股票发行承销合同(A股)

合集下载

股票发行承销团协议(A股)6篇

股票发行承销团协议(A股)6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在（地点）由以下各方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销团成员全称）鉴于甲方拟在中国境内发行A股股票，经公平、公正、公开的原则，通过竞争性谈判或招标方式选定乙方作为本次股票发行的承销团成员，共同承担本次股票发行的承销工作。

为明确各方职责和权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在本次A股股票发行过程中的职责、权利和义务，确保本次股票发行工作顺利进行。

二、承销团的组成及职责1. 承销团由乙方组成，负责本次A股股票的发行业务。

2. 承销团内部应设立专门的工作小组，负责本次股票发行的具体工作，包括市场分析、定价、配售、宣传推介等。

3. 承销团应共同承担本次股票发行的风险，按照本协议约定的比例分配承销任务。

三、发行股票的数量和价格1. 本次发行的A股股票数量为（数量）股。

2. 发行价格根据市场价格、市盈率、公司业绩等因素确定，具体价格及定价方式由甲、乙双方协商确定。

四、承销方式及费用1. 本次股票发行采用公开认购方式，承销团应按照公开、公平、公正的原则进行股票销售。

2. 承销费用根据本次股票发行的实际情况，由甲、乙双方协商确定。

承销费用包括但不限于保荐费、承销费、财务顾问费等。

五、甲方的权利和义务1. 甲方应提供本次股票发行的相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。

2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付承销费用。

3. 甲方应积极配合承销团的工作，及时提供所需的支持和协助。

六、乙方的权利和义务1. 乙方应组建专业的承销团队，负责本次股票发行的具体工作。

2. 乙方应根据市场情况和行业特点，制定合理的发行方案，确保本次股票发行的成功。

3. 乙方应严格按照本协议约定的时间和方式完成承销任务，确保认购资金的及时到账。

4. 乙方应对甲方提供的资料进行合理审查，确保其真实、准确、完整。

5. 乙方应对本次股票发行过程中出现的重大问题及时向甲方进行报告和披露。

股票发行与承销

三、投资银行在股权融资中的角色
投资银行是专业化的信息生产者
由于其规模和专业优势，相对于分散的单个投资者而言，它更容易了解和搜寻有关发行企业的信息，从而可以避免单个投资者独立搜寻信息，减少独立支付信息搜寻的成本。另外投资银行拥有大量的专业技术人才，其分析和处理信息的能力远远高于普通的投资者，因此投资银行的存在可以克服投资者信息处理能力的局限性。
股票承销方式的选择：
1.发行人的信誉状况、经营业绩和市场知名度；
2.发行人对发行证券所筹资金使用的急缓程度；
3.承销商的资信状况和承销能力，包括资本实力、融资能力、业务素质和经验、销售网络、投资者客户基础等；
4.发行风险和承销费用。
投资银行担任股票承销商的资格
各国有不同规定（kb157) 我国对承销商资格有严格规定：综合类证券经营机构有证券承销资格
鑫药业（002118）、绿大地这样一个个问题丛生甚至是造假上
市的垃圾公司送进了A股市场。
从离谱的券商报告到直投腐败，从包装企业上市到抬高发
行价格，从会计造假到律师的失职，券商、会计师事务所和律
师事务所等中介机构乱象丛生，已经成为中国资本市场的一大
毒瘤。
第二节股票发行与承销
一、股票发行二、股票承销三、股票发行与承销业务流程四、股票发行价格的确定
3.承销商，当一家发行人通过证券市场筹集资金时，需要聘请投资银行来帮助它销售证券,这时投资银行所扮演的角色就是承销商
4.证券监管机构，证券监管机构的主要负责行业
性法规的起草负责监管有关法律法规的执行,负责保护投资者的合法权益，对全国的证券发行、证券交易、中介机构的行为等依法实施全面监管，维持公平而有秩序的证券市场。

承销证券业务协议（通用3篇）

承销证券业务协议（通用3篇）承销证券业务协议篇1承销证券，证券公司与发行人必须签订协议，协议应载明以下事项：1、当事人的名称、住所及法定代表人姓名协议是特定当事人之间的约定，能在当事人之间产生特定的债权债务关系。

