金蝶K3仓存管理用户操作手册
金蝶K3仓库管理操作手册.doc
金蝶K3仓库管理操作手册.doc金蝶 K3仓库管理文档控制 2目录 31、概述： 51.1金蝶K3系统仓存管理概述： 51.2实施概述： 52、仓存管理模块的有关概念： 62.1基本功能 62.2基本概念 72.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： 72.2.2、每张单证所应包含的基本参数 73仓存管理的整体流程 94、入库流程 104.1外购入库流程 104.1.1手工录入外购入库单 104.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 14 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 14 4.2红字外购入库单的生成 154.3其他几种入库流程 164.3.1产品入库流程 164.3.2委外加工入库流程 174.3.3受托加工材料入库 174.4其他入库流程 185、出库流程 205.1生产领料出库流程 205.1.1 手工生成生产领料流程 205.1.2 关联生成生产领料单 225.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 225.2 销售出库流程 255.3委外加工出库单 255.4 其他出库单 265.5仓库调拨 276、盘点 286.1库存数据备份 286.2盘点数据录入和编制盘点报告 306.3盘盈盘亏数据录入 301、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写，主要面对终端用户操作 1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理。
金蝶K3用户操作手册
计划专员
6
在K/3计划管理的MRP维护，对MRP结果维护，如果确认后投放计划订单
PMC
计划专员
2生产计划业务流程图
2．1销售订单计划方案：
2．2中性产品和客户FORECAST计划方案：
3相关单据
3.1输入数据
3.1.1销售订单
3.1.2产品预测资料
3.1.3基础资料
3.2输出数据
3.2.1计划状态的生产任务单（包括生产）
MPS计算：在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础资料完整。在以预测作为计划来源时，预测数据已经确定。
MRP计算：在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。在以主生产计划为需求来源时，主生产计划已经在K/3系统确定。以产品预测为需求来源时，产品预测已经在K/3系统确定。
MPS、MRP计划方案的准备
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
根据企业生产环境，确定MPS、MRP计划方案参数
PMC
计划员
2
在K/3系统进行计划参数维护
PMC
计划员
2计划方案设置业务流程图
3.1输入数据
3.1.1计划方案参数数据
3.2输出表单
3.2.1计划方案参数数据
4附表：
计划方案参数数据表
经理
3
仓管人员根据出库单要求发货，生成销售出库单并确认出库单
仓库
仓管员
4
仓库主管对销售出库单进行审核
仓库
主管
4
财务部收到仓管员发回的出库单，进行出库核算
金蝶K3-ERP仓存管理系统操作手册簿
金蝶K3仓库管理文档控制...................................................... 错误！未定义书签。
目录.. (1)1、概述： (2)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2)1.2实施概述： (2)2、仓存管理模块的有关概念： (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4.1外购入库流程 (7)4.1.1手工录入外购入库单 (7)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11)4.2红字外购入库单的生成 (12)4.3其他几种入库流程 (13)4.3.1产品入库流程 (13)4.3.2委外加工入库流程 (14)4.3.3受托加工材料入库 (14)4.4其他入库流程 (15)5、出库流程 (17)5.1生产领料出库流程 (17)5.1.1 手工生成生产领料流程 (17)5.1.2 关联生成生产领料单 (18)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19)5.2 销售出库流程 (22)5.3委外加工出库单 (22)5.4 其他出库单 (23)5.5仓库调拨 (24)6、盘点 (25)6.1库存数据备份 (25)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26)6.3盘盈盘亏数据录入 (27)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
金蝶K3_ERP仓存管理操作手册范本
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期: 2011-08-25更新日期:控制编码:文档版本: 1.0目录文档控制 (2)目录 (3)1、概述： (5)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (5)2、仓存管理模块的有关概念： (6)2.1基本功能 (6)2.2基本概念 (7)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (7)2.2.2、每单证所应包含的基本参数 (7)3仓存管理的整体流程 (9)4、入库流程 (10)4.1外购入库流程 (10)4.1.1手工录入外购入库单 (10)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (14)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (14)4.2红字外购入库单的生成 (15)4.3其他几种入库流程 (16)4.3.1产品入库流程 (16)4.3.2委外加工入库流程 (17)4.3.3受托加工材料入库 (17)4.4其他入库流程 (18)5、出库流程 (20)5.1生产领料出库流程 (20)5.1.1 手工生成生产领料流程 (20)5.1.2 关联生成生产领料单 (22)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (22)5.2 销售出库流程 (25)5.3委外加工出库单 (25)5.4 其他出库单 (26)5.5仓库调拨 (27)6、盘点 (28)6.1库存数据备份 (28)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (30)6.3盘盈盘亏数据录入 (30)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
K3系统仓库操作手册
K3系统仓库操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档编制：版本：日期：目录目录 .....................................................................................................................................................................一.原材料收料，入库，退料作业 .......................................................................................................................二.生产领料,退料作业 ..........................................................................................................................................三.产品入库作业 ...................................................................................................................................................四.