明源销售系统操作培训
明源软件操作指南
明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：内网登陆地址：登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询内勤岗位权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询财务收款岗位权限：财务收款、退款处理财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。
来访同上。
）——>录入客户信息——>保存关闭。
（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保存关闭。
（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保存关闭。
（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。
内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。
在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。
——>确定——>填写定单详细信息——>保存关闭。
（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保存关闭。
明源销售管理系统快速应用手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。
同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：目录一、如何建立房源......................... 错误!未定义书签。
二、如何给房间定价或调价................. 错误!未定义书签。
三、如何制定付款方式..................... 错误!未定义书签。
四、如何制定折扣......................... 错误!未定义书签。
五、如何放盘............................. 错误!未定义书签。
六、如何进行客户跟进..................... 错误!未定义书签。
七、如何查询房源并打印置业计划........... 错误!未定义书签。
八、如何选房并打印选房确认单............. 错误!未定义书签。
九、如何签署认购书....................... 错误!未定义书签。
十、如何签约............................. 错误!未定义书签。
十一、如何收款............................. 错误!未定义书签。
一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择<装修标准>和<户型设置>标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可，如图3。
明源ERP售楼系统操作手册
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（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息： a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c放/收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
明源ERP售楼系统操作手册知识讲解
明源ERP售楼系统操作手册知识讲解明源ERP售楼系统操作手册（初稿）模块目录A. 项目准备 -------------- 第 1 页------------- 第 2 页B. 市场营销 -------------- 第 3 页C. 客户跟进 -------------- 第 4 页D. 交易管理 -------------- 第 5 页---------------------- 第6 页E. 售后服务 ------------------------- 第7 页F. 财务管理 -------------- 第8 页G. 报表管理 -------------- 第9 页二．模块说明A. 项目准备：该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、（7）套打设置, （8）业务参数设置。
（1）项目概况：反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除；（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1 幢：楼栋名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d 其他信息：a 房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料；b 房间绑定：房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定；c 放/ 收盘：可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；d 其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
（4）价格管理：该模块有a 调价、b 退房审核、c 面积变更审核、d 价格录入、e 历史价格查询几个功能：a 调价：该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”或者“在原有基础调整” ；b 退房审核: 对于申请退房的申请进行审核；c 面积变更审核：对于面积变更的申请进行审核；d 价格录入：对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整；e 历史价格查询：查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件进行查询。
