金融行业保险英大绩效考核指标库KPI企业年金岗

金融行业保险英大绩效考核指标库KPI财务部

指标说明
计算公式
(期末财产-期初财产)/期初财产×100% (当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100% 流动资产/流动负债×100％认可资产/认可负债×100％建议采取百分制设计问卷就相关问题给出分数，不同问题在问卷中设置不同分值或相同分值财务制度及操作方法符合会计准则的规定
规定各类检查、稽核不能存在不合规项目
指标名称
投资回报率部门费用控制率流动比率资产负债率部门协作满意度
财务制度及操作方法规范性内部稽核检查满意度包括内部检查、稽核。需确保无不合规的主要方面包括： • 风险管理 • 合规合法外部审计满意度包括外部审计、上级监管部门的检查。需确保无不合规的主要方面包括： • 风险管理 • 合规合法监管指标符合保监会规定的比例财务报告的准确性、及时率会计实务处理差错次数员工满意度指数
规定各类审计、检查不能存在不合规项目
等于符合保监会规定的监管指标数/实际的监管指标数*1Baidu Nhomakorabea0% 在规定时间内（出错财务报告数量/总财务报告数量） ×100％会计实务处理差错次数
打分式问卷

金融资产管理公司绩效考核评价指标

附件5

金融资产管理公司绩效考核评价解释

一、收购与不良资产情况

1、本年投放资金排序指数

本年投放资金排序指数=（本公司本年投放资金—各公司本年投放资金最低值)/（各公司本年投放资金最高值—各公司本年投放资金最低值)。

2、累计投放资金排序指数

累计投放资金排序指数=（本公司累计投放—各公司累计投放资金最低值）/（各公司累计投放最高值-各公司累计投放最低值）。

二、融资租赁业务情况

融资租赁业务排序指数=(本公司本年度融资租赁投放-各公司本年度融资租赁投放最低值）/（各公司本年度融资租赁投放最高值—各公司本年度融资租赁投放最低值）.

三、信托业务情况

信托业务排序指数=(本公司本年度发生信托业务—各公司本年度发生信托业务最低值)/（各公司本年度发生信托业务最高值—各公司本年度发生信托业务最低值）.

四、直接投资情况

直接投资排序指数=（本公司本年度新增投资—各公司本年度新增投资最低值）/（各公司本年度新增投资最高值-各公司本年度新增投资最低值）。

五、金融创新及服务情况

利用公司拥有多种金融牌照优势，探索创新多元化综合

金融服务模式。

六、风险管理情况

重大案件发案情况,主要指由省金融办、银行业监管部门认定的重大案件发案情况。

金融公司绩效考核

篇一：金融类国有及国有控股企业绩效考核评价实施细则

金融类国有及国有控股企业绩效评价实施细则

第一条为了规范开展金融类国有及国有控股企业（以下简称金融企业）绩效评价工作，根据《财政部关于印发的通知》（财金〔20XX〕3号）、《财政部关于金融类国有及国有控股企业绩效评价相关事项的通知》（财金〔20XX〕27号），制定本实施细则。

第二条在中华人民共和国境内依法设立的金融企业绩效评价工作，适用本办法，具体包括：

（一）执业需取得银行业务许可证的政策性银行、邮政储蓄银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、信用社、新型农村金融机构、信托公司、金融租赁公司、金融资产管理公司和财务公司等；

