客户资料统计表1 - 副本
汽车4S店各类表格模板
销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。
客户信息登记表 - 副本
编号：No.:
物业类型: □别墅 □洋房 □商铺 □
组团栋号楼层房号
人 员 信 息
业 主 基 本 信 息
主要常住成员基本信息
成员1
成员2
成员3
姓 名
姓 名
性 别
□男 □ 女
性 别
□男 □女
□男 □女
□男 □女
□男 □女
职 业
职 业
爱 好
爱 好
联系电话1
联系电话
联系电话2
相互关系
通信地址
邮 编
E-mail地址
紧急联系人
性别
□男 □ 女
与业主关系
□亲属 □朋友 □同事
联系电话
车 辆 信 息
车辆1
车辆2
车辆3
品牌型号
品牌型号
品牌型号
车牌号
车牌号
车牌号
车 型
车 型
车 型
特殊事项
业主及常住人口照片
姓名:
姓名:
姓名:
姓名:
姓名:
户型面积统计表-单层面积-带记容 - 副本
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450.775
450.78
0.2095
27.23 19.59 21.88 25.74 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
97.11 0.00 0.00 0.00
25.74
0 0.00 0.00 0.00
450.775 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
封包阳 阳台面 阳台）的总
台面积 积
建筑面积
本层/单元的总建 筑面积
本层/单 元公摊 系数
公摊面 积
105.3 0.00 0.00 0.00
27.43
77.93 0.00 0.00 0.00
20.30
82.57 0.00 0.00 0.00
21.51
97.11 0.00 0.00 0.00
25.30
28.07
73.59 0.00 0.00 0.00
19.62
77.97 0.00 0.00 0.00
20.79
97.11 0.00 0.00 0.00
25.89
0 0.00 0.00 0.00 448.335 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
27.43 20.30 21.51 25.30 0.00 0.00 0.00
客户资料交接清单
客户资料交接清单1. 项目概述本文档旨在提供一个客户资料交接的清单，以确保在客户关系转移的过程中，能够顺利地进行必要的文件和信息的交接。
2. 交接步骤2.1 确定交接责任人确定参与交接的责任人，包括原负责人和新负责人。
他们将负责管理交接过程中的文件和信息，并确保交接的顺利进行。
2.2 客户信息在交接过程中，必须确保客户的信息安全和完整性。
确保以下客户信息已完整记录并交接给新负责人：- 客户姓名- 客户联系方式- 客户地址- 客户公司名称（如适用）- 客户公司联系方式（如适用）2.3 项目文件交接过程中，需要将以下项目文件交接给新负责人：- 合同和协议：包括与客户签订的合同和协议的副本。
- 项目计划和进程记录：包括与客户项目相关的计划和进程记录文件。
- 报告和文档：包括向客户提交的报告和其他相关文档的副本。
- 邮件和通信记录：包括与客户之间的邮件和通信记录的副本。
- 工作日志和任务清单：包括与客户项目相关的工作日志和任务清单的副本。
2.4 内部沟通交接过程中，必须与团队内部进行有效的沟通，确保交接信息的及时传递和理解。
- 向团队成员宣布交接计划，并指定交接时间和责任人。
- 共享交接清单，确保每个人都了解交接的内容和任务。
- 定期与团队成员进行进度更新和讨论，解决可能出现的问题。
2.5 客户沟通在交接过程中，必须与客户进行清晰和及时的沟通，以确保客户了解交接过程，并能够与新负责人进行有效的沟通。
- 向客户介绍新负责人，并提供其联系方式。
- 解释交接的原因和目的，以确保客户的理解和支持。
- 定期与客户进行沟通，了解他们的需求和反馈。
3. 交接完成确认在交接过程结束后，需要进行交接的完成确认。
- 确保所有客户资料已成功交接给新负责人。
- 确认与客户的沟通已得到理解和支持。
- 确认团队内部的沟通已有效进行。
以上是客户资料交接的清单，希望能够在客户关系转移的过程中提供帮助，确保交接的顺利进行。
*(800 字)*。
客户交接表完整
填表人：填表日期：
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
交接人：
客户资料交接表
交接日期：
基础资料
客户名称
营业执照副本
统一社会
信用代码
银行开户始可证
联系人姓名
法人身份证复印件
□否
您是否抽烟□是□
□否
您的兴趣爱好□旅游□爬山□社交□唱歌□看书
□电影□股票□收藏□美食□其它
您所关注的新闻□财经□时政□娱乐□体育□民生
