iResearch-2013年中国互联网年度数据-金融支付-传播版
2013年金融 互联网大事记
2013年度金融·互联网大事记2013年银行业热词层出不穷，银行在互联网行业不断创新，互联网金融正以星火燎原之势，继续在广度和深度上影响和改变着中国金融体系。
网银联盟将2013年金融发生的大事记进行汇编，主要是从银行向互联网进军、互联网企业涉足金融业务两条主线开展。
银行业互联网化热点银行业互联网化热点主要是以银行与互联网结合开展和创新的业务。
汇总2013年发生的大事记，主要分为银行电商平台、微信银行、直销银行、社区银行、银行版P2P 、新技术产品应用等6个方面。
银行电子商务平台● 2013年4月，农业银行正式推出“E 商管家”电子商务平台农业银行网站公告，其电子商务服务平台“E 商管家”营销发布会在武汉成功举办。
其电商平台主要针对的是企业用户。
● 2013年6月，中信银行开设国内电商银行中信银行网站公告，中信银行无锡分行电商专业支行正式揭牌。
中信银行电商支行针对性地开发了免担保、免抵押贷款，比如“电商贷”、“天猫贷”、“订单贷”等新型业务。
● 2013年6月16日，建行电商平台善融商务一年交易额超89亿截至今年6月16日，善融商务“开业”以来，累计注册会员147万户，已认证上线企业客户数量约1.8万户，发布商品数量达到19万件，累计成交交易订单达37万笔，实现交易金额超89亿元。
● 2013年8月29日，中国银行筹建“中银易商”电商平台中行副行长王永利在2013年中期业绩发布会上透露，中国银行正在筹备“银易商”。
● 2013年10月19日，工商银行电商平台上线推个人消费信贷布局B2C 支付工行“支付+融资”的综合电子商务平台于10月19日正式上线，将集网上购物、投资理财、网络融资、消费信贷于一体。
该平台兼顾B2B 、B2C ，从目前内部通报的信息来看，前期可能主打B2C ，商户门槛也较高。
微信银行● 2013年7月2日，招商银行推全新概念的“微信银行”招商银行宣布升级了微信平台，推出了全新概念的首家“微信银行”。
2013年互联网金融发展情况
2013年互联网金融发展情况2013年，在中国金融变革的大背景下，“互联网金融”俨然成为全民热点话题：余额宝、众筹、团购理财、P2P，互联网金融的创新以人们意想不到的速度在进行、在革新，而传统金融机构也主动拥抱互联网、加快布局，让整个行业焕发新的活力。
2013年，互联网的元素使得金融操作更为灵活，工具进一步丰富，社会的金融投资消费理念被不断刷新，互联网金融的内涵在不断延伸，因此被业内人士誉为“互联网金融创新发展年”。
爆发与成长互联网金融并不是2013年才在中国出现，早在七八年前，就有一批创业者将欧美国家的网贷模式搬回中国，P2P应运而生。
但2013年无疑成为互联网金融爆发性成长的一年，整个行业也呈现出多元化、差异化的发展路径，出现了网络贷款、大数据金融、互联网金融门户、第三方支付、众筹、在线金融信息服务等多种模式。
作为一种新型借贷模式，P2P有利于提高个人闲散资金的使用效率，不仅给投资者带来了高于传统金融机构的收益率，也为一些在传统金融机构贷不到款的需求方提供了资金来源渠道，有效解决了信息不对称的问题。
据不完全统计，在过去的几个月里，每月均有上百家P2P公司成立，今年年底全国P2P平台规模将达到800至1000家，而交易金额将超过2012年5倍之多。
在此大环境下，基于第三方支付和电商平台的迅速发展，阿里巴巴开始在互联网金融全领域发力——成立小额贷款公司，并于6月推出余额宝业务。
数据显示，至11月14日，余额宝规模首破1000亿元大关，用户数近3000万，与之合作的天弘增利宝也成为国内基金史上首只规模破千亿元关口的基金。
余额宝的成功不仅使得阿里巴巴成为互联网金融圈内的弄潮儿，更掀起了整个行业发展的巨浪，让消费者将目光投之于这些传统金融机构之外的企业，理财观念也有了很大的改变。
无独有偶，虽然阿里巴巴率先进入金融领域，但同作为互联网巨头的腾讯和百度也丝毫不甘落后。
8月2日，微信5.0版本推出支付功能，与基金公司合作共推货币基金理财产品。
盘点2013年中国互联网金融行业年度热点
盘点2013年中国互联网金融行业年度热点2013-12-06每日e报互联网金融互联网金融每日e报公众号：tifits中国“互联网金融“最具价值传播者您的分享，将是我们前进的动力......2013年，互联网金融的概念进入人们的视野，互联网对于传统经济的影响逐步渗透到传统金融行业，并且全面覆盖支付结算、信贷融资、货币流通、销售渠道等多个细分领域。
一方面，互联网巨头及创业公司正在通过互联网的商业模式及创新形式进入金融领域，而另一方面，传统金融企业又基于其对互联网的理解开展自身的互联网创新，期待对传统金融业务起到新的推动作用。
在双方的不懈努力和推动之下，互联网金融开始涌现出越来越多的创新业务形态。
根据互联网金融领域的不同业态模式，将其概括为支付结算、网络融资、虚拟货币、渠道业务及周边产业共五大类，并对该五大细分板块在2013年的发展进行逐一盘点。
互联网金融的五大细分板块一、第三方支付：热点事件：大银行组成联盟共同抵御第三方支付；银联支付宝暗战升级；新浪百度获第三方支付牌照；第三方支付机构跨境支付开闸；外资机构首获第三方支付牌照；微信挟6亿用户推出微信支付布局O2O；支付宝发力离线支付，支持声波支付和二维码，支付宝钱包成为独立品牌进行运作。