（二）执业需取得保险业务许可证的各类保险企业等；

（三）执业需取得证券业务许可证的证券公司、期货公司和基金管理公司等；

（四）各类金融控股公司、信用担保公司以及金融监管部门所属的从事相关金融业务的企业。

第三条财政部组织实施中央管理金融企业的绩效评价工作；省级人民政府财政部门（以下简称省级财政部门）组织实施本地区金融企业的

绩效评价工作。

第四条金融企业绩效评价工作应当遵循以下原则：

（一）综合性原则：金融企业绩效评价应当通过建立综合的指标体系，对金融企业特定会计期间的财务状况和经营成果进行多角度的分析和综合评判；

（二）客观性原则：金融企业绩效评价应当充分考虑市场竞争环境，依据统一测算的、同一期间的国内行业标准值，客观公正地评判金融企业的经营成果；

（三）发展性原则：金融企业绩效评价应当在综合反映金融企业年度财务状况和经营成果的基础上，客观分析金融企业年度之间的增长状况及发展水平。

(新)保险公司十个职位KPI

部门人员满意度
学习与成长
部门人员专业素质的提
升
留才率
10

高阶领导对财务信息的满意度 - 信息完整性 - 信息适用性 - 及时警示信息的潜在问题
学习与成长

9
全方位 KPI 指标举例 -个险财务部副总经理
职位名称
个险财务部副总经理
日期
2001年11月1日
职位的主要目的三至五项重要的工作职责
1.规划部门组织及落实工作内容
2.确保部门人员的培训及质量 3.规划及实施资金管理以发挥资金运作的最大效果 4.规划及确保公司预算能有效支持各单位 5.检视重要财务状况及趋势，以及时将关键营运信息反映至寿险高层领导及首席财务运行官
规划中、长期集团信息科技策略及确保其有效运行，并推动新业务渠道的发展
工作表现衡量指标 <KPI>

新渠道直接收入保费收入(综合开拓业务)

财务营运顾客

ROI〈收入/公司硬、软件投资及部门运作成本〉
新渠道客服数量高阶领导满意度内部顾客满意度
内部流程管理

规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标
工作表现衡量指标 <KPI>
保费收入
策略新产品开发速度理赔及时性赔付率

银行保险KPI指标体系及指标分析44页

•（4）新人3（6）个月留存率：该指标反映新人育成有效性，可通过强化培训、加强阶段性督导管理等举措提升指标。

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注：本表中合格保费含绩优保费，合格人力含绩优人力

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其他经营管理指标体系
其它经营管理指标体系
结构指标品质与合规指标
结果指标直接反映最终经营成果，通过三比（与系统比、自己比、市场比），全面衡量机构经营状况。应深入分析机构KPI指标及其它经营管理指标，找到机构短板或问题，有针对性改进，最终实现结果指标的提升。
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结果指标意义
•（1）规模/期交计划达成率：保费目标达成情况，反映机构对公司要求的完成状况。
结构指标定义
•期交占比：期交保费/规模保费 •五年（三/十年以上）交期交占比：5（3/10）年交期交保费/期交保费 •金钱柜期交占比：金钱柜期交保费/期交保费
结构指标意义及提升建议
•（1）期交占比：该指标反映期交业务发展深度，间接反映机构的政策力度、队伍的整体销售能力。各机构应坚持推进期交业务战略转型，强化督导培训，持续提升期交占比。 •（2）5年（3年/10年以上）交期交占比：该指标反映期交业务交费年期结构，间接队伍销售能力及机构综合管理能力。各机构应持续强化培训，提升队伍销售技能，运用FYC、产品费用等调控手段持续提升长期交费期交业务占比。 •（3）金钱柜期交占比：该指标反映金钱柜业务发展深度，可通过持续提升队伍销售能力提升指标。

