商业银行的非利息收入的分析与发展策略

②从非利息收入来看，2011年中国银行非利息收入占比明显高 于其他三大银行，从四大行平均水平来看，非利息收入占比只 有23.80%。
③从各机构情况看，中国银行的信用承诺手续费及佣金、投资收益 明显好于其他三大银行，顾问和咨询费方面，中国银行明显不及其 他三大机构收入多，理财产品业务收入是工商银行收入最高的单一 项目。
尽管新加坡金融业比较国际化，但是其银行集团主要资产配 置还是在贷款上；尽管投行、保险等非商业银行业务对非利 息收入有一定贡献，但主要来源还是依托商业银行业务。
3.全球系统重要性银行非利息收入
部分全球系统重要性银行2011年基本业务结构
2011年，7家代表性全球系统重要性银行非利息收入 占比普遍明显高于我国大陆4大行和台湾地区、新加坡 金融机构的占比，其中，UBS非利息收入占比高达 75.44%，而地处亚洲的日本UFJ非利息收入占比则处 于相对较低的水平。从各机构非利息收入结构来看，也 存在比较大的区别，其非利息收入中非商业银行业务收 入占主导，其中，投资银行、保险业务、投资收益占比 较高，传统的商业银行服务收益贡献还不到10%。
全球系统重要性银行
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全球系统重要性银行
1.中国银行业非利息收入构成
表 四大行2011年基本业务结构机构 备注：数据源自各行年报中的分部报告，由于本表未列示“内部抵消”项，收 入结构加总数据不等于100%。
从国内四大行的情况来看，综合经营尚处于初级阶段，对 各行非利息收入的贡献有限。
①从非利息收入结构来看，传统的结算与清算手续费依然是主 要的非利息收入来源，新兴业务如顾问和咨询费、理财产品业 务收入目前对非利息收入的贡献也达到了较高的水平。
紧紧抓住资本市 场快速扩容、各 类新兴投资产品 迅速发展的良好 机遇，大力发展 基金代销、代理 股票、代理保险 等业务，实现代 理业务收入跨越 式增长。
大力培育和发 展个人中间业 务。上半年， 该行个人中间 业务继续保持 良好的增长势 头。
④对商业银行发展中间业务的意见和建 议
1.选择恰当的业务种类 2.利用传统业务拓展非利息收入业务 3.与客户结成利益共同体联合开展业务 4.将各种业务组合在一起进行推销 5.采用灵活的收费方式吸引客户
6.制定和实施特殊的人才战略推动业务的开展
③案例银行发展中间业务的主要措施（以中行为
例）
近年来，中国银行依托自身在国际结算等方面的优势，积极寻求和扩大盈利空间， 中间业务获得了快速发展，收入结构丌断优化。上半年，该行非利息收入增长30.98%。 驱动中行中间业务快速发展的主要有以下因素：
Байду номын сангаас
Phase 1
Phase 2
Phase 3
充分发挥自身在国 际结算业务上的传 统优势，牢牢把握 国际和国内经济贸 易发展的有利时机， 加快国际结算和国 内支付结算业务发 展
这些全球系统重要性银行在资产配置、业务结构和收入结 构方面与我国大陆、台湾地区以及新加坡的主要金融机构 存在重大区别，而导致这种区别的重要原因不在于是否综 合经营上，而是与这些机构所处的当地市场密切相关，更 具体讲，与当地人文、社会以及经济金融市场环境密切相 关。
②中间业务收入贡献程度差异原 因
两国的监管程度 金融法律制度存在差 异 利率的制定主体 金融的市场成熟度
2.新加坡银行业非利息收入构成
新加坡74%的人口为华人，2010年储蓄率达45.89%，仅次于中国 52.93%的全球最高储蓄率，因此，新加坡金融业的业务发展情况对中 国金融业的未来发展具有一定的参考价值。
2011年新加坡主要本地银行集团基本业务结构
2011年，新加坡3大银行集团非利息收入占比较我国4 大行平均水平高出13.5个百分点。从非利息收入结构来 看，传统商业银行业务相关收入依然是主体，其中贷款 相关收费、结算与清算手续费、交易业务、银行卡业务 带来的收入均占有较高的比重；新兴业务中，财富管理 也有5.94%的贡献；在非商业银行业务中，保险业务贡 献了6.12%的收入，投资银行和经纪业务总共有6.95% 的收入贡献。
商业银行的非利息收入的分析与 发展策略 基于中外银行的中间业务对比
演讲人：陈伊丽 组员：林威威、王亚萍、林海诗、王春春、丁诚
① 中外银行非利息收入构成 ②中间业务收入贡献程度差异原因 ③案例银行发展中间业务的主要措施 ④对商业银行发展中间业务的意见和建 议
①中外银行的非利息构成
中国银行业
新加坡银行业 中国银行业 新加坡银行