源海客户关系管理软件下载流程
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。
它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。
本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。
一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。
2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。
二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。
2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。
3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。
三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。
2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。
3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。
四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。
2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。
3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。
五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。
源海CRM网络版安装
一．yhcrm5.2的软件安装说明提示步骤：（一）安装yhcrm0500c_s.exe服务器端；（二）在服务器机上安装Interbase7.0服务器端；（三）在客户机上安装yhcrm0500c_c.exe客户端；（四）在客户机上安装Interbase7.0客户端；（五）配置并启动客户端（一）安装yhcrm0500c_s.exe服务器端；1.先安装海源客户关系管理的服务器yhcrm0500c_s.exe,双击该文件,然后会看见下面的对话框（图1-1）（1-1）2.直接按“Next”进入下一步，会出现下面的对话匡（图1-2）（1-2）3．然后按“Yes”进入下一步，出现（图1-3）（1-3）4．再按“Next”出现（图1-4）（1-4）5．然后按“Next”出现（图1-5）（1-5）6．选定安装的系统盘，然后再“Next”（图1-6）（1-6）7．再按2次“Next”就完成服务端的安装提示：安装服务器端一般都没什么问题，直接“Next“就可以了。
另外，还要找到“数据库安装”程序进行安装，不然客户端会没法启动。
（二）在服务器机上安装Interbase7.0服务器端（三）在客户机上安装yhcrm0500c_c.exe客户端1．找出客户端的安装程序yhcrm0500c_c.exe，双击出现（图2-1）（2-1）2．下面每一步都是“Next”。
（3-1）（4-1）（5-1）（6-1）（7-1）（8-1）（四）在客户机上安装Interbase7.0客户端（9-1）（10-1）（11-1）3．要注意选择客户端（12-1）（13-1）（14-1）（15-1）（五）配置并启动客户端1、首先要启动服务器端，点击即完成配置（16-1）2、启动客户端，用户名选择“admin”（17-1）3．最后就会弹出操作界面了。
客户端软件的安装步骤
客户端软件的安装步骤
第一步、将留吕初中FTP，“留吕小学”文件夹内的“teacher”文件夹复制到D或E盘内。
第二步、打开“teacher”文件夹，执行“初次运行.bat”批处理文件。
如果遇到防护软件提示，全部选择允许操作。
第三步、修改一下数据：
1、“上报网址1”修改为“http://172.17.2.202:6380/login/”；
2、“学校编码”修改为 WSGLCJB0307；其他项目暂时不要管。
四、点击“测试按钮”，如果提示“连接成功”，说明上报网址填写正确，反之，则检查上报网址栏中数据是否正确。
五、如果“对号”按钮处于明亮状态，则点击，会处于灰暗状态，然后点击“更新数据”按钮，如果提示“基础数据读取不正确，请联系系统管理员”，则点击“发行”，关闭该窗口。
六、重新执行“初次运行.bat”，重新点击“更新数据”，这是数据会
顺利更新。
这时本软件中就有你校的全部数据了。
可以拷贝到其他计算机上进行下一步设置。
七、拷贝到其他计算机上后，重新执行“初次运行.bat”，点击最下边的“设置”，点击“编辑”，“编辑”按钮变灰后，在上面填写“预测方式”为“0”，计算机所在的班级、年级，这两项均填写编码，并且用单引号裹起来，例如“‘X1’”、“‘1’”的格式，然后点击“保存”按钮。
八、点击最下边的“安装”，在新选项卡中点击“安装”，在桌面上生成快捷图标。
然后关闭。
九、点击桌面快捷图标，重新启动后，选择年级、班级、学科、教师，然后上课即可。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
企业客户管理系统使用说明
企业客户管理系统使用说明一、系统概述企业客户管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM）是一种通过使用信息技术来帮助企业管理和维护客户关系的软件系统。
该系统实现了从客户招募、客户信息管理、销售管理、服务管理等一系列功能，旨在提高企业与客户之间的沟通效率、销售效率以及客户满意度。
