世经未来核心人才素质提升工程之个人金融系列

� 体验式学习 •体验式“多重感官学习法”包括：小组研讨、深度会谈、情景活动、角色 扮演、静心冥想、作业练习、行动指南等。课程进行期间，学员获取价值的最佳 途径是实际参与、亲身体验（ Learn by doing） 。课程的进行方式是将每个人置 身于活动之中，在这过程中每个人得以亲身体验、了解自我并且通过思考得出具 有突破性的因应之道。
世经未来的 “银行内训”服务构建于银行业务研究和银行顾问咨询的基础之 上，与公司专注于商业银行领域的其他四大银行服务体系形成联动效应。
凭借十年银行服务经验，世经未来服务团队对银行技能需求的高度敏锐性，
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能准确把握银行客户需求，并提供专业的培训建议，设计个性化的内训方案， 切 实提升培训的效果和品质。 1、独特先进的培训方式 � 严格的需求分析：世经未来严格依据科学的方法来发现、理解、确认顾 客的培训需求。严格的培训需求分析是使客户获得真正受益的保证。 � 完整的品质保证体系：世经未来形成了由内训服务工作程序、培训工作 规范、课程设计、教材大纲编制、实战培训师资团队、市场调研与后勤 支持、多样化培训方式七个部分组成的完整的培训品质保证体系。 � 强调培训的针对性：世经未来为客户提供的每次内训服务，都将银行的 行业特征、业务特征和期望培训收益融入培训，使每次培训都能深入银 行实际需求，具有鲜明的针对性，以达成受训人员观念的转变、管理和 业务技能的提高、以及银行知识的更新。 � 跟踪服务体系： 培训的结束不是服务的终结。 从与客户的初步接触开始， 世经未来便密切关注银行的发展，及时帮助银行解决管理经营中的问 题，并对培训收益情况进行跟踪调查和总结等培训评估——我们强调的 是与客户长期的战略合作。 2、多层次的银行培训形式 � 银行常规培训课程：银行可以根据实际情况的需要，选择不同职务级别 的员工和不同专业领域的员工培训。培训内容全面具体，可以综合选择 培训项目，也可以组合性选择培训课程。 � 银行专题系列培训课程：在银行培训工作的实践经验基础之上，整合国 内外一流的智力资源，与金融专家组成员共同探讨，为客户倾力打造满 足银行经营管理培训需求的银行系列专题培训课程，并施教银行中高层 管理人员，从而达到提升银行经营管理绩效、提高综合管理能力之目的。 � 管理咨询+培训课程：管理咨询+培训课程属于比较定向、定性式的银行 内训。通过调查、了解银行现状，找出银行真实的培训需求，提供一套 完整的培训方案，并在培训实施后做出跟踪调查，以评估培训效果，从 而确定下一步的培训计划。 � 专业领域的论坛、研讨会、讲座、公开课：定期聘请国内外著名金融专 家、学者、知名金融企业的高层管理者等，就金融专业领域或管理热点 话题进行学术论坛、研讨会、公开课培训、讲座等，搭建一个互动平台。
银行业务培训师资主要来自工农中建、招商银行、中信银行、深圳发展银行 等各大银行现职高级管理人员， 在各自领域具备丰富的实战经验，为本领域的顶 尖专业人才。世经未来同时与渣打银行、花旗银行、汇丰银行等外资银行进行广 泛而深入的合作，及时反馈全球银行领域最新的业务经营理念与方法，搭建国内 商业银行广泛了解国外金融业务实践的桥梁， 为银行机构提供大量专业的顾问咨 询与课程定制服务。 世经未来讲师团队实战经验丰富， 他们所培训过的学员单位包括： 花旗银行、 汇丰银行、瑞士信贷第一波士顿、华一银行、工商银行、建设银行、招商银行等 金融机构，中国人民银行、中国银监会等监管机构，以及 ABB、美铝公司、加拿 大铝业集团、三井物产、野村国际、宇部兴产、神华集团、华能集团、中信证券、 中船重工、国际铜业协会等机构。
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（三）师资力量 多年来， 世经未来背靠国家发改委， 深耕银行咨询行业， 不断整合社会资源， 已建立了来自银行系统、决策层、研究院所、行业协会、证券界、法律界等领域 专家的资源库，与国家发改委、中国人民银行、国务院发展研究中心、银监会、 银行业协会、 十多个商业银行及其他行业 600 多位知名专家学者保持了密切合作 关系。
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（二）课程特色 以当前国内外商业银行实践操作案例为培训教材， 以案例来讲解银行相关业 务操作要点、营销思路、产品使用技巧、风险控制要求等，引导学员参与到案例 的分析中来，设身处地地去思考案例发展的每一步，从中吸取经验教训。 世经未来借助其特色培训服务的优势，把调研咨询与培训有机结合，建立特 有的理论体系和分析模型，严格依据科学的方法而不是凭感觉来发现、理解、 确 认银行客户的培训需求，培训模式采取教师授课、案例分析、角色扮演、模拟、 分组讨论或个人思考、课堂互动研讨、教师点评、总结和评奖等新颖互动方式。 � 案例教学 • 案例教学起源于“哈佛大学”的情景案例教学课，之后迅速成为一种为全球 培训界为全球培训业公认为最行之有效的培训方式之一。案例教学的特点是： 培 训分组进行，学员在案例处理中，运用课程所学的实用技能，发挥自己的思考和 智慧解决问题，在操作中发展技能， “参与”就是“掌握”的保障。教师就学员 的操作加以专业点评，使学员能够迅速掌握管理与营销技能要领。
