客户状态管理表

客户特殊要求管理程序

客户特殊要求管理程序1.引言在业务处理过程中，客户的特殊要求是非常常见的。

为了准确地满足客户的需求，保持良好的客户关系，并确保业务的成功实施，开发一个客户特殊要求管理程序是很重要的。

本文将介绍一个基于1200字以上的客户特殊要求管理程序。

2.程序设计2.1客户要求记录客户特殊要求管理程序的核心功能是记录和管理客户的特殊要求。

在程序中，可以创建一个客户要求记录表，用于存储客户的要求信息。

该表可以包括以下字段：客户名称、要求描述、要求日期、处理状态等。

通过将客户特殊要求记录在表中，可以确保要求被准确地记录和跟踪，便于后续的处理和反馈。

2.2要求处理流程客户特殊要求管理程序还应该提供一个要求处理流程。

当有新的要求被记录后，程序可以自动生成一个案件号，以便追踪和识别要求。

接下来，相关的处理人员可以根据任务列表来处理要求。

对于每一个要求，可以设定优先级和截止日期，以确保要求及时得到处理。

2.3通知和提醒功能为了保证要求得到及时处理，客户特殊要求管理程序还应该具备通知和提醒功能。

程序可以设定提醒时间，并在提醒时间到达时发送通知给相关人员。

通过这种方式，不仅可以避免特殊要求被忽视，还可以提醒处理人员按时完成任务。

2.4处理进度追踪在处理客户特殊要求的过程中，程序应该能够追踪和记录处理进度。

可以为每一个要求设置处理状态，如待处理、处理中、已完成等。

处理人员可以实时更新处理状态，并在处理完成后填写备注信息。

这样，管理人员可以随时了解每一个要求的处理情况，及时进行跟进和协调。

2.5报告和分析功能客户特殊要求管理程序还应该具备报告和分析功能，以便更好地了解客户的要求情况。

程序可以提供统计报告，如特殊要求数量、处理时间、处理结果等。

通过这些报告，管理人员可以发现要求处理的瓶颈和问题，进一步优化业务流程。

3.实施建议当实施客户特殊要求管理程序时，有几点建议可以参考：3.1客户需求调研：在设计程序前，应该进行客户需求的调研和分析，以确保程序的功能和特点符合实际需要。

CRM客户关系管理数据库设计文档

CRM客户关系管理数据库设计文档客户管理模块表分析设计：1.客户表(cust_customer)字段名称字段类型字段备注cust_no varchar2(20)客户编号，主键，非空cust_name varchar2(100)客户名称, 非空cust_regio n number(2)客户所在地区, 参照数据字典表。

cust_mana ger_name varchar2(50)负责客户的经理名称,非空cust_level number(2) 客户等级，参照数据字典表。

cust_satisf y number(2)客户满意度，参照数据字典表。

cust_credit number(2) 客户信誉度，参照数据字典表。

cust_addre ss varchar2(100)客户所在地址。

cust_zip number(7)客户邮政编码。

cust_fax varchar2(50)客户传真。

cust_teleph one varchar2(50)客户办公电话。

cust_websi te varchar2(50)客户网址。

cust_licenc _no varchar2(50)客户营业执照编号cust_corpo ration varchar2(50)客户法人。

cust_regist ered_capit al nvarchar2(35)客户注册资金(万元)cust_turno ver nvarchar2(35)客户年营业额(万元)cust_bank varchar2(50)客户开户银行。

cust_bank _account varchar2(50)客户银行账号。

cust_local_ tax_no varchar2(50)客户地税登记号cust_natio varchar客户国税登记号nal_tax_no 2(50)cust_flag number(2) 客户标识（0:已删除/1:正常/2:流失）, 非空2.联系人表(cust_linkman)字段名称字段类型字段备注link_no varchar2(20)联系人编号，主键, 非空link_cust_ no varchar2(20)客户编号，外键, 非空link_name varchar2(50)联系人名称, 非空link_sex number(2)联系人性别(0:男/1:女)。

