客户主数据维护流程

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第二章-SD02_客户主数据维护流程

1.流程说明

1.1.总述：

该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

1.2.流程重点：

数据维护范围，客户数据扩展方法

在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以

1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司

的销售组织

下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工

编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。

2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。

3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及

“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本

责任中心客户仅自己可以查阅。

1.3.操作要点：

1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。

2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。

3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

新建和扩展一个直销客户

3.2.系统菜单及交易代码

后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成

交易代码：XD01

3.3.说明

每个顾客主数据包含三个部分，即：

一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；

销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；

公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。

交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息

3.4.系统屏幕及栏位解释

栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:1110

国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内

收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国

外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；

08 客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两

位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责

任中心），7-10位为流水号。

F011 公司代码所属分公司的代码：（总部:F001；浦西分公司:F011；广州分公司:F015）责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEY IN公司代码数据（F001）

销售组织指顾客主数据所在销售组织，编号与分公司代码一致F011 分销渠道10：直销；20经销；30出口；40总公司销售到分公司10 部门01：家具产品； 02：服务01 按键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

名称顾客全称东宁广告有限公司

名称2 英文名称Dong ning Addvertise co.,

名称3 开具增值税发票所用的抬头，必须准确东宁广告有限公司

搜索条款顾客简称，用于对顾客信息的快速搜索东宁广告

栏位名称栏位说明资料范例

街道/房号顾客地址上海市长宁路262号火炬旅馆4楼

邮政编码/城市2000000 上海

国家顾客所在国家代码（包括香港）CN( 中国) 注意：包括香港在内

地区顾客所在地区020（上海）

语言ZH（中文）

电话顾客联系电话

传真顾客联系传真

按<控制数据>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

权限组对一般数据设权限4002

行业顾客所处行业，用于统计分析，如

0021

0001：农、林、渔、牧业；

0002：采掘业……

税务代码顾客税务代码01

按<支付交易>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

国家顾客开户银行所在国家代码CN

银行码输入分公司代码F011

银行账户输入顾客的银行账户1234567

银行户主输入顾客的银行名称工商银行

按<市场营销>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例尼尔森指示符指顾客投资主体别，用于统计分析（01：

01

中国大陆；02：台湾……）

行业顾客行业别，用于统计分析（0001：农、0021

林、渔、牧业；0002：采掘业……）

01

合法状态顾客资本形态，用于统计分析（01：国有；

02：外商独资……）

按<公司代码数据>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

00

统驭科目总账科目（所有分公司统一使用

00）

排序码（所有分公司统一使用003）003

按<支付交易>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

0001（立即支付）付款条件顾客支付货款的条件。目前财务指定用

0001（立即支付）

按<销售范围数据>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

销售地区营业大区（01：华东一区；02：华东二区……）00

销售办事处责任中心代码1038

销售组联络处代码（责任中心则填写责任中心代码后三

038

位）

客户组用于统计顾客来源01

权限组责任中心权限代码（与责任中心代码相同），用

1038

于对顾客主数据的维护和使用控制

栏位名称栏位说明资料范例

10

价格组用于定价控制的客户组别（10：直接客户；20：分

公司）；对于任何实际顾客必须选10

客户定价过程客户定价过程（1：标准；2：香港震旦）；除香港

1

震旦外的所有都选1

01

价格清单类型用于选择报价单别（01：国内客户；02：香港震旦；

03外销客户）；国内所有客户都选01

客户统计组客户统计资料分类索引，必须选1 1

按<发送>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

11（浦西分公司直接顾客）装运条件判断默认发货工厂的条件（11：浦西分公

司直接顾客；12：广州分公司直接顾客；