(财务管控)用友财务软件使用教程
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T3财务管理操作流程
用友T3财务管理操作流程本文档旨在提供用友T3财务管理系统的操作流程指南，以帮助用户快速熟悉财务管理模块的使用方法。
1. 登录系统在浏览器中输入用友T3财务管理系统的网址，并输入正确的用户名和密码登录系统。
2. 导航菜单登录成功后，系统将显示主界面，其中包含导航菜单，方便用户浏览和选择所需的功能模块。
3. 财务管理模块选择导航菜单中的“财务管理”模块，进入财务管理功能界面。
4. 新增会计凭证在财务管理功能界面中，点击“新增会计凭证”按钮，进入会计凭证编辑页面。
5. 填写会计凭证信息在会计凭证编辑页面中，根据实际情况填写会计凭证的相关信息，包括凭证字号、凭证日期、摘要、科目等。
6. 保存会计凭证填写完会计凭证信息后，点击“保存”按钮，系统将自动保存会计凭证并生成凭证号。
7. 查询会计凭证在财务管理功能界面中，点击“查询会计凭证”按钮，进入会计凭证查询页面。
8. 输入查询条件在会计凭证查询页面中，输入相关的查询条件，如凭证号、凭证日期、摘要等，系统将根据条件筛选出符合要求的会计凭证。
9. 查看会计凭证详情系统根据查询条件筛选出的会计凭证将显示在页面中，用户可点击相应凭证查看其详细信息。
10. 导出会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择导出会计凭证的功能，将查询结果导出为Excel等格式以便进一步处理和分析。
11. 打印会计凭证在会计凭证查询页面中，用户可以选择打印会计凭证的功能，将会计凭证以纸质形式打印出来。
12. 其他功能除了新增会计凭证和查询会计凭证功能外，用友T3财务管理系统还提供了其他功能，如凭证复制、凭证作废、凭证调整等，用户可根据需求选择相应功能进行操作。
以上便是用友T3财务管理系统的操作流程简要介绍，希望对用户使用系统时有所帮助。
如需了解更多功能和操作细节，请参考系统提供的用户手册或联系系统管理员。
用友NC操作手册轻松学财务软件
固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。
点击【修改】进行录入过程中旳改动。
1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。
复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。
卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。
3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。
3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。
5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。
6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。
6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。
用友财务软件使用方法
用友财务软件使用方法用友财务软件使用方法包括：一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将xx年的数据结转到xx年，则应以xx年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认二、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友软件使用教程（完整版）
会计软件的业务处理过程财务与业务综合应用方案，一般处理过程，如图所示。
图1 财务与业务综合应用方案在采购管理模块中输入采购发票，在应付款管理模块中核算该发票的款项。
在采购管理模块中输入采购入库单，在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算采购成本。
在销售管理模块中输入销售发票，在应收款管理模块中核算该发票的款项。
在销售管理模块中输入销售出库单，在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算销售成本。
在库存管理模块中填制各种出入库单，审核后登记出入库台帐。
在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账，还为成本核算模块提供原材料领料单。
在工资模块中输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块，还为成本核算模块提供人工费资料。
在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料，对固定资产进行管理，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块，还为成本核算模块提供折旧费资料。
成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料，固定资产模块提供的折旧费资料，存货核算模块提供的原材料领料单。
在成本核算模块中计算成本，自动生成凭证并传递到总账，同时为存货核算模块提供入库产成品成本，在应收账款模块中进行销售发票和收款处理，自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块；在应付账款模块中进行采购发票和付款处理，自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块；在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账，可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表，月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账。
报表模块从总账中取数进行财务指标分析。
现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制。
财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析，还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算，在总帐模块中进行控制。
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。
二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。
2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。
3.科目设置：设置会计科目和科目余额。
三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。
2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。
3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。
4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。
5.保存凭证：保存并审核凭证。
四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。
2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。
五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。
2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。
3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。
4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。
六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。
2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。
3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。
七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。
2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。
八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。
2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。
3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。
九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。
2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。
3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。
4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。
以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。
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（财务管控）用友财务软件使用教程用友财务软件使用教程（一）2010-04-0609:57第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1.账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2.年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3.操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程1.新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。
