银行对公业务概述与产品简介 教学PPT课件

宏观经 济形势
监管 环境
市场 竞争
客户 需求
股东回 报与战 略转型
商业银行公司业务的发展趋势
业务
服务
需求
收益
表外化 融智化
电子化 网络化
国际化 高端化
综合化 多元化
目录
1 2
公司业务篇 优势产品篇
银团贷款
风险共担，收益共享
额度分配原则：“自愿认贷，协商确定”
并购贷款
为并购方提供顾问服务与资金支持
股比例下降
不影响
不影响
并购 资金 流向
并购价款支付给股 权转让方
并购价款作为目标 公司新增股本，由 目标公司自由使用
并购价款支付给目标 公司
支付给原债权人， 并购方成为目标公
司新债权人
债务融资工具承销
审计发行
会计师
人近三年
财务报表
发
行 人 选 定
主承销商
尽职调查 发行策划 授信管理
各
中 介 机
律师
“光”，意指光明；寓意中国农业银行专业于企业金融 服务，专注于企业未来发展，成就企业光明前景。
“道”，意指中国农业银行的专业金融服务之道，也是 企业成功之道，寓意中国农业银行愿意成为企业成长道路上 的专业金融伙伴，与企业互相扶携，助力企业驶入发展坦途 。
Hale Waihona Puke Baidu
农行对公业务管理架构
农行对公业务业绩
战略支柱
创新动力
对公业务的特点
金融需求多元
业务内涵丰富
特点
运作流程繁杂
经营风险集中
品牌介绍：AAA
智通道合，偕行以远
品牌介绍：AAA
“金”，传承中国农业银行“承诺是金，一诺千金；专业 是金，智汇于金；合作是金，点时成金；服务是金，同心如 金；价值是金，笃行铸金”的“金理念”，为企业打造综合 性全方位金融服务平台。
收购存量股权
认购新股 （增资）
收购资产
承接债务
操作 方式
并购方收购目标公 司现有股东持有的
股权
并购方或其设立的特 并购方认购目标公 殊目的公司购买目标
司发行的新股 公司全部或主要的生 产经营性资产
一般与其他方式同 时使用，承接原债
权人所持债务
目标 公司 股权
并购方代替转让方 成为目标公司股东
目标公司新增一名 股东，原股东的持
存款 （亿元）
2013 2014
本地同业市场状况
银行
对公存款 余额
工行 农行 中行 建行
5,330 4,418 3,712 5,616
年增量
增量 排名
对公贷款 余额
年增量
142
3
5,529
173
604
2
3,779
278
40
4
4,232
83
784
1
3,753
42
增量 排名
2 1 3 4
商业银行公司业务面临的挑战
与贸易活动相关的资金 融通或信用便利
商业汇票持有人将票据 权利转让给银行
对公负债业务
对公负债业务
对公存款业务 银行借款业务
单位活期存款
单位存款 同业存款
单位定期存款 单位通知存款 单位协定存款 保证金存款
同业拆借 债券回购 中央银行借款 金融债券
对公中间业务
对公理财
支付结算
代理业务
投资银行
托管及 养老金
持续增长
600
500
400
300
200
100
0
贷款
存款
营业收入 税前利润
（百亿元） （百亿元） （十亿元） （十亿元）
2011 2012 2013 2014
广东农行对公业务发展趋势
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
稳步提升
贷款 （亿元）
2011 2012
出具法律 意见书
构
信用评级
评级机构
报告及其
跟踪安排
交易商协会 核准发行金额
注册文件 发行公告
发行承销 后续管理
中小企业融资：智道·金易贷
对公中间业务
担保承诺 交易业务
银行卡
现金管理
电子银行
企业生命周期与银行产品导入
资金理财
专业咨询、财现务金顾管问理
并购/上市顾问 债务融资工具承销
代贸收易代背付景项下供流的应 动短链 资期金 金融融 贷经资服 款营务性固定资产融资
基本的结算、汇兑
项目融资（银团）
对公业务的地位
业务支柱
绩效支撑
公司 业务
核心 客户
一般客户
支撑 基础 业务增长点
小微企业客户
对公业务的种类
资金来源 负债业务
对公业务
资金运用 资产业务
中 间 金融服务 业 务
对公资产业务
对公信贷业务
固定资产贷款 流动资金贷款
贸易融资 票据贴现 其他信贷业务
新建、扩建、改造、购 置等固定资产投资项目
生产经营过程中的临时 性或周转性流动资金
1 拥有345万个公司客户，有贷款余额的客户7.55万个
2 公司类贷款56,971亿元，占全行贷款的70.4%
3 对公存款55,829亿元，占全行存款的41.8%
4 对公业务营业净收入3,246亿元，占全行营业收入的62.3%
5 对公业务税前利润1,482亿元，占全行利润总额的63.8%
农行公司业务业绩
银行对公业务概述与产品简介
目录
1
公司业务篇
2
优势产品篇
对公业务的定义
——一般也称为公司金融业务，是以 公司类客户为服务对象的银行业务， 是相对于个人业务（零售业务）而言 的批发业务。
对公业务的客户对象
客户
企业法人 事业法人 社会团体 其他经济组织
银行
概念分享
T1 二八定律 T2 长尾理论
对公客户的分类