民生银行资本结构分析共41页
财务管理03级学生作品014民生银行筹资分析1
从以上数据中，我们可以清楚地看到在民生银行所有资产中，只 有很少一部分是属于权益资本，银行是高负债经营的行业，且负 债率大得惊人。 高负债的好处是能够获得很高的财务杠杆利益，但是它也带来了 高的财务风险。 银行以存贷款利率差作为赢利的主要手段，主要靠吸收存款作为 贷款的资金来源，这一行业特征造就了其资本结构的现状。
资本成本分析1 资本成本分析1：
由于民生银行为银行机构，长期负债在资 产负债表中显示为长期存款。由于其不同 于企业的长期借款需要银行手续费等筹资 费用，所以难以计算长期”存款” 费用，所以难以计算长期”存款”成本。 在不考虑货币时间价值的情况下，可转债 在不考虑货币时间价值的情况下，可转债 成本=债券年利息（4,000,000,000*1.5%） 成本=债券年利息（4,000,000,000*1.5%）* 企业所得税率33%） （1—企业所得税率33%）/（债券筹资额 4,000,000,000—发行费用66,149,952.00） 4,000,000,000—发行费用66,149,952.00） =1.01%
民生银行筹资及资本 结构分析
财务0302班 财务0302班
公司简介: 公司简介
民生银行系由中华全国工商联负责组建， 广州益通集团公司、中国乡镇企业投资开 发有限公司、中国煤炭工业进出口总公司、 中国船东互保协会、山东泛海集团公司等59 中国船东互保协会、山东泛海集团公司等59 家单位作为发起人，按照商业银行法和公 司法设立的股份制商业银行。本行于1996年 司法设立的股份制商业银行。本行于1996年 2月7日登记成立，注册资本金为13.80248亿 日登记成立，注册资本金为13.80248亿 元。经2000年11月27日向社会公开发行人民 元。经2000年11月27日向社会公开发行人民 币普通股 35000万股后，公司总股本已达 35000万股后，公司总股本已达 173,024.8万股。 173,024.8万股。
民生银行资本充足率相关数据集分析
我们可以看出：民生银》行的资本充足率和核心资本充足率均符合《巴 塞尔协议》和我国的《商业银行资本充足率管理办法》的标准，且明显 地看出民生银行近5年的资本充足率和核心资本充足率是呈现提高的方向， 可见资本充足率的提高对商业银行的正常运营和发展越来越重要。
资本充足率最新报道：
2013年第一季度民生银行资本充足率 分析
以下为民生银行近5年的资本充足率 以及为提高资本充足率的措施：
2009年民生银行资本充足率况：
• 据民生银行2009年年度报告显示，截至年末，该行资本充 足率为10.83%，同时核心资本充足率为8.92%。 • 措施:在年度中期，银行发行了不超过发行后公司总股本的 15%的H股,H股发行所得的募集资金在扣除发行费用后，用 于补充公司的核心资本。此外，银行还在年底发行期限为 10年期，总额为58亿元人民币的民生银行次级债券。
• 2010年民生银行资本充足率概况：
• 民生银行2010年末资本充足率为10.44%；核心资本充足率 为8.07%，已接近8%的监管红线。 • 措施：发行总额不超过200亿元的A股可转债，同时新增发 行不超过16.5亿股的H股股份以补充公司附属资本。
2011年民生银行资本充足率概况：
• 截至2011年12月31日，民生银行资本充足率和核心资本 充足率分别为1 0. 8 6%和7.87%，其核心资本充足率远低 于监管要求。 • 措施：修订之后的再融资方案，将原定定向增发改为“A 股可转债+H股增发”。其中，以发行200亿A股可转债和 新增发行16.5亿H股方式募集资金近300亿
资本充足率主要作用：
• 1.国家调控者跟踪一个银行的CAR来保证银 行可以化解吸收一定量的风险。 • 2.资本充足率是保证银行等金融机构正常运 营和发展所必需的资本比率。 • 3.各国金融管理当局一般都有对商业银行资 本充足率的管制，目的是监测银行抵御风 险的能力。
{财务管理财务分析}中级财务管理民生银行财务分析
