建设银行2009年年报分析
2009年中国银行业年度报告
2009年中国银行业年度报告出版日期：2009年04月报告页数： 211 页报告字数： 13.1 万字报告目录第一章银行业概述一、银行业定义及报告研究范围的界定二、银行业的基本特点（一）构成主体具有特殊性（二）银行业资本结构的特殊性（三）以现代法人产权制度为基础的产权形式（四）银行业风险的复杂性（五）严格的行业管制和监管三、商业银行在我国金融体系中的地位和作用（一）间接融资占绝对主导的阶段（二）间接融资为主、直接融资为辅的阶段四、2008年银行业发展概述（一）银行业发展现状（二）银行业发展的风险因素五、未来银行业发展展望第二章2008年以来银行业发展环境分析一、世界经济及国际金融环境分析（一）世界宏观经济形势概况（二）主要经济体货币政策走向（三）国际金融市场走势（四）次贷危机对国际银行业的影响二、我国宏观经济环境分析（一）GDP增长率有所下降，但总体仍保持平稳较快发展（二）工业生产增长速度放缓，企业经营景气指数下降（三）固定资产投资继续保持高位运行，但增速放缓（四）居民收入继续增加，国内消费需求较旺（五）出口增速大幅下滑，但贸易顺差继续扩大（六）就业形势趋紧，维稳任务艰巨（七）价格指数前高后底，通缩压力初现三、金融宏观调控政策分析及其对银行业的影响（一）宏观调控总基调的变化（二）货币政策的转变及对银行业的影响（三）财政政策的转变及对银行业的影响四、银行业政策环境分析（一）2008年颁布的政策分析（二）银行业政策走势分析第三章2008年银行业业务分析一、银行业总体经营状况（一）总资产与总负债（二）存贷款规模（三）资本充足率（四）不良贷款余额与比率二、存款业务（一）存款规模与利率调整（二）人民币存款品种结构（三）储蓄存款分析（四）企业存款分析三、信贷业务（一）贷款规模与利率调整（二）信贷结构（三）行业投向结构（四）不良贷款分析四、流动性分析（一）M2增速情况（二）M1、M2"剪刀差"情况五、银行间业务（一）银行间市场政策动态（二）同业拆借市场（三）银行间债券市场（四）票据市场六、中间业务分析（一）银行卡业务（二）网上银行业务（三）银行理财业务七、业务经营展望（一）宽松政策下，银行更需稳健经营（二）预计未来贷款行业和区域分布将有调整（三）银行业资产收益率下行压力将加大第四章银行业对外开放现状与发展前景分析一、外资银行发展现状及趋势（一）外资银行的发展现状（二）外资银行的发展趋势和需重点关注的方面（三）主要外资银行对中资银行股权投资情况二、外资银行与中资银行竞争格局（一）市场份额比较（二）资产质量情况比较（三）业务领域比较三、中资银行海外扩张分析（一）中资银行并购海外机构（二）中资银行设立海外分行四、境外战略投资者减持中资银行股份情况（一）中资银行境外战略投资者财务状况（二）境外战略投资者减持有关情况（三）正确看待境外战略投资者减持中资银行股份第五章中国银行业竞争力分析及主要银行运营状况一、银行业竞争格局现状及趋势（一）银行业市场份额（二）银行业资本状况对比分析（三）不良贷款情况（四）银行业盈利能力对比分析二、六家大型国有商业银行运营状况（一）中国工商银行（二）中国农业银行（三）中国银行（四）中国建设银行（五）交通银行（六）国家开发银行三、全国性股份制商业银行运营状况（一）招商银行（二）光大银行（三）民生银行（四）华夏银行（五）上海浦东发展银行（六）中信银行（七）深圳发展银行（八）广东发展银行（九）兴业银行四、城市商业银行运营状况（一）北京银行（二）南京银行（三）宁波银行五、政策性银行运营状况（一）中国进出口银行（二）中国农业发展银行六、农村信用社以及其他农村金融机构（一）农村信用社（二）农村商业银行和农村合作银行（三）新型农村金融机构七、邮政储蓄第六章银行业投资现状及前景一、2008年中国银行业投资特点和趋势（一）银行业景气指数持续下降（二）银行类上市公司整体走势弱于大盘（三）银行业国际排名不断提高二、2008年银行业投资环境分析（一）次贷危机影响我国实体经济进而对银行业绩产生负面影响（二）房地产市场调整对商业银行贷款带来冲击（三）信贷规模限制的取消，有利于商业银行扩大贷款规模（四）连续降息使得商业银行净利差收窄三、银行类上市公司投资价值分析（一）上市银行盈利水平不断提高，但利润增速明显下滑（二）上市银行资产质量持续改善，拨备覆盖水平大幅提高（三）理财等新兴业务骤然降温，中间业务持续增长动力不足四、银行业投资前景及风险分析（一）银行业投资机遇（二）银行业投资风险第七章国际银行业发展比较与借鉴一、国际金融危机演变过程及爆发原因（一）金融危机演变过程（二）金融危机爆发的原因分析二、金融危机背景下实行混业经营的思考（一）国外金融业混业经营制度的历史演进（二）次贷危机对混业经营金融机构的影响（三）对我国推进混业经营的思考三、国际金融危机下一步走势分析（一）金融机构资产损失仍会增加（二）金融市场动荡还会持续（三）金融危机会加快国际货币金融体系的调整（四）危机的爆发给其他国家带来扩张金融影响力的机会数据目录表1：中国银行业的行业分类表2：中国银行业机构构成一览表表3：1994～2007年住户部门资金运用结构表4：1994～2007年非金融企业部门资金来源结构表5：国内商业银行综合经营情况（截至2008年底）表6：2008年银行业金融机构资产证券化试点情况表7：2007～2010年世界经济增长及预测表8：2008年存贷款基准利率调整情况表9：2008年法定存款准备金率调整情况表10：2008年公开市场操作货币投放与回笼情况表11：2008年重大财政金融政策表12：中央政府4万亿投资及配套贷款投放分布测算表13：2008年银行业金融机构总资产、总负债（境内本外币合计）表14：2003～2008年商业银行资本充足率达标情况表15：2008中国银行业不良贷款一览表16：人民币法定存款基准利率表17：人民币法定贷款基准利率表18：2008年分机构人民币贷款情况表19：2008年各行业贷款新增及同比增长情况表20：2008年主要金融机构中长期贷款新增前十位行业的份额及增速表21：2008年分类型不良贷款情况表22：2008年不良贷款余额增多明显的地区表23：2008年不良贷款余额增多明显的行业（剔除农行剥离因素）表24：2008年中小企业贷款及不良贷款率情况表25：2008年金融机构回购、同业拆借资金净融出、净融入情况表26：2008年外资银行在东部沿海地区网点扩张情况表27：2008年外资银行在中西部和东北地区网点扩张表28：2008年主要外资银行对中资银行股权投资情况表29：2008年中资银行境外并购（或投资参股）情况表30：中资银行境外分支机构简况（截至2008年末）表31：中资银行境外战略投资者减持有关情况（截至2009年4月末）表32：2007～2008年银行业金融机构税后利润情况表33：2007～2008年工商银行存款期限结构表34：2007～2008年工商银行贷款地区分布表35：2007～2008年工商银行贷款行业分布表36：2007～2008年工商银行资本充足情况表37：2007～2008年工商银行不良贷款情况表38：2008年度工商银行合并资产负债表表39：2008年度工商银行合并利润表表40：2008年度农业银行资产负债表表41：2008年度农业银行利润表表42：2007～2008年中国银行集团不良贷款情况表43：2007～2008年中国银行贷款地区分布表44：2007～2008年中国银行贷款行业分布表45：2008年度中国银行资产负债表表46：2008年度中国银行利润表表47：2007～2008年建设银行资本充足情况表48：2007～2008年建设银行不良贷款情况表49：2007～2008年建设银行贷款行业分布表50：2007～2008年建设银行贷款地区分布表51：2008年度建设银行合并资产负债表表52：2008年度建设银行合并利润表表53：2007～2008年交通银行贷款行业分布表54：2008年度交通银行资产负债表表55：2008年度交通银行利润表表56：2007～2008年招商银行集团资本充足情况表57：2007～2008年招商银行贷款行业分布表58：2007～2008年招商银行贷款地区分布表59：2008年度招商银行合并资产负债表表60：2008年度招商银行合并利润表表61：2006～2008年光大银行主要经营指标表62：2007～2008年光大银行资本构成情况表63：2007～2008年民生银行资本充足情况表64：2007～2008年民生银行贷款质量情况表65：2007～2008年民生银行贷款行业分布表66：2007～2008年民生银行贷款地区分布表67：2008年度民生银行资产负债表表68：2008年度民生银行利润表表69：2006～2008年华夏银行资本充足情况表70：2008年华夏银行贷款质量表71：2008年华夏银行对公贷款行业分布前十位表72：2007～2008年华夏银行贷款地区分布表73：2008年度华夏银行资产负债表表74：2008年度华夏银行度利润表表75：2008年上海浦东发展银行贷款质量表76：2007～2008年上海浦东发展银行贷款行业分布表77：2007～2008年上海浦东发展银行贷款地区分布表78：2008年度上海浦东发展银行资产负债表表79：2008年度上海浦东发展银行利润表表80：2007～2008年中信银行不良贷款与拨备表81：2007～2008年中信银行贷款行业分布表82：2007～2008年中信银行贷款地区分布表83：2008年度中信银行合并资产负债表表84：2008年度中信银行合并利润表表85：2007～2008年深圳发展银行资本充足情况表86：2007～2008年深圳发展银行贷款质量表87：2007～2008年深圳发展银行贷款行业分布表88：2007～2008年深圳发展银行贷款地区分布表89：2008年度深圳发展银行资产负债表表90：2008年度深圳发