点评：1．互联网支付整体行业平稳增长，后牌照时代迎来新机遇首先，网购、航空客票等领域已经相对成熟或正在走向成熟，整体增速趋稳；其次，第三方支付在以上传统优势领域的渗透率也已经相对见顶；最后，在充分价格战之后，部分行业领域的利润率水平正逐步下滑。
因此，第三方支付企业的市场拓展方向也正在从网购、航空等规模较大、标准化程度更高的行业领域向传统行业的电子商务化、三四线及农村市场、线下行业领域以及跨境电子商务进行拓展。
2013年，政策环境也发生了较大的变化，首先，在基金、保险为代表的传统金融产品销售的电子商务化取得了突破性的进展，在政策层面确立了第三方支付公司、电子商务平台的合规地位；其次，包括支付宝、财付通、快钱在内的多家第三方支付公司获得了跨境支付牌照，为第三方支付企业扩展海外及跨境支付市场奠定了政策基础；最后，第三方支付牌照也首次向海外资本放开，为整体的支付产业带来了更为丰富的参与主体，也间接推动了国内支付企业的创新和国际化开拓。
2013Q3季度数据-第三方支付
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1174.0 604.9 移动互联网 支付 92.7% 152.6% 94.1% 2965.1
2013Q3中国第三方移动支付细分市场 交易规模结构
短信支付 6.4% 近端支付 1.0%
IRESEARCH CONSULTING GROUP
艾瑞咨询集团 季度数据发布-第三方支付
2013Q3
目录
3
互联网支付市场监测数据
2012Q3-2013Q3中国第三方互联网支付市场交易规模 2012Q3-2013Q3中国第三方互联网支付市场交易规模结构 2013Q3中国第三方互联网支付核心企业交易规模市场份额
7
选择艾瑞，选择可以信任的合作伙伴。
6
2013Q3中国第三方支付行业核心数据发布
支付宝领航远程移动支付市场，行业集中度持续提升，差异化凸显
经过2012-2013年以来移动支付产业各方的积极布局、产品创新和业务模式探索，行业差异化竞争格局雏形显现： 以支付宝、财付通为代表的远程移动支付客户端；以拉卡拉、钱袋宝为代表的手机刷卡器；以联动优势和上海捷银 为代表的传统短信支付；以中移动、电信、联通三大运营商为代表的移动近场支付。
2013Q3中国第三方移动互联网支付市场 交易规模市场份额
钱袋宝 中国电信 中国移动 0.8% 0.7% 1.0% 联动优势 1.3% 财付通 4.2% 拉卡拉 11.5%
其他 2.2%
支付宝 72.6%
支付宝 78.4%
注释:1. 移动支付是指基于无线通信技术，通过移动终端实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为；移动支付交易规模统计包括个人用户通过移动终端完成 P2P资金转移业务或对第三方平台提供的产品和服务进行支付的行为，产品类型包括实物商品、信息化服务、虚拟产品等；2. 统计企业类型中不含银行、银联，仅 指规模以上非金融机构支付企业； 3. 2013Q3中国银联移动支付平台总体流量规模（含银联自有移动支付产品交易规模、转接其他企业移动支付交易规模等）为 185亿元；4.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正；5.2013Q3中国第三方移动支付市场整体交易规模为2965.1亿元，其中移动互联网支付市场交易 规模为2747.9亿元。 来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。
2012-2013年中国移动互联网行业年度研究报告
7
2012年中国3G市场形成三足鼎立格局
移动用户
智能终端 市场投融资
2012年中国2G用户规模为8.7亿，其中，中国移动占比71.5%；2012年中国3G用户规模为2.3亿，中国移动占 比37.7%，联通和电信分别占比32.8%和29.6%，三大运营商在3G市场形成三足鼎立的竞争格局。 艾瑞认为，未来3G和4G市场竞争的关键在于如何将2G存量用户转网，正是中国移动借助2G用户优势发展 4G的重要机遇。 2012年中国电信运营商2G用户市场份额占比 2012年中国电信运营商3G用户市场份额占比
8
中国手机上网用户向全年龄段渗透
移动用户
智能终端 市场投融资
艾瑞咨询调研数据显示，2012年中国手机上网用户主流人群依然集中在18~35岁的青壮年消费群体，占比达 到73.3%，中年以上用户（40岁以上）也开始接纳手机上网，占比为13.0%，手机上网逐渐向全年龄段用户渗 透。 年轻群体是移动互联网的主要使用和消费群体，对新事物的接受程度较高，将进一步刺激移动互联网的蓬勃发 展。 2011和2012年手机上网用户年龄分布
ISIEmergingMarketsPDF cn-hbsti from 218.199.102.253 on 2013-12-11 21:58:19 EST. DownloadPDF. Downloaded by cn-hbsti from 218.199.102.253 at 2013-12-11 21:58:19 EST. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.