销售发货，出库，退货作业 ...........................................................................................................................五.其它出，入库作业 ...........................................................................................................................................六.库存相关报表查询 ...........................................................................................................................................一.原材料收料，入库，退料作业1．收料通知单新增进入主控台后，选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，双击进入过滤界面“名称”选“单据编号“比较关系”选“等于”“数值”输入“采购订单号”点“确定”2．外购入库单，退料通知单新增进入主控台后，选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖收料通知〗→〖收料通知维护〗，双击进入过滤界面1．选取供应商有送货的物料2．点“下推”中的“生成收料通知单”3．点“生成”4．按F7选择仓库5．核对数量6．点保存，审品管判定合格做外购入库单备注：此界面可以查询收料通知单，也可双击打开单据进行修改1．筛选过滤条件2．点确定1．选取所需物料2．点“下推”中的“生成外购入库”3．点“生成”进料判定NG做退料通知单3.退料通知单查询4．输入“收料仓库”5．核对“实收数量”6．选取“保管”7．选取“验收”8．点“保存”，“审核”1．选取退货物2.选取”下推”中的”生成退料通知单”3.点”生成”4.核对”数量”5.点”保存”,审核选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖退料通知〗→〖退料通知单维护〗，双击进入过滤界面,筛选出条件点确认可进入查询界面4.外购入库单维护/及已入库的物料退货料选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖外购入库〗→〖外购入库单-维护〗，双击进入过滤界面选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖外购入库单-维护〗，双击进入过滤界面以上两条路径进入的查询画面是一样的筛选条件点排序点添加按”日期”排序点确定此界面可查询相应的外购入库单,需要修改亦可双击点开单据反审核进行修改二. 生产领料,退料作业 1.新增领料单作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖生产领料-新增〗，双击进入界面1.已入库的物料需退货,若有采购订单选相应的外购入库单,如不知道采购订单号,可选最近一笔入库单且数量不小于退货数量的外购入库单2.点”下推”中的”生成外购入库”3.点”生成”5.选择退料4.修改实退数量 6.点”保存””审核”2.生产退料作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖生产领料-新增〗，双击进入界面1.源单类型选”生产任务单”2.输入”生产任务单3.选择”发料仓库”4.修改实发数量5.选取相应的”领料”,”发料”6.点保存,审核1.”名称”处选”生产任务单号”2.”比较关系”选”等于” “数值”输入”生产任务单号”点确定点排序添加物料长代码排序,2.点”下推”中的”生成生产领料1.选取要退的物料此界面也可以查询相应的领料单,也可以点查到相关联的单据,亦可点击单据反审进行修改3.点”生成“备注:所有能对单的生产物料退料都按此方式,原材料不良或工单退料,只是退料仓库选取不一样三. 产品入库作业1.产品入库新增选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖产品入库-新增〗，双击进入界面2.产品入库单查询4.选取要退料的仓库5.修改退料数6.选相应的”领料”及”发料”人6.点保存,审核1.选”生产任务单”2.输入”生产任务单号”3.选取收货仓库4.核对实收数量5.选取相应的”验收”及”保管”人员6.点”保存””审核”选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖产品入库-维护〗，双击进入界面此界面可以引出数据,也可以点开单据进行修改四. 销售发货，出库，退货作业1.销售出库单新增选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售出库〗→〖销售出库单-新增〗，双击进入界面2.销售退货作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖销售出库单-维护〗，双击进入过滤界面选取要查询的条件,点确定进入1.可选销售订单/或发货通知单2.输入销售订单号或发货通知单号4.输入实际出库数量3.输入发货仓库5.按F7选取相应的”发货”人6.按F7选相应的”保管”人7.点保存,审核1.可按如图筛选条件2.点确定4.点生成销售出库单3.可选最近一笔数量不小于退货数量的销售出库单5.点生成五. 其它出，入库作业1.其它出库作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖其他出库-新增〗，双击进入界面2，其他出库单查询选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖其他出库-维护〗，双击进入过滤界面6.选取要退货的仓库7.修改实退数量8.点保存,审核1.选取相应的领料部门2.选取发料仓库3.输入产品代码,按”Enter ”键 4．输入领料数量5．选取相应的“领料”及“发货”人6．点保存，审核此界面可打开单据进行反审核修改，或数据引出 3.其他入库新增作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖其他入库-新增〗，双击进入界面4．其他入库单查询选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖其他入库-维护〗，双击进入过滤界面筛选好条件，点确定进入1.选取相应的部门或供应商2.选取相应的”收货仓库”3.输入产品代码,按”Enter ”键 4．输入数量5．选取相应的“验收”与“保管”人6．点保存，审核选取所要查询的过滤条件，点确定进入此界面可打开单据进行反审核修改，或数据引出六.库存相关报表查询1．物料收发明细表物料收发明细表，是统计各仓库存货的明细收发存情况的报表，也是最常用的报表之一。
金蝶K3库存管理操作流程
金蝶K3库存管理操作流程密级：★K/3标准操作规程供应链仓存管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年4月3日文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (5)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (5)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
金蝶K3-ERP仓存管理操作手册
金蝶k/3-ERP倉存管理操作手冊文檔作者: 烏石集團ERP小組創建日期: 2011-08-25更新日期:控制編碼:文檔版本: 1.0目錄文檔控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。
目錄. (2)1、概述： (3)1.1金蝶K3系統倉存管理概述： (3)2、倉存管理模塊の有關概念： (4)2.1基本功能 (4)2.2基本概念 (5)2.2.1、倉存管理所涉及到の相關單據： (5)2.2.2、每張單證所應包含の基本參數 (6)3倉存管理の整體流程 (7)4、入庫流程 (8)4.1外購入庫流程 (8)4.1.1手工錄入外購入庫單 (8)4.1.2關聯收料通知單、采購檢驗單生成外購入庫單 (12)4.1.3外購入庫單の反審核、修改、查詢與刪除 (12)4.2紅字外購入庫單の生成 (13)4.3其他幾種入庫流程 (14)4.3.1產品入庫流程 (14)4.3.2委外加工入庫流程 (15)4.3.3受托加工材料入庫 (15)4.4其他入庫流程 (16)5、出庫流程 (18)5.1生產領料出庫流程 (18)5.1.1 手工生成生產領料流程 (18)5.1.2 關聯生成生產領料單 (20)5.1.3生產領料單の反審核、修改、查詢與刪除 (20)5.2 銷售出庫流程 (23)5.3委外加工出庫單 (23)5.4 其他出庫單 (24)5.5倉庫調撥 (25)6、盤點 (26)6.1庫存數據備份 (26)6.2盤點數據錄入和編制盤點報告 (28)6.3盤盈盤虧數據錄入 (28)1、概述：本文檔在接受金蝶公司培訓の基礎上，參照金蝶K3系統倉存業務操作流程，由烏石集團ERP項目組實施人員進行編寫，主要面對終端用戶操作1.1金蝶K3系統倉存管理概述：1、倉存管理是物流管理の核心，是進行貨物流動、循環管理控制の系統。
