2015轻客市场行业分析及2016年市场展望20151116
2015-2016年汽车行业深度分析报告
2015-2016年汽车行业分析报告一、整车概述：总体低速增长，内部结构分化1、1-4月销量表现及全年预测1-4月份同比低速增长：2015年1-4月份汽车总体销量814.5万辆，同比增长2.8%，增速较2014年全年下降4.1个百分点。
其中，乘用车增长7.7%，商用车增长-19.1%。
乘用车市场的增长主要来自于其消费品属性以及中国汽车市场发展阶段，而商用车的下降主要是源于其与宏观经济密切相关的生产资料属性。
2、下半年增速有所回升，全年前低后高预计2015年全年销量2462万辆，同比增长约4.8%，增速再次放缓至2011和2012年水平。
全年增速呈现前低后高的态势。
二、乘用车：车型看SUV，品牌看自主1、SUV是确定的结构性机会预计2015年SUV同比增长37%左右，仍是增长最快的细分市场，渗透率将提升至28%左右。
2015年1-4月份SUV同比增长47.7%，考虑到下半年受基数影响，增速略有放缓，但仍是增长最快的细分市场，全年同比增速在37%左右，与2014年基本相当。
在高速增长情况下，市场渗透率进一步提升，1-4月份达到29%，全年预计为28%左右。
消费群体年轻化、消费需求个性化，增/换购需求增加，厂商加大产品投放是SUV高速增长的主要原因。
当下，消费群体呈现年轻化的趋势，而这些年轻消费者越来越追求个性化，不愿意购买普通的轿车，因此首购就选择SUV的比例逐年增多。
随着保有量的增加，增/换购需求也在增加，而其购买SUV的比例又高于首购人群。
此外，近两年各厂商均加大了SUV产品的投放力度，品牌种类繁多，产品配置丰富。
SUV细分市场，从级别来看，增长最快的是A0级。
2015年1-4月份，A0级SUV同比暴增240%，主要是由于新产品的增加和放量。
1-4月份销量前十品牌其中有7个是2014年上市新产品，且集中在下半年，因此上半年高速增长的态势将延续，下半年受基数影响增速将逐渐放缓。
2、自主品牌独领风骚自主增长，合资下降：2015年1-4月份，自主品牌在SUV的带动下实现快速增长，增速前七名除广汽本田之外全为自主品牌。
2011-2015年中国轻卡产业发展趋势分析及前景预测分析
中国轻卡产业运行前景预测分析第一节 2011-2015年中国轻卡产业发展趋势分析一、轻卡产业发展前景预测从近几年轻卡的走势看，轻卡市场一直占据卡车市场半壁江山。
受低速汽车升级换代，二三级市场、农村市场和中西部市场开发力度加大等因素影响，轻卡行业呈现出稳定增长的态势,但随着部分低速汽车企业的加入和各企业产能的不断扩张，行业的竞争态势也进一步加剧。
从区域市场看，轻卡行业的重要市场包括山东、浙江、京津、广东、河北、辽宁、河南，安徽、湖北、内蒙、陕西等，其中华东市场受益于出口回暖，华北华南和西北较为稳定，而西南和东北市场受制于干旱等气候因素，销量有所减少。
根据今年的形势，预测2011年的轻货行业增长在115%左右。
对于明年的政策，各厂家都对排放标准的严格执行、营运车辆将燃油消耗量准入制度、产品一致性法规有所重视，认为这些政策执行将影响轻货增长。
2012-2015年，轻卡行业仍将会保持10%以上的市场增幅。
二、高端轻卡发展趋势分析1、高端轻卡发展开始增速多年来附加值较高的高端轻卡是一座尚未被挖掘的金矿，近二年好象被众轻卡车企突然地被发现了，于是就一窝风地上高端轻卡。
2005年高端轻卡市场销量只有5万多辆，其市场份额只占整体轻卡市场的5%左右。
2010年，将达到10多万辆，其市场份额可能占到整体轻卡市场的8-9%上下。
以江淮高端轻卡帅铃系列为例：其销量占其轻卡总销量的比例在不断攀升，2009年江淮轻卡销售15万辆，其中帅铃1万多辆，不足10%。
2010年江淮轻卡的目标是20万辆，帅铃则锁定在3万辆，销量比重提升到15%。
这意味着，各轻卡企业在高端轻卡市场上会有更多地投入和动作。
由此可见，这是个潜在的巨大市场，更是个有待进一步开拓市场与挖掘的矿藏。
2、高端轻卡得以快速发展的主要原因主要有：1)国民经济高速增长带来公路货运需求大幅增长，从而促进货车的需求增长。
中国物流成本占国民经济生产总值的比例接近20%，比日本和美国多一倍左右。
期待回暖——2015 中国卡车市场回顾与2016 展望（一）
售冠军东风销售重卡9100辆，同比下降36%；第二名重汽销车6700辆，同比下降25%；第三了市场的真实需求，但这个真实需求，非常的不理想。
按照这个趋势，2015年全年重卡销量很可能定格在54.5万辆左右，同比下滑约27%。
重卡市场是国内卡车市场现状的一个缩影，下滑趋势最为严重。
那么当前中国卡车市场以及卡车企业到底处于一个怎样的状况，就行业内重点企业本刊将进行连续报道分析，在对过去一年企业与行业发展情况总结的同时，也希望可以缕顺卡车行业未来发展的突破口，为未来卡车市场发展重拾信心。
东风虎口夺食从1969年成立到现在，东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风”）走过46年岁月，2015年更应该说是属于东风的，虽然行业颓市难挡，但其销售排名一直位列前茅。
2015年东风不能不说的大事首当其冲便是与沃尔沃集团构建了全球最大的商用车战略联盟——东风商用车有限公司（以下简称“东风商用车”）2015年1月正式成立运营。
