ERP售前调研
ERP项目售前需求调研
ERP项目售前需求调研1. 背景在进行ERP项目的售前阶段，进行需求调研是十分重要的环节。
售前需求调研旨在深入了解客户的需求和痛点，为后续的方案设计提供准确的基础。
本文档将详细介绍ERP项目售前需求调研的步骤和方法。
2. 售前需求调研步骤2.1 准备工作在进行售前需求调研之前，需要进行一系列的准备工作：•确定调研的目标和目的：明确调研的目标是为了了解客户需求，还是为了评估项目可行性等。
•确定调研的时间和地点：根据客户的要求和方便程度，确定调研的时间和地点。
•组织调研团队：确定负责调研的团队成员，并分配各自的任务和责任。
•准备调研工具和问卷：根据项目特点，准备相应的调研工具和问卷，以便对客户进行有针对性的提问。
2.2 调研目标和需求确认在进行售前需求调研时，首先需要明确调研的目标和需求。
目标可以包括以下几个方面：•了解客户的具体需求和痛点：通过与客户深入交流，了解其对ERP系统的需求和期望，发现问题和痛点。
•确定项目实施的重点和关键点：根据客户的需求和期望，明确项目实施的重点和关键点，为后续的方案设计提供依据。
•评估项目可行性：通过了解客户的需求和现有业务情况，评估项目的可行性，包括预算、技术、资源等方面。
2.3 调研方法和技巧在进行售前需求调研时，需要采用一系列的调研方法和技巧，以确保有效的调研结果：•面对面交流：通过与客户进行面对面的交流，可以更好地了解其需求和问题，同时也能够建立良好的关系。
•问卷调查：通过设计问卷并发放给客户，可以迅速了解其需求和痛点，同时也能够进行统计和分析。
•现场观察和记录：通过亲自到客户现场观察和记录，可以更加全面和准确地了解其业务情况和需求。
2.4 调研结果分析在完成售前需求调研后，需要对调研结果进行分析和整理。
分析和整理的目的是为了确定项目的需求和实施方向。
在进行结果分析时，需要注意以下几个方面：•整理和梳理调研数据：将收集到的调研数据进行整理和梳理，以便进行后续的分析和使用。
ERP项目售前需求调研提纲
ERP项目售前需求调研提纲引言介绍本次需求调研的背景和目的，说明为什么要进行这次调研以及这次调研的意义。
一、企业背景1.公司概况：公司名称、成立时间、业务范围等。
2.组织结构：公司的组织架构，包括各个部门和职能。
3.存在的问题：目前公司在ERP系统使用方面存在的问题，包括涉及到的业务流程、信息共享、沟通问题等。
二、需求调研1.现有系统概况：说明目前公司使用的ERP系统或其他管理软件的情况。
2.业务需求：根据公司实际情况，列举出目前存在的业务需求，包括财务管理、供应链管理、客户关系管理等方面。
3.业务流程：详细描述现有业务流程，包括采购流程、销售流程、生产流程等，以便确认系统需求。
4.系统功能需求：根据业务需求，列举出系统的功能需求，例如财务模块、采购模块、销售模块等。
5.报表需求：列举出需要生成的报表，包括财务报表、业务报表、管理报表等，以及报表的格式和内容要求。
三、技术要求1.平台要求：列出所需的硬件和软件平台的要求，例如操作系统、数据库等。
2.移植性要求：确认是否需要将现有数据迁移到新系统中，以及数据迁移的方式和要求。
3.安全性要求：对系统的安全性提出要求，包括数据的备份与恢复、用户权限控制等。
4.可扩展性要求：系统需支持企业的发展和变化，例如新增业务模块和扩展功能的需求。
四、项目实施要求1.时间要求：明确项目实施的时间进度，包括项目启动、需求分析、开发、测试、上线等。
2.项目团队要求：确定项目团队的组成和成员要求，包括项目经理、业务分析师、开发人员、测试人员等。
3.项目预算：确定项目预算，包括软硬件的采购费用、人员的培训费用等。
4.项目风险：识别可能存在的项目风险，并提出相应的解决方案。
五、其他要求1.售后支持：对于项目实施完成后的售后支持服务提出要求，包括维护、升级等。
2.培训需求：确定用户培训的方式和要求，以确保用户能够熟练操作系统。
3.合作方式：明确供应商与企业之间的合作方式，例如合同签订、合作期限、付款条件等。
erp前期调研报告
erp前期调研报告ERP（企业资源计划）是一种综合性的管理系统，旨在帮助企业统一管理各个部门的信息流和业务流程，提高企业的管理效率和竞争力。
在企业引入ERP系统之前，需要进行前期调研，以确定是否需要引入该系统，以及系统的具体需求和实施方案。
首先，进行ERP前期调研的目的是确定企业引入ERP系统的必要性和可行性。