首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。
系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。
1.注册：系统允许以两种身份注册进入系统管理：A、是以系统管理员的身份，B、是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和地套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年未结转、所选账套的数据备份），以及该账套操作员权限的设置。
单击【系统】下的【注册】，出现安全提示界面，提示“为了保证数据安全性，请及时设置系统管理员[Admin]的口令！”，确定后，出现系统管理员第一次运行时，系统管理员口令为空，按照前面的提示。
为了保证系统的安全性，可以更改系统管理员的密码。
首先在密码一栏中输入预想的密码．然后将“改密码”栏目选中，单击【确定】，系统要求用户输入新的口令，并确认新的口令。
如果只用来练习，直接确定即可。
2.配置系统管理可以对系统的数据进行自动备份，以增强系统数据的安全性。
用户可以通过系统管理中的配置功能，来对系统数据的备份方式进行设置，使之能够更好地满足用户的使用要求。
单击【系统】菜单下的【配置】，进入系统配置界面。
在此，用户可以决定是否使用自动备份功能，如果使用，还可以指定备份路径，系统默认的路径回为:c:\windows\system\ufsystem\backu.此外．用户还可以指定自动卸载时间.所谓自动卸载是指系统管理中没有任何功能的任务登录的时间超过一个固定值,系统管理便自动终止服务．自动卸载下来。
这个固定时间段可以由用户在界面中自行指定，范围是5-30分钟。
3.注销单击【系统】菜单下的【注销】，可以将旧的注册注销掉．重新进行注册。
四、设置操作员及权限1.操作员设置：只有系统管理员才有权利设置操作员。
因此，定义系统操作员时，必须以系统管理员的身份注册进入【系统管理】，然后单击【权限】下的【操作员】进入操作员管理界面，在该界面中，可以进行操作员的维护工作。
（1）增加操作员。
增加操作员时须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。
其中操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。
此外，设定口令时，为保密起见，口令字以“*”号显示，特别注意要保证“口令”和“设定口令”栏目中输入的内容完全一致。
（2）修改或删除操作员。
所设置的操作员用户一旦以其身份进入过系统．便不能被修改和删除。
（3）刷新。
界面上【刷新】按钮的作用是根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。
2权限设置操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。
只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。
系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进行权限设置。
而账套主管只可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。
在设置操作员权限前，最好先建立系统核算账套。
以系统管理员或账套管理员身份登录后，单击【权限】下的【权限】项．系统将弹出操作员权限设置界面。
(1)设定或取消账套主管、只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作。
用户首先在左边窗口选择欲设定或放弃账套主管资格的操作员，然后在界面最后一行选择账套，最后用鼠标单击旁边的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上“√"标记；如想放弃该操作员的账套主管资格，则去掉标记、一个账套可以定义多个账套主管。
系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。
如果用户是以账套主管的身份注册登录的，在操作员窗口中只显示出非账套主管的操作员。
（2）增加操作员权限。
选择界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标但单击“增加”按钮，系统弹出“增加权限”界面。
界面左侧的分类选择区中列出了系统中已安装的子系统，当双击某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中，选中标记显示为蓝色。
当然，用户还可以根据自己的需要添加或删除按组方式已选中的明细权限，在明细权限选择区，双击某权限，即可选中或去掉标记。
（3）删除操作员权限。
系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除，方法是：首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后单击“删除”按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行确认。
另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后单击“删除”按钮，便可执行批量删除的功能。
注意：所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
五、账套管理1．建立账套设定操作员之后，运行系统之前，首先应该为本单位建立一个账套。
以系统管理员的身份注册进入【系统管理】。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，在系统管理界面单击【账套】下的【建立】，进入创建账套界面。
创建账套的过程分为以下四步（1）输入账套信息。
用于记录新建账套的基本信息。
界面中的各栏目说明如下：①现存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。
［998］和「999」是系统内置的演示账套。
②账套号：用来输入新建账套的编号，账套号为3位（00l－997），用户必须输入。
③账套名称：用来输入新建账套的名称，用户必须输入。
④账套路径：用来输入新建账套所要被放置的路径，系统默认的路径为c：＼windows＼system＼ufsystem”，用户可以根据自已个人管理习惯进行修改如放入E：盘，也可以利用“…”进行参照输入，但一般都使用系统的缺省路径。
⑤启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，用户必须输入。
系统缺省为计算机的系统日期，可用鼠标单击“会计期间设置”按钮，设置账套的启用年度和月度。
随后系统会自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分，可以由用户任意设置。
输入完成后、点击【下一步】按钮，进行第二步设置。
（2）输入单位信息。
用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。
界面的主要栏目说明如下：①单位名称：用户单位的全称，必须输入。
企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。
②单位简称：用户单位的简称，最好输入。
③备注：输入用户认为有关该单位的其他信息，如所有制类型。
其他栏目都属于任选项。
（3）输入核算信息。
用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码。
本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。
界面各主要栏目说明如下：①本位币代码：用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。
②本位币名称：用来输入新建账套所用的本位币的名称。
用户必须输入。
③账套主管：用来输入新建账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。
④企业类型：用户必须从下拉框中选择输入。
系统提供了工业、商业两种类型。
如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。
⑤行业性质：用户必须从下拉框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。
是否按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该项。
（4）输入基础信息选项。
①如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。
如果此时不能确定是否进行分类核算，可以待分销系统启动时再设置分类核算。
②如果选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
如果选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置存货档案。
③如果选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。
如果选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置客户档案。
④如果选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案，如果你选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置供应商档案。
⑤如果单位有外币业务，可以在此选项前打勾；否则可以不进行设置。
全部输入完成后，单击“完成”按钮，完成建账操作。
2．修改账套用户可以通过修改账套功能，查看或修改账套信息。