展银行利润表表91：2007～2008年兴业银行资本充足情况表92：2007～2008年兴业银行不良贷款情况表93：2007～2008年兴业银行贷款行业分布表94：2007～2008年兴业银行贷款地区分布表95：2008年度兴业银行资产负债表表96：2008年度兴业银行利润表表97：2007～2008年北京银行资本充足情况表98：2008年北京银行贷款前十大行业分布情况表99：2008年北京银行贷款地区分布表100：2008年度北京银行资产负债表表101：2008年度北京银行利润表表102：2006～2008年南京银行资本充足情况表103：2008年南京银行贷款质量表104：2007～2008年南京银行贷款行业分布表105：2007～2008年南京银行贷款地区分布表106：2008年度南京银行合并资产负债表表107：2008年度南京银行合并利润表表108：2006～2008年宁波银行资本充足情况表109：2008年宁波银行对公贷款行业分布表110：2008年宁波银行贷款地区分布表111：2008年度宁波银行资产负债表表112：2008年度宁波银行利润表表113：2008年上市银行股价走势表114：2008年境内上市银行每股盈利情况表115：2008年境内上市银行不良贷款率及拨备覆盖率情况表116：主要发达国家（地区）金融业从分业经营到混业经营的演变情况表117：危机以来全球主要金融机构资本减记或信贷损失、资本金筹募情况表118：国际货币基金组织对全球金融部门在危机中潜在损失的估计图1：1999～2008年股票发行股本和筹资额图2：1998～2008年银行间债券市场各类债券发行量变化情况图3：1993～2008年我国商业银行资产占GDP的比重图4：2008年银行业金融机构利润结构图图5：2004～2008年信贷资产证券化年发行额图6：2008年主要货币兑人民币汇率（中间价）走势图7：2006～2008年我国GDP及增长情况图8：2002～2008年工业增加值及其增长速度图9：2002～2008年固定资产投资及其增长速度图10：2002～2008年社会消费品零售总额及其增长速度图11：2002～2008年我国外汇储备余额及增长率图12：2002～2008年金融机构本外币存贷款情况图13：2008年金融机构人民币存款月度环比增幅图14：2008年全国金融机构人民币存款地区分布图15：2000～2008年人民币存款结构变化图16：2007～2008年人民币储蓄存款月度同比趋势图17：2008年活期储蓄和定期储蓄月度同比增长趋势图18：2007～2008年企业存款月度对比变化图19：2008年全国金融机构人民币企业存款地区分布图20：2008年1～12月金融机构各项人民币贷款及增长图21：2008年人民币贷款结构分布图图22：2008年全国金融机构人民币贷款地区分布图23：2007～2008年各层次货币供应量同比增长趋势图24：2007年以来同业拆借、回购加权平均利率走势图25：1998～2008年银行间债券市场各类债券发行量变化情况图26：2001～2008年银行间债券市场发行期限结构变化情况图27：1997～2008年银行间市场成交量变化情况图28：2008年银行间市场与交易所市场债券指数走势图29：2008年银行间市场国债收益率曲线变化情况图30：2008年新增票据融资情况图31：2000～2008年人民币银行卡消费交易金额和增长率图32：2008年人民币理财产品情况图33：2000～2008年在华外资银行营业性机构变化图34：2003～2008年在华外资银行资产规模变化图35：2008年在华外资银行市场份额图36：外资银行控制资产比的国际比较图37：2006～2008年外资银行不良贷款情况图38：2008年主要商业银行资产、负债情况图39：2008年主要商业银行存贷款情况图40：2008年主要商业银行资本充足率情况图41：2008年主要商业银行不良贷款情况图42：2008年主要商业银行利润情况图43：2008年主要商业银行资产利润率图44：2000～2008年我国银行业景气指数变化情况图45：美国次贷风波转化为全球金融危机的演变路径。
建行2009-2011财务报表
减：摊回分保费用
证券承销业务净收入
资产减值损失
35,783,000,000.00
委托客户管理资产业务净收入
其他业务成本
1,112,000,000.00
已赚保费
三、营业利润
217,672,000,000.00
保险业务收入
加：补贴收入
其中：分保费收入
营业外收入
2,436,000,000.00
-1,396,000,000.00
加：影响净利润的其他科目
汇兑收益
1,451,000,000.00
五、净利润
169,439,000,000.00
其他业务收入
1,747,000,000.00
（一）归属于母公司所有者的净利润
169,258,000,000.00
二、营业支出
179,418,000,000.00
479,504,000,000.00
偿还债务支付的现金
支付的手续费及佣金的现金
162,029,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
56,278,000,000.00
购买商品、提供劳务支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
51,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金
筹资活动现金流出小计
1,781,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计
700,905,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项
683,537,000,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计
10,810,317,000,000.00
2010利润表 (单位：人民币元)
2009年中国银行卡市场数据分析报告
2009年中国银行卡市场数据分析报告一、０９年银行卡季度发行量稳步上升图１：银行卡季度发行量变动图如上图所示，纵观３年内的总体情况：银行卡季度发行量从０７年开始一直稳步上升；受经济危机影响，０８年年初开始下滑，０８年２季度发行量为３年内最少，跌至谷底；０８年下半年发卡量开始大幅反弹，０８年３季度恢复至０７年末水平。
大幅反弹后，出现小幅度的下降，但受经济逐渐回暖的趋势影响，发卡量逐渐上升的趋势势不可挡，０９年前３个季度，银行卡的发行量稳步上升，呈现同０７年相似的总体态势。
借记卡的变动态势和银行卡总体情况较为类似。
图２：信用卡季度发卡量变动图如上图所示，纵观３年内情况，信用卡季度发卡量自０７年以来，总体保持增长的势头，０８年２季度以后，出现大幅度的下跌，０８年３季度发卡量跌至０７年同期水平，受经济危机影响，０８年全年，信用卡的季度发卡量波动较大；然而，随着经济的逐渐回暖，自０９年以来，季度发卡量开始稳步上升。
图３：中国银行卡市场结构年度变化同时，随着我国信用卡市场的不断发展完善，信用卡市场份额也在不断的上升，如上图所示，截至０９年三季度末，信用卡市场份额占比达８.４４％，相比０８年年底上升了０.５３个百分点，相比０７年年底上升了２.４２个百分点。
然而，与发达国家相比，我国信用卡市场还有一定的差距，截至２００８年年底，美国发行借记卡的金融机构排名前５４名的发行总量达１６５５２.８７万张，发行信用卡的金融机构排名前１００名的发行总量达８０６０１.３６万张。
截至２００９年３季度末，我国借记卡的发行量达１９０１９０.５７万张，信用卡发行量达１７５２５.１３万张。
虽然信用卡的发行量近几年一直处于上升态势，但是由于我国信用卡市场相比发达国家起步较晚，因而还是存在一定的差距。
二、信用卡市场结构状况1.银联信用卡同比下降，维萨和万事达卡同比上升图4：信用卡品牌结构图如上图所示，截至２００９年１２月底，银联产品仍然占据绝大多数，超过六成。
中国建设银行信用评级报告
中国建设银行信用评级报告2010年11月中国建设银行信用评级报告银行简介及第三方支持中国建设银行股份有限公司是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。
主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，多种产品和服务（如基本建设贷款、住房按揭贷款和银行卡业务等）在中国银行业居于市场领先地位。
其历史可以追溯到1954年，当时是财政部下属的一家国有独资银行，负责管理和分配根据国家经济计划拨给建设项目和基础建设相关项目的政府资金。
1979年，中国人民建设银行成为一家国务院直属的金融机构，并逐渐承担了更多商业银行的职能。
随着国家开发银行在1994年成立，承接了中国人民建设银行的政策性贷款职能，中国人民建设银行逐渐成为一家综合性的商业银行。
1996年，中国人民建设银行更名为中国建设银行，2004年9月17日成立为一家股份制商业银行，2005年10月27日中国建设银行Ｈ股在香港联合交易所挂牌上市（股票代码为939），2007年9月25本行Ａ股在上海证券交易所挂牌上市（股票代码为601939）。
中国建设银行为国家控股的股份制商业银行，为我国五大银行之一经过50年的发展，已经成为一家在国民经济和社会发展中具有举足轻重地位、在国内外具有重大影响、综合竞争实力雄厚的国有商业银行，建设银行作为规模居国内第二大、盈利能力居四大国有商业银行之首的金融巨头，在中国银行业中占有举足轻重的地位，对国家的重要性及可能获得的支付是显而易见的。