就卡车企业排名，东风2015年1〜11月累计销量31.61万辆，同比下降23.26%，位列第二；如果仅就11月重卡销量而言，东风以9000余辆的业绩排名首位，但较同期相比仍下降34.75%；2015年1〜11月，中重卡企业累计销量排名中，东风以48664辆的成绩排名第一，但轻卡以11155辆的成绩排名第五。
合资公司东风商用车成立首年表现优异，2015年1〜11月销量为10.84万辆，为东风整体销量贡献较多。
在2015年有两家企业低于行业降幅，表现优于行业，这就是东风和重汽。
其中，东风降幅最低，只有24%，东风的市场份额也因此提高了2个百分点，从2014年底的21%上升到23%。
这一数字值得关注，原因是东风从2011年开始，已经连续四年市场份额稳定在21%。
东风商用车2015年的市场份额也许得益于企业整体的均衡，东风产品结构相对没有明显的短板，不过在牵引车、载货车和工程车三大板块中，又以载货车最强，牵引车也很有实力，工程车则稍差。
2015-2016年汽车行业发展趋势分析
2015-2016年汽车行业发展趋势分析目录一、业景气度下滑，15 年销量增速或与14 年持平 (3)1、汽车行业景气度下滑 (3)2、微增长成为阶段性常态，15 年增速或接近零 (3)二、继续触电触网，国企改革“有戏” (5)三、触电：政策持续驱动，15 年翻倍式增长确定 (7)1、新能源汽车政策持续驱动 (7)2、2015 年翻倍式增长确定 (9)四、触网：智能化是趋势，后市场成汽车互联网化主战场 (10)1、智能驾驶趋势：无人驾驶尚远，辅助驾驶 (10)2、后市场是汽车互联网化主战场 (12)五、国企改革：“有戏”，或成下半年最强驱动 (14)1、国企改革政策密集出台，顶层设计呼之欲出 (14)2、汽车行业国企占比高，下半年国企改革或成最强驱动15六、重点公司简况 (17)1、长安汽车 (17)2、国机汽车 (17)3、金龙汽车 (18)4、均胜电子 (18)5、风神股份 (19)一、业景气度下滑，15 年销量增速或与14 年持平1、汽车行业景气度下滑2015 年年初至今，汽车行业景气度呈现下滑趋势。
在终端需求疲软的情况下，2015 年1-4 月销量同比增速放缓至2.77%。
乘用车价格自2014 年底以来连续多月逐月走低，主营业务收入增速降至4.55%，利润总额同比则出现负增长，结束此前“利润增速大于收入增速，收入增速大于销量增速”的良好势头。
2、微增长成为阶段性常态，15 年增速或接近零（1）汽车行业进入新一轮降价潮，微增长成为阶段性新常态4 月5 日，上海大众宣布降低旗下多款车型售价，打响2015 年汽车行业价格战第一枪。
随后，长安福特、北京现代、一汽大众、上汽乘用车、上海通用、长城汽车等主流车企纷纷加入，掀起一波降价潮。
5 月12 日，上海通用宣布下调别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌旗下11 个主力产品系列共计40 款车型的全国市场零售指导价，降幅在10,000 元到53,900万元不等。
轻客市场分析报告
轻客市场分析报告轻客市场分析概述本文通过轻客市场外部环境分析、轻客内部环境分析、消费特征分析、轻客市场竞争分析这四部分对轻客市场进行分析。
本文所使用的数据来自新华信的市场数据和行业数据。
一、轻客市场外部环境分析国家近几年陆续出台一些救助汽车行业，刺激消费的税收及产业政策，由于国家对于客车市场始终没有施以针对性的优惠政策，这也是轻型客车销量始终处于一种不温不火的状态。
1、国内市场概况1)国民经济稳定快速增长，未来几年还将保持8%左右的增长率，而且第三产业比重将提高，这将带来城市物流配送业、连锁企业进一步迅速发展，进而继续推动客货兼容运输工具——中低端轻客市场需求增长。
2)低端市场竞争激烈，以丰田海狮为技术来源的轻客长期在中低端市场混战，市场空间、盈利能力都已经非常有限，竞争比较激烈。
3)MPV轻客领跑中端轻客市场，欧美系轻客长期占领中高端市场。
南京的依维柯、江铃的全顺销量超过2万辆，中高端的轻客产品正在被市场所认可。
4)从我国的行业实践看，3.5M - 4.5M的轻客其实主要由微客企业在经营，6M（含）- 7M 的轻客则主要由大中客企业在经营。
4.5M –5.9M 车长的产品由所谓的轻客企业在经营。
2、国家相关轻客产业政策不利因素1)2006年4月1日税率调整，从而降低了轻客在低端市场的竞争力。
2)燃油税改革，降低了轻客的经济性能，给大型微客提供了抢占低端客运市场的机会。
3)2009年，在“汽车下乡”政策中，提振了微客竞争力，再加上国家对1.6升以下排量的汽车购置税减半优惠的“双重补贴”政策延续到2010年。
有利因素1)以旧换新将会对城市用户和单位用户对车辆更换起到促进作用，特别是“黄标车”置换的地区。
2)城市化进程加快和消费升级为轻客市场持续发展奠定了基础。
二、轻客内部环境分析1、整体市场情况2009年全年汽车市场处于高位运行，整体销售1340.16万辆，同比增长45。
68%,其中商用车销售331.35万两同比增长28.39，客车销售27.12万辆同比增长7.28%，轻型客车销售18.66万两，同比增长6.44。
2015年客车及新能源客车行业上半年情况及未来展望
2015年客车及新能源客车行业上半年情况及未来展望
一、2015年上半年客车行业情况介绍 (2)
1、6月主流企业销售情况好转 (2)