金融行业各岗位绩效考核内容及标准

本文档旨在说明金融行业各岗位绩效考核的内容及标准。以下是各岗位的绩效考核指标和标准：

1. 销售人员

- 销售业绩：根据销售额、销售量、销售增长等指标评估销售人员的业绩。

- 客户服务：考核销售人员对客户的关系维护和满意度。

- 战略拓展：评估销售人员的市场开拓能力和销售策略。

- 渠道管理：考核销售人员对销售渠道的管理和运营。

2. 风险管理人员

- 风险控制：考核风险管理人员对风险的识别、评估和控制能力。

- 决策能力：评估风险管理人员在紧急情况下的决策能力。

- 报告和分析：考核风险管理人员对风险报告和数据分析的准确性和及时性。

- 合规管理：评估风险管理人员对法规和合规要求的执行情况。

3. 金融分析师

- 市场研究：考核分析师对金融市场的研究和预测能力。

- 投资建议：评估分析师提供的投资建议的准确性和价值。

- 金融模型：考核分析师构建和使用金融模型的能力。

- 专业知识：评估分析师对金融产品和行业的了解程度。

4. 客户关系经理

- 客户满意度：考核客户关系经理对客户需求的理解和满足程度。

- 客户保持和发展：评估客户关系经理与客户关系的维护和拓

展能力。

- 团队协作：考核客户关系经理与内部团队的协作和沟通能力。

- 客户反馈处理：评估客户关系经理对客户反馈和投诉的处理

能力。

5. 投资银行家

- 交易执行：考核投资银行家在交易过程中的执行能力和成果。

- 业务拓展：评估投资银行家的新业务拓展和客户关系管理能力。

- 财务结构设计：考核投资银行家在财务结构设计和金融交易

方案方面的专业能力。

金融行业员工绩效考评实施细则

平衡计分卡法
总结词
平衡计分卡法是一种综合性的绩效评估方法，通过财务、客户、内部业务流程、学习与成长四个维度对员工绩效进行评价。
VS
详细描述
平衡计分卡法要求在四个维度上设定具体的绩效目标，并对员工的实际表现进行评价。这种方法有助于全面了解员工的绩效状况，促进员工在多个方面的发展和提高。同时，平衡计分卡法还有助于组织战略目标的实现和长期发展。
方向。
激励与约束相结合
既要有奖励优秀表现的机制，也要有对表现不佳的员工进行
约束的措施。
绩效考评的重要性
提高员工工作积极性
通过绩效考评，员工可以了解自己的工作表现和成果，从而激发工作热情和积极性。
促进个人与组织共同发展
通过绩效考评，员工可以明确自己的职业发展方向和组织的发展目标，实现个人与组织的共同发展。
个人素质
自我管理
员工是否能有效地管理自己的时间、情绪和工作压力。
适应能力
员工是否能适应公司文化和工作环境的变化，能否快速适应新的工作任务和要求。
诚信守信
员工的行为和言语是否一致，是否具备诚信守信的品质。
职业发展
员工是否有明确的职业发展规划，是否有自我提升的动力和追求。
员工绩效考评方法
03
目标管理法
员工绩效考评实施
04
流程
设定绩效目标

保险资产管理公司常用kpi

【实用版】

1.保险资产管理公司的定义和作用

2.KPI 的定义和在保险资产管理公司的应用

3.常用的 KPI 指标及其作用

4.KPI 在保险资产管理公司的实际应用案例

5.KPI 在保险资产管理公司的优势和局限性

正文

一、保险资产管理公司的定义和作用

保险资产管理公司是指专业从事保险资产管理的机构，其主要职责是管理和运作保险公司的投资资产。保险资产管理公司的作用主要体现在：保障保险公司的资产安全，提高资产收益，优化资产结构，支持保险公司业务发展等方面。

二、KPI 的定义和在保险资产管理公司的应用

KPI（Key Performance Indicator，关键绩效指标）是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。在保险资产管理公司中，KPI 被广泛应用于衡量和评估公司的各项业务和运营绩效。

三、常用的 KPI 指标及其作用

在保险资产管理公司中，常用的 KPI 指标包括：

1.投资收益率：衡量投资资产的收益水平，反映投资策略的有效性。

2.资产负债匹配率：衡量资产和负债的匹配程度，确保资产能够有效

支持负债。

3.风险调整收益：衡量投资收益与风险的关系，确保收益的稳定性。

4.费用率：衡量管理费用对收益的影响，提高经营效率。

四、KPI 在保险资产管理公司的实际应用案例

例如，某保险资产管理公司设定一年的投资收益率目标为 5%，风险调整收益目标为 3%，费用率为 2%。通过定期监控和评估这些 KPI 指标，公司可以及时发现和解决问题，确保达成业务目标。