通过调研，可以了解公司当前的管理情况、存在的问题和挑战，以及员工对于引入ERP系统的需求和期望。
调研还可以评估公司对于ERP系统的准备程度，包括硬件设施、数据安全保护措施、人员培训等方面的准备情况。
其次，ERP前期调研需要梳理企业的各项业务流程和信息流动情况。
通过调研，可以全面了解企业的业务流程和信息处理过程，包括采购、销售、生产、库存等各个环节。
调研可以揭示出现有的问题和瓶颈，并对企业的业务流程进行优化和改进。
调研还需要评估企业和ERP系统的匹配度。
通过与不同的ERP系统供应商进行沟通和对比，可以了解不同系统的特点和功能，以及与企业当前情况的匹配度。
在调研的过程中，还需要考虑一些关键因素，如系统的可扩展性、稳定性、安全性和成本效益等，以确定最适合企业的ERP系统。
最后，在ERP前期调研的基础上，需要撰写调研报告，对调研结果进行总结和分析，制定可行性报告和实施方案。
调研报告应包括企业的现状分析、需求分析、系统比较和选择、实施计划和预算评估等内容。
报告还应提出建议，同意引入ERP系统的好处和可能面临的挑战，以及系统实施过程中需要注意的事项。
综上所述，ERP前期调研报告的撰写对于企业引入ERP系统是至关重要的。
通过调研，可以全面评估企业的现状和需求，为后续的系统选择和实施提供了重要的参考依据。
ERP项目售前需求调研
部分行业ERP项目售前需求调研提纲2004 .01 .05ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
erp前期调研报告
erp前期调研报告
《ERP前期调研报告》
背景介绍：
随着企业管理水平的不断提高，越来越多的企业开始意识到信息化管理的重要性。
而企业资源规划（ERP）系统作为一种集成化的信息管理系统，逐渐成为企业管理的利器。
因此，对于企业来说，选择合适的ERP系统是至关重要的。
为了确保选择的ERP系统能够充分满足企业的需求，进行前期调研是必不可少的。
调研内容：
1. 企业现状分析：包括企业规模、行业特点、组织结构、业务流程等方面的调研，以便确定ERP系统的定位和功能需求。
2. 市场调研：对市场上各种ERP系统的特点、优缺点以及使用情况进行梳理，为企业选择合适的系统提供依据。
3. 技术调研：评估企业现有的信息技术基础设施和ERP系统的技术要求，分析技术上的难点与挑战，并确定解决方案。
4. 成本调研：综合考虑ERP系统的投资成本、实施成本、运维成本等方面的费用，以及系统上线后的绩效收益，为企业经济效益进行预估和评估。
调研目标：
1. 确定ERP系统选择的方向和范围，明确需求。
2. 为后续的ERP系统采购和实施工作提供依据和支持。
3. 最大程度地降低ERP系统采购和实施的风险，确保投资的回报。
调研成果：
根据前期调研的结果，确定了企业的ERP系统选型方案，并
形成了具体的建议报告。
报告包括ERP系统的功能模块划分、系统需求分析、技术架构设计、投资预算和实施计划等内容。
接下来，我们将根据报告的建议，着手进行ERP系统的采购
和实施工作，以实现企业管理的信息化和智能化。
同时，我们也将制定一系列的管理制度和流程指南，确保ERP系统的顺
利推进和有效运行。
erp前期需求调研报告
erp前期需求调研报告ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）系统旨在帮助企业整合和管理各种业务流程，包括财务、采购、供应链管理、销售和人力资源。
在实施ERP系统之前，需要进行前期需求调研，以确保系统能够满足企业的需求。
首先，需求调研需要确定企业当前的业务流程和问题。
通过与企业内部的关键部门进行沟通和交流，了解他们的工作方式、需求和痛点，帮助确定ERP系统的功能和模块。
例如，财务部门可能需要一个能够集中管理财务数据和生成报表的模块，采购部门可能需要一个能够自动化采购流程和跟踪供应商的模块。
其次，需求调研需要考虑企业的规模和特点。
不同规模的企业对ERP系统的需求和期望可能有所不同。
小型企业可能更关注成本效益和易用性，而大型企业可能需要一个能够扩展和集成现有系统的ERP系统。
此外，不同行业的企业在业务流程和需求上也会有所差异，因此需求调研还需要根据企业所属行业进行细化。
然后，需求调研需要调查市场上的ERP系统供应商和解决方案。
ERP系统供应商和解决方案的选择将直接影响系统的功能和模块，以及系统的成本和实施周期。
