民生银行资本结构分析共41页
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公司简介
2009年中报主要财务数据
主要会计数据
2009年中报主要财务数据
主要财务指标
2009年中报主要财务数据 资本构成及变化
2009年中报主要财务数据 每股财务数据
I 债务资本 II 权益资本
筹资之路分析
可转债
• 实施日期 2019年2月
债务资本
• 融资目的 提高资本充足率
• 融资规模 40亿
扣除发行费用66,15万元后，公司实际募集资金 393,385万元
筹资之路分析
•债务资本
• 2、发行次级债券
民生银行未来的次
• 2019年在全国银行间债券市级场债发行将在一定
• 发行方式：私募发行
程度上缓解其资本 充足率压力
• 总额：58亿元人民币 固定利率债券为43.15亿元，
发行利率为5.1%；浮动利率债券为14.85亿元，
• 发行总额：金1融00债亿的成本较低，对于公
• 债券期限：司3收年益水平的提高十分有利。
• •
票计面息利方率 式： ：公业提附2拆高司.8息8借 公将%式等 司形(固多 的成定元 竞存利化 争款率的 力、) 融 。债资券结、构同，
• 发行日：2019/05/18
• 起息日：2019/05/22
筹资之路分析
利差为2%，因此本期浮动利率债券的票面利率为6.14%； 如果发行人不行使提前赎回权，则从第十一个计息年度开 始,每个计息年度基本利差为在初始基本利差基础上提高1%。
筹 资之路分析
•债务资本
•债券名称： 2与00次9 级年债中国务民相生比银，行混混合合资本债券 •1、发行本总额债：券本的期一债些券发特行征总使额不它超具过有人民了币50 亿元 ••集23、、中债债配券券售更抗期利方限率风强式：：确险的定为分能资票设为力本一固面的属次定利发利率促性行率进，人和作对赎浮回动用提权利也高的率更银，15通加行年过期簿债记券建档 •4、单位明面值显。面值为人民币100 元，即每一记账单位对应
拆入资金：（百万元）
2009.6.30 2019.12.31 2019.12.31 2019.12.31
10,442 31,992 20,472 25,851
ຫໍສະໝຸດ Baidu
筹资之路分析
•债务资本
• 1、发行可转换债券
• 债券类型:可转换债券 • 发行日期:2019年2月27日 • 发行面值:人民币100元 • 发行数量:40,000,000张 • 发行总市值：人民币4,000,000,000元 • 债券期限:自发行之日起5年 • 初始转股价格:10.11元 • 年利率:1.5%,利息每年支付一次 • 募集资金：本次发行可募集资金400000万元，
•债务资本
•4、混合资本债券 1、债券名称： “2019年中国民生银行混合资本债券” 2、本期债券期限为15年，发行人10年后具有一次按照面值 赎回债券的权利
3浮4、 、动发本利行期率数债附量券息为起债息4券我 银3日亿两国 行为元个的为2人品0混补民1种9币合充年，1资附2品月本属种2债资8为日券本固是发定利指行率商的附业 、息债券和 5、票面利率：固清定偿利顺率发序行位3于3亿股元权，资初本始发之行前利但率为 5.05%，如发行列人在不行一使般赎债回务权和，次则后级5债年务债之券利后率、在前10 年初始利率的基础期上限增在加135%年。以上、发行之日起 浮动利率债券发行1100亿年元内，不基可准赎利率回为的4债.14券%。，初始基本
民生银行筹资之路与资本结构分析
公司简介 主要财务数据 筹资之路分析 资本结构分析
问题建议
1、基本情况
中国民生银行以发起人的方式募集股 本，于2019年1月12日在北京正式成立。 它是经国务院中国人民银行批准的首家 主要由非国有企业入股的全国性股份制 商业银行，以高科技、中小型的民营企 业为主要服务对象，全力扶持他们中 的优势企业上规模、增效益。
公司简介
2、主营业务
•资产业务：综合授信业务、短期流动资 金贷款、中长期贷款、保理业务、厂.商 一票通…… •负债业务：企业活期存款、定期存款、 通知存款、协议存款…… •中间业务：系统内特汇业务、委托贷款、 保函业务、债券结算代理业务……
公司简介