金融行业保险英大绩效考核指标库KPI投资部

指标名称指标说明计算公式

投资收益初始投资的价值增值量（以税后增值计）

部门费用控制率(当年部门实际费用/当年部门费用的预算)*100% 投资回报率(期末财产-期初财产)/期初财产×100%流动比率流动资产/流动负债×100％

资产负债率认可资产/认可负债×100％

建议采取百分制设计问卷

就相关问题给出分数，不同问题在问卷中

设置不同分值或相同分值

投资渠道完

善率

现有投资渠道数量/理想投资渠道数量

投资项目管理制度流程的规范性投资项目管理制度的编写和流程符合保监会规定

项目投资可行性分析报告质量项目投资可行性报告被领导认可且具使用价值

投资监控体

系的建立时

间

投资监控体系的建立时间

投资监控体系解释问题的准确性、及时率在规定时间内（投资监控体系错误解释问题的数量/总投资监控体系错解释问题的数量）×100％

员工满意度

指数

打分式问卷

专业人员比例投资类专业人员数量/员工总数

部门协作满意度

各岗位绩效考核指标库

绩效考核是企业管理中的重要环节之一，它可以帮助企业评估员工的工作表现、提高员工的绩效水平，进而实现企业的目标。一个完善的绩效考核体系需要包含各个岗位的绩效考核指标库，以确保员工的工作任务与企业目标保持一致。下面是一个岗位绩效考核指标库的示例：

一、市场销售岗位：

1.销售额指标：包括个人销售额、销售量、销售增长率等，反映员工在销售过程中的业绩。

2.客户拓展指标：包括新客户数量、老客户维护等，反映员工的客户关系管理能力。

3.销售效率指标：包括客户拜访频率、销售跟进及时性等，反映员工的销售工作效率。

4.市场份额指标：包括企业在市场中的市场份额、竞争对手的市场份额等，反映员工在市场中的竞争能力。

二、财务管理岗位：

1.财务指标：包括企业的财务收入、财务支出、利润等，反映员工在财务管理方面的能力。

2.资金管理指标：包括资金回收周期、资金运作效率等，反映员工在资金管理方面的能力。

3.成本控制指标：包括企业的成本控制水平、降低成本的能力等，反映员工在成本管理方面的能力。

4.财务报表指标：包括准时提交财务报表、报表准确度等，反映员工在财务报表编制方面的能力。

三、人力资源管理岗位：

1.员工招聘指标：包括招聘职位岗位空缺率、招聘效果等，反映员工在招聘工作的能力。

2.员工培训指标：包括培训计划完成情况、培训效果等，反映员工在培训管理方面的能力。

3.员工福利指标：包括员工福利满意度、员工福利费用控制度等，反映员工在福利管理方面的能力。

4.员工关系指标：包括员工满意度、员工流失率等，反映员工在员工关系管理方面的能力。

保险公司KPI指标分教学

P = A × B × C × D
二、从绩效指标解读单位经营状态
现在水平(P) = (A) × (B) × 450,000 375,000 360,000 300,000 247,500 240,000 200,000 192,000 160,000 50 50 40 40 40 50 50 40 40 60% 50% 60% 50% 55% 60% 50% 60% 50% (C) × (D) 3 3 3 3 2.5 2 2 2 2 5000 5000 5000 5000 4500 4000 4000 4000 4000
55% 2.5 4500
160,000
40
50%
2
4000
20
40
8,000
三、举绩率的特质
• 当团队人力增加时，初期举绩率一般会呈现下滑现象，如果不重视这个现象并加以控制，团队最终必然枯萎。在增员
建设团队的同时如何巩固团队的举绩水
平，是寿险营销管理部门主管共同面对
的课题(如下图)。
举绩率的特质
组织拓展的意义
增员选择
组织拓展循环
•寿险业务的发展必须靠建设
营销队伍来完成，
•建设营销队伍靠增员选择，
发展业务
队伍 •营销员的招募与征选作业，建设是营销管理工作的基础，是
业务发展的起点。
组织拓展循环