2012.1-2012.12中国3G用户规模增长和分布情况
25000 6905万 20000 7646万
2013年中国电子商务年度数据
400
0
2011
2012
2013e
2014e
2015e
2016e
2017e
总计（亿元）
增长率（%）
注释：艾瑞统计营收规模包含一般的B2B平台资讯服务和运营商自营部分的业务收入。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
400
27.5% 18.6% 26.2% 23.6% 24.0% 24.3% 24.7%
9
2013年电子商务各细分行业发展情况：移动购物
2013年中国移动购物市场规模1676.4亿元，渗透率增长迅速
艾瑞分析认为，移动购物高速发展并逐渐成为网民购物首选方式之一，主要由于以下原因：（1） 随着PC端网络 购物增速的逐渐放缓，移动市场逐渐成为电商企业新的增长点，为争夺抢占移动购物市场，各电商巨头纷纷注重于 移动端用户使用习惯的培养，并优化用户体验，加大移动端促销的力度；（2）我国网络覆盖系统的日趋完善，为 手机、平板电脑用户利用碎片时间上网提供了更为便利的网络基础，移动网购成为用户填补碎片时间的一大选择。
敦煌网 3.5%
注释：2013年中国中国中小企业B2B电子商务运营商平台服务营收为199.0亿元，为预估值。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
7
2013年电子商务各细分行业发展情况：网络购物
2013年中国网络购物交易额将达到1.85万亿元，增速渐趋平稳
艾瑞咨询数据显示，2013年中国网络购物市场交易规模达到1.85万亿元，增长42.0%，与2012年相比，增速有所回 落。根据商务部最新预测的2013年全年社会消费品零售总额数据，2013年，网络购物交易额占社会消费品零售总 额的比重将达到7.8%，比去年提高1.6个百分点。
2013年中国互联网金融发展报告
2013年中国互联网金融发展报告责任编辑：左永君 zuoyongjun@ 1 发展概况1.1 数据艾媒咨询（iiMedia Research）数据显示：（1）2013年中国第三方互联网支付交易规模达到57 971.3万亿，同比增长53.1%。
预计到2015年将增长至99 752.6万亿。
（2）2013年中国互联网金融用户认知方面，第三方支付与网上银行为最广受用户认识的互联网金融模式，分别占比94.4%和90.0%；其他形式如P2P小额信贷、金融电商等也得到一定用户的认知。
（3）2013年中国互联网金融产品/服务用户使用频率方面，表示经常使用的用户最多，占41.1%，而仅有2.9%的用户表示极少使用互联网金融产品/服务。
（4）鼓励用户使用互联网金融产品/服务因素方面，从结果来看，有71.1%的用户认为方便快捷是最主要因素；其他可能的因素还包括安全性高（12.2%）、交易成本低（8.9%）、时尚流行（3.3%）、更有利可图（3.2%）等。
（5）影响用户不常使用互联网金融产品/服务因素方面，62.2%的用户因担心安全问题而减少对互联网金融产品/服务的使用，而有16.7%的用户表示对互联网金融没有概念。
（6）2013年中国互联网金融产品/服务用户使用持续性调查方面，九成多的用户表示他们愿意持续使用，而仅有3.3%的用户认为不会持续使用。
（7）2013年用户对中国互联网金融前景态度方面，82.6%的用户认为互联网金融具有前途，而有13.6%的用户觉得这个不好说；另外，有一半用户认为互联网金融将会颠覆传统银行业，同时有23.5%和26.5%的用户分别表示不会和不明确。
（8）2013年中国互联网金融用户年龄分布方面，20—30岁的用户有61.3%，占比最多；其次为31—45岁用户占24.6%，16—20岁用户占4.4%。
1.2 观点（1）金融的互联网化打破了原来时间与空间的限制，给人们带来了相比于传统金融渠道更便捷和高效的用户体验，以及更低成本的实际利益。
iResearch-2014-2017年中国互联网经济趋势洞察报告
智能终端如智能手机和平板电脑都在不断普及，穿戴设备和智能家电也将得到大力发展，移动设备的外延将不断延
伸。随着4G的来临和高速发展，移动社交、移动视频及手机地图等各类应用的广泛使用，移动营销也将迎来新的
发展机遇，二维码、声波、虚拟现实等等不断吸引大众的眼球，移动广告将呈现出与PC网络营销不同的展现形式
增长率（%） 100.1% 118.1% 66.0% 46.8% 41.6% 39.9% 35.9% 30.7%
交易规模行业结构
移动支付
网络购物（%） 47.0% 航空客票（%） 13.3% 基金申购（%） / 保险行业（%） / 电信缴费（%） 8.0% 电商B2B（%） 3.5% 网络游戏（%） 4.6%
3.营销环境利好，营销需求质量提高，促进广告公司提升更好的技术和服务
在网民逐步渗透各类互联网服务，各类媒体覆盖全产业的基础上，伴随着信息技术的发展，以及信息数据的进一步 积累，大数据的产生及应用逐步完善，整体网络营销环境更加完善。广告主对于广告效果的需求及要求日益提升， 随之产生的精准营销、效果营销、实时营销，以及更个性化、更隐秘性和有价值的原生广告都将得到进一步发展。 其中，更多广告主将会使用程序化购买及数据管理平台，而这也进一步促进了广告公司提供更好的技术和服务。
其他（%） 23.6%
40.8% 17.2%
/ / 5.9% 4.6% 3.3% 28.1%
41.5% 15.3%
/ / 6.2% 3.9% 3.0% 30.2%
35.2% 13.2% 10.5%
/ 5.2% 3.7% 3.0% 29.3%
34.0% 11.9% 13.0% 6.3% 4.7% 4.1% 2.5% 23.6%
2013中国互联网产业发展综述
