销售部业务员管理办法

业务员管理办法
为了对业务员的业务能力及综合素质进行考核和评估，特制定此管理
办法，作为考核与评估依据。

第一条所有结束培训期的业务人员均适用此管理办法。

第二条考核期期限为3个月，依据考核期表现可酌情缩短或延长考
核期。

第三条参与考核的部门：销售部、财务部、人事部、技术部、公司
高层领导
第四条具体考核标准详见附件1、业务员考核期考核表
第五条管理办法具体内容
一、凡参加公司新业务人员培训，经培训考评合格，即可申请进入考
核期，向公司报备业务负责区域，经公司批准后，正式进入业务考核期；
二、业务员出差管理
本出差规定适用于所有公司业务办理的人员。

出差定义：外出处理有关客户资源与客户维护事宜，路程范围超出孝感周边城市在一个工作日内无法往返的工作外出。

1、业务员出差前必须填写书面的出差申请，申请需详细说明目的地、
客户名、出差理由、预计时间段等，经主管和公司核准后方可办理出差手续，借款申请、出差物品申领等。

附件：1《出差申请表》；2、《出差物品申领表》
2、公司业务人员应按公司要求在手机中安装GPS定位软件，在出差期间需向公司签到报备所处位置，与公司保持密切联系。

出差日不按公司要求签到的不计为出勤。

3）出差人员在外不得私自改变出差和路程计划，如有改变需向公司报备，经公司核实允许后方可改变路程，未经公司同意擅自改变的，公司不承担期间发生的任何责任和费用。

因私人事物和无故拖延出差时间产生的费用由个人承担。

4）出差人员需每天填写工作日记，每3天向公司汇报工作情况，每周一下午5点前，通过电子邮件、传真或其他可能方式向公司汇报上周客户拜访计划、客户沟通记录、客户信息采集表。

公司销售内勤按业务人员提供的客户资料与客户保持联系和提供服务，拒绝提供报告或拖延报告的行为视为该周期缺勤。

5）客户事宜处理完毕后，出差人员应按期回公司报到，回公司3日内应向上级提交出差报告和客户拜访记录及客户资料，公司将根据客户情况给予针对性的分析和协助。

6）凡业务人员提交的相关报表，其及时性、准确性和填报质量均纳入公司对业务人员考核期考核内容，并由销售内勤、销售主管、人事部门专员、公司分管销售工作领导，对业务员上报报表质量进行考评。

三、业务员在考核期的待遇和福利
1、业务员考核期时间为三个月，考核期结束，按公司规定进行
薪酬核算。

2、考核期内业务人员需累计完成15吨销售量，完成即可享受以
下待遇：
（一）在出差的情况下，从出差之日算起至出差结束日，工资+补助+差旅费每人每天200元的标准。

（二）在不出差的情况下，按基本工资标准1800元/每月根据实际工作日核算工资。

法定工作天数为：22天/月。

（三）按照销售额的5‰给予奖金发放。

（四）享受每出差累计达30天后，可享受调休假一天，。

3、考核期内如部分完成规定的销售任务，公司将按个人完成销售任务量的实际完成量按考核表结算费用。

4、考核期内无业绩则无工资。

公司视情给予考核延期或辞退。

4、考核期合格可转为公司正式业务员，享受基本工资和提成待遇。

能力优秀者可申请为区域经理或区域代理。

四、业绩提成
1）业绩提成比例
月销售额千分之五的提成。

月销售额按月实际回款额计。

2）业务员基本工资标准
（1）年销售额达200万，基本工资为2000元，提成另计。

（2）年销售额达300万，基本工资为3000元，提成另计。

（3）年销售额达500万，基本工资为4000元，提成另计。

3、年销售额达到500万以后，每增加100万销售额，基本工资增
加500元。

4、公司为鼓励业务人员积极拓展市场，不同区域市场的出厂定价可根据量大优惠的原则进行支持，对产品销售价格高于出厂价格的，按中间差额的10%的比例作为奖金发放。

五、业务员费用核算
1、考核期内业务费用可在公司借支，每次借支额度不可超过3000元。

每月借支额不得超出借支人当月最大出差补助标准的总计。

业务考核期内总借支不得超过18000元。

2、考核期内无业绩则无工资。

公司视情给予考核延期或辞退。

3、业务员借款时应遵循公司财务管理规定，办理相关借款手续。

原则上前账不清，后账不借；核销借款时必须提供借款至少50%的有效发票和单据及出差期间费用流水表，经部门审核、财务部门复核、总经理批准后，财务方可核销。

4、业务员借款应在出差完毕后3日内核销。

如业务员因业务需要无法回公司，可将需核销的票据寄回公司，由销售内勤代为办理核销与借款。

具体要求如下：
1）业务员因业务需要无法按公司规定回公司的，需要提前向公司报备，经公司准许；
2）业务员需在财务规定的核销期限内，寄回核销单据与出差报告及报表（电子邮件发送也可）；
出差期间不计加班，
5、考核期结束后，公司根据业务员的考核期表现进行评议，所有费用根据评议结果统一结算，（参照待遇和福利2、3、4条）
六、销售管理
1、原则上公司采取合同式销售，《销售合同》作为对买卖双方利益的保障，需业务员按照公司规定严格执行。

