投资公司国际金融部客户管理专责职务说明书..doc
客户服务专员岗位说明书
客户服务专员岗位说明书岗位概述客户服务专员是负责处理客户咨询、投诉以及提供解决方案的人员,其主要职责是协助客户解决问题、维护客户关系、提供良好的客户服务体验。
岗位职责1.接听客户电话并及时解答问题:客户服务专员需要及时接听来自客户的电话,并根据客户的问题提供准确的解答,确保客户满意度。
2.处理客户邮件和在线咨询:客户可能通过邮件或在线咨询工具向客户服务专员提问,专员需要快速、准确地回复客户,并跟进问题的解决情况。
3.解决客户投诉和纠纷:客户投诉和纠纷是客户服务工作中常见的问题,客户服务专员需要妥善处理客户的投诉,并协调相关部门解决问题,确保客户问题得到妥善解决。
4.维护客户关系:客户服务专员需要主动与客户保持联系,定期了解客户的需求和反馈,并及时提供相关解决方案以满足客户的需求。
5.协调内部资源:客户服务专员需要与销售、售后等部门保持密切合作,及时协调内部资源,解决客户问题。
6.提供客户培训和支持:客户服务专员可能需要为客户提供培训和支持,确保客户能够正确使用公司的产品和服务。
任职要求1.教育背景:本科及以上学历,相关专业优先。
2.沟通能力:良好的口头和书面沟通能力,能够清晰、准确地表达自己。
3.技术能力:熟悉办公软件和客户关系管理工具,能够熟练操作各种办公软件,对常用的客户关系管理工具有一定了解。
4.抗压能力:能够承受较大的工作压力,能够在高强度工作环境下保持高效率。
5.团队合作:具备良好的团队合作意识,能够与各个部门紧密合作,共同解决问题。
6.客户导向:具备良好的客户服务意识,对客户需求能够快速反应并提供满意的解决方案。
福利待遇1.薪资:根据个人能力和绩效提供具有竞争力的薪资待遇。
2.假期:按照公司规定享受年假、带薪病假等假期福利。
3.培训:提供系统的培训机会,为员工提供个人和职业发展的机会。
4.五险一金:提供完善的社会保险和住房公积金。
发展机会在客户服务专员这个岗位,您将有机会通过不断学习和培训提升自己的技能和能力,并有机会晋升为高级客户服务专员或者客户服务主管,承担更多的责任和挑战。
信托投资公司国际金融部客户管理专责职务岗位说明书
依据公司规定和协议条款详细记录各信托、委托资金的贷款余额、利息,分次还贷时间、金额及相关变动事项
频次:
负责及时与公司计财部或合同单位联络,获取客户资金最新动态信息
频次:
负责及时向客户汇报外汇资金的运作情况,并随时提供查账、计算利息、打印对账单等各项服务
频次:
负责提供外汇业务咨询
频次:
职责四
职责表述:完成上级领导交办的其他工作
知识
通晓国际金融及相关专业知识,掌握一门及以上外语,了解财务会计、涉外法律、国际惯例等知识
技能技巧
掌握办公软件、网络知识、具有一定写作水平
其它:
使用工具设备
一般办公设备,计算机,交通及通讯设备,档案柜等
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
市场分析报告、各类业务单据、公司文件、工作总结等
任务
协同市场发展部实施有针对性的外汇信托业务市场宣传与促销活动,包括设计制作宣传资料,联合媒体发布营销广告以及电子媒体在互联网进行推介等
频次:
上门拜访各大企业和政府单位,介绍外汇信托产品
频次:
与老客户联合举办外汇信托业务推介及联谊活动并邀请新客户参与
频次:
在报纸上设立有奖问答栏目或连续的知识介绍栏目
工作时间百分比:40%
工作
任务
研究各外汇资金保有单位资金运用状况,对市场进行初步分析
频次:1次/月
根据国家外汇资金管理的有关规定,结合公司总体发展计划提出外汇信托业务发展纲要和实施办法
频次:2次/年
根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案,对机构外汇、个人外汇等目标客户群进行市场细分
频次:6次/年
信托投资公司国际金融部客户管理专责职务岗位说明书
2024年金融市场各部门主要职务职责说明
2024年金融市场各部门主要职务职责说明1. 投资银行部门:- 投资银行家:负责公司融资和投资活动,与客户合作进行股票、债券和并购等交易。
- 资产管理师:负责为客户管理资金,并进行投资组合分析和风险管理。
- 交易员:负责进行股票、债券、外汇等交易,并追踪市场动向。
- 研究分析师:负责对公司和行业进行研究,并提供投资建议。