{财务管理财务分析}中级财务管理民生银行财务分析目录一．公司概述---------------------------------------------------3 二．公司主要业务情况--------------------------------------5三．投资分析---------------------------------------------------1 0四．筹资分析---------------------------------------------------1 3五．营运资本管理--------------------------------------------14 六．股利分配政策及对股价波动的影响--------------23七．个人预测与建议-----------------------------------------27 八．附件----------------------------------------------------------33一．公司概述（一）公司名称：中国民生银行股份有限公司（二）行业：银行业（三）公司简介：中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。
多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。
成立至今，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。
（四）上市概况：2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。
2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。
2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。
中国民生银行业务结构分析
中国民生银行业务结构分析作者：刘腾跃来源：《科学导报·学术》2020年第28期摘要：全球经济依然处于复苏发展阶段，经济发展方向以及增长趋势尚不明朗，此种背景下，银行业不管是在金融监管方面，还是实体经济方面，都开始面临更为严峻的挑战。
作业国内上市银行，中国民生银行目前的工作重点即为怎样提高自身的竞争优势，获得核心竞争力，以在激烈的市场竞争环境中可以立于不败之地，本文就中国民生银行業务结构发展战略展开论述。
关键词：民生银行;业务结构;发展战略1引言自2006年之后，中资银行将不再受到保护，众多外资银行开始大批量进驻中国金融市场。
商业银行的重要客户对象为企业，而企业也是众多商业银行的主要竞争对象，为积累更多的企业资源，不管是中资银行，还是外资银行都投入了一定的人力、物力以及财力，开始展开激烈的竞争角逐。
中国民生银行作为一家国内上市的股份制商业银行，如何在日趋激烈的公司银行业务竞争中立稳脚跟，如何在白热化的公司客户争夺中分得一杯羹，就需要优化调整其业务结构。
2民生银行业务的存在问题分析2.1产品和服务竞争力不足民生银行缺少以客户需求为基础而开发设计的产品，只有传统的理财产品，无法满足客户多元化的需求。
民生银行业务比较倾向网点周边的社区居民以及小微企业，但是银行业务由于限持牌原因无法开展现金业务。
民生银行的业务办理流程没有充分体现其人性化的服务，客户体验度较低，依然采用传统业务办理流程。
2.2人才匮乏民生银行已经发现自身的不足之处，提高专业培训力度弥补自身不足，通过培训虽然可以逐渐提高员工的销售能力，但是，员工的个人知识技能及实践经验仍然需要其在工作中不断积累。
人才缺乏会阻碍民生银行的发展。
根据总行节约成本的要求，正式员工数量名额有限，实习及外包员工较多。
伴随着同行业银行规模的不断扩大，民生银行人才流失严重，不利于自身的稳定发展。
2.3风险防控缺失民生银行开拓小微金融业务过于激进，与其他商业银行相比，民生银行小微企业金融业务开发力度较大，信贷准入标准更低，这种做法可以提升小微企业信贷业绩，也能提高民生银行的企业知名度，但是高业绩带来了高风险，不良贷款率持续升高。
民生银行财务报表分析报告
民生银行财务报表分析报告1. 引言本文档旨在对民生银行的财务报表进行分析，准确评估该银行的财务状况和业绩。
通过对财务报表的研究，我们可以深入了解民生银行的经营状况、资金结构和盈利能力等方面的情况，并为投资者和管理层提供重要的决策依据。
2. 财务报表概述民生银行的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表提供了该银行的财务信息，如资产和负债的规模和构成、收入和支出的情况，以及现金流量的变动等。