通过调查市场上的供应商和解决方案，可以对不同的选择进行比较和评估，选择最适合企业需求的供应商和解决方案。
最后，需求调研需要制定一个明确的实施计划和时间表。
根据调研结果，确定ERP系统的功能和模块，制定实施计划和时间表，明确目标和里程碑，以确保实施过程的顺利进行。
实施计划还需要考虑系统的培训和支持，以便员工能够熟练使用系统并及时解决问题。
综上所述，ERP前期需求调研是一个非常重要的阶段，需要与企业内部的关键部门进行充分的沟通和交流，了解他们的需求并根据企业的规模和特点进行细化。
通过调查市场上的ERP系统供应商和解决方案，选择最适合企业需求的供应商和解决方案。
最终制定一个明确的实施计划和时间表，确保实施过程的顺利进行。
erp前期调研报告
erp前期调研报告ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种以企业的业务流程为基础，集成管理企业各个部门的信息系统的综合管理系统。
基于此，我们团队针对某企业进行了ERP前期调研，并撰写出以下报告，以供参考。
一、调研目的：了解企业当前的管理情况，明确ERP系统的需求和目标，为后续的ERP实施提供参考和指导。
二、调研方法：采取问卷调查和访谈的方式进行调研。
共发放了100份问卷，其中有效回收了85份，并进行了针对性的访谈。
三、调研结果及分析：1. 问卷结果分析：a. 企业管理信息化水平： 62%的企业表示存在一定的信息化程度，但仍然有38%企业在某些环节存在手工操作或纸质管理。
b. 业务流程情况： 40%的企业认为当前的业务流程存在繁琐、信息不透明等问题，需要进行优化和改进。
c. 系统需求： 51%的企业表示希望引入ERP系统进行综合管理和协同办公，45%的企业希望ERP系统能够支持财务管理和供应链管理，4%的企业希望ERP系统能够支持其他特定业务需求。
d. 成本考虑： 68%的企业表示目前预算有限，对ERP系统的实施成本有所担忧，32%的企业认为可以根据实际情况逐步投入。
2. 访谈结果分析：a. 经营决策支持：企业管理层认为ERP系统可以提供准确、及时的数据支持，帮助他们做出更加科学的决策。
b. 业务协同：部门经理希望通过引入ERP系统，可以实现内部部门之间的协同办公，提高工作效率和信息共享。
c. 数据准确性：中层管理人员普遍反映，目前的业务数据不及时、不准确，希望通过ERP系统实现数据的自动采集和处理，提高数据的可靠性。
d. 培训和支持：员工普遍对新系统上手较为担忧，希望企业在系统实施后提供充分的培训和支持，以减少员工的抵触情绪。
四、总结和建议：根据调研结果和分析，可以得出以下几点总结和建议：1. ERP系统的实施可以帮助企业提升管理水平、优化业务流程和提高工作效率。
ERP项目前期调研提纲
ERP项目前期调研提纲一、背景介绍1. ERP(Enterprise Resource Planning)是什么，起源和发展。
2.ERP在企业管理中的重要性和优势。
3.当前组织所面临的管理挑战和问题。
4.为什么要开展ERP项目，项目目标。
二、调研目的和范围1.调查目的：了解组织当前管理情况，明确需求和问题，为ERP项目的实施提供依据。
2.调研范围：关注组织各部门的管理流程、信息化程度、存在的问题和需求，以及人员培训和变革管理等方面。
三、调研方法和步骤1.文献调研：查阅相关文献、报告、研究论文等，了解ERP项目的最佳实践。
2.面谈调研：与组织各部门的管理人员和员工进行面谈，了解现有管理流程和问题。
3.现场观察：对组织现有的管理流程和信息系统进行观察，发现潜在问题。
4.问卷调查：向组织的员工发放问卷，收集他们对当前管理情况和需求的意见和建议。
5.数据收集和分析：整理和分析调研所得到的数据和信息，确定ERP 项目的关注点和重点。
四、组织结构和管理流程调研1.组织结构：调研组织的各部门、职能和人员分工情况。
2.管理流程：调研组织的各个管理流程，如采购管理、销售管理、生产管理、财务管理等。
3.管理问题和需求：了解组织管理流程中存在的问题和需求，如信息沟通不畅、流程繁琐等。
五、信息系统调研1.系统概况：调研组织当前使用的信息系统，包括ERP系统以外的其他系统，如CRM系统、人力资源管理系统等。
2.系统集成与数据交互：了解现有系统之间的集成情况和数据交互方式。
3.系统功能和使用情况：调研组织对各个信息系统的使用情况，了解系统功能是否满足需求，以及存在的问题和瓶颈。
六、人员培训和变革管理调研1.员工培训：调研员工的ERP系统使用情况和培训需求，了解他们对培训的期望和需求。