2、新能源客车销量增幅较大 (3)
3、校车加速反弹 (5)
二、上半年校车市场的特点 (5)
1、有全面复苏迹象 (5)
2、行业格局颠覆传统 (6)
3、成为被新能源汽车政策遗忘的角落 (7)
4、部分省份过渡期已截止，新国标校车需求扩大 (7)
一、2015年上半年客车行业情况介绍
15年上半年客车市场整体销量同比有所下滑，但部分区域表现良好。
5m以上客车上半年销量同比下降2.47%，下降幅度较1-5月份有所收窄。
从销量数据来看，客车行业表现出以下三个特点：1、6月主流企业销售情况有所好转；2、新能源客车销量增长较快；3、校车加速反弹。
1、6月主流企业销售情况好转
销量前15位企业1-5月销量同比有所下滑，但6月情况有所转变。
6月前15位企业共销售5m以上客车81292辆，同比增长3.65%，其中宇通、金旅、安凯、东风1-6月累计增速较1-5月累计增速大幅提升，扬州亚星6月增幅达到159.5%，另有3家企业跌幅有所收窄。
前15位企业6月销量表现良好，与6月新能源客车放量有关，6月新能源客车共销售4699辆，是1-5月平均月销量的2倍。
另外，比亚迪6月起进入中客网统计范围且同比增幅较高，也是影响前15为企业上半年销量增速的原因之一。
2015-2016年新能源汽车行业分析报告
2015-2016年新能源汽车行业分析报告2015年11月目录一、新能源汽车产业与政策回顾 (5)1、新能源汽车产销表现优异，2015全年产量大概率将在32万辆左右 (5)2、纯电动是推广主力，趋势有所强化 (6)3、乘用车和商用车占比与去年持平 (7)4、政策配套基本健全，充电桩推动力度较大 (8)5、充电设施仍是明年政策发力重点 (9)6、产业拉动力大大增强，资本市场并购整合风起 (10)二、新能源汽车2016年产量60万，呈现四大趋势 (10)1、新标准鼓励乘用车更长续航里程，采用三元动力电池比例会大大增加 (12)2、纯电动商用车将以物流车为代表的专用车和轻客发展为重点，公交车空间已经不大 (12)3、乘用车是16年主要增长点之一，纯电动表现更突出 (15)4、动力电池产能紧张将持续至16年底 (16)三、2016年动力电池产能紧张，锂资源和电解液整体受益 (16)1、锂资源：格局不变，强势依旧 (21)2、电解液：六氟磷酸锂供应紧张，价格将继续回升 (23)四、三元动力电池爆发带来新机遇 (26)1、正极材料：三元材料需求将大幅增加 (28)2、钴：三元材料增长将大幅提升钴需求 (30)3、锂电隔膜：湿法隔膜成新趋势 (33)4、动力电池：三元动力进入放量期 (36)五、整车：乘用车业务弹性增大 (37)六、重点公司简况 (40)1、当升科技：车用三元材料成新增长点 (40)2、华友钴业：国内钴业龙头，率先受益于三元电池放量。
(41)3、沧州明珠：锂电隔膜龙头踏上新征程，大力拓展湿法隔膜 (42)4、亿纬锂能：三元动力电池16年放量 (43)5、力帆股份：全面转型新能源汽车稳步推进，业绩弹性渐现 (44)新能源汽车15年表现优异，政策利好不断。
15年以来，新能源汽车在政策推动下，产销量不断创新高，全年将超30万辆。
政策方面，整体政策配套体系不断完善，力度前所未有。
4月底，到2020年财政补贴政策出台，稳定了市场长期预期。
2015-2016年汽车行业分析报告
2015-2016年汽车行业分析报告一、汽车需求展望：短期平淡，中期积极因素积蓄1、2014行业回顾2014全年汽车销量约2330万辆、同比6%，较我们年初预期值低约70万辆或3个百分点；乘、商用车销量增速都低于预期（轻客达到预期），卡车低于预期幅度更大。
全年销售走势，Q1起步偏弱，Q2有所恢复，Q3、Q4因基数抬升和销售继续疲弱，增速明显走低。
虽然全年汽车销售低于我们预期，但跨行业比较，汽车尤其是乘用车仍然是国内目前大类行业中增长较快的行业，也好于市场年初的悲观预期。
前10月规模以上汽车制造业累计实现主营收入5.4万亿、同比10.8%，较同期销量增速高4.2个百分点，表明汽车产品销售均价上升（结构上移）；前10月累计利润总额4727亿、同比19%，高于收入增速；前10月销售利润率8.8%，较2013年稳中略升，但下半年呈现下滑态势，估计全年利润率与2013年的8.4%基本相当。
2014年汽车制造业整体资产负债率在57%-59%的区间窄幅波动，与2013年持平，继续处于一个平稳、健康的区间（低于国际汽车制造业负债率水平）。
前10月行业固定资产投资累计同比10.3%，2012、2013年增速分别33%、15%，表明行业产能扩张速度放缓，2013、2014连续两年固定资产投资增速与收入、销量增速基本一致，匹配较合理。
在经济换挡、减速已成共识的大环境下（相应影响汽车销量增速），汽车行业的产能增速较大可能进一步放缓，行业整体的产能利用率将保持在一个健康的高水平，产能过剩可能性小。
同时近两年尤其今年的产能扩张主要来自销售保持增长势头的乘用车行业和厂家，过去两年深陷产能过剩状态的中重卡行业和部分自主品牌乘用车企业，产能扩张基本停滞，产能过剩的边际（以固定资产周转率指标衡量）可能略改善。
全年乘用车经销商库存运行在合理偏高的水平，经销商整体盈利能力下降（今年部分自主品牌因新品需求较好、近两年网络扩张少，经销商盈利能力较强；而宝马、奥迪等高端品牌经销商由于持续大幅的产能和网络扩张，盈利能力下降更明显）；中重卡行业全年厂家产量高于销量5000辆，库存动态平衡。
