合同化及进销存管理在CRM中的应用

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CRM案例分析报告2024

引言概述：CRM（CustomerRelationshipManagement）即客户关系管理，是为了提升客户满意度和企业竞争力而开发的一种管理理念、战略和技术工具。

本文以CRM案例分析为基础，旨在深入探讨CRM在企业中的应用与效果，以及分析不同企业在CRM实施中面临的问题和挑战。

正文内容：一、企业在CRM实施中的需求和目标1.1客户数据整合和共享需求1.2提升客户满意度和忠诚度的目标1.3实现销售增长的要求1.4加强客户服务和沟通的需求1.5提高市场营销精准度的目标二、CRM实施过程中的关键步骤2.1管理层支持和决策2.2选取合适的CRM解决方案2.3数据整合和清洗2.4员工培训和认知改变2.5绩效评估和调整三、CRM实施中的成功案例分析3.1案例一：企业A的CRM成功经验3.1.1客户数据整合与共享实践3.1.2客户满意度提升策略3.1.3销售增长实现方式3.1.4客户服务和沟通的改进方案3.1.5市场营销精准度提高实施详解3.2案例二：企业B的CRM成功经验3.2.1客户数据整合与共享实践3.2.2客户满意度提升策略3.2.3销售增长实现方式3.2.4客户服务和沟通的改进方案3.2.5市场营销精准度提高实施详解3.3案例三：企业C的CRM成功经验3.3.1客户数据整合与共享实践3.3.2客户满意度提升策略3.3.3销售增长实现方式3.3.4客户服务和沟通的改进方案3.3.5市场营销精准度提高实施详解四、CRM实施中的挑战和问题4.1组织结构的调整和变革4.2数据质量和准确性的保证4.3员工参与和培训的难题4.4系统集成和技术支持的困难4.5成本控制和投资回报的考虑五、CRM实施中的建议和总结5.1确定明确的目标和战略5.2形成合理的组织结构和流程5.3关注数据的准确性和质量5.4加强员工培训和认知改变5.5持续地评估和调整CRM系统总结：本文通过对多个企业的CRM案例分析，深入探讨了CRM在企业中的应用与效果。

CRM产品介绍

3、实用的信息提醒功能
您可以随时定制实用的信息提醒功能，包括电子邮件、手机短信、声音等
4、直观的用户界面与仪表板、销售漏斗
用户可根据需要定制操作界面，直观的仪表板方便跟踪业务进度，销售漏斗可以全面地了解企业的产品销售情况。
5、强大的数据挖掘功能
系统提供多种数据分析报表，用户也可根据需要自己定制分析报表。
速达CRM-客户管理
潜在客户
记录以各种途径所收集到的潜在客户信息，分配给相关人员跟进，评审合格时可根据预定的规则转换为客户、或联系人、或机会。
客户
记录正式客户的基本信息，可查看客户的应收应付信息，以及部分相关信息，客户重复时可以进行合并。
联系人
记录客户的相关联系人，包括联系人的上级和助理的联系信息。
我的通讯录
待办事务
事务提醒、报警
CRM角色-销售经理视图
部门客户部门机会
CRM能帮销售经理做什么？
销售经理视图
部门日程部门任务部门订单部门合同部门费用部门绩效部门通讯录部门待办事务
1.销售团队管理 2（（（.对123（（（（（）））销（（（（（（（12345售）））））制实综acacdac）））））））过定现合检实机异机3（程标销人对活人人性销机查时常会会.（（（客3的列准员人动员员的会人查机分售售12）4户）））监化员绩员询会配表权规活活成规额（（（（（（（（（（（统管动强联控与的活效跟每分与限范动动功划统ababcdeaa计bd理）））））））））态大系））（销动管踪个析动变管设历效率计分、3基的按客客针客客人联客客动售的理计机态b理置史果分6析）（丰0于客人户对户户管系户户户规管划会调分详分析度（（b销间富活户员分客事分理人——析范理的整）（细析的db售的动管权配户件类的的购需进））（d记销客）区商客的理限与的统完/买求程e基人售录联户）域销业户动功来调管计整分分与础员费系信与日售信态能管整理分信关析析跟信活用人息片程周系息业理析息（踪息动统可区安期务客（管c历统计计以（）的排分理记户按史一划建b客设析录价）列立户置值联表和—、系执费状人行用态接活分分触动析类历）史

CRM系统的客户数据整合

CRM系统的客户数据整合随着市场竞争的加剧，企业越来越意识到了客户关系管理的重要性。

一个有效的客户关系管理系统（CRM）可以帮助企业更好地了解客户需求，提供更好的服务，增加客户黏性，促进持续的业务合作。

但是，导入CRM系统的客户数据可能来自不同的渠道，如客户拜访、电话咨询、邮件订阅、社交网络等，这些数据文件格式可能不同、细节信息也各不相同，如何将这些客户数据整合起来，成为了企业面临的一个难题。