- 企业融资师:负责为企业提供融资解决方案,并与银行和投资者协商交易。
2. 零售银行部门:- 银行经理:负责管理和运营银行分支机构,提供各种银行服务。
- 贷款办理员:负责与客户沟通并审批贷款申请。
- 理财顾问:负责为客户提供理财咨询和投资建议。
- 风险管理师:负责评估和管理银行的风险暴露,制定风险管理策略。
3. 证券交易所部门:- 交易员:负责在证券交易所进行股票和债券交易。
- 市场制造商:负责提供流动性和市场深度,确保交易价差较小。
- 市场监管员:负责监督交易所市场,检查交易行为是否合规。
- 清算员:负责结算交易和保证金管理。
4. 保险公司部门:- 保险代理人:负责销售保险产品,并为客户提供保险咨询。
- 精算师:负责分析和估计风险,并制定保险计划和保费。
- 理赔处理员:负责处理保险索赔,并审核索赔请求。
5. 风险管理部门:- 风险分析师:负责评估金融机构的风险暴露,制定风险管理策略。
- 内部审计员:负责审查金融机构的内部控制和合规政策。
- 合规官员:负责确保金融机构遵守法规和合规政策。
除此之外,还有许多其他部门和职位可以在金融市场中找到,如财务部门、市场营销部门、数据分析部门等。
每个职位的具体职责可能会有所不同,也可能会随时变化,以适应不断变化的金融市场环境。
金融合作具体岗位职责说明
金融合作具体岗位职责说明
金融合作涉及多个具体岗位,每个岗位的职责不同。
以下是几个典型的金融合作岗位及其职责说明:
1. 业务发展经理:负责发展和推广金融合作业务,与潜在合作伙伴进行沟通和洽谈,达成合作协议。
负责制定市场开发战略,并与跨部门团队协作,推动合作项目的顺利进行。
2. 风险管理专员:负责风险评估和管理,审核和评估合作项目的风险程度,并制定相应的风险控制措施。
跟进合作项目的执行情况,及时发现并解决潜在风险。
3. 产品经理:负责制定金融合作产品的策略和计划,包括产品定位、市场定位、产品推广等。
与业务发展团队紧密合作,推动产品上线并监督产品运营情况,以确保合作产品的顺利推广和销售。
4. 客户经理:负责与金融合作的客户进行沟通和协调工作,了解客户需求,提供专业的金融咨询和建议,确保顾客满意度并保持良好的客户关系。
5. 财务分析师:负责对金融合作项目进行财务分析和预测,评估合作项目的可行性与收益风险,并提供财务建议。
监督合作项目的财务状况,及时发现问题并提出解决方案。
6. 合规专员:负责合作项目的法律及合规事务,确保合作项目符合相关法规和政策,并代表公司与相关监管机构进行沟通和合作。
以上只是金融合作中的几个典型岗位,实际情况会因公司和合作项目的不同而有所变化。
不同岗位的职责有所重叠,也存在交叉合作的情况。
投资公司国际金融部客户管理专责职务说明书
依据国家外汇资金管理相关要求,结合企业总体发展计划提出外汇信托业务发展纲要和实施措施
频次:2次/年
依据市场发展部制订市场推广计划和设计方案,对机构外汇、个人外汇等目标用户群进行市场细分
频次:6次/年
依据本身经营特点和经营优势提出目标用户名单,报分管副经理审核
频次:1次/月
依据确定目标用户特点制订具体市场营销操作计划与步骤,包含确定市场推广操作时间、方法、产品组合、投资回报估计或预期等,上报分管副经理
频次:
协同市场发展部深入完善营销方案
频次:
负责最终与用户达成并签署投资协议
频次:
职
责
三
职责表述:负担用户管理工作
工作时间百分比:10%
工作
任务
根据《信托法》相关要求,推行书面受托手续,签署信托业务协议
频次:
依据业务协议相关条款,签署具体业务协议及相关法律文件并归档保留
频次:
负责设置信托方、委托方、贷款方、受益人管理台账,分立管理不一样用户信托、委托财产
工作时间百分比:10%
权力:
对企业包含国际金融业务事务提议权
对企业外汇信托业务推广提议和参与权
开展业务,代表企业在企业外部开展业务代表权
与企业外汇业务用户接洽谈判权
工作协作关系:
内部协调关系
计划财务部、信托理财部、资金管理部、市场发展部、综合管理部
外部协调关系
银行、用户、国家外汇管理局、电台、电视台、报刊杂志、广告企业等
任职资格:
教育水平
大学本科及以上学历
专业
国际金融专业、外语专业、市场营销专业及其她相关专业
培训经历
国际金融知识培训、工商管理知识培训、财务会计知识培训、外语知识培训、涉外法律知识培训、市场营销知识培训、统计知识培训等
国际业务部岗位职责说明书