2015年中国客车行业市场运行形势分析
2015年中国客车行业市场运行形势分析（图）产业信息网发布的《2015-2022年中国客车行业市场研究与投资前景分析报告》显示，我国大型客车（车长>10米）产量从2008年的36665辆增长至2013年的79222辆，2014年1-12国大型客车（车长>10米）达到80684辆。
2008-2014年全国大型客车（车长>10米）产量统计资料来源：中国汽车工业协会2008-2014年全国大型客车细分产量统计表（辆）资料来源：中国汽车工业协会2014年12月我国大型客车产量为12843辆，较上年同期增长7.81%；1-12月全国累计产量为80684辆，累计同比增长1.85%。
2014年全国及主要企业大型客车（车长>10米）产量分析资料来源：中国汽车工业协会我国中型客车（7米<车长）产量从2008年的42626辆增长至2013年的790537辆，2014年1-12月我国中型客车（7米<车长）达到61579辆。
2008-2014年全国中型客车（7米<车长）产量统计资料来源：中国汽车工业协会2008-2014年全国中型客车细分产量统计表资料来源：中国汽车工业协会2014年12月我国中型客车产量为7545辆，较上年同期下降14.68%；1-12月全国累计产量为71151辆，累计同比下滑13.45%。
2014年1-12月全国及主要企业中型客车产量分析资料来源：中国汽车工业协会我国轻型客车（车长≤7米）产量从2008年的172442辆增长至2013年的332864辆，2014年1-12月我国轻型客车产量达到387292辆。
2008-2014年全国轻型客车（车长≤7米）产量统计资料来源：中国汽车工业协会2008-2014年全国轻型客车细分产量统计表资料来源：中国汽车工业协会2014年12月我国轻型客车产量为40188辆，较上年同期增长22.58%；2014年1-12月全国累计产量为387292辆，累计同比增长16.2%。
2016年轿运车市场分析
2016年轿运车市场分析车辆运输车市场的表现与我国的政策环境是息息相关。
从年产1万辆到年产500辆2006～2010年，我国乘用车市场进入高速发展期，乘用车市场销量激增，从而带动了车辆运输车市场的快速发展，市场容量平均在3 000台左右。
至2011年，我国出台了《公路安全保护条例》，对车辆运输车作了相关的限定，从而引发了车辆运输车市场大规模的提前消费，2010年其产量大幅增长至10 000余辆。
但2010年车辆运输车市场的疯狂增长对其后期市场的影响是极为恶劣的，10 000余台的增量使车辆运输车市场基本达到饱和，加上车辆运输车更新频率较低，2012～2015年市场容量平均仅为500余台左右。
2016年，受2016版GB1589以及交通部、工信部、公安部对车辆运输车市场的联合治理工作的影响，车辆运输车市场销量再次增至10 000辆。
车辆运输车产量年度走势车辆运输车产量月度走势今年11月单月销量接近3000辆从单月产量来看，2016年年初，尽管2016版GB1589还未正式实施，但其已经对车辆运输车市场造成了一定的影响，加上2006～2007年生产的车辆的正常更新，车辆运输车市场逐渐回暖，1～7月份市场销量维持在平均250台左右。
2016年7月26日，2016版的GB1589正式实施发布，该版本引入了中置轴车辆运输车产品，其中中置轴车辆运输车长度限制为12 m，中置轴列车的长度限制为22 m，规范了车辆运输车市场，加快了该市场的更新频率。
此外，自2016年9月21日起，交通部联合工信部、公安部重点治理非标准车辆运输车，提出三个治理时间节点，明确了各阶段淘汰目标，2018年7月1日起，仅允许合规的车辆运输车上路运行。
目前该工作正处于第一阶段（2016年9月21日至2017年6月30日），禁止双排车辆运输车上路。
治理工作一经实施，双排车辆运输车即被淘汰，车辆运输车市场更新量激增，市场热度快速升温，至11月份，月度销量已经攀升至2 900余台。
2015年车辆运输车市场分析与2016年市场展望
2015年车辆运输车市场分析与2016年市场展望作者：黄睿来源：《专用汽车》2016年第03期宏观环境分析2015年，我国经济增速创1990年以来新低，GDP增速降至6.9%，勉强完成“7%左右”年度增速目标。
尤其是四季度GDP平减指数同比跌幅扩大至-0.79%，反映出通缩风险依然未消。
在供给层面，工业增加值同比增速持续下行，各主要工业品产量低位徘徊，唯有汽车行业于年末表现强势，产量大幅同比提升；在需求层面，投资整体低迷，基建地产增速持续下滑，而消费整体表现平稳，2015年社会消费品零售总额累计同比增长10.1%，消费需求对促进经济平稳增长拉动作用愈发明显，这与我国居民人均可支配收入依然保持在10%左右的增速有着密不可分的关系。
此外，我国的进出口形式略有好转，但形势仍不容乐观。
在此大环境之下，我国的乘用车市场增速也逐渐趋缓，2015年我国乘用车销量为2 110.9万辆，同比提升7.2%，相较于2014年下滑了2.7个百分点。
而车辆运输车是一个十分小众市场，其唯一的功能就是批量运输乘用车。
所以该市场的发展与我国的乘用车市场有着密不可分的关系。
参照我国的乘用车市场的发展趋势，乘用车的运送需求也呈现一个增速趋缓的态势，而目前我国的车辆运输车市场又是一幅怎样的光景呢？车辆运输车市场分析1.车辆运输车市场状况分析从产量与终端销量两个数据维度来看，2006-2015年我国的车辆运输车市场可分为两个阶段。
