2014年9月国内外饲料市场分析_朱增勇_毕颖慧

饲料广角·1我国饲料产品价格连续5个月小幅上涨9月份我国饲料产品价格连续5个月上涨。

育肥猪配合饲料价格、肉鸡配合饲料价格和蛋鸡配合饲料价格自今年5月份以来均连续5个月上涨。

9月份育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料和蛋鸡配合饲料价格（下同）分别为3.41元/kg 、3.48元/kg 和3.21元/kg ，环比分别上涨0.4%、0.3%和0.6%，同比分别上涨1.8%、1.7%和1.9%。

从周价格来看，育肥猪配合饲料价格连续19周小幅下跌至4月最后一周3.28元/kg 后，5月第1周开始连续17周回升后9月份保持平稳，从3.29元/kg 升至9月底3.41元/kg ，同比涨1.5%；肉鸡配合饲料和蛋鸡配合饲料价格从上年底持续下跌至4月底3.38元/kg 和3.11元/kg ，5-8月份全面回升，9月份价格保持稳定，分别为3.48元/kg 和3.21元/kg ，同比涨1.5%和1.6%（图1）。

图12011年1月-2014年9月育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料周价格数据来源：农业部畜牧业司。

从饲料产品的上游市场畜产品来看，9月份仔猪、活猪和猪肉价格均连续5个月回升，但周价格开始下跌。

据农业部监测，9月份猪肉价格为23.90元/kg ，环比上涨2.9%，同比下跌5.9%。

猪肉价格自5月第1周震荡上涨至9月第2周24.00元/kg ，之后连续2周下跌，9月底价格为23.80元/kg ，环比下跌0.3%，同比下跌6.4%。

活猪价格4月最后一周价格止跌回升后震荡上涨，9月第1周价格为15.00元/kg ，之后连续3周下跌，9月底价格为14.70元/kg ，环比上涨0.9%，同比下跌8.1%。

仔猪价格4月降至低点后，5、6月份分别回升5.3%和3.5%，7月份环比下跌1.0%，8、9月份分别环比上涨3.1%和1.0%，9月份价格为24.53元/kg ，同比下跌17.9%。

从周价格来看，自5月第1周仔猪价格震荡上涨至9月第1周24.72元/kg ，之后连续3周下跌，9月底价格为24.23元/kg ，环比上涨1.1%，同比下跌18.1%；9月份禽产品价格创新高。

9月份鸡蛋价格为12.20元/kg ，环比上涨4.2%，同比上涨15.2%，活鸡和白条鸡价格分别为19.09元/kg 和19.16元/kg ，分别环比涨2.4%和2.0%，同比上涨21.7%和12.8%。

从周价格来看，鸡蛋和活鸡价格分别从3月第2周和3月第3周9.33元/kg 和16.36元/kg 上涨至9月第2周12.24元/kg 和19.10元/kg ，活鸡价格连续3周保持在19.10元/kg ，月底价格同比涨11.6%，禽蛋价格自9月第3周开始连续2周下跌，月底价格为12.13元/kg ，环比跌0.5%，同比涨15.0%。

生猪存栏连续4个月增加，9月份存栏环比增2014年9月国内外饲料市场分析朱增勇中国农业科学院农业信息研究所毕颖慧全国畜牧总站270.8%，同比减5.8%。

其中能繁母猪存栏环比减0.5%，同比减10.4%。

猪价国庆前下跌对养殖积极性产生一定影响。

据行业调查，蛋鸡和肉鸡存栏均较上年同期下降。

因此从需求来看，未来饲料需求增速将放缓。

从饲料原料来看，10月份以后新玉米将会陆续上市，玉米价格将会回调；全球大豆产量和豆粕产量预增9.2%和5.3%，豆粕价格面临下行压力。

因此，从供需和原料成本来看，未来配合饲料价格将会回落，但幅度不大。

2国内饲料原料价格2.1全国及主产、主销省玉米均价上涨全国玉米价格连续5个月回升。

全国玉米月平均价格连续8个月下跌至2014年4月份2.36元/ kg后连续5个月回升，9月份玉米价格环比涨1.7%，为2.70元/kg，同比涨8.4%。

主产省东北三省玉米平均价格9月份为2.44元/kg，环比涨1.6%，同比涨9.1%；主销省广东省玉米价格9月份为2.87元/kg，环比涨2.2%，同比涨6.8%（图2）。