2004年8月中国政府以注资和出售不良贷款方式对中国建设银行给予支持，尽管建设银行在改革上依然面对重大挑战，但政府最近的援助有利于强化它的实力以应付挑战。
而且政府以社会公共管理者身份健全商业银行的融资体系，中央政府的支持保证了建行的清偿能力，从而确保了其安全性。
个体信用评级一、经营环境据中国银监会初步统计，截至2010年9月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为90.6万亿元，比上年同期增长20.4%。
中国建设银行公布2009年第一季度业绩
中国建设银行2009年第三季度净利润同比增长18.6%10月23日，中国建设银行股份有限公司（以下简称建行）发布了2009年第三季度报告。
2009年第三季度，建行继续坚持积极稳健的经营方针，加快业务结构调整，推进全面风险管理，同步实现了净利润的稳健增长和不良贷款额、不良贷款率的持续“双降”。
资产利润稳健增长，绩效指标总体企稳。
今年第三季度，尽管受到利差收窄等因素影响，建行仍实现净利润303.21亿元(以下数据除特别注明外均按国际财务报告准则计算，为本集团数据，币种为人民币)，同比增长达18.56%；每股收益0.13元，同比增长18.18%。
截至9月30日，建行在前三季度已实现净利润861.62亿元，同比增长2.25%；实现手续费及佣金净收入357.63亿元，较上年同期增长20.94%。
同期，资产总额较上年末增长23.80%，达到9.35万亿元；负债总额较上年末增长24.39%，达到8.82万亿元，为实现可持续发展奠定了坚实基础。
在资产规模和经营利润稳健增长的同时，建行主要绩效指标总体保持稳定。
今年前三季度，净利差及净利息收益率分别为2.30%和2.41%，虽较上年同期有所下降，但降幅已进一步收窄。
同期，年化平均股东权益回报率为22.78%，较上半年提高0.24个百分点。
成本收入比为35.55%，保持在较低水平。
信贷投放节奏合理，结构调整取得实效。
今年以来，建行认真贯彻执行适度宽松的货币政策，合理把握信贷投放规模。
截至9月30日，全行客户贷款和垫款净额为45,632.08亿元，较上年末增加8,796.33亿元，增长23.88%。
建行将“调结构”作为信贷管理重点，将巩固传统优势业务与加快发展创新业务有机结合，信贷资源配置进一步优化。
截至9月30日，投向基础设施行业的贷款较上年末增长27.47%至15,149.15亿元，增速高于全部对公贷款的平均增速。
境内分行个人贷款余额达到10,302.86亿元，其中个人住房贷款余额8,764.11亿元，新增额及余额居同业领先。
中国建设银行股份有限责任公司财务分析报告论文
毕业设计（论文）课题中国建设银行股份有限责任公司财务分析报告2014 年 04月中国摘要财务报表能够全面反映企业的财务状况，经营成果和现金流量，是企业经营管理状况的综合反映，只有通过对会计报表进行科学、准确、全面、系统的分析与评价，才能及时发现问题，总结经验和教训，并及早采取相应对策。
做好财务报表分析工作，可以正确评价企业的财务状况、经营成果和现金流量情况，揭示企业未来的报酬和风险，可以检查企业预算完成情况，考核经营管理人员的业绩，为建立健全合理的激励机制提供帮助。
The financial statements reflect the enterprise financial position, operating results and cash flow, is the comprehensive reflection of the situation of management of enterprises, only through the accounting statements, scientific, accurate, comprehensive, systematic analysis andevaluation, to find the problem in time, sum up experience and lessons, and take corresponding countermeasures.Do the financial statements analysis, can evaluate the enterprise's financial position, operating results and cash flow situation, and reveals the future rewards and risks, you can check the budget completion of assessment, management performance, provide help for establishing the incentive mechanism and establish.关键词：财务指标；财务状况；偿债能力；营运能力；获利能力目录1.公司简介 12.经营成果分析 23．财务指标分析 43.1盈利能力 43.2偿债能力 43.3成长能力 53.4营运能力 53.1.1盈利能力方面 53.2.1偿债能力 53.3.1成长能力 63.4.1营运能力 64.杜邦分析法（根据网络分析图得出） 65营业能力分析 76.中国建设银行存在的问题及建议 8参考文献 91.公司简介中国建设银行（China Construction Bank）成立于1954年10月1日（当时行名为中国人民建设银行，1996年3月26日更名为中国建设银行）。
中国银行业分析报告2009
中国经济信息网中国银行业分析报告（2009年2季度）出版日期：2009年08月 编写说明2009年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额37.74万亿元，同比增长34.44%，增幅比上年末高15.71个百分点。
上半年新增人民币贷款7.37万亿元，其中二季度新增3.42万亿。
分所有制看，二季度国有商业银行的规模增长速度减缓，而中小股份制商业银行成为信贷投放的主力。
分期限看，二季度新增人民币中长期贷款1.91万亿元，占二季度新增贷款的68.28%，信贷行业主要集中在基础设施行业、租赁和商务服务业以及房地产业。
继一季度票据融资爆炸式增长后，二季度票据融资开始呈现持续下降势头。
6月末，金融机构人民币各项存款余额为56.63万亿元，同比增长29.02%，增幅比上年末高9.29个百分点。
上半年人民币各项存款增加9.99万亿元，同比多增5.02万亿元。
从存款结构看，企业存款增长较快，财政存款减少的趋势得到缓解；从期限看，存款定期化趋势减缓，活期存款增长加速。
在适度宽松的货币政策下，市场流动性继续保持充裕的局面。
6月末，广义货币供应量（M2）余额为56.89万亿元，同比增长28.46%；狭义货币供应量（M1）余额为19.32万亿元，同比增长24.79%。
M1与M2之间的剪刀差连续5个月回落，从1月的12.1个百分点的剪刀差缩减至6月份的3.67个百分点。
从上半年的情况来看，信贷投放仍然存在不少问题，如政府主导项目信贷增长迅速，集中度风险正在加大；中小企业资金困局没有根本解决；部分信贷资金进入股市和楼市，可能造成资产价格泡沫等。
下半年，信贷结构将成为调控当局的政策着力点，预计全年信贷规模将在10万～11万亿元之间。
中国经济信息网目 录Ⅰ 银行业基本运行态势分析...........................................1 一、存款分析......................................................1 （一）金融机构人民币各项存款增速继续逐月提高......................1 （二）企业存款增长较快，财政存款减少的趋势得到缓解................2 （三）存款定期化趋势减缓，活期存款增长加速........................3 二、贷款分析......................................................4 （一）银行信贷增速超预期增长......................................4 （二）信贷的高增长由政府投资及经济近期回暖带动....................5 （三）中长期贷款维持在较高水平....................................5 （四）中长期贷款投向集中..........................................7 （五）4月以后票据融资增速放缓....................................7 （六）二季度中小股份制商业银行成为信贷投放的主力..................8 （七）存贷比处于安全区间..........................................8 三、流动性分析....................................................9 （一）银行体系流动性充裕..........................................9 （二）M1与M2剪刀差快速减小，对经济回升构成支撑...................9 四、银行间市场分析...............................................10 （一）市场交易活跃...............................................10 （二）货币市场利率稳中有所上升...................................11 五、二季度有价证券投资和外汇占款逐月递增.........................12 