2013中国互联网产业发展综述：跨界融合成趋势2014年01月08日2013年对中国互联网行业是十分重要的一年，产业发展稳步增长，网络服务能力显著提升，应用服务蓬勃发展，产业整体实力进一步加强，并形成横向延伸、纵向深入、跨界融合发展的态势，互联网作为经济发展和社会进步的推动力量，其支撑地位的作用逐渐突显。
当前，中国互联网产业呈现出以下几方面发展态势和特点：一、互联网产业保持较快发展，带动信息消费稳步增长2013年，中国互联网发展迎来了重要战略机遇期。
首先，国家出台“宽带中国”战略进一步加速中国网络基础设施建设和网络演进升级进程，网络基础设施服务能力大幅提升，网络带宽不断增长，接入手段日益丰富便捷。
其次，3G、移动终端快速普及以及4G牌照发放，移动应用和服务爆发式增长，移动互联网创新热潮进一步释放，不断开辟着互联网发展的新空间。
在此推动下，中国互联网继续保持较快发展，具体体现在：第一，中国互联网网络规模持续扩大，网络升级加速。
相关数据显示，截至2013年第3季度，中国网民数量达到6.08 亿，互联网普及率为45.4%[1]。
中国有1.3亿户家庭已经具备光纤宽带能力，3G网络已经覆盖了全国所有的乡镇[2]。
截止2013年11月底，中国互联网宽带接入总用户达到1.88亿户，其中4M以上宽带用户比例达到77.4%[3]。
第二，中国互联网产业经济规模稳步增长，产业实力进一步提升。
从消费方式看，近年来网络消费呈现出迅猛增长态势。
2013年中国全年网络零售交易额达到1.8万亿元，预计2015年将超过3万亿元，占到社会消费品零售总额的10%以上[4]，逐步进入成熟平稳增长期。
截止2013年11月底，电子商务交易额达9.7万亿元，同比增长34.6%[5]。
当前，中国互联网已形成了具备一定国际竞争力和影响力的互联网产业体系，一大批具有较强竞争实力的知名企业、上市公司不断涌现。
2013年，58同城、去哪儿、3G门户、汽车之家等企业的上市引发中国互联网企业新一波上市浪潮。
CNNIC2013年第32次中国互联网发展状况统计报告
中国互联网络发展状况统计报告（2013年7月）中国互联网络信息中心中国互联网络信息中心第32次中国互联网络发展状况统计报告 1前 言 1997年，国家主管部门研究决定由中国互联网络信息中心（CNNIC ）牵头组织有关互联网单位共同开展互联网行业发展状况调查，自1997年至今CNNIC 已成功发布了31次全国互联网发展统计报告，本次报告是第32次报告。
当前互联网已经成为影响我国经济社会发展、改变人民生活形态的关键行业，CNNIC 的历次报告则见证了中国互联网从起步到腾飞的全部历程，并且以严谨客观的数据，为政府部门、企业等各界掌握中国互联网络发展动态、制定相关决策提供了重要依据，受到各个方面的重视，被国内外广泛引用。
自1998年以来，中国互联网络信息中心形成了于每年1月和7月定期发布《中国互联网络发展状况统计报告》的惯例。
第32次统计报告延续了以往内容和风格，对我国网民规模、结构特征、接入方式和网络应用等情况进行了连续的调查研究。
本年度《报告》的数据采集工作一如既往地得到了政府、企业以及社会各界的大力支持。
在工业和信息化部等国家主管部门指导下，各项调查工作得以顺利进行；在各互联网单位、调查支持网站以及媒体等的密切配合下，基础资源数据采集及时完成。
在此，谨对他们表示最衷心的感谢！同时也对接受第32次互联网发展状况统计调查的网民朋友表示最诚挚的谢意！中国互联网络信息中心2013年7月中国互联网络信息中心第32次中国互联网络发展状况统计报告2目 录前 言 (1)目 录 (2)报告摘要 (4)第一章 调查介绍 (6)一、调查方法 (6)二、报告术语界定 (8)一、网民规模 (10)（一）总体网民规模 (10)（二）手机网民规模 (11)（三）农村网民规模 (12)二、网民属性 (14)（一）性别结构 (14)（二）年龄结构 (14)（三）学历结构 (15)（四）职业结构 (15)（五）收入结构 (16)三、接入方式 (17)（一）上网设备 (17)（二）上网时长 (18)第三章 互联网基础资源 (20)一、基础资源概述 (20)二、IP 地址 (20)三、域名 (21)四、网站 (23)五、网络国际出口带宽 (23)第四章 网民互联网应用状况 (25)一、整体互联网应用状况 (25)中国互联网络信息中心第32次中国互联网络发展状况统计报告 3（一）信息获取 (26)（二）商务交易 (28)（三）交流沟通 (32)（四）网络娱乐 (36)二、手机网民应用状况 (39)附录1 互联网基础资源附表 (47)附录2 调查支持单位 (53)附录3 中国互联网数据平台介绍 (54)中国互联网络信息中心 第32次中国互联网络发展状况统计报告4 报告摘要 一、基础数据 ◇ 截至2013年6月底，我国网民规模达5.91亿，较2012年底增加2656万人。
2013互联网金融大战之年
互联网金融硝烟弥漫，余额宝独大局面或将终结。
1月23日，财付通官方微博披露，理财通在该日存入总额突破10亿元。
经过了短暂的试运行之后，微信版货币基金理财产品“理财通”正式上线，由于购买就可以抢红包，导致“理财通”一度瘫痪，无法完成转账。
微信理财通平台由腾讯旗下第三方支付公司财付通负责运作，面向所有微信用户，首推收益率约为活期存款利息18倍的货币基金产品。
近日，中国平安保险（集团）股份有限公司董事长兼CEO马明哲宣布，启动社交金融“1333战略”，壹钱包测试版正式上线。
这意味着在互联网金融领域，平安马明哲、腾讯马化腾、阿里马云的“三马大战”将进入短兵相接阶段。
除了“三马”之外，想分一杯羹的互联网公司还有很多，苏宁的零钱包、百度钱包、新浪微财富争相出炉，纷纷加入到互联网金融大战中。
7.4 PK 6.4微信理财通正式上线，最近7日年化收益率高达7 .394%，高于余额宝最近7日的年化收益率6 .4230%，货币基金的收益率直逼信托。
