欧菲光：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告

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欧菲光：南昌欧菲光科技有限公司新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目可行性研究报告

第一章总论1 项目概况1.1项目名称新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目。

1.2 项目承办单位概况南昌欧菲光科技有限公司系深圳欧菲光科技股份有限公司投资的全资子公司，独立经营、自主盈亏。

1.2.1项目承建基本情况项目名称：南昌欧菲光科技有限公司项目投资单位法人代表：蔡荣军1.2.2 承办单位简介深圳欧菲光科技股份有限公司（简称“深圳公司”或“欧菲光”）计划筹办全资子公司南昌欧菲光科技有限公司作为本项目实施主体。

南昌欧菲光科技有限公司注册资本2亿元，项目计划投资10亿元。

深圳公司位于深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园，成立于2001年3月，注册资本19200万元，是一家以新型显示技术光电元器件研发及生产为主业的股份制上市公司，公司以拥有自主知识产权的新型显示技术光电元器件研发及生产技术为依托，长期致力于新型显示技术光电元器件及相关新型显示技术光电元器件研发、生产和销售。

欧菲光研发实力雄厚，是科技部认定的国家高新技术企业。

公司拥有一支包括高级工程师、博士、硕士在内的高素质研发队伍，公司先后与西安工业大学、长春理工大学联合成立了研发机构以跟踪和消化世界光电薄膜行业的最前沿技术。

欧菲光始终将研发工作作为公司发展的战略支撑点，从2007年至2010年，欧菲光研发投入累计金额超过了7000万元，充足的资金投入为欧菲光的技术研发工作提供了坚实的物质保障。

自成立起，欧菲光就视产品质量为生命线。

先后通过了ISO9001、ISO14001认证体系，对生产的各个环节严格把关，确保出货产品的性能和质量达到国际一流水准。

欧菲光装备有来自德国、日本、美国等地国际顶级的生产设备与检测设备，拥有千级洁净厂房20000余平方米，现有员工5000余人，具有很强的规模量产响应能力。

主营产品之一——红外截止滤光片已经占据全球该细分市场三分之一的市场份额，连续多年位居全球第一；另一主营产品——触摸屏的月出货量已超过100万片，是国内触摸屏行业的主流供应商。

欧菲光背景资料

欧菲光（002456）投资分析背景资料学院：经济学院专业：金融学(证券与期货)班级： B1007班学号： 06姓名：杨冬梅欧菲光（002456）投资分析背景资料一、公司概况深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”）成立于2001年，注册资金7200万人民币，总投资超过4亿人民币，地处深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园，厂房面积约20000平方米，其中12000平方米为千级无尘车间。

全球红外截止滤光片龙头：公司是我国少数能够在精密光电薄膜元器件领域取得世界领先地位的企业，主要产品系列包括红外截止滤光片及镜座组件、纯平触摸屏和光纤头镀膜等，广泛应用于手机、数码相机、摄像机、投影仪、监控系统及DVD设备等消费类电子产品领域，以及医疗器械、监控系统、光通信等其他领域。

其中红外截止滤光片市场占有率位居全球第一，而其自主研发的纯平电阻式触摸屏亦成为公司业绩的快速增长点。

公司已成功进入全球众多知名品牌的供应商体系,包括三星、联想、华为、华硕等知名企业。

公司产品品种齐全、覆盖面广,有能力与核心客户进行深层次的合作。

欧菲光于去年底正式量产三星吋、吋，联想吋、吋等超极本用触摸屏产品及华硕7吋平板电脑用触摸屏产品。

公司于2004年3月公司经德国TUV认证部门审核，已通过ISO9001-2000质量管理体系认证，并获得ISO14001:2004环境管理体系认证，目前正着手建立ISO9000、ISO14001OHSAS18000三个体系合一的认证。

公司现为深圳市光学光电子协会常务理事单位，并于2005年起持续获得深圳市高新技术企业称号， 2008年，公司获得深圳市政府的认证和资助，负责筹建了深圳市精密光学薄膜技术工程中心。