名称、住所和法定代表人表明主体的身份，这是任何一个合同须载明的事项，否则无法明确特定当事人的权利和义务。

2、代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格这是承销协议的主体内容，是明确双方当事人之间具体权利和义务的关键部分，缺乏这些基本问题的约定则承销无效。

3、代销、包销的期限及起止日期经济活动的一个特点就是流转性，法律鼓励适当的快节奏流转，不保护超过法定时效的民事权利。

约定时效不得超过法定时效，所以约定期限是可少于90日，不可多于90日。

4、代销、包销的付款方式及日期付款方式及日期不同，会影响到双方当事人的权利、诉讼时效、诉讼地点及仲裁事项。

如果没有载明付款日期，证券公司可于产生纠纷后随时要求发行人偿付;如果没有载明付款方式与地点，发行人应在证券公司所在地以公平合理的方式(如转帐)结算。

5、代销、包销的费用和结算方式这是在合同的基本内容之一，是承销商的业务收入和取得收入的方式，没有此项规定，则会导致合同无效。

6、违约责任一个完整的协议庆包括违约责任部分。

如果协议没有违约责任条款，并不影响协议的成立，违约责任将按照双方当事人的过错程度，由各自按法定方式承担。

7、国务院证券监督管理机构规定的其他事项此项规定是个口袋条款，即中国证监会可以根据证券承销的实践经验总结，要求承销协议具备相应条款。

此外，由于每次承销业务都或多或少有其特点，承销协议还应包括双方当事人的其他内容。

承销证券业务协议篇2_________股份有限公司(以下称甲方)地址：_________邮政编码：_________电话：__________________股份有限公司(以下称乙方)地址：_________邮政编码：_________电话：_________兹为甲方向乙方开立转融通账户，特签订本，并承诺遵守下列各条款：第一条甲方向乙方转融通，应依乙方对证券商转融通业务操作办法，及有关法令规章之规定办理。

承销协议书参考范本6篇

承销协议书参考范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1承销协议书参考范本甲方（发行人）：_________（以下简称“甲方”）乙方（承销商）：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲方意欲发行（票据、债券等）等有价证券或进行融资，乙方愿意担任（票据、债券）的承销商。

双方经友好协商达成如下协议：第一条承销方式1.1 乙方同意接受甲方的委托，以包销或代销方式承销（票据、债券）等有价证券（以下统称“有价证券”）。

1.2 乙方应按照法律法规及有关规定履行承销义务，积极推动有价证券发行工作，提出具体的准备工作时间表和方案，并保证甲方获得有价证券承销的成功。

第二条承销价格2.1 有价证券承销价格应根据市场情况和甲方意愿确定。

2.2 有价证券承销价格的确定应充分公开透明并依法合规。

第三条承销保证3.1 乙方应尽最大努力促使有价证券的承销成功。

3.2 如有价证券承销失败，乙方应积极寻找其他方式帮助甲方解决融资问题。

第四条手续费用4.1 甲方应支付乙方相应的承销手续费用。

4.2 乙方提供相应服务费，具体金额另行商定。

第五条承诺事项5.1 甲方承诺提供的信息真实、准确，不得违背法律法规及市场规则。

5.2 乙方承诺遵守法律法规及有关规定，保证承销的合法合规性。

第六条保密义务6.1 双方应对因履行本协议产生的机密信息予以保密。

6.2 未经对方书面同意，不得向第三人透露有关机密信息。

第七条协议的履行7.1 本协议经双方签署生效，自_______年__月__日起执行。

7.2 在履行本协议过程中，如有任何争议，双方应友好协商解决，如协商不成则提交有关仲裁机构处理。

（以下无正文）（以下无正文）甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________日期：_______年__月__日本协议一式____份，甲乙双方各执____份，均具有同等法律效力。

本协议经两方签署生效，自________年____月____日起执行。

股票承销协议通用版样书5篇

股票承销协议通用版样书5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟公开发行股票，乙方同意按照本协议约定的条件和条款承担本次股票的承销工作。