本文将介绍几种常用的CRM系统客户数据整合方法。

一、手工整合手工整合是一种传统的方法，广泛应用于企业中小规模或CRM系统使用初期。

这种方法的核心是通过人工将来自不同渠道的信息进行整理，然后录入CRM系统。

虽然这种方法比较耗时、耗费人力资源，但在一些小型企业或个体工商户中仍然有一定的应用前景。

二、自动化整合如今，大多数CRM系统都支持自动化整合，可以及时将客户数据合并到统一的数据库中，减少了手工录入的工作量，大大提高了工作效率。

对于一些需要频繁更新客户信息的公司来说，使用自动化整合是个不错的选择。

三、数据清洗数据清洗是CRM系统客户数据整合过程中必不可少的一步。

由于数据可能来自不同的渠道，有些数据可能存在冲突、重复或者不完整的情况，需要进行规范化的处理，以确保数据的质量和准确性。

通常情况下，除了手动修改之外，还可以借助一些数据清洗工具辅助清理数据。

四、统一标准在进行CRM系统客户数据整合之前，做好统一标准的工作非常重要。

统一标准可以涉及数据的命名规范、格式要求、清洗策略等，从而得出一个整合数据的规范流程。

通常，一个具体的方案是基于企业业务的特点，制定一个标准的数据提交表单，通过规范的数据格式，使得客户数据的生命周期得以管理。

五、数据地图在整合客户数据之前，了解你有哪些数据可用，以及这些数据来自哪些渠道，这些数据的格式等是十分重要的。

构建一个数据地图是了解这些重要信息的有效方法。

数据地图可以为CRM系统客户数据整合提供参考，为数据清洗、整合和管理提供方向和指引。

CRM系统的应用与实现

CRM系统的应用与实现一、概述客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）是一种通过有计划的、系统的和协同的实践，对现有和潜在的客户资产进行管理和Nurture，以增加企业价值和收益的战略与工具。