目前，公司拥有国内规模领先、工艺技术能力达到国际先进水平的精密光学光电子薄膜元器件生产线。

公司现有员工约1400余人，其中工程师超过200名。

欧菲光2010年8月2日在深圳证券交易所正式挂牌上市，其发行价格为元/股，发行规模为2400万股二、触摸屏行业分析（一）触摸屏简介随着技术的发展，人们对硬件的用户体验要求越来越高，而人机交互技术也得到越来越多的重视，触摸屏作为最新的一种电脑输入设备，是目前最简单、最方便、最自然的一种人机交互方式，存在巨大的发展空间。

平治信息：2020年度非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告

杭州平治信息技术股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟通过非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的方式募集资金。

公司对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票的募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性分析（一）增强资本实力，为公司业务发展提供资金支持2017-2019年，公司营业收入年复合增长率达到36.01%，归属于上市公司股东的净利润年复合增长率达到48.70%，一直保持稳健增长态势。

预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张阶段，市场开拓、研发投入、日常经营等环节对流动资金的需求也将进一步扩大。

与公司扩大经营规模所带来的在管理、技术、人才投入等方面日益增加的资金需求相比，公司目前的流动资金尚存在缺口。

本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司资本实力、降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，具有充分的必要性。

（二）业务经营模式决定公司必须具备充足的流动资金公司两块核心业务为数字阅读业务和智慧家庭业务。

数字阅读业务具有轻资产的特点，日常经营较多涉及现金支付，折旧、摊销类的非现金支出相对较少，为了维持及拓展业务经营，须保有较多流动资金，对货币资金的需求较大。

同时，轻资产的特点也决定了公司采用债务融资的方式在规模及成本上都受到一定的限制。

智慧家庭业务下游客户为国内电信运营商，客户付款周期普遍较长，公司应收账款周转率受客户付款进度影响较大。

随着5G商用进程进一步加快，公司智慧家庭业务规模预计将会得到快速扩张，对于流动资金的需求将进一步扩大。

（三）优化资本结构，提高抗风险能力截至2018年末，公司资产负债率为37.53%。

先导智能：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

无锡先导智能装备股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告二〇二〇年四月为推动无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）的业务发展，贯彻实施公司发展战略，提升核心竞争力，公司拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。

公司董事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）先导高端智能装备华南总部制造基地项目1、项目概况公司全资子公司泰坦新动力作为先导智能在粤港澳大湾区的重要基地，主要承接锂电池智能装备整线解决方案中后端整线解决方案的研发、生产及销售。

本项目拟由泰坦新动力的全资子公司珠海先导新动力电子有限公司在珠海新建生产基地及研发中心，通过配套投入加工设备和检测设备，实现年产智能化锂离子电池生产线后处理系统50条；通过购置专业研发设备与检测设备，升级研发软件系统，引进专业技术人才，建立锂电后端设备研发中心，提高泰坦新动力的研发能力。

本项目将极大地缓解泰坦新动力的产能压力，强化公司锂电设备整线服务的能力，提升公司在锂离子电池生产线后处理设备领域的市场地位，为后续业务开拓及经营发展奠定良好基础。

2、项目实施的必要性（1）有利于解决现有场地限制、满足泰坦新动力发展的刚性需要泰坦新动力系2017年公司通过发行股份及支付现金方式收购的锂电后端设备生产厂商，业绩承诺期为2017-2019年。

欧菲光：首次公开发行股票上市公告书 2010-08-02

深圳欧菲光科技股份有限公司S h e n z h e n O-f i l m Te c h C o.,L td.（深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）（上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）第一节重要声明与提示深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。

”本公司实际控制人蔡荣军、控股股东欧菲控股、股东香港裕高、股东恒泰安科技、欧菲控股股东蔡丽华及香港裕高股东蔡高校分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本公司董事蔡荣军、蔡高校同时承诺：上述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。