为明确双方权利和义务，特制定本协议。

第一条承销事项1. 甲方同意委托乙方担任本次股票发行的承销商，乙方同意按照本协议约定的条件和条款，为甲方承销本次公开发行的股票。

2. 本次承销的股票总额为（具体数额）股，每股面值为人民币（具体金额）元。

3. 本次承销的股票发行价格、发行方式等具体事项，由甲乙双方根据市场情况和相关法律法规共同商定。

第二条承销期限本次股票承销期限为自本协议签订之日起（具体期限），承销期届满后，乙方应当完成所有承销股票的出售工作。

若因市场原因无法完成全部承销工作，乙方应及时向甲方报告情况并协商解决方案。

第三条承销费用1. 乙方承销本次股票的费用总额为人民币（具体金额）万元。

该费用包括但不限于承销费、保荐费等相关费用。

2. 甲方应按照约定时间和方式支付承销费用，乙方应提供合法有效的发票。

3. 若因乙方原因导致承销工作未能完成，乙方无权要求支付承销费用；若因甲方原因导致承销工作未能完成，甲方应按照约定支付承销费用。

第四条双方义务与责任1. 甲方应保证本次股票发行的合法性，并保证所披露的信息真实、准确、完整。

若因甲方提供的信息不真实或存在重大遗漏等原因导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

2. 乙方应严格按照本协议约定的条件和条款，履行承销义务，按照市场情况和相关法律法规的要求进行合理定价和销售。

若因乙方违反协议约定导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3. 双方应保守协议涉及的商业秘密，未经对方同意不得泄露。

4. 在承销期内，乙方应及时向甲方报告承销进展情况，共同应对市场变化和其他可能影响承销工作的情况。

第五条违约责任和争议解决方式1. 若一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

若因违约导致本协议无法继续履行，守约方有权解除协议并要求违约方赔偿损失。

联合承销承诺书

A股联合承销协议书甲方：主承销商(_______________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________乙方：副主承销商(_____________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________丙方：分销商(_________________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________鉴于：甲方(即主承销商)已于______年______月______日与______股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币______元的A种股票______股的承销协议；甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格1.1 股票的种类：本次发行的股票为面值人民币______元的人民币普通股(即A股)。

1.2 股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。

1.3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

1.4 发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。

2.承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3.承销比例3.1 甲方承销比例为_________%，共计_________股；3.2 乙方承销比例为_________%，共计_________股；3.3 丙方承销比例为_________%，共计_________股。

IPO发行协议三篇

IPO发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本IPO发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（以下简称“发行人”）：名称：____________________注册地址：________________法定代表人：______________联系电话：_______________电子邮箱：_______________乙方：（以下简称“承销商”）：名称：____________________注册地址：________________法定代表人：______________联系电话：_______________电子邮箱：_______________1.发行人拟将其股票在上海证券交易所上市，并同意由承销商负责组织和实施本次股票发行工作；2.承销商愿意接受发行人的委托，担任本次股票发行的主承销商；双方为明确各自的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条发行股票的基本情况1.1 发行人同意向承销商委托的投资者发行不超过____亿股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

1.2 本次股票发行的价格为每股人民币____元，发行价格的确定应符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

1.3 发行人应按照承销商的合理建议，确定本次股票发行的发行方式、发行时间、发行数量等相关事项。

第二条承销商的责任和义务2.1 承销商应尽最大努力完成本次股票发行的相关工作，包括但不限于：组织路演、推介活动，协调发行人与监管机构的关系，制定发行方案等。

2.2 承销商应按照约定时间完成股票发行工作，确保发行人按期完成股票发行计划。

2.3 承销商应对发行人的股票发行文件进行审核，确保发行文件的真实性、准确性和完整性。

2.4 承销商应承担因其过错导致发行人遭受损失的责任。

第三条发行人的责任和义务3.1 发行人应按照本协议约定向承销商与股票发行相关的文件资料，包括但不限于：公司章程、财务报表、法律意见书、盈利预测等。

承销协议范本

承销协议甲方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：乙方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：鉴于：1.甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。

甲方股东大会已于年月日通过了本次发行上市的相关议案。

2.乙方是依法设立并有效存续的证券经营机构，具有证监会核准的主承销业务资格。

3.乙方是依法注册登记的保荐机构。

甲方聘请乙方作为其本次发行上市的保荐机构，具体事宜由双方另行签订《保荐协议》确定。

4.甲方就其本次发行上市事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商，组织承销团承销本次发行，乙方同意接受甲方的委托。

经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行与承销管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定签订本协议。

第一条定义与解释1.1 定义在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：1.2 释义在本协议中，除非上下文另有规定，1.2.1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；1.2.2 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；1.2.3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释；1.2.4 除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。

