金融行业保险英大绩效考核指标库KPI企业年金岗
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI个险发展岗
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服
务满意度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险
总收入额×100％
团险，个险和中介保险业务管理制度的规范性团险，个险和中介险管理制度的编写符合保监会规定
经营问题改善措施建
议的数量
经营问题改善措施建议的数量
团险，个险和中介保险业务工作计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%
员工平均培训学时(∑培训学时)/营销人员总数。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI财务部
指标名称
指标说明计算公式投资回报率
(期末财产-期初财产)/期初财产×100%部门费用控制率
(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100%流动比率
流动资产/流动负债×100％资产负债率
认可资产/认可负债×100％建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中设置不同
分值或相同分值
财务制度及操作方法规范性财务制度及操作方法符合会计准则的规定
内部稽核检查满意度
包括内部检查、稽核。
需确保无不合规的主要
方面包括：
• 风险管理
• 合规合法
外部审计满意度
包括外部审计、上级监
管部门的检查。
需确保
无不合规的主要方面包
括：
• 风险管理
• 合规合法
监管指标符合保监会规
定的比例
等于符合保监会规定的监管指标数/实际的监管指标数*100%财务报告的准确性、及
时率
在规定时间内（出错财务报告数量/总财务报告数量） ×100％会计实务处理差错次数
会计实务处理差错次数员工满意度指数打分式问卷部门协作满意度规定各类检查、稽核不能存在不合规项目规定各类审计、检查不能存在不合规项目。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI信息技术部
指标名称指标说明计算公式
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的预
算)*100%
年度信息系统费用控制率(当年公司实际信息系统费用/当年公司信息系统费用的预算)*100%
信息系统运行稳定度系统事故次数
信息系统建设完善率(信息系统实际安装运行数量/信息系统计划安装运行数量)*100%
制度流程规范性制度流程符合国家信息政策和法规的规定
建议采取百分制设计问卷
就相关问题给出分数，不同问题在问卷中
设置不同分值或相同分值
员工满意度指数打分式问卷
部门协作满意度。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI营销管理部
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用
的预算)*100%
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分
保赔款+分出保费+分保赔款支出+分
保费用支出
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服
务满意度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险
总收入额×100％
渠道完善率现有渠道数量/理想渠道数量
团险，个险和中介保险业务管理制度的规范性团险，个险和中介险管理制度的编写符合保监会规定
经营问题改善措施建
议的数量
经营问题改善措施建议的数量
团险，个险和中介保险业务工作计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%
员工满意度指数打分式问卷
员工平均培训学时(∑培训学时)/营销人员总数
营销员工共占总员工
比例
营销人员数量/总员工数量*100%。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI营业部
