专户一对一客户开发流程

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商业银行银行客户开发流程

商业银行银行客户开发流程商业银行银行客户开发流程1、引言商业银行的客户开发是指银行通过开展各种推广和销售活动以吸引并获取新的客户，并促使他们成为银行的忠实客户。

本文档将详细介绍商业银行银行客户开发的流程和各个阶段的具体操作。

2、目标设定2.1 确定客户开发的目标市场：银行需根据自身定位和经营策略，确定客户开发的目标市场，如个人客户、企业客户等。

2.2 确定客户开发的具体目标：银行需设定客户开发的具体目标，如吸引x%的新客户、提升x%的销售额等。

3、策划阶段3.1 市场调研：通过市场调研分析目标市场的需求和竞争情况，为后续客户开发活动提供依据。

3.2 制定营销策略：根据市场调研结果，制定相应的客户开发策略，包括推广渠道选择、宣传手法和销售活动设计等。

4、宣传与推广4.1 品牌建设：通过品牌建设，增强银行的知名度和形象认同度，提高客户对银行的信任度和忠诚度。

4.2 媒体推广：通过各类媒体（电视、广播、报纸、网络等）宣传银行的产品和服务，吸引潜在客户的关注和兴趣。

4.3 线下推广活动：组织各类线下推广活动，如展会、讲座、研讨会等，与潜在客户进行面对面的交流和推介。

5、客户获取5.1 潜在客户筛选：根据目标市场的需求和银行的产品特点，筛选和识别潜在客户，确定哪些客户符合银行的目标客户画像。

5.2 客户开发计划：制定客户开发计划，明确吸引潜在客户的具体方法和措施。

5.3 客户接触和沟通：通过方式、短信、邮件等方式与潜在客户进行接触和沟通，介绍银行的产品和服务，并了解客户需求。

5.4 销售谈判：与有意愿成为银行客户的潜在客户进行面对面的销售谈判，切实解决客户的疑虑，促使客户签署相关合同和协议。

6、客户发展6.1 客户合约签订：确保银行和客户之间的关系能够正式化和规范化，促使客户成为银行的正式客户。

6.2 客户培训和指导：为客户提供相应的培训和指导，使客户能够熟悉和使用银行的产品和服务，并提高客户的满意度和忠诚度。

(客户管理)业务员开发客户的六个关键步骤

（客户管理）业务员开发客户的六个关键步骤业务员开发客户的六个关键步骤第壹步骤：专业取信客户。

谈客户，首先是你的人接触客户，人的长相我们不好改变，可是我们能够改变自己的自身素质和专业水平，这壹点很重要。

给人的第壹印象自不用说，要注重仪容仪表也不用说，这是销售最基本的。

于这里我想说的壹点就是要靠你的专业水平取信客户，让客户相信你。

谈到专业水平，我觉的有以下几点要注意：1、拜访前的调研。

于拜访客户之前，要充分对客户的情况和行业情况要进行调查的了解。

比如客户的实力，客户的销售情况，客户的人际关系，客户的性格等等要尽可能多的了解。

2、拜访客户前的准备。

凡事预则立，不预则废。

要顺利拜访且开发成功，须做好前期准备工作。

（1）资料准备：包括企业简介、产品手册，样品、价格政策表等。

（2）仪容准备：要想更好地开发客户，业务人员必须以良好的职业形象出当下客户面前。

包括：穿着职业化，尽量着职业化的装束，比如，西装等，着装不可太随便，面部形象职业化，要充满自信，面带微笑。

(不过下班时间去见客人能够适当随便点穿着）（3）心理准备：作为厂商的业务员，要具备屡败屡战，随时接受于开发过程当中出现的种种困难和挑战。

因此，也要求业务员，要不断调整和锤炼自己，保持壹颗昂扬向上的进取心态。

3、和客户洽谈时，更要时刻彰显自己的专业水平。

包括自己公司的介绍、公司产品的介绍、公司产品的特点、竞争对手产品的介绍、行业的分析、给客户的价格政策、促销活动、品牌宣传、供货方式、结帐方式等等，要很熟悉的说出，不能吞吞吐吐，让客户觉的你不专业。

当然对于客户所提的条件也要灵活应对，自己解决不了的不要当场给予回答，下次拜访时把上次遗留的问题解决掉。

专业水平是靠自身的学习和积累得到，也就是说不打没有准备的仗，拜访之前壹定要把和产品、公司、行业关联的资料均了解、学习到，而且要能够熟练的运用，让客户觉得你很专业，那么客户就会对你产生信任感，对你的公司产生信任感。

