铝材生产制造项目可行性研究报告

铝材生产制造项目可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
铝是地球上含量最丰富的元素之一，具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是世界上产量和
用量仅次于钢铁的金属，尤其在节能环保领域体现出其独到价值。

近年来，随着全球环保及节能减排意识的增强，铝及铝合金的绿色环保性能也正在
被社会广泛认可，其应用规模快速增长。

建筑行业是铝型材应用的主要领域之一。

铝型材易于加工、表面涂装
或与其他物料组合使用，可用作门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等
一系列用途。

其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一。

幕墙是
现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体，不承担主体结构载
荷与作用的建筑围护结构。

该铝材项目计划总投资10519.27万元，其中：固定资产投资9243.02万元，占项目总投资的87.87%；流动资金1276.25万元，占
项目总投资的12.13%。

本期项目达产年营业收入11080.00万元，总成本费用8739.36万元，税金及附加192.55万元，利润总额2340.64万元，利税总额2856.04万元，税后净利润1755.48万元，达产年纳税总额1100.56万元；达产年投资利润率22.25%，投资利税率27.15%，投资回报率
16.69%，全部投资回收期7.49年，提供就业职位211个。

就应用领域来看，建筑行业仍然是铝材应用的主要领域，占比为31%。

远远超过其他领域消费量，并呈逐年上涨趋势。

同样的，随着中国工业水平和规模的不断提高，工业用材产量也在逐年攀升中。

例如汽车制造、轨道交通、电力、机械装备制造业、家电等行业，对铝材的需求也是迅速增加，新产品、新工艺、新用途的铝材不断出现，推动了技术进步和行业持续健康发展。

据国际铝业协会（IAI）统计数据，2018年11月全球原铝总产量为531.2万吨，同比上年的493.8万吨增加了7.6%。

2018年1~11月全球原铝总产量累计达5889.2万吨，同比上年的5800.5万吨增加了1.5%。

铝材生产制造项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章项目市场前景分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章安全管理
第十二章项目风险评估
第十三章项目节能可行性分析
第十四章实施进度计划
第十五章投资估算
第十六章经济效益
第十七章项目招投标方案
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
铝是地球上含量最丰富的元素之一，具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是世界上产量和
用量仅次于钢铁的金属，尤其在节能环保领域体现出其独到价值。

近年来，随着全球环保及节能减排意识的增强，铝及铝合金的绿色环保性能也正在
被社会广泛认可，其应用规模快速增长。

首先，在建筑领域，建筑能耗占我国全国社会总能耗的30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%。

而隔热断桥铝合金制造的铝门窗，在保持外观美观的同时，其隔热效果优异，节能降耗效
果明显，对传统的木、塑门窗不断形成替代。

其次，在交通运输领域，以
铝代钢以实现汽车轻量化的趋势日益明显。

由于铝的密度仅约为钢的1/3，且合金化之后其性能可以达到汽车材料的相关要求，使用铝在汽车领域替
代能大幅降低汽车重量，减少油耗，进而达到节能降耗减排的效果。

再次，在一般工业领域，铝合金具有的一系列优良特性（如易于加工、质量轻、
导电性好等），以及其相对较低的成本（相对于铜等金属）使其对钢、铜
等材料形成替代。

最后，除具有优异的性能外，铝还具有易于回收利用的
特性。

铝的回收利用率超过90%，且回收时重新冶炼所消耗的能量仅为初次冶炼时的5%，循环利用性能优异。

从整个铝行业的产业链来看，产业链前端的铝土矿行业主要为以矿产
资源为导向的开采型行业；氧化铝与电解铝则是以标准化加工为特点的制
造行业。

而处于产业链中端的铝加工行业需要根据下游应用行业的不同，
生产出满足不同需求的产品，技术工艺水平要求较高，是一个应用导向的
行业。

在铝加工方式中，挤压是最重要的加工方法之一。

铝型材是通过对铝
合金铸锭进行加热、挤压、表面处理等工序，生产得到的具有不同截面与
表面的铝合金型材，广泛用于建筑、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等下游领域。