第二条先决条件2.1 甲方委托乙方担任本次发行主承销商的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承销商资格。

2.2 乙方完成甲方此次委托的条件是：本协议规定的乙方之承销义务，以下列各项条件于承销开始日或承销开始日之前已得到满足为条件：2.2.1 甲方本次发行申请已经证监会核准；2.2.2 甲方已向乙方提供了与本次发行有关的所有资料与信息，并确保该等资料与信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.2.3 乙方已取得足够的资料证明甲方已完成及获得本次发行上市所需的步骤、批准、许可，所有的手续均已齐备，所有适用的法律、法规、行政规章和规范性文件均已得到遵守。

保荐与承销协议书

保荐与承销协议书甲方（保荐人）：地址：法定代表人：乙方（承销商）：地址：法定代表人：鉴于甲方作为一家具有合法资质的保荐机构，拟对丙方（发行人）的证券发行提供保荐服务；乙方作为一家具有合法资质的证券承销商，愿意接受甲方的委托，对丙方的证券发行进行承销。

经双方协商一致，特订立本保荐与承销协议书（以下简称“本协议”）。

第一条保荐服务1.1 甲方同意根据相关法律法规和行业规范，为丙方的证券发行提供保荐服务，包括但不限于协助丙方准备发行材料、进行尽职调查、提供专业意见等。

1.2 甲方应确保其提供的保荐服务符合国家有关证券发行的法律法规和行业标准。

第二条承销服务2.1 乙方同意接受甲方的委托，为丙方的证券发行提供承销服务，包括但不限于组织销售、管理销售渠道、提供市场分析等。

2.2 乙方应确保其提供的承销服务符合国家有关证券承销的法律法规和行业标准。

第三条保荐费用3.1 甲方应根据本协议约定的标准向乙方支付保荐费用。

3.2 保荐费用的具体金额、支付方式和支付时间由双方另行协商确定。

第四条承销费用4.1 乙方应根据本协议约定的标准向丙方收取承销费用。

4.2 承销费用的具体金额、支付方式和支付时间由乙方与丙方另行协商确定。

第五条保密条款5.1 双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密和保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

5.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。

第六条违约责任6.1 如一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

6.2 违约责任的具体范围和赔偿金额由双方根据实际情况协商确定。

第七条协议的变更与解除7.1 本协议的任何变更或补充，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

7.2 任何一方在提前____天书面通知对方的情况下，可解除本协议。

第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

8.2 如协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

承销团协议书

承销团协议书各承销团成员：鉴于我们共同参与了（公司名称）的股票发行承销工作，为明确各自权责，维护承销团整体利益，特进行以下约定：一、承销团成员1.1 承销团成员包括但不限于以下各方：（列举各成员名称，提供相应的法定代表人姓名和联系信息）二、承销团职责2.1 承销团成员应按照本协议的规定，共同努力完成发行工作，确保发行计划的顺利进行。

2.2 各成员应积极参与发行活动，提供必要的资源和支持，保证承销团整体形象。

2.3 各成员应配合主承销商的工作，按照其统一部署执行相关任务。

三、主承销商3.1 主承销商为本次发行工作的组织者和协调者，具有决策和指导权。

3.2 主承销商负责与发行公司进行代表性沟通，提供必要的信息和文件。

四、承销条款4.1 发行条件：（列举对于承销团成员的基本要求）4.2 发行规模：（说明发行的具体规模和条件）4.3 承销费用：（确定各承销团成员的费用分担比例和支付方式）五、保密义务5.1 承销团成员应对于相关的商业机密和交易细节保密，未经授权不得泄露给第三方。

5.2 承销团成员互相之间也应保持信息的保密，不得利用所获得的信息谋取个人或其他不正当利益。

六、争议解决6.1 对于因履行本协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。

6.2 若协商未能解决争议，任何一方均有权提交至相关仲裁机构进行仲裁，并接受其裁决结果。

七、其他事项7.1 本协议在承销团各成员之间具有法律约束力。

7.2 本协议的修改、补充以及解除均应经过各方的书面同意。

7.3 本协议自各方正式签署之日起生效，并适用于全体承销团成员。

各方确认并同意以上协议内容，并于（具体日期）签署。

签署方：（公司名称）（公司名称）签名：签名：日期：日期：。

股票发行承销合同(A股)

