客户存档基础信息表格模版
客户档案资料表
公司名称*
电话*
公司地址*
Hale Waihona Puke 传真*网址*邮箱*
成立日期
法人姓名
纳税字号
员工人数
法人职位
营业执照
公司类型
生产贸易代理私有有限公司中外合资外商独资上市独资上市公司国有企业
经营方式
内销外销进口分销批发零售网店
行业地位
领导者具有影响力中等小型厂商
公司规模
办公室团规模
联络人
姓名
职称
性别
电话分机
手机号
联系方式
其他信息
姓名
职称
性别
电话分机
手机号
联系方式
其他信息
姓名
职称
性别
电话分机
手机号
联系方式
其他信息
产品信息
客户成交详情*
产品名称
规格
单价
最初成单日期
备注
付款方式*
月结货到收现金转账支票paypal电汇西联快递代收
交货方式*
送货快递（我司支付运费）快递（收方支付运费）自提
票据类型
增值税发票17%普通发票收据
售后服务详情
客户档案表格
传真/Email
财务部资料
姓名
职务
名族
生日
办公电话
手机
传真/Email
业务联系与培训记录（铅笔记录）
日期
联系人
部门
内容（与谁谈什么做了些什么）
记录人
客户档案表格(总2页)
客户档案记录编号：
公司名称
规模、人数
经营模式主要业Biblioteka 及产品公司地址邮编
公司决策层资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
手机
传真/E-mail
人力资源资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
手机
传真/E-mail
销售部资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
手机
传真/E-mail
生产部资料
姓名
职务
民族
生日
办公电话
客户档案登记表
省:
城市:
客户编码:单位名称:座机电话:
传真:办公地址:邮编:注册地址:企业性质:
法人代表:身份证号:开户银行:帐号:
增值税号:
注册资金:
主要经营项目:社会人际关系资源:店面面积(㎡):仓库面积(㎡):办公面积(㎡):销售辐射地区:
送货车台辆:
销售人员数量:姓名:
职务:姓名:职务:姓名:
电话:
职务:姓名:
电话:职务:
资产构成流动资金:贷款额:
固定资产合计:
客户销售总额：
与我公司合作年限:
销我公司占比率：
年度:
2013年2014年2015年2016年
2017年
2018年目标计划额实际完成额库存率
年终结清货款率主要作物种植面积
业务主要联系人:客户单位（盖公章）登记备案：
客户业务负责人（签字）备案：四、客户业务办公手续备案：后附附件：
1、客户单位营业执照复印件
2、客户法人身份证复印件
三、客户市场信息：
主要病、虫、草害我公司适销品种
客户主要销售厂家
主销产品销售量
二、客户销售信息: 客户档案登记表 NO：
一、基础信息:。
客户档案表
预备投入资
金
□万以下口3-5万5-7万其他
客户跟进情况
一次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
二次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
三次跟进
跟进时间
年月日星期
跟进方式
口电话回访口门店拜访口其他
跟进内容
客户满意程
度
□差口一沪匸优
客户对公司的评价：
编号：建档日期:
客户姓名
性别
性格特
征
□活泼口内向□稳 重
联系地址
联系方式
门店名称
紧急联络
人
联系方
式பைடு நூலகம்
门店租金
是否有
行业经验
□有□没有
客户来源途
径
口招商人员引占朋友介绍网络媒体电话舌咨询q动上门其他
门店地段
门店主营商
品
门店营业范
围
客户感兴趣
的地方
口商品销售口共同配送增值服务其他
对客户的综
合描述
客户担心的
客户等级
A口级口B级口C级
是否成交
未成交口已成交
领导意见:
领导签字:
审核日期:
顾客档案表(顾客记录表)
顾客档案表员工：日期：年月日顾客档案表（顾客记录表）（标准版）使用说明一、文件概述顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是一份设计用于系统化管理顾客信息的文档模板。
该表格旨在帮助企业或销售人员详细记录顾客的基本信息、购买记录、服务情况及特殊需求等，以便提供更加个性化、高效的服务。
本说明将详细介绍该表格的各项内容及其使用方法。
二、表格结构解析基本信息区姓名：填写顾客的姓名，确保准确无误，便于识别与联系。
性别：选择或填写顾客的性别，有助于分析顾客群体特征。
生日：记录顾客的出生日期，可用于生日关怀等营销活动。
卡号：如果企业有会员卡制度，此处填写顾客的会员卡号。
卡金：记录会员卡内的余额或积分等信息。
折扣：标注顾客享受的折扣级别或政策，以便在销售时自动应用。
地址：顾客的常住地址，用于邮寄资料或必要时的上门服务。
电话：顾客的联系电话，是主要的沟通渠道。