2.变革管理：调研组织对ERP项目的变革管理措施和计划，了解变革过程中的挑战和问题。
七、调研结果分析和建议1.数据分析：对调研数据进行分析，找出问题和需求的关键点。
ERP项目前期调研提纲（精）[精选合集]
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ERP项目前期调研提纲（精）[精选合集]第一篇：ERP项目前期调研提纲(精)ERP项目前期调研注意问题常规信息企业地址及邮编•企业电话及传真•企业产品及主导产品型号•企业产值及销售额•员工总人数•组织结构。
画出一个组织流程图,列出各主要部门的人员,职责及部门经理姓名•企业的经营范围? •企业的营运模式? •目前企业微机软、硬件基本情况•画出一张业务示意图,标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
•关键的业务现状? •基本需求及期望目标? •公司经营战略与管理制度文件? •主要想解决哪些问题? •现有的系统存在哪些不足? •部门各业务具体流程《业务流程图》•所有单据、凭证及报表《业务表单》•现有MIS系统相关文档•现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分总帐管理(Genera•Ledger 总体调研内容: 1.财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况? 2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务? 3.现用计算机系统? 4.相关财务制度? 实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构?2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程? 应付款管理(Account Payable 总体调研内容: 1.相关应付款管理制度和流程手册? 2.有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接?发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册?2.每月的发票大致数量?3.有无对发票进行详细管理?4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的?5.运费,杂项费用如何处理?6.发票的审批与入帐流程如何?7.月末货物已到而发票未到如何处理?采用何种价格暂估?付款管理 1.付款处理的政策与流程手册? 2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取? 3.使用哪些支付方式,流程如何? 4.对应付余额是否进行帐龄分析?帐龄如何分时段? 报表有那些主要应付报表?周期如何? 应收款管理(Account Receivable 总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册?2.有无专门的销售管理系统?如何和财务系统衔接? 供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何?2.供应商有无分类?分类依据?.3.供应商管理系统提供的信息?4.有无对供应商进行询价、报价管理?5.有无对供应商进行考核?指标有那些?6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐? 客户管理1.客户的大约数量?2.客户的管理详细程度及手段如何?3.客户的信用检查与控制制度如何?4.客户的对帐、催款管理如何?5.客户的价格及折扣管理如何?6.有没有长期大宗协议客户现金管理(Cash Management 总体调研内容1.有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接? 现金管理业务1.如何进行银行对帐?2.如何编制现金流量表?3.是否做现金预测方面的工作,如何做?4.如何制定公司付款计划? 报表资金管理方面的主要报表? 业务部分销售管理(Order Management 1.销售组织结构如何? 2.如何评估销售人员的业绩?怎样核算佣金? 3.企业的销售管理制度。