产品需求管理列表

需求名称：根据用户需求提供的产品功能的名称。

即期望提供给用户的功能，如“换肤”“订单信息”。

需求描述：对产品的需求进行解释，从用户的视角。

“谁可以执行什么操作，获得什么好处”。

所属模块：产品需求所隶属的模块，用来体现产品的功能结构和信息架构。

需求类型：对产品需求按照不同的维度进行分类，以便于更好的管理需求和分析需求。

需求方代表：最早提出该用户需求的人员。

价值&优先级：产品需求的优先级通过产品需求的投入产出比进行判断，即产品需求的产出价值与投入成本之间的比例。

需求状态：产品需求在这一时刻所处的情况。

（待确定、未开始、开发中、已完成、搁置、取消）。

顾客特定要求CSR管控表

Y
内部审核过程文件
产品交付过程文件
商标位置
XXXX有限公司
XXXX Co., Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表文件编号/Sheet No.
CSR and process matrix
版本状态/Rev
table
顺序号/No.
HF/RE-PD11-07-XS A0
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP21 SP20 SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
交付检验报告质版报告，且需电子版报告
Y
留存
需要与TRW SQE确认
Y
质量体系
IATF16949、14Q
博世华域（上海）
质量协议&采购合同
型式试验产品审核
图纸及技术规范上的试验 1次/1年有专用模板 1次/12月、全尺寸
过程审核
VDA6.3 每年一次（根据零件的质量问题的多少可能增加审核次数）
Y
CPK≥1.33
Y Y
Y
Y Y
Y
Y
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件
产品和服务放行过程
文件
Y Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
不符合纠正措施过程
文件项目管理过程文件
产品交付过程文件
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件

美容院客户分析表完整

美容院客户分析表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）客户分析表客户姓名:______ 编号：____美容师_______ 身材设计师：__________填表时间：_______对顾客负责为顾客保密基本资料：面部皮肤检测情况：□干燥□肤色□斑点□暗疮□黑头□粉刺□T字部位油□下垂□有光泽□眼角纹□眼袋□松弛□疤痕□毛孔粗大□敏感□红血丝□黑眼圈□皮肤细腻□皮肤弹性□毛孔细小月经情况：□正常□不调□量多□量少睡眠情况：□好□一般□失眠□多梦吸烟习惯：□有□无饮酒习惯：□有□无茶和咖啡：□有□无饮食习惯：□清淡□油腻□辛□辣□酸□蔬菜□肉类□海鲜□水果皮肤护理状态：□经常□偶尔□未曾顾客购买产品记录顾客美疗记录顾客档案表姓名：＿＿＿＿＿＿出生：＿＿＿年＿＿月＿＿日婚姻：＿＿已婚＿＿单身地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：＿＿＿＿＿＿＿：＿＿＿＿＿＿＿每日户外时间＊低于4小时＊4－8小时＊8小时以上运动种类＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿睡眠＊低于8小时＊4－8小时＊超过8小时时常熬夜＊是＊否＊偶尔睡眠习惯＊早睡＊晚睡运动时间＊好＊不好＊整晚做梦＊失眠饮食方面刺激＊茶＊咖啡＊辣椒＊烟＊酒＊油炸类油脂类＊肥肉＊炸鸡＊淀粉＊鱼类＊牛油＊点心糖类＊糖果＊甜品类海鲜＊喜＊不喜＊一般蔬菜水果＊喜＊不喜医药胃肠道其它B：额头＊油＊中＊干＊混合＊敏感C：鼻周＊油＊中＊干＊混合＊敏感D：面颊＊油＊中＊干＊混合＊敏感E：下巴＊油＊中＊干＊混合＊敏感皮肤问题＊水银药物毒素阻塞＊皮脂分泌旺盛＊洗脸剂不适＊毛孔阻塞厉害＊擦刺激药物霜过敏＊清洁保养不当＊化妆品使用不当＊饮食油脂类＊使用刺激性化妆品＊晒太阳＊缺乏维生素C＊长期睡眠不足＊保养不当＊缺乏保养＊擦刺激化妆品＊喷雾按摩错误＊使用不当化妆品过敏面部各部位完善处理方法家居护理建议建议顾客在美容院特别护理其作用对皮肤有何针对性改善美容院深层肌肤护理程序美容院工资单补充款项员工薪资管理办法说明：1、新进入人员培训第一个月月薪于服务期满后1年后发放。