□教育□其它
您最看重企业的要素□规模□员工素质□企业文化□服务态度
□产品质量□口碑□管理结构□其它
您感兴趣的投资方式 □股票 □房产 □基金 □信托 □贵金属
□证券 □收藏 □期货 □外汇 □其它
其它
姓名
性别
出生日期
民族
籍贯
学历
宗教信仰
婚姻状况
住宅
家庭住址
公司名称
所属行业
工作年限
所属部门
公司职务
公司规模
年薪收入
办公
家庭信息：（请根据您的意愿填写）
配偶姓名
出生日期
籍贯
学历联系方式职务来自兴趣爱好工作单位
子女姓名
出生日期
联系方式
兴趣爱好
学校／工作单位
特殊信息：
您的结婚纪念日月日您结婚周年
首营资料
项目名称 客户名称 联系电话 招标公司 供应商 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 供货方： 营业执照副本 医疗器械经营许可证副本 医疗器械经营备案凭证 组织机构代码证副本 国税证副本 一般纳税人资格证明 地税证副本 开户许可证 开票资料 印章印模表、随货单样式表
销售人员法人委托书（法人签名或盖法人私章，公章，有限期 不得少于一年，明确授权范围，法人不得委托授权其本人） 销售人员《医疗器械购销员》资格证
Hale Waihona Puke 中标金额 使用科室 负责人 招标编号 供货成本 √ 备注
销售人员身份证 购销合同 授权书（厂家） 授权书（代理商） 技术参数 配置清单 质量保证协议书 售后服务承诺书 用户名单 彩页 随货单 增值税专用发票 生产厂家： 营业执照副本 医疗器械生产许可证副本 组织机构代码证副本 国税证副本 一般纳税人资格证明 地税证副本 产品注册证及登记表 质量管理体系认证证书 产品检验报告书 产品说明书 进口货物报关单 进口货物入境检验检疫证明 购货单位： 营业执照副本 医疗器械经营许可证副本 组织机构代码证副本 国税证副本 一般纳税人资格证明 地税证副本 购销合同 中标通知书 验收报告 随货单 增值税发票 注：以上资料均在有效期内，完成相关年检，并加盖公章！
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理制度1管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。
客户档案管理制度21 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理制度31、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。
香港个人月结客户资料更改表格
HKPCACIAF_141024香港个人月结客户资料更改表格Hong Kong Personal Credit Account Customer Information Amendment Form请在适当空格内加入「✓」号 (Please 「✓」the appropriate box)：户资料」Please fax the completed form and the required document(s) to (852) 3974 5823 or mail to S.F. Express (Hong Kong) Limited - Sales Department, 27/F, AIA Financial Centre, 712 Prince Edwa rd Road East, San Po Kong, Kowloon. Please kindly mark “Personal Credit Account Customer Information Amendment”.#本公司将在收到完整的表格及所须文件后两至三个工作天内完成您的申请（不包括星期六、日及公众假期）。
The application will be completed within two to three working days (excluding Saturday, Sunday and public holiday) upon receipt of the completed form and required document(s ).如有任何查询，欢迎致电(852)2673 3911与本公司销售部联络。
For any enquiries, please contact our Sales Department at (852)2673 3911.生效日期Effective Date*:实时生效#With Immediate Effect由 开始 From _________/_______/______(*必须填写 Required)年Year 月Month 日Day。
客户资料表格(个人账户)
您是否需要开通网上交易服务？ □ 电邮地址 您是否需要开通银证转账服务？
□ 是，指定转账银行帐户资料： 银行名称：招商银行香港分行
4.