Ⅱ 二季度银行业经营状况分析........................................13 一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长.........................13 （一）总体情况与结构.............................................13 （二）分机构情况.................................................14 二、商业银行不良贷款情况.. (16)中国经济信息网（一）不良贷款总体情况...........................................16 （二）不良贷款结构...............................................16 （三）分机构不良贷款情况.........................................16 Ⅲ 银行业政策及改革开放动态........................................17 一、银行业政策动态...............................................17 （一）严格执行“二套房”标准，严防假按揭现象.....................17 （二）银监会牵头融资性担保业务联席监管...........................18 （三）放宽中小银行分支机构市场准入...............................18 （四）银监会实施贷款支付管理新规.................................18 （五）中央财政将对新型农村金融机构给予补贴.......................19 （六）发布《中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指引》.........19 二、银行业改革开放动态...........................................19 （一）民生银行首推人民币计价贵金属远期交易业务...................19 （二）民生银行与邮储达成300亿业务合作协议.......................20 （三）民生银行进军股权融资交易领域...............................20 （四）招商银行与上海产交所签订50亿元并购贷款协议................20 （五）温州首家村镇银行开业.......................................20 （六）建行与南方产交中心合作开发并购贷款授信业务支持.............20 （七）农行与中国人寿建立全面战略合作关系.........................21 （八）浙江苍南建信村镇银行开业...................................21 （九）工行8025万加元收购加拿大东亚银行70%股权..................21 （十）中国平安将成为深发展第一大股东.............................21 （十一）10家银行签署1762亿元银团贷款协议.......................22 （十二）外资银行在华动态.........................................22 Ⅳ 银行业展望及主要银行运营情况....................................23 一、银行业展望...................................................23 （一）新增信贷可能快速回落，但全年新增信贷仍将在10万亿元以上....23 （二）适度宽松的货币政策基调不变，将运用市场化动态微调...........23 （三）下半年信贷结构将成为政策当局调控的主线 (24)中国经济信息网二、四大国有银行信贷运营.........................................24 三、其它银行业绩.................................................24 （一）宁波银行...................................................24 （二）华夏银行 (25)图表目录图表 1 2008～2009年6月金融机构各项人民币存款.............................................1 图表 2 2008～2009年6月企业、居民储蓄和财政人民币存款增速.....................2 图表 3 2008～2009年6月人民币活期与定期存款比较.........................................3 图表 4 2008～2009年6月金融机构各项人民币贷款.............................................4 图表 5 2008～2009年6月不同期限贷款同比增速.................................................6 图表 6 2009年1～6月新增贷款占比结构...............................................................6 图表 7 2008～2009年6月金融机构人民币票据融资余额.....................................7 图表 8 2009年1～6月国有商业银行与其他银行人民币贷款余额.......................8 图表 9 2008～2009年6月金融机构贷存比.............................................................9 图表 10 2008～2009年6月各层次货币供应量同比增长趋势...............................10 图表 11 2009年二季度银行间同业拆借交易期限分类情况.................................10 图表 12 2008～2009年6月同业拆借、回购加权平均利率走势图.......................12 图表 13 2008～2009年6月金融机构人民币资金运用情况...................................12 图表 14 2009年前二季度末银行业金融机构总资产与总负债.............................13 图表 15 2009年二季度末各类银行业金融机构总资产占比.................................14 图表 16 2009年二季度末国有银行总资产与总负债.............................................14 图表 17 2009年二季度末股份制银行总资产与总负债.........................................15 图表 18 2009年二季度末城市商业银行总资产与总负债.....................................15 图表 19 2009年前二季度商业银行不良贷款分种类情况.....................................16 图表 20 2009年前二季度分机构不良贷款情况.....................................................17 图表 21 2009年上半年华夏银行经营业绩. (26)本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网Ⅰ 银行业基本运行态势分析一、存款分析（一）金融机构人民币各项存款增速继续逐月提高2009年6月末，金融机构人民币各项存款余额为56.63万亿元，同比增长29.02%，增幅比上年末高9.29个百分点，比上月末高2.34个百分点。
浅析中国建设银行资本充足率变化情况
浅析中国建设银行资本充足率变化情况资本充足率是根据银行监管当局要求银行在一定资产规模下必须持有的资本数量，一般用银行资本与加权风险资产的比率表示资本充足率，是衡量银行风险程度的一个重要国际通用指标。
据《新巴塞尔资本协议的规定》，商业银行的资本充足率至少为8%，其中核心资本充足率至少为4%。
资本充足率是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的资本比率。
1.资本的定义和组成。
银行的资本分为核心资本和附属资本。
核心资本主要包括实收股本，包括实收普通股、非累积性优先股；公开储备，包括资本溢价、未分配利润和一般性储备。
附属资本包括未公开储备、资产重估储备、普通准备金或普通呆账准备金、混合性债务资本工具和长期次级债务。
2.风险资产的计算。
商业银行各类资产的风险具有不同的等级，需要根据其风险程度的不同，规定相应的风险权重，并使用风险加权的方法来衡量资本的充足性。
风险加权资产的计算公式为：表内加权风险资产=∑(表内资产×风险权数)对于表外资产,根据所承受的信用风险不同,规定相应的信用换算系数,利用换算系数将表外项目资产转换为表内对应项目,再根据表内对应项目的风险权重计算加权风险资产.计算公式为:表外风险加权资产=∑(表外项目资产×信用换算系数×表内对应项目的风险权重)3.最低资本要求。