2.1 资产负债表资产负债表反映了银行在特定日期的资产、负债和股东权益的状况。
通过分析资产负债表，我们可以了解到民生银行的总资产、负债和净资产的规模和构成，并评估银行的偿债能力和资本结构。
2.2 利润表利润表显示了银行在特定期间内的收入、支出和盈利情况。
通过分析利润表，我们可以了解到民生银行的营业收入、营业成本、税前利润和净利润的变动情况，并评估银行的盈利能力和经营效率。
2.3 现金流量表现金流量表提供了银行在特定期间内现金流入和流出的情况。
通过分析现金流量表，我们可以了解到民生银行的经营活动、投资活动和筹资活动对现金流量的影响，并评估银行的现金流量状况和偿债能力。
3. 财务指标分析3.1 资本充足率资本充足率是衡量银行资本充足程度的指标。
它表示银行的核心资本与风险加权资产之间的比例。
通过分析民生银行的资本充足率，我们可以评估银行的抵御风险的能力。
3.2 不良贷款率不良贷款率是衡量银行贷款质量的指标。
它表示不良贷款占总贷款的比例。
通过分析民生银行的不良贷款率，我们可以评估银行的贷款风险和资产质量。
3.3 增长率增长率是衡量银行业绩增长速度的指标。
它表示银行在特定期间内业务规模和盈利能力的增长情况。
通过分析民生银行的增长率，我们可以评估银行的经营能力和市场竞争力。
4. 结论通过对民生银行的财务报表进行分析，我们可以得出以下结论：•民生银行的资产负债表显示，该银行的总资产规模较大，资本充足，偿债能力较强。
民生银行资本结构分析
民生银行资本结构分析1. 引言资本结构是指企业资本来源的组成和比例。
对于银行来说，资本结构的稳定和合理性对于保证其金融稳定和持续发展至关重要。
本文将对民生银行的资本结构进行分析，探讨其在资本组成和比例上的特点，以及对其经营和风险承受能力的影响。
2. 民生银行资本组成民生银行的资本来源包括股东注入资本、留存利润、资本补充债券等。
其中，股东注入资本占据主要地位，是银行的核心资本，用于承担风险和稳定银行的经营。
留存利润是指银行自身的收益累积，并用于增加资本实力。
资本补充债券则是通过发行债券来增加资本规模，提高资本充足率。
3. 民生银行资本比例分析资本充足率是衡量银行资本充足程度的重要指标，也是监管部门评估银行风险承受能力的依据之一。
民生银行的资本充足率符合监管要求，并且保持在较高水平。
这表明民生银行具有较强的资本实力，能够应对可能出现的风险。
此外，民生银行的核心资本充足率也保持在合理范围内。
核心资本充足率是指核心资本与风险加权资产之比，反映了银行核心资本对风险资产的覆盖能力。
民生银行的核心资本充足率在行业内处于较高水平，表明其拥有稳定和充足的核心资本，能够抵御潜在风险。
4. 民生银行资本结构特点分析民生银行的资本结构具有以下特点：a. 优秀的股东组成民生银行的股东结构合理，拥有一批优秀的股东。
这些股东具有良好的资金实力和经营经验，能够为银行提供良好的发展平台和资源支持。
b. 稳健的盈利能力民生银行具有稳健的盈利能力，能够持续积累留存利润并提高资本实力。
这为银行的发展提供了良好的基础，同时也提高了银行的资本充足率。
c. 多元化的资本补充方式民生银行采取了多元化的资本补充方式，不仅依靠股东注入资本和留存利润，还通过发行债券等方式增加资本规模。
这样的资本补充方式使得银行的资本结构更加稳定和灵活。
5. 民生银行资本结构对经营和风险的影响强大的资本实力使得民生银行具有更强的抗风险能力和经营灵活性。
稳健的资本结构能够帮助银行降低风险承受能力，并且在面对市场波动和金融风险时能够更好地保持稳定。
民生银行资本结构分析
资本结构分析
同行业对比：
银行名称 宁波银行 交通银行 工商银行 中信银行 建设银行 中国银行 招商银行 华夏银行 兴业银行 民生银行 资本充足率 12.84% 12.57% 12.09% 12.04% 11.97% 11.53% 10.63% 10.36% 9.21% 8.48% 核心资本充足率 11.56% 8.81% 9.97% 10.45% 9.30% 9.43% 6.50% 6.84% 7.41% 5.90%
民生银行筹资之路与资本结构分析
公司简介
主要财务数据 筹资之路分析 资本结构分析 问题建议
1、基本情况