本公司董事郑伟鹤及监事蔡华雄承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。

本公司股东同创伟业和创新资本承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的本公司招股说明书全文。

欧菲光：关于签订募集资金三方监管协议的公告 2010-08-18

证券代码：002456 证券简称：欧菲光公告编号： 2010-003深圳欧菲光科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]869号文批准，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010 年7 月21日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2400万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币30.00元，募集资金总额为人民币720，000,000.00元，扣除发行费用人民币49,086,000.00元，募集资金净额为人民币670,914,000.00元，。

以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010 年7月26 日出具的深鹏所验字（2010）282号《验资报告》确认。

根据《深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行A股招股说明书》“第十三节募集资金运用一、本次发行募集资金总量及其依据”披露：两个募投项目：精密光电薄膜元器件生产项目和精密光电薄膜技术研发中心项目的实施主体为公司全资子公司苏州欧菲光科技有限公司（以下简称“苏州欧菲”）,项目计划投入募集资金24,146万元，公司将以单独向苏州欧菲增资的形式实施；超募资金42,945.4万元，实施主体为深圳欧菲。

为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，经公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司连同中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司深圳公明支行（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“兴业银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行（以下简称“浦发银行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“民生银行”）四家募集资金存放机构（以下统称“募集资金专户存储银行”）于2010 年8月16日分别签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：一、公司已分别在上述四家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

东方电气股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性

A股代码：600875 A股简称：东方电气H股代码：1072 H股简称：东方电气东方电气股份有限公司DongFang Electric Corporation Limited（注册地址：四川省成都市高新西区西芯大道18号）非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二OO九年四月目录一、募集资金使用计划 (3)二、本次募集资金投资项目的可行性分析 (4)1．东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW(IGCC)燃机研发） (4)2．清洁、高效锅炉燃烧技术试验中心项目 (6)3．东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目 (7)4．补充流动资金 (9)三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 (9)1．本次非公开发行对公司经营管理的影响 (9)2．本次非公开发行对公司财务状况的影响 (10)四、募集资金投资项目涉及报批事项情况 (10)1.项目立项审批情况 (11)2.项目环保进展情况 (11)3.项目土地进展情况 (11)东方电气股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“东方电气”）本次非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下：一、募集资金使用计划募集资金使用计划本次募集资金拟将用于以下项目：序号项目名称资金需要数量(人民币亿元) 募集资金拟投入数量(人民币亿元)1 东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW(IGCC)燃机研发）51.00 17.002 清洁高效锅炉燃烧技术实验中心项目0.70 0.213 东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目11.80 7.904 补充流动资金— 10.00合计63.5035.11 注：东方汽轮机有限公司指东方电气集团东方汽轮机有限公司其中，东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目系公司2008年公开增发A股股票之募集资金投资项目，董事会已决定将2008年公开增发A股股票募集资金净额中的约人民币3.86亿元投入该项目。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额，则超出部分授权董事会根据项目的实施进度及资金需求轻重缓急等实际情况在上述各项目之间分配。

蓝思科技：非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告

蓝思科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 602,646.89 万元，发行数量为不超过10,000 万股。

本次募集资金在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：单位：万元序号项目名称预计投资总额拟募集资金金额1 蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）340,239.81 340,239.812 3D 曲面玻璃生产项目162,407.08 162,407.083 补充流动资金100,000.00 100,000.00合计602,646.89 602,646.89 本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

一、本次发行的背景全球智能终端产品市场规模巨大且持续增长，根据 IDC 预测，2015 年全球智能手机出货量将达到 14.47 亿台并预计在 2019 年达到 19.28 亿台，保持 7.5% 的年增长率；此外，可穿戴设备将在未来继续保持爆发式增长，根据 IDC 预测，2015 年全球可穿戴设备的出货量将达到 4,570 万台，而 2019 年的出货量将达到1.26 亿台，保持 45%的年增长率；同时，智能可穿戴设备与既有智能设备的结合应用将有望拉动新一波智能手机的需求增长。