与此同时，部分用户开始“转移阵地”，将资金从余额宝中赎回，转入理财通的账户。
之前，余额宝曾发布一条刺激业内敏感神经的消息。
1月15日，余额宝宣布其资金规模已达2500亿元，用户达4900万户。
Wind数据统计显示，2013年，华夏基金规模为2282.67亿元，这意味着华夏基金的龙头地位已被牵手余额宝后的天弘基金所取代。
1月15日当晚，微信理财通悄然开启公测。
微信财付通的上线，被业界解读为华夏基金发起的“规模保卫战”。
一位基金业人士称，华夏基金不能坐以待毙，此时拥有6亿用户的微信成为华夏基金最合适的合作伙伴。
“如此快速的发布，也从侧面说明微信支付急于抢占市场先机。
”在艾瑞分析师李超看来，阿里和腾讯的战略其实就是互相进入对方的优势领域。
腾讯认为，互联网理财的下一个目标是移动终端。
此次微信理财产品只在移动端销售，在PC端无法购买。
这与支付宝在移动端和PC端都可以购买不同，腾讯避开了与阿里的正面交锋。
2013年中国P2P网贷行业数据报告-网贷天眼年刊
2013年中国P2P网贷行业数据报告-网贷天眼年刊导读：2013年被业界誉为“互联网金融”元年，网贷行业也在这波“互联网金融”热潮下迅猛发展，从2012年全年不到300亿成交额，到2013年底累计接近1000亿交易额，再加上央视的频频曝光、媒体的争相报道，让P2P这个词成为公众关注的焦点。
网贷天眼依据对网贷行业的长期关注和研究，对2013年度网贷行业的数据、重要事件、投资人声音进行盘点，以期对网贷行业进行年度梳理和总结。
一、2013年网贷数据盘点2010-2015年中国P2P网贷交易规模截止2013年12月31日，我国P2P网贷平台成交额规模达到897.1亿元，同比增长292.4%。
预计未来两年内仍然保持200%左右的增速发展。
2010-2014年中国P2P网贷平台数量2013年，我国P2P网贷平台数量为523家，同比增长253.4%。
网贷天眼分析认为：1、由于2013年网贷风险事件频发（2013年共有75家平台发生风险事件，不乏诈骗、跑路事件），平台公信力受到质疑，行业洗牌已经开始，后入者的门槛将会提高；2、2013年监管部门的积极参与、调研、媒体的频频报道、央行对P2P网贷行业的划界，都给予网贷行业积极的信号，预计2014年将会有相应监管规范出台；3、P2P网贷行业公司受到多方资本青睐，多个P2P公司获得巨额融资，资本的大举进入预示着2014年网贷行业将继续高速发展，行业竞争将更加剧烈。
2013年中国P2P网贷平台数量2013年网贷平台主要分布在东部沿海民间借贷较发达的地区，其中广东省（122 家）、浙江省（103家）、山东省（47家），三省共计272家P2P网贷平台，超过了全国总数的50%。
2013年P2P网贷行业区域分布情况2013年，P2P网贷行业平均年利率为25.06%，网贷期限平均为4个月，和传统线下民间借贷同期水平相近，其中广东、浙江、山东、北京、江苏、上海6个地区的平台占据了目前P2P网贷行业80%以上的份额，其中上海市的网贷利率远低于平均水平，只有16.4%，贷款期限北京和上海则远高于平均水平，达到10个月以上。
iResearch-2012年Q4及全年数据发布PPT-网络购物
3
4 5 6 7 8 9 10
贵州
海南 吉林 天津 安徽 黑龙江 湖北 云南
21.1%
19.6% 14.1% 10.3% 10.1% 9.0% 7.6% 7.4%
其他 3.7%
天猫 56.7%
注释： 1、B2C市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额；2、B2C网站根据盈利模式不同划分为平台式B2C和自主式B2C；其 中，平台式B2C指天猫此类的以佣金服务费为主要收入的网站；自主式B2C指京东商城此类的以商品的进销差价为主要收入的网站；3、苏宁易购包含 旗下红孩子，腾讯B2C包含QQ网购、QQ商城及旗下易迅网，国美电商包含国美在线及库巴网。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 网络购物交易规模（亿元） 增长率（%） 占社会消费品零售总额的比重（%） 网络购物交易规模（亿元） 同比增长率（%） 环比增长率（%）
注释：网络购物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商GMV之和，包括实际成交的实物和虚拟产品GMV、营业税（或 增值税）及未支付和退货等未成交订单GMV。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
图书音像类 3.0%
3C家电类 18.4%
母婴类 4.4%
化妆品类 5.0%
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
6
2012年电子商务各细分行业发展情况
2012年广东省网购订单量近10亿单
2013年互联网金融投融资趋势回顾
2013年互联网金融投融资趋势回顾by Sayonly “互联网金融的机遇与挑战”系列之一纵观2013年的互联网金融市场，我们看到，不仅仅一些大的金融公司、互联网巨头、传统零售公司参与，发行了一些激动人心的产品。
同时，这个领域的创业者也突然多起来。
据不完全统计，2013年在互联网金融领域完成融资的项目，国外有超过60个，国内有超过30个，还有一些并购项目，相比2012年寥寥可数的几个案子，这的确可以称得上站在风口，至少已经短暂飞行起来了。
作为一个深度参与互联网金融投资的从业者，在这里，跟大家一起回顾下2013年的这些投资的项目，以此为出发点与大家探讨和展望下，未来几年内，互联网金融领域的投融资机会。
各种眼花缭乱的概念就不说了，各种模式和分法也不提了，直接进入正题，用我们比较熟悉的抓关键业务的方式。
