信托投资公司机构信托部信托资产管理专责职务说明书
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信托投资公司公益信托部客户管理专责职务说明书
信托投资公司公益信托部客户管理专责职务说明书一、职位名称信托投资公司公益信托部客户管理专责二、职责概述信托投资公司公益信托部客户管理专责是负责公益信托客户的管理工作，主要包括客户关系维护、项目执行监督、风险控制等方面的工作。
需要与信托投资部门、风险管理部门、法律合规部门等部门密切配合，确保公益信托项目能够顺利进行并取得预期效果。
三、具体职责1.负责与公益信托客户建立并维护良好的关系，了解客户需求，及时解决客户问题，提升客户满意度。
2.参与公益信托项目的执行与监督工作，确保项目按既定计划和规定进行，定期向上级汇报项目进展情况。
3.负责协助风险管理部门对公益信托项目进行风险评估和控制，提出风险预警并协助制定风险应对方案。
4.参与公益信托项目的审批工作，对项目的合规性、风险性等进行评估，确保项目符合相关法规政策。
5.协助建立和完善公益信托客户管理制度和流程，提高工作效率和规范化水平。
6.定期对公益信托客户进行满意度调查，收集客户反馈意见，提出改进建议，并报告给上级领导。
7.协调信托投资部门、风险管理部门、法律合规部门等部门之间的工作，提升部门协作效率和整体工作水平。
四、任职要求1.本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业背景。
2.具有较强的沟通能力、组织协调能力和团队合作精神。
3.熟悉信托投资业务和相关法规政策，具有扎实的金融知识和风险管理能力。
4.具有较强的逻辑思维能力和问题解决能力，能够独立分析和解决问题。
5.工作细致认真，责任心强，具有较强的抗压能力和应变能力。
6.具有相关证书资格者优先。
五、总结信托投资公司公益信托部客户管理专责是一项重要职务，需要具备专业知识、综合能力和团队合作精神。
通过良好的客户管理和项目执行监督，能够为公司的公益信托事业作出积极的贡献。
希望候选人在担任这一职务时，能够兢兢业业、勤勤恳恳，为公司的发展和公益事业的顺利进行贡献自己的力量。
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书
一、职务名称
个人信托部综合管理专责
二、职务目标
负责信托投资公司个人信托部的综合管理工作，保障信托业务的顺利运作，确保遵守监管规定并实现业务目标。
三、职责范围
1. 督导和管理信托资产
•负责督导信托资产的运作和管理，确保资产安全、稳健增值；
•制定信托资产的投资计划，合理配置资产投资组合。
2. 风险控制与合规管理
•负责制定风险控制政策和流程，保障信托资产的风险可控；
•确保业务运作符合监管规定，遵循合规管理要求。
3. 协调内外部资源
•协调信托业务内外部资源，实现各部门协同合作；
•沟通协调和解决业务运作中的问题和矛盾。
4. 绩效评估与报告
•负责制定绩效评估标准与考核体系，对部门及个人绩效进行评估；
•定期编制综合管理报告，向公司高层汇报业务情况和发展趋势。
四、任职资格
1. 教育背景
•金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历；
2. 工作经验
•在金融机构从事信托业务管理或相关工作经验不少于5年；
3. 技能要求
•具有较强的团队管理、风险控制和协调能力；
•熟悉金融市场动态和相关监管政策。
五、工作条件
•全职工作，需加班和出差；
•薪酬待遇面议。
以上为信托投资公司个人信托部综合管理专责职务说明书，具体工作内容、职责与条件如有变动，以公司正式文件为准。
信托投资公司机构信托部信托资产管理专责职务专项说明书
频次：4次/季
负责及时与计财部核对贷款旳计息、还款状况
频次：4次/年
负责向委托方及时通报有关贷款旳动态信息，涉及贷款发放状况、计息状况及还款时间和进展等
频次：4-6次/年
职
责
三
职责表述：负责办理贷款回收业务
工作时间比例：60%
工作
任务
根据筹划安排对所管理旳贷款户进行具体调研，涉及贷款金额、利息、贷放批次、时间、还贷能力、法律时效等
工作时间比例：5%
权力：
各类业务文献旳审核权
信托贷款、委托贷款资产旳监督检查权
本部门工作旳建议权
在授权范畴内贷款发放旳审定权
工作协作关系：
内部协调关系
筹划财务部、市场发展部、人力资源部、综合管理部、资金管理部
外部协调关系
山西省计委、山西省经贸委、山西省资产经营公司、贷款公司等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
频次：平常
职
责
二
职责表述：负责办理发放贷款业务
工作时间比例：20%
工作
任务
负责与贷款人商定贷款旳还款时间、利率、金额等业务细节
频次：100次/年
负责按照委托方旳规定，发放委托贷款，并办理有关手续，涉及与委托方签订委托贷款申请书、委托贷款合同、借据等
频次：随时
建立管理台账，具体记录贷款人名称、贷款金额、利息、分次还款时间等信息
频次：平常
根据项目资金调研信息，结合公司旳有关规定和客户旳具体状况进行审贷
频次：平常
建立管理台账，具体记录贷款户旳经营状况、重大变更及有关旳财务数据，以便掌握动态信息
频次：平常
负责根据规定制定贷款资金旳回收筹划
频次：1-3次/年
负责及时与计财部核对贷款旳计息、还款状况
频次：4次/年
负责向委托方及时通报有关贷款旳动态信息，涉及贷款发放状况、计息状况及还款时间和进展等
频次：4-6次/年
职
责
三
职责表述：负责办理贷款回收业务
工作时间比例：60%
工作
任务
根据筹划安排对所管理旳贷款户进行具体调研，涉及贷款金额、利息、贷放批次、时间、还贷能力、法律时效等
工作时间比例：5%
权力：
各类业务文献旳审核权
信托贷款、委托贷款资产旳监督检查权
本部门工作旳建议权
在授权范畴内贷款发放旳审定权
工作协作关系：
内部协调关系
筹划财务部、市场发展部、人力资源部、综合管理部、资金管理部
外部协调关系
山西省计委、山西省经贸委、山西省资产经营公司、贷款公司等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
频次：平常
职
责
二
职责表述：负责办理发放贷款业务
工作时间比例：20%
工作
任务
负责与贷款人商定贷款旳还款时间、利率、金额等业务细节
频次：100次/年
负责按照委托方旳规定，发放委托贷款，并办理有关手续，涉及与委托方签订委托贷款申请书、委托贷款合同、借据等
频次：随时
建立管理台账，具体记录贷款人名称、贷款金额、利息、分次还款时间等信息
频次：平常
根据项目资金调研信息，结合公司旳有关规定和客户旳具体状况进行审贷
频次：平常
建立管理台账，具体记录贷款户旳经营状况、重大变更及有关旳财务数据，以便掌握动态信息
频次：平常
负责根据规定制定贷款资金旳回收筹划
频次：1-3次/年
信托投资公司机构信托部信托资产管理专责职务说明书
机构信托部信托资产管理专责职务说明书
岗位名称ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
信托资产管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职:帮助副经理具体承接信托存贷款、委托存贷款业务
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:负责办理委托、信托存款业务
工作时间百分比:15%
工作
频次:4次/季
负责立刻与计财部查对贷款计息、还款情况
频次:4次/年
负责向委托方立刻通报相关贷款动态信息,包含贷款发放情况、计息情况及还款时间和进展等
频次:4-6次/年
职
责
三
职责表述:负责办理贷款回收业务
工作时间百分比:60%
工作
任务
依据计划安排对所管理贷款户进行具体调研,包含贷款金额、利息、贷放批次、时间、还贷能力、法律时效等
频次:日常
依据项目资金调研信息,结合企业相关要求和用户具体情况进行审贷
频次:日常
建立管理台账,具体统计贷款户经营情况、重大变更及相关财务数据,方便掌握动态信息
频次:日常
负责依据要求制订贷款资金回收计划
频次:1-3次/年
负责向地市企业、办事处提供季度余额表、贷款单位借款协议、借据等文件