智能终端产品防护屏的耐磨性、防划痕、高硬度市场需求强烈，蓝宝石生产工艺不断成熟，生产成本不断降低，为蓝宝石应用于智能终端产品防护屏提供了基础。

除此以外，随着市场对智能手机、平板电脑等智能终端产品外观的审美要求变化以及工艺技术的进步，3D 曲面玻璃的需求不断增长。

欧比特：非公开发行股票方案的论证分析报告(更新后)

珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步满足公司业务发展的资金需求，提升公司技术研发能力与创新能力，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，拟定了本次非开发行股票方案。

公司拟非公开发行股票不超过21,000.00万股，募集资金不超过172,945.00万元，扣除发行费用后用于“人工智能芯片研制及产业化项目”、“高可靠数据存储芯片项目”、“基于人工智能探测、检测设备研制与智慧排水管控平台产品化项目”项目及“补充流动资金项目”。

一、本次发行证券及其品种选择的必要性（一）本次发行证券选择的品种公司本次发行证券选择的品种系向特定对象非公开发行股票。

发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）本次发行证券品种选择的必要性1、符合公司战略发展需求股权融资具有较好的规划及协调性，符合公司长期发展战略。

通过非公开发行股票股权融资的资本运作，投资建设“人工智能芯片研制及产业化项目”、“高可靠数据存储芯片项目”、“基于人工智能探测、检测设备研制与智慧排水管控平台产品化项目”，有助于公司把握最新的发展机遇，应对发展挑战，符合公司最新的发展战略需求。

本次发行募集资金使用计划已经过详细论证，有利于公司进一步提升盈利水平，增强核心竞争力。

未来募集资金投资项目建成达产后，公司净利润将实现增长，并逐渐消除股本扩张对即期收益的摊薄影响，从而能够为全体股东提供更好的投资回报。

2、优化资本结构本次非公开发行的“补充流动资金项目”可以满足公司未来业务发展的资金需求，增强持续经营能力，优化公司资产结构，降低流动性风险，弥补公司经营性资金的不足，提高公司抗风险能力，是公司经营和发展的客观需要，具有充分的合理性与必要性。

二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行A股股票的数量不超过21,000.00万股。

欧菲光2012年定向增发项目报告

欧菲光2012年定向增发项目报告报告要点：1、公司已成为国内触摸屏一线供应商市场地位稳固；2、内需支撑效应明显，公司经营拐点已现；3、一季度营业收入同比大增，二季度或通过低价策略抢占市场；4、参与本次增发项目的盈利预测及风险阐释；公司是一家国内领先的精密光电薄膜元器件制造商，以拥有自主知识产权的新型显示技术光电元器件研发及生产技术为依托，长期致力于新型显示技术光电元器件及相关新型显示技术光电元器件研发、生产和销售。

目前，本公司主要产品包括纯平触摸屏、电容式触摸屏和红外截止滤光片及镜座组件，广泛应用于手机、平板电脑、数码相机、摄像机、投影仪、DVD设备等消费类电子产品领域。

公司在上市后，不断增大触摸屏的投入，2011年设立南昌欧菲光科技有限公，投资10亿元建设年产5400万片触摸屏项目，2012年将达产。

公司已成为国内触摸屏一线供应商市场地位稳固公司是全球红外截止滤光片龙头企业，近两年积极介入触摸屏业务，在纯平触摸屏细分市场，公司已经成为国内领先的企业之一。

募投项目达产后，公司触摸屏相关产能将达到较大幅度扩张。

公司目前电容式触摸屏进展情况良好，产品良率已上升至同行业先进水平。

公司产品包括玻璃式和薄膜式电容屏两大类，量产尺寸从2.8 寸—10.1寸。

2011年，公司凭借着在触控领域的技术优势，在原有中兴、天宇、TCL、金立等大客户的基础上，成功的切入了三星、摩托罗拉、索尼、夏普、联想、宇龙酷派、小米等国内外龙头厂商的产业链。