指标名称指标说明计算公式
保险业务收入保费收入+分保费收入
业务费用手续费用+佣金费用+体检费用
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保
赔款+分出保费+分保赔款支出+分保费
用支出
年度行政费用控制率(当年实际行政费用/当年公司行政费用
的预算)*100%
承保利润承保收入-承保支出
客户满意度
建议采取百分制设计问卷
领导就相关问题给出分数，不同问题在
问卷中设置不同分值或相同分值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险总收
入额×100％
制度流程规范性管理制度的编写符合保监会规定
员工满意度指数打分式问卷。
银行金融绩效考核方案
银行金融绩效考核方案为了确保银行金融绩效的高效运作和持续改进，制定一个合理的考核方案是至关重要的。
本文将提供一个综合的银行金融绩效考核方案，并详细探讨每个关键组成部分。
一、绩效指标的确定绩效指标是评估银行金融绩效的关键要素。
为了确保准确性和合理性，应结合以下几个方面来确定绩效指标：1. 收益性指标：包括净利润、资本回报率、资产负债率等，用于评估银行的盈利能力和资本利用效率。
2. 风险管理指标：包括非performing贷款比例、违约率、损失准备覆盖率等，用于评估银行的风险管理能力。
3. 客户满意度指标：包括客户投诉率、客户维持率、客户满意调查结果等，用于评估银行的客户服务质量。
4. 创新能力指标：包括产品创新数量、研发投入等，用于评估银行的创新能力和市场竞争力。
二、考核流程的设计为了确保考核的公平性和有效性，需要设计一个清晰的考核流程。
流程包括以下几个步骤：1. 目标设定：设定每个绩效指标的目标值，根据银行的整体战略和市场环境进行合理规划。
2. 数据收集：收集相关数据以评估绩效指标，并确保数据的准确性和可靠性。
3. 绩效评估：根据数据分析和指标计算，对每个绩效指标进行评估，并生成相应的评估报告。
4. 绩效反馈：将评估报告传达给相关部门和个人，并就评估结果进行解释和反馈。
5. 改进措施：根据评估结果提出改进建议，并跟踪改进的实施情况。
三、奖励与激励机制为了激励员工持续提升银行金融绩效，激励机制是必不可少的。
以下是一些常见的奖励与激励机制：1. 绩效工资：根据绩效评估结果，给予员工相应的绩效工资奖励，激励他们为实现银行金融绩效目标而努力。
2. 岗位晋升：根据绩效表现，提供晋升机会，鼓励员工在工作中展示出色的金融绩效。
3. 培训与发展：提供相关培训和发展机会，帮助员工提升金融绩效能力，实现个人职业发展目标。
4. 股权激励：引入股权激励计划，将员工与银行的发展利益挂钩，激发他们的积极性和创造力。
四、绩效考核的监督与反馈绩效考核的监督与反馈是确保考核过程的公正与透明的关键环节。
(金融服务行业)业务部绩效考核方案
业务部业绩考核方案为鼓舞业务人员工作热情，提高工作绩效，积极拓展市场，促进筹钱网的宣传，维护公司的正常发展，特制订本方案。
本方案采用定性与定量相结合的方法，用公平、公正、合理的方式来评估考核公司各营销人员，以提倡竞争、激励先进、鞭策落后。
一、营销人员的薪资构成公司营销人员的薪资构成主要是底薪+绩效奖金+业务提成。
底薪是维持业务员基本生活保障和开展业务工作所必须的支出。
底薪的确定可以由公司和业务人员协商确定并实施，并作为以后新进业务员的底薪标准。
二、业绩考核办法本业绩考核办法为月度考核。
月度考核分为四部分俱乐部个人理财、企业项目成交、企业一手工作底稿、金融端工作底稿。
1、俱乐部会员业务：业务员每月需成交4户俱乐部会员业务，不限制会员类型，成交即可。
当月完成目标者，按照总业绩的15%发放提成，其中10%及时核算提成，剩余5%进行综合绩效，合理分配给后台服务人员，包括行政部、营销部、财务部等相关人员；当月未完成目标但有成交者，按照总业绩的10%发放提成，其中7%及时核算提成，剩余3%进行综合绩效，合理分配给后台服务人员，包括行政部、营销部、财务部等相关人员。
注：此项仅为指导意见，不作为本月的硬性考核条件。
2、企业项目成交：为了鼓励业务人员合理的、有效的宣传筹钱网，特制订此项目标。
业务员每月需完成5万元/人/月此项业绩目标，此项业绩总提成15%，其中10%及时核算提成，剩余5%进行综合绩效，合理分配给后台服务人员，包括行政部、营销部、财务部等相关人员。