《巴塞尔协议》将最低资本标准为8%,其中核心资本不低于4%,资本充足率计算公式为：资本充足率=(核心资本+附属资本)／加权风险资产×100% 随着国际银行业的发展，巴塞尔委员会于2004年公布了《巴塞尔协议Ⅱ》，提出了新的资本充足率的计算方法，考虑到了市场风险和操作风险，《巴塞尔协议Ⅱ》并未改变资本充足率8%，核心资本充足率4%的要求，但对于具体计算方法做出了调整。
资本充足率=资本/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+12.5×操作风险资本要求）×100%中国建设银行（China Construction Bank）成立于1954年10月1日，是国有五大商业银行之一，在中国五大国有商业银行中排名第二。
上市城市商业银行2009年财务报告比较分析
上市城市商业银行2009年财务报告比较分析2010-6-3摘要：本文从资产负债、盈利情况、收益结构以及经营风险等方面对三家上市城市商业银行2009年财务报告进行了比较分析。
一、资产负债比较（一）资产分析1、异地分支机构推动上市城商行资产规模快速扩张2009年末，三家城市商业银行资产余额合计达到8463.87亿元，较上年末增长38.25%，高于银行业金融机构和上市银行的平均增速。
其中，南京银行2009年末资产余额同比增幅高达62.73%，宁波银行业达到58.19%，最低的是北京银行27.92%。
虽然2009年下半年货币政策微调，商业银行的规模扩张总体上受到了一定的抑制，但城市商业银行的全年增速明显高于上半年增速，可见三家银行下半年的扩张步伐并未随着政策调整放缓。
相反，三家银行利用国有商业银行和股份制商业银行信贷结构调整的机会，迅速抢占市场份额，在基数较低的情况下实现了较为明显的增长。
目前，贷款仍然是商业银行最为重要的资金运用方式，资产规模的扩张也主要依靠贷款规模的增长。
2009年末，作为上市银行中的后起之秀，城市商业银行的资本充足率、存贷比等监管指标均优于其他商业银行，为下半年城市商业银行的规模扩张创造了较为有利的先决条件。
同时，城市商业银行的扩张方式也具有一定的特殊性，资金实力以及机构网点等方面的差距使其在与国有商业银行和股份制商业银行的竞争中处于弱势地位，城商行不得不避重就轻转而采用异地开设分支机构的初级方式。
当然，这种扩张方式正好契合了城市商业银行目前的发展现状，以及成为全国性商业银行的发展诉求，因此也取得了非常显著的效果。
其中，2009 年南京银行在南京地区以外的新增贷款占公司全部新增贷款的75.6%，贷款规模同比增长239.5%，占比提升至42.96%；图1：上市城商行贷款规模及余额同比增长情况资料来源：上市城市商业银行定期报告，国研网金融研究部整理图2：上市城商行贷款总额在资产总额中的占比变动情况资料来源：上市城市商业银行定期报告，国研网金融研究部整理2、上市城商行贷款投向结构改善从09年贷款投放结构看，北京银行投向水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业以及房地产业的贷款有较大幅度上升，其中水利、环境和公共设施管理业贷款占贷款总额的18%、房地产业贷款占16%。
建设银行2009年年报H股
2009年年度业绩发布北京/香港2010年3月免责声明本资料由中国建设银行股份有限公司(“建行”或“公司”)制备，未经独立验证。
本资料未明示或暗示任何陈述或保证，本资料所表述或包含的信息的准确性、公正性或完整性也不应被依赖。
因本资料中表述或包含的任何信息不论以何种方式引起的任何损失，公司及其任何联属公司、顾问或代表将不承担任何责任。
请您不要依赖本资料中所含的任何展望性语言。
业务发展财务表现展望业务发展财务表现展望变化(百万元人民币)客户贷款和垫款净额负债总额归属于本行股东权益资本充足率2009年12月31日2008年12月31日3,683,5757,087,8906,375,91512.16%465,9667,555,4524,692,9479,064,3358,001,32311.70%555,475 9,623,35527.40%27.88%25.49%0.46个百分点19.21%27.37%客户存款资产总额不良贷款率拨备覆盖率131.58%175.77%44.19个百分点2.21%1.50%0.71个百分点投资2,194,7482,578,79917.50%2009年2008年同比主要指标0.40元15.00%926.42亿元15.32%1,197.41亿元15.85%1.31%0.07个百分点20.68%0.19个百分点每股盈利净利润税前利润平均资产回报率平均股东权益回报率0.46元1,068.36亿元1,387.25亿元1.24%20.87%0.194元 4.12%每股股息0.202元手续费及佣金净收入384.46亿元25.00%480.59亿元利息净收入2,249.20亿元 5.80%2,118.85亿元积极稳健的经营策略经营策略控把握投放节奏优防范经营风险提加强资本规划1,603.41,506.61,541.51,482.64008001,2001,600建行A行B行C行控制信贷总量贷款增速稳健，投放额四行最少1(十亿元人民币)981.41,108.61,491.61,028.126.4%49.6%31.7%24.3%5001,0001,5002,0002,5003,000建行A行B行C行0%10%20%30%40%50%贷款投放额贷款增速客户存款新增四行最多1(十亿元人民币)把握投放节奏人民币贷款季度投放相对均衡1(十亿元人民币)02004006008001,0001,200C行B行A行建行1Q2Q3Q4Q944.71,037.21,160.3959.9优化业务结构—公司类贷款（1）公司类新增贷款投向分布53.1%6.7%14.6%4.4%21.2%基础设施相关行业制造业房地产业批发零售业其他参A 级及以上客户贷款余额占比92%，提高2.6个百分点“两全年退出贷款767亿元区别对待，有保有压优化业务结构—公司类贷款（2）公司类贷款部分行业余额占比变化44.2%17.5%8.7%3.1%2.7%46.0%16.7%7.4%2.4%3.0%0%10%20%30%40%50%基础设施相关行业制造业房地产业建筑业批发零售业20082009优化业务结构—个人住房贷款(十亿元人民币)527.9603.1852.5100200300400500600700800900200720082009增长41%贷贷款抵押率：低于52%首成差别化定价：综合考虑首付比例、客户信用、产品覆盖率等因素贷分个人住房贷款增长41%个人住房贷款经营策略优化业务结构—小企业金融224.5185.8273.350100150200250300200720082009(十亿元人民币)总140家“信贷工厂”模式经营中心小小企业风险预警、行业客户筛选、风险定价等精细化管理工具供小企业贷款新增47%小企业金融增长47%优化业务结构—三农、民生金融三农金融涉农贷款增长38%小浙江苍南村镇银行开业，六家村镇银行获批计民生金融教教育、医疗、环保、社保等领域存款增长30%文企业年金管理个人账户数增长194%，居同业前列管有效防范经营风险—新的手段和举措日益丰富的风险管理手段重经济资本和经济增加值管理行企业名单制管理预押品管理系统信多种有效手段处置不良贷款有效防范经营风险—审慎发展房地产贷款45.094.889.972.020406080100建行A行B行C行(十亿元人民币)1. 数据来源人民银行信贷收支表8.9%24.6%3.7%5.1%13.9%14.7%0%5%10%15%20%25%30%200720082009房地产贷款增速公司类贷款平均增速房地产业新增贷款四行最少1房地产业贷款增速显著低于公司类贷款平均增速有效防范经营风险—防范政府融资平台业务风险重62%贷款为上年结转客户和项目A 级以上客户贷款占比96%健不良贷款率0.14%有效控制风险地市级及以上政府融资平台贷款占比80%20%80%省、市级区县级20.136.224.30.6%1.0%0.5%010203040506070802007200820090.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%贷款减值损失信贷成本有效防范经营风险—审慎计提拨备信贷成本下降拨备覆盖率提高104.4%131.6%175.8%0%30%60%90%120%150%180%200720082009提高44个百分点有效防范经营风险—不良贷款双降不良贷款额不良贷款率(十亿元人民币)85.283.972.2204060801002007200820092.60%2.21%1.50%0%1%2%3%200720082009高效利用资本12.6%12.2%11.7%5.0%7.0%9.0%11.0%13.0%200720082009资本充足率10.4%10.2%9.3%5.0%7.0%9.0%11.0%200720082009核心资本充足率推进专业化、精细化管理各类专业化经营中心新增928个3,2794,2081,0002,0003,0004,0005,00020082009产品创新项目1149个，流程优化项目1086个公批发、零售业务经营分离中中心城市分行实行两级、两级半管理设设立个人客户数据分析中心设继续完善客户体验中心网点转型提升服务效率99%的网点实现一代转型网点产品日均销售笔数客户平均等候时间转型前转型后1200家网点实现二代转型客户经理服务时间占比客户经理周均销售额21笔35笔10.35分6.90分48%79%146万314万2008年2009年加强渠道建设电子银行与柜面交易量之比达75%36%45%75%0%20%40%60%80%200720082009ATM 