频次:3次/分管户数
专业
金融专业、经济管理专业、会计专业、财务专业等
培训经历
财务知识培训、信托业相关法律知识培训、宏观经济知识培训、财政知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握信托专业知识,含有对应财务会计知识、行政管理知识、法律知识等
信托投资公司营业部综合管理专责职务说明书
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常上班时间
所需记录文档
汇报材料、计划、总结、合同、会议文件、客户资料等
备注
工作
任务
参与制定、完善营业部的安全保卫规章制度并监督执行
频次：1次/年
负责起草营业部柜台业务、金库业务、守库业务安全操作规程并监督执行
频次：1次/年
负责加强金库的安全防范工作，并定期、不定期检查监督
频次：12次/年
监督安保人员严格执行每日的“双查”制度
频次：36次/年
负责检查、安排门卫、夜间值班员的工作
频次：日常
负责按时编制并上报旬报、月报、季报、年报
频次：36次/年
职
责
五
职责表述：负责部门内部业务档案管理
工作时间百分比：15%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、营业协议书、业务调研报告、业务传票、业务报表等业务单据和资料文件
频次：50次/年
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
软硬件供应商、专科及以上学历
专业
计算机专业、管理专业及相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、计算机知识培训、国家安全保卫法规政策培训、经济法律法规培训等
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉计算机相关知识、安全保卫相关知识、银行相关知识，具备法律常识等
技能技巧
较高的写作能力、计算机操作能力，良好的组织管理能力
频次：12次/年
使用工具设备
一般办公设备：计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常上班时间
所需记录文档
汇报材料、计划、总结、合同、会议文件、客户资料等
备注
工作
任务
参与制定、完善营业部的安全保卫规章制度并监督执行
频次：1次/年
负责起草营业部柜台业务、金库业务、守库业务安全操作规程并监督执行
频次：1次/年
负责加强金库的安全防范工作，并定期、不定期检查监督
频次：12次/年
监督安保人员严格执行每日的“双查”制度
频次：36次/年
负责检查、安排门卫、夜间值班员的工作
频次：日常
负责按时编制并上报旬报、月报、季报、年报
频次：36次/年
职
责
五
职责表述：负责部门内部业务档案管理
工作时间百分比：15%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、营业协议书、业务调研报告、业务传票、业务报表等业务单据和资料文件
频次：50次/年
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
软硬件供应商、专科及以上学历
专业
计算机专业、管理专业及相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、计算机知识培训、国家安全保卫法规政策培训、经济法律法规培训等
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉计算机相关知识、安全保卫相关知识、银行相关知识，具备法律常识等
技能技巧
较高的写作能力、计算机操作能力，良好的组织管理能力
频次：12次/年
信托投资公司投资管理部财产信托专责职务说明书
任职资格：］
教育水平
大学专科及以上学历
专业
工商管理专业、经济学专业、金融专业、财务管理专业及其他相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、财产信 托业务培训、管理技能培训、财务管理专业
经验
3年以上工作经验
通晓
熟悉财产信托相关知识，熟悉财务相关知识、市场经济相关知识，具备法律常识、WTO
相关知识等
技能技巧
熟练使用各种办公软件，掌握与业务相关的管理办法，具备基本的网络知识和一定的写作 水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、In ternet/l ntran et网络、文件柜、交通及通讯
设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
财产信托资料、客户资料、有关协议、专业部门评估文件、汇报文件等
工作时间百分比：20%
工作 任务
协助市场营销专责做好投资管理部动产、不动产信托业务的市场 开发工作，与具有办理动产、不动产信托业务初步意向的客户取 得联系，了解客户的需求及基本情况
频次：日常
初步拟订买方、卖方、受托方三方协议，内容包括：信托财产的 名称、数量、规格、质量标准、价格、所在地点或存放地点、头 方对信托财产的使用或处理方式、还款来源、还款计划和还款方 式等
投资管理部财产信托专责职务说明书
岗位名称
财产信托专责
岗位编号
所在部门投资管理部源自岗位定员直接上级财产信托副经理
工资等级
直接下级
无
薪资类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：
协助分管副经理负责开展动产、不动产信托业务
教育水平
大学专科及以上学历
专业
工商管理专业、经济学专业、金融专业、财务管理专业及其他相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、财产信 托业务培训、管理技能培训、财务管理专业
经验
3年以上工作经验
通晓
熟悉财产信托相关知识，熟悉财务相关知识、市场经济相关知识，具备法律常识、WTO
相关知识等
技能技巧
熟练使用各种办公软件，掌握与业务相关的管理办法，具备基本的网络知识和一定的写作 水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、In ternet/l ntran et网络、文件柜、交通及通讯
设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
财产信托资料、客户资料、有关协议、专业部门评估文件、汇报文件等
工作时间百分比：20%
工作 任务
协助市场营销专责做好投资管理部动产、不动产信托业务的市场 开发工作，与具有办理动产、不动产信托业务初步意向的客户取 得联系，了解客户的需求及基本情况
频次：日常
初步拟订买方、卖方、受托方三方协议，内容包括：信托财产的 名称、数量、规格、质量标准、价格、所在地点或存放地点、头 方对信托财产的使用或处理方式、还款来源、还款计划和还款方 式等
投资管理部财产信托专责职务说明书
岗位名称
财产信托专责
岗位编号
所在部门投资管理部源自岗位定员直接上级财产信托副经理
工资等级
直接下级
无
薪资类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：
协助分管副经理负责开展动产、不动产信托业务
信托投资公司信托理财部综合管理专责职务说明书
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责一定权限内采购计划的制定和物品采购的工作：收集各种物品的需求信息和现有库存信息，平衡需求、库存、采购预算的关系，编制采购计划，报请上级领导审批；负责物品的采购，即参比各供应商供应物资的价格、质量、服务方式等，筛选出优势商家，并采购
频次：
负责部门的保洁工作
频次：
管理日常用品的维护及其费用，包括交纳部门电话费，负责通讯设备的维修、更换和使用管理等
频次：
负责本部门与公司及其他部门的后勤联络工作
频次：
职
责
二
职责表述：负责部门的档案管理
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责起草部门档案管理制度，并上报分管副经理审核
