海洋战略性新兴产业结构性产能过剩_表现_成因及对策_于会娟

2013年3月理论学刊第3期总第229期Theory Journal海洋战略性新兴产业结构性产能过剩：表现、成因及对策*于会娟，韩立民(中国海洋大学管理学院，山东青岛266100)〔摘要〕结构性产能过剩是我国产业发展尤其是新兴产业发展中面临的重要问题，通常表现为低端产品产能过剩、高端产品产能不足以及由低端产能向高端产能转化渠道不畅三个层面。

我国海洋装备制造、海洋风电、海水淡化、海洋生物医药等海洋战略性新兴产业不同程度地存在着结构性产能过剩问题，其成因包括转型时期的体制性因素、政府在行业监管和信息发布领域“缺位”、企业自主创新能力弱以及经济周期波动引发的行业需求大幅下降等。

对此，要从深化体制改革、建立健全行业信息统计和发布制度、完善行业准入和退出机制以及加强创新能力建设等方面寻求治理对策。

〔关键词〕海洋战略性新兴产业;结构性产能过剩;低水平产能过剩;高水平产能不足〔中图分类号〕F264〔文献标识码〕A〔文章编号〕1002－3909（2013）03－0067－05部分产业尤其是传统产业产能过剩一直是影响我国经济健康发展的“顽疾”，也是中央政府重点关注和集中治理的问题。

一方面，产能过剩引发市场恶性竞争、企业倒闭或开工不足、职工下岗失业、银行不良资产增加等一系列问题［1］；另一方面，因影响面广，且形成原因复杂，对产能过剩的治理缺乏明确有效途径，不合理的治理方式往往造成一些负面效应，并引发新一轮的产能过剩问题。

近年来，我国行业产能过剩问题愈演愈烈，涉及产业不断增多，已从最初的钢铁等传统产业延伸到了新兴产业领域。

2010年9月，国务院出台《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业推上了现阶段产业发展的制高点。

具体到海洋产业领域，海洋风电、海洋装备制造、海洋生物医药等海洋战略性新兴产业开始成为沿海各地区竞相投资的热点和新一轮规划建设的重要领域。

伴随全国范围内在建和拟建项目数量日益增多，相同产业领域重复布局、规划趋同的弊端逐步显现，部分海洋战略性新兴产业出现了结构性供需不匹配现象，具体表现为低水平、低档次产品供应过剩，而高端产品供不应求，制约着海洋战略性新兴产业健康发展。

一、结构性产能过剩及其在海洋战略性新兴产业中的表现(一)结构性产能过剩的内涵及其影响结构性产能过剩是指在产业发展过程中供给结构不适应需求结构的变化，部分落后产能无法满足现实需求而形成富余产能从而导致的产能过剩。

结构性产能过剩通常表现为低端产品产能过剩、高端产品产能不足以及由低端产能向高端产能转化渠道不畅三个方面。

首先，结构性产能过剩不是某一产业整体性的产能过剩，而是该产业特定环节的过剩，且通常表现为产业链低端环节或低端产品和技术的产能过剩。

第二，特定时期全社会要素总量一定，当要素集中在产业链低端环节从而出现低水平的要素拥挤现象时，也必然导致要素在产业链高端环节的投入相对不足，因此在结构性产能过剩中，往往出现落后产能的相对过剩和先进产能的相对不足共存的局面。

最后，对于处于产业生命周期导入期的战略性新兴产业而言，出现短暂的要素在低端环节的徘*基金项目:本文系国家社会科学基金重点项目“中国海洋战略性新兴产业发展问题研究”(批准号:11AJL009)的阶段性成果。

鱼博士海易中国知网徊是新兴产业发展的必然阶段，而结构性产能过剩则是要素长期限制在低水平领域并缺乏上升的渠道，即落后产能长期无法转化为先进产能，只有改变这种状况才能推动产业发展。