运营数量增长12.9%(台)23,85731,89636,02110,00020,00030,00040,00020072008200912.9%强化海外机构管理海外机构管理和网络布局海海外机构布局加速—纽约分行、伦敦子银行正式开业—胡志明市分行即将开业—悉尼代表处升格工作推进—莫斯科代表处设立申请获中国银监会批准收不断深化战略合作建小企业担保业务合作累美国银行参与项目1550人，投入专家资源221.45等值全职员工年工作量（FTE ）建建行参加培训人员累计3900多人次信业务发展财务表现展望69.192.6106.820406080100120200720082009净利润创历史新高净利润增长15.3%(十亿元人民币)同比增长15.3%8.513.631.338.548.16.6%9.0%14.2%14.3%17.8%20406080200520062007200820090%5%10%15%20%手续费及佣金净收入占经营收入比重手续费及佣金净收入近五年复合增长率54%(十亿元人民币)年复合增长率54%22.0%19.7%18.4%13.4%12.7%13.8%顾问咨询代理业务银行卡托管业务结算与清算担保及其他手续费及佣金收入占比334%195%116%106%98%66%国内保理百易安银团贷款造价咨询投资银行电子银行收入同比增速多项中间业务收入高速增长净利息收益率企稳回升收益率和成本率2009年NIM 逐季企稳回升2.58%2.46%2.41%2.41%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%1-3月1-6月1-9月1-12月1.5%3.6%3.1%5.6%6.3%7.2%5.4%2.0%1.5%1.6%3.3%2.9%0%1%2%3%4%5%6%7%8%2006200720082009存款付息率债券投资收益率贷款收益率平均资产和股东权益回报率领先同业1.15%1.31%1.24%1.10% 1.09%1.21%1.02%1.20%1.02%0.0%0.5%1.0%1.5%200720082009建行A行B行平均资产回报率平均股东权益回报率19.50%20.68%20.87%19.43%16.23%20.15%16.62%14.00%14.55%0%5%10%15%20%25%200720082009建行A行B行成本收入比加强全面成本管理经营费用结构(十亿元人民币)41.83%36.77%39.04%0%10%20%30%40%50%20072008200949.946.751.113.214.916.712.315.816.016.921.821.320406080100120200720082009员工成本物业及设备支出营业税及附加其他99.292.3105.1良好的外界评价新兴市场银行200强第2位最佳本地公司贷款银行最佳按揭贷款银行全球上市公司2000强第23位，提升39位中国最佳银行亚洲企业管治年度大奖中国风险管理成就奖全球银行品牌500强第13位，品牌价值提升30.53亿美元全球商业银行品牌10强第2位，列中资银行之首财富全球500强提升46位金融时报全球500强第13位，提升7位积极履行社会责任支资助贫困英模母亲1,005.5万元资资助少数民族贫困大学生项目6000万元援资助206名西藏贫困学生亚洲可持续发展排名中资银行第一名最佳履行社会责任银行中国扶贫基金会20年特别贡献奖改革开放三十年·最具责任感企业奖业务发展财务表现展望展望—机遇与挑战机遇世国际金融市场趋于稳定，市场信心有所提升国扩大内需和改善民生政策效应显现挑战世国内经济发展面临的主要问题—三次产业比例失衡—城市化跟不上工业化—农业现代化放慢速度—工业结构升级遇到困难利展望—应对举措稳健经营、严控风险，实现可持续发展密深化内部管理改革，夯实可持续发展基础严继续推动结构调整，实现可持续发展继加强贷后和并表管理，全面加强风险管理问答谢谢。
中国建设银行2009年度报告摘要601939_2009_nzy
中国建设银行股份有限公司2009年年度报告摘要1 重要提示1.1本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2本行第二届董事会第二十九次会议于2010年3月26日审议通过了本行《2009年年度报告》正文及摘要。
本行全体董事出席董事会会议。
1.3本行2009年度按照中国会计准则编制的财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，按照国际财务报告准则编制的财务报告经毕马威会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
中国建设银行股份有限公司董事会2010年3月26日本行法定代表人郭树清、副行长兼首席财务官庞秀生、财务会计部总经理应承康保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称 建设银行（A股） 建设银行（H股）股票代码 601939 939上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 中国北京市西城区金融大街25号 邮政编码 100033国际互联网网址 电子信箱 ir@2.2 联系人和联系方式董事会秘书姓名 陈彩虹联系地址 中国北京市西城区金融大街25号电话 86-10-66215533传真 86-10-66218888电子信箱 ir@3财务摘要3.1 主要会计数据及财务指标本年度报告摘要所载本行及所属子公司（统称“本集团”）财务资料按照中国会计准则编制，以人民币列示。
（除特别注明外，以人民币百万元列示） 2009年2008年变化(%)2007年2006年2005年全年利息净收入211,885224,920(5.80)192,775 140,368 116,551手续费及佣金净收入 48,05938,44625.0031,313 13,571 8,455其他经营收入 7,2404,14174.84(4,629) (3,727) 2,262营业收入 267,184267,507(0.12)219,459 150,212 127,268业务及管理费 (87,900)(82,162) 6.98(78,825) (57,076) (49,999)资产减值损失 (25,460)(50,829)(49.91)(27,595) (19,214) (15,258)营业利润 137,602118,60716.02100,535 64,804 54,523利润总额138,725119,74115.85100,816 65,717 55,364净利润 106,83692,64215.3269,142 46,319 47,096归属于本行股东的净利润 106,75692,59915.2969,053 46,322 47,103归属于本行股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,54795,82510.1568,815 47,076 46,662经营活动产生的现金流量净额 423,579180,646134.48294,314 412,759 303,444于12月31日客户贷款和垫款净额 4,692,9473,683,575 27.403,183,229 2,795,883 2,395,313资产总额 9,623,3557,555,452 27.376,598,177 5,448,511 4,585,742客户存款 8,001,3236,375,915 25.495,329,507 4,721,256 4,006,046负债总额 9,064,3357,087,890 27.886,175,896 5,118,307 4,298,065股东权益 559,020467,562 19.56422,281 330,204 287,677归属于本行股东权益 555,475465,96619.21420,977 330,109 287,579已发行及缴足股本233,689233,689 -233,689 224,689 224,689核心资本 491,452431,35313.93386,403 309,533 284,307附属资本 139,27886,79460.4783,900 68,736 64,584扣除后总资本 608,233510,41619.16463,182 374,395 348,104加权风险资产 5,197,5454,196,49323.853,683,123 3,091,089 2,562,153每股计（人民币元）基本和稀释每股收益10.460.4015.000.30 0.21 0.24扣除非经常性损益后的基本和稀释每股收益10.450.419.760.30 0.21 0.23当年已宣派中期现金股息 -0.1105-0.067 - 不适用于资产负债表日后每股拟派末期现金股息 0.2020.0837141.340.065 0.092 0.015当年已宣派特别现金股息 --不适用0.072716- 不适用每股净资产 2.39 2.0019.50 1.81 1.47 1.28归属于本行股东的每股净资产 2.38 1.9919.60 1.80 1.47 1.28每股经营活动产生的现金流量净额 1.810.77135.06 1.30 1.84 1.52 1. 根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。
银行业2009年第四季度行业报告