频次：
对部门的文件材料进行收集、登记、归档，并对所接收的文件资料进行分类、编号、组卷、复印副本、办理归档手续
频次：
承担档案的保管、整理工作，并建立健全档案数据库，及时更新各类数据
信托投资公司信托理财部综合管理专责职务说明书
信托理财部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责后勤管理、档案管理、文秘、对内对外协调等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责部门后勤管理工作
工作时间百分比：5%
权力：
综合管理工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司综合管理部、人力资源部、计划财务部等部门
工作
任务
负责一定权限内采购计划的制定和物品采购的工作：收集各种物品的需求信息和现有库存信息，平衡需求、库存、采购预算的关系，编制采购计划，报请上级领导审批；负责物品的采购，即参比各供应商供应物资的价格、质量、服务方式等，筛选出优势商家，并采购
频次：
负责部门的保洁工作
频次：
管理日常用品的维护及其费用，包括交纳部门电话费，负责通讯设备的维修、更换和使用管理等
频次：
负责本部门与公司及其他部门的后勤联络工作
频次：
职
责
二
职责表述：负责部门的档案管理
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责起草部门档案管理制度，并上报分管副经理审核
频次：
对部门的文件材料进行收集、登记、归档，并对所接收的文件资料进行分类、编号、组卷、复印副本、办理归档手续
频次：
承担档案的保管、整理工作，并建立健全档案数据库，及时更新各类数据
信托投资公司信托理财部综合管理专责职务说明书
信托理财部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责后勤管理、档案管理、文秘、对内对外协调等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责部门后勤管理工作
工作时间百分比：5%
权力：
综合管理工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司综合管理部、人力资源部、计划财务部等部门
信托投资公司各部门职务说明书(8个)9
培训经历
信托知识培训、资产重组、租赁、转让、债转股、债权等知识培训、票据及相关法律知识培训、市场营销知识培训、人际关系知识培训、国家有关信托的法律、法规等培训
经验
8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓信托业务知识及信托法，熟悉金融政策、资产处置方法及市场行情、了解工矿贸易企业生产经营及技术方面的知识
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：制定资产经营部年度工作计划与阶段工作计划并完成工作总结
工作时间百分比：5%
工作
任务
根据业务发展的状况、市场变化和公司目标要求制定本部门年度工作计划，并完成年度工作总结
频次：1次/年
根据业务特点和本部门人员实际情况制定阶段工作计划，并完成阶段工作总结
频次：2次/年
职
责
二
技能技巧
熟练使用办公软件，具备基本的网络知识和一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络、文件柜）
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间、经常需要加班
所需记录文档
各种工作计划与总结，各种文件、报告、合同等
备注
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽查部、投资管理部
外部协调关系
各贷款企业及其上级主管部门、贷款担保企业、担保见证的供需方、相关银行、法院、律师事务所、各地市办事处
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、会计专业、市场营销专业、经济管理专业、理工类专业及其他相关专业
工作
任务
信托知识培训、资产重组、租赁、转让、债转股、债权等知识培训、票据及相关法律知识培训、市场营销知识培训、人际关系知识培训、国家有关信托的法律、法规等培训
经验
8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓信托业务知识及信托法，熟悉金融政策、资产处置方法及市场行情、了解工矿贸易企业生产经营及技术方面的知识
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：制定资产经营部年度工作计划与阶段工作计划并完成工作总结
工作时间百分比：5%
工作
任务
根据业务发展的状况、市场变化和公司目标要求制定本部门年度工作计划，并完成年度工作总结
频次：1次/年
根据业务特点和本部门人员实际情况制定阶段工作计划，并完成阶段工作总结
频次：2次/年
职
责
二
技能技巧
熟练使用办公软件，具备基本的网络知识和一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络、文件柜）
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间、经常需要加班
所需记录文档
各种工作计划与总结，各种文件、报告、合同等
备注
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽查部、投资管理部
外部协调关系
各贷款企业及其上级主管部门、贷款担保企业、担保见证的供需方、相关银行、法院、律师事务所、各地市办事处
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、会计专业、市场营销专业、经济管理专业、理工类专业及其他相关专业
工作
任务
信托投资公司机构信托部综合管理专责职务说明书模板
培训经历
经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识
技能技巧
熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
Hale Waihona Puke 工作任务负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
频次：5次/年
负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
频次：5次/年
负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
频次：日常
依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件
备注
频次：日常
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
经济管理知识培训、金融知识培训、财务知识培训、信托业务知识培训、统计知识培训、档案管理知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握证券投资业务知识，熟悉金融政策、信托法规、财务会计等知识，具备统计、档案等知识
技能技巧
熟练运用办公软件，具有良好写作能力、分析能力和归纳能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
机构信托部综合管理专责职务说明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理负责机构信托部委托投资国债管理、档案及报表编制、报送等行政事务性工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作时间百分：5%
Hale Waihona Puke 工作任务负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