国际业务部岗位职责说明书编制单位:国际业务部编制时间:二零一叁年十月国际业务部岗位职责说明书第叁章:总则第叁条为了明确国际业务部各岗位的职能范围及规范国际业务部各部的工作程序,保障各部的工作进程,特制订国际业务部各岗位的职责说明书;第二条国际业务部设立大客户部、欧美部、东南亚非洲部、南亚独联体部四个业务部门和统计管理、物流管理和合同管理三个服务岗位。
第二章:国际大客户管理部职能定位第三条国际大客户部的职能工作。
(叁)依据公司下达的销售目标,制定国际大客户管理方案和各项管理制度并支持实现;(二)负责客户档案的建立、大客户合同的签订;(三)及时、有效地对业务人员进行产品知识、销售方法、大客户销售技巧和大客户培养方法等方面的培训;(四)组织业务人员制订工作计划,进行工作总结,汇总业务人员对产品价格和服务等方面的意见;(五)开展市场调查,分析、研究竞争对手,定期汇报市场情况提出有效地营销建议或意见;(六)开展大客户回访工作,挖掘其新的需求,达成销售协议;(七)随时掌握大客户的信用情况,减少呆账风险;(八)如有必要,策划销售活动方案,扩大公司产品的市场份额;(九)做好售后服务工作,减少大客户流失。
第四条其他职能工作(叁)需要与相关部门配合完成的工作;(二)完成与其他各部的业务交叉工作;(三)配合人力资源部完成新员工的招收工作。
第三章:大客户管理部的岗位职责第五条国际大客户管理部根据工作内容将职责岗位进行明确,设定大客户部经理、副经理和客户管理(三人)共五个工作岗位。
第四章欧美部、东南亚非洲部和南亚独联体部的职能定位第九条欧美部、东南亚非洲部和南亚独联体部的职能。
(叁)依据公司下达的销售目标,制定各部管理方案和各项管理制度并支持实现;(二)提交年度各个所辖市场的市场推介方案包括展会和市场回访计划并依次执行;(三)负责客户档案的建立和与所辖区域客商合同(大客户除外)的签订;(四)及时、有效地对外销员进行产品知识、销售方法、销售技巧和客户培养方法等方面的培训;(五)组织外销员制订工作计划,进行工作总结,汇总业务人员对产品价格和服务等方面的意见;(六)开展市场调查,分析、研究竞争对手,定期汇报市场情况提出有效地市场拓展建议或意见;(七)随时掌握客户的付款情况,原则上不允许赊销;(八)如有必要,策划销售活动方案,扩大公司产品的市场份额。
企业部分岗位职务说明书内容全案
企业部分岗位职务说明书内容全案总经理职务说明书一、任职条件1.学历背景硕士以上学历,以经济管理专业为主。
2.培训及资历受过管理学、领导科学、经济法、战略决策、人力资源管理、财务管理等方面的知识培训,知识面广,知识综合素养高。
3.工作经验从事过5年以上大中型企业全面管理工作,并担任总经理职位3年以上,理论与实践并重。
4.基本技能和素质(1)具备出色的领导管理才能,具备先进的管理理念、市场观念、效益观念、竞争观念、信息观念、技术创新观念、人才观念、服务观念,熟悉现代企业管理制度和管理模式。
(2)在人力资源管理、财务管理、市场运作管理方面,知识丰富,并且具有丰富的实战经验。
(3)具备战略能力和战略眼光。
5.个性特征(1)作风严谨,行事稳健,具备强烈的创新意识和开拓精神。
(2)富有团队意识,团队组织能力强。
(3)精力充沛,能承受较大工作压力。
二、工作内容(1)主持公司生产经营管理工作。
(2)组织实施董事会决议。
(3)组织实施公司年度经营计划和投资方案。
(4)拟订公司内部管理机构设置方案。
(5)拟定公司基本管理制度。
(6)制定公司具体规章。
(7)提请聘任或解聘公司分管总监、财务负责人。
(8)聘任或解聘除应由董事聘任或解聘以外的管理人员。
(9)定期主持总经理办公会会议。
(10)负责把握公司发展方向,制订公司的整体发展战略规划。
(11)负责审核制订公司投资项目计划、管理方案、企业操作流程。
(12)制订公司年度工作计划和整体经营管理工作计划。
(13)推动各项管理规章、制度的建设和完善。
(14)组织完成公司整体业务目标。
(15)协调、激励各个部门的工作。
(16)公司章程和董事会授予的其他职责。
三、权责范围1.权力(1)公司发展规划、投资计划、研究开发等经营决策权。
(2)审定、修改、签发公司发展规划及生产、经营、销售计划的权力。
(3)组织机构设置权。
(4)机构人员配置权。
(5)文件审批权或否决权。
(6)各职能部门的总体经费支出的审批权或否决权。