3、企业一手工作底稿：业务人员每月需上交20户企业工作底稿，为了提高工作底稿的质量，过滤二手资料，要求业务人员必须对企业进行尽职调查，填写一手、有效的企业资料，上交的资料会有专门的人员进行审核统计。
4、金融端工作底稿：要求业务员每月完成20户金融端工作底稿，填写一手、有效的金融端资料，上交审核统计部门。
5、第3项、第4项为绩效部分，这两部分工作底稿若全部完成，绩效奖金全数发放；若只完成了一部分，按照完成情况占比核算绩效奖金；若当月未提供任何工作底稿或提供的工作底稿不符合要求，取消当月绩效奖金。
金融证券企业客户经理绩效考核指标量表
考核期内客户资产流失率低于%
5
客户资产增值率
10%
考核期内客户资产增值率在%以上
6
投诉解决率
5%
考核期内客户投诉解决率达到00%
7
客户满意度
10%
考核期内客户满意度评分在分以上
8
协作部门
员工满意度
5%
考核期内协作部门员工满意度评分在分到分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
1.客户资金周转率
客户资金周转率= ×100%
2.客户资产流失率
客户资金流失率= ×100%
3.客户资产增值率
客户资产增值率= ×100%
4.投诉解决率
投诉解决率= ×100%
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
签字： 日期：
签字： 日期：
金融证券企业客户经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
客户经理
部门
营业部
考核人姓名
职位
营业部经理
部门
营业部
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核
得分
1
存量客户资产
20%
考核期内存量客户资产达到元以上
2
新增客户资产
15%
考核期内新增客户资产达到元以上
3
客户资金周转率
15%
考核期内客户资金周转率达%
4
客户资产流失率
金融部绩效考核方案
金融部绩效考核方案为提高金融部门的绩效和效率，我们制定了以下几个方面的考核标准和方法。
目标制定为了使金融部对公司的发展和目标有清晰的认识，我们需要在每年年初制定数个关键目标。
这些目标应该能够反映公司整体战略和部门的独特定位。
同时，每个目标应该有具体的指标来衡量。
例如，“提高公司财务收益”和“优化资产负债表”是明确的目标，可以通过指标如净利润，毛利率，资产负债比例等来衡量。
执行情况考核在目标制定后，我们需要确保金融部门充分落实，完整执行计划，并对其效果进行考核。
具体程序包括，每个目标设立一个指标监控表，定期跟进指标的实际表现情况和目标间的差距。
我们将会对所有目标和指标根据情况进行权重的调整，并确定优先级。
在每个季度结束时，我们将召开绩效总结会议，将金融部的执行情况进行总结，交流困难和问题，并在下一个季度中进行改善和调整。
行为规范考核除了目标达成率等结果指标，我们同样重视金融部门员工的工作态度和行为规范。
例如我们将详细制定和执行每个员工的工作计划，跟进每项任务的进展情况，同时会对员工团队合作和沟通技能进行考核，以确保团队的凝聚力和正直性。
在实际跟进中，我们会对每个员工的工作表现进行详细的记录和反馈，并以此为基础进行年度绩效评估，确保员工能够享有公正、透明的绩效评估。
绩效奖励激励我们希望通过有效绩效管理，来激励和奖励表现优秀的员工和团队。
一方面，我们将充分考虑金融部门整体的绩效，对团队协作和相互支持的情况进行评估，并发放相应的绩效奖金和股权激励。
同时，我们将根据员工的个人能力和实际贡献，制定个人奖励计划，例如特定的晋升或职务，赠送限定的纪念品或奖金等。
我们相信，这样的绩效管理方式能够使金融部门获得更好的执行效率和工作质量，并提升员工工作积极性和归属感。
金融类公司关键绩效指标KPI定义表
分点，扣5分，扣至零分为
止
业收入总
额ห้องสมุดไป่ตู้
20%
指标的基本分为100
分。达到目标值时，得基本
分100分；每低于目标值1
个百分点，加5分，最多加
20分。高于目标值时，每高
于目标值1个百分点，扣5
分,最多扣20分
净资产收
益率
行业前三
年平均值
或被考核
公司前两
年实际值
与考核年
计划值的
平均数
净利润/
平均净资
产
15%
指标的基本分为100