频次：5次/年
负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
频次：5次/年
负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
频次：日常
依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件
备注
频次：日常
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
信托投资公司国际金融部信息管理专责职务岗位说明书
工作
任务
负责及时与财务部核对业务收益情况，掌握业务收益进展情况
频次：1次/月
负责公司下达的季度指标和年终指标的测算并与计划财务部核对，撰写目标责任制完成情况表，上报分管领导
频次：4次/年
每月核对公司外汇资金变动情况，协同客户管理专责定期向客户提供资金变动信息
频次：1次/月
负责汇总并编制月度的《美元运用明细表》，并上报分管领导
工作时间百分比：10%
工作
任务
协同计划财务部确定公司外汇资产负债比例的控制标准
频次：1次/月
掌握公司外汇业务资产负债比例的实际数据，并进行各项比率的测算
频次：1次/月
依据外汇资金结构合理、运用有效、投向多元的基本原则进行调整
频次：
职
责
三
职责表述：负责向客户提供资金变动信息并编制报告
工作时间百分比：10%
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
各种业务资料、汇报材料、公司文件等
备注：
信托投资公司国际金融部信息管理专责职务岗位说明书
国际金融部信息管理专责职务岗位说明书
岗位名称
信息管理专责
岗位编号
所在部门
国际金融部
岗位定员
直接上级
国际金融部副经理
工资等级
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责外汇业务信息管理、档案、翻译等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责市场信息分析
工作时间百分比：20%
权力：
本部门工作的建议权
对公司外汇业务的分析评判权
对公司涉外业务档案的管理权
工作协作关系：
内部协调关系
任务
负责及时与财务部核对业务收益情况，掌握业务收益进展情况
频次：1次/月
负责公司下达的季度指标和年终指标的测算并与计划财务部核对，撰写目标责任制完成情况表，上报分管领导
频次：4次/年
每月核对公司外汇资金变动情况，协同客户管理专责定期向客户提供资金变动信息
频次：1次/月
负责汇总并编制月度的《美元运用明细表》，并上报分管领导
工作时间百分比：10%
工作
任务
协同计划财务部确定公司外汇资产负债比例的控制标准
频次：1次/月
掌握公司外汇业务资产负债比例的实际数据，并进行各项比率的测算
频次：1次/月
依据外汇资金结构合理、运用有效、投向多元的基本原则进行调整
频次：
职
责
三
职责表述：负责向客户提供资金变动信息并编制报告
工作时间百分比：10%
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
各种业务资料、汇报材料、公司文件等
备注：
信托投资公司国际金融部信息管理专责职务岗位说明书
国际金融部信息管理专责职务岗位说明书
岗位名称
信息管理专责
岗位编号
所在部门
国际金融部
岗位定员
直接上级
国际金融部副经理
工资等级
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责外汇业务信息管理、档案、翻译等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责市场信息分析
工作时间百分比：20%
权力：
本部门工作的建议权
对公司外汇业务的分析评判权
对公司涉外业务档案的管理权
工作协作关系：
内部协调关系
信托投资公司营业部综合管理专责职务说明书
频次：日常
负责按时编制并上报旬报、月报、季报、年报
频次：36次/年
职
责
五
职责表述：负责部门内部业务档案管理
工作时间百分比：15%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、营业协议书、业务调研报告、业务传票、业务报表等业务单据和资料文件
频次：50次/年
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
频次：24次/年
负责检查营业部监控设备运行状况，保证运行完好
频次：12次/年
负责营业部枪支弹药的管理工作
频次：4次/年
职
责
二
职责表述：负责营业部代理收款的安全保卫工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责制定收款业务的安全保卫操作流程
频次：1次/年
负责定期、不定期检查运钞车防护设施的完好有效度，以保证车辆运行状况良好，发现隐患，及时排除
频次：12次/年
认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出档案
频次：12次/年
职责六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
部门工作的建议权
对部门的治安隐患有让其整改的建议权
对违反安全保卫法规行为进行处罚的建议权
内部协调关系
综合管理部、计划财务部、人力资源部等
外部协调关系
工作时间百分比：20%
工作
任务
参与制定、完善营业部的安全保卫规章制度并监督执行
频次：1次/年
负责起草营业部柜台业务、金库业务、守库业务安全操作规程并监督执行
频次：1次/年
负责加强金库的安全防范工作，并定期、不定期检查监督
负责按时编制并上报旬报、月报、季报、年报
频次：36次/年
职
责
五
职责表述：负责部门内部业务档案管理
工作时间百分比：15%
工作
任务
负责收集、汇总、整理客户和业务人员提供的本部门业务所涉及的合同、营业协议书、业务调研报告、业务传票、业务报表等业务单据和资料文件
频次：50次/年
建立健全业务档案，做出档案详细目录，进行立卷、归档并妥善保存，并及时更新、补充业务资料
频次：24次/年
负责检查营业部监控设备运行状况，保证运行完好
频次：12次/年
负责营业部枪支弹药的管理工作
频次：4次/年
职
责
二
职责表述：负责营业部代理收款的安全保卫工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责制定收款业务的安全保卫操作流程
频次：1次/年
负责定期、不定期检查运钞车防护设施的完好有效度，以保证车辆运行状况良好，发现隐患，及时排除
频次：12次/年
认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出档案
频次：12次/年
职责六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
部门工作的建议权
对部门的治安隐患有让其整改的建议权
对违反安全保卫法规行为进行处罚的建议权
内部协调关系
综合管理部、计划财务部、人力资源部等
外部协调关系
工作时间百分比：20%
工作
任务
参与制定、完善营业部的安全保卫规章制度并监督执行
频次：1次/年
负责起草营业部柜台业务、金库业务、守库业务安全操作规程并监督执行
频次：1次/年
负责加强金库的安全防范工作，并定期、不定期检查监督
信托投资公司各部门职务说明书000001)
工作
任务
在分管领导指导下，负责多渠道收集、汇总所分管贷款企业的各方面信息，包括行业发展趋势、企业经营管理、资产状况等信息
频次：30次/年
分析、整理所分管贷款企业信息，并根据业务的进展负责随时补充、增加相关资料，充实各贷款企业档案
频次：30次/年
职
责
二
职责表述：制定所分管企业的催贷计划
工作时间百分比：5%
经验
2年以上工作经验
知识
熟悉信托、银行法律、金融政策、具备工矿贸易企业生产经营及技术方面的知识，了解市场行情
技能技巧
熟练使用办公软件，具备基本的网络知识和一定的写作能力，驾驶技术
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）通讯工具，越野性能较好的小车等