财务资料简要
行业： 职位： 服务年数：
雇主名称：
每年总收入：
□ 港币 200,000 或以下
□ 港币 200,001 至港币 500,000 □ 港币 1,000,001 或更多
分行（分行名称/分行号）
网点（网点名称/网点号）
若为行内客户请提供客户招行银行卡资料： 一卡通______________________ □ 现金 证券账号： 经纪号码： 档案复核／日期： 资料输入/日期: 资料查核/日期: 保证金限额： 单项交易限额 批准／日期 密码/日期: 佣金： □ 保管 □ 保证金 □ 个人账户 □
英文姓名： 中文姓名： 出生日期： □ 小学 □ 中学 □ 大专 身份证/护照号码： 签发地： 国籍： □ 大学 □ 硕士或硕士以上
□ 先生 □ 小姐 □ 夫人 教育程度： 住宅地址： 办公室地址： 电子邮箱： 住宅电话：
手提电话： 办公室电话： 办公室传真：
邮寄方式 (仅选其一，所有通讯包括客户结算单将寄往): □ 电子邮箱(推荐) □ 住宅地址 □ 办公室地址 □ 其它：____________________________________________________
注意：本客户资料表需附上：1, 有效身份证，护照或通行证副本； 2, 现居住地址证明，如最近 3 个月的水电费单、银行结单。
客户同意书(电子通讯)
本人/吾等，以下签署之客户，谨此同意贵公司通过电子通讯向本人/吾等以本人/吾等于下列所指定之电子邮箱地址寄发成交单据，交易确认文件及其它通讯 （该等通讯） 。 本人/吾等指定电子邮箱地址： _______________________________________________________________________ 本人/吾等确认及接受通过电子通讯的风险，包括但不限于载于现金/保证金客户协议书中所列的风险，并同意及承诺免除贵公司因贵公司通过电子服务提供 该等通讯而令本人/吾等产生、蒙受及/或承受的一切亏损、损失、利息、费用、开支、法律诉讼、付款要、索偿等等的责任。本人/吾等明白本人/吾等只可从 邮寄账单或电子通讯选择其一，一经选用电子通讯，本人/吾等将不会收到邮件形式寄发之成交单及月结单。于本人/吾等选用电子通讯期间，本人/吾等将第 一时间通知贵公司有关本人/吾等电子邮箱地址的变更。假若贵公司寄发电子账单后连续两次收到错误之通讯，贵公司可选择以邮寄形式取代电子通讯。如 本同意书中、英文本之解释或意思有不相同，客户同意以英文本为准。 贵公司已向本人/吾等解释本同意书，本人/吾等声明本人/吾等完全明白同意书之内 容。
销售档案管理制度
销售档案管理制度销售档案管理制度顾名思义，客户档案就是有关客户情况的档案资料，是反映客户本身及与客户关系有关的流程的所有信息的总和。
它包括客户的基本情况、市场潜力、发展方向、财务信用能力、竞争力等有关客户的方方面面。
以客户为中心的资源是会馆的一项重要资产。
建立客户档案的目标是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善会馆的经营有效性。
所以建立客户档案应侧重于为方便会馆销售工作的各类信息查考、利用，提供全方位的管理视角，帮助正确的分析和决策，赋予最大化客户收益率。
一、收集客户档案资料建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。
档案收集不是老总一个人或是丢给几个业务人员就能做的出来的，而是要全员投入，根据各人所掌握的资讯状况，各划一块去分头收集整理。
它主要有以下几个方面：1、有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本会馆交往的时间，消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。
在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对性服务或改善服务的方向准则。
2、关于客户特征方面的资料，主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。
其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。
这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。
3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势。
其中对于客户的“市场流向”，要准确到每一个“订单”；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。
这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。
副本QR-144A 客户满意度调查表update