为了实现有效的CRM，需要一个完善的CRM系统，本文将介绍CRM系统的应用与实现。

二、CRM系统的应用1.客户数据管理CRM系统的一个主要功能是协助企业管理客户数据。

通过CRM系统收集、整合和更新客户信息，企业可以更全面、更准确地了解客户的背景和需求，进而更好地与客户进行沟通。

2.销售管理CRM系统可以使销售人员更加高效地进行工作。

通过系统化的销售管理，企业可以更好地了解客户需求、开展市场调研，帮助销售人员快速定位目标客户群，从而获得更大的销售机会。

3.市场营销CRM系统还可以帮助企业进行市场营销。

系统可以根据客户购买历史、购买频率等信息，为企业提供更精确的市场推广策略，从而提高市场营销效益。

三、CRM系统的实现1.需求分析在CRM系统实施前需要进行对企业的需求分析，包括了解企业的业务模式、现有的IT设施等因素。

只有充分了解企业的需求，才能选择和设计出最适合企业的CRM系统。

2.系统设计经过需求分析后，需要设计出适合企业的CRM系统。

设计过程主要包括：数据架构设计、功能规划设计等。

设计好的系统应该是简单易操作，可扩展性好，易于维护等。

3.系统实施系统实施是CRM系统项目中最重要的环节。

实施过程需要严格按照时间表和工作流程进行，同时要保证客户数据的完整性和可靠性。

实施过程还需要配备专业人员对系统进行维护。

4.数据迁移CRM系统实施时需要将已有的客户数据迁移到新的系统中，这个过程需要对数据进行清洗和加工，使数据规范、精确、全面地呈现在新系统中。

5.培训和推广CRM系统的实施并不是结束，企业需要进行员工培训和系统推广。

这个过程可以帮助员工更好地使用CRM系统，推广也可以让客户意识到企业的改进和提升，提高客户满意度。

快普整合管理进销存模块——带给企业全新的管理体验应用价值

应用价值快普整合管理进销存模块——带给企业全新的管理体验:1.完善的物流处理能力和全方位的业务流程控制，极大地提高了企业的运作效率。

2.帮助企业实现从传统企业的事后管理转变为有效的动态监控机制。

3.随时确认并监控各区域市场价格体系，最大限度地减少价格混乱和窜货现象。

4.动态地调拨各地分仓的物流速度和频度，最大限度地减少库存积压，甚至减少库损。

5.实时掌控各地分公司的财务流，有效地控制费用的不良支出。

6.动态地了解差异很大的众多区域市场状况，及时作出决策，快速应付市场竞争。

7.有效地掌控分布在各地的天马行空般的销售人员的工作情况。

8.让所有与企业相关的分公司、办事处、门店、分仓库、经销商等广泛地参与进来，真正实现“分布应用、集中处理”。

9.轻松实现分支机构财务、业务状况的独立核算和汇总分析。

快普整合管理进销存模块系统结构图功能亮点1.支持分支机构独立核算提供了总部与分支机构间独立核算和非独立核算两种模式。

如果分支机构独立的进行日常进销存业务，但财务核算集中在总部进行，那么这个模式下建议用户不启用分支机构独立核算。

如果总部与分支机构都分别作为独立的核算实体进行财务核算，那么建议使用快普整合管理进销存模块的分支机构独立核算。

独立核算是在系统中将各个分支机构建成跟总部相同地位的机构，各个分支机构可建立各自专用仓库，内部核算的部门等基本信息，通过交叉权限实现如下核算：a.各分支机构独立完成进销存及财务核算。

b.总部与分支机构间，分支机构及分支机构间的调货视同分支机构间的采购销售行为。

各自核算收益，核算往来。

2.多种成本核算方法：移动加权平均、先进先出、后进先出、手工指定法。

3.按单据、按商品结算4.多仓库出入库：同一批商品采购可以进入不同的仓库；同一批商品销售可以从不同的仓库出货。

5.零成本入库，零单价出库：解决了接受供货商赠送商品或向分销商赠送商品的进销存管理问题。

6.支持商品多单位：解决了同一商品有多种计量方式的问题，如：鲜牛奶24袋是一箱，那么在进销存管理中“袋”和“箱”即双重单位。

钉钉市场备受好评的6款应用,提高管理水平,成就优秀企业!

钉钉市场备受好评的6款应用，提高管理水平，成就优秀企业！不同于saas市场鱼龙混杂的情况，钉钉应用市场中的每一款应用，都经过了层层严格筛选，且服务体系完善，相对可靠，因此企业不用担心成本高、无保障、不安全等问题。

以下是从最好的应用程序中选择最好的应用程序，并推荐几个您不会错过的企业应用程序。

业务管理：氚云、敏捷企业应用平台作为钉钉“四星级定制服务商”，氚云通过丰富的组件、可视化的界面设计、灵活的业务规则配置、强大的数据分析和报表展示功能，让构建应用就像搭积木一样简单，将用户的优秀管理思想和需求快速落地。

就像积木可以搭成千千万万种造型组合，在这个无技术门槛的信息化平台上，只有你想不到，没有氚云实现不了的应用。

同时，内置丰富的高频企业应用模板，包括行政办公、网上审批、销售管理、人事管理、采购、销售、库存等，以及会议系统、预约登记、票据管理、办公用品应用等小场景应用，充分满足了企业的个性化和扩展性管理需求。

除了标准版，氚云还专门针对k12打造了专属校园版，赋予教职人员自主搭建应用的能力，轻松构建高度匹配校园管理模式的高品质应用，从而降低教育管理成本，提升资源利用效率，让学校日常校务运营更高效。

客户关系管理：营销CRM，真正的订单工具销帮帮移动crm，是首家入驻钉钉云的应用，也是钉钉应用中心热门推荐榜上的常客，深受用户的喜爱。

主要包括客户管理、销售管理、进销存、工单管理、呼叫中心等功能，高效解决中小企业的“营销-销售-订单-采购-库存-售后”的全流程客户服务难题，让crm 真正成为销售人员的打单利器，帮助企业提升业绩。

2021年获得阿里钉钉创saas总决赛季军，是钉钉平台crm领域内唯一获奖产品。

销售辅助功能齐全，业务流程清晰，服务专业，响应及时，基本能满足不同行业企业的需求。

同时，它也很难启动，测试过程也很慢。

一些产品细节体验需要优化。

例如，集合模板不支持预览等，但一般来说，它是一个相对成熟的产品。

进销存管理：决招进销存，轻松管理有决招致力于采购、销售、库存的深度绑定，为企业提供一站式的信息解决方案，实现从采购、仓储、销售、财务的全过程信息管理，帮助企业改进业务流程，节约运营成本，提高运营效率。