中国民生银行以发起人的方式募集股 本，于1996年1月12日在北京正式成立。 它是经国务院中国人民银行批准的首家 主要由非国有企业入股的全国性股份制 商业银行，以高科技、中小型的民营企 业为主要服务对象，全力扶持他们中 的优势企业上规模、增效益。
筹资之路分析
•权益资本
！（2005年10月26日，民生银行成功完 成股权分置改革，成为国内首家完成 股权分置改革的商业银行，为中国资 本市场股权分置改革提供了成功范 例。）筹资之路分析 Nhomakorabea权益资本
• 1、IPO:
• • • • • • • • • 网上发行日期 2000-11-27 上市日期 2000-12-19 发行方式 网上定价发行 每股面值(元) 1.00 发行量(万股) 35000.00 每股发行价(元) 11.8 发行总市值(万元) 413000.00 主承销商 海通证券有限公司 发行费用(万元) 4125.50
债务资本
次级债
• 实施日期 2004年12月 • 融资目的 提高资本充足率 • 融资规模 58亿
混合资本债券
民生银行资本结构分析
民生银行资本结构分析一．公司简介中国民生银行中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是一家全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。
多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。
中国民生银行成立16年来，业务不断地拓展，规模不断地扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。
二．公司资本结构分析1.资产负债率资产负债率表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的，该指标是评价公司负债水平的综合指标，同时也是一项衡量公司利用债权人资金进行经营活动能力的指标，也反映债权人发放贷款的安全程度。
民生银行07-11年资产负债状况（亿元）报告期2007 2008 2009 2010 2011资产合计9,197.96 10,543.50 14,263.92 18,237.37 22,290.64 负债合计8,696.10 9,996.78 13,374.98 17,184.80 20,949.54 所有者权益合计501.86 546.72 888.94 1,052.57 1,341.10 资产负债率0.945437901 0.948146251 0.93767912 0.94228499 0.93983573 股东权益比率0.054562099 0.051853749 0.06232088 0.05771501 0.06016427 产权比率17.3277408 18.28500878 15.0459874 16.32652 15.62116资产负债率0.9320.9340.9360.9380.940.9420.9440.9460.9480.9520072008200920102011资产负债率从图中可以看到，民生银行的资产负债率一直在94%上下波动。
2009年末到2011年末的资产负债率比之前的很长阶段的都低，可见现在民生银行的偿债能力与经营发展能力较之前有所提高。
商业银行组织结构研究以民生银行为例
商业银行组织结构研究——以民生银行为例中文摘要商业银行组织结构是银行管理的一个重要组成部分，它对提高银行运营效率、塑造核心竞争力有着重要作用。
商业银行的成功首先要归之于拥有一个高效率的组织结构。
近年来，我国金融市场不断开放，我国的商业银行与外资银行竞争更加激烈。
低下的组织效率使其在竞争中处于劣势，为改变这一被动局面，我国商业银行曾做过多次改革，但是多年堆积而成的弊端非简单的改革就能根除，需要进一步进行组织结构的变革，以适应当前金融环境发展的要求。
本文首先研究了西方国家商业银行组织结构理论及有关模型，其后选择了两家具有代表性的国外商业银行的组织结构进行分析研究，结合西方国家有关组织结构的理论总结出其成熟经验，主要包括：组织结构功能定位明晰，以条线为主：以业务拓展系统为中心设置部门，重点突出；按经济效益设置分支机构；组织结构随环境、战略目标的变化而不断变化等等。
本文在第三部分对民生银行事业部改革进行了分析，包括改革的内容、效果，另外通过对民生银行的100名员工调查问卷，总结出民生银行事业部改革中存在的问题并提出优化建议。