1904年，全球第一台铝挤压机在美国铝业公司正式投入使用，标志着
铝型材工业的起步。

此后，随着挤压工艺的进步，铝型材种类越来越多，
应用领域越来越广。

第二次世界大战期间，铝型材主要应用于军工产品的
制造。

二战结束以后，战后重建带动巨大住宅建筑需求，同期铝型材在门
窗幕墙领域逐步普及，全球铝型材行业由此进入高速发展阶段。

20世纪
80-90年代，发展中国家的经济快速发展与城镇化加速带动全球铝型材需求进一步提升。

根据国际铝业协会（IAI）预测，2020年全球铝消费总量将达到7,000万吨，未来5年的年均复合增长率（CAGR）达到4.53%。

我国现代化铝型材工业可以追溯到上世纪50年代。

1956年以生产军工铝型材为目的的“东北轻合金有限责任公司”（原名哈尔滨铝加工厂）建成，标志着我国铝型材工业的起步。

之后，经过一段时间的发展，我国铝
加工业在1985年以来进入飞速发展的30年。

我国铝挤压企业众多，截至2016年超过900家。

但其中，大部分企业生产能力较为薄弱，比如生产能力低于5万吨/年的企业数量超过800家。

随着铝挤压材行业逐渐进入行业整合阶段，企业的规模效应在市场上的优势越来越明显，大规模企业市场份额不断上升的同时将淘汰一部分资金实力较弱、竞争能力较差的中小企业。

因此，在此市场供求情况下，规模与资金成为进入该行业的重要壁垒，未来具有相当规模的铝挤压材企业将在竞争中占据优势。

根据我国“十三五”有色金属工业规划，到2020年我国铝消费总量将达到4,300万吨，2016-2020年期间的年均复合增长率将达到7.24%。

2016年铝型材在所有铝材消费中的占比约为59%1，以此推算2020年铝型材消费量将超过2,500万吨，市场容量巨大。

二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称
铝材生产制造项目
四、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某产业集聚区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积38452.55平方米（折合约57.65亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铝材行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积38452.55平方米，建筑物基底占地面积26982.15平方米，总建筑面积53064.52平方米，其中：规划建设主体工程34806.95平方米，项目规划绿化面积3164.59平方米。

七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：铝材xxx单位/年。

综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金
筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以
及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx （集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10519.27万元，其中：固定资产投资9243.02万元，占项目总投资的87.87%；流动资金1276.25万元，占项目总投资
的12.13%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入11080.00万元，总成本费用8739.36万元，税金及附加192.55万元，利润总额2340.64万元，利税总额2856.04万元，税后净利润1755.48万元，达产年纳税总额1100.56万元；达产年投资利润率22.25%，投资利税率27.15%，投资回报率
16.69%，全部投资回收期7.49年，提供就业职位211个。

九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，
在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分
考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远
销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深
受广大客户的欢迎。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，
提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓
新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进
和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优
化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实
基础。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，
服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和
关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成
果奖励等方面的技术创新管理机制。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的
专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效
地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10137.07万元，同比增长11.28%（1027.77万元）。

其中，主营业业务铝材生产及销售收入为8353.83万元，占营业总收入的82.41%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2358.69万元，较去年同期相比增长579.94万元，增长率32.60%；实现净利润1769.02万元，较去年同期相比增长276.43万元，增长率18.52%。

十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目市场前景分析
一、铝材行业发展概况
就应用领域来看，建筑行业仍然是铝材应用的主要领域，占比为31%。

远远超过其他领域消费量，并呈逐年上涨趋势。

同样的，随着中国工业水平和规模的不断提高，工业用材产量也在逐年攀升中。

例如汽车制造、轨道交通、电力、机械装备制造业、家电等行业，对铝材的需求也是迅速增加，新产品、新工艺、新用途的铝材不断出现，推动了技术进步和行业持续健康发展。

2018年2季度全国铝材产量增长幅度最大，增长14.6%。

2018年3季度全国铝材产量有小幅度下降，2018年12月全国铝材产量为444.5万吨，同比增长14.4%。

2018年1-12月全国铝材产量为4554.6万吨，同比增长2.6%。

2018年1-4季度国未锻轧铝及铝材出口量呈增长趋势，增长幅度逐渐减缓;2018年4季度国未锻轧铝及铝材出口量相比1季度增长21.75%。

2018年12月中国未锻轧铝及铝材出口量为52.7万吨，同比增长19.8%。

在出口金额方面，2018年1-3季度中国未锻轧铝及铝材出口金额呈增长趋势，2018年4季度中国未锻轧铝及铝材出口金额有所下降;2018年4季度中国未锻轧铝及铝材出口金额相比3季度下降2.71%。