金蝶K3操作指南
金蝶K3操作指南【章节一：金蝶K3操作指南】一、登录与退出1.1 登录系统1.1.1 打开金蝶K3登录界面1.1.2 输入用户名和密码1.1.3 登录按钮1.1.4 登录成功后的界面1.2 退出系统1.2.1 系统头部的退出按钮1.2.2 确认退出操作二、主界面介绍2.1 菜单栏2.1.1 客户管理2.1.2 供应商管理2.1.3 仓库管理2.1.4 财务管理2.2 功能区2.2.1 客户管理功能区介绍 2.2.1.1 客户资料管理 2.2.1.2 客户订单管理 2.3 快捷菜单2.3.1 添加快捷菜单2.3.2 使用快捷菜单三、基本操作3.1 新建数据3.1.1 新建客户3.1.2 新建供应商3.2 查找数据3.2.1 根据关键词查找3.2.2 根据条件过滤查找 3.3 修改数据3.3.1 修改客户资料3.3.2 修改供应商资料 3.4 删除数据3.4.1 删除客户3.4.2 删除供应商3.5 导出数据3.5.1 导出客户数据3.5.2 导出供应商数据四、高级操作4.1 批量操作4.1.1 批量导入数据4.1.2 批量修改数据4.2 高级查询与筛选4.2.1 使用高级查询功能 4.2.2 使用筛选功能4.3 设置与配置4.3.1 界面设置4.3.2 权限配置【附件】1.操作指南附件一：金蝶K3常见问题解答2.操作指南附件二：金蝶K3快捷键手册【法律名词及注释】1.金蝶K3：金蝶软件的企业管理软件，包含客户管理、供应商管理、仓库管理、财务管理等功能模块。
2.客户管理：用于管理企业的客户资料、订单和交易等信息。
3.供应商管理：用于管理企业与供应商之间的合作关系，并跟踪供应商的供货情况。
4.仓库管理：用于管理企业的库存信息、进货和出货等操作。
5.财务管理：用于管理企业的财务活动，包括收支记录、报表等功能。
【全文结束】。
K3操作手册_仓存管理
1.2产品入库产品入库的生成有两种方式：（1）在K3主控台，点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】录入交货单位、源单类型、选单号点F7、收货仓库等信息，保存并审核单据。
（2）在K3主控台，【生产管理】—【生产任务管理】—【生产任务】—【生产任务单-维护】，进入生产任务单编辑界面，输入“物料长代码”查询，找到对应物料生产任务单，根据实际生产数量，选中后点右键，点任务单分割，输入生产数量，点下一步，完成，选中分割的单据点“下达”。
下达后点下推-生成任务单汇报/请检单，点“生成”。
输入“人工实作工时”，“保存”后“审核”点退出回到生产任务单界面，选中单据点“下查”出现任务单汇报/请检单，下推，生成产品入库，输入对应仓库，仓位，批号，验收，保管，保存，退出，对应车间主管审核。
1.3仓库调拨（1）仓库调拨单：点击【供应链】—【仓存管理】—【仓库调拨】—【调拨单-新增】，进入调拨单录入界面填写调出仓库，调入仓库，按F7选物料代码，填数量，调入仓位，验收、保管人后保存，审核是一审，一审是制单部门，一审和二审不能是同一部门。
1.4销售出库物流部每天根据系统中的《发货通知单》进行出货安排，核对货物料号、批号、数量，并在系统中录入《销售出库单》，销售出库必须遵循先进先出原则，否则系统无法保存。
路径：供应链——销售管理（或仓存管理）——销售出库（领料发货）——销售出库新增入购货单位名字，源单类型为“发货通知”，选单号处按F7，选择发货通知单编号，自动关联出发货通知单所有物料，并按物料批次进行先进先出处理，分批发料，实际出货数量不允许超过发货通知单数量。
扫码发货物料，通过条码枪扫描实际发货物料的条码标签，单据提交时，SUF系统自动核对发货通知单物料与实际扫码物料，料号是否一致，数量是否在范围内，批号是否先进先出，任意一项不通过，单据都无法提交保存。
1.5生产领料单领料单有两种方式：新增或者直接在生产任务单下推（1）进入生产任务单界面，条件过滤如下找到对应车间或料号，下推生成生产领料单下推后输入车间；领料，发料，负库存部分按F12,看是否有批次管理，无库存可删除该条分录，保存，审核。
仓库金蝶K3操作流程
仓库金蝶K3操作流程基础设置1.在系统中创建基础数据，包括仓库信息、物料信息和供应商信息等，以便后续操作的进行。
2.设定仓库参数，包括默认库位、入库策略、出库策略等，并确认是否需要设置货位管理、批次管理等高级功能。
仓库管理1.入库管理a.创建采购订单或生产订单，并与供应商或生产部门对接。
b.进行入库单的创建，选择相应的采购订单或生产订单，并填写入库数量、质检情况等相关信息。
c.根据实际情况对入库物料进行分拣、上架，更新库存数量与库存状态。
2.出库管理a.创建销售订单或生产订单，并与销售部门或生产部门对接。
b.进行出库单的创建，选择相应的销售订单或生产订单，并填写出库数量、发货信息等相关信息。
c.根据实际情况从库位上拣选物料，更新库存数量与库存状态，并生成相应的出库单据。
3.盘点管理a.进行周期性或临时的库存盘点，对仓库中的物料实际库存进行核对。
b.根据盘点结果对系统中的库存数据进行调整，确保系统库存与实际库存一致。
c.生成盘点报告，包括盘点差异、损益报表等，帮助企业了解仓库的运营状况。
相关报表生成1.库存报表a.生成库存余额表，显示各物料的库存数量、库存成本等信息。
b.生成库存周转率表，显示物料的库存周转率、库存周转天数等信息。
c.生成库存周转分析表，根据物料的ABC分类进行库存周转分析。
2.进销存报表a.生成采购入库报表，显示采购入库的物料、数量、金额等信息。
b.生成销售出库报表，显示销售出库的物料、数量、金额等信息。
c.生成销售退货报表，显示销售退货的物料、数量、金额等信息。
3.成本报表a.生成物料成本分析表，显示各物料的成本、出库成本、库存成本等信息。
b.生成生产成本分析表，显示生产订单的成本、产值、盈亏等信息。
c.生成单据成本分析表，显示各种单据的成本、销售额、毛利等信息。
通过以上操作流程，仓库金蝶K3能够帮助企业实现全面的仓储管理，提高仓库的工作效率，控制库存成本，并帮助企业了解仓库的运营状况，为企业的决策提供参考依据。
金蝶K3用户操作手册
金蝶K3用户操作手册用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (1)3 销售发货通知业务规程 (5)4 销售出库业务规程 (7)5 分期收款销售处理业务规程 (8)6 销售退货处理业务规程 (10)7 销售发票处理业务规程 (12)8 产品预测业务规程 (15)9 生产计划业务流程 (17)10 计划方案设置业务规程 (23)11 物料计划参数维护业务规程 (26)12 采购系统业务规程 (28)13 采购申请业务规程 (30)14 采购单业务规程 (32)15 采购收货业务规程 (35)16 采购结算业务规程 (38)17 仓库盘点业务规程 (40)18 库存调拨业务规程 (42)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20 受托入库业务流程规程 (49)21 生产任务单维护业务规程 (51)22 生产任务单下达业务规程 (53)23 生产任务单变更业务规程 (55)24 生产任务单返工业务规程 (57)25 生产投料业务规程 (59)26 生产物料报废业务规程 (61)27 采购入库核算流程业务规程 (63)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29 销售出库核算业务规程 (69)30 分期收款核算业务规程 (72)31 委外加工核算业务规程 (75)32 物流期末结帐业务规程 (78)33 客户化需求 (80)1销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理] →[销售订单] →[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。
2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。
3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号：202041规程说明：2 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程。
金蝶K3用户操作手册