第二步骤：利益打动客户。

业务员开发新客户工作流程与步骤

（4）五访进程对比。
初访
再访
三访
四访
五访
基本态度
不表示销售，始终只是聊天。
客户表示拒绝，不要强迫，道歉离开。
聆听对方不接受本项目的原因。
全面说明本项目的优势，探求对方的真实需求。
积极的销售，了解不合作的原因或消费潜力。
面谈态度
问候
致敬，不要期望过多。
顺从的听众。
灵活提供话题。
愿意接受对方。
表情
诚恳“多多指教”。
业务员开发新客户工作流程
一、开发新客户工作流程图
二、开发新工作步骤
服务程序
工作步骤
1、访前准备
（1）掌握区域内目标客户的分布情况；
（2）对选择的目标公司进行充分的调查、收集资料；
（3）确认有潜力的客户；
（4）分析客户的心理：需求、欲望（如：这家公司之前和哪家公司合作，为什么？）；
（5）制订进攻策略：用什么销售策略来争取客户；
“我会认真研究”“多谢指教”；让其觉得你已经接受了他的意见。
“我真的受益非浅”，表示关心对方的态度和看法。
“考虑好了吗？”将过去的谈话做个结论。
（6）拟定拜访要点；
（7）准备好拜访所需用品。
2、走访客户
（1）带上所有必需品（见销售访问）；
（2）明确谈话的重点、如公司产品的优点、可提供的服务等优势；
（3）寻找对方的特点、希望和要求；
（4）提出公司可以满足上述需求的方案；
（5）解答对方客户所提出方案的疑虑和提问；
（6）克服困难，提出交易条件：给予一定的优惠或返点；
（7）如不成功，对客户的接待表示感谢，留下下再来的理由。
3、记录
填写《销售访问报告》，详细记录所谈内容，做为下次攻关策略制定的参考资料。

客户开发流程管理制度模板

一、目的为规范公司客户开发流程，提高客户开发效率，确保客户资源得到有效利用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及客户开发的相关部门和人员。

三、客户开发流程1. 市场调研（1）市场部负责对目标市场进行调研，包括市场容量、竞争对手、客户需求等。

（2）调研结果需形成报告，提交至相关部门审核。

2. 客户分类（1）根据市场调研结果，将潜在客户进行分类，分为重点客户、普通客户和潜在客户。

（2）分类标准包括：客户规模、行业、需求、地域等。

3. 客户信息收集（1）市场部负责收集潜在客户的联系方式、需求、行业背景等信息。

（2）收集信息的方式包括：电话、邮件、网络搜索、展会等。

4. 客户关系建立（1）销售部根据客户信息，制定拜访计划，与客户建立联系。

（2）拜访过程中，了解客户需求，解答疑问，建立良好的沟通渠道。

5. 产品或服务介绍（1）销售部根据客户需求，介绍公司产品或服务。

（2）介绍过程中，突出产品或服务的优势，解决客户痛点。

6. 需求确认（1）销售部与客户确认需求，明确合作意向。

（2）确认需求后，将需求信息反馈至相关部门。

7. 合同签订（1）法务部根据客户需求，制定合同条款。

（2）销售部与客户进行合同谈判，签订合同。

8. 项目执行（1）相关部门根据合同要求，按时完成项目。

（2）项目执行过程中，定期向客户汇报进度。

9. 客户维护（1）销售部定期与客户沟通，了解客户满意度。

（2）针对客户反馈的问题，及时进行解决。

（3）根据客户需求，提供增值服务。

10. 客户评价（1）市场部定期收集客户评价，分析客户满意度。

（2）根据客户评价，调整客户开发策略。

四、责任与权限1. 市场部负责市场调研、客户信息收集和客户分类。

2. 销售部负责客户关系建立、产品或服务介绍、需求确认、合同签订和客户维护。

3. 法务部负责合同制定和谈判。

4. 各部门负责人负责本部门客户开发工作的监督和协调。

五、监督与考核1. 定期对客户开发流程进行监督，确保流程合规、高效。

客户开发流程建立客户开发的流程和步骤

客户开发流程建立客户开发的流程和步骤客户开发流程建立客户开发是指通过一系列的流程和步骤来建立和发展客户关系，从而达到销售产品或服务的目标。

建立一个有效的客户开发流程可以提高客户满意度、增加销售额和促进业务增长。

本文将介绍建立客户开发流程的一般步骤和主要内容。

一、市场调研和目标客户定位在建立客户开发流程之前，首先需要进行市场调研和目标客户定位。

市场调研可以通过收集和分析市场数据、竞争对手情报以及客户需求等信息来了解市场潜力和竞争环境。

目标客户定位则是针对产品或服务的特点和目标市场的需求，选择出适合自己的目标客户群体。

二、客户资源建立和管理建立客户开发流程的核心是客户资源的建立和管理。

客户资源的建立可以通过多种方式实现，比如参加行业展会、网络推广、口碑传播等。

在建立客户资源的过程中，需要收集客户的基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等，用于后续的客户管理。