股票发行承销合同（A股）合同编号：【编号】甲方：【发行人名称】（以下简称“发行人”）乙方：【承销商名称】（以下简称“承销商”）鉴于甲方拟在中国境内发行A股股票，乙方愿意按照本合同的约定承担本次股票的承销工作，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同协议：第一条合同标的本次发行的股票种类为A股，发行数量为【数量】股，发行价格为【价格】元/股。

第二条承销方式本次股票发行承销采用余额包销的方式，承销商负责本次股票发行的组织、宣传、定价、配售等工作，并在发行结束后按照约定承担剩余股票的包销。

第三条发行人的义务1. 提供本次发行的全部相关文件，并保证其真实性、准确性、完整性。

2. 负责本次发行的一切相关费用（除本合同约定的费用外）。

3. 按照本合同的约定与承销商配合，完成本次股票发行工作。

第四条承销商的义务1. 按照本合同约定完成本次股票发行的组织、宣传、定价、配售等工作。

2. 在发行过程中遵守相关法律法规和监管规定。

3. 在发行结束后按照约定承担剩余股票的包销。

4. 对本次发行的相关文件进行审查，确保其符合相关法律法规和监管规定的要求。

第五条发行安排与时间表本次股票发行的时间表、发行方式、发行价格、路演安排等具体事项，由双方根据市场情况和相关法律法规的要求协商确定，并在相关公告中披露。

第六条违约责任如任一方违反本合同的任何条款，均应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第七条费用与支付1. 承销商就本次股票发行提供的服务将按照约定收取承销费用。

具体金额和支付方式将在双方另行签署的协议中确定。

2. 发行人应在约定的时间内支付承销费用和其他相关费用。

第八条保密条款双方应对本合同的内容及履行过程中的相关信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

第九条法律适用与争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

承销股票协议书

承销股票协议书一、协议双方甲方：（公司名称）乙方：（承销商名称）二、协议背景甲方为一家拟上市公司，计划通过发行股票的方式筹集资金。

乙方是一家专业的承销商，具有丰富的经验和专业的团队。

三、协议内容1. 承销方式甲方委托乙方作为其独家承销商，负责甲方发行股票的承销工作。

具体承销方式包括但不限于公开发行、定向增发等。

2. 承销条件甲方和乙方共同商定发行股票的条件，包括发行价格、发行数量、发行对象等。

乙方将根据市场情况和甲方的要求，提供专业的建议和意见。

3. 承销费用甲方同意支付给乙方相应的承销费用，具体金额和支付方式在双方协商一致后确定。

4. 承销期限乙方将根据市场情况和甲方的要求，确定承销的时间和期限。

双方将共同努力，确保承销工作按时完成。

5. 承销责任乙方作为甲方的承销商，将承担相应的责任和义务。

乙方应当按照法律法规和相关规定，履行承销工作，并确保甲方的利益最大化。

6. 信息披露甲方同意向乙方提供真实、准确、完整的信息，包括但不限于财务报表、经营情况、风险提示等。

乙方将根据相关法律法规和规定，对这些信息进行合理的披露。

7. 保密义务双方同意对于在本协议履行过程中获得的商业秘密和机密信息予以保密，不得向第三方泄露或披露。

8. 协议变更对于本协议的任何修改或补充，双方应当通过书面形式进行，并经过双方的正式授权和签字确认。

9. 协议终止本协议在以下情况下终止：（1）双方经协商一致决定解除协议；（2）甲方未能按照协议约定支付承销费用；（3）甲方未能按照协议约定提供真实、准确、完整的信息；（4）其他协议约定的终止情况。

四、协议生效本协议经双方授权代表签字确认后生效，并具有法律效力。

五、争议解决双方如发生争议，应当通过友好协商解决。

如协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。

六、其他事项本协议的其他事项，双方可根据实际情况进行补充约定。

七、协议解释本协议的解释和适用，适用中华人民共和国的法律法规和相关规定。

承销协议书参考范本5篇

承销协议书参考范本5篇篇1承销协议书甲方：（承销商名称）乙方：（发行人名称）鉴于甲方是一家具有承销能力和资金实力的金融机构，乙方是一家拟发行证券的公司，为了促进双方的合作和互利双赢，经过友好协商，达成以下协议：第一条协议的签订甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经过友好协商，就乙方发行的证券，由甲方承销，达成本协议。