食品行业ERP项目售前需求调研提纲
食品行业ERP项目售前需求调研提纲食品行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况、需要保留的应用模块？接口？●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？成本核算1、列出成本核算的主要流程？2、成本核算方法？3、主要存在哪些问题？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行考核？指标有那些？5.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？6.供应商供货质量及信用管理客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
erp产品调研报告
erp产品调研报告ERP 产品调研报告在当今数字化时代，企业资源规划（ERP）系统已成为企业管理的重要工具。
为了深入了解市场上 ERP 产品的情况，我们进行了广泛的调研。
本次调研涵盖了多个知名的 ERP 产品，旨在为企业选择合适的ERP 解决方案提供参考依据。
一、调研背景随着企业业务的不断拓展和竞争的加剧，传统的管理方式已经难以满足企业高效运营的需求。
ERP 系统能够整合企业内部的各种资源，实现信息的共享和流程的优化，从而提高企业的管理效率和决策水平。
因此，越来越多的企业开始关注和考虑引入 ERP 系统。
二、调研目的本次调研的主要目的是：1、了解市场上主流 ERP 产品的功能特点和优势。
2、评估不同 ERP 产品在不同行业和企业规模中的应用效果。
3、比较不同 ERP 产品的价格和性价比。
4、分析 ERP 产品的实施难度和维护成本。
三、调研方法我们采用了以下几种调研方法：1、在线搜索和查阅相关资料，包括 ERP 厂商的官方网站、行业报告、技术文章等。
2、与使用过 ERP 产品的企业进行交流，了解他们的实际使用体验和遇到的问题。
3、参加 ERP 相关的展会和研讨会，与厂商代表和行业专家进行面对面的沟通。
4、对部分 ERP 产品进行试用和演示，直观感受其功能和操作界面。
四、主流 ERP 产品介绍1、 SAP ERP功能强大，涵盖了财务、采购、销售、生产、人力资源等多个模块，能够满足大型企业复杂的业务需求。
具有高度的定制化能力，可以根据企业的特定需求进行个性化配置。
但实施成本高，对企业的 IT 基础设施和技术团队要求较高。
2、 Oracle ERP Cloud提供了全面的云解决方案，包括财务管理、供应链管理、项目管理等。
具有良好的用户体验和移动端应用，方便用户随时随地进行操作。
价格相对较高，适用于中大型企业。
3、 Microsoft Dynamics 365与微软的其他产品如 Office 365 集成度高，方便数据的共享和协作。
ERP项目售前需求调研提纲
ERP项目售前需求调研提纲一、背景介绍1.公司的发展历程和目前的经营状况2.公司面临的挑战和问题二、目标和需求1.公司希望实现的目标和愿景2.公司对ERP系统的期望和要求a.功能方面的需求：涵盖哪些主要业务流程，比如采购、销售、库存管理、财务等b.技术方面的需求：支持哪些操作系统、数据库、编程语言等c.界面和用户体验的需求：是否需要支持移动端、统一化的界面设计等三、业务流程1.公司主要的业务流程，包括采购、销售、库存管理、财务等2.针对每个业务流程，详细列出相关的具体需求和挑战四、现有系统情况1.公司目前使用的系统和软件，包括ERP系统和其他辅助系统2.现有系统的优势和不足之处，需要改进的地方五、关键用户1.公司内部各个部门的关键用户，包括高层管理人员、业务人员、财务人员等2.关键用户对ERP系统的具体需求和期望六、系统集成1.ERP系统需要与哪些其他系统进行集成，比如CRM系统、电子商务系统等2.需要集成的系统对接方式和要求七、数据迁移和系统部署1.公司的数据存储情况，包括现有系统的数据量和存储方式2.数据迁移的方式和要求，包括是否需要批量导入、数据清洗等3.系统部署的方式，包括云端部署还是本地部署等4.系统部署对硬件和网络的要求八、项目时间和预算1.预计的项目时间安排，包括需求调研、系统开发、测试和上线等阶段2.项目的预算和费用，包括软件购买、系统定制开发、培训和维护等方面的费用九、其他需求和要点十、总结1.对本次售前需求调研的总结和反馈2.下一步的计划和行动以上是针对ERP项目售前需求调研的提纲，通过对这些方面的调研，可以更全面地了解客户的需求，为后续的方案设计和系统开发提供有力的参考和支持。