三、客户分类和优先级确定为了有效利用有限的资源，需要对客户进行分类和优先级的确定。

常见的客户分类可以根据客户规模、行业、地理位置等进行划分。

根据客户的重要性和潜力，确定客户的优先级，以便在客户开发的过程中有针对性地进行资源配置和开展相应的营销活动。

四、客户接触和需求分析客户开发的关键环节是客户接触和需求分析。

通过多种方式（如电话、邮件、面谈等）与客户进行接触，了解客户的需求和问题。

针对客户的需求进行分析，提供个性化的解决方案，以满足客户的需求，并发现潜在的交叉销售机会。

五、客户关系维护和拓展客户关系维护和拓展是客户开发流程的重要环节。

通过持续的沟通和交流，建立良好的客户关系，增强客户的黏性和忠诚度。

定期与客户进行回访和满意度调查，及时解决客户的问题和反馈，以提高客户满意度。

同时，要通过积极的市场推广和客户引荐等方式拓展客户群体，扩大市场份额。

六、销售跟进和成果评估在客户开发流程中，需要进行销售跟进和成果评估。

销售跟进包括与客户签订合同、交付产品、解决售后问题等环节，确保销售的顺利进行。

工商银行的客户开拓流程

工商银行的客户开拓流程
一、拜访目标客户准备阶段
拜访客户的目的是向目标客户介绍本银行的情况、收集客户的信息、了解客户的需求，以便能达成双方合作的意向。

拜访前要做好一些必要的准备工作，以便对目标客户的拜访更有针对性，确保拜访能达到预期效果。

二、接触目标客户阶段
拜访前要做好这样的心理准备：能与客户确定合作框架是最好的，但如果访问没有达到目的也很正常，应有失败及打持久战的准备。

三、与客户商谈阶段
客户经理在市场营销中的很多工夫是花在银行产品介绍上的。

因为银行经营的商品看不见、摸不着，有些还不能让客户试用，所以就靠训练有素的客户经理向客户进行讲解。

成功的银行产品介绍，能让客户认识他所存在的问题，同时认同客户经理所提供的银行产品或服务能解决他的问题或满足他的需求。

四、促成合作协议阶段
客户经常会对金融产品提出疑义，那么，在克服了疑义，消除了客户的购买障碍后，通常也就是提请成交的合理时机了。

因为排除重大异议之后，也正是客户最为满意的时候，客户经理应该趁热打铁，有技巧地提出成交的请求，自然也就能获得成功。

开发客户的流程

开发客户的流程在现代商业社会中，开发客户是企业获取利润和持续发展的重要环节。

一个成功的客户开发流程可以帮助企业建立稳固的客户群体，提高客户忠诚度，增加销售额，实现可持续增长。

下面我们将介绍一套完整的客户开发流程，帮助企业更好地开发客户资源。

首先，了解客户需求是客户开发的第一步。

企业需要通过市场调研和分析，深入了解客户的需求和偏好。

了解客户的行为习惯、购买能力、购买动机等信息，可以帮助企业更好地定位客户群体，为客户提供更符合其需求的产品和服务。

其次，建立客户关系是客户开发的关键环节。

企业需要通过各种渠道建立和维护与客户的良好关系，包括但不限于电话营销、网络营销、客户拜访等方式。

建立良好的客户关系可以增强客户的信任感，提高客户忠诚度，为企业带来更多的商机。

接着，制定个性化的营销策略是客户开发的重要一环。

根据客户的不同需求和偏好，企业需要制定个性化的营销策略，为客户提供个性化的产品和服务。

个性化营销可以更好地满足客户的需求，提高客户的满意度，从而促进销售额的增长。

最后，客户满意度的维护和提升是客户开发流程的收尾工作。

企业需要通过客户满意度调查、客户反馈等方式，了解客户对企业产品和服务的满意度，并及时采取措施解决客户的问题和不满。

维护和提升客户满意度可以增强客户忠诚度，为企业带来更多的重复购买和口碑传播。

总之，客户开发是企业获取利润和持续发展的重要环节。

一个成功的客户开发流程可以帮助企业建立稳固的客户群体，提高客户忠诚度，增加销售额，实现可持续增长。

通过了解客户需求、建立客户关系、制定个性化的营销策略和维护客户满意度等环节，企业可以更好地开发客户资源，实现商业价值的最大化。

客户开发流程

客户开发流程客户开发是企业销售工作中至关重要的一环，它直接关系到企业的业绩和发展。

在客户开发过程中，我们需要做好各个环节的工作，确保客户开发工作的顺利进行。

下面，我将为大家介绍一下客户开发的具体流程。

首先，客户开发的第一步是市场调研。

在进行市场调研时，我们需要了解目标客户群体的特点、需求和购买习惯，同时还需要了解竞争对手的情况，以便更好地制定客户开发策略。

第二步是客户筛选。

在市场调研的基础上，我们可以对潜在客户进行筛选，确定哪些客户更符合我们的产品或服务定位，哪些客户更有可能成为我们的长期合作伙伴。

客户筛选的目的是为了更加精准地进行后续的开发工作。

第三步是客户接触。

在客户接触阶段，我们需要通过电话、邮件、拜访等方式与客户进行沟通，了解他们的具体需求，并向他们介绍我们的产品或服务。

在客户接触的过程中，我们需要做好充分的沟通和交流，建立良好的沟通关系。

第四步是需求分析。

在客户接触后，我们需要对客户的需求进行深入分析，了解他们的具体需求是什么，他们对产品或服务有哪些具体要求，以便我们能够更好地为他们定制解决方案。

第五步是方案制定。

在了解客户需求的基础上，我们需要为客户制定相应的解决方案，包括产品或服务的具体内容、价格、交付周期等方面的内容，确保我们的方案能够满足客户的需求。

第六步是谈判和签约。

在确定好方案后，我们需要与客户进行谈判，商讨具体的合作细节，并最终达成合作意向，签订合同。

在谈判的过程中，我们需要灵活应对客户的各种需求和疑虑，争取达成双方都满意的合作协议。

最后一步是客户跟进和维护。

在签订合同后，我们需要对客户进行跟进和维护，确保合作顺利进行，及时解决客户在使用过程中遇到的问题，同时也需要定期与客户进行沟通，了解他们的反馈和建议，以便我们能够不断改进和提升我们的产品和服务质量。

总的来说，客户开发是一个持续、复杂且需要耐心和技巧的工作。

只有通过认真的市场调研、精准的客户筛选、有效的客户接触和需求分析、合理的方案制定、灵活的谈判和签约，以及周到的客户跟进和维护，我们才能够成功地开发客户，实现销售目标，推动企业业绩的持续增长。

商业银行银行客户开发流程

商业银行银行客户开发流程商业银行银行客户开发流程1. 概述本文档旨在提供商业银行银行客户开发流程的详细指南，以便银行工作人员能够有效地开展客户开发工作，并确保顺利完成客户注册和开户等流程。