首先是2006-2010年，我国乘用车销量激增，平均增幅高达27.8%，从而带动了车辆运输车市场的快速发展，尤其是2011年我国出台了《公路安全保护条例》，对车辆运输车作出了相关的限定，听闻风声的车辆运输车市场于2010年出现了大规模的提前消费，产量激增至1万余辆，终端销量也达到了5 000余辆，车辆运输车市场可谓步入了最后的疯狂。
也正是如此，自2011年之后我国车辆运输车市场一蹶不振。
根据我国2015年的乘用车销量来测算，1万辆左右的车辆运输车亦可满足我国乘用车的运输需求，加上车辆运输车的寿命相对较长，近年来，我国车辆运输车市场始终处于一个接近饱和的状态。
轻客市场分析及展望吕立军PPT课件
结构调整面临阵痛期
前些年经济高速增长带来了产能过剩、资源依赖、环境污染等一系列问题，加快转变经 济增长方式和调整经济结构刻不容缓。为了化解过剩产能，优化产业结构，一些行业 难免受到较大冲击，有些企业甚至会退出市场，这些不得不付出的代价就是结构调整 中的“阵痛”
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2015年全国汽车市场研究会年初会议
三、轻客市场环境趋势
2015年宏观经济预测：根据国际和国内组织的预测结果分析，国外机构预测偏低，国内偏高，因此实 际值应介于两者之间，因此2015年GDP应保持在7.0%左右
预测机构 IMF
国务院发展研究中心 瑞银
罗兰·贝格管理咨询 ຫໍສະໝຸດ 大利亚国民银行国家信息中心 平均值
2014年 7.40% 7.50% 7.40% 7.60% 7.25% 7.60% 7.46%
月度同比增长率。
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2015年全国汽车市场研究会年初会议
一、轻客市场分析
月度增幅有所波动，5月份、10月份增速较低，2月、9月、11月增幅较高。
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2015年全国汽车市场研究会年初会议
一、轻客市场分析
金杯、江铃、IVECO、东风、江淮稳定增长，上汽大通、福田、厦门金龙、厦门金旅增长迅速。
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2015年全国汽车市场研究会年初会议
一、轻客市场分析
行业集中度趋于下降，但前三名的位次暂未变化。
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2015年全国汽车市场研究会年初会议
一、轻客市场分析
欧系近年比重持续加大，2014年有所回调。
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2015年全国汽车市场研究会年初会议
二、欧系轻客市场分析
欧系轻客同比增长，增幅略低于轻客行业。
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2015年全国汽车市场研究会年初会议
二、欧系轻客市场分析
轻客年度市场分析与展望
轻客年度市场分析与展望随着互联网技术的快速发展和人们对个性化服务的需求增加，轻客（Lightweight Client）市场也在不断扩大。
轻客是一种基于云计算的解决方案，将计算和存储任务下放到云端服务器，通过网络与终端设备进行交互，提供用户友好的界面和高效的服务。
在过去的一年中，轻客市场取得了快速的发展。
各个行业纷纷开始采用轻客技术，以提升工作效率和用户体验。
特别是在移动设备普及和云计算成熟的背景下，轻客市场迎来了更广阔的发展空间。
首先，轻客在金融领域得到了广泛应用。
随着金融科技的崛起，越来越多的金融机构将业务转向了线上平台。
轻客技术可以提供安全可靠的客户端交互界面，实现用户便捷的金融服务体验。
同时，通过将工作任务下放到云端，金融机构可以降低开支，提高效率，实现数字化转型。
其次，教育和培训行业也广泛采用轻客技术。
在疫情的影响下，线下教育机构转向了线上教学，轻客成为了必备的工具之一。
通过轻客技术，教育机构可以远程传输、存储和管理教学资源，并提供灵活的学习体验和互动。
再次，医疗健康领域也逐渐引入了轻客技术。
轻客可以帮助医疗机构实现远程医疗服务，例如在线问诊和远程监测。
通过轻客，医生和患者可以方便地进行沟通和协作，提高医疗资源的利用效率，减少医疗事务的时间和成本。
展望未来，轻客市场有望进一步扩大。
随着5G技术的普及和应用，移动网络的速度和稳定性将得到进一步提升，为轻客应用提供更好的支持。
同时，人工智能技术的不断发展和成熟也将为轻客市场带来更多的可能性，例如语音识别、智能推荐等功能的增加，进一步提升用户体验。
然而，在发展过程中，轻客市场也面临一些挑战。
首先是安全性和隐私问题。
由于轻客技术将数据存储在云端，必须加强数据保护和隐私保密措施，以防止数据泄露和滥用。
其次，用户对可靠性和稳定性的要求不断提高，需要提供稳定的网络环境和优质的服务。
总之，轻客市场在过去的一年中发展迅速，未来也有着广阔的发展前景。
各行业将继续探索和应用轻客技术，以提高工作效率、降低成本，并提供更好的用户体验。
