润滑油添加剂项目可行性方案

润滑油添加剂项目可行性方案
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
成品润滑油对机械和工业设备的运作不可或缺，润滑油添加剂是一种
或多种化合物，加入润滑油后，改善其中已有的一些特性或使润滑油得到
某种新的特性，能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能，或延
长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。

简而言之，润滑油添加剂服务于润滑
油市场，其能为润滑油的性能创造高附加值。

润滑油添加剂产品主要应用
于汽车发动机润滑油（包括天然气发动机）、铁路机车发动机油、船舶发
动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等市场。

该润滑油添加剂项目计划总投资9947.78万元，其中：固定资产
投资6821.47万元，占项目总投资的68.57%；流动资金3126.31万元，占项目总投资的31.43%。

本期项目达产年营业收入21157.00万元，总成本费用16290.79
万元，税金及附加193.75万元，利润总额4866.21万元，利税总额5731.16万元，税后净利润3649.66万元，达产年纳税总额2081.50万元；达产年投资利润率48.92%，投资利税率57.61%，投资回报率
36.69%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位446个。

润滑油添加剂项目可行性方案目录
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章建设背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章建设规划方案
一、产品规划
二、建设规模
第四章选址分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章土建方案说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章项目工艺先进性
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章环境影响说明
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章安全经营规范
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章风险评价分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章项目节能方案
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章项目实施进度计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章投资估算与资金筹措
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章经济效益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章综合结论
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
润滑油添加剂项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xx临港经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以润滑油添加剂为核心的综合性产业基地，年产值可达21000.00万元。

二、项目承办单位
xxx投资公司
三、战略合作单位
xxx科技发展公司
四、项目提出的理由
成品润滑油对机械和工业设备的运作不可或缺，润滑油添加剂是一种或多种化合物，加入润滑油后，改善其中已有的一些特性或使润滑油得到某种新的特性，能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能，或延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。

简而言之，润滑油添加剂服务于润滑油市场，其能为润滑油的性能创造高附加值。

润滑油添加剂产品主要应用
于汽车发动机润滑油（包括天然气发动机）、铁路机车发动机油、船舶发
动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等市场。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xx临港经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积28300.81平方米（折合约42.43亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照润滑油添加剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建
设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积28300.81平方米，建筑物基底占地面积14419.26平方米，总建筑面积41885.20平方米，其中：规划建设主体工程28777.73平方米，项目规划绿化面积2642.74平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计97台（套），主要包括：xxx生产线、xx
设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3225.57万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：润滑油添加剂
xxx单位/年。

综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资
金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验
以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原
则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量1149538.85千瓦时，折合141.28吨标准煤，满
足润滑油添加剂项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量20734.34立方米，折合1.77吨标准煤,主要
是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由xx临港经济技术开发区
市政管网供给。

3、润滑油添加剂项目项目年用电量1149538.85千瓦时，年总用
水量20734.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.05吨标准煤/年。

达产年综合节能量52.91吨标准煤/年，项目总节能率26.60%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合xx临港经济技术开发区发展规划，符合xx临港经济技
术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污
染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少
污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx投资公司承办的“润滑油添加剂项目”主要从事润滑油添加剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
润滑油添加剂项目选址于xx临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：润滑油添加剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9947.78万元，其中：固定资产投资6821.47万元，占项目总投资的68.57%；流动资金3126.31万元，占项目总投资的31.43%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入21157.00万元，总成本费用16290.79万元，税金及附加193.75万元，利润总额4866.21万元，利税总额
5731.16万元，税后净利润3649.66万元，达产年纳税总额2081.50万元；达产年投资利润率48.92%，投资利税率57.61%，投资回报率36.69%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位446个。

十五、报告说明
投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区润滑油添加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济技术开发区润滑油添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“润滑油添加剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济
发展，为社会提供就业职位446个，达产年纳税总额2081.50万元，
可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为
地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.92%，投资利税率57.61%，全部投
资回报率36.69%，全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期
4.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的
转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和
机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新
能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业
设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企
业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、
美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包
装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引
进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量
和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照
高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资
产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了
创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定
了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项
目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司实行董事会
领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营
机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管
理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和
国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化
经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，
建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物
流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略
决策提供有利的支撑。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，
提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓
新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进
和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优
化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实
基础。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入12363.54万元，同比增长19.78%（2041.99万元）。

其中，主营业业务润滑油添加剂生产及销售收入为11636.89万元，占营业总收入的94.12%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额3384.95万元，较去年同期相比增长269.49万元，增长率8.65%；实现净利润2538.71万元，较去年同期相比增长250.62万元，增长率10.95%。

上年度主要经济指标
二、润滑油添加剂项目背景分析
一、润滑油与润滑油添加剂
成品润滑油对机械和工业设备的运作不可或缺，润滑油添加剂是一种或多种化合物，加入润滑油后，改善其中已有的一些特性或使润滑油得到某种新的特性，能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能，或延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。

简而言之，润滑油添加剂服务于润滑油市场，其能为润滑油的性能创造高附加值。

润滑油添加剂产品主要应用于汽车发动机润滑油（包括天然气发动机）、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等市场。