2. 客户开发准备阶段2.1 确定目标客户群体：分析市场需求和竞争对手情况，确定目标客户群体的特征和需求。

2.2 确定客户开发策略：根据目标客户群体的特征，制定相应的客户开发策略，包括市场推广、产品定位、销售渠道等。

3. 客户获取阶段3.1 宣传推广：通过各种渠道（广告、宣传册、媒体报道等）宣传银行的产品和服务，吸引潜在客户的注意。

3.2 客户筛选：对潜在客户进行筛选和分析，根据客户的需求和资质进行初步评估，确定是否符合开户条件。

3.3 客户邀约：与符合条件的潜在客户联系，安排面谈或方式咨询，详细了解客户需求，并介绍银行的产品和服务。

4. 客户注册与开户阶段4.1 客户登记：在银行系统中记录客户的基本信息，并分配唯一的客户编号，以方便后续的管理和跟踪。

4.2 身份核实：根据法律和监管要求，对客户的身份进行核实，包括客户的联系明文件、工作单位证明等。

4.3 风险评估：对客户进行风险评估，了解客户的风险承受能力和投资偏好，以便为客户提供相应的产品和服务。

4.4 开户手续：完成开户所需的各项手续，包括签署开户协议、填写账户开户表格等。

5. 客户关系管理阶段5.1 客户分类：根据客户的价值和需求，将客户进行分类管理，确定不同的营销策略和服务水平。

5.2 客户行为分析：根据客户的交易记录和行为数据，进行客户行为分析，了解客户的消费习惯、偏好和需求变化。

5.3 客户关怀：通过方式、短信、邮件等渠道，与客户进行定期联系和沟通，关心客户的需求和体验。

5.4 产品推荐：根据客户的需求和投资偏好，向客户推荐适合的产品和服务，提供个性化的投资建议。

5.5 投诉处理：对客户的投诉进行及时处理，确保客户的权益得到保障，维护良好的客户关系。

1对1销售顾问销售流程

1对1销售顾问销售流程概述1对1销售顾问销售流程是一种通过与潜在客户进行个人沟通和定制化销售方案的销售策略。

本文档将介绍1对1销售顾问销售流程的基本步骤和关键要点。

步骤1. 潜在客户评估在开始销售过程之前，销售顾问应该对潜在客户进行评估。

这包括了解客户的需求、背景和目标。

通过评估客户，销售顾问能够为其提供个性化的解决方案。

2. 开展初步沟通销售顾问应该与潜在客户进行初步沟通，以了解其具体需求和预期。

这个阶段的目标是建立信任和有效的沟通渠道。

销售顾问应该倾听客户的问题、疑虑和需求，并提供相关的解决方案。

3. 定制化销售方案基于对潜在客户的评估和初步沟通，销售顾问应该定制化销售方案。

这包括确定产品或服务的特点、优势和利益，并将其与客户的需求和目标相匹配。

销售顾问应该能够清楚地传达销售方案的价值和益处。

4. 提供产品或服务演示销售顾问应该向潜在客户提供产品或服务的演示。

通过演示，销售顾问可以展示产品或服务的功能和优势，并回答客户的问题和疑虑。

销售顾问应该与客户互动，确保其对产品或服务的理解和认可。

5. 处理反馈和疑虑在销售过程中，潜在客户可能会提出反馈和疑虑。

销售顾问应该积极地对待这些反馈和疑虑，并提供满意的解决方案。

通过解决客户的问题和疑虑，销售顾问能够增强客户的信任和满意度。

6. 跟进和转化销售顾问应该及时跟进潜在客户，并与其保持有效的沟通。

通过跟进，销售顾问可以了解客户的进展和需求的变化，并提供相应的支持和建议。

最终，销售顾问的目标是将潜在客户转化为实际的销售。

关键要点- 建立信任和有效沟通是销售顾问销售流程的核心要素。

- 定制化销售方案能够满足客户的需求和目标。

- 提供产品或服务的演示是潜在客户决策的重要影响因素。