分。企业负责人完成目标值
金融类公司关键绩效指标
指标名称
目标值
计算公式
权重
计分规则
利润总额
预算值
30%
S=（实际完成利润总额
/利润总额目标值）X100
（最高分120分，最低50
分）
主营业务
收入
预算值
20%
S=（实际主营业务收入
/主营业务收入目标值）X
100（最高分120分，最低
50分）
成本费用
占营业收
入比重
预算值
成本费用
总额/营
时，得基本分io。分；每高
于目标值0.5个百分点，加
5分，最多加20分。低于目
标值时，每低于目标值0.5
个百分点，扣5分，最多扣
20分
不良资产
比率
行业前三
年平均值
不良资产
/平均总
资产
15%
指标的基本分为100
分。企业负责人达到目标值
时，得基本分100分；每低
于目标值1个百分点，加5
分，最多加20分。高于目标
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI人力资源部
指标名称指标说明计算公式
年度人工成本预算控制率(当年实际人力成本/当年人力成本的预算额)*100%
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的
预算)*100%
建议采取百分制设计问卷
领导就相关问题给出分数，不同问题
在问卷中设置不同分值或相同分值
人力资源制度流程规范性人力资源制度流程符合国家劳动法的规定
岗位空缺率空缺岗位数量/岗位总量
人均保费保费收入/业务员数量*100%
销售人员占总员工比
例
营销人员数量/总员工数量*100%
管理人员占总员工比
例
管理人员数量/总员工数量*100%
核心员工职业生涯规划完成率(实际完成的核心员工值夜生涯规划数量/计划完成量)*100%
员工满意度指数打分式问卷
员工平均培训学时(∑培训学时)/人员总数部门协作满意度。
金融服务经理绩效考核KPI指标
公司目标
知道
1.公司副总裁对下列事项感到满意：
每位职员都有书面的绩效标准
每位职员都了解如何按照标准工作
每位职员每年有至少一次非正式休假
每位职员每年都参加绩效考核
每位职员都符合绩效标准或有提高绩效的计划
尽管有休假，病休或工作超负荷的情况，关键工作都完成得很顺利
有良好的奖励系统
薪资变动与绩效挂钩
2.被调查的职员认为：
他们了解部门和个人的目标，以及个人的角色
他们了解主管对他们的期望
他们了解自己的绩效以及如何改进工作
他们有足够的权能来完成工作
他们的绩效考核准确的反映了实际工作情况
他们有足够的能力来完成工作
他们的绩效得到承认
他们的决定和建议能够得到足够的重视
提高代理商的绩效Байду номын сангаас10％）
需要帮助的职员能够得到部门经理的帮助
向主管汇报（10％）
部门经理主管了解部门中发生的问题
渊博的代理商，办公室职员和区域经理（10％）
1.所有保险代理，区域经理和全国总监了解发生的变化
2.经理每周有5－8小时不在办公室
3.培训之后业务量有所增加
保险行业绩效考核方案
保险行业绩效考核方案正文：随着保险行业的快速发展，保险公司迫切需要建立一套科学、公正的绩效考核方案，以激励员工积极工作，提高业务质量和效益。
本文将介绍一种适用于保险行业的绩效考核方案，旨在为保险公司提供参考和指导。
一、考核目标与原则绩效考核的目标是促进员工个人能力的提升，推动整个团队向更高水平发展，实现保险公司的长远发展目标。
考核应该以客户满意度、业务销售量、业绩增长等关键指标为依据，强调全员参与、公平公正、激励激励和结果导向的原则。
二、考核指标与权重分配1. 客户满意度（权重：30%）包括退保率、客户投诉率、维护率等方面的指标，旨在评估员工在服务质量和客户关系管理方面的表现。
2. 保险销售业绩（权重：40%）包括新保险单销售量、续保业务量、保费收入等指标，用于评估员工在销售和业务拓展方面的工作表现。
3. 业绩增长情况（权重：20%）包括保费增长率、年度利润增长率、业务规模扩大情况等指标，用于评估员工和团队在业务发展方面的贡献。
4. 团队合作与协作（权重：10%）主要评估员工在团队协作、知识分享、共同目标达成等方面的表现，以提高整个团队的工作效率和效果。
三、考核方式与频率1. 考核方式考核可以采用定量和定性相结合的方式，包括个人绩效考核、团队绩效考核和中层干部绩效考核等。
定量指标可通过数据统计和客户调查等方式进行评估，而定性指标则需要通过定期评委会议和部门主管的综合评估进行。
