日本战略性新兴产业走向分析

日本战略性新兴产业走向分析作者：崔成明晓东来源：《中国经贸导刊》2014年第19期日本东丽研究所发表年度研究报告，就日本产业发展方向、特别是部分重要战略性新兴产业的走向做出预测分析。

其内容涵盖可再生能源、智能城市、能源系统的智能化、氢能源社会、新一代环保与智能汽车、后智能手机等可穿戴终端、设备间通信（M2M）、看护机器人、基于网络与IT的物流，以及尖端制造业等诸多领域，值得我国密切关注与参考。

一、清洁能源（一）氢能源与燃料电池汽车以未来发展“氢社会”为背景，丰田、本田等两家日本车企计划于2015年开始销售燃料电池汽车（FCV），日产则计划2017年上市，其中丰田将与宝马公司合作开发核心设备，准备于2015年推出500万日元以下的燃料电池汽车，铂催化剂等对成本影响较大。

与氢燃料供应相关的10家日本能源企业同时宣布，将在2015年建设100个氢燃料加气站，以强化基础设施方面的支持。

与电动汽车（EV）相比，燃料电池汽车具有氢供给及废水控制复杂、耐热抗高温等技术要求高，商业化相对困难等特点，因此，日本企业在这一领域将更具比较优势。

为开发氢的长距离运输技术，使得海外生产的氢能够输入到日本，千代田化工建设正在开发使用甲苯储存液态氢，而后将其释放为气体的触媒，以使氢在常温常压下的运输成为可能，并基于此项技术设立了氢燃料公司。

川崎重工也计划在2017年以后开始从澳大利亚进口氢燃料。

以推动“氢社会”发展为国策，针对每座5亿日元以上的加气站建设成本，日本经济产业省在2013年度的财政预算中，提出了对商用氢加气站建设给予50%费用补贴的政策，接受补贴的商用加气站也将于2014年4月之后陆续登场。

在2013年6月颁布的《日本再兴战略》中，指明了2015年开始向市场投放燃料电池汽车，并实现世界最快速普及的发展目标。

为此，加强氢基础设施安保基准制订，改革政府现行规制已成当务之急。

据德勤华永预测，日美欧2025年燃料电池汽车的市场规模将达176万辆，销售额5.27万亿日元，包括3000座以上的氢加气站，其中日本市场的规模为20万辆，销售额6000亿日元。

日本在燃料电池领域的专利数为其他国家的5倍以上，极具产业竞争优势。

为此，明确相应的时间表，推进氢能源利用，逐步实现氢的制造、贮存、运输、利用等各环节的产业和技术贯通，对于建设“氢社会”意义更加重大。

为解决燃料电池汽车价格及氢加气站建设成本较高的问题，需要工业气体、钢铁、化工等行业的共同努力。

未来氢基础设施将逐步成为商业热点，日本2014年氢加气站建设倍受关注。

（二）智能城市住宅方面不仅限于太阳能发电、燃料电池、家用蓄电池等设备，及单体发电分布式电源的应用，还注重构建信息家电网络与家庭能源管理系统（HEMS），为智能住宅的发展创造商机。