- 积极处理客户的反馈和疑虑可以增强客户的信任和满意度。

- 及时的跟进和转化是销售过程的关键步骤。

以上就是1对1销售顾问销售流程的基本步骤和关键要点。

通过遵循这些步骤和要点，销售顾问能够有效地与潜在客户沟通，提供个性化的解决方案，并成功转化销售。

客户开发流程管理制度范文

客户开发流程管理制度范文客户开发流程管理制度第一章总则第一条为规范和提高客户开发流程管理，提高客户满意度和公司业绩，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有业务部门，涉及到客户开发的工作。

第三条客户开发流程管理的目标是建立稳定、高效的客户开发过程，确保公司与客户之间的持续合作并推动业务增长。

第四条在客户开发过程中，尊重客户的需求，并始终以达成双赢的合作为基础。

第五条运用科学的客户开发方法和先进的客户管理工具，提高客户培育和发展的效果。

第二章客户开发流程管理第六条公司应根据客户开发的特点和需求，制定相应的流程和管理措施。

第七条客户开发流程应包括以下环节：（一）客户识别阶段：确定目标客户并了解其关键信息。

（二）客户联系阶段：与目标客户建立联系并开展初步商务洽谈。

（三）需求分析阶段：深入了解客户的需求，为客户提供解决方案。

（四）报价和谈判阶段：根据客户需求和公司实际情况，提供合理的报价和价格谈判。

（五）合同签订阶段：在双方达成一致的基础上签订合同，并在需要时进行法律审核。

（六）实施和交付阶段：根据合同约定实施项目并按时交付。

（七）售后服务阶段：提供及时的售后服务和客户满意度调查。

第八条公司应建立客户开发流程管理的工作指引，并在公司内部推广和实施。

工作指引应包括以下内容：（一）客户开发工作的目标和重要性。

（二）工作流程和责任分工。

（三）客户开发的标准和指标。

（四）各环节的要求和操作指南。

第九条公司应建立客户开发流程管理的评估机制，定期对客户开发流程进行评估和改进。

评估内容应包括客户开发的效果、工作流程的改进和员工的工作态度等。

第十条公司应通过培训和学习，提高员工的客户开发能力和管理水平。

培训内容包括市场营销知识、销售技巧和客户管理方法等。

第三章质量管理第十一条公司应建立客户开发质量管理制度，确保客户开发过程中的质量。

第十二条公司应制定客户开发质量管理的工作流程和工作指引。

工作流程应包括以下内容：（一）客户需求分析的流程和要求。

客户开发管理及开户流程

客户开发管理及开户流程第一章客户开发与维护针对四川中锦大宗商品电子交易中心的客户开发与维护，主要从客户开发、交易商申请、信息管理、客户培训、员工管理几方面进行规范。

一、新客户开发(一)开发步骤1、通过市场细分发现潜在客户的特定需求。

2、针对特定需求提供有价值的分析报告与投资方案。

3、讲清楚本公司在满足潜在客户投资需求方面的优势。

4、建立客户档案，通过持续的培训和服务不断满足客户的新需求。

(二)开发原则1、登记授权原则。

对初次拜访有开发潜力的客户, 市场开发人员应向市场部主管领导进行业务汇报，得到领导授权后开展客户拜访工作，拜访完成后并向部门领导进行汇报。

2、授权公开原则。

所有市场开发人员的授权客户名单都予以公开，任何市场开发人员在跟进新客户前都应先查阅授权客户名单，以免撞单。

3、授权优先原则。

(1)原则上客户授权以首次客户拜访记录的时间先后为准，首次拜访客户的时间记录早于其他市场开发人员的，可获得该客户授权;若后者确有充分能力跟进的，双方可协商确认第一跟进人后，经分管领导同意后共同跟进。