结构性产能过剩对战略性新兴产业发展影响深远。

由于在产业生命周期伊始就面临低水平的产能过剩，而要素上升的流动性不强又容易将这种低水平的状态进一步固化，从而影响到产业生命周期后续阶段的整体发展水平。

如图1所示，曲线1代表要素合理配置状态下某战略性新兴产业的生命周期，t 1、t 2、t 3分别为该产业进入成长期、成熟期和衰退期的时间节点；曲线2代表在产业导入期即面临结构性产能过剩问题状态下该战略性新兴产业的生命周期，其进入成长期、成熟期和衰退期的时间节点分别为t 4、t 5、t 6。

图1呈现出如下特征：一是与要素合理配置状态下的曲线1相比，受结构性产能过剩问题影响的产业生命周期曲线2相对平滑，在低水平状态下迈入成长和成熟期，生命周期处于“亚健康”状态。

二是从导入期到成长期，曲线2斜率先增大后减小，且在导入期内曲线2位置一度高于曲线1，这是因为在曲线2状态下，由于低水平产能进入门槛比较低，大量要素在短时间内聚集，造成曲线2导入期发展较快。

三是进入成长期后，曲线2位于曲线1之下，且曲线2斜率开始小于曲线1，这是因为进入成长期曲线2低水平产能过剩问题逐步显现，制约着高端产品产能的提升，产业成长速度放缓。

四是t 6提前于t 3出现，即曲线2比曲线1提前迈入衰退期，且衰退的速度更快，这是因为曲线2在低水平进入成熟期后，与周边国家或地区同类产业相比，整个产业充斥着落后产能而出现严重衰退。

(二)当前海洋战略性新兴产业中的结构性产能过剩海洋战略性新兴产业是指以海洋高技术发展为基础，以海洋技术成果产业化为核心内容，具有重大发展潜力和广阔市场需求，对相关海陆产业具有较大带动作用，可以有力增强国家海洋开发能力的海洋产业门类［2］。

一般认为，现阶段我国海洋战略性新兴产业主要包括海洋生物育种、海洋装备制造、海洋生物医药、海水综合利用、海洋可再生能源以及深海战略性资源开发等六大产业门类。

除深海战略性资源开发尚处于储备阶段外，其它五大产业已具有一定规模，且都不同程度地出现了结构性产能过剩问题。

我国海洋装备制造领域的结构性产能过剩问题比较突出。

如船舶产业，2009年我国造船产能官方统计数已达6600万载重吨，考虑近年来新上项目和2009年之前在建未形成产能的项目以及统计数据中未充分反映的民间小船厂，当前我国造船业实际产能已接近1亿载重吨。

根据国家和信息化部公布的数据，2012年1—9月，全国造船完工量4158万载重吨，同比下降18．5%；新承接船舶订单量1541万载重吨，同比下降46．9%。

截至9月底，手持船舶订单12090万载重吨，比2011年底手持订单下降19．4%。

据此推算，我国造船产能利用率约为60%—70%，且随着新接订单增量和手持订单存量的大幅下降，若短期内市场形势得不到改观，产能利用率仍将进一步下降。

目前已形成的超过30%的过剩产能绝大部分集中在中低端普通船型的制造上，而高技术和高附加值船舶、绿色节能船舶等高端产品的产能则严重缺乏，船用配套设备发展也明显滞后，部分船用舱室设备、船舶通讯导航自动化系统等关键设备技术水平低，无法满足市场需求，只能依赖进口。

低端环节产能过剩和高端产品产能不足造成了船舶制造企业间同质化竞争严重，彼此为了生存而竞相压价，导致全行业利润率急剧下降。

根据中国船舶工业行业协会发布的数据，2012年1—3月份，我国船舶工业企业主营业务收入保持增长，但利润总额却同比下降7．3%，其中船舶制造业同比下滑14．4%。

此外，我国海洋装备制造领域的修船行业产能利用率也只有60%—70%，而海洋工程装备行业结构性问题也十分突出。

海洋战略性新兴产业结构性产能过剩还集中体现在海洋新能源领域的海洋风电行业。

在调整和优化能源利用结构的战略导向下，2005年下半年以来鱼博士海易我国风电行业迎来了井喷式爆发，内陆辽宁、内蒙古、新疆等省市、自治区纷纷上马风电项目，与之相关的风机制造行业也实现快速发展并开始出现产能过剩。