CRM建设方案（01）：CRM基础

CRM建设⽅案（01）：CRM基础CRM 客户关系管理系统基础客户关系管理简称CRM(Customer Relationship Management)。

CRM概念引⼊中国已有数年，其字⾯意思是客户关系管理，但其深层的内涵却有着许多解释。

以下摘录国外研究CRM的⼏位专家对CRM的不同定义，通过这些定义让我们对CRM有⼀个初步的认识。

从字⾯上看，它是指企业⽤CRM来管理与客户之间的关系。

CRM是选择和管理有价值客户及其关系的⼀种商业策略，CRM要求以客户为中⼼的商业哲学和企业⽂化来⽀持有效的市场营销、销售与服务流程。

如果企业拥有正确的领导、策略和企业⽂化，CRM应⽤将为企业实现有效的客户关系管理。

CRM是⼀个获取、保持和增加可获利客户的⽅法和过程。

CRM既是⼀种崭新的、国际领先的、以客户为中⼼的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是⼀种以信息技术为⼿段、有效提⾼企业收益、客户满意度、雇员⽣产⼒的具体软件和实现⽅法。

CRM的实施⽬标就是通过全⾯提升企业业务流程的管理来降低企业成本，通过提供更快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户。

作为⼀种新型管理机制，CRM极⼤地改善了企业与客户之间的关系，实施于企业的市场营销、销售、服务与技术⽀持等与客户相关的领域。

随着4G移动⽹络的部署，CRM已经进⼊了移动时代。

移动CRM系统就是⼀个集3G移动技术、智能移动终端、VPN、⾝份认证、地理信息系统(GIS)、Webservice，商业智能等技术于⼀体的移动客户关系管理产品。

移动CRM它将原有CRM系统上的客户资源管理、销售管理、客户服务管理、⽇常事务管理等功能迁移到⼿机。

它既可以像⼀般的CRM产品⼀样，在公司的局域⽹⾥进⾏操作，也可以在员⼯外出时，通过⼿机进⾏操作。

移动CRM主要实现了经常出差在外，以便随时随地掌握公司内部信息所提供的⼿机版管理软件，客户只需要下载⼿机版软件，然后安装在⼿机上就可以直接使⽤了，同时账户就⽤电脑申请的组织名和账户名就能直接使⽤该系统，这样客户不仅可以随时查看信息，⽽且也可以通过⼿机给公司内部⼈员下达⼯作指⽰，同时也可以使⽤平台所提供的所有功能了。

CRM模式及实施

第一讲企业管理的变革1.1 以产品为中心到以客户为中心随着市场经济的发展，社会生产力的提升，企业管理按照所关注的对象经历了大致三个阶段：生产时代、产品时代和顾客时代。

1.1.1 生产时代这一阶段人们生活水平低，社会生产力欠发达，物质尚不充裕和丰富，企业面对的是一个需求巨大，而供给不足的卖方市场，提高产品产量很自然成为管理的中心，企业管理基本是产值的管理。

消费者基本没有选择的余地，处于被动消费阶段。

1.1.2 产品时代随着社会生产力的不断提升，产品逐渐变得丰富，消费者挑选余地增多，开始关注产品质量，企业管理的中心也转化为追求提高产品质量，内部采取严格的质量管理，外部强化推销观念。

但是质量竞争的结果是产品成本越来越高，销售竞争的发展使得费用越来越高，这就使得企业的销售额不断提高，但是利润却不断下降，于是作为销售额中心论的修正版本——利润中心论登上企业管理的舞台。

这一时期，客户的消费行为是很理智的，不但重视价格，而且更重质量，追求物美价廉和经久耐用。

1.1.3 顾客时代随着竞争的进一步加剧，产品同质化现象越来越严重，企业发现消费者是产品生产、渠道选择、售后服务等企业活动的决定力量，企业的经营观念核心开始从产品、生产导向转移到消费者导向，于是顾客的地位被提高到了前所未有的高度，顾客中心论被确立。

从消费者来看，越来越重视心灵上的充实和满足，对商品的需求已经超出价格和质量、形象和品牌的考虑，对无形的价值如售后服务，销售人员的态度好坏等提出要求。

1.2 从交易营销到关系营销在交易营销模式下，企业关注的是订单和交易。

企业要不断寻找有需求的新客户，从一个市场转向另一个市场，寻找新客户的成本越来越高。

Daniel Charmichael曾经用"漏桶"形象地比喻这种营销方式。

一只水桶，桶上有许多洞，这些洞的名字是：粗鲁、没有存货、劣质服务、未经训练的员工、质量低劣、选择少等，而洞中流出的水，则是企业的客户。

CRM客户关系管理解决方案(完整版)