频次：日常
在上级领导核准下，负责实施收款方案，催收贷款
频次：日常
办理收款业务，并及时将款项上交计划财务部
频次：日常
办理相关的贷款回收入账手续
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责保证所分管的企业债权的连续性和有效性
工作时间百分比：40%
工作
任务
分析分管企业逾期、到期贷款催收及对账等工作的具体情况
频次：20次以上/年
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常出差
所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、合同、经营票据等
备注
计划财务部、综合管理部、投资管理部
外部协调关系
所分管的各贷款企业及其上级主管单位
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、市场营销专业、理工类专业及其他相关专业
任务
在分管领导指导下，负责多渠道收集、汇总所分管贷款企业的各方面信息，包括行业发展趋势、企业经营管理、资产状况等信息
频次：30次/年
分析、整理所分管贷款企业信息，并根据业务的进展负责随时补充、增加相关资料，充实各贷款企业档案
频次：30次/年
职
责
二
职责表述：制定所分管企业的催贷计划
工作时间百分比：5%
经验
2年以上工作经验
知识
熟悉信托、银行法律、金融政策、具备工矿贸易企业生产经营及技术方面的知识，了解市场行情
技能技巧
熟练使用办公软件，具备基本的网络知识和一定的写作能力，驾驶技术
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）通讯工具，越野性能较好的小车等
频次：日常
在上级领导核准下，负责实施收款方案，催收贷款
频次：日常
办理收款业务，并及时将款项上交计划财务部
频次：日常
办理相关的贷款回收入账手续
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责保证所分管的企业债权的连续性和有效性
工作时间百分比：40%
工作
任务
分析分管企业逾期、到期贷款催收及对账等工作的具体情况
频次：20次以上/年
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常出差
所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、合同、经营票据等
备注
计划财务部、综合管理部、投资管理部
外部协调关系
所分管的各贷款企业及其上级主管单位
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、市场营销专业、理工类专业及其他相关专业
信托投资公司营业部代理管理专责职务说明书
信托投资公司营业部代理管理专责职务说明书一、岗位背景信托投资公司作为金融机构的一种特殊形式，承担着为客户提供专业化投资服务的使命。
营业部代理是信托投资公司的重要岗位之一，代表公司与客户进行沟通和交易，具有重要的业务联系和管理职责。
二、职责描述1. 客户关系管理•代表公司与客户进行联系和沟通，了解客户需求，提供专业的投资建议和产品介绍。
•协助客户完成投资产品的认购、赎回等交易，确保交易信息准确无误。
2. 业务拓展•开拓新客户资源，扩大公司的客户群体，提高市场份额。
•维护老客户关系，加强客户黏性，推动客户投资规模增长。
3. 业务风险管理•对客户进行风险评估，确保客户的投资行为符合法规要求。
•及时发现和解决业务中的风险问题，保障公司和客户的利益。
4. 业绩目标达成•根据公司制定的业绩目标，制定个人目标计划，并通过努力实现目标。
•及时向上级汇报工作进展和业绩情况，确保业绩指标的达成。
三、任职资格1. 学历要求本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先。
2. 经验要求具有一定的金融行业从业经验，熟悉信托投资产品和市场。
3. 能力要求•具有良好的沟通能力和客户服务意识，能够娴熟处理客户关系。
•具备较强的市场开拓能力和业务拓展能力，能够独立完成销售任务。
•具备较强的风险识别和风险管理能力，能够应对复杂的业务风险挑战。
•具备团队合作精神和良好的执行力，能够有效完成公司下达的任务。
四、薪酬福利根据个人能力和表现，公司将提供具有竞争力的薪酬待遇和良好的福利保障，包括社会保险、带薪年假、专业培训等。
五、总结信托投资公司营业部代理管理专责职务是一项重要的金融岗位，需要具备良好的专业素养和能力水平。
希望每位从业人员能够充分了解自己的职责和使命，努力提升自身能力，为公司和客户创造更大的价值和财富。
投资公司信托理财部综合管理专责职务专项说明书
所需记录文档
报表、工作筹划、总结、请示报告、客户资料等
投资公司信托理财部综合管理专责职务阐明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资级别
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
****年1月
本职：协助分管副经理负责后勤管理、档案管理、文秘、对内对外协调等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责部门后勤管理工作
3年以上工作经验
知识
熟悉行政管理知识、信托理财知识，具有法律常识等
技能技巧
熟悉网络知识、办公软件旳使用、计算机操作，具有一定旳写作能力
其他：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文献柜、档案柜）
工作环境
一般工作环境
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
工作时间比例：5%
权力：
综合管理工作旳建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司综合管理部、人力资源部、筹划财务部等部门
外部协调关系
办公用品供应商，水、电、气公司，派出所等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
行政管理专业、文秘专业及有关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、公共关系培训等
经验
工作时间比例：25%
Hale Waihona Puke 工作任务负责一定权限内采购筹划旳制定和物品采购旳工作：收集多种物品旳需求信息和既有库存信息，平衡需求、库存、采购预算旳关系，编制采购筹划，报请上级领导审批；负责物品旳采购，即参比各供应商供应物资旳价格、质量、服务方式等，筛选出优势商家，并采购
报表、工作筹划、总结、请示报告、客户资料等
投资公司信托理财部综合管理专责职务阐明书
岗位名称
综合管理专责
岗位编号
所在部门
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资级别
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
****年1月
本职：协助分管副经理负责后勤管理、档案管理、文秘、对内对外协调等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责部门后勤管理工作
3年以上工作经验
知识
熟悉行政管理知识、信托理财知识，具有法律常识等
技能技巧
熟悉网络知识、办公软件旳使用、计算机操作，具有一定旳写作能力
其他：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文献柜、档案柜）
工作环境
一般工作环境
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
工作时间比例：5%
权力：
综合管理工作旳建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司综合管理部、人力资源部、筹划财务部等部门