润滑油主要由润滑油添加剂及基础油组成，润滑油添加剂一般占润滑油总体比例约2%~30%左右（通常液压油加剂量较小而重负荷发动
机润滑油加剂量较大），其余主要为基础油。

基础油是组成润滑油、润滑脂成品的基础材料。

主要分为矿物基础油和合成基础油。

矿物基础油为天然石油进行精制而成，应用广泛；合成基础油通过化学方法合成，具有热氧化安定性好、耐低温、黏度指数高等优点。

润滑油添加剂的范围广泛，可分为单剂和复合剂。

其中单剂主要分为清净剂、分散剂、黏度指数改进剂的等主要品种。

复合剂一般系由多种单剂按一定比例调配而成的混合物，具有多种特性，明显地提高了油品性能并降低了添加剂总用量，为各类机械和应用提供综合解决方案。

润滑油添加剂主要单剂产品介绍
清净剂
用于中和由于燃烧和润滑油氧化产生的酸性物质，并清除颗粒和污物。

这类杂质在油中的溶解度有限，清净剂可以最大程度减少沉积物的生成，降低污染，提高环保排放标准。

分散剂
是一种两亲性化学品，可以增加油性部分以及水性部分在同一体系中的相容性，能降低分散体系中固体或液体粒子聚集的物质。

换油时，可将有害的悬浮物从油中清除。

黏度指数改进剂
是一种油溶性高分子化合物，在室温下一般呈橡胶状或固体。

可改善润滑油的粘温性能，以获得低温启动性能好、在高温下又能保持适当黏度的多级发动机油。

抗氧抗腐剂
抗氧抗腐剂具有代表性的化合物是二烷基二硫代磷酸锌，是一种具有抗氧、抗腐和抗磨作用的多效添加剂。

通过使过氧化物分解，得到稳定的化合物，来抑制润滑油的氧化，减少漆膜和油泥的生成。

高温抗氧剂
抗氧剂有助于预防润滑油降解。

它与在高温及高压时生成的自由基反应，抑制降解链，有助于保护润滑油的完整。

除了以上润滑油添加剂单剂类别外，润滑油添加剂单剂还包括降凝剂、防腐防锈剂、油性剂/摩擦改进剂、抗磨剂、极压剂、抗泡剂、乳化剂、密闭剂、染色剂、和气味掩盖剂等单剂。

二、全球润滑油添加剂市场概况
自20世纪30年代以来，全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成熟阶段，市场规模较大且基本趋于稳定增长。

据统计，全球润滑
油添加剂需求量从2012年的400万吨增长到2018年的442万吨，市
场规模由133亿美元增长到143亿美元。

综合考虑到印度、巴西等新兴经济体的高速增长，及美联储停止
缩表对全球经济的影响，实际润滑油添加剂年需求进入新一轮增长周期，预计至2025年，全球润滑油添加剂需求量将增加至570万吨，市
场规模约为195亿美元。

在全球，按照润滑油添加剂的功能分布来看，分散剂、黏度指数
改进剂、清净剂是较常使用的3大功能剂，合计占润滑油添加剂总需
求量的65-70%左右。

其余添加剂中，抗磨剂占6-7%，抗氧剂及摩擦改
进剂各占4-5%，乳化剂占3-4%，其他添加剂合计占需求量的11-12%。

在全球，按润滑油添加剂的主要应用领域分类，约有70%的润滑油
添加剂应用于机动车领域（主要有乘用车发动机润滑油、重负荷发动
机润滑油及其他车用润滑油）；其次是金属加工液和工业发动机润滑油，两者添加剂用量相当；还有一小部分用于通用工业润滑油以及润
滑脂等。

PCMO（乘用车发动机润滑油）和HDMO（重负荷发动机润滑油）约占全球润滑油消耗量的46%，而用于PCMO和HDMO的润滑油添加剂则占到全球润滑油添加剂需求的60%，这是由于这2类油品需要添加更多的添加剂。

从各类润滑油添加剂的需求量增长速度来看，2016-2018年的年均增长率排名前三位的为抗氧剂5.2%，分散剂3.1%，黏度指数改进剂2.5%。

这三种添加剂增长较快是由于它们主要应用于需求量占比较大且增长较快的乘用车发动机润滑油和重负荷发动机润滑油。

从全球的区域分布来看，润滑油市场的发展和需求量的变化总是随各地区市场成熟情况和经济发展阶段的不同而呈现不同特点，其中经济发达国家地区的润滑油消费量远高于经济落后国家地区。

从历史上看，北美和欧洲曾经是润滑油的主要产地和消费地，但近年来全球的润滑油行业产能及发展重心正在向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移，以中国、印度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求量增长最快的地区，约将占全球44%的市场份额。

在国际市场上，经过20世纪90年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购，产业逐渐集中，形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润（Lubrizol）、润英联（Infineum）、雪佛龙奥伦耐（ChevronOronite）、雅富顿（Afton）为主的市场竞争格局。

这几大添加剂公司均拥有较长的发展历史，在技术研发和市场拓展方面有深厚的积淀，控制了全球85%左右的添加剂市场份额。

四大润滑油添加剂。