电子表格如何进行客户流失分析

1.问题描述
领导想利用电子表格FineBI了解近2年来各个城市客户的流失和收益购买情况，加强对客户流失率高的地区的客户跟进，重点服务高收益客户，多购买客户。

客户的流失情况是指潜在客户转换为合作客户的比例，客户的收益是指合作客户合同签约金额。

如下图，在电子表格FineBI中，省份选择上海市，城市选择上海市就会显示上海的所有客户的收益情况和流失情况，省份选择江苏省，城市选择苏州市，下面就会显示苏州市所有客户的收益情况和流失情况：
2.解决思路
从问题描述中可以看出，使用电子表格FineBI分析该问题需要分析3个值指标：客户状态的比例、客户合同额、客户购买数量，4个维度：客户所在省份、城市、客户状态以及客户名称，这7个指标字段来源于合同信息(contract)和客户信息（customer）两张表中。

客户所在的省份和城市即为控件过滤数值，实现联动效果。

客户状态维度对应客户状态比率值指标，则这两个指标需放在电子表格FineBI的一个图表组件中进行展示，可用饼图分析数据，直观的看出每个状态客户数的比例；
客户合同金额和客户购买数量值指标均对应于客户名称维度，则可用组合图来分析这两个值指标；
类似于销售额分析，该示例也需要电子表格FineBI的三种角色协同合作实现，系统管理员（创建业务包）、管理组—助理（新建即时分析）和管理组—负责人（查看分析）：第一步、电子表格FineBI的系统管理员创建业务包并分配业务包使用权限，同时，对业务包进行过滤，只将近2年，也就是2011年到2013年的数据分配出去；
第二步、领导助理新建即时分析，并分享给领导；
第三步、领导查看分析，得出结论。

大客户销售业务评估跟进表

大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者(名字/头衔/职务)(名字/头衔/职务)计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点, 你是如何产生这个影响的, 这个观点将给客户提供什么价值,商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么,为什么, 问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任(按级别排序)决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略(我们如何使个人站在我们这边,) 7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点(商业和政治的)8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。

excel应收账款管理表格

Excel应收账款管理表格一、首页首页应包含以下信息：1. 公司名称和标志2. 表格版本号和日期3. 客户信息表、应收款表、已收款表、未收款表、到期收款提醒表、欠款状态查询表和查询打印报表的链接或索引4. 其他常用信息，如公司地址、电话等二、客户信息表客户信息表应包含以下信息：1. 客户名称2. 客户地址3. 客户电话4. 客户电子邮件5. 客户类型（如个人、企业等）6. 其他相关客户信息（如客户编号、行业等）7. 创建和修改日期及操作人信息三、应收款表应收款表应包含以下信息：1. 客户名称2. 交易日期3. 产品或服务名称及描述4. 金额及币种5. 到期日期6. 发票号及开票日期7. 欠款状态（如未付、已付等）8. 其他相关信息，如合同号、销售代表等9. 创建和修改日期及操作人信息四、已收款表已收款表应包含以下信息：1. 客户名称2. 收款日期4. 收款方式（如现金、银行转账等）5. 备注和说明信息6. 创建和修改日期及操作人信息五、未收款表未收款表应包含以下信息：1. 客户名称2. 到期日期3. 欠款金额及币种4. 欠款状态（如逾期、正常等）5. 其他相关信息，如欠款原因、催款记录等6. 创建和修改日期及操作人信息六、到期收款提醒表到期收款提醒表应包含以下信息：1. 客户名称2. 到期日期4. 到期提醒日期及时间（根据需要设置提醒时间，如提前一周提醒等）5. 其他相关信息，如销售代表、催款方式等6. 创建和修改日期及操作人信息。

客户管理系统

客户管理系统客户管理系统主要包括：商机管理、客户管理、行动管理、服务管理等方面。

《客户管理系统》是专门针对于公司、企业对客户管理而开发的一套软件。

软件以客户为中心，通过各种方式记录与客户沟通的详细信息，方便对客户服务的跟踪、更好的发掘潜在客户。

科学的管理方法会给您带来无限的效益。

客户管理系统需要有以下几项功能：一、输入功能二、查询功能三、报表功能四、打印功能五、安全功能六、数据备份与恢复功能七、数据交换功能。

1、商机管理包含：商机录入，电话本。

商机录入包括上商机信息录入、商业机会信息列表、商业机会详细表、客户信息客户信息录入：客户编号，客户名称，主联系人，省份，城市，详细地址，客户电话，传真，电子邮件，主页，行业—工业、商业、服务业、事业单位、政府机关（下拉菜单），客户类型（竞争者，伙伴，联盟，最终用户，经销商，其他）（下拉菜单），客户来源（电话，电子邮件，网站，展示会，服务，朋友介绍，广告）（下拉菜单），状态（顾客，准顾客，其他公司顾客，洽谈中）（下拉菜单），客户质量（一般，有潜力，高成功率）（下拉菜单）。

