《KPI体系及分析》PPT课件
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《KPI指标分析》PPT课件
例如：2月新进业务员300人，2月初业务员人数为1200人，转正120人，则： 2月增员率=300/1200=25%
业务经理系列培训
KPI指标定义
报告期脱落业务员人数与期初业务员人数的比率 脱落率=报告期脱落业务员人数/期初业务员人数
注意：1.脱落人数指离职人数，不包括晋升、降级业务员人数。 2.平均脱落率=报告期累计脱落人数/报告期各月平均人数之和。
例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则： 1月份FYP=1000+50=1050万元
实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的延续，其特点是随着 保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般用首年保费作为衡量一个公司当年与历年 生产水平增减的的指标。
例如：10月份完成FYP500万元，10月份平均人力1000人，则： 10月份人均FYP=500万元/1000=5000元/人
人均保费是为了衡量团队整体实力而设定的指标。
业务经理系列培训
KPI指标定义
报告期内平均每人完成的保单件数。 人均件数=报告期新契约保单件数/报告期平均业务员人数
例如：2月份完成新契约2800件，2月份平均业务员1500人。则： 2月份人均件数=2800/1500=1.87件/人 人均件数体现出团队整体的活动能力及销售技巧。
例如：5月份实动人力1800人，而本月平均人力2000人，则： 5月份活动率=1800/2000=90%
活动率指标是反映部门活动情况及队伍稳定性的重要指标之一。
业务经理系列培训
KPI指标定义
报告期新进业务员人数与期初人力的比率。 增员率=报告期新进业务员人数/期初人力
业务经理系列培训
KPI指标定义
报告期脱落业务员人数与期初业务员人数的比率 脱落率=报告期脱落业务员人数/期初业务员人数
注意：1.脱落人数指离职人数，不包括晋升、降级业务员人数。 2.平均脱落率=报告期累计脱落人数/报告期各月平均人数之和。
例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则： 1月份FYP=1000+50=1050万元
实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的延续，其特点是随着 保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般用首年保费作为衡量一个公司当年与历年 生产水平增减的的指标。
例如：10月份完成FYP500万元，10月份平均人力1000人，则： 10月份人均FYP=500万元/1000=5000元/人
人均保费是为了衡量团队整体实力而设定的指标。
业务经理系列培训
KPI指标定义
报告期内平均每人完成的保单件数。 人均件数=报告期新契约保单件数/报告期平均业务员人数
例如：2月份完成新契约2800件，2月份平均业务员1500人。则： 2月份人均件数=2800/1500=1.87件/人 人均件数体现出团队整体的活动能力及销售技巧。
例如：5月份实动人力1800人，而本月平均人力2000人，则： 5月份活动率=1800/2000=90%
活动率指标是反映部门活动情况及队伍稳定性的重要指标之一。
业务经理系列培训
KPI指标定义
报告期新进业务员人数与期初人力的比率。 增员率=报告期新进业务员人数/期初人力
KPI指标分析与评估PPT
本期离司人数
人员脱落率=
×100%
(期初人数+期末人数)÷2
是反映团队增员和留存状况的指标， 也是团队稳定性的重要指标
分部经理晋级培训
7
人员增长率
期末人数-期初人数
人员增长率=
×100%
期初人数
是团队人力状况的指示性指标
分部经理晋级培训
8
举绩率
本期出单人数
举绩率=
×100%
（期初人数+期末人数）／2
基本解决办法
加强基本法的宣导 加强增员培训
分部经理晋级培训
23
关键经营指标分析
——脱落率
脱落率高的原因
属员收入不理想 增员素质不高 培训训练不佳……
基本解决办法
提高活动量 加强增员甄选 完善培训训练……
分部经理晋级培训
24
关键经营指标分析
——人员增长率 负值的原因
脱落率高 新人转正率低 增员滞后 老业务员从业心态不佳……
博天处参加公司推出的为期一个季 度的业务竞赛,目前数据为第一个 月后的收据: 期初人数:40人,期末人数:36人 本期离司人数:4人, 计划保费800,000,完成保费:210,000
分部经理晋级培训
35
出单人数:15人,新单件数:36件 总FYC:38,000元
分部经理晋级培训
36
计算下列关键经营指标
是反映某一时段全员劳动生产率
的指标。能体察业务人员的拜访
意愿，是衡量、考核团队能动状 况的重要指标。
分部经理晋级培训
9
关键经营指标介绍
----业绩指标
业绩达成率 件均保费 人均件数 有效人均件数 人均保费 人均产能 人均FYC 持续率
KPI绩效管理ppt课件
阵 新产品生命力
公共关系建设
产能利用
按时交货
质量保障
市场研究
售后服务
队伍建设
绩效管理推进
合计
行 研 生 质量 海外 物 财务 销 市 售 大客