图22011年1月-2014年9月我国玉米周价格走势数据来源：农业部畜牧业司。

从周价格来看，全国玉米周价格连续20周小幅上涨后保持平稳。

全国玉米周价格4月底开始小幅上涨，9月第1周价格为2.70元/kg，环比涨0.4%，同比涨8.4%，之后连续2周保持平稳，9月第4周价格小幅下跌，为2.69元/kg，环比跌0.4%，同比涨8.5%；主产省玉米价格自4月中下旬2.16元/ kg连续回升，9月第1周价格为2.44元/kg，之后连续3周保持平稳，9月底价格同比上涨9.4%；主销省玉米价格自3月第2周2.46元/kg稳步回升，9月第2周价格为2.88元/kg，9月第3周价格下跌1.0%，为2.85元/kg，9月第4周涨0.7%，价格为2.87元/kg，同比涨5.9%。

从玉米进出口来看，1-8月进口量为159.67万t，同比减0.5%。

进口额4.47亿美元，较上年同期减4.5%。

进口玉米主要来自美国，1-8月进口量为95.90万t，同比减36.4%，此外分别从老挝、泰国和乌克兰进口2.68万t、17.72万t和40.96万t。

出口量为1.27万t，同比减38.5%，主要出口朝鲜和新加坡。

2.2豆粕价格连续13周下跌9月份豆粕价格连续3个月下跌。

全国豆粕月平均价格从2014年4月份4.05元/kg上涨至6月份4.17元/kg，7月份开始连续3个月下跌，9月份价格环比下跌1.0%，为4.01元/kg，同比下跌8.8%。

从周价格来看，豆粕周价格6月中下旬4.18元/kg，开始连续13周下跌，9月第2周价格为4.01元/kg，环比跌0.5%，同比跌8.4%，9月第3周价格环比涨0.5%，9月第4周又下跌1.2%，为3.98元/kg，同比跌10.6%（图3）。

图32011年1月-2014年9月我国豆粕周价格数据来源：农业部畜牧业司。

从豆粕进出口来看，1-8月出口量增103.5%，进口量增21.5%，出口量高于进口量。

1-8月我国出口豆粕180.12万t，同比增加103.5%，出口额10.17亿美元，较上年同期增加97.4%，豆粕主要出口到日本、韩国和越南，分别出口81.51万t、36.26万t 和23.51万t；豆粕进口量为1.57万t，同比增21.5%，进口额1187.78万美元，同比增14.0%，大部分豆粕从印度和丹麦进口，进口量分别为1.25万t和0.29万t。

2.3进口鱼粉价格小幅下跌9月份进口鱼粉价格小幅下跌。

进口鱼粉价格连续10个月下跌至2014年4月份的11.41元/kg 后，5-8月份连续4个月回升至11.84元/kg，9月份28饲料广角·价格为11.80元/kg ，环比下跌0.3%，同比下跌1.5%。

从周价格来看，鱼粉价格下跌至2014年4月底11.38元/kg 后开始连续10周回升至7月第2周11.77元/kg ，7月第3周价格小幅下跌后又连续6周回升，8月底价格为11.85元/kg ，之后又震荡下跌，9月第4周价格为11.76元/kg ，环比下跌0.5%，同比下跌1.6%（图4）。