明源销售系统操作说明北京代理公司
明源销售系统操作说明-置业顾问各位好,从今日培训结束后,请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据,保持到实时最新状态,这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据,请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据,在下周三2015-07-08务必补录完成！另外,有空请检查下,系统中的认购签约数据就是否完整正确,不完整请补充完整,不正确请核实原因,反馈至专案助理处,专案助理再统一反馈给明源人员,感谢配合。
一、系统登录打开IE浏览器,输入正式的销售系统地址、sansheng、com:8060/用户账号:bjfk01 、bjfk 02;bjzgx01、bjzgx02初始密码:a123456(登录后请修改自己的个人密码)二、客户录入1、销售系统登录后,在首页点击【接电接访登记】模块。
2、录入客户资料前,先选择客户意向购买的末级项目。
3、选择末级项目后,输入需要录入的客户电话后,点击【查询】。
4、查询后,在【添加新客户】界面进行录入。
需要重点注意录入的字段有:①添加新客户处,确认客户为【来电】或【来访】;② 确认客户【购房意向】;③选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
5、以上信息录入完成后,点击【保存】即完成新客户录入。
6、客户回访录入:上次录入的客户二次来访或者去电回访,同样到【接电接访登记】模块中,输入手机号码,点击【查询】,查询到客户,打开【客户信息更新】界面。
7、在【客户信息更新】界面中,需要重点注意录入的字段有:①确认客户【购房意向】;②选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
另外,在【客户信息更新】界面中,可以查瞧该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户,合理安排工作,快速登记客户跟进的内容。
[教材]明源ERP售楼系统操作手册
![[教材]明源ERP售楼系统操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/e9cd7f89856a561253d36f4e.png)
[教材]明源ERP售楼系统操作手册明源ERP售楼系统操作手册(初稿)一( 模块目录A. 项目准备 ----------------------- 第1页----------------------------------- 第2页B. 市场营销 ----------------------- 第3页C. 客户跟进 ----------------------- 第4页D. 交易管理 ----------------------- 第5页----------------------- 第6页E. 售后服务 ----------------------- 第7页F. 财务管理 ----------------------- 第8页G. 报表管理 ----------------------- 第9页二(模块说明A.项目准备:该模块用于项目初始化时期，分为:(1)项目概况、(2)房源生成、(3)房间管理、(4)价格管理、(5)付款方式定义、(6)折扣管理、(7)套打设置,(8)业务参数设置。
(1)项目概况:反映各子公司项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、项目团队等等。
该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据如果有变化可以进行修改，但是项目名称一旦输入，日后产生数据后将无法修改或删除;(2)房源生成:该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/1幢:楼栋名称、建筑性质(高层、小高层等)信息，并且生成该楼栋的房间; (3)房间管理:该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息:a房间资料:显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资料;b房间绑定:房产绑定是实现在销售前即对附属房产进行绑定;c放/收盘:可以将部分房间暂时收回，不对外销售，等需要时候再放盘;d其他信息:用于批量调整房间的景观、朝向、是否附属房间。
(4)价格管理:该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、e历史价格查询几个功能:a 调价:该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”或者“在原有基础调整”;b 退房审核:对于申请退房的申请进行审核;c 面积变更审核:对于面积变更的申请进行审核;第1页d 价格录入:对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价格调整;e 历史价格查询:查询各房间每一次的价格变化情况，可以通过不同的视图条件进行查询。
明源销售系统操作说明-北京代理公司
明源销售系统操作说明-置业参谋各位好，从今日培训完毕后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反应至专案助理处，专案助理再统一反应给明源人员，感配合。
一、系统登录翻开IE浏览器，输入正式的销售系统地址my.sansheng.:8060/用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzg*01、bjzg*02初始密码：a123456〔登录后请修改自己的个人密码〕二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。