Company : C.C :Attn:Fax:客户名称/Customer Name:产品/Project:月份/Month:得分/Score0-5'I.品质/Quality*1.对已交付产品的品质满意度?Are you satisfied with our delivered products?*2.能否及时并准确地提供相关产品的品质资料?Can the related quality materials of products be provided timely and accurately ?*3.品质异常的处理时效.How long will a qulity defect be corrected?*4.品质异常的改善成效. Is the correction effective?5.能否主动积极沟通并不断提高产品品质?To communicate initiatively for improving the qulity of products?得分/Score0-5'II.出货/DeliveryA+1.是否按照约定时间准时交货.Is the delivery on time?2.因故不能按期出货是否能提前进行协商?To negotiate in advance once the delivery can't be on time?*3.能否主动追踪物品抵运状况?To track the status of the delivery actively?*4.出货时能否出具完整之出货资料?Be able to show a complete delivery data before the delivery?5.是否能提供安全并有效的搬运措施?Carrying measures are safe and effective?(*说明:请针对本月内,对所有接收的产品在进行品质检测后进行客观评价,必要时请以数据说明;请确认所提供的品质资料如出货报表等是否符合需求;对品质异常发生后,处理及改善的成效进行评价!)(*Notes: Pls. give your impersonnal comments after the qulity inspection of all received products of this month.If necessary, show the related data. Pls. verify that the supplied qulity data,such as Delivery Reports, accord with the requirements. Comment on the effectiveness of the correction for qulity defect.)款项/Item 调查内容说明/Content评价/补充说明/Comments(*说明:物品抵运状况指产品运输的过程是否能提供实时的资讯以充分掌握产品的抵达状况;完整的出货资料包含出货单,装箱清单及发票等出货必备资料.) (*Notes:The status of delivery means the whole delivery process can be validated by the real-time information and the necessary delivery data, including Delivery Form, Encasement List and invoices,etc.)苏州市侨鑫电子科技有限公司非常感谢 贵公司对我公司的信任。
授信客户所需资料
授信客户所需提供资料清单一般客户需提供材料：1、营业执照正副本复印件2、税务登记证正本复印件3、组织机构代码证正本复印件4、开户许可证正本复印件5、法定代表人身份证复印件6、贷款卡正反面复印件7、公司章程复印件8、验资报告复印件9、前三年审计报告（需附最后一年末科目明细清单）及前一月报表及上年对应月份报表（附科目明细清单），报表上盖上负责人章及财务人员章。
10、公司简介需详细提供（包括行业特点、竞争优势、产品特点及优势、行业状况、公司所获荣誉、公司在行业中的地位、最大的前五位原材料供应商及销售商等相关信息、当年的目标和战略）11、抵押物复印件（房产证、土地证）12、法定代表人、股东、财务负责人简历，法定代表人或实际控制人个人资产。
13、近三个月电费缴费凭证及近一年完税凭证复印件。
14、各股东身份证，法人股东提供组织代码证。
特殊行业需另增加材料选项：13、资质证书14、建设施工许可证15、建设工程规划许可证16、建设用地规划许可证17、土地证18、预售证19、环评报告及批复20、立项批复及可行性研究报告21、食品卫生许可证复印件及通过QS认证证书复印件22、生产许可证复印件23、安全生产许可证复印件附注：1、所有资料需提供一式两份，在每份上加盖公章2、担保单位资料同上3、开户所需资料为第1-5项并带上原件及公章、印鉴章（需另提供一式两份）4、如未办理贷款卡，去人行办理时所需资料：第1-8项并附前一年年报、前一个月月报并带上印章前往人民银行办理。
重点资料说明：1、说明各类产品在销售收入中的占比情况，根据销售占比情况分析其主要产品并填下表。
说明产品是否有自主品牌、主要销售对象和在市场中所处的位置。
2、对关联企业，应说明具体属何种关联关系，并简要介绍关联企业的生产经营财务情况（填下表）。
应特别关注客户是否存在表面股权关系之外的关联公司、融资平台。
3、客户在我行及他行的融资情况，对外担保情况。
（1）他行授信情况（填下表）注：如果是集团客户的，还应说明集团及各子公司的对外融资况（2）、客户对外担保及其他或有负债情况（填下表）4、说明公司在行业中的地位。
客户档案(Client File)