2. 考核频率考核可以分为日常考核和年度考核两个层次。
日常考核应该及时记录和反馈，以确保员工可以根据反馈意见进行调整和改进。
年度考核应该在每个财年结束后进行，以评估员工一年的工作表现，并为年终奖金和晋升提供依据。
四、奖励与激励机制1. 绩效奖金根据员工在绩效考核中的得分和权重分配，结合公司业绩情况，给予相应的绩效奖金。
奖金金额应该具有一定的挑战性，能够激励员工进一步提升工作绩效。
2. 晋升机制绩效优秀的员工应该有晋升的机会，可以通过晋升来奖励他们的努力和成绩。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI客户服务部
指标名称指标说明计算公式
保险成本给付支出+退保金+赔款支出-摊回分保赔款
+分出保费+分保赔款支出+分保费用支出
部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100%
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意
度评分的算术平均值
市场占有率本公司保费收入额 /本地市场保险总收入额
×100％
客户服务满意度接受随机调研的客户对客户服务满意度评分的算术平均值
保全制度流程的规范性承保，核保级理赔管理制度的编写和流程符合保监会规定
保全统计报告的准确性、及时率在规定时间内（出错保全统计报告数量/总契约统计报告数量）×100％
客户服务中发现问题反馈及时性从接到客户的意见及投诉到给予客户反馈的时间
客户服务工作报告的准确性、及时率完成具使用价值的客户服务工作报告的时间
员工满意度
指数
打分式问卷
员工平均培
训学时
(∑培训学时)/财客户服务人员总数。
金融行业绩效考核标准规范
金融行业绩效考核标准规范在金融行业中，绩效考核是评估和衡量员工工作表现的重要指标。
一个科学合理的绩效考核标准规范不仅可以激励员工提高工作效率和质量，还可以帮助企业实现目标，推动行业的稳定发展。
因此，建立适应金融行业特点的绩效考核标准规范至关重要。
一、背景分析金融行业作为国民经济的重要组成部分，在经济活动中具有举足轻重的地位。
随着竞争的加剧和金融市场的不断创新，金融机构需要具备高效的运营管理和具备强大的竞争力。
而绩效考核作为管理手段之一，能够有效地激励员工的积极性和创造力。
二、绩效考核的意义1. 激励员工发挥潜力。
通过公平公正的绩效考核，能够调动员工的积极性和创造力，使其真正认可自己的努力和成果，从而更好地发挥潜力。
2. 促进员工发展。
绩效考核可以帮助员工明确自身的优势和不足，为自身发展制定合理的目标和计划，提高个人能力和素质。
3. 推动企业发展。
通过对员工的绩效考核，企业可以了解员工的工作情况，针对性地提供培训和发展机会，进而提高企业整体的工作效率和质量。
三、金融行业绩效考核标准规范的制定1. 根据公司目标制定指标。
将公司整体目标分解为具体可衡量的考核指标，如业务量、业务质量、客户满意度、团队协作等，确保指标的准确性、全面性和可操作性。
2. 量化指标和质量指标相结合。
金融行业的工作往往需要量化指标和质量指标相结合，既要关注完成任务的数量，又要注重工作的质量和效率。
3. 引入客观评价体系。
建立客观评价体系，避免主观因素的干扰，减少人为的偏见和误差。
4. 设置有效的考核周期。
考核周期的设置应根据工作性质和企业实际情况来确定，一般可设为季度、半年或年度，以确保考核的及时性和连续性。
5. 鼓励员工参与制定。
员工参与绩效考核标准规范的制定可以增加其对考核制度的认同感和积极性，提高考核的公正性和科学性。
四、实施绩效考核标准规范的挑战与对策1. 考核标准的操作性。
考核标准应具备操作性和可衡量性，避免过于抽象和主观的指标设置。
金融行业保险英大绩效考核指标库KPI客服部客户管理岗
指标名称指标说明计算公式
客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意
度评分的算术平均值
客户服务满意度接受随机调研的客户对客户服务满意度评分的算术平均值
保全制度流程的规范性承保，核保级理赔管理制度的编写和流程符合保监会规定
客户服务中发现问题反馈及时性从接到客户的意见及投诉到给予客户反馈的时间
客户服务工作报告的准确性、及时率完成具使用价值的客户服务工作报告的时间
员工满意度
指数
打分式问卷。