2.录入客户资料前，先选择客户意向购置的末级工程。
3. 选择末级工程后，输入需要录入的客户后，点击【查询】。
4. 查询后，在【添加新客户】界面进展录入。
需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；②确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。
5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。
6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机，点击【查询】，查询到客户，翻开【客户信息更新】界面。
7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进容】。
另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进【回访追访跟进】模块用于提醒置业参谋客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的容。
明源系统培训
•退房流程
为规范日常销售管理，对退定金、楼款流程作以下处理： 1、原则上已缴纳定金并签署认购书的不得退房，如有特殊原因，需经地区董事长或董事局主席确 认签字后方可退房。 2、客户退房需提出书面已交购房定金或楼款的书面申请，由营销部加签意见报公司领导审批。 1）在签定购房合同前，客户要求退回购房定金的，退房申请书由地区公司董事长审批。 2）如退房客户为我司关系户，需在退房申请表上加签其他领导意见。 3）已收取首期房款（或一次性收齐房款）签定购房合同的，退房申请书必须由地区董事长签署意 见后，报集团营销品牌中心领导审批。
•客户换房流程
为规范日常销售管理，对换房流程作如下处理： 一、正常换房原则（已签认购书，未签合同） 1、原则上同意从低总价的房源换入高总价的房源，由项目经理签字即可执行； 2、原则上同意从小面积的房源换入大面积的房源，由项目经理签字即可执行； 3、客户在认购书约定签约日期内申请换房的，成交价格按认购书签定之日 的优惠折扣执行；超过认购书约定签约日期请换房的，成交价格按认购书签定之日和换房申请批准之日中 最少优惠折扣（最高成交总价）执行。 二、特殊换房情况 1、不符合正常换房原则的客户，由客户提交申请，经营销部负责人审批后报地区公司董事长审批同意后方 可换房。 2、签署购房合同后，但银行尚未放款的，原则上不予以换房。确有特殊情况需予以换房的，由地区公司董 事长审批，成交价格按最新的销售文件执行。但是必须由业主还清所有按揭贷款，并由业主作出由此产生 的所有经济及法律纠纷由业主负责的承诺后方可进行。 3、若付款方式为银行按揭贷款且已下款，一律不得予以换房。 三、其他规定 1、发生换房的客户，都需要重新签署认购书，并需将新、旧两份认购书一并交付财务核对。 2、发生换房的客户，必须在换房当天同时签署购房合同，并缴纳足额首付款办理按揭手续。
地产集团——销售系统培训
换房注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>查找换房客户—>进入认购单界面—>申请 变更—>换房—>保存—>审批—>保存关闭—>双击进去—>业务变更—>换房
增减权益人注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>查找更名客户—>进入认购单界面—>申请 变更—>增减权益人—>保存—>审批—>保存关闭—>双击进去—>业务变更—>增减 权益人
销售业务——认购 新增认购
财务收款
转签约
退房
换房
增减权益人 特批折扣
财务待办（退 钱）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
认购注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>新增认购—>选择房号—>查找客户（填写 客户信息）—>进入认购单界面
ห้องสมุดไป่ตู้
退房注意事项
销售管理—>交易管理—>认购管理—>查找退房客户—>进入认购单界面—>申请 变更—>退房—>保存—>审批—>保存关闭—>双击进去—>业务变更—>退房
销售业务——签约 新增签约
财务收款
退房
换房
增减权益人 特批折扣
财务待办（退 钱）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
财务待办 （换票）
签约注意事项
销售管理—>交易管理—> 合同管理—>查询应处理的合同—>双击进入合同单界面
目录
一 业务流程——排卡 二 业务流程——认购 三 业务流程——签约 四四 交交流流与与答答疑疑
明源成本管理系统操作培训共42页文档
•
29、在一切能够接受法律支配的人类 的状态 中，哪 里没有 法律， 那里就 没有自 由。— —洛克
•
30、风俗可以造就法律，也可以废除 法律。 ——塞·约翰逊
谢谢！
36、自己的鞋子，自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
xiexie! 38、我这个人走得很慢，但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔，思而不学则殆。——孔子
明源成本管理系统操作培训
•
26、我们像鹰一样，生来就是自由的 ，但是 为了生 存，我 们不得 不为自 己编织 一个笼 子，然 后把自 己关在 里面。 ——博 莱索
•
27、法律如果不讲道理，即使延续时 间再长 ，也还 是没有 制约力 的。— —爱·科 克
•
28、好法律是由坏风俗创造出来的。 ——马 克罗维 乌斯
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系统自动送出入会 积分、推荐入会积
分
8、点“确定” 按键，保存信
息
明源销售系统操作培训
非会员客户现场入会—业务展示（3）