产品订购退订业务流程
业务提交
产品订购退订服务MM_SRV_SubsProd
订购流程中采用组件方式来完成业务，在产品订购流程中使用了客户鉴权组件，操作员权限检查组件，业务规则检查组件，产品目录查询组件，用户信息查询组件，用户订购关系查询组件，用户可订购产品查询组件，购物车添加组件，产品有效期计算组件，产品受理检查组件，ILOG算费组件，受理单打印组件，票据打印组件，产品订购退订服务
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客户与订购关系管理中心，实现客户、账户、订购关系的集中管理，客户服务请求的接入、执行和跟踪客户与订购关系中心采用集中建设，应用以集群方式部署；数据由多个RAC共同承载，以满足高性能、高可靠性要求
客户与订购关系管理中心
客户与订购关系管理中心
客户身份鉴权
服务请求接入
客户信息管理
服务请求跟踪
服务变更
关键业务流程：客户产品订购业务流程
1.客户从接入渠道办理个人/集团/家庭客户产品订购业务。2.提交请求到CRM省中心订单销售中心的业务枢纽进行分发，业务枢纽通过客户类型和业务类型判断如果是集团客户产品订购业务则分发到CRM省中心的客户管理与服务中心处理。如果为个人，家庭客户产品订购业务则直接分发到地市CRM生产节点的订单与销售中心处理。3.CRM省中心客户管理与服务中心完成集团产品订购关系资料数据生成并产生集团客户产品订购订单。将数据同步到B OSS省中心的省HSC.4.地市CRM生产节点订单中心调用客户管理与服务中心提供的个人或家庭产品订购服务生成个人或家庭客户产品订购关系数据并产生产品订购订单，将数据同步到BOSS生产节点的区域HSC。
ILOG-算费规则
NGBOSS-计费规则管理
定价规则
资费编码
产品信息
产品配置与服务中心实现了对全产品的统一管理，并向全渠道提供统一产品目录和基于营销主题的特色目录产品灵活配置，独立管理服务和资费，通过服务和资费的灵活组合、产品间的打包组合，实现产品的灵活配置多渠道同步上线，产品以目录形式组织，CRM向各销售渠道提供统一的产品目录、统一订购接口、统一的交互流程，产品配置后即可在多渠道同步上线

消费电子行业CRM解决方案

经销商
经销商门户
呼叫中心
客户
微信 /APP
商业智能分析：客户/销售/产品/市场/费用/绩效分析
订单管理
产品管理价格管理配赠管理订单管理返利管理出货/开票
查询
费用管理
服务管理
渠道管理
费用项目预算编制费用申请费用报销促销品管理
服务网点服务受理服务工单配件申请旧件返厂配件库存服务费结算
360度客户视图
可以查询客户360度的信息，包括订单、发货、应收、回款、折让、库存等
经销商
订单录入
需求录入订单追踪帐款查询
在线订单处理
销售管理部
紧俏货控制
库存检查
价格、特价、赠品
订单录入
订单接收需求转订单
额度检查
订单写入ERP
出货查询
ERP
可用库存
可用额度发货处理
多渠道价格政策
紧俏货分货控制
业务处理平台
客户档案/服务处理
分析监控
电话
自助服务，邮件移动
PSTN VPN and Internet
Web/Email Server
PBX/ACD
CTI
座席人员
主管
CRM 平台（营销、订单、服务处理）
IVR 消费者，经销商，办事处
ERP
BPM
移动
客户互动 - 门户
附近门店查询
移动应用
巡店记录
查询巡店计划
门店信息有误
YES
门店信息维护并提交审核
查找附近门店
查询门店信息（销量、出样、
人员排班、问题反馈等）
开始巡店（记录位置和开始时间）

客户关系管理

计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展使得上面的想法不再停留在梦想阶段。
办公自动化程度、员工计算机应用能力、企业信息化水平、企业管理水平的提高都有利于客户关系管理的实现。我们很难想象，在一个管理水平低下、员工意识落后、信息化水平很低的企业从技术上实现客户关系管理。有一种说法很有道理：客户关系管理的作用是锦上添花。进入二十一世纪，信息化、网络化的理念在我国很多企业已经深入人心，很多企业有了相当的信息化基础。
如果以上问题的答案都是否定的，那么预置型的CRM应用或许就不适合你的公司。你可以转而考虑托管或按需应用型CRM，最小化IT团队所要面对的负担。
你所挑选的厂商是否具备你所处行业的相关合作经验?他们能否提供针对你的行业而特别设计的产品?一家能够理解你的行业背景的厂商有助于进一步结构化你的解决方案和流程，将CRM应用的价值发挥到最大。
CRM分类
根据客户的类型不同，CRM可以分为B2B CRM及B2C CRM. B2B CRM中管理的客户是企业客户，而B2C CRM管理的客户则是个人客户。提供企业产品销售和服务的企业需要的B2B的CRM，也就是市面上大部分CRM的内容。而提供个人及家庭消费的企业需要的是B2C的CRM。
根据CRM管理侧重点不同又分为操作型和分析型CRM。大部分CRM为操作型CRM，支持CRM的日常作业流程的每个环节，而分析型CRM则偏重于数据分析。
数据录入：
1、采购订单的录入：录入供应商名称、采购产品明细等，可根据预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印/传真采购订单，或导出Excel表发送邮件。
2、采购收货单的录入：供应商发货收妥入库后，录入收货信息，如果之前有录入采购订单，可直接从采购订单将相关数据导出，不必重新录入。
管理理念