2、销售报价：
1）常规产品报价：业务员依据公司给出的报价表结合实际情况，进行产品报价。

原则上成交价格不得低于公司产品出厂价，如需执行特殊价格，业务员提出申请，经由公司批准后方可执行。

高出公司产品出厂价部分价格差额，业务员享有差额部分10%的奖励。

2）特殊产品报价：如客户对产品有特殊要求，需上报公司，经公司核准后给出报价。

3、销售要求：业务员经谈判，与客户签订有效《销售合同》后，公司将履行合同，业务员需全程跟踪。

1）付款方式：必须客户付款后发货。

2）确认交货期限，先与公司确认；若客户对产品包装有特殊要求，合同上需注明。

3）客户对产品提出特殊要求，需先与公司技术及生产部门确认。

4）如合同变更、解除等应及时上报公司。

5）销售发票应按公司财务管理规定，提交开票申请同销售合同经销售部门审批后，到财务开具发票（出差期间可由销售内勤代
办）。

原则上为货款未清不开发票。

4、业务员个人出货、业务费用（公司借款）账目清晰准确，上报及核销及时。

所提供的核销发票等，要求合法有效。

5、业务员做好自己负责区域客户关系维护及管理工作，积极收集客户反馈产品信息及所负责区域市场信息，上报公司，以便公司进行产品优化及销售策略调整。

6、销售回款责任管理
1）为预防呆帐、死帐的发生，业务员对负责的销售款需按照合同约定的时间及时追回。

2)按照合同约定，超出所限定的应结清尾款时限而尚未收回的款项，属资金清欠范畴。

3)所发生的欠款，在前3个月内，由经办业务员负责追缴清欠，清欠回款仍原额享受公司制定的业务提成及有关待遇。

4)业务员要及时掌握所负责客户有关资金情况。

如发现在3个月内回款困难或有出现呆帐、死帐的隐患，要及时向部门主管或公司领导汇报。

5)如因业务员对客户情况底数不清，通报不及时，丧失有利时机给公司造成损失的，要根据情节轻重给予罚款或赔偿损失。

6)为鼓励业务员早回收欠款和足额回收欠款，对于发生欠款在1个月内全部收清的，另给予回收款额1％的清欠奖；在3个月内全部收清的，另给予回收款额0.5％的清欠奖。

7)如业务员在3个月内不能全部收回欠款，自第4个月开始归公司负责清欠。

与经办业务员办好欠款回收责任移交手续，经办业务员仍有义务配合清欠。

归公司负责清欠的款项，经办业务员不再享受回款额业务提成和相应待遇。

七、合同管理
1、合同签约必须按照公司规定格式签约。

附件：《销售合同》
2、一次销售合同审批
1）业务员与客户进行业务谈判工作，确定合同条款及内容，填写《合同审批流转表》；如业务员出差，由销售内勤待为制作合同，填写《合同审批流转表》；
2）合同需经由销售部门、财务部门、公司分管销售老总审批，审批后经办人（业务员或销售内勤）方可到销售部专人处办理合同盖章手续。

3）经由双方签字盖章的合同方为生效合同，由销售内勤登记录入销售合同一览表，销售部及相关部门留复印件，合同原件交公司档案室统一管理。

3、经销或代理合同审批
1）满足公司经销或代理条件的客户，其通过公司资质审查后，可与公司签订经销或代理协议；
2）经销或代理合同审批，需经由销售部门、财务部门、公司法务部门、公司领导层共同审批。

3）生效后合同管理，由销售内勤登记存档，合同原件公司档案室统一管理。

4、出差期间，业务员必须将签约完成的合同传真、扫描或手机彩信方式报公司，由销售内勤统一登记存档。

销售内勤依据合同交货期安排出货等事宜。

业务员应妥善保管合同原件或传真件，定期寄回或带回公司，销售内勤对合同进行汇总建档。

5、如若未按公司合同管理及审批规定办理，如未及时寄回或传真合同（合同签订后7日内）或补办合同手续（合同签订3日内），经销售或财务部门审查合同不全等，经确认情况属实，按当月绩效5%考核。

6、业务员出差结束回公司后，如合同为销售内勤代办，则需补签字。

7、经业务员补签后的合同，由销售内勤统一整理分类，交公司档案室存档。

八、其他
绩效考核表
注：本考核表适用于业务员的绩效考核。