9、点“看房积分按 键，赠送看房积分
明源销售系统操作培训
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
明源销售系统操作培训
蓝卡以上会员到现场看房—业务流程
明源销售系统操作培训
销售机会的日常跟进—业务流程
打开【客户接待】模块，完成日常客户接待流程 系统自动在后台生成一条机会跟进记录
手工处理 系统处理
打开【销售机会】模块，进行客户信息的补充
填写来电、来访问卷调查表 分配机会
销控、销售经理可以 来调配客户资源
进入认购流程 明源销售系统操作培训
销售机会的日常跟进—业务展示（1）
明源销售系统操作培训
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
明源销售系统操作培训
非会员客户现场入会—业务流程
新客户
销售现场接待 是否入会
销售顾问向客户介 绍项目相关信息
填写《来访
否
登记表》
填写《来访 登记表》
填写《入会 申请表》
手工处理 系统处理
Байду номын сангаас
打开【客户接待】模块，选择项目
2、填写项目排号 1、打开【预约排号】模 等相关信息
块，点“新增”按键
明源销售系统操作培训
预约排号—业务展示（2）
5、财务人员查 到要交意向金
的排号记录
4、打开【收支管理】 模块，点“预约金
管理’标签
6、点”收款 “按键，进行
收款操作 7、录入实收款
相关信息
明源销售系统操作培训
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
明源销售系统操作培训
销售认购场景
➢蓝卡以上会员认购 ➢其他特殊情况
明源销售系统操作培训
销售认购场景
➢蓝卡以上会员认购 ➢其他特殊情况
明源销售系统操作培训
蓝卡以上会员认购—业务流程
客户 是否首次拜访 是 走新客户接待登记流程
手工处理 系统处理
销售员陪同客户进行选房
打开【房号确认】模块， 进行“选房”操作
以下由销控完成
系统自动生成应收意向金款项
打开【收支管理】下的“预约金管理”标签进行 收款操作
由财务人员完成
是否成交 是
进入认购流程
否
打开【预约管理】模块进行退号操作
打开【收支管理】下的“预约金管理” 标签进行退款操作
明源销售系统操作培训
预约排号—业务展示（1）
3、点“保存’ 按键，系统自 动生成应收款
蓝卡以上会员到现场看房—业务展示
3、录入客户到 访信息
1、输入会员信 息进行查找
5、点”保存 “按键，将来 访信息存入系
统
2、点”编辑 “按键
6、点“看房积 分”送出积分
4、录入客户来 电、来访问卷
明源销售系统操作培训
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
点“新增客户”按键，输入客户资料 信息及接待描述
点“保存”按键，存入系统 点“申请入会”按键，录入会员资料、
推荐入会人资料
批准入会
系统自动送出入会积分，推荐入会积分
点“看房积分”按键，送出看房积分
明源销售系统操作培训
销售顾问要确认推荐 人的会员资料信息
销控、销售经理进行 批准入会
新明源系统地址和帐号
万科销售系统业务操作培训
2008年6月
明源销售系统操作培训
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
明源销售系统操作培训
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
明源销售系统操作培训
销售接待场景
➢非会员客户现场入会 ➢蓝卡以上会员到现场获赠看房积分 ➢销售机会的日常跟进
打开【房号确认】模块，快速查询 出认购客户的资料
客户向财务人员交定金款
验证客户交款信息
财务人员将客户交款信息录入明源 系统，打印收据或发票
在【客户接待】下直接点“认购” 按键，进行房产选择
选择客户付款方式
选择折扣方式
系统自动根据会员级别，弹出 会员对应级别的折扣
点“保存”按键，系统自动生 成付款详情
会进行关闭
7、对机会赢得、丢失 的原因进行分析
明源销售系统操作培训
销售业务场景
销售接待 预约排号 销售认购 销售业务变更 短信、邮件群发
明源销售系统操作培训
预约排号—业务流程
客户到项目进行接待登记
打开【预约管理】模块，点“新增”按键 填写客户项目排号等意向信息，然后点“保存”
按键
手工处理 系统处理
蓝卡以上会员认购—业务展示（1）
1、输入客户信 息进行查找
2、点“编辑” 按键
3、录入推荐人信息。
明源销售系统操作培训
蓝卡以上会员认购—业务展示（2）
5、点“看房积 分”送出积分
4、点“保存”按键， 将推荐看房人信息存
系统地址： 访问帐号：万科邮箱帐号和密码
明源销售系统操作培训
非会员客户现场入会—业务展示（1）
2、录入客户基 本资料及接待
描述信息
3、保存客户 资料
1、点新增客户
明源销售系统操作培训
非会员客户现场入会—业务展示（2）
7、转正式会员
4、点申请入会
5、补充客户相 关推基6荐、会本人录问信信入卷息息客信、户息入
2、通过“机会分配” 功能，可以完成客户
资源的调配 5、可以直接转” 3、双击后打认开购客“户流程 销售机会页面，可 以查阅、补充相关 详细信息 1、客户接待登记后系 统自动产生的机会记 录信息 4、查阅、补充 客户问卷信息
明源销售系统操作培训
销售机会的日常跟进—业务展示（2）
6、项目结束后 可以对销售机
点“购房积分”按键，送出购房积 分、推荐购房积分
点“打印协议”按键，进行认 购书打印
明源销售系统操作培训
客户在打印的 《签约信息单》上
签字确认
蓝卡以上会员认购—业务展示（选房）
1、进行可选楼 栋设置
2、通过鼠标点 击选中客户的
意向房间
4、录入客户姓 名后，确定保存
3、点击“房号确认” 按键
明源销售系统操作培训
会员客户
手工处理 系统处理
销售现场接待
销售顾问与客户 进行沟通
打开【客户接待】模块，选择项目
通过会员刷卡、客户姓名、证件号码、电 话等任一条件进行查询
点“编辑”按键，录入客户描述信息
点“保存”按键，保存来访记录
填写来访问卷调查表，保存来访问卷
是否会员
销售顾问要核实 来访会员资料
点“看房积分”明按键源，销送售出看系房统积分操作培训