过去一年获得投资最多的业务还是贷款服务，属于金融中的债权类业务，国外披露出来的几个一亿美元以上的融资企业，都是贷款服务（除了一个Zuora的支付企业之外），国内也有一个获得一亿美元以上投资的贷款服务项目（人人贷）。
国内贷款类业务获得投资的项目占所有获得投资项目的1/3以上。
贷款是金融服务中的最具刚性需求的服务，可以看到，即便在金融市场已经如此发达的美国，个性化的贷款服务也在银行等金融机构的缝隙之间蓬勃发展，针对获取贷款困难的小企业、增加便利性的线上消费、特殊的人群如学生、创新征信及审核模式如P2P，都建立了自己稳固的商业模式，并且获得了风险投资的认可。
随着这类模式的逐渐发展，也会渐渐向一些传统的金融领域拓展。
虽然最近互联网，尤其是移动互联网开始对人们生活带来全面的改变，但我不认为这些服务的蓬勃生长的原因，是互联网信息化带来的效率提升，而是市场细分的必然结果。
所以，首先还是金融，然后才是互联网金融。
这个稍后专文细谈。
在国内，金融环境相对美国来说，更加不成熟，美国债权市场是美国股市的几十倍，而国内债权市场比股权市场小很多，所以，在未来数年内，国内在债权市场爆发出来的机会，也将比美国大很多，可以说，国内未来五年内互联网金融服务的创新都会集中在债权市场，这个领域可能诞生数家伟大的公司，给金融服务体系的带来深刻的改变。
2012-2013年中国跨境支付市场调研报告简版
2010-2013年中国跨境支付市场监管现状
2010年6月，人民银行发布《非金融机构支付服务管理办法》，支付市场参与者多元化，但针对跨境支付业 务的监管细则未出台；
2012年12月，人民银行表示将在支付系统中增加跨境支付清算功能；
2013年2月，国家外汇管理局制定了《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》，在上海、北京、 重庆、浙江、深圳等地区开展试点，允许参加试点的支付机构集中为电子商务客户办理跨境收付汇和结售 汇业务；
2013年3月，《银行卡收单管理办法》（征求意见稿）中，增加了跨境支付管理的相关条款；
2013年3月，全国政协委员、国家邮政局局长马军胜在全国政协十二届一次会议上提交提案，指出跨境网购 在跨境支付、进出通关、退（征）税、结汇以及跨境寄递等方面的阶段性障碍亟待突破。
2013年9月，支付宝、财付通、快钱、汇付天下等17家第三方支付企业或将获得跨境支付业务试点资格。
IRESEARCH CONSULTING GROUP
中国跨境支付市场调研报告简版
2012-2013年 摘要
跨境转账汇款
第三方支付平台成为最受欢迎的跨境转账汇款渠道 支付宝抢占中国第三方支付跨境转账汇款市场先发优势 工行与中国银行跨境汇款业务更受欢迎 西联汇款领衔国际跨境汇款市场 境转账汇款网民倾向于在线跨境支付方式 费率与安全影响跨境转账汇款网民继续使用跨境支付
跨境支付用户属性
中国跨境支付网民较整体网民集中度更高 集中于25-35岁，北上广等一线城市 学历较高、收入水平偏高、公司职位较高
2 目录
3 中国跨境支付市场概况
11 中国境转账汇款市场调研
18 中国境外线下跨境支付市场调研
24 中国跨境网络消费支付市场调研
2013年中国第三方互联网支付市场交易规模
2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达
53729.8亿
根据iResearch艾瑞咨询统计数据显示，2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿，同比增速46.8%。
与传统金融行业深度合作，第三方互联网支付或迎新高潮
2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿，同比增长46.8%，整体市场持续高速增长，在整体国民经济中的重要性进一步增强。
2013年与金融的深度合作，使第三方互联网支付公司找到了新的业务增长点，目前这种助力还没有完全爆发，艾瑞预计未来两年互联网金融对于第三方互联网支付的推动作用将会更强，或进一步提高交易规模增速。
第三方互联网支付覆盖面增大，交易结构更加复杂
2013年中国第三方互联网支付交易规模结构中网络购物依然占据最大份额，为35.2%；其次是航空客票，占13.2%；而在互联网金融元年爆发的基金申购市场则一跃成为第三大
细分市场，占比为10.5%，其余传统领域市场占比均有不同程度缩小。
艾瑞分析认为，首先，2013年经过多年市场培养，更多传统零售，包含百货、购物中心以及品牌店等机构涉足电子商务的脚步加快，提高了网络购物的占比；其次，余额理财模式的兴起，使得金融机构更加重视与第三方互联网支付企业间的合作，未来基金申购和保险行业的前景更好；最后，航空客票、电商B2B以及电信缴费三个行业比较稳定，增速不及
其他行业，份额有所下降。
2013年中国互联网保险年度报告简版
9
目录
1 2 3
中国互联网保险概览
中国互联网保险发展环境
中国互联网保险发展现状
中国互联网保险用户分析 中国互联网保险广告投放分析 中国互联网保险典型案例分析 中国互联网保险趋势与建议
4
5 6 7
10
中国互联网保险——市场规模
2013年互联网保险规模保费达到89亿元
2013年中国互联网保险规模保费达到89.0亿元，相较2012年增长124.6%，占中国保险市场整体保费收入0.5%。艾瑞咨询预计，2014 年到2017年互联网保险会持续保持一个高速发展态势，年复合增长率92.4%。2017年中国互联网保险规模保费将达到1218.8亿，渗 透率将达到4.5%。 艾瑞咨询分析认为，2013年中国互联网保险高速增长的主要原因：首先，理财型保险产品网上销售热度大增，互联网车险保费收入 增速在一个明显的上升通道；其次，互联网金融大热带动网民对于网购金融产品的认知度和购买率；第三，保险企业对与互联网渠道 的重视度大增，加大力度拓展互联网渠道。 2010-2017年中国互联网保险规模保费增长