ｃ０ＭＭＥＲｃＩＡＬＢＡＮＫＩＮＧ商业银行ＦｏｕｒｔｈＱｕａｒｔｅｒｌｙＲｅｐｏｒｔｏｆＢａｎｋｉｎｇＩｎｄｕｓｔｒｙ银行业２００９年第四季度行业报告・吴小玲中期业绩确认行业基本面逐步改善２００９年上半年，１４家上市银行共实现净利润２２２８亿元，同比下降３％，但第二季度环比第一季度上升了７％，行业业绩呈现改善趋势。
息差缩窄是业绩下滑的主要原因，但值得欣慰的是，从环比来看，息差环比下滑幅度已出现大幅缩窄，估计大部分银行的净息差已于年中基本见底。
对业绩有正面贡献的几个因子表现良好：一是规模快速增长，总资产同比增幅达２８％，上半年新增贷款同比增长３４％（４．５万亿元，是金融机构总新增额的６１％左右）。
二是资产质量相对稳定，拨备覆盖率进一步提高。
不良贷款余额较年初下降２２２亿元，不良率下降至１．５４％，这一情况即使在部分银行为平滑利润而放缓拨备计提的背景下，行业总体不良拨备覆盖率仍能提升至１４８％，离监管层期望要求仅差几个百分点。
三是中间业务收入好于市场预期，同比增长９．８％。
四是部分银行压缩费用力度明显。
新资本规定出台，银行将趋于资本节约式扩张上半年在经营压力下。
以量补价”策略的实施，使得部分资本状况一般的银行在资本充足指标方面下滑明显，接近监管底线。
资本充足率是衡量银行抵御风险能力的重要指标，银监会根据该类指标对银行在业务准入、规模扩张，机构设立等方面采取分类监管措施。
据报道，银监会已在８月开始对部分资本充足率低于９％的银行暂停新业务和新机构的审批。
从中报数据来看，浦发银行，深圳发展银行和民生银行都在此受限银行之列（图１）。
早在几个月前，市场传言监管层将提高对四大行的资本充足率要求为８％，同时要求中小商业银行的资本充足率达到ｌＯ％到１２％。
随后银监会公告将于２０１０年底实施的资本充足率相关指引征求意见稿，严格资本指标的分子“合格资本”和分母“风险资产”的计算。
８月下旬银监会下发的《关于完善商业银行资本补充机制的通知》征求意见稿（以下简称“新资本通知”），该通知主要条款及影响如下：一是发行次级债时，主要商业银行的核心资本充足率不得低于７％，其他银行不得低于５％，且商业银行的次级债及混合资本债务等原则上应面向非银行机构发行，上述两点要求将增加银行未来发行次级债的难度和成本。
2008～2009年全国性商业银行财务分析报告
2008～2009年全国性商业银行财务分析报告一前言本部分从财务指标角度分析2008年度上市银行的竞争力。
截至2008年12月31日，我国深、沪两市上市的银行总共有14家，分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、华夏银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、南京银行、北京银行、宁波银行（以下分别简称为工行、中行、建行、交行、中信、招商、华夏、深发、浦发、兴业、民生、南京、北京、宁波）。
本部分各项财务数据除另有注明外，均取自各银行的定期年报、新闻稿件等公开披露的信息。
2008年，国际、国内经济形势发生了重大变化，源自美国的金融风暴急速蔓延，给国内实体经济带来冲击，中国经济原有的结构性问题也开始暴露，世界经济增长周期性变化和中国经济内生性因素相互叠加，增加了中国经济调整的压力，2008年下半年国内经济形势更为严峻，出现了部分企业倒闭和企业赢利缩减等问题。
这给我国商业银行的经营带来一定的负面影响。
2008年上半年我国宏观经济政策处于防通胀、防过热的“双防”之中，下半年为了应对国际金融危机带来的紧缩的不良影响，央行实施更加积极的财政政策，货币政策也从偏紧转向适度宽松，中央银行取消信贷限额管理，大幅降低存款准备金率和基准利率。
宏观调控政策的转变给银行业经营带来重大影响。
主要影响体现在两个方面：一是宽松的货币政策导致流动性增加和市场利率大幅度下滑，使资金运用和债券投资空间收缩、赢利能力降低；二是企业赢利状况恶化，对商业银行风险管理和市场营销都提出严峻挑战，有效信贷需求萎缩和银行谈判地位逆转导致银行信贷资产收益能力下降，并给资产质量带来压力，间接影响经营业绩。
我国上市银行外币投资和海外业务在此轮危机中也受到了一定的冲击，次贷及相关衍生产品出现一定程度的亏损，冲销了银行的利润。
此外，低迷的全球资本市场影响商业银行资本补充能力，不仅影响商业银行抵御风险的能力，而且限制了未来业务规模的持续增长。
2009年中国银行业案例分析-建设银行
2009年中国银行业案例分析－建设银行银行业互联网化是银行业信息化的升级，旨在基于银行内核业务的基础上，利用互联网技术为客户提供新型差异化银行业服务。
易观国际分析认为，中国银行业互联网化的进程应当分为四个阶段：官僚式、主动式、互动式和智能式。
官僚式阶段是指银行的产品、服务等由于中国改革开放前的历史原因，商业银行尚未开始市场竞争，也尚未利用互联网提供服务。
提供产品和服务时不注重品牌推广，不具有服务意识，由于产品的稀少和服务的不便利性，很多情况下出现“客户求银行”的局面，因而将此阶段归纳为“官僚?。
建设银行荣获银行家杂志2009年全国性商业银行财务
建设银行荣获《银行家》杂志“2009年度全国性商业银行财务评价第一”等殊荣8月8日，中国《银行家》杂志在北京发布了“2010中国商业银行竞争力评价报告”。
中国建设银行摘得“2009年度全国性商业银行财务评价第一名”等殊荣。
2009年，面对复杂的经济金融环境，建行坚持积极审慎的经营方针，沉着应对各项挑战，深入推进业务转型，全面提升客户服务能力和风险管理水平，各项业务保持稳健快速发展态势，财务状况进一步改善。
截至2009年12月31日，建行资产总额为96,233.55亿元，较上年末增长27.37%，其中客户贷款和垫款净额为46,929.47亿元，较上年末增长27.40%；负债总额为90,643.35亿元，较上年末增长27.88%，其中客户存款增长25.49%至80,013.23亿元。
建行注重提高业务发展质量和效益，获得了良好的业绩回报。
全年实现税前利润1,387.25亿元，较上年增长15.85%，净利润首破千亿元，达1,068.36亿元，增长15.32%，超额完成全年利润计划。
平均资产回报率、平均股东权益回报率分别为1.24%和20.87%，在国际大型商业银行中位于前列。
资产质量持续改善，不良贷款率降至1.50%，较上年末下降0.71个百分点；风险抵御能力进一步增强。
减值准备对不良贷款比率提至175.77%，较上年末提高44.19个百分点。
全行严控成本管理，经营费用增幅为2005年上市以来最低水平，员工成本增幅低于税前利润和净利润的增幅。
自2005年以来，《银行家》杂志每年以《中国商业银行竞争力评价报告》发布会的形式，向公众公开披露中国商业银行竞争力的研究和评价结果，在业内外已经产生了广泛的影响。
在此份报告中，建设银行还被评为“2009年度最具盈利能力银行”，获“全国性商业银行核心竞争力第三名”等殊荣。
2009银行利率2篇
2009银行利率2009年银行利率在全球金融危机的背景下经历了一系列波动和调整。
以下是对2009年银行利率的简要分析。
第一篇：2009年银行利率的背景和调整2009年是全球金融危机达到高峰的一年，许多经济体遭受了严重的经济衰退。
为了应对这一危机，许多国家和地区采取了货币政策的宽松措施，包括降低银行利率。
在2009年初，由于金融市场的不稳定和信贷紧缩，许多国家和地区的银行利率开始下降。
例如，美国联邦储备系统降低了联邦基准利率，以刺激经济增长和扩大信贷供应。
欧洲央行也采取了类似的措施，降低了欧元区的基准利率。
然而，由于经济衰退的持续和金融市场的不稳定，许多国家和地区的银行利率在2009年持续下降。
一些国家甚至不得不进一步降低利率，以应对经济衰退的压力。
例如，日本央行在2009年将其基准利率降至接近零的水平，以刺激经济增长。
此外，许多国家和地区还通过其他措施来刺激经济增长和恢复信心。
一些国家采取了财政刺激措施，通过增加政府支出来刺激需求；一些国家还通过减税措施来增加家庭和企业的可支配收入。
这些措施对银行利率的调整也产生了一定影响。
尽管2009年银行利率整体下降，但并非所有国家和地区的利率都呈现同样的趋势。
一些新兴市场经济体在金融危机中较为稳定，因此其银行利率保持了相对较高的水平。
另一方面，一些受到金融危机影响较大的国家和地区采取了更激进的降息措施。
总体而言，2009年银行利率的调整主要是由金融危机和经济衰退所驱动的。
各国和地区根据其经济情况和政策需要来决定是否降低利率以刺激经济增长。
然而，需要强调的是，银行利率的降低并非可以解决所有经济问题，其他政策措施也是非常关键的。
第二篇：2009年银行利率对经济的影响2009年银行利率的调整对经济产生了重要影响。
以下是对其影响的简要分析。
首先，降低银行利率有利于促进经济增长。
通过降低利率，银行可以提供更便宜的信贷，使得企业和个人更容易获取融资。
这有助于刺激投资和消费，从而促进经济增长。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设银行2009年年报点评:业绩增长依赖中间业务收入净利润同比增长15%,利息收入微幅下降,非利息收入较快增长。
2009 年年报显示:全年实现净利润1068.32 亿元,同比增长15.32%。
每股收益0.46,10 股派发2.02 元现金股利。
净利润和每股收益都高于我们的预期。
其中:利息收入减少130.35 亿元,非利息收入同比增长29.85%。
非利息收入的较快增长弥补了利息下调带来的利息收入的下降。
利润快速增长主要是手续费和佣金净收入快速增长,同比增长25%;另外,建行加强了风险管理,提升了风险控制的能力。
中间业务快速发展,提高手续费和佣金净收入。
建行已搭建起综合化经营平台,中间业务收入快速发展。
09 年手续费和佣金净收入占营业收入比重提高3.62 个百分点至17.99%。