外部协调关系
办公用品供应商，水、电、气公司，派出所等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
行政管理专业、文秘专业及有关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、公共关系培训等
经验
工作时间比例：25%
Hale Waihona Puke 工作任务负责一定权限内采购筹划旳制定和物品采购旳工作：收集多种物品旳需求信息和既有库存信息，平衡需求、库存、采购预算旳关系，编制采购筹划，报请上级领导审批；负责物品旳采购，即参比各供应商供应物资旳价格、质量、服务方式等，筛选出优势商家，并采购
信托投资公司机构信托部经理职务说明书
组织有关人员按时与财务部核对托付人与受益人或贷款方的计息情形
频次：按客户情形，不确定
职
责
五
职责表述：负责机构信托部日常治理
工作时刻百分比：10%
工作
任务
负责指导属下职员制定时期工作打算，并督促执行
频次：10-12次/年
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评判本部门人员
频次：1-3次/年
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：1-2次/年
组织跟踪、把握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行跟踪与爱护，并监督指导下属按照合同的规定回收贷款的本金和利息
频次：2-4次/年
组织设立信托方、贷款方、受益人治理台账对各项业务指标进行治理
频次：2-3次/年
爱护客户关系，及时向客户汇报资金运作等有关情形和相关业务咨询
频次：1次/年
专业
经济治理专业、财务专业、会计专业、金融专业、证券投资专业或其他相关专业
培训经历
宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训、统计知识培训等
体会
8年以上工作体会，5年以上相关业务岗位工作体会，2年以上治理岗位工作体会
知识
通晓信托专业知识，熟悉宏观经济、金融政策等相关知识，具备一定的统计和会计知识
技能技巧
熟练把握办公软件、具备一定的写作水平
其它：
使用工具设备
运算机，一样办公设备（ 、 机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
工作环境
独立办公室
工作时刻特点
正常工作时刻，有时需要加班
所需记录文档
汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件
备注
对直截了当下级岗位调配和奖惩的决定权、任命的建议权
频次：按客户情形，不确定
职
责
五
职责表述：负责机构信托部日常治理
工作时刻百分比：10%
工作
任务
负责指导属下职员制定时期工作打算，并督促执行
频次：10-12次/年
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评判本部门人员
频次：1-3次/年
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：1-2次/年
组织跟踪、把握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行跟踪与爱护，并监督指导下属按照合同的规定回收贷款的本金和利息
频次：2-4次/年
组织设立信托方、贷款方、受益人治理台账对各项业务指标进行治理
频次：2-3次/年
爱护客户关系，及时向客户汇报资金运作等有关情形和相关业务咨询
频次：1次/年
专业
经济治理专业、财务专业、会计专业、金融专业、证券投资专业或其他相关专业
培训经历
宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训、统计知识培训等
体会
8年以上工作体会，5年以上相关业务岗位工作体会，2年以上治理岗位工作体会
知识
通晓信托专业知识，熟悉宏观经济、金融政策等相关知识，具备一定的统计和会计知识
技能技巧
熟练把握办公软件、具备一定的写作水平
其它：
使用工具设备
运算机，一样办公设备（ 、 机、打印机、文件柜），交通及通讯设备
工作环境
独立办公室
工作时刻特点
正常工作时刻，有时需要加班
所需记录文档
汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件
备注
对直截了当下级岗位调配和奖惩的决定权、任命的建议权
信托投资公司个人信托部综合管理专责职务职责共3页
安全保卫工作的建议权和督办权
对部门计算机维护的建议权和实施权
工作协作关系：
内部协调关系
营业部、综合管理部、计划财务部、人力资源部
外部协调关系
派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、行政管理专业、工商管理专业、财会专业、统计专业、计算机专业等
培训经历
金融理论与实务培训、信托业务知识培训、安全保卫知识培训、网络维护培训
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉信托业务知识、安全保卫知识、计算机维护知识，了解各种品牌计算机工作原理
技能技巧
熟悉网络知识、办公软件的使用、计算机操作，具备一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、档案柜）
工环境
一般工作环境
工作时间特征
负责本部门与公司各部门的联系，包括公司文件、资料的上传下达等
频次：日常
负责部门员工的考勤工作
频次：日常
负责部门的后勤管理，包括日常用品的管理，组织部门保洁工作等
频次：日常
负责按时编制并上报旬报、月报、季报、年报
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责本部门电脑网络的维护工作
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责对部门计算机进行日常保养与维护
频次：日常
负责对部门计算机出现故障进行诊断和维修
频次：日常
负责定期更新计算机软件并解决使用过程中遇到的问题
频次：日常
负责部门与公司总部、业务网点之间微机网络的正常运行
频次：日常
职
责
三
对部门计算机维护的建议权和实施权
工作协作关系：
内部协调关系
营业部、综合管理部、计划财务部、人力资源部
外部协调关系
派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、行政管理专业、工商管理专业、财会专业、统计专业、计算机专业等
培训经历
金融理论与实务培训、信托业务知识培训、安全保卫知识培训、网络维护培训
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉信托业务知识、安全保卫知识、计算机维护知识，了解各种品牌计算机工作原理
技能技巧
熟悉网络知识、办公软件的使用、计算机操作，具备一定的写作能力
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、档案柜）
工环境
一般工作环境
工作时间特征
负责本部门与公司各部门的联系，包括公司文件、资料的上传下达等
频次：日常
负责部门员工的考勤工作
频次：日常
负责部门的后勤管理，包括日常用品的管理，组织部门保洁工作等
频次：日常
负责按时编制并上报旬报、月报、季报、年报
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责本部门电脑网络的维护工作
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责对部门计算机进行日常保养与维护
频次：日常
负责对部门计算机出现故障进行诊断和维修
频次：日常
负责定期更新计算机软件并解决使用过程中遇到的问题
频次：日常
负责部门与公司总部、业务网点之间微机网络的正常运行
频次：日常
职
责
三
投资公司信托理财部综合管理专责职务说明书
频次：
负责本部分与公司及其他部分的后勤联络工作
频次：职责二职责表述：负责部分的档案打点