直销渠道 保险公司 个 险 营 销 员 官 网 平 台 平 安 直 通 泰 康 在 线 慧 择 网 专业代理 渠道 专业代理 兼业代理 渠道 兼业代理 银 行 代 理 行 业 代 理 网 络 兼 代 中 民 保 险 网 携 程 旅 行 网 单 位 代 理 第三方平台渠道 综合类平 台 第 三 方 平 台 网易保险 淘宝保险 电商平台 京东保险 保险咨询 向日葵保 险网
车险理财险互联网规模保费占比大 发展水平仍很低
2013年互联网保险的保费贡献最大的险种为车险，占比52.4%，而后顺序是理财险27.9%、意外险14.8%、长期寿险4.0%，占比最低 的为健康险和家财险，仅占总体规模保费的0.6%和0.3%。目前，互联网保险各个险种保费在该险种整体保费的比例都很低。其中占 比最高的是意外险，占比2.88%。其次是车险和理财，占比分别是0.83%和1.00%。占比最低的险种是长期寿险，占比只有0.04%。 艾瑞分析认为，目前互联网保险各个险种的发展并不均衡，且均属于一个非常低的发展水平。其中车险和意外险，由于是刚需型的险 种，互联网保费占比相对较高。寿险属于期交的长期险险种，险种功能不易理解且一般需要大量的服务跟进，所以互联网渗透率较 低。健康险和家财险目前在中国市场上保费规模整体很小，民众接受度并不是很高，所以互联网保费无论是规模还是占比都比较低。 然而，艾瑞预期未来随着互联网保险的发展，各险种整体互联网销售规模和占比都将大幅增加。 2013年互联网保险产品结构及占比
2013年互联网金融行业报告
2013年互联网金融行业报告2013年8月目录一、互联网为金融带来的变革 (6)1、极为低廉的交易成本 (6)2、更有效的大数据分析方法 (6)3、人人组织的兴起 (8)4、双边平台作用获得空前提升 (9)5、互联网精神的经济学解释 (11)二、金融的本质与核心功能 (12)1、提供信用风险解决方案 (12)2、提供专业化的金融投资服务 (14)3、组织支付体系 (15)4、提供保险保障 (15)5、提供投行、经纪、外汇买卖等牌照服务 (16)三、互联网要素与旧金融模式的碰撞 (16)1、互联网要素同样存在局限 (17)（1）“推”或曰主动营销的能力相对不足 (17)（2）大数据缺乏突破性创新的能力 (18)2、互联网要素与旧金融模式的碰撞 (19)3、当前互联网金融的几种典型模式和我们的评价 (21)（1）以支付宝为代表的互联网支付 (21)（2）阿里小贷 (22)（3）P2P贷款 (23)（4）余额宝 (23)（5）网上理财产品销售平台 (24)4、将被替代的和不能被替代的 (24)（1）被替代的和被颠覆的 (25)1）受到互联网模式威胁最大的将是现金业务 (25)2）大数据将深度改造目前金融体系的信用风险管理模式 (25)3）保险精算的大数据改造 (26)4）“拉”的产品将全面在线化 (26)（2）被改造的和功能转换的 (27)1）支付体系将更为立体化 (27)2）网点功能将进一步切换 (27)（3）不会被替代的 (29)5、金融业竞争逻辑的变化 (29)（1）平台的竞争成为核心 (30)（2）赢者通吃 (30)（3）跨界竞争 (30)四、互联网金融将是共生和竞合的生态 (31)1、金融机构与互联网企业各自的跨界实践越来越多 (31)2、金融机构的比较优势 (32)（1）垄断性的线下能力 (32)（2）金融专业能力 (33)（3）强大的资本实力和雄厚的客户资源 (33)3、互联网企业的比较优势 (33)（1）创新基因 (33)（2）更符合互联网精神的企业文化 (34)（3）监管套利 (34)（4）平台竞争方面的先发优势 (34)4、竞合与共生的生态 (35)（1）互联网与金融企业都不可能扩张至对方的绝对优势领域 (35)（2）大企业谋求垄断优势而中小企业将寻求合作 (36)五、中资银行需重新评估互联网金融战略 (37)1、银行网络平台建设的四种模式 (37)2、当前银行从事互联网金融的几大缺陷 (39)（1）战略上重视度不够，资源投入不足 (39)（2）内部管理中互联网文化与传统银行文化存在冲突 (40)（3）商业模式上对互联网精神尊重不足 (41)（4）对于人人组织以及单边网络外部性的忽视 (42)（5）银行创设的平台，银行服务反而是短板 (42)3、未来银行在互联网金融领域几个核心的拓展方向 (42)（1）互联网战略平台的建设 (43)（2）小微贷款和消费贷款 (43)（3）基于移动数据的渠道选址和功能优化 (43)（4）基于大数据的产品研发和营销体系优化 (43)4、银行从事互联网金融的几个建议 (44)（1）指导思想的根本改变 (44)（2）加大资源投入 (44)（3）更具独立性的组织结构 (45)（4）品牌形象内涵的重新定位 (45)（5）充分尊重互联网精神，遵循双边市场商业模式 (48)（6）专业化和细分化也是一个选项 (48)六、投资思路 (49)1、互联网金融带来的筛选机制对于市场化的银行更有利 (49)2、主要风险 (49)今年以来，互联网金融突然成为各方热议的焦点。
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50.4%
100000
36.3%
2010-2017年中国第三方移动支付交易规模
707.0%
89.2%
141.1%
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119439.2 84576.7
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2010
798.7 2011
1511.4 2012
12197.4
29412.4
3
亿。
来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 金融支付