探索转型——2015中国卡车市场回顾与2016展望（二）
响我们的前进步伐，而只是让我们更加清醒。
但是，2O15年是国民经济‘十二五’的收官之年，2016年是国民经济‘十三五’的开局之年，在此关键时刻，我们应该保持行业的定力和自信。
”降3.56%；销售34.34万辆，环比增长10.06%，同比下降1.62%。
2015年，商用车产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%。
2015年12月，国内货车（卡车）共计销售26.91万辆，同比下降3.61%，环比增长5.49%；2015年1〜12月累计销量为285.59万辆，累计下降10.32%，降幅进一步缩窄（1〜11月累计降幅为10.93%、1〜10月累计降幅为11.9%）。
12月份，国内卡车产量为26.70万辆，同比下降4.53%，环比增长5.04%；1〜12月累计产量为283.30万辆，累计下降11.35%。
2015年12月，国内重型卡车(含非完整车辆和半挂牵引车)共计销售48861辆，同比下降13.31%，月度降幅有所缩窄（11月份降幅为13.77%，10月份降幅为11.8%）；2015年1〜12月累计销量为550716辆，累计下降25.98%，降幅缩窄1.19个百分点（1〜11月累计降幅为27.17%）。
中卡市场方面，2015年12月，国内中型卡车(含非完整车辆)共计销售26607辆，同比大幅增长38.08%，月度增长终于由负转正（11月份同比下降14.28%，10月份下降10.8%，9月份下降17.8%，8月份下降16.9%）；1〜12月累计销量为200414辆，累计下降19.14%，降幅缩窄近4个百分点（1〜11月累计降幅为24%）。
轻卡市场方面，2015年12月，国内轻型卡车(含非完整车辆)共计销售144929辆，同比下降5.17%，月度销量增幅继续为负值（11月份销量同比下降0.66%，10月份销量同比增长12.8%，9月份同比增长7.6%，8月份同比增长16.3%）；2015年1〜12月累计销量为1558543辆，累计下降6.26%（1〜11月下降6.22%，1〜10月下降6.9%，1〜9月下降9%，1〜8月下降10.6%）。
2016年轿运车市场分析
2016年轿运车市场分析车辆运输车市场的表现与我国的政策环境是息息相关。
从年产1万辆到年产500辆2006～2010年，我国乘用车市场进入高速发展期，乘用车市场销量激增，从而带动了车辆运输车市场的快速发展，市场容量平均在3 000台左右。
至2011年，我国出台了《公路安全保护条例》，对车辆运输车作了相关的限定，从而引发了车辆运输车市场大规模的提前消费，2010年其产量大幅增长至10 000余辆。
但2010年车辆运输车市场的疯狂增长对其后期市场的影响是极为恶劣的，10 000余台的增量使车辆运输车市场基本达到饱和，加上车辆运输车更新频率较低，2012～2015年市场容量平均仅为500余台左右。
2016年，受2016版GB1589以及交通部、工信部、公安部对车辆运输车市场的联合治理工作的影响，车辆运输车市场销量再次增至10 000辆。
车辆运输车产量年度走势车辆运输车产量月度走势今年11月单月销量接近3000辆从单月产量来看，2016年年初，尽管2016版GB1589还未正式实施，但其已经对车辆运输车市场造成了一定的影响，加上2006～2007年生产的车辆的正常更新，车辆运输车市场逐渐回暖，1～7月份市场销量维持在平均250台左右。
2016年7月26日，2016版的GB1589正式实施发布，该版本引入了中置轴车辆运输车产品，其中中置轴车辆运输车长度限制为12 m，中置轴列车的长度限制为22 m，规范了车辆运输车市场，加快了该市场的更新频率。
此外，自2016年9月21日起，交通部联合工信部、公安部重点治理非标准车辆运输车，提出三个治理时间节点，明确了各阶段淘汰目标，2018年7月1日起，仅允许合规的车辆运输车上路运行。
目前该工作正处于第一阶段（2016年9月21日至2017年6月30日），禁止双排车辆运输车上路。
治理工作一经实施，双排车辆运输车即被淘汰，车辆运输车市场更新量激增，市场热度快速升温，至11月份，月度销量已经攀升至2 900余台。
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2015年轻客行业分析及2016年市场展望——第十四届中国汽车产业发展高峰年会华晨汽车销售公司穆天宇前言——轻客定义新标准GB/T3730.1-2001旧标准GB/T3730.1-1988客车客车大型客车车长>10米汽车商用车货车载货汽车中型客车7米<车长≤10米半挂牵引车轻型客车 3.5米<车长≤7米客车非完整车辆和货车非完整车辆微型客车车长≤3.5米乘用车…轿车全口径轻客(含非完整车辆)轻客完整车辆主流轻客I I.2015年轻客市场分析II.