用户操作手册目录1 销售系统业务规程 (1)2 销售订单业务规程 (2)3 销售发货通知业务规程 (6)4 销售出库业务规程 (8)5 分期收款销售处理业务规程 (9)6 销售退货处理业务规程 (11)7 销售发票处理业务规程 (13)8 产品预测业务规程 (16)9 生产计划业务流程 (18)10 计划方案设置业务规程 (24)11 物料计划参数维护业务规程 (27)12 采购系统业务规程 (29)13 采购申请业务规程 (31)14 采购单业务规程 (33)15 采购收货业务规程 (36)16 采购结算业务规程 (39)17 仓库盘点业务规程 (41)18 库存调拨业务规程 (43)19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20 受托入库业务流程规程 (49)21 生产任务单维护业务规程 (51)22 生产任务单下达业务规程 (53)23 生产任务单变更业务规程 (55)24 生产任务单返工业务规程 (57)25 生产投料业务规程 (59)26 生产物料报废业务规程 (61)27 采购入库核算流程业务规程 (63)28 采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29 销售出库核算业务规程 (69)30 分期收款核算业务规程 (72)31 委外加工核算业务规程 (75)32 物流期末结帐业务规程 (78)33 客户化需求 (80)1销售系统业务流程2.1销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理]→[销售管理] →[销售订单] →[录入]销售订单2销售订单业务规程编号：202031规程说明：2 销售订单多级审核流程图外销流程：注：1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。
2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。
3.1输入数据3.1.1 销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3 订单批次跟踪表3销售发货通知业务规程编号：202041规程说明：2 销售发货业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售订单3.1.2 发货检验单3.2输出数据3.2.1 已审核的销售发货通知4销售出库业务规程编号：202052 销售出库业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发货通知单3.2输出数据5分期收款销售处理业务规程编号：202062 业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 收款3.2输出数据3.2.1 凭证6销售退货处理业务规程编号：202072 销售退货业务流程图3.1.1 销售退货通知单3.2输出数据3.2.1 红字销售出库单7销售发票处理业务规程编号：202082 销售发票业务流程图3.1输入数据3.1.1 销售发票3.1.2 销售费用发票3.2输出数据3.2.1 销售明细表3.2.2 销售汇总表3.2.3 销售收入统计表8产品预测业务规程编号：311041规程说明：2．产品预测业务流程图9生产计划业务流程编号：311011规程说明：2生产计划业务流程图2．1销售订单计划方案：2．2中性产品和客户FORECAST计划方案：3相关单据3.1输入数据3.1.1销售订单3.1.2产品预测资料3.1.3基础资料3.2输出数据3.2.1计划状态的生产任务单（包括生产）3.2.2未审核的采购申请单3.2.3粗能力汇总报告3.2.4细能力汇总报告10计划方案设置业务规程编号：311021规程说明：2计划方案设置业务流程图3.1输入数据3.1.1计划方案参数数据3.2输出表单3.2.1计划方案参数数据4附表：计划方案参数数据表11物料计划参数维护业务规程编号：309011规程说明：2物料计划参数业务流程图3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据3.2输出表单3.2.1物料计划参数资料数据3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据12采购系统业务规程编号：201011规程说明：2业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.1.2 采购定单3.1.3 采购入、退货单3.1.4 采购结算单3.1.5 费用发票3.2输出数据3.2.1 采购定单执行情况表3.2.2 采购出、入库汇总表3.2.3 采购出、入库明细表3.2.4 暂估入库表13采购申请业务规程编号：201021规程说明：2 采购申请业务流程图3.1输入数据3.1.1 采购申请单3.2输出数据3.2.1 采购申请报表14采购单业务规程编号：201031规程说明：2 采购订单多级审核流程:外购流程:注：1、采购员按供应商区域划分，各采购员只能查看权限范围内的供应商和供应商供货信息，并只能修改自己录入的采购订单。
金蝶k3仓库操作流程
金蝶k3仓库操作流程金蝶K3仓库操作流程。
一、仓库基本信息设置。
在金蝶K3系统中，仓库是管理库存物料的重要环节，需要进行一系列的操作设置才能正常运作。
首先，我们需要进行仓库基本信息的设置，包括仓库编号、名称、所属组织、负责人等。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“仓库管理”，进入仓库管理界面，点击“新增”按钮，填写相关信息并保存即可完成基本信息设置。
二、仓库物料分类设置。
仓库中的物料需要按照一定的分类进行管理，以便于库存的统一管理和查询。
在金蝶K3系统中，我们可以进行仓库物料分类的设置。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“物料分类”，进入物料分类界面，点击“新增”按钮，填写相关信息并保存即可完成物料分类设置。
三、仓库货架设置。
为了更好地管理仓库中的物料，我们需要对仓库进行货架设置。
在金蝶K3系统中，我们可以进行货架的设置，包括货架编号、名称、所属仓库等信息。
在系统中找到“基础资料”-“库存管理”-“货架管理”，进入货架管理界面，点击“新增”按钮，填写相关信息并保存即可完成货架设置。
四、仓库入库操作流程。
在金蝶K3系统中，进行仓库入库操作需要按照一定的流程进行。
首先，我们需要在系统中找到“业务”-“库存管理”-“入库管理”，进入入库管理界面，选择相应的入库单据类型，填写入库单据信息，包括入库日期、仓库、物料信息等，然后保存入库单据。
接下来，根据实际情况进行物料的入库操作，将物料放置到对应的货架上，并进行入库确认。
五、仓库出库操作流程。
与入库操作类似，仓库出库操作也需要按照一定的流程进行。
在金蝶K3系统中，我们需要在“业务”-“库存管理”-“出库管理”中进行出库操作。
首先，选择相应的出库单据类型，填写出库单据信息，包括出库日期、仓库、物料信息等，然后保存出库单据。
接下来，根据实际情况进行物料的出库操作，从对应的货架上取出物料，并进行出库确认。
六、仓库盘点操作流程。
定期进行仓库盘点是保证库存准确性的重要手段。
金蝶K3仓存管理用户操作手册
金蝶K3仓存管理用户操作手册金蝶K3仓存管理用户操作手册一、目的本操作手册旨在为使用金蝶K3仓存管理系统的用户提供操作指南，以便用户能够正确、高效地使用系统进行仓存管理。
二、范围本操作手册适用于金蝶K3仓存管理系统的所有用户，包括但不限于管理员、库存操作员、采购员和销售员等。
三、操作流程1、登录系统打开金蝶K3仓存管理系统所在的服务器，在浏览器中输入系统地址，然后输入用户名和密码登录系统。
2、库存查询在主菜单中选择“库存查询”选项，进入库存查询界面。
在此界面中，可以选择查询条件，例如货物类别、货物名称、库存地点等。
用户可以根据需要输入查询条件，然后单击“查询”按钮获取所需库存信息。
3、库存操作在进行库存操作之前，需要先创建货物信息。
在主菜单中选择“货物信息”选项，进入货物信息录入界面。
在此界面中，用户需要输入货物名称、规格、计量单位等信息。
输入完成后，单击“保存”按钮将信息保存到系统中。
要进行库存操作，在主菜单中选择“库存操作”选项，进入库存操作界面。
在此界面中，可以选择要进行操作的类型，例如入库、出库、调拨等。
选择操作类型后，输入操作数量和操作原因，然后单击“保存”按钮将操作信息保存到系统中。
4、采购管理在主菜单中选择“采购管理”选项，进入采购管理界面。
在此界面中，可以选择供应商、货物信息等条件进行采购订单的创建。
输入采购数量、采购价格等信息后，单击“保存”按钮将采购订单保存到系统中。
5、销售管理在主菜单中选择“销售管理”选项，进入销售管理界面。
在此界面中，可以选择客户、货物信息等条件进行销售订单的创建。
输入销售数量、销售价格等信息后，单击“保存”按钮将销售订单保存到系统中。
6、报表分析在主菜单中选择“报表分析”选项，进入报表分析界面。
在此界面中，可以选择各类报表进行查看和分析，例如库存报表、采购报表、销售报表等。