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银行零售业务市场的营销特点和发展趋势
二、我们的品质 （一）我们的优势 世经未来是有国家发改委背景的专业咨询机构， 是国内一流的银行顾问咨询 和银行培训机构。与中国人民银行研究生部联合举办 12 期中国信贷分析师培训 班，1000 余位银行中高层管理人员参训。过去的十年，世经未来已连续 7 年与 工行总行合作，连续 8 年与农行总行合作，与建行总行、中行总行及十余家全国 性股份制商业银行总行保持紧密合作关系，连续 10 年为 700 多家分行机构提供 咨询服务。公司专注于商业银行领域，开辟国内银行咨询服务的先河，且实现大 中型商业银行总行层面市场占有率第一的业绩， 已成为银行咨询行业的先行者和 领军者。 世经未来拥有实力雄厚的行业研究团队和银行业务研究团队，与银行的 信贷、风险、公司部门对接，为银行业务发展及风险防范提供外部咨询服务， 包 括行业咨询、银行规划咨询、银行业务咨询、银行培训、银行信息咨询等，致力 于为银行客户提供第三方顾问及培训等一站式咨询解决方案。
� 部分案例展示：
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（五）培训流程
世经未来凭借专业的服务精神，原创开发能力以及整合中外资源、方法、 流 程、标准等有效地帮助银行解决问题。十年经验积累下，世经未来形成了一套可 量身定做的服务流程管理系统，确保为客户提供最高品质的服务。
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（四）服务经验 世经未来凭借良好的口碑和优质的培训课程服务， 赢得了广大银行业客户的 认可。已为工行、建行、中行、交行、广发、中信、兴业银行等国有行、股份制 商行、城商行成功开展了几十个银行内训，还通过公开课的形式先后组织 30 多 场次大型会议培训，培训总人数超过 3000 人。公司致力于打造国内商业银行培 训领域知名品牌， 为国内商业银行培养出一大批业务精通、 素质过硬的专业人才。
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之个人金融系列
一、个人金融系列
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 个人金融系列培训课程 零售银行业务：产品、营销、风险控制 2 个人金融与理财产品营销技巧 个人理财与财富管理：产品、营销、风险 4 个人金融业务的发展新趋势 个人金融产品的开发与创新 6 外资银行投资产品透析 市场细分和差异化营销 8 商业银行客户关系管理 国外财富管理及高端私人理财经验介绍 10 理财产品设计与衍生品交易 零售业务差异化营销的基本思路和操作 12 个人金融信贷风险精细化管理 个人理财与财富管理中心建设与运作 14 个人银行服务营销策略 个人金融业务的市场营销精细化策略 16 商业银行的客户服务管理 个人理财业务的风险管理及内部控制 18 团队建设与管理 银证分业体制下的私人理财与结构金融 20 个人贷款法律实务 零售银行的战略地位和发展趋势 22 电子银行的市场营销与客户管理 个人住房抵押贷款违约风险及防范 24 汽车贷款质量管理及风险防范 个人金融产品营销及服务渠道创新 26 打造个人金融产品的品牌
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个人金融业务营销策划和实施 培训时间：2 天 培训对象：商业银行总行零售银行业务部、个人银行业务部、理财中心、 发 展研究部总经理、副总经理；分行行长、副行长；分行相关业务部门总经理、 副 总经理；支行行长、副行长；与个人银行业务密切相关的部门负责人。 课程特色：先进的个人金融管理理念、发展战略、营销技巧和案例分析贯穿 培训始终；授课采用专家主题演讲、互动式研讨、学员交流相结合的形式。 课程专题： � � � � � � � 个人金融业务营销活动分类 信用卡、贷款业务、理财产品、储蓄业务的“交叉营销”活动的策划 个人金融业务营销活动策划方案 产品推介会和客户推荐会 如何给个人金融业务做预算和决算 个金业务的营销活动效果的监测手段 营销活动流程策划