通过对西方国家商业银行组织结构理论和实践的研究以及对民生银行事业部改革的剖析，对我国商业银行的组织结构变革提出现实建议。
本文共分第四部分。
第一部分为绪论，主要阐述了论文选题的必要性，介简单介绍了当前国内外研究的成果以及本文采用的研究方法：第二部分为基本原理阐述部分。
企业组织的演变以及现代企业组织理论为我国商业银行组织结构变革奠定了理论基础。
笔者对国内外已有相关文献进行梳理，对组织结构定义进行界定，明确商业银行组织结构改革对商业银行的发展具有重大意义；第三部分主要是总结西方发达国家银行组织结构的成熟经验。
通过对德意志银行、美联银行组织结构的变革过程及特点进行分析，得出我国商业银行需要重点解决的基本问题是组织结构的重新设计，改变现行的直线职能型结构，向矩阵型组织结构转变，进行“中间层”的革命，压缩管理层次，消除等级官僚制，使基本的组织结构由U型向M型甚至矩阵型转变的结论。
民生银行资产负债表分析2022-03
民生银行长期股权投资及增速，最新数据为0%
民生银行交易性金融资产及增速，最新2021-12数据为-6.76%
民生银行存货占净资产比例，最新2022-03数据为0%
民生银行应收账款占净资产比例，最新2022-03数据为0%
民生银行现金占净资产比例，最新2022-03数据为0%
民生银行在建工程及与固定资产比例，最新2022-03数据为0%
民生银行营业周期，最新2022-03数据为0天
民生银行营运资金周转天数，最新2021-12数据为0天
民生银行存货周转天数，最新2022-03数据为0天
民生银行应收账款周转天数，最新数据为0天
民生银行资产负债表分析
九雾数据
民生银行资产负债率，最新2022-03数据为91.6%
民生银行净资产及环比，最新2021-12数据为-2.08%
民生银行应收账款及增速，最新2021-12数据为0%
民生银行预付账款及增速，最新2021-12数据为0%
民生银行账面现金及增速，最新数据为19.1%
民生银行无形资产及占总资产比例，最新2022-03数据为0.07%
民生银行商誉及占净资产比例，最新2022-03数据为0%
民生银行少数股东权益比例，最新2022-03数据为2.06%
民生银行权益乘数，最新2021-12数据为12.1
民生银行负债期限结构，最新2022-03数据为0%
民生银行流动比率，最新数据为0.76
民生银行速动比率，最新2005-12数据为0.76
民生银行应付账款票据及增速，最新2021-12数据为0%
民生银行总资产周转率，最新2022-03数据为0.02
民生银行流动资产周转率，最Байду номын сангаас数据为0
对民生银行的分析及投资建议
对民生银行的分析及投资建议一、民生银行简介中国民生银行[1]于1996年1月12日在北京正式成立，是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。
多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。
作为中国银行业改革的试验田，民生银行锐意改革、积极进取，业务不断地拓展，规模不断地扩大，效益逐年递增，保持了快速健康的发展势头，为推动中国银行业的改革创新做出了积极贡献。
2000年12月19日，中国民生银行A股股票（证券简称：民生银行，证券代码：600016[2]）在上海证券交易所挂牌上市。
2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。
2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。
2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。
2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
站在新的历史起点，中国民生银行确定了“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”的市场定位，积极推动管理架构和组织体系的调整、业务结构的调整和科技平台的建设，努力实现二次腾飞，打造成特色银行和效益银行，为客户和投资者创造更大的价值和回报。