投资公司客户管理专责职务说明书
熟练使用各种办公软件,具备良好的网络知识,具有一定的写作能力和人际沟通能力
其它:
使用工具设备
运算机、一样办公设备( 、 机、打印机、Internet/Intranet网络),交通及通讯设备
工作环境
一样工作环境
工作时刻特点
正常工作时刻
所需记录文档
汇报文件、打算、研究报告、总结、行业信息资料、客户有关资料、公司文件、合同或法律文本、经营票据
专业
金融专业、经济治理专业、会计专业、财务专业、工商治理专业等
培训经历
宏观经济知识培训、财务知识培训、信托知识培训、市场营销培训、公共关系培训、有关政府财经政策方面培训、档案治理知识培训、统计知识培训等
体会
3年以上工作体会,1年以上相关业务岗位工作体会
知识
通晓信托专业知识,把握市场营销知识,具备金融、财会、人际沟通、工商治理等方面知识
有关客户台账治理的建议权和实施权
在授权范畴内贷款发放的审定权
客户关系和谐方面的建议权和实施权
工作协作关系:
内部和谐关系
打算财务部、市场进展部、人力资源部、综合治理部、资金治理部、信托理财部、法律稽查部等
外部和谐关系
太原地区各托付单位、受托部门和代理机构、贷款企业、银行等
任职资格:
教育水平
大学专科及以上学历
频次:
依照法院破产通知书,及时为企业申报债权
频次:
负责向贷款企业提供函证工作
频次:
及时通知打算财务部对转为资本金的原贷款作账务处理
频次:
职
责
四
职责表述:负责按时上报旬报、月报、季报、年报
工作时刻百分比:
工作
任务
负责定期从客户、业务人员及相关部门收集业务数据,并对所收集到的业务数据进行分类、分析并汇总
信托投资公司营业部代理管理专责职务说明书
负责在审核通过后拟订代理清理债权协议书,制定代理清理债权业务的具体工作计划,并组织落实协议签署的具体工作
频次:4次/年
根据委托单位的要求和条件,催收拖欠的货款,并将催收的情况和结果及时通知委托单位
频次:4次/年
职
责
三
职责表述:承担代理清理债务的工作
工作时间百分比:20%
工作
任务
审查委托单位提出的代理清理债务的申请和资料,包括审查其有关的交易合同和文件
频次:4次/年
调查委托单位的基本情况,包括其经营范围、行业特点、生产经营等情况;同时查询征求银行相关部门的意见,以确认与债务人介绍的情况一致
频次:4次/年
根据调查的结果撰写调研报告,上报分管副经理审核
频次:4次/年
在审核通过后,拟定代理清理债务协议书,与委托单位共同商定清理措施,制定具体的代理清理债务工作计划
工作时间百分比:55%
工作
任务
审查企事业单位的委托收款、付款相关资料,包括审查其提交的收、付款的合法依据及有关单据等
频次:12次/年
根据对委托单位提交资料的审查及对委托单位基本情况的调研,撰写代收代付业务调研报告,上报分管副经理审核
频次:12次/年
负责在审核通过后拟定代理收款付款协议书,明确代理收付款项的内容、范围、对象、时间、金额等,并组织落实协议签署的具体工作
频次:12次/年
制定代理收付款业务的具体工作计划,包括各项业务开展的时间、采用的具体方式等
频次:12次/年
具体承担代理收款业务,包括代收客户的货款、劳务费、管理费、保险费、某项专用基金、公用事业的水、电、煤气费等
频次:日常
具体承担代理付款业务,包括代付客户的货款、运费、租金等
金融部岗位职责
金融部岗位职能篇二:公司金融部部门职责与岗位职责公司金融部一、部门职责1、根据总分行的业务发展战略和规划,研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划,拟定相应的实施方案并组织实施;2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度,制订完善公司金融条线的管理规范,强化各项监督检查机制,保障业务合规稳健发展;3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务,组织考核评价,推动营销团队完成各项经营指标,促进业务发展;4、构建公司金融业务信息渠道网络,衔接沟通相关政府管理部门及监管部门,采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料,调研同业发展状况,及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态;