3、控股股东
公司简介
4、控股子公司
公司简介
5、主要分行
发行初始利率为4.65%（基准利率2.25%+基本利
差2.4%）。浮动利率债券在存续期内如遇中国人
民银行调整基准利率，其利率将相应调整。
• 期限：10年
筹资之路分析
•债务资本
• 3、金融债券发行
• 债券名称：金将2融改01债 善9年降 民民低 生生经 银银营 行行风 的第一险 资期与 金金成 来融本源债，券 • 债券代码：结0构60，80解1 决其期限结构问题。
混合资本债券
• 实施日期 2019年12月28日
金融债
• 实施日期 2019年
次级债
• 实施日期 2019年12月
• 融资目的 提高资本充足率
• 融资规模 58亿
• 融资目的 解决流动性及期限 结构问题
• 融资目的 解决流动性及期限 结构问题
• 融资规模 33亿元
• 融资规模 100亿
• 债务资本
截至2019年9月30日，中国民生银行在北 京、上海、广州、深圳、武汉、大连、 南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西 安、福州、济南、宁波、成都、天津、 昆明、苏州、青岛、温州、厦门、泉州、 郑州、长沙等地设立了38家分行及9家直 属支行，在香港设立了1家 代表处，机构总数量达到470家。
公司简介
民生银行纪事
2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所 挂牌上市。 2019年6月，《上市公司》杂志评出的2019年度“上市公司50强”，民 生银行由上升为第8位。 2019年全球竞争力组织对中国上市公司企业竞争力评价中，中国民生银 行位居第三位。 2019年在“中国最具生命力企业”评选中，中国民生银行排名第十八位， 获得了“2019年中国最具生命力百强企业”称号。 2019年度中国企业信息化500强中，中国民生银行排名第22位。 在“2019民营上市公司100强”中位列第一名 在《福布斯》中文版评选的“2019中国顶尖企业十强榜”上，民生银行 位列第七名。 2019年7月，民生银行荣获“2019年中国最具生命力百强企业”第三名。 …………
2009年中报主要财务数据
主要会计数据
2009年中报主要财务数据
主要财务指标
2009年中报主要财务数据 资本构成及变化
2009年中报主要财务数据 每股财务数据
I 债务资本 II 权益资本
筹资之路分析
可转债
• 实施日期 2019年2月
债务资本
• 融资目的 提高资本充足率
• 融资规模 40亿
扣除发行费用66,15万元后，公司实际募集资金 393,385万元
筹资之路分析
•债务资本
• 2、发行次级债券
民生银行未来的次
• 2019年在全国银行间债券市级场债发行将在一定
• 发行方式：私募发行
程度上缓解其资本 充足率压力
• 总额：58亿元人民币 固定利率债券为43.15亿元，
发行利率为5.1%；浮动利率债券为14.85亿元，
• 发行总额：金1融00债亿的成本较低，对于公
• 债券期限：司3收年益水平的提高十分有利。
• •
票计面息利方率 式： ：公业提附2拆高司.8息8借 公将%式等 司形(固多 的成定元 竞存利化 争款率的 力、) 融 。债资券结、构同，
• 发行日：2019/05/18
• 起息日：2019/05/22
筹资之路分析
利差为2%，因此本期浮动利率债券的票面利率为6.14%； 如果发行人不行使提前赎回权，则从第十一个计息年度开 始,每个计息年度基本利差为在初始基本利差基础上提高1%。
筹 资之路分析
•债务资本
•债券名称： 2与00次9 级年债中国务民相生比银，行混混合合资本债券 •1、发行本总额债：券本的期一债些券发特行征总使额不它超具过有人民了币50 亿元 ••集23、、中债债配券券售更抗期利方限率风强式：：确险的定为分能资票设为力本一固面的属次定利发利率促性行率进，人和作对赎浮回动用提权利也高的率更银，15通加行年过期簿债记券建档 •4、单位明面值显。面值为人民币100 元，即每一记账单位对应
拆入资金：（百万元）
2009.6.30 2019.12.31 2019.12.31 2019.12.31