随着能源效率的提高，以及智能电网等技术的进步，使得实现低碳社会、提高市民生活质量的智能社区与智能城市建设成为可能。

智能城市建设有多个产业部门参与，涵盖能源、制造业、IT业、房地产、建筑、商社等诸多领域，蕴含着大量商机。

2011年，北九州等4个城市被日本政府确定为“新一代能源/社会实证地区”，2012年又选定11个城市为“环境未来城市”实证区。

由三井物产主导的官民学合作的千叶县柏市智能城市项目计划于2014年7月开始核心设施运行，标志着日本以跨街区电力融通为特征的智能电网项目的开始。

智能城市建设将进一步推动新能源产业的发展，其不仅限于日本的国内市场，国际市场的潜力更为巨大。

在初始阶段就需要将日本的国内标准与国际标准相衔接，以便为日后国际市场的开拓打下良好的基础。

新能源产业技术开发机构（NEDO）已经在海外开始了智能城市的实证试验，以促进未来相关技术设备及设施的输出，其中包括中国江西的共青城等项目。

（三）其它新一代汽车除燃料电池汽车外，在目前市场热销的混合动力汽车（HV、PHV），以及电动汽车（EV）等新一代汽车领域，日本均具有全球领先地位。

在世界各国都致力于提高汽车燃油效率的大背景下，全球各大汽车厂商也在强化新一代环境友好型汽车的开发，各厂商因负担加重，相互协作与并购也在不断加强。

在电动汽车面临续航距离短、充电时间长等亟待解决的技术问题时，燃油汽车的效率却在不断提高，使得电动汽车的普及速度远没有当初预想的快。

在燃油汽车仍为主体的时代，对提高燃油效率与降低车辆自重的要求越来越高，更为基础原材料等领域占据优势的日本企业提供了巨大商机。

（四）可再生能源激励政策为促进可再生能源的发展与应用，日本政府于2012年7月出台了《可再生能源固定价格收购制度》，简称FIT。

不仅大大加快了太阳能发电设备的普及，也推动了工业用太阳能发电项目的开展，更吸引了大批海外太阳能企业来日本发展。

为避免发电成本及太阳能电池板价格上涨压力，日本政府在新的《能源基本计划》中提出了提高海上风电与地热发电收购价格的政策，以扩大对可再生能源发电的激励范围。

可再生能源的发展除具有资源的重要性外，还具有产业培育及增强地区经济活力等作用，对日本的经济发展有多重效应。

政府的目标并不局限于可再生能源的普及与稳定供应，培养出具有全球竞争力的产业、创造新的附加值与就业机会则更为重要。

尽管日本企业在太阳能电池板的市场占有方面急剧下降，2012年末不到9%，而中国大陆与台湾则接近70%，但是在太阳能电池的基础原材料方面，日本企业却有着很强的存在感。

如：东洋铝业等在太阳能电池背板膜、三井化学等在光伏组件密封胶领域，均拥有耐20年以上高负荷环境的高性能原材料技术，东芝等大型电气设备制造公司则在过程控制系统（PCS）领域中拥有核心工程技术。

日本企业在高端原材料及零部件领域的产业和技术垄断策略，不仅有效回避了太阳能电池板等领域的低价竞争、保证了企业的高额利润，更通过保证国内应用市场的较低价位推动了太阳能电池板的快速普及。

二、设备与IT的密切结合（一）可穿戴式终端智能手机在全球的迅速普及，给社会与产业结构带来了巨大变化，眼镜型与手表型等可穿戴式终端已成为下一个竞争热点。

手表型终端方面：索尼公司于2013年开始发售搭载安卓系统的可收发电子邮件的手表型智能手机，该种手机具有各种软件的扩展功能；三星公司也于同年开始发售具有摄影及微信类语音通话功能的手表型智能手机。

眼镜型终端方面：谷歌公司计划于2014年发售具有语音地图检索功能，并能扩展专用软件的“谷歌眼镜”；日本NTT公司正在开发具有阅读和操作功能的“智能玻璃”，将其与智能手机相连接，就能在不需要手动操作的情况下长时间浏览各种视频，并在与对方进行视频互动时显示各种相关身份信息。