用户可以根据需要选择相应的报表，然后进行分析和决策。
四、注意事项1、在进行任何操作之前，请务必确认您拥有相应的权限。
金蝶K3_管理员操作手册
K3操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、销售系统操作五、采购系统操作六、仓库系统操作七、存货核算系统八、财务系统操作一、帐套管理（新建、备份.恢复）打开帐套管理：开始＞＞程序＞＞金蝶K3»服务器配置工具＞＞账套管理（如下图）我酬文档XI⅛¾S 版我的电胞金煤E3RISE人.・・ΛI B 网上创居账套営徑回収站7ED9FF21...2Yindow= C^t^lΦgVlndOWK UPdlit6 UOII一P3θspd色□3εoozjaM3gsMopujM设宜⑤帮辦却QP 运厅®…关机辿为OraCIe VH 7irtualBo>: truest Additions 鬲附件祁管理工具►I►I►I囱启动► ITniarnat EZPIOr Cr3 OUtlOOk ExpressQ远程协助初T-Zip ►Iff⅞ Mi croao£t SQL SerVer►I—1 从；，VLA*卜ζ∩Γ C--V-TrAV —‰. J ICI C* ≡ 9 £ ,∙‰Γ VQXΛ5<∙x t*∙ VUZPH目WilIRARJ◎膳讯欤件Jj⅛j *P ta IlJ T"t d]∣h娄蝶K3 KISE专业版J-I b C KC α⅞U:FI金蛭13服务譬配宜工具M金¾⅞ K3工具⅛金蛭E3商业智能迢金誓K3 BoS隼成并发工旦雷金喪13 RISE专业版③金蛭口RISE人爭莒理系斯閲金蛭K3帘助曰添加或删除金蝶K3MX Yeb服务组怦注册►罟补丁笞理►唏缺占妙乞理幻华在晋工貝I由赃套管理I 血甲眾蘇赵与账套结转工M 困中旧层语言配宜E中旧层组件注册输入密码登录帐套管理（默认为无密码）1、新建帐套点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E：∖DATA）,确左（如下图所示）启用帐套设垃一一输入机构名称点“总帐”设宜相关参数（如下图）点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）全部点“确定3点“是”启用帐套取金蛭K/3账套管3S2、帐套备份D ≡⅝ 新建属性反注册 备份恢复 4 启用 升级迁移 用戶 退岀 肌构列表I 账套列表洪2个则 ≡)^ J SI 组织机构 编号账套 账套类型数据库实体 创建时间 备份时间 版本 系统⑤ 服务g)视因② 组织机构@)数据库(W 账套@)帮助0)蓝海机械有脱公司演..•成长企∙ ∙ ∙ AIS20093129094652 2012-03-... 天乐 成张企… AlS2018321143012 2012-03-... 5.0.01. 165.0.01. 16OOl002 (参照下图)⅛<V3*Sβ=β -IalXl系统(S)駅备辺 观因旳 俎垠机恂卽 数锯库雌® 帮ShQj) D IU ¾ ⅛令画⅛P 年f ⅛舷 新建Bt⅛反注珊 备份尬 设迓启用 升邻迁務 用户 IE'×J 就堵 <1用合计年度:∣∞12―fl⅞⅜ Γ∙ ¾⅛] 会计期间 开卿頂LZ012-]-l Z2012-2-1 32012-3-1 4 2012-4-1 5 2012-5-162012-6-1 72012-7-1 8 Z □12-8-l32012-9-1 IO2012-10-1 11 201Z-II-I122012-12-1Γ≡ΓφΠ∣ 关讯©J∏l×∣就绪4」2J Sa 2012-03-21 PCHEH¾,-WIH2003 Adjnin 羊击'•更改”来设査.修改会计船叭 会计期I日 总账 更改(")・・• 应僉计期同 会计年皮 護年度会计期间l√会计期闫数G先选择要备份的帐套，然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径，确龙即可-Inl ×∣ 编号 I 咏客 一 I 账套类型I 数呢阵夹即 I 创住时问 I 备苗时问 I 版本 OOl 蓝縛机械有限公司演…•成长企..∙ AIS20090129094652 2012-03-. . .5.0.01. 16 002 天乐 成张企… AIS20120321143012 2012-03-. .. 2012-3-2. . .5.0.01. 16选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可3、帐套恢复D 1] ⅞ \訝蚩 公⅜新建JI 性反注册 备条 恢复 Z fe 置启用 升级迁移 用戶 退岀就绪 ±1 Sa 2012-03-21 PCHE≡-WIN2003Admin / 系统⑤ 服务绘）视因QOS 织机肉© 数据库@）赃套@）帮助Ql ）肌构列表 盖纽织机枸园金蝶K/3账套管理列表洪2个账套）二.基础设置选择帐套一一选择命堀用户身份登录一一输入用户需和密码一一确定点K/3主界面可以从流程图切换到K3主界而盘科目-基＜»资科-［主界面］ 我的K/M 更换燥住 日志信息系抚①服务3帮助息中也 添加到"我的κ∕r 退出系统3孫程圉二LgJNKmSrdee 乔•到∣⅛诸输入助记码HO 子功能O 明细功能狂砒资科初始化Sy系统设置用戶首理J 公共资料 CD俭存営理 J ）采购普理 IZ ）销隹鸳理 □冥际成本 D 应收款营理□应付款管理 甬业智能49001科目49002 49003 4⅛004 49005 49006 4W07 490084900949010 49011 49012 49013 4«U 49015 4∞16 49017 4Mlδ 49020 49021 49029 49030币别 凭证宇 卄星单位 结律方式 仓位 核算项目管理 客尸 部门 职员 辦耳 倉库 供应商 成本对象 劳务 成本项目 要素费用 费用成本对第組 银行姝号 现金流塑:项目 辅肋资科管湮 天乐科技（中国）有限公司 天乐 总味:201洱1期 A<⅛nini s tr⅜t^r增加操作用户 主控台——系统设置一一用户管理一一用户管理23 遵圃也麼d9瞬Ka P更按操作员K/3流程旨信且中心沥加到“我的KZ罗退出系统财务会计供屢生产羸人爭管理黑那析初贻化O孑功能o明畑功能新增加用户组-!□I ×∣系统⑤服乡⑪用P 管理电)%≡2≡ (G)宇段校限◎(D)帮助QP -------- ■、圃/團、豕 新淫用户9雜用毋∕il, ▼ <⅛F2台 用户舌便f × Kin^dee 乔創鳳 话轿入助记诃3卞：M 功敝限浏览 r ：冷宇段权限浏览：m * 数据槪敝礎关闭 用户迫定位卩辎Λ妾甜媳用F 迫名称 E 空全35用尸炉盼3用户 ⅛ HF 用户 用尸名I 宓伽iEH JP GW© WCrX f? AdniCKBnlPSySl JP Vlcxl©天牙 用 Ffi⅛β 離于该组用尸名 <-帝加妙Iι⅛⅛)∙> I用尸组 r f 3∙r 8∙d π O h V≡<r≡ AdnIx.ι sir ^r :Cashi βrs RErOrtUsers 给组授权 系统⑸服务圧)用尸管理(H)功走挪承5)字桧权陀Ql 或掛取限0帮助Qp / Ca勅建用尸妙谨用尸组的除聲权限謬丿徉能段限渤览〒 ⅛κ⅛ M?SSEi用戶定ft |诘磁妾克找的用户名肺 E JS 全部用P 俸S 用户 二倬HF 用户用尸组 扌 Vz<rs §■ AdniiIi ×1Cj ⅜⅞⅛)[;不隶用于莖爼定位］洁输人荽查找鑽户名称 用戶名 外只ROrniMSlar Adn)IIiStrator KBOPAlIU Sy≡t<πVcrk∩<>y 天做J □l ×lKin g d M {⅛钊园诒输入肋记码 也围 回 戸 思 JJ⅛ 宇段权限昔理字段枳限測荒数站及限管辿数免祝限浏JS 关田 於用PS≡-R 限訓［财务会计］ ×J 用戶爼定位∣≡?CW (? Gvcst (? MOrTJirkgEtftrP AdTdnistrstcrP HFDPerlUSerE? System P Wcrh ELcw(?天乐报表用户组投限组二03&≡⅜Γ □⅛W ,,RI 管理权 0»Je 引扎引岀 ,D 首密. 0誣 宓査询尿□ i≡5 产 r □査询应 □管遅》ra⅛≡启财务分析0⅛1⅛√' 回管茨移 13观全普理 0≤i⅛¾问工粽酢 ∣, I I 叼兰询杖 叼应收胀 / • 匪护IV □⅛≡ ρjζzf⅛≡ /卩≡Wi工鱼薇狂建祝I Vzl数耀操作援祝U)明细功能授权 El≡a 平台-［用户営理］ ∕S⅛⅛雀"l 85夂£T 曰白吕Qri n Γ⅜葩曲FP Im ■■1⅝M¾⅜≡¾lk≡MM权限狙： ,_!□!Kingd^e 乔直潮蹄入助记玛 0 ¾ 斡:段投限測览数据权限晋理纹据絵限測览关闭用戶定-谷 0⅛⅛≡⅜413苣洵祝 □ ⅛S<X叼数培引入引It宓吉理权 O 总Rfc□ ≤e⅞)K Γ"i l ⅛A -^C9^r* ZtQipRam 柿屁如 πx∏π×J⅞P(⅜⅜'*≠∙Q-l □∣2d系统対象• 查找(E) M17⅞- E σ≡ft r≡ Sl Mnin 舟 CasKi ⅛ RQPOr Sl 时也 ≡M.