5、建立分行公司业务的各类操作规范,组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导;6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障,并联动同业、中介、保险、证券等机构,开展新业务、新产品的宣传、策划、推广,包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合,实现整体营销、联动营销;7、开展客户资源的二次开发,对已有客户发掘其潜在需求,通过个性化产品与服务方案设计,提升营销层次和成效;8、组织进行客户关系管理,建设、运行、维护客户关系管理系统,制订统一的标准和规范;9、根据业务发展的需要,配合总分行的市场营销策略,组织阶段性市场营销活动;10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题;11、进行公司业务统计和经营分析,负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送,及业务分析等;12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训,协助进行从业人员资格认定工作,以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广;13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理,确保各类市场营销活动有序进行,杜绝不正当竞争行为;14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。
(二)营销部门(团队)职责1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署,拟定具体营销方案,并组织实施;2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理,落实交叉销售、提升客户渗透率,不断开拓市场份额,扩大各类优质客户群体;3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定,合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务;4、负责本部门授信客户的风险管理,针对不同客户制定相应的风险控制方案,认真贯彻落实,确保业务稳健发展;5、了解、收集相关客户信息,挖掘客户潜在需求,配合总分行推广产品,依托中后台创新业务,努力创造价值,实现银行与客户的合作双赢;6、积极组织参与市场竞争,依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争,以“服务客户,创造价值,创建品牌”为目标,把“以客户为中心,以市场为导向,急客户所急,想客户所想,帮客户所需”作为客户营销的行动准则;7、按照总分行发展规划,适应银行业发展趋势,优化客户结构和业务结构,确保各项业务持续快速增长。
公司银行部任职要求
公司银行部任职要求篇一公司银行部任职要求一、引言在如今竞争激烈的金融市场中,公司银行部扮演着至关重要的角色。
为了确保公司银行部能够高效运作,为客户提供优质服务,实现公司的战略目标,我们有必要明确公司银行部的任职要求。
这不仅有助于吸引到合适的人才,还能为员工的职业发展提供清晰的方向。
二、主体要求# (一)专业知识与技能1. 你得有扎实的金融知识,什么货币银行学、国际金融、公司金融这些课程,可不是白学的!**起码得对各种金融工具和产品了如指掌,能在客户面前侃侃而谈**。
2. 拥有相关的金融从业资格证书,比如 CFA、CPA 啥的,这不是可有可无,而是必须得有!**没有这些证书,你好意思说自己是金融精英?**3. 熟练掌握数据分析和金融建模技能,能从一堆数据里看出门道来,**给我准确预测市场走势和风险评估**,做不到的话,那可就麻烦啦!# (二)工作经验1. 至少有 3 年以上的银行工作经验,**这 3 年可不是混日子的,得有实实在在的业绩**。