客户管理系统CRM功能清单及介绍

CRM客户关系管理系统产品功能清单介绍客户管理公海客户：公共客户资源池，依据系统设置的资源回收规则条件，自动判断并回未被有效利用的客户资源。

从而有效盘活档案客户的有效性、活跃性。

客户档案：基于客户基础信息、售前信息、售中信息、售后信息、协同信息、地图位置信息建立真正的360度客户全貌，从而使用户们更了解客户，更好的提供令客户满意的专业化、个性化的服务。

客户人员：集中管理客户档案中的联系人信息，支持客户生日提醒，短信、邮件群发，实现对客户联系人的精准画像管理，加强紧密联系。

关联单位：呈献了集团级客户立体的上下级组织关系，方便集团化项目的运作及客户各组织间上线业务的差异化比较，从而找到更多的签单商机市场管理市场活动：从市场目标预算、市场计划、市场活动、市场渠道几个不同的层面开展市场工作，针对潜在市场、目标市场、以及商机客户、成交客户进行市场分析，深入搜集市场情报，通过活动开展，开拓新市场，争取新客户、保留老客户，挖掘销售线索、为销售人员提供更多的销售商机，实现增值和交叉销售。

活动看板：业务人员用不同的方式进行活动参会人员的邀请、参会确认、再到客户到会确认，形成市场活动看板，并通过参会人员信息关联客户信息、以及活动产生的线索、商机、合同、费用等，形成完整的市场活动管理流程。

根据活动的数据和参会客户人员的信息，对本次活动进行效果分析。

并为以后的活动开展提供数据依据。

市场资料：管理各种电子的市场资料，包括市场资料上传、下载、查看等。

线索池：市场活动产生的线索进入到线索池，进行分配，转化清洗。

工作管理日常工作管理：日程计划，拜访活动，工作总结，记录了员工的多个维度的工作单据和业务数据。

员工日常的计划、工作单据形成的数据，一方面对于员工自身来讲，通过自身的数据分析，提升自己的工作效率和工作业绩。

另一方面对于决策者来讲，通过员工的数据分析，及时掌握员工工作的真实情况，发现问题、做出相关的决策。

日常行为管理：移动考勤管理、费用报销管理、邮件收发管理等功能，提高办公效率、协同效率。

CRM客户管理系统

CRM客户管理系统CRM 的应用在制造业不是一朝一夕的事情，实施阶段只能是铺路搭桥，要想企业的营销服务快车跑起来，需要企业长期坚持。

但应用路线图应该清晰的展现在眼前：第一阶段市场、销售、服务业务数据的积累，客户/ 伙伴信息整合，满足一般的查询统计需要，初步发现价值客户/ 伙伴，能够进行业务过程控制，初步形成部门级协同作战；第二阶段建立企业、部门、员工业绩的量化评价体系，建立客户/ 伙伴/ 员工价值金字塔，提高客户/ 伙伴/ 员工满意度，基本准确的进行市场销售预测，为企业生产、物流提供依据，形成区域级协同作战；第三阶段通过CRM客户管理系统能够进行市场营销方面的决策管理，为研发体系提供市场需求，按需求开发产品、组织生产物流，建立以客户价值为核心导向的企业管理模式，形成企业级协同作战；第四阶段CRM客户管理系统作为企业管理平台的中间层，整合客户、业务信息，向内部就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段，它主要包含以下几个主要方面(简称7P)：客户概况分析(Profiling)包括客户的层次、风险、爱好、习惯等；客户忠诚度分析(Persistency)指客户对某个产品或商业机构的忠实程度、持久性、变动情况等；客户利润分析(Profitability)指不同客户所消费的产品的边缘利润、总利润额、净利润等；客户性能分析(Performance)指不同客户所消费的产品按种类、渠道、销售地点等指标划分的销售额；客户未来分析(Prospecting)包括客户数量、类别等情况的未来发展趋势、争取客户的手段等；客户产品分析(Product)包括产品设计、关联性、供应链等；缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。

CRM客户管理系统要求企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提高员工与客户接触的效率和客户反馈率。