2009年9月，国务院转发《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，首次将风电设备列入抑制产能过剩的“黑名单”之中。

在沿海地区（包括沿海滩涂和浅海）布局风电项目是近年来我国风电行业发展的方向。

随着沿海一线大中型风电场规划建设和海上风电特许权招标所引发的“跑马圈海”运动，原本已趋于过剩的风机制造业迎来新一轮投资热潮，从辽东半岛到广东沿海形成了依托沿海和海上风电资源布局的风机装备制造基地产业集群，风机生产能力进一步扩张。

与此同时，由于论证不充分、技术不成熟等原因，使海上风电场建设缓慢，国内风机需求短期内并未相应增加，进一步加剧了风电设备的新一轮产能过剩。

此外，我国风机制造行业现存的过剩产能主要集中在低端、非核心产业链和技术链环节，而大型风机制造关键技术和核心设备严重依赖进口，在整机设计技术上仍主要依赖国外设计，低水平过剩与高水平不足并存的结构性矛盾十分突出。

目前，我国风电设备制造商已达70多家，但大部分缺乏研发能力，投产项目同质化现象严重，多数企业靠买图纸进行简单组装，无法形成可持续的盈利模式，产业发展前景堪忧。

海洋生物医药、海水淡化和海洋生物育种产业也呈现出不同程度的结构性产能过剩。

在海洋生物医药领域，产品以功能食品为主，质量和附加值普遍不高，而进入产业化阶段并为市场所接受的医药产品屈指可数。

同时，由于生产相同产品的企业数量较多、产业集中度偏低，市场同质化无序竞争的问题比较突出。

在海水淡化行业，受技术发展水平制约，在现行水价下运营商无利可图，为避免新的亏损，多数运营商选择关闭设备、停止生产，造成行业内产能大量闲置。

以领先我国海水淡化发展的重点城市天津为例，目前已建成投产的6家海水淡化厂均存在大面积停工现象，其中天津北疆电厂海水淡化工程设计能力10万吨，目前利用能力只有1．8万吨；新加坡凯发集团投资建设大港新泉海水淡化厂日产7万吨工程处于半停半开状态；泰达新水源海水淡化厂目前已全线停产；而大港发电厂的两套日产0．7万吨淡化装置仅有一套运行，主要用于锅炉补给水，且无法满负荷运转［3］。

海洋生物育种结构性产能过剩集中表现在劣质苗种充斥市场而优质良种供应不足、部分种质资源退化严重、对外来苗种依赖性强、育苗场技术设施落后、产能利用不足等，严重影响着产业健康有序发展。

二、海洋战略性新兴产业结构性产能过剩的成因笔者认为，我国海洋战略性新兴产业结构性产能过剩是在当前特定体制环境下政府行为、市场主体能力以及产业发展环境共同作用的结果。

(一)体制性因素引发过度投资和重复建设，导致产能过剩我国正处于市场化改革的转型时期。

一方面，市场在全社会资源配置中的基础性作用得到加强；另一方面，由中央与地方财政分权、GDP导向下的官员考核和晋升制度以及金融体系预算软约束等体制因素又为政府介入地区产业发展埋下了伏笔、提供了干预手段。

在财政分权和GDP为核心的官员晋升考核体制下，地方政府的经济自主性和独立性得到提高，主管部门具有运用行政手段干预经济发展、力求在任期内创造出更多产值的冲动。

在项目选择过程中，主管部门倾向于支持见效快的政绩工程、面子工程，投资导向具有短期性和盲目性。

由于海洋装备制造、海洋风电等战略性新兴产业具有投资规模大、产业链条长、符合国家产业政策导向、对地方GDP的带动能力比较强等特点，因此很容易成为沿海地区各级政府竞相追捧的对象。