专利挖掘与专利布局

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车慧中博士，专利挖掘与布局，北京

专利布局的战略-C
权利要求同时从小组件布局到大系统
小组件 机构(模块) 设备 系统

侵权举证容易 对应之金额低

侵权举证困难 对应之金额高

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车慧中博士，专利挖掘与布局，北京

专利布局的战略-D
权利要求同时从核心组件布局到应用产品

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(4) 专利地图分析法-3
• 财务地图 – 专利强度评估(Patent Evaluation) – 专利价值评估(Patent Valuation) 科技预测 – 以专利数量预测未来技术发展 技术领域虽有不同，专利地图的分析方法相同。 专利地图是一种选择，不是一种规则。 – 分析方法很多，需选择最合适有效的分析方法。 软件只是专利地图的一部分，不是全部。 – 分析师的专业是其中关键。 地图是死的，分析师是活的，重点在于分析师如何分析地图所呈现的信 息。
专利挖掘与专利布局
车慧中 博士
工信联合(北京)知识产权咨询公司

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车慧中博士，专利挖掘与布局，北京

主讲人 车慧中博士
工信联合(北京)知识产权咨询有限公司 技术副总 (台湾)冠亚智财股份有限公司 技术长兼副总经理 全国中小企业人才公共服务平台/知识产权服务中心 副主任 学历： • 科技管理博士、机械工程硕士、机械工程本科 资历/经历： • 入选Who’s Who 2011 • 入选2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century • SCI学术期刊IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering审查委员 • 斐陶斐荣誉学会 会员 • 美国化学学会 会员 • (台湾)中国机械工程学会 正级永久会员 • (台湾)中华萃思(TRIZ)学会 永久会员暨理事 • (台湾)中华系统性创新学会 永久会员 • (台湾)中华大学科技管理系、元智大学机械工程系 兼任助理教授 • (台湾)工业技术研究院技术移转中心 专案经理、专利工程师
(前言)核心组件 成品 (前言)应用产品 侵权举证困难 对应之金额高

侵权举证容易 对应之金额低

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专利布局战略A
PCB油墨喷涂机

地方包围中央、乡村包围城市

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专利布局的战略-A
A B C H 基础专利 核心专利 A B C A B C D A B D

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(5) TRIZ
• TRIZ – 俄文(Theoria Resheneyva Isobretatelskehuh Zadach，创新问题解决 理论)的缩写。 – TRIZ之父： Genrich Altshuller 1946 年，TRIZ 创始人Altshuller 任职于前苏联海军专利局担任专利审核 员，在专利的审核作业中，他察觉到任何一种技术系统的创新过程中都 是有其一定的型态与过程。 Altshuller挑出 40,000 件被视为具有较佳创新方法的专利，来探索其解 决之道与运用方法，企图从其中归纳出基本原则与型态。 每一个具有创新的专利，基本上都是在解决「需求冲突」的问题，也就 是所谓的「矛盾」。 – 有改善，就有恶化 解决这些冲突的「解决方案」被一再使用。 如果发明家拥有「解决方案」的知识，创新发明的工作将会更为容易。

(4) 专利地图分析法
Garbage in, garbage out.

专利地图
专 利 信 息 量化分析(统计工具) 质性研究(主观剖析)

专 利 检 索

专利知识

掌握机会 产品/技术 研究课题

? 机会 ? 威胁
排除威胁
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1.管理知识 2.技术知识 3.法务知识 4.财务知识
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(4) 专利地图分析法-2
• 法律地图 – 法律状态(Legal Status) • 缴费维护状态、转让、授权、许可状态 – 家族地图(Family Map) – File wrapper • 搜集禁止反悔证据 – Infringement analysis – Design around; invent around. 诉讼地图 – 两造攻防策略 – 对付Patent Troll

子题A

子题B

子题C

子题H

主题

子题D

子题G

子题F

子题E

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以曼陀罗法思考专利运用方案
保护自己产品 的制Байду номын сангаас与销售

许可 独家许可 非独家许可 许可费 权利金

发起诉讼 赔偿金 和解金 大欺小(排除竞争者)

构筑专利池 加快技术发展 收许可费

专利运用

避免诉讼 恐怖平衡

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专利挖掘的why
• • • • • • 知识经济的时代，专利不是万能，没有专利却万万不能。 建立企业整体的专利意识，从各个角落同步保护知识产权。 主张专利权较主张商业秘密容易，降低因同业挖角造成技术外流的影响 资源有限而欲望无穷，当研发资源有限的时候，必须把有限的资源(研发 资源)妥善运用在最有价值的地方 分金定位、采矿、钻油；锁定目标、事半功倍 及早掌握技术优势、通过专利布局建构专利壁垒、建立市场竞争优势。

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2. 专利布局规划
没有布局的专利只是一盘散沙 经过布局后的专利才是混凝土