除了之前预期的华为订单之外，公司几乎覆盖了当前中低端智能机的主要品牌客户。

国际大品牌厂商一般对某一组件保持2、3 家左右的供应商，供应商资格较稳定，获得其供应商资格可视为获得了稳定的市场份额。

公司在触摸屏行业地位稳固，12 年有望实现业绩的高速增长。

图表2 2008-2011年公司产品收入（百万元）公司的核心竞争优势—垂直一体化带来的成本优势公司产品涵盖了微晶强化面板玻璃、ITO 导电玻璃（或ITO 薄膜）、触摸屏Sensor在内的关键触摸屏组件。

欧菲光投资分析报告

欧菲光投资价值分析报告投资要点欧菲光是国内领先的具有自主研发优势的精密光电薄膜元器件制造商。

主要产品包括红外截止滤光片及镜座组件、纯平触摸屏、强化玻璃等，广泛应用于手机、数码相机、摄像机、投影仪等电子消费产品领域。

红外截止滤光片产品市场份额连续３年位居全球第一，目前约占２７％的全球市场份额。

公司目前也是纯平触摸屏细分领域领先的国内企业之一。

受益于便携式消费电子产品突飞猛进的发展，公司未来发展前景广阔。

红外截止滤光片及镜座组件受益于３Ｇ手机视频通话双摄像头、笔记本电脑内置摄像头等带来的市场容量大幅增长；纯平电阻式触摸屏（四线屏）项目受益于IPHONE、GPHONE、IPAD等引领的手机、平板电脑人机交互方式的变革；强化玻璃的需求增长来源于品牌数码相机（卡片机）开始主打防水防划防摔概念，以及手机等便携式电子产品愈发注重美观、透光性而以玻璃替换塑料面板的发展趋势；此外，公司通过供应微投机用棱镜、滤光片成功进入目前正处在快速启动阶段中的微型投影机新兴产业领域。

·业绩拐点显现，盈利能力增强单季度营业收入已然进入高增长区间。

净利润方面，3季度开始减亏。

前3季度亏损主要是因为11年是触摸屏产能建设年，折旧和费用比较高和低产能利用率所致。

第3季度减亏是公司基本面已经开始改善的一个标志，业绩拐点来临，11年4季度实现盈利的可能性极大。

明年公司将释放大批量新建产能，盈利能力，毛利率和每股收益将显著提升。

·产能建设期过渡至产能释放期，确立龙头地位公司已经形成了230万片/月的小尺寸Glass电容屏的产能，400万片/月的小尺寸Film电容屏的产能和30万片/月的中尺寸Film电容屏，加上原有的60万片/月的电阻屏、触摸屏产能建设全部完成。

对应行业爆发性需求，公司2012年将迎来产能释放年，可以确立国内A 股的触摸屏龙头地位。

·优质客户消化产能提振业绩在客户方面，由于公司原来就有电阻屏的生产基础，积累了一些优质客户如:天宇朗通、金立通信等国内主流品牌手机客户，过渡到电容屏时代，公司又新增了摩托罗拉、三星、V派、联想、中兴、华为等优质客户未来随着智能手机平板电脑市场放量、锁定的优质客户有助于消化产能提振业绩。

募集资金使用的可行性分析报告

江苏长电科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告为了进一步提升江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务盈利能力，优化公司产品结构，改善公司财务状况，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者以每股不低于5.32元的价格非公开发行不超过234,962,406股（含234,962,406股）A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），募集的资金将用于投资公司主营业务以及补充公司流动资金。

一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过125,000万元，扣除发行费用后本次非公开发行募集资金净额不超过120,000万元，将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