第二条承销范围1. 乙方拟发行的证券种类、数量、发行价格等相关内容详见《发行计划书》。

2. 本协议项下的承销范围涵盖了乙方发行的全部证券。

第三条承销方式1. 甲方应当按照相关法律法规和监管部门的规定，严格履行承销义务，按照约定价格和约定数量购入乙方发行的证券。

2. 甲方可以根据市场情况适时调整承销策略，但应当事先征得乙方的同意。

第四条承销费用1. 甲方为承销乙方证券所需支付的费用由乙方承担，具体数额详见《费用分摊明细表》。

2. 甲方收到乙方支付的费用后应当开具发票并及时报销相关费用。

第五条保密条款1. 甲乙双方应当严格保密涉及本协议的商业机密和资料，未经对方书面同意不得向第三方披露。

2. 因违反保密条款而造成的损失和后果由违约方负责，守约方有权要求违约方承担赔偿责任。

第六条协议的解除1. 协议任何一方有权在提前书面通知对方的情况下解除本协议。

2. 如果因不可抗力等不可抗拒的原因导致本协议无法履行，双方互相免除违约责任。

第七条争议解决1. 本协议的解释和履行应当适用中华人民共和国法律。

2. 如因本协议发生争议，双方应当协商解决，协商不成的，任意一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为承销协议书参考范本，具体条款内容应根据实际情况进行调整和修改。

篇2承销协议书甲方：_______________（签署方名称）乙方：_______________（签署方名称）鉴于：1. 甲方是_______________（甲方主体资格说明），乙方是_______________（乙方主体资格说明），双方均有能力履行本协议下的各项义务；2. 为________________（承销项目的背景说明），甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行承销事宜达成如下协议：一、承销项目1.1 甲方委托乙方作为其独家承销机构，负责对________________（承销项目名称）进行承销。

承销协议和承销团协议

承销协议和承销团协议一、背景介绍在金融领域，承销协议和承销团协议是重要的合同文件，用于规范发行企业和承销商之间的关系，确保资金的有效募集和合规运作。

本文将介绍承销协议和承销团协议的定义、内容以及其在金融市场中的重要作用。

二、承销协议的定义和内容承销协议是指发行企业与承销商之间签订的一种协议，用于规定承销商所承担的发行股票或债券的义务和权益。

其目的是确保发行企业能够获得足够的资金，并保证承销商能够获得符合法律法规和合同约定的合理报酬。

承销协议通常包括以下内容：1. 发行股票或债券的详细说明•包括发行数量、面值、发行价格、发行方式等具体细节；•还可以包括股权结构、债券期限、利率等相关信息。

2. 承销商的义务和责任•承销商需要履行的职责包括推销、配售和分销证券等；•承销商需要确保符合法律法规、合规运作，并提供必要的咨询和修正建议。

3. 发行企业的权益和义务•发行企业需要按照约定的规定支付承销费用；•发行企业需要提供充分的信息披露，以保证投资者的知情权。

4. 条件和解除协议的规定•协议中通常会规定一些条件，例如最低发行数量、募资额度等；•协议中也会规定一些解除协议的情况，例如严重违约行为。

三、承销团协议的定义和内容承销团协议是指多个承销商组成的承销团队，通过签订协议以合作的形式共同承销股票或债券。

相比单一承销商，承销团协议能够使发行企业获得更大的市场覆盖和更高的承销能力。

承销团协议包括以下内容：1. 承销团队的组成和角色•协议中明确承销团的成员和其相应的角色和责任；•包括联席承销商、剩余承销商、联席管理人等。

2. 承销团协作方式和分配机制•协议中规定承销团成员之间的协作方式，例如信息共享和配售协调等；•协议中也会规定股票或债券的分配机制，确保公平合理。

3. 分销费用和承销费用的分配•协议中明确分销费用和承销费用的分配比例和方式；•通常根据承销商的贡献程度和市场份额进行分配。

4. 协议的期限和解除机制•协议中规定协议的有效期限；•协议中也会规定解除协议的条件和程序。

深圳证券交易所股票发行与承销业务指南

深圳证券交易所股票发行与承销业务指南一、深圳证券交易所简介深圳证券交易所（Shenzhen Stock Exchange，SZSE）是我国境内较早成立的两家证券交易所之一，于1990年12月1日注册成立，1991年7月16日开业。