SAPERP项目售前需求调研提纲
ERP项目售前需求调研提纲说明：这个仅仅是一个大概的调研框架，调研的范围是FI/CO/MM/PP，企业的方案及预算，必须要到客户现场详细调研后，在能够出具。
注意：SAP软件可以管理非常细和准确，企业是否能够应用的好，并不是由SAP 决定的，而是有企业的管理现状决定的，只有去企业现场，了解企业的运营、生产及管控力度，才能够给出合适企业发展的信息化方案，同时为企业将来信息化的扩展及升级打好基础。
一、企业基本情况（企业整体情况）1•组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责2•企业的经营范围？3•企业的营运模式？4•目前企业微机软、硬件基本情况5•关键的业务现状？6•基本需求及期望目标？7•公司经营战略与管理制度文件？8•主要想解决哪些问题？9•现有的系统在硬件及网络上存在哪些不足？10•各部门业务具体流程《业务流程图》11•所有单据、凭证及报表《业务表单》12•现有MIS系统相关文档13•现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况二、财务及成本部分（FI/CO）1．总帐管理（Genera•Ledger）1）总体调研内容：A. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？B. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？C. 现用计算机系统？D. 相关财务制度？2）实际业务核算A. 目前所使用的会计科目结构？B. 凭证审批流程C. 有哪些外币业务?D. 会计年度及结帐流程？2应付款管理（Account Payable）1）总体调研内容：A. 相关应付款管理制度和流程手册？B. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？2）发票管理A. 有没有发票处理的政策与流程手册？B. 每月的发票大致数量？C. 有无对发票进行详细管理？D. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？E. 运费，杂项费用如何处理？F. 发票的审批与入帐流程如何？G. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？3）付款管理A. 付款处理的政策与流程手册？B. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？C. 使用哪些支付方式，流程如何？D. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？4）报表A. 有那些主要应付报表？周期如何？3应收款管理(Account Receivable)1）总体调研内容A. 相关应收帐管理制度和流程手册？B. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？2）供应商管理A. 供应商的管理详细程度、手段如何？B. 供应商有无分类？分类依据？.C. 供应商管理系统提供的信息？D. 有无对供应商进行询价、报价管理？E. 有无对供应商进行考核？指标有那些？F. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？3）客户管理A. 客户的大约数量？B. 客户的管理详细程度及手段如何？C. 客户的信用检查与控制制度如何？D. 客户的对帐、催款管理如何？E. 客户的价格及折扣管理如何？F. 有没有长期大宗协议客户4资金管理（Cash Management）1）总体调研内容A. 相关资金管理需求？B. 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？2）现金管理业务A. 如何进行银行对帐？B. 如何编制现金流量表？C. 是否做现金预测方面的工作，如何做？D. 如何制定公司付款计划？2）报表A、资金管理方面的主要报表？5 成本管理1）采购成本A．不同物质采购周期多少，采购的成本（运输、人工、交通等），从计划和实际的两个角度去谈如何管理和控制，差异如何处理。
