2011年下半年珠三角地区中小企业信贷风险控制浅析

2011年下半年珠三角地区中小企业信贷风险控制浅析

一、小企业经营现状

2010年，珠三角地区生产、销售出现喷井式发展，这使市场产品前端的设备生产企业始料不及，设备供不应求，该现象一直延续到今年一季度，然而，第二季度出现减缓迹象。这个现象提醒我们，今年底整体经济将有可能出现下滑，如果宏观经济继续调控的话，企业流动资金将会有很大影响，也就是说部分企业会因此出现“绝境”。

其实，我们综合近期国内外变化，不难得出雷同的结果，届时，大量小企业的倒闭，导致银行日益壮大的小企业业务也将受到严重打击，由于小企业根基较浅，资产容易转移，国内银行以房产作为主要保障措施，基于房地产下半年的不明朗因数，处置“砖头”难度加大，随之而来的是坏账增加，银行不得不萎缩小企业业务，届时更多的企业得不到资金补充，产生骨牌效应，恶性循环，最终重回到96年资产剥离的恶果。

二、今年小企业经营存在的问题

大家都在“等待”着近期的趋势发展，其中包括：

1.国际形势：欧洲次贷危机的影响，美国经济的稳定与否，欧洲出现采购

设备增加迹象，意味着他们要自己生产（解决就业问题），东南亚局势不

稳定，日本海啸，越南的挑衅等等。

2.国内形势：宏观经济调控，资金市场紧缩，二季度设备采购减少，人力、

原材料成本增加，CPI增长消费力减弱，国内矛盾不断恶化，信心不足，

还有经济周期的降临等等。

特别要说明的是今年第二季度设备销售出现明显下滑，例如：国内设备订单

减少，进口设备国内议价空间增加，这些现象有可能导致下半年出现以下状况：

1)市场订单减少；

2)企业资金链断层；

3)融资成本增加，企业利润减少；

4)房价（抵押物）价值下降；

5)否极泰来，由于整体经济恶化，国家为保证民生，不得不放松部分调控。

三、针对小企业风险控制考量，下半年应注意以下措施：

1.支持以下抗风险能力较强的企业：

1)货款回收周期短一般是以月结或现金的产品，这里还派生出一个道

理，说明这种产品在市场上很紧缺或需求量很大；

2)有持续发展的产品例如：以苹果机生产有关的生产，某报告显示，今

年苹果机在中国下的订单就算国内现在所有相关

设备只做他一家都无法完成；

3)利润率较高的客户现在还有很多产品拥有较高的毛利率，意味着行情

不好时企业可以通过降价解决问题，从而使企业具

备继续生存的能力；

4)有存款沉淀的企业没有银行隔夜存款，说明企业现金流很紧张，例如：

一般销售额1亿元的企业余额大约会在200万左右

的沉淀。

2.减少对供应链业务的审批，供应链贷款第二还款来源大部分归集在仓储物流

公司里，由于风险过于集中，一旦公司项下一两家客户出现问题，将会影响

很多企业的信贷评级。

3.减少对设备按揭业务的审批，该业务属于中长期贷款，周期较长，并且由于

这种业务主要靠企业经营收益为第一还款来源，还有就是对于2009、2010年采购设备的企业，一旦市场出现变化，将使企业资金周转出现问题，因为这些设备很多情况下是通过银行、租赁公司等融资途径购买（有些在香港办理按揭我们不知道），现在还没有结清贷款；

4.减少对加工行业的投放，特别是接三手、四手订单加工的企业，现在笔者已

经听到某些加工企业停工迹象。

5.贷款资金回收周期的调整，我们可以根据企业经营周期掌控企业还款来源及

状况，及时调整信贷投向，缩短银行贷款资金回收周期，在一定程度上可以减少贷款损失，例如：以出口模具为主的生产型企业，一般付款方式为3:6:1，FOB，出厂后资金回笼已经占销售额90%（毛利占30%以上），时间在3个月内，这种企业我们可以设置每三个月还款一次的方式监控。

6.建立保险审核机制，近年来银行大力拓展应收账款、供应链贷款等业务，其

核心保障方式都基于对大型企业的信心，但是，我想当年AIG在倒闭的前几天向我们申请业务，我们感觉会是一件很荣幸的事情，大环境不好时我们仍希望有第三方保障，由此产生保险保证，然而保险陷阱屡见不鲜，些企业买了保险，在索赔时却遭到保险公司拒绝，特别在经济不好的情况下，银行没有专业人士进行把关，导致资产流失；

7.建立行业指标信息平台，采用定期通告机制（如：一个季度），例如设备销售

情况可以预测到市场下半年消费能力等；

8.管理部门做好向经营机构宣导与沟通，落实未来业务导向，避免经营机构走

弯路，引起不必要的误会，从而提高工作效率。

9.国家有意将小企业贷款剔除在信贷规模的管制，如何统计，方式很多，比如

说：以国标划分小企业定义，或者以放款规模（如：500万以下）等标准划