私人银行专属服务流程简介

Q&A
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私人银行产品专属服务--目录
1.专属服务特征 2.专属服务内容 3.新单流程 4.通用规则 5.特定流程
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专属服务内容
新增服务
1. 资深专业的客户经理 2. 专家团队咨询 3. 专属销售资料及保险合同 4. 专用资料袋传递,确保私密安全性 5. 如需体检, 专人陪同至VIP体检中心 6. 分公司银保经理亲送保险合同 7. 特定回访流程 8. 增设私人银行客户专线,专人热线服务 9. 保单流程各环节享有最高优先级处理 10.由各部门经理组成私人银行项目委员会
通用规则
1. 保单流程所有环节享有最高优先级处理 2.除特别规定以外,沟通窗口统一为招商银行私人银行客户经理
• 在投保单办理人员处增加私人银行客户经理手机一栏； • 招商信诺如须直接联系客户本人之前，先联络私人银行客户经理告知
将发生这个动作
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新单流程
新单资料
• 精美设计专属 投保资料
• 保单号码为精 选幸运号码
新单签署
• 专家团队咨询 支持
• 银行客户经理 在投保单填写 手机号码
• 银保通使用脱 机流程
• 完成核保审核 后,请客户至银 行进行保费扣 款操作。
新单收件
• 专用文件夹封 装资料
• 客户经理即时 亲自送回公司
新单审核
• VIP最优先级别 专人处理
特定流程
特定回访流程：
• 分公司银保经理、客户经理、私人银行经理亲送合同予客户时，当场告知客户将 有回访及回访的内容，确定后致电招商信诺私人银行专线告知可马上回访；
• 招商信诺私人银行客服专员随即致电客户本人，进行录音电话回访（外拨电话为 客户在保单上记录的号码）。
专属热线,专人服务：
• 设置专线仅开放于私人银行客户及私人银行客户经理回访和咨询 • 如客户来电,第一层即可直接进入人工服务,无须客户操作 • 专属接待人员仅接听私人银行客户及银行经理,不接听其他客户群咨询
专属服务特征
私密保障
品牌形象
专属通道
尊贵体验
私人银行 客户
专人服务
品质 高效 私密
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• 如有照会,将由 核保员直接与私 人银行客户经理 和我司客户经理 联系并解释照会 内容,加速理解
• 高端VIP体检中 心,客户经理陪 同
合同发放
• 精美特制合同 册、发票及封 套
• 我司分公司银 保经理、我司 客户经理和私 人银行客户经 理一同亲送合 同给客户
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私人银行产品专属服务
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