轻客产品发展趋势分析III.2016年轻客市场展望全口径轻客年度走势2015年1-10月，全口径轻客累计销量同比增长-2.8%，这一数据表现高于同期商用车市场增幅(-10.6%)，低于整体汽车市场增长水平(1.5%)30.0%500000增幅()，低体车市场增长平()26.4%20.0%25.0%40000013.4%15.0%14.4%10.0%15.0%3000003.4%4.7%0.0%5.0%1000002000002009201020112012201320142015(1-10)-2.8%-5.0%全口径轻客销量224931284355322473337654388302443054346769全口径轻客增幅3.4%26.4%13.4%4.7%15.0%14.4%-2.8%全口径轻客在汽车行业中的比重2015年1-10月，轻客占客车的比重继续提升轻客占汽车行业比重不高；在商用车领域却越来越重要；是客车领域的中坚力量730%80.0%66.2%66.7%66.0%63.9%63.5%64.2%66.1%66.5%69.5%73.0%74.4%60.0%70.0%40.0%50.0%轻客占客车轻客占商用车轻客占汽车整体20.0%30.0%10.0%9.4%9.3%8.4% 6.8% 6.6%8.0%8.9%9.6%11.7%12.4%3.1%2.7%2.6%2.3%1.6%1.6%1.7%1.7%1.8%1.9%1.8%0.0%10.0%2005年2006年200720082009201020112012201320142015(1-10)全口径轻客整车/非完整车辆比重多年以来，轻客非完整车辆的比重呈现明显的下降趋势 各整车厂的制造能力提升，减小了外购非完整车辆的比重100.0%74.9%77.8%78.9%81.2%83.5%82.4%83.0%84.9%87.0%87.1%80.0%90.0%50.0%60.0%70.0%整车比重底盘比重25.1%22.2%21.1%18.8%165%176%170%30.0%40.0%16.5%17.6%17.0%15.1%13.0%12.9%0.0%10.0%20.0%2006200720082009201020112012201320142015(1-10)近几年，6-7米长的中巴型轻客稳定在20%左右，今年这一比例略有降低。
6<车长≤7车长≤618.5%19.9%19.8%14.4%13.5%90%100%6m<车长≤7m车长≤6m21.1%70%80%81.5%80.1%78.9%80.2%85.6%86.5%40%50%60%10%20%30%0%201020112012201320142015（1-10）近几年全口径轻客的柴油车型比例呈现稳定上升趋势 2018年1月1日起国家强制实施国五柴油机年月日起国家强制实施国五柴油机 柴油有需求，但业内重视不足90%100%汽油柴油37.4%35.5%33.3%38.6%40.4%35.8%70%80%645%667%642%40%50%60%62.6%64.5%66.7%61.4%59.6%64.2%10%20%30%0%201020112012201320142015（1-10）全口径轻客企业销量排名2015年1-10月，轻客市场格局未发生根本性的改变；占轻客销量前10位的厂家的市场集中度基本持平（87.5%）；前3名的市场集中度降至47.9%，可见“全新进入”企业(或产品)起到分流作用前3名的市场集中度降至479%可见销量份额全口径轻型客车2015年110月同比增长（%）2015年110月变化2015年1-10月2015年1-10月346769 -2.84 100 1金杯汽车股份有限公司83238 -12.47 24.0%-2.6%2江铃控股有限公司50791 -6.37 14.6%-0.6%50791637146%06% 3南京依维柯汽车有限公司32124 -7.79 9.3%-0.5%4东风汽车公司30470 5.98 8.8%0.7%5北汽福田汽车股份有限公司23811 -13.30 6.9%-0.8%6保定长安客车制造有限公司18850 25.25 5.4% 1.2%7安徽江淮汽车股份有限公司17352 -19.45 5.0%-1.0%17352-194550%-10% 8厦门金龙联合汽车工业有限公司17018 1.73 4.9%0.2%9厦门金龙旅行车有限公司15283 -1.52 4.4%0.1%10上海汽车商用车有限公司14540 19.26 4.2%0.8%主流轻客年度销量走势2015年1-10月，主流轻客增幅-7.6%这一增幅低于全口径轻客增幅（-2.8%），同时低于客车的增幅这增幅低于全口径轻客增幅（），同时低于客车的增幅50.0%35000039.1%40.0%30000020.1%113%20.0%30.0%200000250000 6.1%10.2%1.4%11.3%0.0%10.0%1000001500002009201020112012201320142015(1-10)-7.6%-10.0%50000主流轻客销量160971223966246773250273300633334559249483主流轻客增幅6.1%39.1%10.2%1.4%20.1%11.3%-7.6%主流轻客月销量走势2015年5-7月，主流轻客销量直线下滑；7-10月，销量持续走低主流轻客2015年月销量走势333533059933000350002013-2.1%28272285172707727000290003100020142015-1.8%16.0%-2.0%-29.8%23000250002015对比2014增幅%15.5%-15.8%-22.5%29.8%-22.5%1999720820205182092921210170001900021000-2.4%150001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原因在于453法规出台，金杯海狮、福田风景等日系轻客在7月份以后严重受限主流轻客2015年市占率分析400%46.5%398%40.8%400%50.0%40.0%39.8%37.2%30.5%37.6%30.0%40.0%华晨金杯福田风景22.7%18.2%26.2%23.7%184%21.5%21.6%22.6%20.4%28.3%28.5%22.4%20.0%大金龙小金龙江铃全顺18.4%17.2%10.0%依维柯大通V800.