此外，索尼公司还计划将假发型终端在欧美国家申请专利。

2014年1月，在美国拉斯维加斯的家电样品展上，众多企业竞相推出各种不同的可穿戴终端。

爱普生精工推出了小型可透视的头戴式显示器；索尼和LG电子则推出了可自动测量人体活动量及脉搏的手表型设备。

预计可穿戴型终端的产量将由2013年的560万部，提高至2018年的1亿部。

日本的零部件企业已从中看到商机。

穿戴型终端所使用的零部件，对性能和细小化程度均有较高要求，正是日本企业的擅长之处。

拥有多层陶瓷电容和小型晶体振荡等技术的村田制作所，以及拥有温度补偿型晶体振荡技术的日本电波工业等，均已开始针对可穿戴型终端的零部件进行研发。

在可穿戴型终端的研发方面，操作性是主要难点。

随着2014年各种可穿戴型终端逐渐进入市场，能否推出被广大消费者普遍接受的产品是关注焦点，更决定着哪家企业在哪种终端的未来市场中将握有主导权。

与制造技术相比，可穿戴型终端产品的差异化更加困难，基于无限通信及近距离通信的不依赖于特定公司的服务，则需要各无线运营商之间的密切协作。

预计在终端市场的产品与价格竞争激烈的情况下，握有专用操作系统的公司将会占据主导地位，相应的经营模式也很关键。

在智能手机市场逐步成熟、中国等新兴经济体参与生产的状况下，可穿戴型智能手机将走向商品化与低价格化。

目前以零部件为主要收益支柱的日本企业则需要开始寻找下一个主要利益点，一些企业已经进入汽车、医疗器械等领域，对后智能手机时代的方向探索也已展开。

据日本MM综合研究所预测，2020年全球1.25亿部智能手机市场需求中，将有0.48亿部手表型及0.25亿部眼镜型。

（二）IT与汽车技术的融合随着IT产业和汽车产业关联度的逐步加强，远程信息处理领域得到了迅速发展。

2014年在美国拉斯维加斯的消费电子展上，有9家汽车厂商参展，家电、IT和汽车行业已开始更大的融合。

远程信息处理着重于汽车与基础设施的结合，智能手机的迅速普及，催生了人与车之间新的互动平台。

将汽车的通信设备与手机相连接，开展各种实时服务的竞争已在各大车企之间展开。

2013年6月，美国福特公司首次公开了车载操作系统（OS），并在2014年开始应用；通用与克莱斯勒预定在2014年底开始车载应用通信服务；谷歌公司正在开发可用于车载的新一代智能导航系统，并于2014年1月宣布与本田、通用、奥迪及现代等四家车企合作，开发车载智能通信设备，强化IT业与汽车产业间的合作。

远程信息处理的另一个重要应用领域为自动驾驶。

谷歌公司于2007年就着手开发自动驾驶系统，并在加州等3州1特区开展了相关试验；2013年8月和9月，日产与奔驰公司相继表明到2020年将有自动驾驶功能的汽车投放市场；大众公司于2014年1月在美国拉斯维加斯的家电样品展上发布，将先行开发基于小型电脑基板的车载自动驾驶系统。

随着传感器的高精度与低成本化，自动驾驶已逐渐具有可行性。

业内人士认为：自动驾驶并不存在明显的技术障碍，但需要在法律制度方面进行改变，特别是在汽车事故的责任认定与安全对策等领域。

国土交通省已于2012年6月成立“自动驾驶系统研讨会”，并于2013年8月发布《面向使用化的中间报告》，以推动自动驾驶技术的发展。

毋庸置疑，自动驾驶技术的实用化将给汽车产业带来巨大变化，日本能否保持竞争优势目前仍存疑问。

远程信息处理技术的发展，无疑将会使汽车成为智能信息社会的终端之一，目前的技术主导权则掌握在美国企业手中，不仅是智能家电行业，汽车行业也要求助于硅谷的相关IT企业，其未来走向令人关注。

（三）设备间通信（M2M）设备间的通信随着IT与设备融合技术的进步得到了快速发展，已出现对同一类型设备进行远程信息收集和处理的系统，并且发信终端可以通过GPS等传感器远程控制相关设备，进而发展为设备与设备间的云服务。

传感器技术的进步促进了设备与设备间通信的迅速发展，家电、汽车、住宅、办公、电气、上下水系统等设备和设施，以及自动售货机等均可搭载传感器，并进行信息收集与分析。

预计到2023年，全球传感器的销量将超过1万亿个，并实现高精度化与低成本化。

智能手机是其中的典型代表，大多加载了加速、距离及亮度调整等多功能传感器，并实现了实时联网。