客户档案（Client File）什么是客户档案客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、企业自行制作的客户信用分析报告，以及对订购的客户资信报告进行分析和加工后，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。
建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理和档案部门的基础性工作。
客户档案的内容1、客户档案原始资料。
客户档案原始资料是客户档案的基础内容，常见的客户档案原始资料主要有：交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；客户的法人营业执照、营业执照、事业法人营业执照的副本复印件；客户履约能力证明资料复印件；客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；签证、公证等文书材料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
在对客户档案资料进行保管分析的过程中，各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。
因为在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的，为了避免今后的经济纠纷，这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来，切实防范企业与客户经济往来中发生的合同风险、法律风险和信用风险。
2、客户资信调查报告。
客户资信调查报告是客户档案的核心内容，它是对客户档案原始资料进行整理和分析基础上形成的综合反映客户资信情况的档案材料。
从资信调查报告的形成过程和主要用途来看，它是由企业资信调查人员撰写的一种反映客户信用动因和信用能力的综合报告，是详细记录客户资信信息的载体。
资信调查报告的主要内容有：被调查公司的概况；股东及管理层情况；财务状况；银行信用；付款记录；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共记录；媒体披露及评语；对客户公司的总体评价；给予客户的授信建议等。
客户档案管理制度
客户档案管理制度第1条为科学地保管和高效地利用客户档案资料，提高客户档案立档工作质量，为档案管理工作提供依据，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业客户服务部、市场部、销售部、财务部等部门所有与客户有关的表格、计划、文案等资料的收集、归档、建档，以及档案的日常管理工作。
第3条客户档案管理的职责分工如下。
1.客户信息主管负责编制客户档案管理制度，并监督执行。
2.客户信息管理人员负责客户信息资料的收集、整理、归档、建档，以及档案的日常管理工作。
3.客户服务人员、销售人员负责客户信息资料的收集、记录工作，并在规定时间内将客户信息资料提交给客户信息管理专员。
第2章客户档案的立档工作第4条客户档案的内容。
客户档案包括“客户基本资料表”、“客户信用评估报告”、“客户销售合同（复印件）”、“客户资质评级表”、“客户销售统计表”、“客户信息分析报告”等。
1.本月的“客户基本资料表”、“客户销售合同（复印件）”、“客户销售统计表”等资料由销售部门卖力在下月日前向客户服务部档案管理职员提供。
2.本月的“客户信用评估报告”等资料由财务部门负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。
3.本月的“客户资质评级表”、“客户信息分析报告”等资料由客户服务部负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。
第6条客户信息的归档程序。
新收集的客户信息资料应及时归档，归档程序以下所述。
1.对客户信息举行辨别，看其是否符合归档要求。
2.按照客户信息的属性、内容，确定其所归属的档案。
3.在信息目录上写明信息材料的名称及有关内容。
4.将新客户信息资料放到指定位置，以方便查找。
第7条归档的资料必须按年度立卷。
本企业在营销活动中构成的各类有储存代价的资料，都要按照本制度的规定，划分立卷归档。
第8条客户的基本信息主要包括客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、注册资本、经营规模、经营范围、经济实力、客户与企业的主要业务来往记录等。
第9条为保证案卷质量，统一立卷规范，立档工作由相关部室兼职档案员配合，档案室的文书档案员负责组卷、编目。
OPU典型报表样式汇总