备注。

联系人信息录入：联系人编号，姓名，称呼，手机号码，家庭电话号码，办公室电话号码，其他电话号码，具体联系地址，工作单位，职务，传真，电子邮箱，兴趣爱好，特别纪念日，备注。

产品信息录入：产品编码，产品名称，产品类型，生产厂家，销售定价，进货价格，备注。

销售信息录入：销售编号，主题，销售种类，销售名称，销售数量，预计金额，销售确认，销售日期（下拉菜单），总结金额，付款方式（下拉菜单）电汇、票汇、现金、承兑、转账，订单合同号，备注。

商业信息录入包含：商机编号、商业机会、客户名称、描述、预计收入。

以对话框的形式出现，第一条记录、前一条记录、后一条记录、最后一条记录、插入记录、删除记录、编辑记录、确认更新、撤销更新、刷新记录更方便输入信息和及时更改信息。

在对话框的最下方还有按钮：增加、打印预览、开始打印、查询状态、执行查询、刷新和重新查询。

软件项目需求状态跟踪表

需求说明书中的每一个功能需求和非功能需求的清单
软件项目需求状态跟踪表
项目名称项目经理需求管理员需求标题需求描述需求状态客户名称最新版本创建时间审核状态最后审核时间变更状态最后变更时间
注：1、需求标题：需求说明书中的每一个功能需求和非功能需求的清单；需求标题：需求说明书中的每一个功能需求和非功能需求的清单； 2、需求状态：包括已定义、已建议、已设计、已实施、已完成。初始情况为已定义；通过沟通形成需求分析文档的变更为已建议； 2、需求状态：包括已定义、已建议、已设计、已实施、已完成。初始情况为已定义；通过沟通形成需求分析文档的变更为已建议；完成设计的变成已设计；完成编码变成已实施；完成测试后变为已完成。如果需求发生变更，自动将状态变更为已定义状态。已设计；完成编码变成已实施；完成测试后变为已完成。如果需求发生变更，自动将状态变更为已定义状态。 3、审核状态：包括未审核、审核通过、审核未通过三种状态。需求发生变更后自动变成未审核状态。、审核状态：包括未审核、审核通过、审核未通过三种状态。需求发生变更后自动变成未审核状态。 4、变更状态：包括原始需求、已变更需求、变更状态：包括原始需求、
ห้องสมุดไป่ตู้

快速消费品销售管理手册含表格

快速消费品销售管理手册营销公司年度工作项目表月份客户状况表通路开户计划表营销公司销售计划表业务员工作周报表业务员工作报告内容要求细则一、本月工作完成情况A、销售量（销售月报表）B、回款C、对客户拜访情况二、销售费用（个人差旅费用报表）三、广告和促销活动效果四、重点客户情况五、新客户情况六、异常客户或信誉不佳客户七、待开发客户及其情况八、竞争对手动态九、问题与合理化建议十、下月工作计划注：每月向销售经理交书面报告一份，报告应在每月30日交销售经理。

月（周）预订计划表选择客户1、选择客户的程序流程图2、选择经销商要素3、选择经销商资讯要素4、批发商资料卡5、终止客户报告书6、新市场信息反馈表7、购买心理七阶段选择客户的程序流程图选择经销商要素一、经销产的地理区位是否利于产品的储存与运输。