^S 顶目艾别 审茲础冬斜-垓苴顶目\ !舉帔科去证字 ≡^L>+⅛≠ 位-I≡≡f4JS⅛ 方式, ；药喷糾国络揑制≡⅛⅛K4.≡打淤据 野帔科』咎台腳黑≡≡f4jS 助资铝 山药咳糾JS 业智能≡⅛⅛^.ftf⅛ VJSAftte 用次况 A≡S 引入引岀 J½'⅛凭证 由总旅胡末处理/ ⅛⅛¾J⅛S /［总朕JMa/ 由总底_现金说至 去总账_從来 価匕凋整期问管理 审Ia 定蓬产 ；JS 表 由财务分折 ⅛现金昔理系场 申工资基本设置IllH Y⅛½l∙*4 Z^nSIV 厶 E 八 Zn ∖ ∕,%z<∙ ΛΛ≈∙4B ΛΓ基础资料—科目 基础资料—币别基础瓷糾卫篡项目塑别 基础资料—孩算项目 基础烫料J⅞证宇 基础资料丄十星单位 基附贸科貝算万式 基础资料_网络控制 基础资料—套打数据 基础资料一主控台编辑韶 由基础资料—附件管理基础资料_浦助贵料 由基础资料…商业智能基础资料—仓位系統便用狀况 由数据引入引岀 念总账J⅞证 念总账一期末处理 五总账JlK 縛 :总账佯栏DK ⅛总账—观金疏星 念总账—往来总账—凋整期间管理 也固定贸产 i 报表 由财务分析 ⅛页金笛理系统 ⅛工资基本设苣 由工资孩算设登 总T 运A 已垃XX∕⅝*X J IZ S^IlxJ 叼弐理权 叼总账 叼查询权 r —Ti ΛVV ÷ 系统对象 叼总账 叼誉理权叼查询权f .1 -VA∙∙ψCDAr -⅜系统对象用戶决态用戶决态-∣∏∣×∣查找⑥权限:用戶姐：财务会计授祝®闭C)增加用户权限功能说明≡ MB 算信信 预用 要油増改除入出印目用禁主详新修删引引打科禁反应新増用尸2d确定(Q)职消£)应新增用户确定(JQ) I 取消C)增加基础资料引入会计科目一一双击打开“科目”系统设置一一基础资料一一公共资料一一科目^1□J ×J ≡∣S)服翁⑪ 辖助Qf)K⅛>9dee孫 剖 ⅛诸输入助记玛Ig心 邂 网 題 滋呵我的K/3更按撫作员K/3流程因 信Ji.中心 添加到“我的K∕3∙退出系蜒选择从模板中引入科目菽科目-3≡BHS 料-［主界面］财务会计一人IIl wlllg理 一移誇I ≡用尸管理日志信息49003 49004 49005 4900649007 49008 49009 49010 49011 4901249013 490144901549016 49017 49018 49020 49021 49029 49030夭乐科技(中国)有限公司凭征宇计星单位 结算方式 核算项目管理 供罰 成本对彖 劳务成本项目 要素费用 费用 成本对彖组 帳行蛛号 现金谎鱼项目 J 色I天乐总 5^:2012^1 期 ⅜ dm ini ztr∙t orm碁础平台-［科旦】倉B l 打印预5£ 辽唸▼ I 封跆l≡3科B≡÷ -JEai査①…打印预宛(V)... 打印QL)…JLiW ---------- —纱板中引ΛI4g 0)Kingdee 乔⅞⅛巳 诸辐入助记码 0荼用反荼用IlU除批改审孩盘审核≡l SI片阳件条形网I关闭科目名称助记B¾科目类另U余额方向 外币核$O 子功能 I J请售筲理 I J 实际成本」应收歎营理 .J应付軟管理 Lli 商业智能O 明细功能初始化 系统设置⅜¾⅝α) ⅞⅜⑩ 辖助Qi) 系统⑸服务诸选择要引入的科目 代码丨科目名称库存现金银行存款 苴他货币资金交易性金融资产应收票据 应收嘛款 预付账款 应收股利 应收利息增加二级科目以增加银行的二级科目为例：点“新增”一一输入科目代码（1002.01）（注：先输入上级代码然后输入点号, 再输入下级代码，上下级关系都用“・”隔开）一一输入科目名称（工商银行）一一保存113Z 底科目蟆板底引入科目嘅鳏主苗萃≡s总陞5评"IS¾5mκ¾"2"回π OB ∖⅛I UU⅛洲茁@』爲e H弃β 1Rq 一K 淹吋-I B -^帼训l⅞l :ID ⅜g l⅞llg ;!/薛劇e∕wi⅛一甲型KD Il u ≡ISsl—X -A Gj—X —k 2 3 —X —k 2 K J —X NJ—X -X―A O2≡⅛φf螂俳q:卸匀淳⅛⅛≡∙9 ——臺fr√>4l为3IM 4-⅛H 【垃口】淤«<s ⅛⅛⅜E ⅛¾∙SS e⅞SJ Q PHLiz≡≡f <3Wngdee决世西§ 1—Xg 3 g 2 C h ∖< —4—41 45 —X4 O —X 45 1 4 5—& 4 α—4 8 —X 4 8—X4 O3 — NJ GJ—X 2 —X—X 3 2亠23NJ NJ—X —X N)V O H—XO 2—X g 2 1 IO OI I Sg S河St m I St ⅛Λ艸ψ • • gi或2盘∙S卅=s ⅛书书Sm ⅛e -LLI叵J ⅛.型I Trr蛊色逆m ⅛fe 必氷當：UJ於π□畫：i s -运HD肩「型Eπi +沏 a s - 3餐眇爭冊目Irn卅暫IHJ -¾i ≡"i t pp fcκf 悟R B “ 落「S「蛭忡»窖釜S 应甌I- P拓二卫π□I -EEB ≡⅛「M 5釁即冷P同⅛鬻S .s . H Ei 」 S i^S S H 希曜雪H 專嘗 ≥2I 质Mt ⅛ ⅛即畧⅛职J文件®编辑(E)查看辺帮助®El C≡ ⅛□［S,ft «3 X ⅜ M I刷新引出管理新増属性禁用反禁用删除批改审设宜科目的核算项目：双击要增加核算项目对应的科目一一点核算项目l=⅝B文件（El编辑⑧查看边帮助QD Kh El Ci 居口會會B X ⅜√ M 瓦刷新引出管理新増属性禁用反禁用删除批改审核反审核检测图片附件条形玛关闭底会计科目-修改［科目］的内容共计科目代码 d1001 库存E 1002 银行往1002.01 工商邸1012 苴他发1101 交易吃1121应收尊1122 应收OH 1123 预付则1131 应收舷1132 应收耒1221 其他忌1231 坏账崔1321 代理』14011402 在途电1403 原材黑1404 材料同1405 库存隹1406 发出徒1407 商品迸1408 委托力1471 存货忌科引⅛ 复制保W ◄► M上一条下一条毘后核算项目科目代码;助记码：科目名称：科目类别:外币核算；1121应收票据I流动资产I不核算）退出余额方向；I借方工］三!迪］厂期末调汇厂往来业算核算Γ数量金额捕助核篡厂现金科目Γ银行科目厂出日记账Γ现金等价物计量单位单位组：缺省单位：Γ≡l厂科目计息日利率：I川洛科目预MrI）|I科目受控系统;痂动悟产1 501 持有互 -------------------1 502 祷有至细期投谱減材选择对应的核算项目类别金会计科目-修改然后点确定一一保存即可 其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、'‘预收账款”增加核算项目“客户” “应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商” 其它科目根据需要设置下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别一一凭证字一一计量单位一一部门一一职员一一仓库一一客户一一供应商一一物料划 Cl噺引出管理新増JI 性禁用反禁用删除批改审核反审核检测圉片附件条形码关闭×1科目代码1001 库存现金 1002 银行存款 1002.01 工商卡艮行 1012 苴他货币资金 1101交易性金融资产 ∣1121 应收票据 1122 应收咪款1123 预付账款 1131 应收般利 1132 应收利息 1221 苴他应收款 1231 坏账准备 1321 代理业务资产 1401 材糾采购 1402 在途物资 1403 原材料 1404 材料成本差异 1405 库存裔品 1406 发出商品 1407 商品进销差价 1408 委托加工物资 1471 存货跌价准备 1501 持有至到期投资►I复制 保存 第一条上一条下一条摄后退出全名［存现金 艮行存款乞出商品a品进销差纟 洗加工物啓F货跌价准塔手有至到期总 山有至到期主 可供出隹仝頁持有至到期投资減石r⅛⅛隹仝帥冷产I［科目］的内容一一共计：91条记录 科目名称1502 1^∩5i×确定(Q) 取消C)新増c⅛) I 修改龜) 删除@)I 刷新® I≡ShVS 产IS不核简象 目用 商对项费库应本务本素 仓供成劳成要5 8 0 Ooo 0 0 2 13- 203 4银行账号龙基Ia平台-『主界面1系蜿®服务©帮助（W找的K/3 更涣按件员流程阂诘息中心猱抑到“我能κ∕r退出系轨财蓉计≡基础资料□子功能□明晌能J公共资料□49001科目供应傩生产管理人爭管理•Si -商业器_初赔化手统没置用户管理日志信息移动币别: JJ仓存咎理L z）采购莒：S □梢售管理□实际成衣n应收敦笃理□•血村款莒理□商业智能Z3OOO-U99<⅞i⅜lt旦口□□□□□□□□□□□□□1901519049020巴49021^9029币别凭证字计量单位结筐方式仓住孩算项目莒淫客尸部门职员物料仓匡供应帝成本对象劳务成本项目要素费用熒用成本刖象组银行账号现金流量啰n5=π Q丿ZKR,≈∙a：；丿-X-I-T £丿泗孑曰Igj 三Q 匕丿t∏w 込M S a I % 囤CI I 昌厂h谭⅛«©X ⅜ √ 孑^IH! 