2018年12月中国未锻轧铝及铝材出口金额为1434.6百万美元，同比增长11.6%。

二、铝材市场分析预测
建筑行业是铝型材应用的主要领域之一。

铝型材易于加工、表面涂装
或与其他物料组合使用，可用作门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等
一系列用途。

其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一。

幕墙是
现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体，不承担主体结构载
荷与作用的建筑围护结构。

相比木门窗、塑料门窗，铝合金门窗具有寿命长、耐腐蚀、材料易回
收和再利用率高等优点。

随着我国城镇化率提高和新房建设带来的增量需
求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求不断扩大，铝合金门窗的市场
规模将保持稳定增长，并带动铝型材需求的同步增长。

第一，增量市场仍有保证。

截至2018年底，我国城镇化率为59.58%，年均增长率约为1%；而根据国际经验，城镇化率30%-70%的区间属于快速
城镇化阶段。

因此，预计我国未来一段时期内仍将保持现有的城镇化速度，并保持相应的新建建筑需求。

2008年至2018年我国建筑业房屋施工面积复合年均增速约为10.26%，2018年全年房屋施工面积达140.89亿平方米。

其中，房地产业房屋施工面积同期复合年均增速约为11.25%，2018年全年
房屋施工面积为82.23亿平方米。

近年来，我国房地产新开工施工面积2
也保持增长态势。

2018年房地产新开工施工面积为20.93亿平方米，较2017年增长17.2%；2019年1-6月房地产新开工施工面积为10.55亿平方
米，较2018年同期增长10.1%。

预计未来一段时间内，新增建筑仍将为建筑铝型材提供稳定的下游市场。

第二，存量建筑改造规模更为庞大。

2018年我国既有建筑面积约为720亿平方米，其中约40%在2005年之前已投入使用。

目前，该部分建筑已使用15年或以上，对门窗等装饰结构的更新改造需求日益迫切。

随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑也会不断增加，且在未来一段时期内，房屋竣工面积仍将保持较为稳定的增长态势。

这意味着，随着时间推移，门窗等装饰结构进入更换期的既有建筑也会不断增加。

幕墙的应用主要集中在现代化写字楼、酒店、城市商业综合体等商业地产及综合场馆，是一种带有装饰效果的不承重外围防护结构。

近年来，随着商业地产市场规模不断扩大，高层及超高层建筑日渐增多，幕墙行业得到了快速的发展。

铝合金幕墙一直在幕墙中占主导地位，轻量化的材质减少了建筑的负荷；防水、防污、防腐蚀性能优良，保证了建筑外表面持久常新；加工、运输、安装施工容易实施，为其广泛使用提供强有力的支持；色彩的多样性及可以组合加工成不同的外观形状，拓展了设计空间；较高的性价比、易于维护、使用寿命长，符合用户的要求。

受国家建筑节能减排政策的影响，节能环保型幕墙的使用比例将大幅提高，根据《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》，“十三五”期间预计建筑幕墙市场规模将由2015年的3,400亿元增长到5,500亿元，年均增幅在11%左右，从而带动幕墙用铝型材的应用较快提升。

新世纪以来，我国汽车年产量迅速增长。

2003年我国汽车年产量为444.37万辆，到2018年达到2,780.92万辆，增长了5.25倍，年均复合增长率达13.00%。

2019年我国汽车产销量受到各种因素影响出现轻微下滑趋势，但单车用铝量相对更高的新能源汽车产销量仍保持快速增长，2019年1-6月累计产量同比增长48.62%，累计销量同比增长49.70%。