(2)如有客户撞单时，原则上以客户拜访中拜访人的决策权大小为准，拜访人决策权力更大的市场开发人员将优先获得该客户授权。

4、定期拜访原则。

市场开发人员每两个月内必须对自己授权客户至少进行一次面访，外地客户至少进行一次电访。

5、未授权客户开发提成原则。

(1)开发人员未经部门领导批准私自跟进已对其他销售人员授权的客户，若能够成功签约，该销售人员将不享有该合同相应的提成;(2)开发人员未获事先批准跟进该客户，视为违反客户跟进规定予以口头劝喻;对于刻意阻挠和破坏其它开发人员跟进客户的，对该开发人员将进行警告或解除劳动合同处理。

(三)开发对象根据四川中锦大宗商品电子交易中心交易模式，参与大宗商品电子交易的客户应涵盖到交易品种的生产商、销售者、加工者、进出口商、使用商和投机者。

1、现货生产商大宗现货商品电子交易有利于生产商降低现货的中转成本，杜绝了“三角债”，加速了资金周转，是生产商最好的商品销售大渠道。

培训学校一对一培训--客户跟进及挽单流程

培训学校一对一培训--客户跟进及挽单流程客户跟进流程及挽单流程为了使我们的客户资源达到效益最大化，使流失率降到最低，同时保证教学质量。

现制定以下流程与要求。

一、客户跟进流程与要求第一阶段执行人咨询师、咨询主管跟进对象所有客户资源（电话、市场、直访、推荐等）跟进期限两周配合人班主任、教务主管监督人校区总监、咨询总监要求采取的措施与方法（1）充分了解客户需求，介绍我们的产品，对比突出我们的优势。

目的是让客户充分了解并认可我们整套的服务模式，邀约客户上门；（2）针对客户需求制定咨询方案、辅导计划、客户分析报告等书面文件；（3）不间断的对客户进行跟踪，体现咨询师的服务价值。

可通过电话回访、短信跟进和上门拜访等方式，目的是提升客户对我们的信任度和好感，为现场签约做好铺垫；（4）现场充分挖掘客户需求，渗透危机，将我们的服务模式推介到客户的需求点上，满足客户需求。

目的是让客户在我们这里找到他们想要的服务，首次上门即能成功签约报名。

（5）若第一个现场未成交，可根据客户需求借助班主任、教务主管或校区总监的配合帮助，给客户提供择师会、免费陪读体验等有效手段来提升我们的服务价值，进一步满足客户需求，促成签约。

（6）按时参加校区的销售客情分析会（班前会和班后会），向校区总监、咨询总监详细反馈客户跟进情况，将总监给予的分析指导记录在《学员跟进表》上并落实；合格标准（1）转化率70%（转化率=成功签约单数/有效电话数）（2）回款率90%监督人须落实的事项每天组织召开校区销售客情分析会，在执行人说明客户跟进情况后，给予分析指导。

根据咨询师的倒班情况，分批次开会。

上班前：简单总结昨天的工作，安排当天的任务；下班后：详细分析当天的客户跟踪情况，由总监亲自指导，帮助执行人调整跟进方案。

备注：第一阶段结束后，执行人须将未成功签约客户的《学员跟进表》、《学生情况登记表》及相关的方案、资料等报送校区总监。

第二阶段执行人校区总监跟踪对象咨询师、咨询主管未成功签约的客户跟踪期限一周配合人其他校区、教务部监督人分公司总经理、咨询总监要求采取的措施与方法（1）根据客户跟进情况，和咨询师一起调整前期的各项方案，重新组织咨询方案、辅导计划和客户分析报告等书面文件，并对实施效果进行预期；（2）由校区总监亲自电话回访邀约客户上门或登门拜访，通过面对面沟通，挖掘客户需求；（3）现场可针对客户需求，借助教务部以及其他校区的帮助，通过指定班主任、试听、校区间调配师资以及班主任和授课老师见面会等有效手段来进一步满足客户需求，促成签约。

新公司客户业务流程及管理办法

新公司客户业务流程及管理办法在新公司建立客户业务流程及管理办法，可以考虑以下方面：1.建立客户分类和评估体系：-将客户分为战略级客户、重要客户、普通客户等级，根据客户的潜力和利润能力进行评估。