本文将详细介绍该系统的使用方法及功能。
二、系统使用方法1.登录系统2.客户管理进入系统后，选择“客户管理”模块，可以实现对企业客户的管理。
操作方式如下：（3）客户分类：可根据需要为客户进行分类操作，方便后期的筛选和管理。
3.销售管理选择“销售管理”模块，在该模块中可以进行销售机会的管理和追踪，具体操作如下：（1）新建销售机会：点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会的相关信息，包括预计成交时间、预计销售金额等，并保存。
（2）销售机会追踪：在“销售管理”页面，可查看销售机会的列表，选择一些机会进行追踪，记录沟通内容和下一步行动计划。
（3）销售机会分析：系统会自动生成销售机会分析报表，以便管理者能够了解销售机会的进展情况和业绩预测。
4.服务管理选择“服务管理”模块，可进行客户服务的管理和跟进，操作步骤如下：（1）新建服务请求：点击“新建服务请求”按钮，填写服务请求的详细信息，如问题描述、级别等，并保存。
（2）处理服务请求：在“服务管理”页面，选择待处理的服务请求，记录处理过程和解决方案，并进行跟进。
（3）服务反馈和评价：客户在完成服务后可对服务进行评价，并提供宝贵的反馈意见，以便企业改进服务质量。
5.报表分析在“报表分析”模块中，系统提供了各种报表和图表形式的数据统计和分析，帮助企业进行决策和业绩评估。
具体操作如下：（1）选择分析维度：可以选择按时间、按客户、按销售人员等多种维度进行数据分析。
（2）生成报表：根据所选择的维度和指标，系统会自动生成相应的报表和图表，并可进行导出和打印。
网络营销实训报告2
《网络营销》实验（实训）报告
报告人班级学号实训项目名称源海客户关系管理软件操作
实训
目的
知道源海客户关系管理软件的一些基本操作
实训内容及步骤1.选择admin用户登录到系统，选择员工信息增加操作
a)在主菜单“基本资料”中选择“员工资料”，进入员工资料窗口。
b)单击“增加”功能键，输入本公司员工资料信息，保存。
2.选择admin用户登录到系统，对员工权限管理操作。
a)执行“系统/权限管理/操作员密码机权限设置”命令。
3.单击“增加”按钮，在弹出的“增加员工”窗口中，单击下拉菜单，
选择使用者名称。
4.在相应栏中，给该员工按本窗口下的“附注”选择权限，并给该用
户设置密码保存。
5.选择admin用户登录到系统，对员工权限修改操作。
a)执行“系统/权限管理/操作员密码及权限设置”命令。
b)先单击“修改”按钮，在相应栏进行修改后，单击“保存”按
钮。
实验
结果
都成功完成了
存在
不足
这次实训进行得十分顺利，基本上没出什么问题
心得体会知道源海客户关系管理软件的一些基本操作。
也明白实训得好好听老师讲课，自己也得好好学习。
sep客户端安装操作手册
SEPM客户端安装操作手册赛门铁克软件（北京）有限公司2010年1月第 1 页共 30 页文档属性文档变更第 2 页共 30 页第 3 页 共 30 页第1章 客户端安装综述 ............................................................................................................4 第2章 客户端安装要求 ............................................................................................................5 2.1 客户端运行系统/硬件要求 ..................................................................................................5 2.2 客户端安装软件环境要求 ...................................................................................................6 2.3 权限要求 .............................................................................................................................7 2.4 SEP 安装包功能及系统要求.................................................................................................7 第3章 客户端安装步骤（全新安装） ....................................................................................9 3.1 检查客户端系统配置状况 ...................................................................................................9 3.2 获取客户端安装包 ............................................................................................................10 3.3 安装客户端 .......................................................................................................................11 