其中:企业年金、投资托管、证券投资基金托管得到长足发展。
咨询顾问费、托管及受托业务佣金收入、结算和清算手续费收入、银行卡手续费收入增速相对较高,分别为:56.64%、40.20%、31.50%和28.42%。
资产质量改善、资本充足率相对较低。
不良贷款率较去年下降0.71%,达到1.5%,信贷资产质量进一步改善。
不良贷款拨备率体大幅提升,达到175.77%,综合抵抗风险的能力增强。
2009 年,资本充足率为11.70%,高于监管层的目标。
建设银行2009年年报点评:负债成本降低,年末加大拨备计提建行的信贷政策在2009年整体偏向谨慎,银行年末的贷存比较之08年只上升了1个百分点不到。
2009年报略低于预期,其核心原因是银行在4 季度加大了经营费用和信用成本的计提力度,我们认为这也是出于谨慎经营的考虑。
银行的负债成本在下半年(尤其是四季度)出现大幅降低,主要原因是存款的活期化现象。
整体来看,银行经营面平稳,我们预计银行2010年净利润增速33.46%,对应2010年PE和PB 分别为9.15和2.03,维持“增持-A”评级。
安信证券股份有限公司建行09年年报亮相净利增长15.32%不敌工行人民网北京3月29日电（记者曹华）昨日，中国建设银行2009年年报亮相，全年净利润首破千亿元，达1,068.36亿元，增长15.32%。
但记者发现，相比上周四工行的09年报，在净利增长上建行依旧不敌工行。
工行2009年报显示，工行2009年实现税后利润1294亿元人民币，较2008年同期增长16.3%，每股盈利（基本及稀释）为人民币0.39元，较上年增长18.2％。
在两行09年报中显示，在核心资本充足率和资本充足率方面，建行分别为9.31%和11.70%，工行则分别为9.9%和12.36%。
建行经营业绩报告称，按国际财务报告准则计算，截至2009年12月31日，建行资产总额为96233.55亿元，较上年末增长27.37%，其中客户贷款和垫款净额为46929.47亿元；负债总额为90643.35亿元，其中客户存款为80013.23亿元。
建行实现税前利润1387.25亿元，较上年增长15.85%，超额完成全年利润计划。
2009年建行海外机构资产总额增至2344.60亿元，较上年增长92.82%。
报告还称，建行银行卡业务发展迅速，其中，信用卡累计发卡量增至2424万张，新增553万张，2009年消费交易额增至2927.81亿元，贷款余额达363.32亿元。
09年建行不良贷款率降至1.50%，较上年末下降0.71个百分点；减值准备对不良贷款比率提至175.77%，较上年末提高44.19个百分点；资本充足率为11.70%。
建行董事长郭树清表示，2010年，建行将继续加大力度支持服务经济结构调整和小企业、三农、民生领域发展，坚持稳健经营策略，继续强化风险管控，进一步提升经营管理的专业化和精细化水平，力争创造更好的业绩。
(本文来源：人民网)[年报]建设银行09年净赚1068亿元同比增长15%全景网3月28日讯建设银行（601939）周日晚间披露年报。
该行09年净利润同比增长15%，拟每股派0.202元。
2009年，公司实现营业收入2671.84亿元，同比减少0.12%；实现净利润1067.56亿元，同比增长15.29%；每股收益0.46元，同比增长15%。
公司表示，净利润增长主要得益于：一积极开展服务与产品创新，手续费及佣金净收入保持持续快速增长；二是加强风险管理，资产质量持续改善，资产减值支出较上年减少253.69亿元，降幅49.91％；三是适度加大信贷投放力度，生息资产平均余额增长26.86％，增幅较上年显著提高，在一定程度上抵消了08年底大幅降息的不利影响。
09年，该行实现利息净收入2118.85亿元，同比减少5.80%；手续费及佣金净收入480.59亿元，同比增长25%。
截至2009年12月31日，该行资产总额96233.55亿元，较上年末增长27.37%；客户贷款和垫款总额为48197.73亿元，增长27.04%；客户存款80013.23亿元，同比增长25.49%。
不良贷款率为1.50%，较上年末下降0.71个百点；拨备覆盖率较上年末提升44.19个百分点至175.77%；资本充足率为11.70%，较上年末下降0.46个百分点；核心资本充足率为9.31%，较上年末下降0.86个百分点。
公司计划向全体股东派发现金股息，每股0.202元（含税）。
（全景网/陈丹蓉）建设银行：2009年中报点评公司业绩表现:截止2009 年6 月末,公司总资产为91101.71 亿元,同比增长29.08%,其中发放贷款及垫款余额44091.52 亿元,同比增长27.95%;总负债86036.37 亿元,同比增长30.31%,其中存款余额76100.22 亿元,同比增长31.63%。
实现营业收入1308.62 亿元,同比增长-3.02%,实现净利润558.41 亿元,同比增长-4.86%,实现每股收益0.24 元。
符合我们先前的预期。
利息收入下降,非利息收入上升。
上半年公司因净息差大幅收窄,净利息收入同比下降7.75%,尽管公司资产规模增长较快,但“以量补价”的作用还不明显。
在非利息收入方面,公司净手续费及佣金收入同比增长16.13%,占营业收入的比重进一步提升到17.82%。
在新兴中间业务方面,如托管证券投资基金数量、证券交易结算资金第三方存管业务客户数量、国家开发银行贷款资金结算等方面,公司表现出了较强的竞争力。
公司信贷结构不断优化。
与年初相比,公司在与基础设施相关行业的贷款占比有所上升,而在制造业、房地产业、建筑业的贷款占比则有所下降。
具有较高回报率中长期贷款余额的占比达到71.25%,高居同行业之首。
在个人住房贷款方面,公司继续保持了其传统优势,公积金贷款的市场份额占到了48%。
此外,公司通过调整信贷投向,主动退出了高污染、高耗能和产能过剩等高风险行业。
不良贷款实现双降,拨备覆盖率在国有大行中率先提升至150%。
不良贷款余额的下降主要在于公司强化了风险排查监控,并以大额关注类客户和大额不良客户为重点,以及充分运用了“以物抵债”等手段加大处置和回收力度,处置不良贷款达196 亿元;而新增贷款的快速增长则进一步拉低了不良贷款率。
建设银行拨备覆盖率较年初提高18.93 个百分点。
当然,这也在一定程度上拉低了公司的净利润,不过也减缓了下半年公司大幅计提拨备的压力。
盈利预测:预计公司2009 年和2010 年净利润将同比增长13.59%和18.43%,实现每股收益0.45 元和0.53 元。
以2009 年8 月24 日的收盘价计算,对应的PE 分别为12.84 倍和10.81 倍,对应的PB 分别为2.62 倍和2.44 倍。
投资评级:我们给予建设银行“持有”投资评级信达证券股份有限公司建设银行（601939）年报解读建设银行（601939）公布了2008年度报告。
年度报告显示，根据国际会计准则，建设银行2008年度实现经营收入2697.47亿元，同比增加22.21％；实现税前利润1197.41亿元，同比增加18.77％，实现净利润926.42亿元，同比增加33.99％。
按照国际会计准则，2008年建行实现净利息收入2249.20亿元，同比增加16.67％；资产减值损失508.29亿元，同比增加84.20％（其中客户贷款和垫款362.46亿元，同比增加80.27％，其他145.83亿元，同比增加94.73％）,不良贷款率2.21％，较上年下降0.39个百分点；不良贷款余额838.8 2亿元，较上年减少12.88亿元；减值准备对不良贷款比率131.58％，较上年提高27.17个百分点。
资产减值损失比上年多撇帐了232亿，拨备覆盖率比上年多提了214亿，二者之和446亿，比上年多减利了446亿，每股税后利润多减少了0.14元。
如果09年资产减值损失恢复到07年水平，且拨备覆盖率不进一步大幅提高，则09年每股利润将增加0.14元；如果09年增收节支，且网点装修改造支出不进一步大幅增加，则09年每股利润将增加0.10元。
前二者之和是0.24元，即剔除08年一次性减利因素，09年存在大幅增加利润0.24元的可能。
解读年报：看建行今年四大热点建行公布2009年业绩净利增长15.32%首破千亿元新华网北京３月２９日电题：解读年报看建行今年四大热点新华社记者吴雨、刘琳中国建设银行２８日发布的２００９年报显示，去年建行净利润首破千亿元，经营规模创新高，发展质量稳步提升。
在业绩斐然的同时，建行是如何维持稳健经营？建行地方融资平台贷款的风险如何？对今年房地产贷款将进行怎样的调整？今年是否有融资计划？２９日建行相关负责人在２００９年建行年报说明会上，对上述问题进行解答。
去年均衡信贷节奏今年小企业、涉农将重点关注建行２００９年报称，去年建行资产总额为９６２３３．５５亿元，其中客户贷款和垫款净额为４６９２９．４７亿元，较上年末增长２７．４０％，全年贷款增速低于同业平均水平，贷款新增额在四行中最少。
建行副行长陈佐夫介绍，面对去年信贷资金快速增长的市场环境，建行合理把握信贷投放的节奏和力度，采取“前快后慢”的策略。
一季度迅速抢抓市场，信贷投放额占到全年的一半，后３个季度贷款投放比较均衡，实现稳健发展。
“２００９年建行参与支持国家４万亿元投资项目４４６个，贷款投放当中ａ级以上的客户占到９２％，信贷结构较好，”陈佐夫说，“建行还对于国家限制的行业采取名单制管理，明确退出政策，去年的退出额是７６７亿元。
”陈佐夫透露，今年建行预计新增的７０００多亿贷款中，将优先保证去年４万亿元项目中后续资金的信贷需要，并更为关注小企业和涉农贷款投放。
据介绍，小企业的利率水平可以在现有的基准利率上浮３０％左右，建行对小企业的贷款经过去年的流程改造和信贷建设之后，消化风险、分担风险能力得到提升，因此加大对小企业的信贷投放还能改善其利差收益。