erp需求调研分析报告
erp需求调研分析报告ERP（企业资源规划）系统是指集成了企业各个部门和业务流程的综合管理系统。
随着企业的规模和复杂性的增加，实现ERP系统的数字化转型已成为许多企业的迫切需求。
本报告将对ERP需求进行调研分析。
一、市场背景调研目前，市场上存在着许多ERP系统供应商，包括SAP、Oracle、Microsoft等，这些供应商提供了各种定制化的ERP解决方案，可以满足不同企业的需求。
调研表明，许多企业使用ERP系统可以实现生产、采购、销售、财务等各个环节的信息化管理，提高了工作效率和管理水平。
二、需求分析1. 综合管理需求：企业希望通过ERP系统整合各个部门的数据和流程，实现信息的共享和协同工作。
例如，ERP 系统应能够实现销售部门的订单信息与采购部门的供应链信息的实时同步。
2. 流程优化需求：许多企业希望通过ERP系统对业务流程进行优化和自动化。
例如，采购流程、生产流程和销售流程等可以通过ERP系统实现自动化，提高了工作效率和准确度。
3. 数据分析需求：大部分企业希望通过ERP系统进行数据的分析和报表的生成。
例如，销售报表、财务报表和库存报表等可以通过ERP系统实时生成，帮助企业进行决策和优化。
4. 移动办公需求：随着移动设备的普及，企业希望通过ERP系统实现移动办公。
员工可以通过手机或平板电脑查看和处理相关工作，提高了工作的灵活性和效率。
三、调研结论根据调研分析，ERP系统已经成为现代企业数字化转型的必备工具。
企业对于ERP系统的需求集中在综合管理、流程优化、数据分析和移动办公等方面。
在选择ERP系统供应商时，企业应综合考虑系统功能、性能、技术支持和价格等因素。
此外，根据企业的实际情况定制化ERP系统，是提高系统适配度和企业运行效率的重要手段。
四、建议1. 在选择ERP系统供应商时，企业应充分考虑系统的适配性和可扩展性，确保系统能够满足企业未来的发展需求。
2. 在系统实施过程中，企业应尽可能减少定制化的需求，以降低实施风险和费用。
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调研方法及问题
目标：
1. 了解企业生产经营情况，企业地位、企业规模、企业优势、企业劣势、企业机遇
2. 介绍公司：目前并非是IT行业最优秀的公司，但是最适合解决企业问题的公司
3. 了解企业目前面临的主要问题（通过了解企业生产经营过程了解）
4. 分析目前企业经营问题产生的关键控制点问题
5. 提出公司解决方案
ERP宗旨：
调配、控制、平衡企业资源（参考“木桶”理论，木桶盛水多少，关键在于最短的那根木条）ERP先进思想五要素：
①上下左右交界面清晰，责权分明
②规范业务流程
③三点相控（计划、作业、反馈），环环相扣
④作业标准化、合法化、唯一性
⑤信息数据处理准确、速度快，反馈及时
关键点：如何将“无序的市场竞争”转化为“有序的计划经营”
一、同销售人员谈需了解的问题
1. 行业类别：□日化□食品□医药□日用品□饮料□酒业□家电□机电□线缆□
家具制造
2. 企业地位：行业地位、地区地位、国际地位
3. 营销管理模式：①直销（是否连锁经营）；②代理；③其它
4. 产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、价格跨度、是否存在有效期问题
5. 企业对营销管理模式（几级管理）
6. 产品供应模式：①自产自销；②配货中心；③第三方直接供应；④资金、回款结算模式、
回款周期和达到回款要求的所占比率
7. 顾客管理：顾客分布范围、主要顾客来源、顾客的重复购买量、是否建立了统一的顾客
管理和售后服务网络
8. 售后服务：目前售后服务主要体现在哪些方面；客户投诉的渠道，解决投诉的方法；是
否进行定期的售后追踪，如何进行
9. 市场分析：市场占有率；现有销售网点；市场预测准确度，产供销是否脱节；是否进行
了有效的销售和顾客分析（顾客喜好、年龄段、时间效应、价格影响等、即消费者行为分析）；对同行和竞争对手信息的了解程度；广告投放分析；市场反馈体系是否建立。
10. 产品是否编码、有无历史数据比较
11. 关键控制点：①回款问题；②有效期、库存定位管理和库存资金占压问题；③营销动态
成本控制问题；④信息反馈及时问题；⑤各营销网点失控问题；⑥对各营销网点宏观调控问题；⑦市场分析准确度问题，关系到产品开发和市场投放策略；⑧合同管理