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责草拟部分档案打点制度，并上报分管副经理审核
频次：
对部分的文件材料进行收集、登记、归档，并对所接收的文件资料进行分类、编号、组卷、复印副本、打点归档手续
频次：
承当档案的保管、整理工作，并成立健全档案数据库，及时更新各类数据
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责必然权限内采购方案的制定和物品采购的工作：收集各种物品的需求信息和现有库存信息，平衡需求、库存、采购预算的关系，编制采购方案，报请上级带领审批；负责物品的采购，即参比各供给商供给物资的价格、质量、效劳方式等，筛选出优势商家，并采购
频次：
负责部分的保洁工作
频次：
打点日常用品的维护及其费用，包罗 交纳部分 费，负责通讯设备的维修、更换和使用打点等
频次：
完成部分有关会议的会务工作，包罗 整理会议记录、纪要等
频次：
职
责
四
职责表述：承当部分的对内对外协调工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
完成与公司各部分的协调工作，包罗 完成综合打点部安插给各部分的部分经营年报工作等
频次：
承当与部分业务密切相关的当局主管部分、同业公司等的协调工作
频次：
职责五
职责表述：完成上级交办的其他工作
投资公司信托理财部综合打点专责职务说明书
岗位名称
综合打点专责
岗位编号
地点部分
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
负责本部分与公司及其他部分的后勤联络工作
频次：职责二职责表述：负责部分的档案打点
工作时间百分比：30%
工作
任务
负责草拟部分档案打点制度，并上报分管副经理审核
频次：
对部分的文件材料进行收集、登记、归档，并对所接收的文件资料进行分类、编号、组卷、复印副本、打点归档手续
频次：
承当档案的保管、整理工作，并成立健全档案数据库，及时更新各类数据
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责必然权限内采购方案的制定和物品采购的工作：收集各种物品的需求信息和现有库存信息，平衡需求、库存、采购预算的关系，编制采购方案，报请上级带领审批；负责物品的采购，即参比各供给商供给物资的价格、质量、效劳方式等，筛选出优势商家，并采购
频次：
负责部分的保洁工作
频次：
打点日常用品的维护及其费用，包罗 交纳部分 费，负责通讯设备的维修、更换和使用打点等
频次：
完成部分有关会议的会务工作，包罗 整理会议记录、纪要等
频次：
职
责
四
职责表述：承当部分的对内对外协调工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
完成与公司各部分的协调工作，包罗 完成综合打点部安插给各部分的部分经营年报工作等
频次：
承当与部分业务密切相关的当局主管部分、同业公司等的协调工作
频次：
职责五
职责表述：完成上级交办的其他工作
投资公司信托理财部综合打点专责职务说明书
岗位名称
综合打点专责
岗位编号
地点部分
信托理财部
岗位定员
直接上级
信托理财部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
信托投资公司营业部综合管理专责职务说明方案
软硬件供应商、公安机关等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
计算机专业、管理专业及相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、计算机知识培训、国家安全保卫法规政策培训、经济法律法规培训等
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉计算机相关知识、安全保卫相关知识、银行相关知识，具备法律常识等
技能技巧
较高的写作能力、计算机操作能力，良好的组织管理能力
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常上班时间
所需记录文档
汇报材料、计划、总结、合同、会议文件、客户资料等
备注
频次：12次/年
负责押运员、运钞司机上岗前的安全检查工作
频次：日常
监督押运员、运钞司机在收款过程中严格执行安全操作规程
频次：日常
职
责
三
职责表述：负责电脑管理工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责电脑的选购申请工作，包括收集部门电脑需求信息和现有库存信息，平衡需求、库存、采购预算的关系，编制采购申请计划，报请上级领导审批，并提交综合管理部
频次：1次/年
负责新购电脑的安装调试及软件安装工作
频次：1次/年
负责电脑的故障排除、软件更新及日常资料备份等工作
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责部门的行政管理
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责部门与公司各部门的联系，包括公司文件、资料的上传下达等
频次：30次/年
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
计算机专业、管理专业及相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、计算机知识培训、国家安全保卫法规政策培训、经济法律法规培训等
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉计算机相关知识、安全保卫相关知识、银行相关知识，具备法律常识等
技能技巧
较高的写作能力、计算机操作能力，良好的组织管理能力
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常上班时间
所需记录文档
汇报材料、计划、总结、合同、会议文件、客户资料等
备注
频次：12次/年
负责押运员、运钞司机上岗前的安全检查工作
频次：日常
监督押运员、运钞司机在收款过程中严格执行安全操作规程
频次：日常
职
责
三
职责表述：负责电脑管理工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责电脑的选购申请工作，包括收集部门电脑需求信息和现有库存信息，平衡需求、库存、采购预算的关系，编制采购申请计划，报请上级领导审批，并提交综合管理部
频次：1次/年
负责新购电脑的安装调试及软件安装工作
频次：1次/年
负责电脑的故障排除、软件更新及日常资料备份等工作
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责部门的行政管理
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责部门与公司各部门的联系，包括公司文件、资料的上传下达等
频次：30次/年
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工作
任务
根据计划安排对所管理的贷款户进行具体调研，包括贷款金额、利息、贷放批次、时间、还贷能力、法律时效等
频次：日常
根据项目资金调研信息，结合公司的相关规定和客户的具体情况进行审贷
频次：日常
建立管理台账，详细记录贷款户的经营情况、重大变更及相关的财务数据，以便掌握动态信息
频次：日常
负责根据要求制定贷款资金的回收计划
外部协调关系
山西省计委、山西省经贸委、山西省资产经营公司、贷款企业等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、经济管理专业、会计专业、财务专业等
培训经历
财务知识培训、信托业相关法律知识培训、宏观经济知识培训、财政知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握信托专业知识，具备相应的财务会计知识、行政管理知识、法律知识等
频次：随时