金融企业绩效评价指标及结果计分表

附件1

金融企业绩效评价指标及结果计分表

评价内容银行类证券类保险类其他类一二三四五六七八九十

指标权重

(%)

指标权数指标权数指标权数指标权数实际值

本档

标准值

上档

标准值

功效

系数

上档标

准系数

上档

基础分

本档标

准系数

本档

基础分

调整分

单项指

标得分

盈利

能力状况25-45

资本利润率10

加权平均

净资产收益率

10净资产收益率10资本利润率15资产利润率5资产利润率10总资产报酬率10资产利润率15成本收入比10收入利润率5收入利润率5成本收入比15

支出利润率5支出利润率5

经营

增长状况20-40

（国有）资本

保值增值率

10

（国有）资本

保值增值率

10

（国有）资本

保值增值率

10

（国有）资本

保值增值率

20利润增长率5利润增长率5利润增长率10利润增长率10经济利润率5经济利润率5经济利润率5经济利润率10

资产

质量状况20-25

不良贷款率10

净资本与净资产比

率

15

资产减值准备与

总资产比例

5拨备覆盖率5

净资本与风险准备

比率

10综合流动比率5流动性比例5综合投资收益率5杠杆率5应收账款比率5

偿付

能力状况15-30

资本充足率10净资本负债率15

综合偿付能力

充足率

15资产负债率15

一级资本充足

率

10资产负债率10

核心偿付能力

充足率

10

核心一级资

本充足率

10

绩效评价指标总得分

评价加分涉农贷款中小企业贷款农业保险不良资产主业集中度税收贡献突出表现小计评价扣分重大损失信息质量其他事项小计行业调节系数年度调节系数本期绩效评价分数

附件2

金融企业绩效评价指标计算公式说明

一、盈利能力指标

1、资本利润率（净资产收益率）=净利润/净资产平均余额×100%

基金投资公司金融管理部绩效考核指标

1.资产管理绩效指标：这是衡量基金投资公司金融管理部的主要指标

之一、资产管理绩效指标包括基金业绩、资产配置、风险控制等方面。基

金业绩是评价金融管理部绩效的重要指标，主要通过比较基金的回报率与

市场指标的表现来进行评价。资产配置是指通过合理的投资组合构建和调整，实现风险和收益的最优化。而风险控制则是保证投资策略实施时风险

的可控性，通过评估和监控投资风险来确保基金的安全性。

2.客户满意度：客户满意度是评价金融管理绩效的重要指标之一、金

融管理部的职责之一是为客户提供投资建议和服务。因此，客户满意度是

评价金融管理部服务质量的重要指标。金融管理部可以通过客户满意度调

查问卷、客户反馈及投诉等方式来进行评估。通过了解客户的需求和反馈，金融管理部可以及时调整和改进服务，提升客户满意度。

3.财务管理绩效指标：财务管理绩效指标是评价金融管理绩效的重要

指标之一、财务管理绩效指标包括运营效益、成本控制、利润贡献等方面。运营效益是指通过提高工作效率和合理运作资金，实现资金的最大利用效益。成本控制是指通过控制各项支出和费用，降低运营成本。利润贡献是

指通过投资和资产管理，实现利润的最大化。

4.风险管理绩效指标：风险管理绩效指标是评价金融管理绩效的重要

指标之一、金融管理部在资产管理过程中需要进行风险评估和风险控制。

风险管理绩效指标包括风险调整绩效、风险控制措施、风险防范等方面。

风险调整绩效是指根据不同资产风险水平，对投资组合进行风险调整，使

风险调整回报最优化。风险控制措施是保证投资过程中风险控制的可行性

银行kpi绩效考核指标

银行KPI绩效考核指标

1. 简介

银行KPI绩效考核指标是指银行机构为了评估员工绩效和激励员工的工作表现而设定的一系列指标。KPI（Key Performance Indicator）是关键绩效指标的缩写，它可以帮助银行机构量化和衡量员工在不同方面的工作表现，从而更好地管理和激励员工，提高银行业务的效率和质量。