丁印预览过濾刷新引出管醴新増⅛ 禁用反禁用删除批改审核反审核检测D片阳凭证字:时常≡瞬夢用货方必有； 惜或贷必有: 惜方必无； 贷方必无：惜和贷必无: 厂限制多借多贷凭证计量单位: 先增加计量单位组ZKRt 电丿 井 匕丿 乂】十 电丿 细裤 旦苞 电丿IitJ肉片附件毛证字资料 φ∙凭证字 ［凭证字］的内容一一共计：O 条记录名称凭证字-新増确定© I取消©I ■量单位资料 g⅝⅝S'单位组 默认单位J 计星单位］的内容■■“共计：O 条记录惜方必有:［计量单位］的内容一一共计：O条记录计呈单位\ 单位姐默认单位i再增加计量单位(注意如图顺序)系纸⑤ 服势(L)文件QP)编辗⑥ 查看(V)帮助QPS S η⅛ El Li FT 印预览过澹刷新引出n 8 X号√z 0 兔性黎用反禁用删除批改审核反审核检测11片⅛ 条?▼主校台⅛■屋单佥反］I■量单位资料［个］的內容2 主计：O条记录. -a代码名称换算方式—［换算率I 类别增加部门氏统(S)服务H)文件⑥帮助Qf)SBll^E］C≡ I ⅞⅛ DP l励吨X ⅜√ Y爲S \ 9^ T印预临过滤刷新弓I出魂新増丿k性禁用反禁用删除批改审核反审核检测U片附件条形码I关旺］F I主挖台Kjjjjy I门卿［部门］的内容一一 ±•］ $部门代码I增加职员漑(S)服务龟)文件g)编辑題)M(V)帮助⑩δ & I η⅛ Ξ C≡ I eΛ□W A X ⅜ √ W Q ≡ H*卩预览I 过谑刷新引出；管賓新増为性禁用反禁用删除扌比改审核反审核检测U片附件条形码川主校台增加仓库KinS 关闭员资料3职员［职员］的内容一~共计:O条记录［字体说明］蓝色-未便用：红色-禁用；黒色-便用或未检测直基础平台-［仓库］系统(S)服务(L)文件0)编辑(S)查看(V)帮助Qf)吨X 号 √z 孑鼠 _ 一性 禁用 反禁用册1除批改 审核 反审核 检¾w Ii片附件 条形码I 关闭天乐科技(中国)有限公司i 开始I § © 團基础平台-［仓库］增加客户(供应商增加方法相同) 如果要分类，则先增加上级组▼ 主挖台 仓阵×去库资料 ：+ €3仓库［仓库］的内容一一共计：O 条记录［字体说明］蓝色-未使用；红色-禁用；黑色-使用或未检测图片代码名称全名审核人附件≡ El乡囤住 打印预览过谑刷新引出管n新増项骗性参数设置］⅞⅞〜条形珂陆件MIS（S）服算⑪ 文件E）编5≡E）查看边帮助Qi）再增加客户明细（注意与上级组的区别）代码的输入：先输入上级代码，然后输入“・”点号，接着输入下级代码龙基础平台-［客户］系轨⑤ 服夯® 文件② 编辑② 宜看电)Qt) —D 图昌 Q X. ⅜ √ 孑臥國矽鹦 蔚増it⅛李用 反禁冃 删矗 批改 审核 反宙核 桧呦 因片 阳件 案光码 'J就堵增加物料(成品、半成品、原材料……)先增加上级组(分类) 如：原材料、半成品、产成品菽基础平台-［豹料］系统(S)服务(L)文件0)编辑(S)喜看(Y)帮肋(H)S l⅛ I 乡囹也 I ⅛x □W 銘務 X ⅜√ G 臥■ * ≡ I V*打印预览 过谑刷新引出I d⅛新増 ⅛t⅛禁用 反禁用 删除 批改审核 反审核检测 因片陆件 条形码I 关闭”1 戟台物料资料 对€3物料代码关闭▼ I文校台乡户资料[+ι-∙∈3 ^P【官厂］的内容--共计门 条记录 代码I广东名称11天乐孕鸟乡囤［1 打印预览过滤∞引出增加明细物料系统⑤ 服务©文件g）编辑@）查看（D 帮助QDS B打印预览▼主挖台够IH过滤刷新Kin i+ 3物料就绪Cl引岀a D W自乜X助√z①层管理新増/‘屈性禁用反禁用删除批改审核反审核检测［物料］的内容二一共计：1金物料-新増保存上级组退岀项週参数设置I國回腆W国片附件条形码关闭JnlXl（］基本资料］〉：物流资料_［计逻料I设计资料I 因片f⅛--^ι^∖2^名称全名助记玛规格型号辅助屈性类别物料屈性.…二物料分类.… 计量单位组... 基本计星单位...采购计星单位... 销售计星单位... 生产计量单位••• 库存计星单位... 辅助计星单位... 辅助计星单位换算率默认仓库… 软认仓位...来源•一= 二巔最高存星安全库存数量使用状态…1. 101.0010英特尔外购使用C〔原材料仓O天乐科技（中国）有限公司磴物科-新増天乐科技：（中国）有卩艮公司最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置：主控台一一系统设置一一系统设置一一总帐一一系统参数回IeW A管理新増JI性禁用反禁用删除批改审核反审核检测甸片陆件条形码关闭JnlXl ］的內容一一共计：1y 囹保存上级组退岀项目僅性参数设置基本资料［i物流资糾盘点周期单位...盘点周期毎周/月第（）天上次盘点日期—外购超收比例（紛外购炙收比例㈱销售超交比例㈱销售欠交比例寫）完工超收比例（%）完工欠收比例僞）计价方法・• • 计划单价单价蒂度存货科目代码・・「销售收入科目代码••• 销售成本科目代码・•• 成本差异科目代码••• 代管物资科目...税目代码… 税率㈱成本项目… 是否进行序列号管理来料检验方式・・・产品检验方式・・・备注辻划资料I设计资料I 国片6001&401免检免检LlIJ 140517山 彩 圈 我的K/3 P 更换梁作员K/3流程因也 図 却信息中心 添加到“我的K /3“退岀系统基础资料O 子功能一供应涟一生产管理一人爭管理 经営分析一商业智能 一-'S G - —4^^^—^^I B F i l z R ^^i B ^i .H B N □生产管理 □采5⅛管湮 口仓存管理 口销奁管锂 □存贷核算 匕灾际成本口应收款管理 R 關寵理移动商务一系统设置用户管理⅜日志信息O ≡丄）Q⅛⅛S L□固定资产苣顼 □工査管理 口业务预警LJ 系绒便用状况l^⅛双击打开“系统参数"输入公司信息设置总帐参数：总帐一一选择“本年利润科目”一一选择“利润分配科目”一一按需设置其它参数凭证的参数设置：总帐一一凭证一一然后根据需要设置最后，点保存修改并确左。
仓存模块K3系统标准操作
14
盘盈与盘亏入库单
未经总经理审批任何人不得擅自操作
6相关文件：无
7使用表单：无
审核送货单是否符合单据填写要求．书写是否完整．清晰．物料品名．规格、数量．
产品退货
1进入金蝶K3界面--点击-供应链-验收入库录入--产品入库单录入--点击红字--选择交货单位（可按F7查找）--选择源单类型（如果是销售的选择源销售订单如果是车间生产的选择源产品入库单）--选择源单单号（可按F7查找）选定后回车即可--填入退货数量、退货仓库、仓位、验收人及仓保管--保存打印--打印后交退货单位核对签收退货数量--白联仓库留底，红联交退货单位，黄联加退货单订好后送品管审核—品管审核后交财务。
8
生产领料
进入金蝶K3界面--点击供应链仓存管理--点击领料发货--生产领料录入--选择领料类型、领料单位、、源单单号（均可按F7查找）--选定要领料的物料代码（按CTRL可多项选择）按回车--依次填入实发数量、发料仓库、仓位、发料人、领料人后保存打印--打印后交领料人签字--白联仓库留底红联给领料人黄联主管审核后上交财务。
成品销售出库由业务做销售出库通知单
销售类型要注意区分：A.外销（销售给国外）B.内销（销售给国内的）
2进入金蝶K3界面--供应链--仓存管理--选择领料发货--销售出库录入--选择销售类型（可按F7查找）--选择购货单位（可按F7查找）--选择源单类型（销售订单）--选择源单单号（可按F7查找）选定后按回车--填入发货数量、件数、发货仓库、发货人、及保管人后保存打印，打印后交收货人签字。白联仓库留底，红联交收货人，黄联交财务。
13
调拔单
进入金蝶K3界面--点击供应链仓存管理--仓库调拔--仓库调拔单录入--选择调拔类型、调出仓库、调入仓库--输入须调拔物料的物料代码、调拔数量、保管、验收后保存打印--打印单同物料一同到调入单位签收后红单留下，白联和黄联交回调出仓库，白联调出仓库留底，黄联交财务。
金蝶K3库管员操作指导手册
南京金龙客车制造有限公司信息部库管员操作指导手册版本1.0南京金龙信息部版权所有文档信息文档修订历史目录库管员操作指导手册 (4)第一节登陆界面介绍 (4)第二节系统界面介绍 (5)第三节系统操作介绍 (6)1.1.1基础资料操作 (6)1.1.2单据操作 (7)第四节库管员操作指导 (8)1.1.3生产领料单新增 (8)1.1.4生产领料单维护 (11)1.1.5生产退料和生产投料变更 (12)1.1.6库存查询 (14)1.1.7仓库盘点 (14)1.1.8其他入库和其他出库 (16)1.1.9仓库调拨 (16)1.1.10物料_默认仓库修改 (16)库管员操作指导手册第一节登陆界面介绍登陆界面登陆：登陆之前一定要选择正确的组织机构和正确的当前帐套，帐套和帐套之间是相互独立的，如果一旦选择错误帐套，一是会影响用户登陆错误帐套的数据，二是用户的正常工作的数据并没有进入系统，降低工作效率。
另外，南京金龙金蝶K3系统的用户验证方式为“命名用户身份登陆”，选择其他登陆方式不能登陆成功。
修改密码：如果用户初始没有密码，在用户名栏内输入用户名后（南京金龙金蝶K3的用户名为员工的中文姓名），单击右上角“修改密码”，则可以设置用户密码；如果用户有密码，则需要把用户名和密码都填写正确后，单击右上角的修改密码，则进入修改密码的界面。
