证券从业资格考试：证券发行与承销模拟题2
证券资格考试《发行与承销》模拟测试题(二)以及答案2
证券资格考试《发行与承销》模拟测试题（二）以及答案221.承销金额超过人民币_____元，承销团成员超过____可设2~3副主承销商。
A、5千万，8家B、5千万，10家C、3亿8家D、3亿，10家22.尽职调查指承销商再股票承销时，以本行业公认的业务标准和道德规范，对股票发行人以及有关情况和有关文件的_______进行核查，验证等专业调查。
A、公正性、公允性、完整性B、公正性、准确性、完整性C、真实性、完整性、准确性D、公允性、准确性、真实性23.公开发行股票的公司进行辅导，辅导期为______。
A、自拟发行公司提出公募股票申请起满1年B、自主承销商报公募股票申请文件起满1年C、自拟发行公司与证券公司签订辅导协议起满1年D、自证监会通过股票发行申请起满1年24.从辅导之日起，辅导机构每___向中国证监会派出机构报送一次《股票发行上市辅导报告》。
A、2个月B、一个季度C、4个月D、半年25.对发行公司盈利预测的规定是，凡年度报告的利润实现数未达到盈利预测的_____,上市公司董事长及聘任的注册会计师，担任主承销商的证券公司，法定代表人和项目负责人应在指定的报刊上公开道歉。
A、50％B、60％C、70%D、80％26.中国证监会_____受理上市公司配股申报材料并对配股资格提出审核意见。
E、发行审核委员会B、上市公司监管部C、配股审核委员会D、发行27. 公司配售股票的对象为：A、全体股东B、配售当日的全体股东C、股权登记日登记在册的全体股东D、持有股票一年以上的股东28. 证券公司将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将剩余证券全部自行购入的承销方式称为_______。
A、全额包销B、余额包销C、代销D、包销29.证券公司代发行人发售证券，在承销期结束后，将未出售的证券全部退还给发行人的承销方式称为_______。
A、全额包销B、余额包销C、包销D、代销30.发行环节多，工作量大，认购成本高，发行时间较长的股票发行方式是______。
证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案
证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案一、单项选择题（本类题共60小题，每题0．5分，共30分。
每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确。
多选、错选、不选均不得分）1．根据《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》，资产支持证券是指由（）作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。
A．证券公司B．中国证监会C．一般企业D．银行业金融机构2．《证券发行上市保荐业务管理办法》已经2009年4月14日中国证监会修改，并自（）起施行。
A．2009年6月1日B．2009年6月14日C2009年7月1日D．2009年7月15日3．1998年通过的《证券法》对公司债券的发行和上市作了特别规定，规定公司债券的发行仍采用（）。
A．注册制B．审核制C．审批制D．核准制4．2006年9月11日中国证监会审议通过《证券发行与承销管理办法》，自（）起施行。
该办法细化了询价、定价、证券发售等环节的有关操作规定。
A．2006年12月B．2006年11月C．2006年10月D．2006年9月5．2000年2月13日，中国证监会下发通知试行向二级市场投资者（）的办法。
A．交易注册B．配售新股C．配售登记D．交易核准6．预先核准的公司名称，其保留期为（）。
A．2个月B．3个月C．4个月D．6个月7．采用发起设立方式的，发起人缴付全部出资后，应当召开（），选举董事会和监事会成员，并通过公司章程草案。
A．董事会B．全体发起人大会C．股东大会D．创立大会8．股份有限公司增加或减少资本，应当修改公司章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的（）以上通过。
A．1／3B．1／2C．2／3D．1／49．单独或者合计持有公司（）以上股份的股东，可以在股东大会召开（）目前提出临时提案并书面提交董事会。
A．3％，l0B．10％，3C．3％，5D．10％，510．股份有限公司章程应当采取法律规定的书面形式，在（）生效。
2014年11月证券从业资格考试《发行与承销》考前预测(二)
2014年11月证券从业资格考试《发行与承销》考前预测（二）一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求。
请选出正确的选项)1.辅导对象如发生( )情况，可不重新进行辅导。