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2015年1-10月，高于主流轻客增幅的有：全顺、V80、大金龙、星锐 海狮、风景等日系轻客下滑严重，大金龙依靠长轴、新能源产品保持微跌 大通V80、江淮星锐等欧系轻客增势较大61.6%13.5%200%40.0%60.0%80.0%80000100000-12.5%-5.4%-8.0%-13.9%-2.2%-12.5%-33.6%-42.5%-20.6%-52.1%-40.0%-20.0%0.0%20.0%4000060000整体增幅-7.6%-100.0%1200%-100.0%-80.0%-60.0%20000海狮全顺依维柯风景V80大金龙小金龙星锐A5/A6得利卡凌特威麟H5/H3伊思坦纳2015(1-10)832385347032095235811830415763131795446269293249628702014(1-10)-120.0%02014(110)950975653834896273991132816122150594797405516226255991812增幅-12.5%-5.4%-8.0%-13.9%61.6%-2.2%-12.5%13.5%-33.6%-42.5%-20.6%-52.1%-100.0%主流轻客市场结构分析物流市场需求的不断增长使欧系技术轻客市场份额逐步上升 453法规导致日系轻客受限90%100%日系技术欧系技术61.2%60.6%60.0%57.5%57.9%56.0%70%80%40%50%60%38.8%39.4%40.0%42.5%42.1%44.0%10%20%30%0%201020112012201320142015（1-10）主流轻客市场结构分析宽体轻客市场份额在逐步增长，已经达到一半份额 货运物流市场的快速发展促进了宽体轻客的市场份额增长 各厂家新品逐步加入到宽体市场中（福田图雅诺、长安尊行等）90%100%宽体请客标准轻客36.0%37.0%43.0%44.0%42.6%50.0%70%80%640%40%50%60%64.0%63.0%57.0%56.0%57.4%50.0%10%20%30%0%201020112012201320142015（1-10）主流轻客出口受国际汇率、个别地区政局动荡、贸易限制措施频发等环境因素影响，2015年1-9月出口大幅下降 星锐、小金龙为2015年出口为数不多的亮点车型车型2015年1-9月同比增幅对本产品年份出口量同比增幅对行业贡献度出口量贡献度星锐872131.3%17.2%小金龙556543.6%46.4%20112374812.5%9.6%20123130031.8%12.5%风景5523-8.0%21.6%依维柯359-16.7% 1.2%20133752619.9%12.5%大金龙5986-18.0%40.6%海狮10444-36.5%13.4%20145150737.3%15.4%2015（1-9）30822-20.0%13.3%影响因素低端大MPV对轻客市场乘用功能的侵蚀经济增速放缓电商及专业物流市场的促进鼓励中/小/微私营民营经济发展消费升级及市场细分，将促进行业及专用车需求增加负向正向城镇化加速，刺激城乡客运、城镇物流用车需求淘汰黄标车排放、节能等法规升级将抑制产品供给受公车改革直接影响，政府采购订单锐减新能源补贴政策453号文件直接影响M1类日系轻客产品宏观经济消费环境政策法规从GDP走势观察，经济下行趋势明显7.7%7.8%7.7%7.9%250,0007.5%7.4%7.5%73%73%7.5%7.7%200,0007.3%7.3%7.1%7.3%100000150,0007.0%7.0%6.9%67%6.9%50,000100,00013年1季度13年2季度13年3季度13年4季度14年1季度14年2季度14年3季度14年4季度15年1季度15年2季度15年3季度118862129162139076181745128213140831150864216555140667166216173596 6.5%6.7%-国内生产总值（亿元）118,862 129,162 139,076 181,745 128,213 140,831 150,864 216,555 140,667 166,216 173,596 GDP 分季度同比增幅7.7%7.5%7.8%7.7%7.4%7.5%7.3%7.3%7.0%7.0%6.9%经济下行压力大，未来经济低速增长会成为新常态20152024年中国经济增速预测14.2%2015-2024周期谷去产能+去杠杆：10.1%11.3%12.7%10.4%经济下底结二者同时进行，令2015年经济处亍本轮经济周期下行压力最大的阶段。