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神木

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九节芒

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以曼陀罗法规划Patent Map
3. Management Chart 2. 4. Citation Chart 6. 5. Technology Distribution Chart

Patent Sift 1.
Patent Search

Patent Map 8
Patent Valuation Patent Evaluation

以专利做技术入股 花小钱赚大钱

买卖专利 自己做 找人做 拍卖、团购
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操作股价 使自己股价上升 让对手股价下跌

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(3) 改良式曼陀罗法
子题A 子题B 子题C

A 子题H

B 主题 F

C

H
G

D
E

子题D

子题G

子题F

子题E

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(2) 心智绘图(mind map)
• 心智绘图(mind map) – 放射式思考 – 打开心灵自由通道的方法

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(3) 曼陀罗法
• 利用一幅九宫格图，将主题写在中央，然 后把由主题所引发的各种想法或联想写在 其余的八个圈内。

Claim Chart 7.
Technology Forecasting

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(4) 专利地图分析法-1
• 专利检索 – To get right patents – Garbage in, garbage out. 专利管理图 – 发展趋势 – 竞争地区、竞争公司、key person 专利引证图 – Key patents(高影响力专利、高进步性专利) – 技术发展脉络(Skeleton) 专利技术图 – 技术分布 – 技术功效布局矩阵 – 研发与市场策略 权利要件图 – Design around; Invent around.

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(5) TRIZ的基础与工具
• TRIZ的基础 – 系统 – 矛盾 – 创新的5种等级 – 理想化原理 – 系统演进的8种模式 TRIZ的主要工具 – 39个特性参数、40个发明原则、矛盾矩阵 – 物质-场分析模型 – ARIZ分析步骤

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专利布局的战略
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• •

战略A – 地方包围中央、乡村包围城市 战略B – 权利要求同时布局到产品与方法 战略C – 权利要求同时从小组件布局到大系统 战略D – 权利要求同时从核心组件布局到应用产品

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内容大纲
• 1. 专利挖掘 • 2. 专利布局规划

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1. 专利挖掘
What Why Who Where When How

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专利挖掘的what

通过布局以后的专利
• 从单一申请地区看 – 高度的产品相关性。 – 高度的技术相关性。 – 高度相似的权利请求特征。 从国际申请来看 – 具有绵密的同族专利网络。 • 全球同族专利 – 主张国际优先权 • 美国同族专利 – Continuation Application(继续申请案) – Continuation-in-Part Application(部分继续申请案) – Divisional Application(分割案)

专利布局的战略-A
A B C H 基础专利 核心专利 A B C A B C D A B D

地方包围中央 乡村包围城市

A B C G A B C F
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A B C E

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专利布局的战略-B
权利要求同时布局到产品与方法
产品 侵权举证容易 对应之金额较低 制作方法 侵权举证不易 对应之金额较高
• 专利挖掘的几个意义

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意义A – 从日常工作(研发、制造、、、)当中挖掘出具有专利性(实用性、新 颖性、创造性)的技术而申请专利。
意义B – 挖掘出具有市场潜力、但尚未形成专利红海的技术项目而进行专利 申请与布局。 意义C – 挖掘且创造出让竞争对手头疼的项目，而进行专利申请与布局。

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• • • • 研 发 Clean room 市场信息 学术论文 专利数据库 原型机 (雏型机) 论 文 专 利 领先指标
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试 量 产 专 利

量 产 专 利

开 拓 通 路

销 售

市 场 信 息 落后指标

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专利挖掘的How
• • • • • • (1) 灵感法 (2) 脑力风暴法 (3) 心智绘图法 (4) 曼陀罗法 (5) 专利地图法 (6) TRIZ

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专利挖掘的who
研发人员

市场人员

知识产权人员

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专利挖掘的When
• A. anytime

• B. 市场/技术尚未成熟时

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专利挖掘的Where

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(1) 改良式脑力风暴法
• 笔记式脑力风暴法(MBS法) – 主持人提示主题 – 出席者每个人将构想写在纸上(10分钟) – 每个人宣读与说明构想1~5个 • 主持人写在白板 • 其它人受到启发之后也可以写在自己的纸上，稍后宣读与说明 – 随时进行改良 – 尽量提出全部构想 – 主持人进行归纳 – 就归纳出的几个方案进行评估与讨论

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(1) 脑力风暴法
• 脑力风暴法(brainstorming, BS) – 指一群人互相激荡，像点燃鞭炮一样，在很短的时间内产生大量的 点子。最后再从量中取质，从大量点子中间挑选出最佳方案。 – 原则一：暂缓批判，因为批评有抑制的作用 – 原则二：欢迎自由联想 – 原则三：鼓励利用并改善他人的构想(搭便车理论) ，延伸、结合、 改良别人的想法。 操作技巧 – 一个接一个 – 停止->继续 – 分组讨论 – 分组竞赛