A.辅导工作结束至保荐人推荐期间发生控股股东变更B.辅导工作结束至保荐人推荐期间发生主营业务变更C.辅导工作结束至保荐人推荐期间发生1/3以下董事、监事、高级管理人员变更D.辅导工作结束后3年内未有保荐人向中国证监会推荐首次公开发行股票的2.上市公司发行新股的招股说明书中，对于以下关联交易无须披露的是在报告期内累计交易总额( )。
A.为3500万元B.占上市公司最近一期经审计净资产值8%C.占本期净利润的8%D.为5000万元3.保荐人唆使、协助或者参与干扰发审委工作的，中国证监会按照有关规定在( )个月内不受理该保荐人的推荐。
A.2B.3C.5D.64.承销金额在( )亿元以上、承销团成员在10家以上可设2—3家副主承销商。
A.1B.2C.3D.55.发行人首次公开发行股票，主承销商应在( )中说明内核情况。
A.推荐函B.招股说明书C.发行公告D.法律意见书6.上市公司发行新股决议( )年有效，决议失效后仍决定继续实施发行新股的，须重新提请( )表决。
A.1、股东大会B.2、股东大会C.1、董事会D.2、董事会7.根据规定，首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后( )个完整会计年度。
A.1B.2C.3D.48.发审委会议适用普通程序时，参加发审委会议的发审委委员为( )名，表决投票时同意票数达到( )票为通过，同意票数未达到此票数为未通过。
A.7、4B.7、5C.9、5D.9、69.非公开发行股票发行对象不超过( )名。
A.10B.202C.30D.4010.发审委委员由中国证监会的专业人员和中国证监会外的有关专家组成，由中国证监会聘任。
发审委委员为( )名，发审委设会议召集人( )名。
证券资格考试《发行与承销》模拟测试题(一)以及答案2
证券资格考试《发行与承销》模拟测试题（一）以及答案227.证券公司申请主承销商的资格，在具备了承销商的条件外，还应具备的条件之一是作为首次公开发行股票的发行人的主承销商，近半年没有出现在承销期内售出股票不足公开发行总数____%的记录。
A.30 B .20 C.25 D.3528.承销商的_____一方面直接关系到其承销风险和承销利益，另一方面也直接关系到承销商对招股说明书的保证责任。
A. 协议书B. 承销保证书C. 和发行人的合同D. 尽职调查29.发行和辅导是由具有_____资格的证券公司担任辅导机构，对拟发行股票的股份有限公司进行规范化培训、辅导与监督。
R>A.承销商B.主承销商C. 主副承销商D. 副承销商30. ____是股票发行人就其发行的股票的承销事宜与股票承销商签订的具有法律效率的文件。
A .合同书B.保证书C . 责任书D. 承销协议31.拟公开发行或配售的证券面值总值超过人民币_____万元以上的，应有承销团承销。
A 5000B 10000C 20000D 1500032.采用上网发行和对法人配售相结合的方式发行股票，用于配售部分的股票不得少于发行量的_____%。
A. 20B. 30C. 25D. 3533.上市公司配股完成当年加权平均净资产收益率未达到________-，上市公司董事长、担任主承销商的证券公司法定代表人、业务负责人和项目负责人应当在股东大会及指定报刊上公开做出解释。
A. 预定的收益率B.同行业的平均水平C. 公司历年的平均收益率D. 同期银行存款利率34.公司最近___年未有分红派息，董事会对于不分配的理由未作出合理解释；担任主承销商的证券公司应当重点关注,并在尽职调查报告中予以说明。
A. 3B. 2C. 4D. 135.上市公司申请发行新股，应具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在_____上分开。
A. 资产、人员、经营B. 经营、财务、人员C. 资产、人员、财务D. 财务、人员、经营36.新股发行价格的市盈率应____股票市场上同类型股票的市赢率。
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证券从业资格考试：证券发行与承销模拟题2证券从业资格考试完整讲义下载/haoxueziliao/item/62dd48f6bba8415aa62988c4一、单项选择题（共60题，每题0.5分）1.下列标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营的新时代的法律是（）。
A．《国民银行法》B．《麦克法顿法》C．《金融服务现代化法案》D．《格拉斯·斯蒂格尔法》答案：C。
2. 证券发行规模达到一定数量的，可以采取联合保荐，但参与联合保荐的保荐机构不得超过（）家。
A. 4B. 2C. 5D. 6答案：B3. 自中国证监会核准发行之日起，发行人应在（）内发行股票。
A. 3个月B. 6个月C. 12个月D. 2年答案：B4. 公司改组为上市公司时，关于土地使用权处置的表述，错误的是（）。