汽车的日益普及，使汽车燃油消耗、碳排放等一系列问题日益严峻。

在全球，汽车导致的二氧化碳排放量已占总排放量的21%，是碳排放的主要来源之一。

2015年我国乘用车平均碳排放水平为151.65g/km，处于较高水平。

据研究表明，汽车燃料约60%用于负荷汽车自重，汽车乘用车每减重100kg能节油0.39L/100km。

若汽车整车重量降低10%，燃油消耗可降低6%-8%，从而使排放降低5%-6%；同时，可使加速时间减少8%，制动距离减少5%，轮胎寿命提高7%，疲劳寿命明显提升。

相比钢材，铝合金具有质轻质优的特点。

二、铝材行业发展趋势分析
据国际铝业协会（IAI）统计数据，2018年11月全球原铝总产量为531.2万吨，同比上年的493.8万吨增加了7.6%。

2018年1~11月全球原铝总产量累计达5889.2万吨，同比上年的5800.5万吨增加了1.5%。

从全球铝需求来看，整体呈现缩减趋势。

据世界金属统计局（WBMS）的资料显示，2018年1-10月全球原铝需求总量为4954万吨，同比上年减少约74.5万吨。

2018年1-11月，包括中国在内的亚洲地区原铝产量为3709.4万吨，
占到了全球总产量的63%。

同期除中国以外的亚洲和中东欧地区、大洋洲和GCC地区同比分别增加12.4%、1.3%、5.9%、4.3%。

而北美和南美则分别减
少4.6%和15.2%。

2017年度，铝型材方面，国家质检总局、国家标准委联合发布《关于
批准发布<智慧城市技术参考模型>等425项国家标准的公告》，实现了铝
型材加工产品国家标准与国际标准接轨，为我国铝合金建筑型材产品走向
国际市场扫清了技术壁垒；汽车板方面，随着国内外环保要求的日趋严格，汽车轻量化及新能源汽车已经成为各大车企的战略规划，汽车板已经成为
战略资源，而铝合金具有低密度、高强度、耐撞安全、回收价值高等优点，无疑是汽车轻量化及新能源汽车的理想材料，以铝代钢势不可挡；航空板
方面，国产大型客机C919成功首飞及航空航天产业的蓬勃发展为铝合金在
高端、精深领域的应用注入强心剂，国内市场需求持续增长，并深入推进
民机铝材上下游合作机制。

随着中国工业化进程的不断推进，近几年我国工业用铝材的消费量在
铝材总消费量中的比重逐年上升。

未来铝加工企业主攻的重点将是高附加
值产品行业，比如高铁、汽车、航空等。

但从行业层面来看，占比较高的
低附加值铝材产品产能过剩的局面尚未出现根本改变的迹象，且由于同行
业竞争的激烈，导致了市场价格的波动；高附加值产品受资本投入较大、
技术壁垒较高、市场需求旺盛等原因影响售价稳定。

国际市场地区贸易保护主义抬头，特朗普上台后积极推行“美国优先”政策，保护美国产业，继铝箔双反调查后，美国商务部又对中国进口的铝
板带自主发起反倾销反补贴调查，欧盟、印度等方面也存在跟随美国启动
双反的可能。

中国出口铝板带箔未来面临高额关税的风险。

受英国脱欧进
程影响，欧元有可能进一步贬值的预期，欧洲本土加工企业受益，有可能
对中国铝材企业向欧美市场拓展产生影响，铝材企业欧美区域市场拓展可
能会趋于保守。

“一带一路”的实施可以推进沿线国家的宝贵自然资源得到合理利用。

中国铝工业经过几十年的发展，在工艺、技术、装备等方面取得了长足进展，氧化铝技术和电解铝技术已经达到或接近世界先进水平，形成了门类
齐全、体系完整的铝业生产制造产业格局。

基于此，与我国铝材行业可以
在“一带一路”的发展中形成更多可能与机遇。

第三章主要建设内容与建设方案
一、主要建设内容与规模
（一）主要建设内容
1、该项目总征地面积38452.55平方米（折合约57.65亩），其中：净用地面积38452.55平方米（红线范围折合约57.65亩）。

项目
规划总建筑面积53064.52平方米，其中：规划建设主体工程34806.95平方米，计容建筑面积53064.52平方米；预计建筑工程投资4406.16
万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理
部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案
1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成
品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积53064.52平方米，其中：计容
建筑面积53064.52平方米，计划建筑工程投资4406.16万元，占项目
总投资的41.89%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数70.17%，建筑容积率1.38，
建设区域绿化覆盖率5.96%，固定资产投资强度160.33万元/亩。

（三）设备购置方案
1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设
施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保
项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计128台（套），设备购置费3432.43万元。

二、产品规划方案
（一）产品放方案
1、该项目主要从事铝材的生产和销售业务，根据国家有关产业政
策和国内外市场对铝材需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能
发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以
及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、公。