-开展客户满意度调查，定期评估客户的满意度并根据结果制定相应的改进措施。

2.客户开发流程：-建立客户开发团队，负责搜集潜在客户信息并进行初步筛选。

-进行市场调研，找到目标客户群体，并制定具体的开发计划。

-在客户开发过程中，确保与客户的沟通顺畅，及时回应客户需求，提供个性化服务。

3.客户关系管理流程：-建立客户档案，包括客户基本信息、历史交易记录、沟通记录等，并进行定期更新。

-设立客户关系管理团队，负责与客户保持良好的关系，提供个性化的服务和解决问题。

-定期组织客户活动，如会议、培训等，增进与客户的互动和信任。

4.客户投诉处理流程：-设立客户投诉处理团队，负责处理客户的投诉，并及时处理纠正错误。

-建立投诉反馈机制，定期回访客户，了解客户对服务的满意度，并采取措施改进。

-在处理客户投诉过程中，要保持耐心和专业，确保客户问题得到妥善解决。

5.销售漏斗管理：-设立销售目标和指标，并进行销售预测，确保销售目标的实现。

-设计销售漏斗管理系统，跟踪客户在销售过程中的流转情况，找出销售环节的瓶颈并采取相应措施。

-定期召开销售例会，汇报销售进展情况，分享成功案例和销售经验。

6.数据分析和报告制作：-建立数据分析团队，负责对客户数据进行分析，挖掘客户需求和行为特点。

-根据分析结果制作客户报告，包括客户概况、销售情况、市场份额等，为管理决策提供数据支持。

-建立数据监控系统，定期对客户数据进行监控，及时发现和解决问题。

7.培训和绩效评估：-对客户服务团队进行专业培训，提高服务质量和技能水平。

-设立绩效评估体系，根据客户满意度、销售额等指标进行评估，并根据评估结果对团队进行激励和奖励。

8.技术支持和后续服务：-设立技术支持团队，确保客户在使用产品或服务过程中的技术问题得到妥善解决。

销售部门客户开发及订单处理流程

销售部门客户开发及订单处理流程销售部门是一个组织中至关重要的部门之一，在市场竞争日益激烈的环境下，销售团队的客户开发和订单处理流程显得尤为重要。

本文将介绍一个典型的销售部门的客户开发及订单处理流程，包括前期客户开发、沟通与洽谈、订单接收与处理等环节。

一、前期客户开发销售部门的客户开发是一个持续的过程，旨在寻找潜在客户并建立关系。

以下是一个典型的前期客户开发流程：1. 市场调研与目标客户定位：销售团队首先进行市场调研，了解行业动态和竞争对手情况。

然后，他们通过分析数据和线索，确定目标客户群体，并制定相应的开发策略。

2. 潜在客户挖掘：销售人员通过各种渠道（例如，电话推销、网络拓展、行业展会等）寻找潜在客户。

他们收集有关客户的基本信息，并建立起初步的联系。

3. 客户筛选与评估：销售团队根据公司设定的目标客户标准，对潜在客户进行筛选与评估。

他们考虑客户的潜在需求、购买力和合作价值，以决定是否进一步开展合作。

二、沟通与洽谈一旦确定了潜在客户，销售团队就会进入沟通与洽谈阶段，与客户建立良好的合作关系。

以下是一个典型的沟通与洽谈流程：1. 建立联系：销售人员会主动联系潜在客户，通过电话、邮件或会面等方式进行初步介绍和交流。

他们积极表达公司的优势和产品的价值，以吸引客户的兴趣。

2. 需求分析与方案设计：销售人员通过详细了解客户的需求和目标，制定针对性的解决方案。

他们与客户进行深入的讨论，追踪问题，并提供专业的建议。

3. 价格谈判与合同签署：销售人员与客户就价格和合作条款进行谈判，争取达成共识。

一旦价格和合作条件满意，双方将签署正式的合同，并确定订单细节。

三、订单接收与处理一旦客户同意合作并签署合同，销售部门就需要接收和处理订单，确保良好的交付和客户满意。

以下是一个典型的订单接收与处理流程：1. 订单接收与确认：销售团队接收客户的订单，并进行确认。

他们核实订单的准确性、数量、要求和交付时间，确保没有任何遗漏或错误。

“一对一”客户服务专员管理办法

“一对一”客户服务专员管理办法一、目的：印发《客户服务专员管理办法》，明确提出建立客户服务专员制度，面向区域内有燃气需求企业推行“一对一”服务模式，打造以“保姆式”“零跑腿”为标志的燃气服务新优势，逐步构建覆盖全公司、上下贯通、职责明确、精准高效的客户服务体系。

二、组织架构：客户服务专员是按照“一对一”标准，为有燃气意向和需求的企业配备专属服务工作人员。

主要由办公室、市场营销部、工程管理中心等客户服务职责的工作人员组成。

根据规定，为全部有燃气意向和需求的企业配备至少1名服务专员。

办公室根据承担服务事项的数量、服务内容配备不少于2名人才服务专员。

市场部和客服中心根据服务事项、类别和服务企业的数量至少配备不少于5名服务专员。

三、服务流程：服务专员应熟悉燃气各类政策措施、工程工艺流程标准，在政策解读需求落实、客户关怀等方面，为客户提供个性化、精准化服务，确保各类客户应享有的政策和服务落实到位。