二、项目基本情况及可行性分析（一）年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目1、项目概况本项目建成后将形成年封装FCBGA系列、Flip Chip on L/F系列以及FCLGA 系列等高端集成电路封装测试产品9.5亿块的生产能力。

本项目由公司负责实施，项目建设期为2年。

2、项目前景（1）集成电路市场发展前景良好集成电路行业作为信息产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，对于调整产业政策、转变发展方式、拉动经济增长、促进社会就业和维护国家安全具有重要作用。

集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，并且由于其具有推动作用强、倍增效应大的特点，广泛应用于计算机、汽车电子、消费类电子、网络通信、物联网、LED照明等终端领域。

受全球宏观经济状况的影响，近年来全球集成电路市场规模增长缓慢。

但在国内宏观经济持续增长的背景下，我国集成电路产业经过多年持续快速发展，行业整体实力及经营规模持续增长，在全球集成电路行业地位日趋重要。

同兴达：关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)

3
（2）国内手机厂商的全球市场份额稳步提升
2018 年以来，全球智能手机市场发展有所放缓，但市场内部竞争激烈，以 “HMOV”为代表的国内手机厂商份额逆势增长，苹果下滑较为明显。全球智能手机的市场集中度有较大幅度提高，前六名厂商的市场份额接近 80%。
厂商
三星华为苹果小米 OPPO 其他合计
14.1
100.00%
单位：亿部
2017 年
出货量市场份额
3.2 21.92%
1.5 10.27%
2.34 16.03%
0.9
6.16%
1.2
8.22%
5.46 37.40%
14.6 100.00%
数据来源：IHS、IDC 等
（3）两类产品开发模式长期并存于手机厂商
目前除苹果以外，全球大部分品牌手机厂商均采取两类并行的产品开发模式：
二、本次募集资金用于投资项目的基本情况
（一）年产 6,000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目
1、项目基本情况
1
公司拟通过购进先进的生产设备新建异形全面屏二合一显示模组生产线，项目达产后将实现新增每年异形全面屏二合一显示模组 6,000 万片的生产能力，以达到提升公司的制程能力、产品质量控制能力和对下游客户及时配套供货能力的目的。
虽然智能手机市场增长放缓，但庞大的市场存量，仍确保了市场换机的巨大需求。未来一段时期，拉动智能手机出货量增长的动力表现为两个方面：
其一、5G 通信技术带来“换机潮”需求。2019 年 6 月 6 日，工信部正式下发 5G 商用牌照，5G 通过与云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的融合，为用户提供超高清视频、社交网络等加强虚拟现实的业务体验，促进人类交互方式的再次升级。5G 的应用要求包括一系列不同的频谱、技术和方法，以及全新的无线网络建设方法，同时带来对智能手机的全新要求，5G 手机将发生重大变化，随着未来 5G 网络的推广和 5G 手机的进一步渗透，智能手机将迎来一波巨量“换机潮”。2019 年 7 月-10 月，华为、中兴、三星、小米、vivo 等已陆续发布其首款 5G 手机。