政 发 产 管理 事业 流 部 中 中部 部 部 中
售 部
场 部
后 服
户部
务
心心
心
部
＃
＃
＃
＃
精品课件
37
维度 财务 顾客 内部
学习与创新
行政中心指标识别表
目标
精品课件
28
战略地图(1)
企业收获
提高收入
增加利润 降低成本
组织运作
优化创新
加强激励机 制
优化人 才素质
引进人才
生产运作顺 畅
优化流程制 度
精品课件
科技创新
培训和开发 29
战略地图(2)
企业收获
提高收入
增加利润 降低成本
组织运作
提高销售效 能
优化创新
加强激励机 制
优化人 才素质
引进人才
生产运作顺 畅
精品课件
17
指标的类型
财务与非财务； 定量指标与定性指标； 时点与时期指标； 短周期长周期；
精品课件
18
建立KPI体系的思路
公司 kpi
部门kpi
员工kpi
绩效合同
指标 计算公式 目标……
…………………… …………………… ………………
精品课件
19
平衡计分卡模型
目标测评
目标测评
股东角度
客 户 内部客户满意度
10
√
√ √ √ 满意度调查表
KPI指标体系及分析(PPT)
Y
Y
Y
Y
网均业绩
网均业绩直接反映网点的 销售效能，间接反映了公 司在网点管理和培训方面
的效能
公司企划 部、销售
部
YY
2021/12/23
28
第二十八页，共一百一十页。
指标
战略意义
数据来 总公司 分公司销 销售部 渠道 源 销售部 售副总 经理 经理
公司在强调股东利益的
客户满 客 意度
同时，必须关注客户利 益，关注客户利益才能 拥有庞大的基础忠实客
人均数量
销售金额
平均价格
2021/12/23
33
第三十三页，共一百一十页。
针对性分析(fēnxī)
各业务员汇报当天所跑网点 (wǎnɡ diǎn)情况及出现的问题
针对网点业绩变化情况作出 分析、找出原因
用头脑风暴法寻找解决问 题的方法 责任落实到人，明确解决 问题时间
找出问题症结
制定改进(gǎijìn)措施
地区
A B C D E 其它 总计
签约网点数
我司 绝对数 占比
活动网点数
我司 绝对数 占比
X 23.8%
O 24.7%
Y 19.8%
P 24.6%
Z 23.9%
Q 24.5%
W 17.0%
R 15.1%
U 8.7%
S 6.0%
V 6.7%
L 5.0%
T
M
网点活动 率
41.7% 50.0% 41.2% 35.8% 28.0% 29.7% 40.2%
销售部 人事部
2021/12/23
31
第三十一页，共一百一十页。
网点(wǎnɡ diǎn)匹配性分析
以KPI为核心的绩效管理体系 ppt课件
3、衡量企业工作做的好坏、绩效如何光靠财务指标衡量行不行？准不准？好不好？
可以！但是不准也不好！光靠财务指标即使发现问题了，可能已经来不及改进了，或者时 间已经滞后了，而且光靠财务指标不见得能够找到问题，更谈不上及时改进。
真正免费的管理软件，绿色-无广告-免费升级-无任何限制，人力资源.进销存.库存.财务等。
关于KPI指标体系的思考过程（续）：
4、除了财务方面的指标之外，还需要哪些指标才能比较全面和比较准确的衡量企 业工作做的怎么样、发展潜力如何、方向偏没有偏？
还需要其他几个方面指标：客户方面、过程管理方面、员工方面。
5、这几个方面是怎么确定出来的？是经过？好使吗？
真正免费的管理软件，绿色-无广告-免费升级-无任何限制，人力资源.进销存.库存.财务等。
企业业绩评价指标体系的演进：
企业业绩评价指标体系创新时期（20世纪90年代—）
❖核心竞争优势的形成与保持是由多方面因素决定的， 那些影响企业战略经营成功的重要因素在业绩评价指标 体系中得到了充分的体现，非财务指标日益显得重要。
（财务层面）
与客户的要求 与内部管理过程
相比较
的要求相比较
（客户层面） ( 过程管理层面）
与员工方面的 要求相比较 （员工层面）
……
……
……
……
什么是成功的关键
……
……
……
……
因素？
……
……
……
……
……
……
……
……
什么是关键评价指
……
……
……
……
标？
……
……
……
……
综合平衡记分卡
真正免费的管理软件，绿色-无广告-免费升级-无任何限制，人力资源.进销存.库存.财务等。
可以！但是不准也不好！光靠财务指标即使发现问题了，可能已经来不及改进了，或者时 间已经滞后了，而且光靠财务指标不见得能够找到问题，更谈不上及时改进。
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关于KPI指标体系的思考过程（续）：
4、除了财务方面的指标之外，还需要哪些指标才能比较全面和比较准确的衡量企 业工作做的怎么样、发展潜力如何、方向偏没有偏？
还需要其他几个方面指标：客户方面、过程管理方面、员工方面。
5、这几个方面是怎么确定出来的？是经过？好使吗？
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企业业绩评价指标体系的演进：
企业业绩评价指标体系创新时期（20世纪90年代—）
❖核心竞争优势的形成与保持是由多方面因素决定的， 那些影响企业战略经营成功的重要因素在业绩评价指标 体系中得到了充分的体现，非财务指标日益显得重要。
（财务层面）
与客户的要求 与内部管理过程
相比较
的要求相比较
（客户层面） ( 过程管理层面）
与员工方面的 要求相比较 （员工层面）
……
……
……
……