A．国家可以以一定年限的国有土地使用权作价入股，经评估作价后，界定为国家股B．缴纳土地出让金，取得土地使用权C．土地使用权的评估并非必须经评估机构评估D．国家以租赁方式将土地使用权交给股份有限公司，定期收取租金答案：C。
解析：公司改组为上市公司，其使用的国有土地使用权必须评估。
A、B、D选项都属于公司改组为上市公司时，土地使用权处置的正确方式。
5. 公司法人财产的（）是公司参与市场竞争的首要条件。
C.清晰性D.明确性答案：A6. 上市公司的（）可以在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。
A．总经理B．副总经理C．董事会秘书D．董事答案：D。
解析：发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。
7. 上市公司申请发行新股，要求最近3年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均（）。
A.税后利润的50%B.税后利润的20%C.可分配利润的50%D.可分配利润的30%答案：D8. 全体发起人的货币出资金额不得低于公司注册资本的（）。
A．15%B．20%C．25%D．30%答案：D9. 国有资产折股时，允许公司净资产不完全折股但其折股比率不得低于（）。
A．50%B．60%C．65%D．70%答案：C解析：国有资产折股时，折股比率(国有股股本÷发行前国有净资产)不得低于65%。
10. 发审委委员由中国证监会的专业人员和中国证监会外的有关专家组成，由中国证监会聘任。
发审B．20、5C．25、3D．25、5答案：D解析：发审委委员为25名，部分发审委委员可以为专职。
其中中国证监会的人员5名，中国证监会以外的人员20名。
发审委设会议召集人5名。
11. 保荐人应当自持续督导工作结束后（）个工作日内向中国证监会、证券交易所报送《保荐总结报告书》。
A．5B．10C．15D．20答案：B解析：上市公司发行新股的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度。
持续督导的期间自证券上市之日起计算。
持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐人应当继续完成。
保荐人应当自持续督导工作结束后10个工作日内向中国证监会、证券交易所报送《保荐总结报告书》。
12. 目前我国股份有限公司资本确定采取（）原则。
A．实际资本制B．法定资本制C．授权资本制D．折中资本制答案：B解析：我国目前遵循的是法定资本制的原则，不仅要求公司在章程中规定资本总额，而且要求在设立登记前认购或募足完毕。
13. 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的（）。
A．25%B．20%C．15%D．10%答案：A期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。
14. 某股份有限公司发行股票2000万股，缴款结束日为5月31日，当年预计税后利润6400万元，公司发行新股前的总股本数为10000万股，用全面摊薄法计算的每股收益为（）。
A．0.39元B．0.42元C．0.46元D．0.53元答案：D解析：全面摊薄法就是用全年净利润除以发行后总股本，直接得出每股净利润，即6400/(2000＋10000)＝0.53(元)。
15. 超额配售选择权这种发行方式可用于（）。
A．首次公开发行B．上市公司增发薪股C．配股D．首次公开发行和上市公司增发新股答案：D16. 公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由（）代行董事会秘书职责。
A．总经理B．董事长C．股东代表D．首席执行官答案：B17. 董事、监事、高级管理人员非经（）书面授权，不得对外发布上市公司未披露信息。
A．股东大会B．监事会C．董事会D．董事长答案：C18. 上市公司非公开发行股票的发行价格应不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的（）。
A．70%B．80%答案：C解析：上市公司非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。
19. 企业集团财务公司发行金融债券后资本充足率不低于（）。
A.4%B.5%C.8%D.10%答案： D20. 商业银行发行次级定期债券，须向（）提出申请，提交可行的分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。
A．中国银监会B．中国证监会C．中国人民银行D．国家发展和改革委员会答案：A。
21. 公开发行可转换公司债券应当提供担保，但最近1期末经审计的净资产不低于人民币（）亿元的公司除外。
A．8B．10C．15D．20答案：C22. 商业银行发行次级定期债务，须向（）提出申请，提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。