作为全国性、自律性、法人地位的证券交易所，深圳证券交易所肩负着资本市场的发展和监管职责，为投资者提供了融资、交易和投资的评台。

深交所的成立为我国资本市场的发展壮大做出了重要贡献，也推动了我国经济的快速发展。

二、股票发行与承销业务的基本概念股票发行与承销业务是指公司在股票上市之前通过证券交易所向公众发行股票，并由证券公司承担承销责任、负责销售股票的业务。

在我国，股票发行与承销业务一般由我国证券监督管理委员会（CSRC）和证券交易所合作监管，并遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规。

股票发行与承销业务的开展，对于公司的融资和发展具有重要意义，同时也是资本市场运行的重要环节。

三、深圳证券交易所股票发行与承销业务的程序与要求1. 申请资格：公司在深圳证券交易所进行股票发行与承销业务时，首先需要符合深交所的相关规定与要求，并经过CSRC的审批。

公司需要具备合法经营的资格，具有一定的盈利能力和发展潜力，同时也需要具备良好的信用记录。

2. 申请流程：公司需要向深圳证券交易所提交发行申请文件，包括公司章程、审计报告、资产负债表等相关资料。

深交所会对申请材料进行审核，并根据审核结果决定是否接受公司的发行申请。

若通过审核，公司将被允许在深交所上市发行股票。

3. 承销责任：一旦公司的股票发行申请获得批准，证券公司将担负起股票承销的责任。

证券公司将负责制定发行方案、确定发行价格、开展营销活动等，以确保公司股票能够成功发行，并为公司募集资金。

四、深圳证券交易所股票发行与承销业务的优势与挑战1. 优势：深圳证券交易所作为我国资本市场的重要组成部分，具有较为完善的上市制度和监管机制，为公司的股票发行提供了有力的支持。

承销协议书参考范本6篇

承销协议书参考范本6篇第1篇示例：承销协议书参考范本一、甲方：___________ 公司（以下简称“甲方”）地址：___________法定代表人：___________电话：___________二、乙方：___________ 公司（以下简称“乙方”）地址：___________法定代表人：___________电话：___________鉴于甲、乙双方为达成业务合作，特就以下事宜达成如下协议：1. 甲方委托乙方为其发行的___________ 发行股票进行承销服务。

2. 乙方接受甲方的委托，将全力协助甲方完成发行股票的工作，包括但不限于市场分析、推介工作、承销辅助等。

3. 乙方在承销过程中应当严格按照相关法律法规和规章制度的要求，遵循诚实信用的原则，确保承销工作的合法合规性。

4. 本协议有效期为___________年，甲、乙双方可根据业务情况协商延长或终止协议。

5. 甲方应当按照约定支付乙方相应的承销费用，具体费用标准为___________。

费用支付时间为___________6. 甲方应当在约定时间内提供必要的承销相关信息和文件，以便乙方正常开展承销工作。

7. 本协议签订后若有任何争议，甲、乙双方应当友好协商解决，若无法协商解决，则提交___________仲裁。

甲方：___________ 公司法定代表人（签字）：___________ 时间：___________以上为甲、乙双方就承销协议达成的约定，一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

特此协议书。

日期：___________本协议书属于一般性范本，甲、乙双方可根据实际情况进行适当修改和补充。

第2篇示例：承销协议书参考范本一、背景介绍在进行股票、债券等证券发行时，发行人通常会选择与承销商签订承销协议。

承销协议是一种约定，规定了双方在证券发行过程中的权利和义务，保障了双方的利益。

下面我们提供一份承销协议书的参考范本，供有需要的人参考。

承销合同模板(汇总5篇)

承销合同模板（汇总5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!承销合同模板（汇总5篇）合同作为一种契约,在社会生活中被越来越多的人所运用,合同的订立能够促进各方对合作的规范承诺与履行。

股票认购与发行协议三篇

股票认购与发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（股票发行方）：乙方（股票认购方）：鉴于甲方是一家依照中国法律合法成立的股份有限公司，拟发行股票（以下简称“股票”）并邀请乙方参与认购，双方为明确彼此的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条股票认购1.1 甲方同意向乙方定向发行股票，乙方同意按照本协议的约定认购甲方股票。