2. 有处理大型企业客户业务的经验,懂得他们的需求和痛点,**不然怎么跟人家谈合作?**3. 参与过重大项目的融资或资金管理工作,**没经历过这些大场面,怎么能应对复杂的业务挑战?**# (三)沟通与协作能力1. 能说会道那是基本的,还得会倾听客户的需求,**别客户说东你说西,这能行?**2. 与内部团队要密切配合,别搞个人英雄主义,**大家一起才能把事情办好**。
3. 具备良好的商务谈判技巧,在谈判桌上能为公司争取最大的利益,**要是被对方牵着鼻子走,那可就惨咯!**# (四)抗压与应变能力1. 面对业绩压力,能稳得住阵脚,**别一有压力就哭爹喊娘的**。
2. 市场变化莫测,得迅速调整策略,**反应慢半拍,机会可就溜走啦!**三、结尾明确这些任职要求对于公司银行部的发展至关重要。
只有符合这些要求的人才,才能在这个充满挑战和机遇的部门中脱颖而出,为公司创造价值。
投资银行部工作职责
投资银行部工作职责 Prepared on 22 November 2020窗体顶部投资银行部工作职责投资银行部是全行投资银行、工程造价咨询等业务的经营管理部门和中间业务的综合管理部门,并承担全行产品综合管理等工作。
综合业务处1.负责本部门业务运转和行政事务的综合组织、管理、沟通,协调各处室之间的业务关系;2.组织协调本部门参与编制全行业务发展规划和年度综合经营计划;编制本部门年度财务预算,执行并实施费用控制;3.负责组织协调与本部门业务及内部管理有关的政策和规章制度的制定;4.负责建立健全本部门职责范围内全行业务运行和管理的风险内控制度并组织实施;5.负责草拟综合性报告,撰写本部门年度工作总结;编制本部门年度会议、培训和外事计划等;6.负责策划、筹办本部门职责范围内全行性的业务会议和其他活动;7.负责收集、汇总、整理、分析与本部门职责相关的业务信息,负责本部门业务信息载体管理工作;8.负责本部门职责范围内全行相关工作的指导、检查、监督,组织业务交流和人员培训;9.负责本部门对外联络、沟通及宣传工作;10.负责本部门文件收发和文档管理工作;11.负责本部门行政事务管理工作;12.部领导交办的其他工作。
工程造价咨询中心1.负责全行工程造价咨询业务运作的系统管理;负责委托咨询的重要政府部门、集团公司等客户管理维护工作;2.负责制订全行工程造价咨询业务的发展规划、年度经营计划、业务发展要求,并组织计划实施;3.负责起草制订与工程造价咨询业务相关的规章、制度、政策以及业务手册;4.负责协调、管理各分行造价咨询中心及保留的造价咨询实体等经营机构;负责造价咨询经营机构执业资质证书管理;5.负责全行工程造价咨询业务规划、计划以及规章、制度和政策等执行情况的考核和评价;6.负责协助有关计划财务部门加强对咨询业务经营机构的财务制度管理;7.负责全行工程造价咨询业务经营计划以及重要客户委托审价咨询业等执行情况的考核和评价,并提出委托审价业务费用的分配方案;8.负责协调涉分行间跨地区业务经营活动,组织全行工程造价咨询业务的培训;9.负责全行工程造价咨询业务的业务监控、合规性检查和风险防范;10.负责全行造价咨询业务信息、动态、政策的收集、分析和反馈工作;11.部领导交办的其他工作。
银行金融市场部的岗位职责(3篇)
银行金融市场部的岗位职责主要包括金融市场业务拓展、金融产品销售、资金运营管理、市场风险控制等方面。
一、金融市场业务拓展:1. 负责开展金融市场业务拓展工作,制定市场业务拓展计划,并实施相关市场推广活动,以增加业务量和收益。
2. 开发新的金融市场产品和服务,根据市场需求进行创新与改进,以提高竞争力和市场占有率。
3. 研究金融市场动态和趋势,提供市场分析和投资建议,以帮助银行决策和顾客做出正确的投资决策。
二、金融产品销售:1. 开展金融产品销售工作,与客户建立和维护良好的合作关系,提供专业的金融产品咨询和服务。
2. 根据客户的需求和风险偏好,进行金融产品推荐,并完成销售目标。
3. 协助客户办理金融产品的相关手续和文件,以确保交易的顺利进行。
三、资金运营管理:1. 负责银行自有资金的投资运营,包括货币市场交易、债券交易、股票交易等,以保证资金的安全性和流动性。
2. 制定投资策略和风险控制措施,进行投资组合管理和风险管理,以实现资金的最优配置和收益最大化。
3. 监控市场动态和行业发展,及时调整投资策略和操作,以适应市场变化和风险控制的需求。
四、市场风险控制:1. 负责银行金融市场业务的市场风险控制,预测和评估市场风险的可能性和影响程度,制定相应的风险管理措施。
2. 进行市场风险监控和报告,及时发现和报告风险事件和异常情况。