A．中国证监会B．中国银监会C．中国人民银行D．国家发展和改革委员会答案：B23. 保险公司次级债务的偿还只有在确保偿还次级债本息后，偿付能力充足率（）的前提下，募集人才能偿付本息。
A．不低于100%B．不高于80%C．不低于70%D．不高于50%A．严格保荐制度B．弹性保荐制度C．终身保荐制度D．规范保荐制度答案：B25. 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的（）列入公司法定公积金。
当公司法定公积金累计额为公司注册资本（）以上的，可不再提取。
A．10%，20%B．20%，30%C．10%，50%D．10%，30%答案：C。
26. 投资银行部门应当遵循内部“防火墙”的原则，建立有关隔离制度，不包括（）。
A．建立严格的项目风险评估体系和项目责任管理制度B．编制风险资本准备计算表C．强化风险责任制D．建立科学的发行人质量评价体系答案：B。
解析：根据《证券公司管理办法》的规定，投资银行部门应当遵循内部“防火墙”的原则，建立有关隔离制度，包括：建立严格的项目风险评估体系和项目责任管理制度；建立科学的发行人质量评价体系；强化风险责任制；建立严密的内核工作规则与程序。
27. 外国投资者对上市公司进行战略投资可分期进行，首次投资完成后取得的股份比例不低于该公司已发行股份的（），但特殊行业有特别规定或经相关主管部门批准的除外。
A．50%B．30%C．20%D．10%答案：D28. 正在申请H股上市时，发行人预期上市时市值将超过100亿港元，则公众人士持有的证券总数必须占发行人已发行股本总额的（）是可以接受的。
A．8%B．10%答案：D解析：如发行人预期上市时市值超过100亿港元，则香港联交所在公众人士持有的比例上可酌情接纳一个介乎15%—15%之间的百分比。
29. 当目标公司遇到敌意收购者收购时，目标公司寻找一个具有良好合作关系的公司，以比收购方所提要约更高的价格提出收购，来吓走收购者的反收购策略是（）。
A．股票交易策略B．毒丸计划C．金降落伞策略D．白衣骑士策略答案：D30.以收益率为标的的美国式招标是以募满发行额为止，以（）作为最后的中标收益率。
A.中标商各个价位上的中标收益率B.各中标商收益率的简单平均C.所有投标商的最高收益率D.各中标商收益率的加权平均答案：A解析：以收益率为标的的美国式招标是指以募满发行额为止的中标商各个价位上的投标收益率作为中标商各自最终中标收益率，每个中标商的收益率是不同的债券发行方式。
31. 处于生产同一产品、不同生产阶段的公司间的收购适合（）的收购方式。
A．横向收购B．纵向收购C．善意收购D．要约收购答案：B解析：纵向收购是指生产过程或经营环节紧密相关的公司之间的收购行为，故处于生产同一产品、不同生产阶段的公司间的收购适合纵向收购方式。
32. 通过证券交易所的证券交易，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的（）时，应当进行相关的信息披露。
A．3%B．5%C．10%D．15%上市公司已发行股份的5%时，应进行相关的信息披露。
33. 资产评估报告的有效期为（）起的一年。
A．评估基准日B．评估报告出具日C．评估工作开始日D．评估报告生效日答案：A34. 上市公司发行新股的，持续督导的期间为（）。
A.证券上市当年剩余时间B.证券上市后1个完整会计年度C.证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度D.证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度答案： C35. 首次公开发行股票时，招股说明书在“概览”中披露的信息不包括（）。
A.发行人的主要财务数据B.募股资金主要用途C.发行人及其控股股东D.承销费用答案： D36. 重大资产重组中相关资产以资产评估结果作为定价依据的，资产评估机构原则上应当采取（）评估方法进行评估。
A．一种B．两种C．两种以上D．三种以上答案：C37. 增发如有老股东配售，则应强调代码为（），简称为（）。
A.“700×××”，“×××增发”B.“700×××”，“×××配售”C.“730×××”，“×××增发”D.“730×××”，“×××配售”答案： B稳定性和独立性。
A．5～10B．5～15C．8～15D．8～10答案：C解析：对上市公司公开发行新股进行核查的内核小组通常由8～15名专业人士组成，这些人员要保持稳定性和独立性；公司主管投资银行业务的负责人及投资银行部门的负责人通常为内核小组的成员。
此外，内核小组成员中应有熟悉法律、财务的专业人员。
39. 律师的（）是对发行人本次发行上市的法律问题依法明确作出的结论性意见。
A．律师意见书B．律师工作报告C．法律意见书D．法律工作报告答案：C40. 证券公司公开发行的债券，每份面值为（），定向发行的债券，每份面值为（）。