KPI绩效考核指标的设计应该根据银行的业务特点和战略目标，针对不同岗位的员

工制定相应的指标，并根据实际情况进行动态调整和优化。合理的KPI指标可以帮助银行机构实现战略目标，提高员工的工作动力和满意度。

2. 银行KPI绩效考核指标的分类

银行KPI绩效考核指标可以分为多个维度和层级，根据不同的需求和目标进行分类，常见的分类包括：

2.1 业务指标

业务指标是衡量银行业务表现的关键指标，可以反映银行的盈利能力、市场份额、客户满意度等方面。常见的业务指标包括：

•存款增长率：反映银行吸纳存款的能力和存款规模的增长情况。

•贷款增长率：反映银行发放贷款的能力和贷款规模的增长情况。

•不良贷款率：反映银行不良贷款的比例，衡量银行的风险管理能力。

•资产质量评级：评估银行的资产质量，包括信用评级、债务违约率等指标。•客户满意度：通过调查问卷等方式评估客户对银行服务的满意度和体验。

2.2 绩效指标

绩效指标是衡量员工个人绩效的关键指标，可以反映员工的工作质量、效率和成果。常见的绩效指标包括：

•业绩完成率：反映员工实际完成业绩目标的比例。

•客户增长率：反映员工开发新客户和维护老客户的能力。

•业务量：反映员工完成的业务量和交易额。

金融行业绩效考核

随着我国市场经济深入开展，金融行业发展迅速，加强金融行业的绩效考核，已成为经营管理当中的重要内容，尤其是在金融危机之后，金融行业所面临的全球环境更为激烈，改变原有财务考核机制，解决当前绩效考核中的问题，可有效促进金融行业的健康有序发展。一、绩效考核绩效考核所指的是组织依据相关标准，对组织业绩、效率与效益等完成程度给予衡量。金融行业作为特殊经济组织，对其员工与分支机构进行绩效考核是经营管理当中的重要组成。在金融行业里，绩效考核是种监督控制方法，通过绩效考核，金融企业可对员工与分支机构的价值与经营成果给予核定与考察。由工作结果来看，金融行业的绩效是在特定时间、经营活动与工作职能中所呈现的成果记录；由行为角度看，金融行业绩效所指的是分支机构与员工对组织目标与观测工作的完成情况。绩效考核作为绩效管理组成部分，并非给予简单打分，还需要对员工与分支机构工作给予总结，并找出员工与分支机构在绩效评价中的工作问题，以提高金融行业的工作效率。绩效考核内容包含考核指标方式、指标内容、绩效反馈与衡量时间等，我国金融行业所应用的绩效考核方式为平衡计分卡，其要素有顾客、财务、业务流程及学习、创新等目标。在金融行业中，绩效考核需要金融企业各分支机构、管理者与全部员工的支持与协作，同时也体现了多数员工与分支机构中的共同利益，加强金融企业中的员工与分支机构有效激励，可充分调动其工作的积极性，让金融企业经营行为得到改善，促进金融行业有序发展。二、金融行业中绩效考核所存在问题1.绩效考核定位与理念缺乏在金融行业中，绩效考核定位是其工作重点，以明确绩效考核问题与管理目标实现，但在实际绩效考核当中，绩效考核定位比较模糊，考核目标不明确，考核工作仅是为了考核而进行考核，这使得考核工作仅流于表面形式，并未发挥其应有作用。绩效考核多是人力资源部门进行负责，而其他部门进行协助配合，在金融行业里，很多企业绩效考核变成了人力部门专门的工作，而其他部门仅是被动接受监督管理，绩效考核实施过程，各部门与员工为保护自身利益，采取各种方法来保护，部门自评时，大多给自身评高分，而部门互评的时候，大多抱成一团或者相互攻击，使得绩效考成效大受影响。2.绩效考核严肃性不够，评价方法太单一在金融行业的绩效考核体系中，一般设计合理性不够，有些企业仅是为了考核才设计的考核体系，一定状况下，考核体系设计还掺入了领导个人的意志，使得考核政策的公正客观受到影响，考核指标设计也存有一刀切现象，指标的任务色彩较重，指标设计太细太多。