各服务专员应按照“主动受理、直接服务”“专员接待、并联办理”“集中反馈、统一建档”的方式，为客户提供全方位、全过程服务。

服务专员负责帮助客户准备相关信息资料，由服务专员直接向其部门负责人提出反馈客户需求，部门负责人在规定或承诺时限内为客户协调办理完成。

服务专员应及时向部门负责人报告为月度客户服务情况，并季度向公司负责人备案。

四、奖惩：客户服务专员实行动态管理，综合办公室带头建立公司级客户服务专员信息库，客户服务专员部门负责人统筹管理，此外公司已制定客户服务专员考核办法，建立客户服务专员奖惩机制。

每年评选一批工作成绩好、评价好的客户服务专员进行通报表彰。

对服务工作不到位的，造成不良影响的服务专员，由综合办公室根据相关规定严肃处理。

（非正式文本，仅供参考。

若下载后打开异常，可用记事本打开）。

商业银行银行客户开发流程

商业银行银行客户开发流程商业银行银行客户开发流程⒈概述本文档旨在介绍商业银行银行客户开发流程。

该流程涵盖了客户开发的全过程，包括客户拓展、客户接触、商务洽谈和客户关系管理等各个环节。

本文将详细介绍每个环节的具体步骤和注意事项，以便工作人员能够按照流程规范进行工作。

⒉客户拓展⑴目标市场确定●分析市场情况，确定目标市场的特点和潜在需求。

●制定目标市场划分策略，将市场细分为不同的目标客户群体。

●完善目标市场的相关数据和资料。

⑵潜在客户筛选●基于目标市场，通过各种渠道寻找潜在客户。

●评估潜在客户的潜力和相符度，筛选出具有开发价值的客户。

●记录潜在客户的相关信息，建立潜在客户数据库。

⒊客户接触⑴客户接触准备●准备相关资料和介绍信件，以便与潜在客户进行接触。

●确定接触方式和时间，保证与客户的有效沟通。

●培训接触人员，提供接触时需要了解的产品和服务知识。

⑵客户接触实施●进行方式联系、亲自拜访或通过电子邮件等方式，与潜在客户进行初步接触。

●进一步了解客户需求和意向，提供相关产品和服务的介绍。

●对客户的回应进行跟进，确保对方对产品和服务的了解和兴趣。

⒋商务洽谈⑴商务洽谈准备●准备商务洽谈所需的文件资料，如商务方案、合同等。

●确定商务洽谈的目标和议程，安排参与人员和场地。

⑵商务洽谈实施●进行面对面的商务洽谈，提供详细的产品和服务信息。

●听取客户意见和需求，与客户进行深入沟通和协商。

●对客户关切和疑虑进行解答，提供相应解决方案。

⒌客户关系管理⑴客户合同签署●根据商务洽谈的结果，与客户达成一致，签署合同。

●确保合同内容与协商一致，满足法律和合规要求。

⑵客户服务●为客户提供优质的产品和服务，确保满足客户需求。

●解答客户疑问，处理客户投诉，并及时跟进解决。

●定期与客户保持联系，了解客户的变化和需求。

⑶客户维护与发展●建立客户档案，记录客户信息和交流纪要。

●定期与客户进行沟通和回访，维护客户关系。

●通过精准营销和个性化服务，挖掘客户发展潜力。

大客户开发业务流程

大客户开发业务流程
以下是一个典型的大客户开发业务流程，包括六个主要的步骤：
1.确定目标大客户：在大客户开发之前，企业需要根据市场调研和企业战略目标，制定一个潜在大客户的清单。

这些大客户应该与企业的产品或服务需求高度契合，且具备较大的市场规模和潜在收益。

2.定义价值主张：针对每个目标大客户，企业需要制定一个个性化的价值主张。

这个价值主张应该突出企业的核心竞争优势，明确产品或服务能够为大客户带来的价值，包括成本节约、效率提升、风险降低等方面。

4.进行需求分析：通过与目标大客户的深度对话，企业需要进一步了解其具体的需求和期望，包括产品功能、技术要求、服务水平等方面。

同时还需要对大客户的业务状况、竞争态势等进行全面的分析，以便为其提供更有针对性的解决方案。

5.提供解决方案：根据需求分析的结果，企业需要为目标大客户提供具体的解决方案。

这个解决方案应该具备良好的可行性和切实可行性，并通过技术和商务角度进行论证。

企业可以通过软件演示、现场试验、案例分享等方式向大客户展示解决方案的价值和效果。

6.跟进合作：成功提供解决方案后，企业需要与目标大客户建立稳定的合作关系。

这个过程中包括商务谈判、合同签订、产品交付等环节。

同时，企业需要通过定期的客户回访和满意度调查等方式，及时获取大客户的反馈和意见，以便不断提升产品和服务的质量。

大客户开发业务流程的核心是通过与大客户的深度沟通和合作，打造具有差异化竞争优势的解决方案，并建立长期的合作关系。

这个过程既考验企业在技术和商务方面的能力，也需要有较高的市场敏感性和市场洞察
力。

同时，企业还需要通过组织和流程的优化，确保大客户开发的效率和质量。