10,442 31,992 20,472 25,851
ຫໍສະໝຸດ Baidu
筹资之路分析
•债务资本
• 1、发行可转换债券
• 债券类型:可转换债券 • 发行日期:2019年2月27日 • 发行面值:人民币100元 • 发行数量:40,000,000张 • 发行总市值：人民币4,000,000,000元 • 债券期限:自发行之日起5年 • 初始转股价格:10.11元 • 年利率:1.5%,利息每年支付一次 • 募集资金：本次发行可募集资金400000万元，
•债务资本
•4、混合资本债券 1、债券名称： “2019年中国民生银行混合资本债券” 2、本期债券期限为15年，发行人10年后具有一次按照面值 赎回债券的权利
3浮4、 、动发本利行期率数债附量券息为起债息4券我 银3日亿两国 行为元个的为2人品0混补民1种9币合充年，1资附2品月本属种2债资8为日券本固是发定利指行率商的附业 、息债券和 5、票面利率：固清定偿利顺率发序行位3于3亿股元权，资初本始发之行前利但率为 5.05%，如发行列人在不行一使般赎债回务权和，次则后级5债年务债之券利后率、在前10 年初始利率的基础期上限增在加135%年。以上、发行之日起 浮动利率债券发行1100亿年元内，不基可准赎利率回为的4债.14券%。，初始基本
民生银行筹资之路与资本结构分析
公司简介 主要财务数据 筹资之路分析 资本结构分析
问题建议
1、基本情况
中国民生银行以发起人的方式募集股 本，于2019年1月12日在北京正式成立。 它是经国务院中国人民银行批准的首家 主要由非国有企业入股的全国性股份制 商业银行，以高科技、中小型的民营企 业为主要服务对象，全力扶持他们中 的优势企业上规模、增效益。
公司简介
2、主营业务
•资产业务：综合授信业务、短期流动资 金贷款、中长期贷款、保理业务、厂.商 一票通…… •负债业务：企业活期存款、定期存款、 通知存款、协议存款…… •中间业务：系统内特汇业务、委托贷款、 保函业务、债券结算代理业务……
公司简介
3、控股股东
公司简介
4、控股子公司
公司简介
5、主要分行
发行初始利率为4.65%（基准利率2.25%+基本利
差2.4%）。浮动利率债券在存续期内如遇中国人
民银行调整基准利率，其利率将相应调整。
• 期限：10年
筹资之路分析
•债务资本
• 3、金融债券发行
• 债券名称：金将2融改01债 善9年降 民民低 生生经 银银营 行行风 的第一险 资期与 金金成 来融本源债，券 • 债券代码：结0构60，80解1 决其期限结构问题。
混合资本债券
• 实施日期 2019年12月28日
金融债
• 实施日期 2019年
次级债
• 实施日期 2019年12月
• 融资目的 提高资本充足率
• 融资规模 58亿
• 融资目的 解决流动性及期限 结构问题
• 融资目的 解决流动性及期限 结构问题
• 融资规模 33亿元
• 融资规模 100亿
• 债务资本
截至2019年9月30日，中国民生银行在北 京、上海、广州、深圳、武汉、大连、 南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西 安、福州、济南、宁波、成都、天津、 昆明、苏州、青岛、温州、厦门、泉州、 郑州、长沙等地设立了38家分行及9家直 属支行，在香港设立了1家 代表处，机构总数量达到470家。
公司简介
民生银行纪事
2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所 挂牌上市。 2019年6月，《上市公司》杂志评出的2019年度“上市公司50强”，民 生银行由上升为第8位。 2019年全球竞争力组织对中国上市公司企业竞争力评价中，中国民生银 行位居第三位。 2019年在“中国最具生命力企业”评选中，中国民生银行排名第十八位， 获得了“2019年中国最具生命力百强企业”称号。 2019年度中国企业信息化500强中，中国民生银行排名第22位。 在“2019民营上市公司100强”中位列第一名 在《福布斯》中文版评选的“2019中国顶尖企业十强榜”上，民生银行 位列第七名。 2019年7月，民生银行荣获“2019年中国最具生命力百强企业”第三名。 …………