二、经销商的铺货能力：经销商有多少个分销点，能把我们的产品辐射到多大的区域。

三、经销商的信誉，信誉调查包括：1、通过行业协会等组织中的亲密朋友了解。

2、通过与经销商做生意的其它企业的业务了解。

3、委托资信公司调查。

4、从个体市场了解。

四、经销商的经济实力。

五、经销商是否本地区行业中的佼佼者。

六、经销商的预期合作程度。

七、如果商家对与我们合作很感兴趣，就会积极主动地推销企业的产品。

选择经销商资讯考察要素一、分销商的基本情况1、组织结构（总经理、□□□业务部经理、财务人员、后勤等所有与□□□有关的重要人物）2、所有权/注册资本/流动资金3、业务范围4、主营业务5、雇员人、权二、销售情况1、所经营的品牌权2、近3-5年的营业总额3、各品牌（或各公司如、、）销售额4、97年至今为止□□□的销量、总销量、总订货额三、分销商业务员1、专属□□□的业务人、权/其它品牌业务人员人、权2、□□□和其它品牌业务人员的分工（多少人跑零售、多少人跑批发等）3、业务员有没有经过专门培训4、业务员奖金数目？谁负担（公司还是分销商）？5、业务员基本工资4和5注意了解竞争品牌的情况四、覆盖率1、A/B/C/D店的覆盖权2、□□□对覆盖率的要求3、业务员有没有划分区域4、乡镇覆盖情况5、二级分销系统五、销售运则1、客户名单2、拜访程序卡3、客户拜访卡4、每月销售指标5、销售情况报告系统六、资金1、□□□和其它竞争品牌的专属营运资金2、放给零售商昨批发产的帐期3、与□□□公司每月结帐的日期4、最新□□□库存报告七、供应链1、订货周期2、谁负责下定单3、收到订货所需时间4、谁负责送货给客户（送货车辆、人员权）5、坏货情况6、分销商仓库的管理情况（费用、开放时间等）八、价格1、分销商售货给不同渠道的价格结构及其毛利2、分销商经营费用（办公费、车辆费等）3、竞争品牌的情况九、假货情况1、哪种产品有假货？2、假货集中在哪里？零售？批发？3、对我们的影响（价格）十、分销商与□□□关系1、历史2、资金/人员投入程度3、经验4、合作态度5、是否经营竞争品牌或水货/假货6、谁有决定权（下定单、结款方面）十一、公司业务情况1、工作职责2、促销的管理3、对分销商的管理4、主要困难新市场信息反馈表合同管理1、合同签订流程图。

汽车4S店三表一卡定义

三表一卡填写说明逻辑关系如下：1. 凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2. 凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3. 除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》上面进行跟踪推进管理。

4. 凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中被继续跟踪管理；②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；5. 《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。

6. 《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起来。

7. 《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工作总结在同一时间点能够相互对应。

8. 《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。

二、表格填写要点及用途1.《来店（电）顾客登记表》填表要点：此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。

1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。

excel电子表格模板(10页)