1.2 乙方的认购总额为人民币【】元整（大写：【】元整），认购价格为每股人民币【】元整。

1.3 乙方应在本协议签订之日起【】日内将认购款项支付给甲方。

第二条股票发行2.1 甲方应按照本协议的约定向乙方发行股票，确保乙方的股权比例为【】%。

2.2 甲方应在本协议签订之日起【】日内完成股票发行手续，并向乙方交付股票。

第三条权利与义务3.1 甲方承诺按照中国法律法规和公司章程的规定，保障乙方作为股东的各项合法权益。

3.2 乙方承诺按照本协议的约定认购甲方股票，并按照约定的价格支付认购款项。

3.3 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付股息和红利。

3.4 乙方应按照约定的方式和比例参与甲方的经营管理。

第四条保密条款4.1 双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。

4.2 上述保密义务在本协议有效期内持续有效，并延续至本协议终止后【】年。

第五条违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2 若甲方未按照约定时间完成股票发行手续，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的认购款项。

第六条争议解决6.1 双方因本协议的履行发生纠纷的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第七条其他条款7.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。

7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日注：本合同，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整。

香港上市承销协议

香港上市承销协议香港上市承销协议一、背景•双方介绍（甲方和乙方）•协议目的和目标•条款解释的适用二、委托事项委托内容•列明甲方委托乙方从事的具体上市承销业务事项和范围委托义务•甲方委托乙方执行的职责、义务和细节要求•对委托范围内的具体任务和完成期限进行描述乙方权利•乙方作为承销商的权利和权限范围•乙方在执行委托事项中享有的权益和补偿条件三、报酬与费用承销费用•承销费用的支付方式和金额•承销费用的支付时间和条件其他费用•列明甲方可能需要承担的其他费用和支付方式发票和记录•确定费用开具发票的规定和要求•确定双方对费用的记录和报销规定四、保密和知识产权保密责任•双方对于委托事项和相关信息的保密义务和限制•对具体保密措施的要求和执行知识产权•对于委托事项产生的知识产权归属的规定•对于可能使用或引用的第三方知识产权的权益保护五、违约和解除违约责任•违约行为和责任的定义•违约责任的处罚和赔偿措施解除协议•解除协议的条件和程序•解除协议后的处理事项六、其他条款附则•协议生效和适用的法律条款•附约条款的解释和适用原则争议解决•双方争议解决的途径和程序•仲裁和诉讼的约定协议的变更和生效•变更协议的要求和程序•协议的生效和生效期限七、签署和生效•甲方和乙方对于协议内容的确认和签字•协议生效的日期和地点香港上市承销协议一、背景•双方介绍（甲方和乙方）•协议目的和目标•条款解释的适用二、委托事项委托内容•列明甲方委托乙方从事的具体上市承销业务事项和范围委托义务•甲方委托乙方执行的职责、义务和细节要求•对委托范围内的具体任务和完成期限进行描述乙方权利•乙方作为承销商的权利和权限范围•乙方在执行委托事项中享有的权益和补偿条件三、报酬与费用承销费用•承销费用的支付方式和金额•承销费用的支付时间和条件其他费用•列明甲方可能需要承担的其他费用和支付方式发票和记录•确定费用开具发票的规定和要求•确定双方对费用的记录和报销规定四、保密和知识产权保密责任•双方对于委托事项和相关信息的保密义务和限制•对具体保密措施的要求和执行知识产权•对于委托事项产生的知识产权归属的规定•对于可能使用或引用的第三方知识产权的权益保护五、违约和解除违约责任•违约行为和责任的定义•违约责任的处罚和赔偿措施解除协议•解除协议的条件和程序•解除协议后的处理事项六、其他条款附则•协议生效和适用的法律条款•附约条款的解释和适用原则争议解决•双方争议解决的途径和程序•仲裁和诉讼的约定协议的变更和生效•变更协议的要求和程序•协议的生效和生效期限七、签署和生效•甲方和乙方对于协议内容的确认和签字•协议生效的日期和地点八、附录•相关附件的清单和说明•附加信息和重要声明以上所述，为双方在香港上市承销协议中所需遵守的内容和条款。