移动支付交易规模暴增，反向O2O成为多方竞争主战场
2013年中国第三方移动支付市场交易规模达12197.4亿，同比增速707.0%。伴随着线上市场的逐步成熟，互联网支 付企业将聚焦于线下到线上的反向O2O市场，以期在线下市场中取得突破。
6.1% 0.8%
2.6% 0.9%
1.5% 1.3%
0.9% 2.4%
0.6% 3.6%
80%
45.7%
60% 92.5%
40%
77.6%
2.6%
93.1%
96.5%
97.2%
96.7%
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51.7%
20%
2.0%
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0%
6.2%
2010
20.4% 2011
2012
2013e
2014e
2015e
2012
2013e
交易规模（亿）
104066.3 74368.9
2014e
2015e
增长率（%）
2016e
2017e
注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.统计企业类型中不含银行、银 联，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。
5
含银行、银联，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。
来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。 选择艾瑞，选择可以信任的合作伙伴。
3.0% 3.7% 5.2% 10.5% 13.2%
35.2%
0% 2009
2010
2011
2012
2013e
网络购物 航空客票 基金申购 电信缴费 电商B2B 网络游戏 其他
注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.统计企业类型中不含银行、银 联，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正；4.2013年中国第三方互联网支付交易规模为53729.8
2
来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 金融支付
第三方互联网支付覆盖面增大，交易结构更加复杂
2013年中国第三方互联网支付交易规模结构中网络购物依然占据最大份额，为35.2%；其次是航空客票，占 13.2%；基金申购市场占比为10.5%，其余传统领域市场占比均有不同程度缩小。
100% 80% 60% 40% 20%
52570.6
2013e
2014e
2015e
16e
2017e
交易规模（亿元）
增长率（%）
注释：1.移动支付是指基于无线通信技术，通过移动终端实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为；移动支付交易规模统计包括个人用户通过移动 终端完成P2P资金转移业务或对第三方平台提供的产品和服务进行支付的行为，产品类型包括实物商品、信息化服务、虚拟产品等；2.统计企业类型中不
250000
100.1%
118.1%
2010-2017年中国第三方互联网支付交易规模
66.0%
46.8%
41.6%
39.9%
35.9%
30.7%
200000
184804.4
150000
141439.6
100000 50000 0
10104.8 2010
22038.0
36589.1
53729.8
2011
4
含银行、银联，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。
来源：艾瑞综合企业及专业访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估数据。 金融支付
远程移动互联网交易占比超过90%，近场支付动力不足难改观
2013年，远程移动互联网支付在整体移动支付中的占比达到93.1%，近场支付则未取得较大突破，整体行业占比降 至0.8%。
艾瑞咨询认为，综合产业发展态势、宏观环境、产品形态的突破以及企业的积极开拓，2014年移动支付市场的核 心推动力将来自于以二维码、声波为代表的互联网技术在线下支付场景中的应用；而NFC近端支付在终端环境方面 的障碍将成为其未来发展的致命枷锁，且近年内很难出现较大改观。
100%
2010-2017年中国第三方移动支付市场交易规模结构
2009-2013年中国第三方互联网支付市场交易规模结构
18.9%
6.1% 3.0% 9.3%
14.8%
23.6%
4.6% 3.5% 8.0% 13.3%
28.1%
3.3% 4.6% 5.9% 17.2%
30.2%
3.0% 3.9% 6.2% 15.3%
48.0%
47.0%
40.8%
41.5%
29.2%
2016e
2017e
移动互联网支付占比（%）
近端支付占比（%）
短信支付占比（%）
注释：1.移动支付是指基于无线通信技术，通过移动终端实现的非语音方式的货币资金的转移及支付行为；移动支付交易规模统计包括个人用户通过移动 终端完成P2P资金转移业务或对第三方平台提供的产品和服务进行支付的行为，产品类型包括实物商品、信息化服务、虚拟产品等；2.统计企业类型中不
IRESEARCH CONSULTING GROUP
年度数据发布-金融支付
2013年 金融支付
与传统金融业深度合作，第三方互联网支付或迎新高潮
2013年中国第三方互联网支付市场交易规模达53729.8亿，同比增长46.8%， 2013年与金融的深度合作，使第三方互联网支付公司找到了新的业务增长点，未来两年有望进一步增强。