奥序列表ID报表预订01-110000客房预测汇总表(含房租)预订01-210001客房预测汇总表预订01-310002预期抵达统计表预订01-410003预定取消统计表预订01-510004房类预测明细表预订01-610008预抵房号列表预订01-710009预期抵达客人表(含未排房)预订01-810010客户资料统计表预订01-910011预定VIP客人明细表(含未排房)预订01-1010012预定VIP客人取消统计表预订01-1110014预定VIP应到未到统计表预订01-1210015预定应到未到统计表预订01-1310020客户资料统计表（个人）序列表ID报表接待02-120003在住客人明细表（历史）接待02-220004实际抵达客人统计表接待02-320007离店客人统计表接待02-420011团队在住客人明细表接待02-520012在住客人欠款提醒接待02-620013前台客人操作日志接待02-720018在住VIP客人明细表接待02-820019门锁发卡统计表接待02-920020预离房号列表接待02-1020021客类价类统计表(历史)接待02-1120022自用房统计表(历史)接待02-1220023免费房统计表(历史)接待02-1320024预离客人统计表接待02-1420025报退房查询报表接待02-1520031房价修改明细表接待02-1620032换房明细查询表接待02-1720040在住客人生日报表接待02-1820042续住客人明细表接待02-1920043长期住店客人报表接待02-2020048留言明细表接待02-212005120051客人价构明细表(当前)接待02-222005220052客人价构明细表(历史)接待02-232005320053客人含早明细表(当前)接待02-242005420054客人含早明细表(历史)接待02-2521204在住客人明细表(当前)序列表ID报表房务03-130001当前客房明细表房务03-230002房务中心账务汇总表(每日汇总)房务03-330003房务中心账务明细表(项目明细)房务03-430004坏封房明细表房务03-530005房态操作查询房务03-630007客人房号列表房务03-730008当前房态明细表房务03-830009房务中心账务汇总表(项目汇总)房务03-930010房务中心账务汇总表(类别汇总)房务03-1030011一周在住预测分析表(房务)房务03-1130013遗留物品统计表房务03-1230014客人特服统计表房务03-1330015矛盾房明细表房务03-1430016客房清洁员做房明细表房务03-1530017当前空房表房务03-1630021历史房态表房务03-1730022客房清洁员做房统计表房务03-1830023赠送项目汇总表房务03-1930024房务中心账务明细表(房号汇总)序列表ID报表收银04-121401收银员交班汇总表-1收银04-240001收银员交班明细表收银04-340002收银员收款汇总表收银04-440005在住客人账务分析表（含预定暂离）收银04-540006离店客人账务分析表（所有客人）收银04-640007离店账务月总表收银04-740009信用卡预授权核查表收银04-840011商务中心明细表收银04-940013收银员交班汇总表(收付)收银04-1040014前台发票核查表收银04-1140021在住客人押金明细表收银04-1240022在住客人押金汇总表收银04-1340023离店客人账务分析表（消费客人）收银04-1440027团队信息实时一览表收银04-1540029暂离客人统计表收银04-1640030收银员账项核查表收银04-1741401收银员交班汇总表（列表）奥普典型报表汇总101预订模块说明用途推荐使用部门备注查询某一时间段的每天酒店房间订房情况(包含房租)销售部、前厅部、总经办查询某一时间段的每天酒店房间订房情况销售部、前厅部、总经办查询每天酒店房间预定详细情况销售部、前厅部查询非VIP客人预定人工取消的情况销售部、前厅部查询某一时间段酒店各房类的预订销售情况销售部、前厅部查询统计团队预定客人房号信息（列表形式）销售部、前厅部查询统计某一时间段预定客人情况销售部、前厅部查询统计酒店协议客户资料基本信息销售部、前厅部查询统计某一时间段VIP预定客人情况销售部、财务部、总经办查询VIP客人预定人工取消的情况销售部、前厅部查询VIP客人应到未到而系统自动取消的情况销售部、前厅部查询非VIP客人应到未到而系统自动取消的情况销售部、前厅部查询统计业务员自己的客户资料情况销售部、财务部、总经办02接待模块说明推荐使用部门备注查询历史日期的在住客人明细情况销售部、前厅部统计某一入住日期的实际抵达客人前厅部查询某一时间段离店客人情况。
营销人员客户拜访登记表
日期：年月日时
客户经理
员工编号
企业名称
企业地址
企业电话
企业传真
公众号
客户姓名
部门职位
E-mail:
客户电话
手机
客户
基本情况客户个性ຫໍສະໝຸດ 述一、拜访时间1.
2.
3.
4.
5.
二、目的达成情况及拜访细节：
三、该案请转入或保持在：□ 1.有效客户；□2.有需求客户；□3.重点客户；□4.已成交客户。
四、下一步计划：
五、备注：
备注：
1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。
绩效考核表(投标专员)---副本精选全文
未及时完成0分，质量问题废标0分，标书内容未严格按照文件要求制作的每一处扣5分
3
封标
20％
资料准备及时准确率100％,
未完成0分，资料不及时的10分，及时准确完成20分，未按照文件要求封标的但及时补救的扣10分，未及时补救的0分
4
标书制作统计表
15%
及时准确费用及时回收
标书制作统计表当天统计，费用按时回收的15分，每间隔一天扣5分
3、不违反纪律，对同事、上级的态度不坏.
4、不违反纪律，对同事、上级有礼貌.