excel电子表格模板（10页）一、员工信息登记表这款员工信息登记表模板，方便企业人力资源部门快速录入、整理员工信息。

表格包含姓名、性别、出生日期、籍贯、联系电话、邮箱、部门、职位、入职日期等基本字段，便于企业对员工信息进行统一管理。

二、工资条发放模板工资条发放模板助力企业高效完成员工工资发放工作。

表格自动计算员工工资、奖金、扣款等项目，清晰的工资条，便于员工核对。

同时，模板支持一键打印，简化工资发放流程。

三、考勤管理表考勤管理表模板适用于企业日常考勤工作。

表格包含日期、员工姓名、上班时间、下班时间、迟到、早退、请假等信息，方便管理者实时掌握员工出勤情况，提高管理效率。

四、销售数据分析表销售数据分析表模板帮助企业对销售数据进行深入挖掘，为决策提供有力支持。

表格包含销售额、销售目标、完成率、同比增长等关键指标，通过图表展示，让数据一目了然。

五、库存管理表库存管理表模板适用于各类企业进行库存管理。

表格包含商品名称、规格、库存数量、进货价、销售价、库存预警等信息，帮助企业实时掌握库存状况，合理调整采购计划。

六、项目进度跟踪表项目进度跟踪表模板适用于项目经理监控项目进度。

表格包含项目名称、任务、开始时间、结束时间、完成度、负责人等字段，便于项目经理合理安排资源和调整进度。

七、财务报表模板财务报表模板帮助企业轻松编制财务报表。

表格包含资产负债表、利润表、现金流量表等，自动计算各项财务指标，为企业决策提供数据支持。

八、客户管理表客户管理表模板适用于企业销售部门，方便对客户信息进行分类、管理。

表格包含客户姓名、联系方式、公司名称、需求、跟进状态等字段，提高客户跟进效率。

九、采购订单模板采购订单模板帮助企业规范采购流程，提高采购效率。

表格包含供应商信息、商品名称、规格、数量、单价、总价等字段，便于采购人员与供应商沟通、对账。

十、员工培训计划表员工培训计划表模板适用于企业培训管理部门。

表格包含培训课程、培训时间、培训讲师、参训人员、培训地点等信息，帮助企业有序开展员工培训工作。

CRM客户关系管理系统数据库表设计需求规格说明书

数据库设计1、角色表（sys_role）描述：系统管理员、销售主管、客户经理和高管；列类型大小描述是否为空role_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否role_name nvarchar 50 角色名称否role_desc nvarchar 50 角色描述是role_flag int 角色状态（1或0，1表示可用）是2、菜单表（sys_right）描述：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表、基础数据和权限管理六个模块；营销管理：销售机会管理、客户开发计划；客户管理：客户信息管理、客户流失管理；服务管理：服务创建、服务分配、服务处理、服务反馈、服务归档；统计报表：客户贡献分析、客户构成分析、客户服务分析、客户流失分析；基本数据：数据字典管理、查询产品信息、查询库存；权限管理：用户管理、角色管理；列类型大小描述是否为空right_code varchar 50 菜单编码(主键) 否right_parent_code varchar 50 父菜单编码是right_type varchar 20 菜单类型是right_text varchar 50 菜单文本是right_url varchar 100 菜单访问路径是right_tip varchar 50 菜单提示是3、权限表（sys_role_right）描述：角色对应菜单列类型大小描述是否为空rf_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否rf_role_id bigint 角色编号（外键sys_role表role_id）否rf_right_code varchar 50 菜单编码（外键sys_right表right_code）否4、用户表（sys_user）列类型大小描述是否为空user_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否user_name nvarchar 50 用户名否user_password nvarchar 50 用户密码否user_role_id bigint 用户权限（外键sys_role表role_id）是user_flag int 用户状态（1或0，0是禁用，1是正常）否5、销售机会表（sal_chance）列类型大小描述是否为空chc_id bigint 系统自动生成(标识列、主键) 否chc_source nvarchar 50 机会来源是chc_cust_name nvarchar 100 客户名称否chc_title nvarchar 200 概要(对销售机会的简要描述) 否chc_rate int 成功机率否chc_linkman nvarchar 50 联系人是chc_tel nvarchar 50 联系人电话是chc_desc nvarchar 2000 机会描述否chc_create_id bigint 创建人编号否chc_create_name nvarchar 50 创建人姓名否chc_create_date datetime 创建时间(默认为当前系统时间) 否chc_due_id bigint 指派给的人编号是chc_due_name nvarchar 50 指派给的人姓名是chc_due_date datetime 指派时间是chc_status char 10 销售机会状态为“已指派”、“未分配”或“已归档”。

客户关系管理系统(CRM)操作手册

客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1。

整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2。

功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4。

1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4。

3交流类型维护 (5)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (8)4.7产品信息维护 (9)4.8客户意向维护 (10)4.9客户状态维护 (11)4。

10计划类型维护 (11)4。

11计划设置维护 (12)4.12客户信息维护 (13)4。

13交流信息维护 (16)4。

14计划信息维护 (20)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;可更改客户负责人,共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。

●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作.●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。

首页：点击，页面显示第一页信息。

尾页：点击，页面显示最后一页信息。

上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息.下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。

跳转：在中输入要跳转页面的数字,点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。

按钮说明：4.客户关系管理1.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。

客户管理表

备注未收款未收款未收款未收款未收款未收款未收款未收款未收款未收款
输入姓名查询
客户姓名张一鸣
业务时间 2020.12.2
合作状态订单阶段
客户等级
B级
手机号码 188****1112
销售员
祁树礼
渠道来源外出推广
计划工作
收款
计划内容 xxx时收款完毕
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
客户名称业务时间合作状态张芝芝 2020.12.1 订单阶段张一鸣 2020.12.2 订单阶段程依依 202.12.5 订单阶段王孜孜 2020.12.6 订单阶段甘孜自 2020.12.7 订单阶段向凡璐 2020.12.8 订单阶段邓翔飞 2020.12.9 订单阶段齐茂林 2020.12.10 订单阶段
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客户管理表
销售员齐丽丽祁树礼王思思香可儿刘凡单齐丽丽祁树礼王思思香可儿刘凡单