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
股份民生银行组织结构
一、组织架构二、部门设置及部门职责1、公司银行部部门职责：负责管理与推动全行公司业务整体发展。
部门设置：2、地产金融事业部部门职责：专门经营房地产行业公司金融业务的行业金融事业部，专注于住宅开发贷款和商业经营性物业为主的房地产金融业务，以客户为中心，为房地产企业提供全面专业的金融服务。
主要负责房地产开发贷款（含封闭贷款）、经营性物业租赁融资业务。
主要客户业务包括：(1)住宅、公寓的开发、销售、出租等活动；(2)办公楼的开发、销售、出租等活动；(3)商业营业用房的开发、销售、出租等活动；(4)其他建筑物的开发、销售、出租等活动。
民生银行地产金融事业部的组织架构图如下：其中总部财务为负责事业部全面预算管理、费用管理、分部考核的行政职能部门，对事业部总部及分部实行垂直财务业务工作指导和稽查。
主要工作职责如下：(1)负责编制地产金融事业部财务规划，建立和完善地产金融事业部各项财务管理制度，加强财务管理与控制；(2)负责组织各项财务方案的设计和制定，确保财务制度有效执行；(3)负责主持编制地产金融事业部总部、分部的财务预、决算，合理分解各经营单位的经营计划，并经总行批准后组织实施；(4)积极执行和落实分部预算，确保完成总行下达的各项经营计划；(5)负责合理、高效地配置财务资源，提高地产金融事业部的资产盈利能力和资源配置使用效率；(6)负责投入产出分析和成本控制，优化业务条线财务资源配置；(7)不断完善分部考核体系，加大横向比较和考核的力度，建立与各分部、各项产品绩效紧密挂钩的全方位激励约束机制；(8)负责组织制定业务条线的财务审批流程、财务处理程序和财务管理模式，指导和调控业务条线的财务工作；(9)不断加强和完善地产金融事业部财务信息化建设，促进信息平台的建设与运营；(10)负责领导交办的其它工作。
3、能源金融事业部部门职责：紧密围绕“以客户为中心，合理运用直接融资和间接融资方式，切实处理好资本约束与客户融资需求、专业融智能力与客户多样化需求之间的关系”这一主要工作方针，坚定实施市场转型、产品转型与区域转型战略，在深入研究产业发展态势的基础上，主动挖掘商业机会，积极甄别潜在风险，有效推进以民企战略客户为主要拓展方向的客户结构，以煤炭采选业客户为主的产业链融资业务结构，以管理资产与经营资产并重的规模结构，及以新兴市场投行业务为收入增长点的收入结构调整。
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公司简介 主要财务数据 筹资之路分析 资本结构分析
问题建议
1、基本情况
中国民生银行以发起人的方式募集股 本，于2019年1月12日在北京正式成立。 它是经国务院中国人民银行批准的首家 主要由非国有企业入股的全国性股份制 商业银行，以高科技、中小型的民营企 业为主要服务对象，全力扶持他们中 的优势企业上规模、增效益。
扣除发行费用66,15万元后，公司实际募集资金 393,385万元
筹资之路分析
•债务资本
• 2、发行次级债券
民生银行未来的次
• 2019年在全国银行间债券市级场债发行将在一定
• 发行方式：私募发行
程度上缓解其资本 充足率压力
• 总额：58亿元人民币 债券为14.85亿元，
公司简介
2、主营业务
•资产业务：综合授信业务、短期流动资 金贷款、中长期贷款、保理业务、厂.商 一票通…… •负债业务：企业活期存款、定期存款、 通知存款、协议存款…… •中间业务：系统内特汇业务、委托贷款、 保函业务、债券结算代理业务……
公司简介
3、控股股东
公司简介
4、控股子公司
公司简介
5、主要分行
•债务资本
•4、混合资本债券 1、债券名称： “2019年中国民生银行混合资本债券” 2、本期债券期限为15年，发行人10年后具有一次按照面值 赎回债券的权利
3浮4、 、动发本利行期率数债附量券息为起债息4券我 银3日亿两国 行为元个的为2人品0混补民1种9币合充年，1资附2品月本属种2债资8为日券本固是发定利指行率商的附业 、息债券和 5、票面利率：固清定偿利顺率发序行位3于3亿股元权，资初本始发之行前利但率为 5.05%，如发行列人在不行一使般赎债回务权和，次则后级5债年务债之券利后率、在前10 年初始利率的基础期上限增在加135%年。以上、发行之日起 浮动利率债券发行1100亿年元内，不基可准赎利率回为的4债.14券%。，初始基本