饲用鱼粉以进口为主，进口量同比增37.5%。

1-8月份我国出口饲用鱼粉451.07t ，同比增152.1%；进口饲用鱼粉82.89万t ，同比增37.5%，进口额11.99亿美元，同比增9.7%。

图42011年1月-2014年9月我国进口鱼粉周价格数据来源：农业部畜牧业司。

3国际市场饲料原料价格3.1美国饲料原料市场2014/15年度粗粮产量预计较上年度小幅下降0.5%。

据美国农业部2014年10月发布的预测报告，2014/15年全球粗粮产量预计较2013/14年度下降595.1万t （粗粮产量均为公t ），为127238.6万t ，降0.5%，较上月预测增319.3万t 。

除美国外，其他国家2014/15年粗粮产量预计较2013/14年度降1956.7万t ，较上月预测增224.5万t ，总产量为88932.2万t ，降2.2%。

2014/15年欧盟、印尼、俄罗斯和美国较上年度分别增加531.1万t 、10.0万t 、476.5万t 和1361.6万t ，增幅分别为3.4%、1.1%、13.3%和3.7%；阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、中国、埃塞俄比亚、印度、墨西哥、尼日利亚、南非、土耳其和乌克兰则分别较上年下降334.9万t 、116.3万t 、430.0万t 、698.5万t 、142.0万t 、70.2万t 、540.0万t 、7.0万t 、60.0万t 、124.6万t 、380.0万t 和412.8万t ，降幅分别为9.7%、9.4%、5.2%、24.3%、0.6%、5.1%、12.6%、0.2%、3.1%、8.1%、29.1%和10.3%。

其中，阿根廷、巴西、埃塞俄比亚、印尼、墨西哥和土耳其等国家10月份预测的2014/15年度产量均与上月持平，分别为3111.6万t 、7811.3万t 、1305.0万t 、920.0万t 、3014.0万t 和927.5万t 。

欧盟、俄罗斯、南非和美国2014/15年度粗粮产量分别较上月预测提高576.8万t 、50.0万t 、3.8万t 和94.8万t ，分别为16373.8万t 、4050.0万t 、1409.6万t 和38306.4t 。

中国、加拿大、澳大利亚、印度、尼日利亚和乌克兰分别较上月下降10.0万t 、6.5万t 、40.0万t 、122.0万t 、60.0万t 和51.5万t ，分别为22365.0万t 、2175.0万t 、1120.7万t 、3731.0万t 、1860.0万t 和3579.0万t（表1）。

表12014年10月美国农业部全球粗粮产量预测万t数据来源：美国农业部。

全球粗粮消费量增1.5%，库存增7.7%。

从消费来看，2014/15年全球粗粮消费量为125625.0万t ，较2013/14年增加1894.8万t ，增幅1.5%；期末库存预计较上年增加7.7%，为22596.7万t ，在不同国家中，阿根廷、巴西、加拿大、中国、伊朗和沙特阿拉伯粗粮库存分别较上年下降4.5%、3.3%、29.0%、2012/132013/14较上月阿根廷3724.63446.50.0澳大利亚1141.41237.0-40.0巴西8425.38241.30.0加拿大2442.72873.5-6.5印度3994.04271.0-122.0中国21219.222507.0-10.0埃塞俄比亚1228.61375.20.0欧盟14588.815842.7576.82014/15（9月）2014/15（10月）3111.63111.61160.71120.77811.37811.32181.52175.03853.03731.022375.022365.01305.01305.015797.016373.8美国28600.536944.838211.638306.494.8世界总计113693.2127833.7126919.3127238.6319.3土耳其1059.51307.5927.5927.50.0乌克兰2952.73991.83630.53579.0-51.5其他14567.414836.715294.815178.7-116.1其他国家合计85092.790888.988707.788932.2224.5印度尼西亚850.0910.00.0920.0920.0墨西哥2888.13021.03014.03014.00.0尼日利亚1857.31920.01920.01860.0-60.0俄罗斯2865.83573.54000.04050.050.0南非1287.31534.21405.81409.6 3.8290.1%、4.6%和17.7%，欧盟和美国分别增11.8%和62.1%。