募投可行性报告

募投可行性报告一、项目背景和概述在当前经济发展的大环境下，投资成为了许多企业扩大规模和实现战略目标的重要手段之一。

本报告旨在对募投项目进行可行性研究，为投资者提供决策依据和参考。

二、项目介绍1. 项目名称：xxx公司新产品研发与市场推广项目2. 项目目标：通过募集资金，支持公司新产品研发和市场推广，以加强市场竞争力和企业长期可持续发展。

3. 项目内容：主要包括研发新产品、市场调研、品牌宣传、销售渠道建设等。

4. 项目投资金额：预计募投资金总额为XXX万元。

5. 投资回报：预计投资回报率为XXX%，投资期限为X年。

三、市场分析1. 市场需求：通过对市场的深入分析，发现目标市场对新产品的需求量庞大，市场潜力巨大。

2. 竞争分析：当前市场上已有一些竞争对手存在，但市场份额相对较小，公司有机会在市场上占据一席之地。

3. 市场增长率：根据市场数据和趋势预测，预计市场增长率将保持在X%以上。

四、投资可行性1. 技术可行性：公司已具备相关技术实力和研发能力，可以保证新产品的顺利研发和生产。

2. 经济可行性：通过市场需求和预测分析，预计项目实施后将实现良好的经济效益和投资回报。

3. 资金可行性：通过募投资金的方式，公司可以获得足够的资金支持项目实施。

五、项目风险分析1. 市场风险：市场竞争激烈，需防范潜在竞争对手的挤压及市场需求的波动。

2. 技术风险：新产品研发过程中可能遇到技术难题和不确定性因素。

3. 经济风险：宏观经济环境波动、市场需求下降等因素都可能对项目经济效益产生不利影响。

六、资金使用计划1. 研发费用：XXX万元，用于新产品的研发设计和制造工艺等。

2. 市场推广费用：XXX万元，用于品牌宣传、销售渠道建设等市场推广活动。

3. 运营费用：XXX万元，用于项目的日常运营和管理。

七、预期效益和回报分析1. 运营收入：根据市场需求和预测，预计项目投入运营后，年运营收入将达到XXX万元。

2. 利润分析：根据预期销售额和成本分析，预计项目投资回报率将达到X%以上。

三维通信：非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告

股票代码：002115 股票简称：三维通信三维通信股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告二〇二〇年四月一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金不超过人民币127,200万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：单位：万元募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募投项目的基本情况及实施的必要性、可行性分析（一）5G通信基础设施建设及运营项目1、项目概况本项目由三维通信全资子公司新展技术于浙江省杭州市、台州市与金华市规划实施，拟建设5G通信基础设施，主要包括普通地面通信塔和景观通信塔，项目实施周期3年。

本项目总投资53,607.06万元，其中建设投资52,118.00万元，铺底流动资金1,489.06万元。

2、项目实施的必要性（1）响应国家通信基础设施产业政策号召及“新基建”的要求①国家政策鼓励5G产业的发展5G全称为第五代移动通信技术，是新一代移动通信技术，与传统3G、4G相比，5G在关键技术性能、传输速度、用户体验等全方位得到了大幅提升，因此受到了全球各国的重视，成为未来通信发展的首选。

目前，世界各国相继出台鼓励发展5G的政策措施，将其作为优先发展的领域，力争加快5G应用普及步伐，率先实现数字化转型。

目前，我国对于发展新一代通信技术（5G）的需求是迫切、多维度且具有战略意义的。

为支持5G产业的发展，从国家到地方政府纷纷出台各种政策予以支持和鼓励：资料来源：根据各政府网站公开资料整理②“新基建”产业政策大力支持5G通信基础设施建设2018年12月召开的中央经济工作会议，首次提出“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，“新型基础设施建设”的提法由此产生。

赢合科技：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

证券简称：赢合科技证券代码：300457 上市地点：深圳证券交易所深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告二〇一九年十一月一、本次募集资金使用计划本次非公开发行A 股股票募集资金总额扣除发行费用拟全部用于补充公司流动资金。

二、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景1. 新能源汽车行业走势向好，驱动全球锂电设备制造业构建全面开放新格局2014 年，欧盟制定了汽车碳排放控制目标，该目标要求汽车制造商到 2021 年之前将汽车二氧化碳排放量削减 27%，目标同时要求到 2020 年欧盟范围内所销售的95%的新车二氧化碳排放平均水平须达到每公里不超过95 克，到2021 年这一要求必须覆盖所有在欧盟范围销售的新车。

如果汽车制造商无法达到标准，超出碳排放标准的车辆将受到欧盟每辆车 95 欧元（约合 130.60 美元）/克/ 公里的罚金处罚。

在面对日益严苛的欧洲碳排放标准，汽车企业以及零部件供应商都将目光转向新能源汽车行业。

同时，部分国家纷纷宣布了在未来限产甚至停止销售燃油汽车的计划，如挪威议会要求到 2025 年挪威境内出售的所有新车都是电动车，法国、英国已宣布将在 2040 年前彻底禁售燃油车。