CRM的三大主要管理模式

样，合作团体成员也可以通过ＣＲＭ平台进行交流。分享业务数据．既改善了团队之间的交际关系．可以避免工作中不必要的冲突，大
大提高了工作效率。
ＣＭ的数据权限管理模式ＲＣＭ客户资源管理模式Ｒ
企业通过ＣＲ系统对客户群进行详细地分析和管理，Ｍ划分出
性和竞争性。
哪些是企业的长期主要客户群．哪些是核心客户，哪些又是潜在客户群需要进一步优化客户管理。只有理清了不同客户群体的性质，
才能为客户提供个性化的客户服务，为不同的客户群提供个性化的产品，提高客户对企业的满意度。才能最终实现客户的忠诚度，为企
的不同合作团体进行工作状态的跟踪，及时发现问题。时解决。及同
提供一个保障的后台，能够保持其行业的市场竞争优势，实现销售机会、客户资源和市场资源等方面的竞争优势。
匿
了医疗欠费，同时也大大减少了病人出院后催交医疗欠费的工作量，一定程度上提高了医院经济管理水平，在取得了较好的社会效
益和经济效益。
定病人帐户，暂时中断相应诊疗活动，防止因人情关系，医务人员疏
忽等原因导致欠费额进一步扩大。有效督促病人及时补交款项．切实保证病人不欠费，减少呆帐、坏帐现象出现的概率。通过采取以上措施，住院欠费明显下降。减少了医院财务风险，取得了较好的经
费用总额、预交金余额等信息，别是能根据病人日均费用提前得特
到预交金预警信息，及时向病人发出告知说明，病人或家属有足让

10-中国电信智慧运营BSS规范培训——CRM应用规范

大数据中心
增量经营流程 P-C匹配
销售品策划数据支持
1、模型库
2、样本学习
3、标签库 4、评估中心
存量经营流程 C-P-C-T匹配
营销清单建议
1、目标客户 2、偏好渠道 3、建议销售品
受理中心
受理规则
选择
计费中心
计费规则
渠道匹配营销脚本佣金规则
服务事件库
统一加载
渠道策略
服务策略
统一发布
末梢渠道实体渠道直销渠道电子渠道合作渠道
CPC配置中心
产品管理
销售品管理
营销活动管理
规则视主数据图管理管理
服务事件管理
渠道视两级协图管理同管理
营销资源中心
号码管理
UIM卡管理
终端管理
其它营销资源管理
发票管理进销存管理
营服协同中心
协同策略管理事件处理
协同调度与跟踪消息统一推送外呼管理
基础运营管理
权限管理
运营报表
业务稽核
业务流程组
职责 1、CRM规范总册 2、业务流程场景分册 3、测试规范
能力中心1组
职责 1、CRM能力中心分册（含功能
、服务）（客户、订单、资产、营销资源）
能力中心2组
职责 1、CRM能力中心分册（含功能
、服务）（产销品、营销服务、组织、规则）
、
、
4
CRM应用规范，满足重构聚焦客户经营的支撑体系
业务场景组
架构规划组
组长：潘露副组长：张建英、段勇、王桂荣、陈景国、董爱刚成员：市场、政企、渠道、企信（数据中心）等部门联系人：贾萍
组长：王桂荣副组长：王保中、谢晓军、童兴成员： IT运营中心、 IT研发中心、 BSS/OSS支撑中心联系人：刘开开