二、同财务人员谈需了解的问题
1. 企业规模：年产值（计划/实际）、年销售额（计划/实际）、年回款额、资金周转率、年压
货额、发展前景规划
2. 是否有严格的费用支配制度
3. 应收（已开票的和未开票的）、回款额、呆帐
4. 库存积压的、未销的
5. 材料应付和库存积压资金
6. 成本核算方式，几级核算
7. 关键控制点：
①成本问题：采购、生产、营销成本的控制和分析，成本预控和挖潜；
②资金分配和使用控制问题：应收帐的管理，包括开票、未开票的、资金回笼情况；应
付帐管理：在保证物料供应的前提下，分析供应商承受能力，根据企业支付能力，合理压款；费用控制：加强对费用目标的监控，控制不合理费用支出；
③对产值、销售和利润目标的及时跟踪和反馈；
④对各口目标达成的及时监督；
⑤决策人员对企业资金分配和使用状况信息的掌握程度
三、同生产人员谈需了解的问题
1. 生产模式：
①面向订单生产，以销定产；
②面向库存生产，以产定销；
③二者结合
2. 生产特点：
①大型流水线生产或流程制造、小品种、中大批量；
②离散型生产，多品种、中小批量；
③流水线+离散型生产
3. 物流的管理问题：原材料有多少个品种和规格？一般采购周期是多长？是否按照“以销
定产、以产定料”的原则，是否采用安全库存机制进行合理的库存储备，目前是如何进行物料供需平衡管理的。
4. 生产能力：是否可以较准确地预测交货期；生产能力是否已经进行量化管理；对设备的
依赖性；目前是供大于求，还是供不应求，或能力不均衡（时而加班加点供不应求，时而停产停工）；各个工段或车间能力是否均衡；是否很明确生产的瓶颈出现在哪一个环节；合同履约率能够达到多少？
5. 生产过程控制：对于原材料的限额和超限额领用是否进行了有效的控制和及时反馈；对
于生产进度的跟踪和反馈是否及时，是否有快速有效的途径进行反馈；对于生产过程的材料报废和损耗是否能够及时反馈；对于加工过程的不合格返修（返工）是否能够及时跟踪反馈。
通过什么样的手段进行反馈。
6. 采购环节：是否建立了供应商网络、统一进行供应商的管理；是否建立了合格供方管理
渠道，增强采购管理的透明度；供应商的选择通常是怎样进行的；是否建立了严格的采购管理规范，做到真正的计划采购。
7. 生产关键点的控制与成本核算：成本预控是否有效，生产过程的成本控制采取了哪些有
效的控制手段，是否能够准确地找出成本差异产生的原因进行成本预控和挖潜
8. 产品报价体系与市场是否衔接，产品价格是：①市场价格决定生产成本和利润；②生产
成本和利润决定市场价格。
价格中包含了企业的品牌、管理和服务等
9. 是否建立了有效的质量监控体系？通过了国际质量认证？在生产各相关环节如何控制质
量，保证质量？是否有较先进的质量检测手段？是否可以进行质量的追溯和分析，快捷地找到质量问题产生的原因和当时的质量检验记录？
10. 产品设计和开发模式：①OEM方式；②自主开发和设计；③二者结合。
11. 设计开发人员和工艺管理人员的分工和关系如何？
12. 是否采用了设计软件？什么软件？
13. 创新（新产品研发）：是否与市场分析和顾客需求结合紧密；产品是趋于个性化设计还
是趋于功能通用化设计。
14. “以销定产”一般较突出的问题是计划的可行性、保证交货期和生产能力均衡问题，以
及企业的应变能力，也可能存在物料供应问题。
15. “以产定销”一般较突出的问题是市场预测准确度问题，库存积压和物流失衡问题。
16. 关键控制点：
①保证物流平衡问题；
②作业跟踪和及时反馈；
③保证按期交货问题；
④库存定位管理、库存物资的有效性和批次问题、以及降低库存积压问题；
⑤生产计划可行性和生产能力均衡问题；
⑥采购和生产过程成本控制问题；
⑦设计与生产和采购衔接问题（尤其是新产品和设计的变更）。
四、销售、财务（销售财务、生产财务）、生产、设计大业务流程描述
五、企业信息化建设的问题
1. 第一次信息化建设（年代、规模、档次、投资成败）
2. 目前应用水准（数据库、服务器、网络、规模、档次、范围、应用情况）：
①哪些业务采用计算机管理，使用何种管理软件；
②是否已建成内部网络；
③是否有专门的计算机管理部门；
④目前计算机的普及率；
⑤各部门报表一般采用何种方式上报；
⑥技术人员现状
3. 本次要解决什么问题（本次目标，和现状的差距，估计的资金投入）
六、企业信息化建设的建议
1. 参考软件公司提出的各要素，规范企业现有管理体系。
2. 根据企业实际，分析抽取关键点进行分析论述。