在评价方法上，又太过单一，绩效考核只限制于业务岗位与业务指标考核，在体力、脑力、简单劳动，以及管理、业务岗位的贡献大小方面，缺乏有效方法来量化与评价，依据绩效考核结果所作出的决策，并非科学系统，员工与分支机构业务的增长，还有许多不可测与偶然因素存在，在金融行业中，有些企业忽视了共同与变异因素的影响，对企业决策造成影响。三、绩效考核问题的解决对策1.绩效考核定位明确，强化组织体系构建在金融行业当中，绩效考核体系目标应明确，对绩效考核意义与目的要充分了解，不能为了考核进行考核，不可盲目跟风，要提高金融行业绩效，需要将员工与分支机构的工作效率目标有效实现，绩效考核指标设计当中，不能有领导意志，对考核方法、参数与指标程序等给予确定，不可随意改变。要提高金融行业的管理水平，需要加强组织机构完善，让绩效考核得以有效实施，金融行业的性质较为复杂，这使得绩效考核组织、方法与指标等有所不同，在绩效考核当中，可构建执行、决策与监督等组织体系，以确保绩效考核的有效实施。2.强化信息反馈与沟通交流，实施全面绩效评价在金融行业当中，绩效考核指标合理设计应是全员参与的，以保证绩效考核的科学有效性，避免员工误解绩效考核体系。绩效考核整个过程应让全部员工共同参与及监督，让考核结果运用恰当形式向员工反馈，以推动与引导企业的经营发展，确保绩效考核公正合理性，增强金融企业的绩效管理执行力。原来的绩效考核是单一的结果绩效评价，这对员工与分支机构的工作积极性激发作用不大，为更有效评价金融行业的工作状况，激发员工的工作效率，金额实施全面绩效评价，让财务指标与非财务指标进行有机结合，摒弃原来的单一结果考核，完善业绩及行为能力的兼顾考核机制。同时，财

保险公司营销职场KPI通用绩效指标

个险职场通用绩效指标

1、核心指标：完成长险首年期交保费、10年期及以上首年期交保费、5-9年首年期交保费、短期险保费、持证人力、有效人力；

（1）长险首年期交保费目标责任额完成率=本年度长险首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。

（2）10年期及以上首年期交保费责任额完成率

10年期及以上首年期交保费责任额完成率=本年度10年期及以上首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。

（3）5-9年首年期交保费责任额完成率

5-9年首年期交保费目标责任额完成率=本年度5-9年首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。

（4）短期险保费

短期险保费目标责任额完成率=本年度短期险保费的实际完成数/省（市）分公司下达指标*100%。

（5）持证人力

队伍持证人力指标责任额完成率=本年度末队伍持证人力指标的实际完成数/省（市）分公司下达指标*100%。

（6）有效人力

队伍有效人力指标责任额完成率=MAX（本年度四个季度队伍有效人力指标的实际完成数）/省（市）分公司下达指标*100%。

说明：有效人力是指季度FYC达到1.2Q的人力。

2、生命指标：月人均首年期交件数、月平均首年期交举绩率、达标人力占比；

（1）月人均首年期交件数

月人均首年期交件数=每月首年期交总件数/期初总人数。

月人均首年期交件数为12个月人均首年期交件数的算术平均数。

（2）月平均首年期交举绩率

首年期交举绩率=月首年期交举绩人数/期初总人数*100%。

年度月平均首年期交举绩率为12个月首年期交举绩率的算术平均数。