3. 参与制定金融市场业务的风险管理政策和流程,指导和培训业务团队,提高风险意识和风险管理能力。
五、部门协调与合作:1. 与其他部门和机构合作,共同推进金融市场业务的拓展和发展。
2. 协调内外部资源,保证金融市场业务的顺利进行和实施。
3. 参与和支持银行总体业务战略和目标的实现,为银行的整体发展做出贡献。
以上仅为部分岗位职责,实际工作中根据不同的银行和具体岗位可能会有所差异。
银行金融市场部的工作涉及多个方面,包括市场拓展、销售、资金运营和风险控制等,需要具备较强的市场分析、销售推广、投资决策和风险管理能力。
客户资源管理部组织架构及岗位说明书
4、开发新客户资源,追踪潜在客户的信息资料。
5、公司领导交办的其他工作。
工作权限
无
任职资格要求
学历要求
本科以上
专业要求
工商管理或计算机专业
职称与资格
无
工作经验要求
无
任职资格要求
学历要求
本科以上
专业要求
计算机或IT相关专业
职称与资格
无
工作经验要求
2年以上
知识技能要求
熟悉服务器、路由器、交换机、防火墙的网络设备的设置与管理;具有较丰富的网络软、硬件知识,能完成网络的技术组建和技术支持等工作;学习能力强,较好的沟通和协作能力,具备良好的服务意识。
【下载本文档,可以自由复制或编辑内容。学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力的您一定可以获得应有的回报。】
客户资源管理部副部长
直接下属
无
岗位职责
1、负责内部信息系统建设、维护;进行域名、后台数据、邮箱管理;
2、负责内部局域网络、硬软件维护;
3、进行服务器、路由器等设备管理,以及网络平台的运行监控和维护;
4、解决排除各种软硬件故障,做好记录,定期制作系统运行报告;
5、处理日常办公网络及设备的故障;
工作权限
2、做好客户资源分类和信息录入,实现客户资源信息化管理。
3、做好担保市场、行业和相关政策的分析工作,及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息,为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据。
4、开发新客户资源,追踪潜在客户的信息资料。
5、公司领导交办的其他工作。
金融专员岗位职责
金融专员岗位职责在不断进步的时代,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。
你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是作者帮大家整理的金融专员岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
金融专员岗位职责11、金融渠道专员岗位职责1、新渠道开发,渠道商的'联络、考评、筛选、淘汰和更新工作;2、行业推广渠道发展趋势分析;3、执行渠道商的培训、售前协助、售后客户服务和技术支持;4、配合渠道开发部门成本分析和控制方案;5、完成领导交办的其他任务;6、适应短期出差。
金融专员岗位职责21、金融专员在与客户的沟通过程中,需要对客户的资信状况做出全面了解,向客户推荐适合的金融按揭方式,并配合销售顾问达成销售。
2、选择东风金融按揭方式的客户,将由金融专员直接收集整理客户资料,并在次日中午12:00前录入东风金融系统,并传真或扫描客户资料至总部(注:上传资料前需与销售顾问确认车型、开票金额等信息)。
3、每日上午10:00和下午5:00由金融专员核查系统,对于已核准客户由金融专员填写金融费用承接单并报展厅经理审核,对于有条件核准客户或拒绝放贷客户需直接报金融保险主管处理。
4、已核准贷款客户在办理完成交车手续后,由金融专员负责与客户签订抵押合同,与客户确定还款时间等信息,并报主管见证客户原件。
5、已核准贷款客户抵押手续办理完毕后,五个工作日内由金融专员整理、扫描放款资料,完成放款手续。
6、选择担保公司等其他方式的客户,由金融专员督促该业务办理进度,在办理过程中遇到困难时报主管,由主管负责处理相关事宜,客户手续通过后,由金融专员与公司财务部门核查客户的`贷款金额是否到账,并出具费用承接单报展厅经理核查。
7、认真完成上级领导交给的其他工作。