什么是成功的关键
……
……
……
……
因素？
……
……
……
……
……
……
……
……
什么是关键评价指
……
……
……
……
标？
……
……
……
……
综合平衡记分卡
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《KPI考核体系》课件
案例二：某制造企业的KPI考核体系
总结词
明确、可衡量、目标导向
详细描述
该制造企业采用KPI考核体系，明确各岗位的关键绩效指标，确保员工工作目标与公司整体目标一致 ，通过可衡量的标准，提高生产效率和产品质量。
案例三：某金融企业的KPI考核体系
总结词
稳健、风险控制、团队合作
详细描述
该金融企业采用KPI考核体系，注重风险控制和团队合作，通过稳健的指标设计，确保 员工在追求业绩的同时，关注企业长期稳定发展。
优势分析
A
目标明确
KPI考核体系能够明确组织的核心目标，使员工 清楚了解个人工作与整体目标的关系。
聚焦关键
KPI考核体系强调关注关键绩效指标，有助 于组织抓住重点，集中资源实现关键目标 。
B
C
激励员工
明确的绩效目标能够激发员工的工作积极性 ，提高工作满意度和归属感。
有效沟通
KPI考核体系有助于组织内部上下级之间的 沟通，使绩效管理成为组织内有效沟通的桥 梁。
D
挑战与应对策略
指标设定难度
员工抵制变革
确定合理的、量化的、可操作的KPI指标是 一项具有挑战性的任务，需要组织内部各 部门之间充分沟通与协作。
实施KPI考核体系可能引起部分员工的抵触 心理，需要加强员工培训和沟通，使其理 解并接受新的考核方式。
过分追求短期利益
数据收集与整理难度
KPI考核体系可能导致组织过分关注短期目 标而忽视长期发展，需要平衡短期与长期 目标的关系。
对于在某一方面表现特别突出的员工 ，可以给予特别的奖励，如奖金、礼 品等。
员工培训与发展
培训需求分析
根据KPI考核结果，分析员工的短 板和不足，制定相应的培训计划 和课程。
KPI指标体系构建 ppt课件
A
Attainable，代表“可达成”
R
Realistic，代表“与关键职责相关”
T
Time bound，代表“有时间限制”
2021/3/26
KPI指标体系构建 ppt课件
6
平衡记分卡概念
综合平衡积分卡（the Balanced Scorecard）是美国哈佛商学院Robert S. Kaplan 与 David P. Norton提出的，根据Gartner Group的调查资料显示，到目前为止，在《财 富》杂志公布的世界前1000位公司中，有40%的公司采用了综合平衡积分卡。在最近 由William M. Mercer公司对214个公司的调查中发现，88%的公司提出综合平衡积分 卡对于员工绩效方案的设计和实施是有帮助的，目前综合平衡积分卡正在被我国部分 企业接受并且逐渐开始实施。
34 单位管网工程成本
35 管网完好率
……
……
60 用户满意度综合指数
61 用户回访满意度
62 工程工期履约率
……
……
70 员工流动率
71 员工满意度
72 员工任职资格晋升率
73 员工任职资格达标率
74 劳动生产率
……
……
指标类别 对应部门
统计来源
财务 财务 财务 财务
…… 过程管理 过程管理 过程管理 过程管理 过程管理 过程管理
财务指标 客户指标
KPI指标 经营收入 配套费收入
目标值 4000万元 3000万元
经营收入增长率 回款额 回款率 利润额 客户满意度 品牌认知度 民用户发展户数
50% 4800万元 120% 1000万元 80分 80分 8000户
分解
第一 第二 季度 季度
KPI体系及分析
Communication, Challenge
PPT文档演模板
2020/11/2
KPI体系及分析
•内 容 提 要
•KPI体系 •各级KPI指标的分析与管理
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2020/11/2
KPI体系及分析
•内容提要
经营的目标 何为KPI KPI指标包括的内容 KPI的管理操作与应用
PPT文档演模板
•可能的问题
•…… •政策
•管理
•意愿
•绩效 •低迷
•同业
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2020/11/2
•技能 •产品
•市场
KPI体系及分析
•努力的结果(一)
•长期无业绩 •造成网点减少
•严格管理造成 •业绩下划
PPT文档演模板
•促进业务造成 •品质问题
2020/11/2
•网点少 •影响销售
•网点与产能的 •增长不同步
KPI体系及分析
PPT文档演模板
2020/11/2
KPI体系及分析
•内 容 提 要
•KPI体系 •各级KPI指标的分析与管理
•SW OT
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• …………….. ？ •管理: 计划、 组织、 执行、 控制
2020/11/2
KPI体系及分析
•相关词汇缩写
1. KPI：Key performance indicator 关键业绩指标
•KPI周会
•汇总业绩及活动情况 •分析差距原因 •制定下周工作计划
•头脑风暴会
•及时、持续解决具体问题
KPI体系及分析
•KPI月会
•频率
召集人 汇报人/检讨人/参加人
•1次/月 分公司销售副总/销售部经理 渠道经理