注意：每次登陆前一定要仔细检查帐套是否正确，以免给工作带来不必要的麻烦。
第二节系统界面介绍K3主控台界面登陆成功后，会进入如上图所示界面，金蝶K3主界面主要分“菜单栏”，“主控台”，“帐套信息栏”等三个主要部分。
菜单栏功能介绍：我的K3：可以保存用户常用的功能按钮更换操作员：可以返回到登陆界面K3流程图：K3流程图和K3主界面切换信息中心：会提示其他人发来的信息和启动审批流后系统发来的提示信息添加到我的K3：用户可以选中常用的明细功能后，选择“添加到我的K3”，也可以在重用的明细功能上右击鼠标，选择“添加到我的K3”。
金蝶K3库存管理操作流程
K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (4)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (4)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目录
一、系统登陆 (2)
二、单据录入操作 (3)
外购入库单录入 (3)
产品入库单录入 (5)
生产领料单录入 (7)
仓库调拨单录入 (8)
三、单据审核操作 (10)
四、报表查询 (12)
五、盘点作业 (18)
一、进入系统：
1、点击桌面上进入帐套
以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统
在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可
二、单据录入操作：
外购入库单录入
1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库
单-新增】
2、进入外购入库单新增界面
编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。
如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。
供应商：为供货单位。
可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。
日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改
收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默
认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新
增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。
不选择上述选项，
表头仓库字段不可见。
表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体
仓库。
保管：指仓库保管人员。
验收：指该笔入库业务的验收人员。
3、输入完后点击【保存】
4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。
产品入库录入
1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】
2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：
交货单位：指交货部门的名称
实收数量：指实际收到的数量
单价：指当前物料的入库单价
金额：指当前物料的入库金额
3、输入完后点击【保存】
4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。
生产领料单录入
1.点击【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【生产领料-新增】
2.进入生产领料单新增界面
领料部门：指领料部门的名称。
可以手工输入部门代码，也可以双击或点F7键查找部门资料
可以手工录入，但不建议用户手工录入。
建议在期末进行成本核算时由系统自动填入。
可以在成本核算成功后查询物料的单位成本。
3.输入完后点击【保存】
4.保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。
仓库调拨单录入
1.点击【供应链】-【仓存管理】-【仓库调拨】-【调拨单-新增】
2.进入调拨单新增界面
调拨类型：按F7和点击“查看”按钮调出选单序时簿选择录入。
包括成本调拨和异价调拨
调出仓库：即物料所“出”的仓库。
调入仓库：即物料所“入”的仓库。
单位成本、成本：可以在期末存货核算时自动填入。
3. 输入完后点击【保存】。
4. 保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点
击单据上的【审核】按钮即可。
三、单据审核操作
外购入库单审核
1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-维护】
2.出现条件过滤窗口
3．设置完过滤条件后双击【确定】
4．出现如下窗口，选中待审核的单据。
可以按【日
期】、【供应商】等
已经字段更快速地
查询到所想要看到
的单据
为了快速找
到需要审核的单
据，可以选择【未
审核】
5．点击【编辑】-【审核】即可。
其他业务类型单据
其他业务类型单据的审核操作参照外购入库单的审核
四、账表查询
生产领料汇总表
1.点击【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【生产领料
汇总表】
2.出现以下过滤窗口：
输入查
询的日期段
3.点击【确定】，即可查看到如下图所示的生产领料汇总表
即时库存查询
1.点击【供应链】-【仓存管理】-【库存查询】-【即时库存查询】，如图：
2.出现如下窗口：
3.双击按钮，即可显示出全部仓库，选择要查看的仓库即可。
查询到的结果如下图所示：
库存台账
1.点击【供应链】-【仓存管理】-【报表分析】-【库存台账】。
如图：
2.出现如下过滤窗口：
会计期间：输入要查询的期间范围，即可查到相应期间的数据
商品代码：可以选择要查询的商品，不选表示全部物料。
可以按F7键选择物料
无发生额不显示：选中该选项表示在所查询期间内没有发生额的物料不显示
期末无余额不显示：选中该选项表示在所查询期期末没有余额的物料不显示
3．设置完过滤条件后，点击【确定】即可，结果如下图：
如需查看下一个物料，只需点工具栏的【向后】即
可。
五、盘点作业
一般企业月末或是年末都需要对库存进行盘点，以检查库存数量与账存是否相符，K/3 系统中的盘点作业就可以实现此功能，通过盘点检查账实是否相符，若不相符则需检查其原因并做相应盘盈盘亏处理，使账实相符。
盘点作业主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等步骤。
盘点业务基本流程：
新建盘点方案—→打印盘点表—→盘点数据录入—→编制盘点报告—→盘盈盘亏处理
1.新建盘点方案：用户陈鱼登录K/3，点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【盘点方案-新建】，进入盘点方案编辑界面，如下图所示：
2.点击【新建】按钮，进入仓库数据备份的界面，备份日期选择“截止日期”并录入具体日期，选择需要盘点的仓库，点击【确定】，系统将选中的仓库、截止日期之内的库存数量进行备份，同时生成一个盘点方案，并返回盘点方案界面。
如下图：
注意：备份日期可以选择“即时库存”和“截止日期”，当选择“即时库存”时，账存数据取即时库存，包含系统所有出入库单据数据，需要系统所有的库存单据均审核。
当选择“截止日期”时，账存数据取截止日期前的数据，不包含截止日期后的出入库单据数据，需要将截止日期前的所有库存单据审核。
注意仓库数据备份前要保证截止日期之内的所有库存单据都已经审核完毕，否则无法备份仓库数据。
3.打印盘点表：点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【盘点表打印】，进入物料盘点表界面，点击【打印】按钮，将盘点表打印出来，交给盘点人员进行盘点。
如下图所示：
4.盘点人员盘点完毕，需要将盘点数据录入K/3系统中，点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【盘点数据录入】，将实际盘点数量
录入到盘点表的“盘点数量”一栏下，如图所示：
5.盘盈盘亏处理：点击【供应链】—【仓存管理】—【盘点作业】—【编制盘点报告表】，进入物料盘点报告单，可以查看到物料盘盈盘亏的数量，如图所示：
6.点击工具栏的“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统会自动生成盘盈盘亏单，录入保管等信息后保存并审核单据，如图所示：。