crm管理系统方案

crm管理系统方案CRM（顾客关系管理）管理系统方案是一种帮助企业优化经营流程、提高销售效率、增强顾客关系的重要工具。

本文将介绍什么是CRM管理系统，它的核心功能，以及如何选择合适的CRM管理系统方案。

一、什么是CRM管理系统CRM管理系统是一种结合技术和流程的解决方案，旨在帮助企业管理顾客关系。

它通过整合销售、市场营销和客户服务的数据和流程，提供一个整体化的、可视化的平台，使企业能够更好地了解和服务顾客。

二、CRM管理系统的核心功能1. 销售自动化：CRM管理系统能够自动化销售流程，包括线索跟进、销售机会管理、报价和合同管理等。

它可以帮助销售团队更好地跟踪潜在客户，提高销售效率，增加销售额。

2. 市场营销自动化：CRM管理系统可以帮助企业实施精准的市场营销策略。

它包括市场分析、目标客户定位、营销活动管理等功能，可以提供个性化的营销推广，增加潜在客户的转化率。

3. 客户服务与支持：CRM管理系统能够帮助企业提供更高效的客户服务和支持。

它可以在不同渠道（如电话、电子邮件、社交媒体等）上集中管理客户反馈和投诉，提供快速响应和解决方案，提升客户满意度。

4. 数据分析与报告：CRM管理系统能够收集、分析和报告关于销售、市场和客户等方面的数据。

通过可视化的数据报表和图表，管理层能够更好地了解企业的业务情况，做出合理的决策。

三、选择合适的CRM管理系统方案选择合适的CRM管理系统方案对企业的效益至关重要。

以下是一些考虑因素：1. 企业规模和需求：不同规模的企业对CRM管理系统的需求可能不同。

小型企业可能只需要基本的功能，而大型企业可能需要更加复杂、可定制的系统。

因此，在选择CRM管理系统方案之前，需要清楚了解企业的规模和需求。

2. 功能和特点：不同的CRM管理系统方案有不同的功能和特点。

企业需要根据自身需求，评估系统的功能是否满足其业务流程和目标。

例如，是否需要支持多渠道沟通，是否需要与其他软件集成等。

3. 用户友好性：好的CRM管理系统应该易于使用和学习，适合企业的员工使用。

超兔CRM进销存精华版

退款结算
根据退货情况，与供应商进行退款结算处理。
04
销售管理模块详解
Chapter
销售策略制定及执行监控
市场分析与目标制定
通过收集市场数据、分析竞争对手和客户需求，制定销售目标及策略。
销售计划制定
根据目标制定具体的销售计划，包括销售渠道、价格策略、促销活动等。
销售执行监控
实时跟踪销售数据，监控销售计划的执行情况，及时调整策略。
竞争优势分析
技术优势
采用先进的云计算技术和大数据分析能力，确保系统稳定、安全、高效运行。
成本优势
提供灵活的付费方式和优惠的套餐选择，降低企业运营成本。
01 02 03 04
功能优势
提供丰富的功能模块和定制化服务，满足企业不同业务场景的需求。
服务优势
拥有专业的客户服务团队和技术支持团队，为企业提供全方位、及时的服务保障。
销活动等。
处理方案制定根据呆滞物料的性质和价值制定相应的处理方案，包括降价销售、报废处理等。
处理结果跟踪对呆滞物料处理结果进行跟踪和记录，总结经验教训，优化库存管理策略。
06
数据分析与报表输出
Chapter
业务数据统计和分析方法
销售数据统计
实时跟踪销售数据，包括销售额、销售量、客户购买行为等，以图表形式直观展示。
调拨执行
调拨结果确认
按照调拨申请单的要求进行物料的搬运和交接，确保物料准确无误地到达目标仓库。
对调拨执行结果进行确认和记录，更新库存数据，确保数据的实时性和准确性。
库存预警设置及补货策略
预警设置
根据物料的销售情况、采购周期等因素设置库存预警线，当库存量低于预警线时触发预警。

销帮帮CRM电脑端使用手册

• • 在目标管理中管理员可在此为公司，部门和员工设定合同、回款、客户数等目标额在目标管理中设置目标管理指标
目标设置
• • 编辑页面：填写目标数据，如果需要月度均分的，可以点击一键平分目标额。设置好公司部门员工每个月的每一个指标的目标
指标设置
• • 业绩指标设置：是指对公司员工考核的指标参数设置。开启指标参数即视为对员工考核的项。业绩目标名称也可进行修改。员工修改业绩目标权限设置，开启视为员工可以自定义自己的业绩目标，关闭视为不能修改。
日志查询
• • 可以查看员工在使用销帮帮CRM过程中的所有操作在操作日志下方的详情页，可以搜索操作人员（即公司员工），也可以根据模块，操作动作，操作对象，操作时间来搜索查看员工使用CRM的情况
销售自动化(SFA)
销售自动化(SFA)
• • 销售自动化是CRM客户关系管理系统的重要业务组件，将自动对满足筛选条件的客户的相关负责人发送提醒或创建访客计划。可以设置满足全部条件或者满足任一条件，来实现推送。
机会合同编号设置
编号设置
• • 您可在此根据贵公司的合同标准自定义设置合同和销售机会的编号。编号的自定义设置是由前缀、年月日、自增编号、后缀，四部分组成，标号在系统内不可重复。
签到设置
签到设置
• •
开启签到功能之后，在手机上的快捷入口可以进行签到可以设置签到时的可见客户范围距离等。
日志查询
2016-8-15
常用名称解释
进：指询价、采购到入库与付款的过程销：指报价、销售到出库与收款的过程存：指出入库之外，包括退货、盘点、调拨和其他等影响库存数量的动作入、出库：开启出入库功能后，销售、采购进货(退货)、都会经过出入库流程，由仓管人员统一负责出入库管理，即只有仓管人员确认商品出库或入库后，才会对商品的实际库存产生影响盘点：对仓库产品库存数据进行盘点后，在盘点单里录入盘盈数据和盘亏数据，可直接生成盘盈入库单和盘亏出库单。调拨：产品在同一公司不同仓库之间移动的凭据。将减少出库仓库的库存，增加入库仓库的库存期初库存：您在启用进销存之后，首次录入产品的当前库存为期初库存