金融专员岗位职责3金融专员所属部门:金融保险部直接上级:金融保险经理岗位职责:1、向客户提供专业的汽车金融业务咨询。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
依据公司规定和协议条款详细记录各信托、委托资金的贷款余额、利息,分次还贷时间、金额及相关变动事项
频次:
负责及时与公司计财部或合同单位联络,获取客户资金最新动态信息
频次:
负责及时向客户汇报外汇资金的运作情况,并随时提供查账、计算利息、打印对账单等各项服务
频次:
负责提供外汇业务咨询
频次:
职责四
职责表述:完成上级领导交办的其他工作
频次:1次/月
根据国家外汇资金管理的有关规定,结合公司总体发展计划提出外汇信托业务发展纲要和实施办法
频次:2次/年
根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案,对机构外汇、个人外汇等目标客户群进行市场细分
频次:6次/年
根据自身经营特点和经营优势提出目标客户名单,报分管副经理审核
频次:1次/月
根据确定的目标客户特点制定具体的市场营销操作计划与步骤,包括确认市场推广的操作时间、方式、产品组合、投资回报的预测或预期等,上报分管副经理
备注:
投资公司
岗位名称
客户管理专责
岗位编号
所在部门
国际金融部
岗位定员
直接上级
国际金融部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
****年1月
本职:协助分管副经理承担外汇信托业务市场推广、客户管理等工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:承担本部门市场推广计划工作
工作时间百分比:40%
工作
任务
研究各外汇资金保有单位资金运用状况,对市场进行初步分析
频次:
在报纸上设立有奖问答栏目或连续的知识介绍栏目
频次:
制作电视宣传节目介绍国外企业如何通过投资信托产品改善投资结构以提高风险抵御能力
频次:
设立专业网站或发布专业网页介绍信托业务,重点介绍外汇信托业务的特点、办理方式、回报预测等信息
频次:
及时跟踪市场推广的进展状况,分析反馈信息
频次:
负责对表达投资意愿的客户提供上门服务,介绍公司和产品,以期更为准确地界定自身经营能力与客户需求之间的相同与相异之处
工作时间百分比:10%
权力:
对公司涉及国际金融业务事务的建议权
对公司外汇信托业务推广的建议和参与权
对开展公司外汇业务的联络权
在授权范围内代表本部门在公司内部开展业务,代表公司在公司外部开展业务的代表权
与公司外汇业务客户的接洽谈判权
工作协作关系:
内部协调关系
计划财务部、信托理财部、资金管理部、市场发展部、综合管理部
频次:
协同市场发展部进一步完善营销方案
频次:
负责最终与客户达成并签署投资协议
频次:
职
责
三
职责表述:承担客户管理工作
工作时间百分比:10%
工作
任务
按照《信托法》有关规定,履行书面受托手续,签订信托业务协议
频次:
根据业务协议有关条款,签订具体业务合同及相关法律文件并归档保存
频次:
负责设立信托方、委托方、贷款方、受益人管理台账,分立管理不同客户的信托、委托财产
知识
通晓国际金融及相关专业知识,掌握一门及以上外语,了解财务会计、涉外法律、国际惯例等知识
技能技巧
掌握办公软件、网络知识、具有一定写作水平
其它:
使用工具设备
一般办公设备,计算机,交通及通讯设备,档案柜等
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
市场分析报告、各类业务单据、公司文件、工作总结等
频次:不确定
职
责
二
职责表述:承担外汇信托业务的市场推广实施工作
工作时间百分比:40%
工作
任务
协同市场发展部实施有针对性的外汇信托业务市场宣传与促销活动,包括设计制作宣传资料,联合媒体发布营销广告以及电子媒体在互联网进行推介等
频次:
上门拜访各大企业和政府单位,介绍外汇信托产品
频次:
与老客户联合举办外汇信托业务推介及联谊活动并邀请新客户参与
外部协调关系
银行、客户、国家外汇管理局、电台、电视台、报刊杂志、广告公司等
任职资格:
教育水平
大学本科及以上学历
专业
国际金融专业、外语专业、市场营销专业及其他相关专业
培训经历
国际金融知识培训、工商管理知识培训、财务会计知识培训、外语知识培训、涉外法律知识培训、市场营销知识培训、统计知识培训等
经验
3年上工作经验