发行初始利率为4.65%（基准利率2.25%+基本利
差2.4%）。浮动利率债券在存续期内如遇中国人
民银行调整基准利率，其利率将相应调整。
• 期限：10年
筹资之路分析
•债务资本
• 3、金融债券发行
• 债券名称：金将2融改01债 善9年降 民民低 生生经 银银营 行行风 的第一险 资期与 金金成 来融本源债，券 • 债券代码：结0构60，80解1 决其期限结构问题。
公司简介
2009年中报主要财务数据
主要会计数据
2009年中报主要财务数据
主要财务指标
2009年中报主要财务数据 资本构成及变化
2009年中报主要财务数据 每股财务数据
I 债务资本 II 权益资本
筹资之路分析
可转债
• 实施日期 2019年2月
债务资本
• 融资目的 提高资本充足率
• 融资规模 40亿
2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所 挂牌上市。 2019年6月，《上市公司》杂志评出的2019年度“上市公司50强”，民 生银行由上升为第8位。 2019年全球竞争力组织对中国上市公司企业竞争力评价中，中国民生银 行位居第三位。 2019年在“中国最具生命力企业”评选中，中国民生银行排名第十八位， 获得了“2019年中国最具生命力百强企业”称号。 2019年度中国企业信息化500强中，中国民生银行排名第22位。 在“2019民营上市公司100强”中位列第一名 在《福布斯》中文版评选的“2019中国顶尖企业十强榜”上，民生银行 位列第七名。 2019年7月，民生银行荣获“2019年中国最具生命力百强企业”第三名。 …………
截至2019年9月30日，中国民生银行在北 京、上海、广州、深圳、武汉、大连、 南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西 安、福州、济南、宁波、成都、天津、 昆明、苏州、青岛、温州、厦门、泉州、 郑州、长沙等地设立了38家分行及9家直 属支行，在香港设立了1家 代表处，机构总数量达到470家。
公司简介
民生银行纪事
拆入资金：（百万元）
2009.6.30 2019.12.31 2019.12.31 2019.12.31
10,442 31,992 20,472 25,851
筹资之路分析
•债务资本
• 1、发行可转换债券
• 债券类型:可转换债券 • 发行日期:2019年2月27日 • 发行面值:人民币100元 • 发行数量:40,000,000张 • 发行总市值：人民币4,000,000,000元 • 债券期限:自发行之日起5年 • 初始转股价格:10.11元 • 年利率:1.5%,利息每年支付一次 • 募集资金：本次发行可募集资金400000万元，
利差为2%，因此本期浮动利率债券的票面利率为6.14%； 如果发行人不行使提前赎回权，则从第十一个计息年度开 始,每个计息年度基本利差为在初始基本利差基础上提高1%。
筹 资之路分析
•债务资本
•债券名称： 2与00次9 级年债中国务民相生比银，行混混合合资本债券 •1、发行本总额债：券本的期一债些券发特行征总使额不它超具过有人民了币50 亿元 ••集23、、中债债配券券售更抗期利方限率风强式：：确险的定为分能资票设为力本一固面的属次定利发利率促性行率进，人和作对赎浮回动用提权利也高的率更银，15通加行年过期簿债记券建档 •4、单位明面值显。面值为人民币100 元，即每一记账单位对应
• 发行总额：金1融00债亿的成本较低，对于公
• 债券期限：司3收年益水平的提高十分有利。
• •
票计面息利方率 式： ：公业提附2拆高司.8息8借 公将%式等 司形(固多 的成定元 竞存利化 争款率的 力、) 融 。债资券结、构同，
• 发行日：2019/05/18
• 起息日：2019/05/22
筹资之路分析
混合资本债券
• 实施日期 2019年12月28日
金融债
• 实施日期 2019年
次级债
• 实施日期 2019年12月
• 融资目的 提高资本充足率
• 融资规模 58亿
• 融资目的 解决流动性及期限 结构问题
• 融资目的 解决流动性及期限 结构问题
• 融资规模 33亿元
• 融资规模 100亿
• 债务资本