建立管理台账，详细记录贷款人名称、贷款金额、利息、分次还款时间等信息
频次：4次/季
负责及时与计财部核对贷款的计息、还款情况
频次：4次/年
负责向委托方及时通报有关贷款的动态信息，包括贷款发放情况、计息情况及还款时间和进展等
频次：4-6次/年
职
责
三
职责表述：负责办理贷款回收业务
工作时间百分比：60%
频次：根据需要
及时通知财务部对转为资本金的原贷款作账务处理
频次：20次/年
职责
四
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
各类业务文件的审核权
信托贷款、委托贷款资产的监督检查权
本部门工作的建议权
在授权范围内贷款发放的审定权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、市场发展部、人力资源部、综合管理部、资金管理部
备注
频次：3次/年
负责对调研结果深入分析，找出发展业务关系的潜力和方案
频次：2-3次/客户
经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案，并将客户的意见及时反馈给主管领导以便做出最终决定
频次：1次/客户
按双方商定的条件，负责与客户签订信托、委托资金管理的业务协议书
频次：1-3次/年
负责向地市公司、办事处提供季度余额表、贷款单位借款合同、借据等文件
频次：3次/分管户数
负责每月到有关协作单位和贷款单位实地了解业务情况并及时将信息汇报有关负责人
频次：6次/年
负责回收贷款的本金和利息
频次：根据需要
根据法院破产通知书，及时为企业申报债权
频次：根据需要
负责向贷款企业提供函证工作
频次：1次/客户
负责办理客户存款相关手续，并向计财部落实资金到位情况及时反馈客户
频次：随时
根据委托方的意愿，办理包括业务咨询、上门服务等各项服务
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责办理发放贷款业务
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责与贷款人商定贷款的还款时间、利率、金额等业务细节
频次：100次/年
负责按照委托方的要求，发放委托贷款，并办理相关手续，包括与委托方签订委托贷款申请书、委托贷款合同、借据等
信托投资公司机构信托部信托资产管理专责职务说明书
机构信托部信托资产管理专责职务说明书
岗位名称
信托资产管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助副经理具体承办信托存贷款、委托存贷款业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责办理委托、信托存款业务
工作时间百分比：15%
工作
任务
研究市场情况，对拥有闲置资金的单位进行业务可行性调研
频次：150-200次/年
参加相关市场营销活动，开拓委托、信托新业务
频次：10次/年
按照工作计划负责定期进行老客户联络，了解客户资金保有量、运用计划和具体安排
频次：3次/月
负责了解其他竞争对手的经营动态和营销手段等业务细节
技能技巧
能够熟练使用各种办公软件，具备基本的网络知识，具有一定的人际沟通能力
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络），交通及通讯设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班、出差
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据
任务
根据计划安排对所管理的贷款户进行具体调研，包括贷款金额、利息、贷放批次、时间、还贷能力、法律时效等
频次：日常
根据项目资金调研信息，结合公司的相关规定和客户的具体情况进行审贷
频次：日常
建立管理台账，详细记录贷款户的经营情况、重大变更及相关的财务数据，以便掌握动态信息
频次：日常
负责根据要求制定贷款资金的回收计划
外部协调关系
山西省计委、山西省经贸委、山西省资产经营公司、贷款企业等
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
金融专业、经济管理专业、会计专业、财务专业等
培训经历
财务知识培训、信托业相关法律知识培训、宏观经济知识培训、财政知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握信托专业知识，具备相应的财务会计知识、行政管理知识、法律知识等
频次：随时
建立管理台账，详细记录贷款人名称、贷款金额、利息、分次还款时间等信息
频次：4次/季
负责及时与计财部核对贷款的计息、还款情况
频次：4次/年
负责向委托方及时通报有关贷款的动态信息，包括贷款发放情况、计息情况及还款时间和进展等
频次：4-6次/年
职
责
三
职责表述：负责办理贷款回收业务
工作时间百分比：60%
频次：根据需要
及时通知财务部对转为资本金的原贷款作账务处理
频次：20次/年
职责
四
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
各类业务文件的审核权
信托贷款、委托贷款资产的监督检查权
本部门工作的建议权
在授权范围内贷款发放的审定权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、市场发展部、人力资源部、综合管理部、资金管理部
备注
频次：3次/年
负责对调研结果深入分析，找出发展业务关系的潜力和方案
频次：2-3次/客户
经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案，并将客户的意见及时反馈给主管领导以便做出最终决定
频次：1次/客户
按双方商定的条件，负责与客户签订信托、委托资金管理的业务协议书
频次：1-3次/年
负责向地市公司、办事处提供季度余额表、贷款单位借款合同、借据等文件
频次：3次/分管户数
负责每月到有关协作单位和贷款单位实地了解业务情况并及时将信息汇报有关负责人
频次：6次/年
负责回收贷款的本金和利息
频次：根据需要
根据法院破产通知书，及时为企业申报债权
频次：根据需要
负责向贷款企业提供函证工作
频次：1次/客户
负责办理客户存款相关手续，并向计财部落实资金到位情况及时反馈客户
频次：随时
根据委托方的意愿，办理包括业务咨询、上门服务等各项服务
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责办理发放贷款业务
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责与贷款人商定贷款的还款时间、利率、金额等业务细节
频次：100次/年
负责按照委托方的要求，发放委托贷款，并办理相关手续，包括与委托方签订委托贷款申请书、委托贷款合同、借据等
信托投资公司机构信托部信托资产管理专责职务说明书
机构信托部信托资产管理专责职务说明书
岗位名称
信托资产管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助副经理具体承办信托存贷款、委托存贷款业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责办理委托、信托存款业务
工作时间百分比：15%
工作
任务
研究市场情况，对拥有闲置资金的单位进行业务可行性调研
频次：150-200次/年
参加相关市场营销活动，开拓委托、信托新业务
频次：10次/年
按照工作计划负责定期进行老客户联络，了解客户资金保有量、运用计划和具体安排
频次：3次/月
负责了解其他竞争对手的经营动态和营销手段等业务细节
技能技巧
能够熟练使用各种办公软件，具备基本的网络知识，具有一定的人际沟通能力
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络），交通及通讯设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班、出差
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据