5、对工作满腔热情，遵守纪律；对同事、对上级热情有礼。
1、5分
2、10分
3、15分
4、20分
5、25分
2
以客户为中心
1、提供必要服务
2、迅速而不可分辩解决客户需求
3、找出客户深层次(真实）需求并提供相应产品服力
4、成为客户信赖对象，并维护组织利益下影响客户决策
可编辑修改精选全文完整版
考核评分表（月度）
考核期间: 年 月
姓名
岗位
加盟事业部投标专员
任务
绩效
序号
考核项目
权重
指标要求
评分等级
得分
自评
上级
结果
1
报名资料准备
20％
根据招标公告要求准备报名资料及时准确率100％
未完成0分，资料错误未完成报名0分，因资料不完善造成报名困难但完成报名的10分
2
标书制作
30％
5、25分
4
主动性
1、等候指示
2、询问有何工作可给分配
3、提出建议，然后再作有关行动
4、行动，但例外情况下征求意见
OA功能清单列表 - 副本
系统功能清单
操作说明
我发布 我未读 新增 搜索 新增 管理 搜索 新增 管理 月视图 导出 导出 单据提醒设置 搜索 详情 导出 删除 单据回执确认 订阅报表 今日会议 会议室情况 我的考勤表 我的打卡记录 我的外出记录 我的打卡异常 我的考勤信息 我的考勤统计 我的定位记录 我的日报 我的日报统计 我下属日报 我下属日报统计 日报授权查看
客户查看
人事档案
人事管理
工作日报 考核管理 薪资管理
考勤设置
考勤机管理
考勤信息
我的合同 我下属的合同 我的收款单 我下属收款单 我的付款单 我下属付款单 我的客户统计 下属客户统计 我的财务统计 我下属财务统计 我年度统计 客户一览表 所有销售机会 所有客户合同 所有收款单 所有付款单 所有财务统计 所有客户申请使用 人员档案 员工合同 人员分析 人员需求 面试安排 转正申请 离职申请 人事调动 调薪申请 奖惩处罚 所有日报 日报统计 日报统计分析 考核项目 考核评分 考核评分详情 社保公积金 薪资模板 薪资核算 部门薪资核算 薪资发放 人员考勤设置 考勤时间规则 考勤时间分配 考勤时间排班 休息时间规则 休息时间分配 定位打卡位置 定位打卡位置分配 考勤机设备 考勤机上部门人员 考勤机命令查看 打卡记录 定位记录 外出记录 打卡异常
车辆列表 车辆登记信息 车辆预定查询 车辆预定情况 车辆维修 车辆保养 图书列表 图书借阅 印章证照列表 申请使用查询 费用报销 费用报销报表 出差报销 借款单 借款单统计 还款单 付款申请 开票申请 发票管理 发票管理统计
公司单位 组织结构 用户管理 组管理
系统
基础管理 邮件管理 短信管理 即时通信管理 订阅回执管理 权限管理
流程
资源 任务 公文
客户信息管理岗位职责及制度
客户信息管理岗位职责及制度第一节客户信息管理岗位职责一、客户信息主管岗位职责二、客户信息专员岗位职责第二节客户信息管理制度二、客户信息统计制度三、客户档案管理制度四、客户资料保密制度六、客户信息库管理规定第三节客户信息管理表格一、客户等级分类表二、客户区域分类表第一节客户信息管理岗位职责一、客户信息主管岗位职责客户信息主管的主要职责是通过建立客户信息管理系统，对客户各方面的信息进行收集、汇总、分类建档，并针对特殊客户进行分析、评定、管理客户信用，为完善销售策略、客户服务策略提供依据。
其具体职责如图7-1所示。
图7-1 客户信息主管岗位职责二、客户信息专员岗位职责客户信息专员的主要职责是协助客户信息主管做好客户信息的调查、收集、整理和统计工作，负责客户信息的归档、建档及客户资料的保管、保密工作。
其具体职责如图7-2所示。
图7-2 客户信息专员岗位职责第二节 客户信息管理制度二、客户信息统计制度下面是某企业客户信息统计制度，供读者参考。
三、客户档案管理制度下面是某企业客户档案管理制度，供读者参考。
四、客户资料保密制度下面是某企业客户资料保密制度，供读者参考。
六、客户信息库管理规定下面是某企业客户信息库管理规定，供读者参考。
第三节客户信息管理表格一、客户等级分类表复核人：审核人：填表人：二、客户区域分类表日期：年月日三、客户销售信息表1．客户销售资料一览表3．客户销售毛利排名表四、客户信息登记表1．法人客户信息资料表七、危险客户统计表。