同时，业界层面，部分国际汽车巨头已纷纷公布了发展新能源汽车的路线图和时间表：沃尔沃汽车集团表示，从 2019 年起不再生产销售纯内燃机车型，上市新车型将只由电动汽车或混合动力汽车所构成；按照大众汽车公司新能源汽车发展计划“Road m ap E”的目标，到 2025 年将提供 80 余款纯电动车和混合动力车型，到 2030 年所有车型将实现电动化；日本丰田公司也表示，将在 2050 年停售纯汽油车。

根据 ACEA (欧洲汽车制造协会)数据，欧盟地区纯电动车注册量增速迅猛，2019 年二季度为 63,589 辆，同比增长 97.70%；2019 年上半年为 125,344 辆，同比增长90.90%。

002456欧菲光2023年上半年决策水平分析报告

欧菲光2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为负46,926.06万元，与2022年上半年负99,541.56万元相比亏损有较大幅度减少，下降52.86%。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2023年上半年营业利润为负61,411.82万元，与2022年上半年负99,679.61万元相比亏损有较大幅度减少，下降38.39%。

营业收入有所下降，亏损也相应地下降，企业所采取的减亏政策取得了一定效果，但却带来了营业收入下降的不利影响。

二、成本费用分析欧菲光2023年上半年成本费用总额为697,567.94万元，其中：营业成本为600,849.13万元，占成本总额的86.13%；销售费用为5,259.53万元，占成本总额的0.75%；管理费用为28,505.48万元，占成本总额的4.09%；财务费用为16,088.93万元，占成本总额的2.31%；营业税金及附加为3,147.33万元，占成本总额的0.45%；研发费用为43,717.53万元，占成本总额的6.27%。

2023年上半年销售费用为5,259.53万元，与2022年上半年的4,830.31万元相比有较大增长，增长8.89%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想。

2023年上半年管理费用为28,505.48万元，与2022年上半年的23,579.03万元相比有较大增长，增长20.89%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为4.51%，与2022年上半年的3.03%相比有所提高，提高1.48个百分点。

三、资产结构分析欧菲光2023年上半年资产总额为1,771,895.29万元，其中流动资产为994,618.83万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的37.98%、27.13%和22.92%。

002456欧菲光2023年三季度财务指标报告

欧菲光2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2022年三季度利润总额亏损251,246.99万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利8,554.95万元。

利润总额主要来自于内部经营业务。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率(%) -3.18 -141.89 8.92 3.11欧菲光2023年三季度的营业利润率为1.10%，总资产报酬率为3.67%，净资产收益率为8.92%，成本费用利润率为1.92%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,572,286万元，经营资产的收益率为1.26%，而对外投资的收益率为-3.44%。

2022年三季度营业利润亏损231,057.21万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利4,934.85万元。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加14,426.15万元，信用减值损失增加2,514.97万元，公允价值变动收益增加707.49万元，资产处置收益增加207.45万元，研发费用减少14,603.81万元，财务费用减少7,452.66万元，管理费用减少3,648.65万元，共计增加43,561.17万元；以下项目的变动使营业利润减少：其他收益减少851.04万元，资产减值损失增加127,422.68万元，营业成本增加78,495.58万元，销售费用增加1,097.72万元，营业税金及附加增加376.28万元，共计减少208,243.3万元。

各项科目变化引起营业利润增加235,992.06万元。

三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值2023年三季度流动比率为0.81，与2022年三季度的1.14相比有较大下降，下降了0.34。

2023年三季度流动比率比2022年三季度下降的主要原因是：2023年三季度流动资产为973,256.81万元，与2022年三季度的1,111,895.85万元相比有较大幅度下降，下降12.47%。