其他：可根据企业需求填写其他重要信息，如邮箱、微信号等。
销售及服务情况记录区日期：记录每次销售或服务发生的日期，便于时间排序和追踪。
产品项目：详细列出顾客购买的产品或服务项目，确保信息准确无误。
情况摘要：简短描述销售或服务过程中的关键信息，如顾客反馈、特殊要求等。
员工：填写参与此次销售或服务的员工姓名，以便责任追溯和绩效评估。
备注：用于记录任何额外信息，如退换货情况、特殊折扣原因等。
三、使用注意事项信息准确性：在填写顾客档案表时，务必确保所有信息的准确性，避免因信息错误导致的服务失误。
保密性：顾客信息属于隐私范畴，应严格保密，仅授权人员可查阅。
动态更新：随着顾客购买行为的发生和服务需求的变化，需及时更新顾客档案表，保持信息的时效性。
数据分析：定期对顾客档案表进行数据分析，有助于了解顾客需求趋势，为产品开发和营销策略提供依据。
合规性：在收集和使用顾客信息时，应遵守相关法律法规，确保信息处理的合法性和合规性。
四、结论顾客档案表（顾客记录表）（标准版）是企业提升顾客管理水平的重要工具。
客户档案表新版
肠胃□胃胀□腹胀□胃酸□十二指肠溃炎□胃痛□慢性浅表性胃炎
□慢性结肠炎□胃痉挛□便秘习惯性便秘□胃下垂□慢性萎缩性胃炎
私密生殖□月经不调□卵巢囊肿□慢性盆腔炎□子宫肌瘤
□宫颈炎□手脚冰凉□子宫内膜异位□痛经
□闭经□月经量少□更年期综合症
颈肩□头痛□手臂发麻疼痛□转动困难□记忆力差
□健忘□头晕失眠□神疲乏力□骨质增生
脊柱□椎间盘突出症□强制性脊柱炎□棘间韧带软组织扭挫伤
腰肾□腰膝酸软□畏寒肢冷□腰部酸痛□夜尿多□性欲减退
□早衰□气短汗多□慢性肾炎□肾虚腰痛
免疫系统□肠胃功能差□容易感冒□特别容易感到疲劳□易怒
上肢、下肢□风湿□内风湿□风湿性关节炎
□网球肘□软组织扭挫伤□神经卡压综Байду номын сангаас征
□关节痛□肌腱韧带损伤□坐骨神经痛
体查结果
1、
2、
专家签字：
调理处方
气血通脉疗法□
无痛刮痧□
经穴敷贴□
气血通脉熏蒸□
针刀松解□
点刺放血□
保健推拿□
气血通脉足疗□
体控电疗□
儿童保健□
岩盘整脊□
岩盘理疗□
补气养颜茶□
养生粥□
龟苓膏□
杞菊养生茶□
备注方案：
健康指导
□1.定期随访□2.纳入健康管理□3.建议复查
危险因素控制：□1.戒烟□2.健康饮酒□3.合理饮食
□4.锻炼□5.减体重□其他
调理方案
调理部位
项目
养生饮食禁忌
顾客签字
理疗师
气血通脉馆客户档案表
填表日期：年月日编号：
姓名
年龄
职业
会员
□是
客户档案信息登记表
付款方式
提货方式
□ 现款 □ 预付款 □ 后付款（□月付/□季 付) □ 其它 ； □ 自提 □ 货运 □ 快递 □ 送货 产品型号
扣税类别
□ 不计税 √ 应税内含 □ 应税外加
□ 邮寄 □ 其它 单位（台/株/套）
; 单价（RMB:元）
am:10微森林产品购买 价格
开票信息 发票类别 纳税人识别号（税号） 开户银行名称 填报业务员（签字)： □ 增值税专用发票 □ 增值税普通发票 税率 纳税人联系电话 开户银行账号 填报日期： 年 月 日 机器：17% 植物：11%
客户档案信息登记表（公司）
基础信息 省份/城市 公司名称 公司简称 公司联系人 公司地址 □ □ □ □ □ □ 区域分销商 渠道分销商 门店系统 合作商 终端散客 其它 客户编码 法人代表 公司电话 联系人手机号码 公司邮箱 □ 一级分销商 □ 二级分销商 □ 其它 ；
客户类别
客户等级 ； 贸易信息
客户档案信息表
家庭：
婚姻状况：
配偶姓名：
配偶教育程度：
配偶兴趣/活动/社团：
结婚纪念日：
子女姓名、年龄：
是否有抚养权：
子女教育：
子女爱好：
客户前一个工作：
公司名称：
公司地址：
受雇时间、职称
本客户与本公司其他人员有何业务上的关系：
关系是否良好：
原因：
客户对自己公司的态度：
本客户长期事业目标为：
短期事业目标为：
客户目前最关心的是：
备注（综合感觉）：
特殊兴趣：
所属私人社团： 担任职务： 客户对什么主题特别有兴趣： 对什么话题比较敏感，不宜谈： 宗教信仰：
客户与我：
客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议：
客户是否特别在意别人的意见： 道德感是否很强： 在客户眼中最关键的问题有哪些： 客户的管理阶层以何为重： 客户与他的主管是否有冲突： 你能否协助化解客户与主管的问题：
就读时间： _____年 ____月 至 _____年 ____月
得奖记录：
________________________________
课外活动，社团：
职务：
擅长运动：
专长：
如果客户未上过大学，他是否在意学位：
____
其他教育背景：
_______________________________________
客户档案信息表
填写日期：
年
月
日
客户：
姓名：
性别：
出生日期： 年 月 日
身高：
cm 体重：
kg 年龄：
岁
单位名称：
_______职务：
__秘书：___Fra bibliotek手机：