3.4 客户端安装验证 ................................................................................................................13 第4章 客户端安装步骤（替换原非SEP 防病毒软件） ....................................................15 4.1 检查客户端配置状况.........................................................................................................15 4.2 卸载第三方防病毒或者防火墙软件...................................................................................16 4.3 获取客户端安装包 ............................................................................................................17 4.4 安装客户端 .......................................................................................................................18 4.5 客户端安装验证 ................................................................................................................20 第5章 问题处理 . (22)由于辽宁移动防病毒系统部署的现状不同，此次 SEP客户端的部署安装方式针对不同情况有不同的安装部署方式。
客户关系管理流程操作说明、示意图
操作流程说明客户关系管理CRM企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户。
A客户信息（ERP）客户信息分两部分1：新客户资料导入，由销售内勤根据业务员提供的客户资料及公司限定的最低折扣包括客户地址、付款条件等进行新客户资料导入。
审批通过后可进行销售订单业处理；2：现有客户资料修改，由销售内勤根据相应该的客户折扣变更申请表，经过市场管理部经理及财务审批后，财务根据客户折扣变更申请表进行ERP客户折扣变更。
其它资料变更：付款方式、如地址、联系方式等资料由内勤劳自行进行变更。
A1.1新客户于我司未进行过业务往来客户。
A1.2折扣结算方式确认客户折扣及结算方式是否符合公司规定范围。
A2.1维护型客户于我司发生业务的客户。
A2.2折扣、结算变更由于客户业务量增加减少需要变更折扣及结算方式，并提供相应纸质申请于市场部经理、财务主办会计审批后，由主办会计进行ERP系统内变更。
A1客户帐款客户于本司发生往来后，导致财务相应帐款的反馈信息。
B客户报价客户由于采购询价所采取的客户报价。
B1.1报价单于ERP系统内根据客户产品需求进行的合理报价，并传真于客户作下一步业务沟通。
此业务ERP内不作强制性报价单制作要求，可有用销售订单或报价单普通两种方式进行报价。
B1.2线索客户如报价单成功被新客户接受，此客户将成为线索客户。
为下一步客户往来打下基础。
C销售订单以客户传真采购合同为基准进行的两方业务沟通。
C1.1库存订单（ERP）根据客户需求（库存产品）（客户传真、签名电子档等信息），进行销售订单的制作。
C1.2定制订单客户订单产品存在特殊要求，需要进行订单评审后方可进行生产发货。
C1.3评审订单评审流程：。
C1.4价格根据销售订单的制作过程及客户的需求进行价格折扣的审批，当审批财务通过后，销售订单正式生效。
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
RMS客户端安装指导书
安踏（中国）有限公司质量管理中心RMS客户端安装手册
RMS客户端下载安装及使用说明
安踏会提供供应商用户一份RMS软件包，软件包包含RMS客户端软件和Office2003版的补丁。
注：用户电脑配置为Office2003版(且必须为Office2003 SP3版本)，安装RMS 客户端后，需安装Office2003版的补丁，用户电脑配置为Office2007版，直接安装RMS客户端即可。
软件安装步骤如下：
一、RMS客户端安装说明
1.双击安装程序WindowsRightsManagementServicesSP
2.exe
2.点击下一步
3.选择我同意，然后选择下一步
4.确认安装，点击下一步
5.点击关闭，完成安装
二、RMS office2003补丁安装说明
（office2003版用户必须安装此补丁）
1.安装客户端软件，双击安装程序RMS office2003补丁.exe
2.选择更新，点击【是】按钮
3.选择YES按钮
4. 完成其他标准安装。
《客户关系管理》课程教学大纲
《客户关系管理》教学大纲1.课程中文名称（英文名称）：客户关系管理（CRM—Customer Relationship Management）2,课程类别：□公共课程□学科基础课程回专业课程口其他3.课程性质：口必修课0选修课.课程总学时：34总学分：2其中实验学时：17实验学分：1.适用专业：市场营销4.先修课程：管理学市场营销学管理信息系统一、课程简介21世纪是服务取胜的时代，谁真正的了解客户，拥有客户，谁就能赢得一切。
客户关系管理（CRM）作为电子商务最重要的解决方案之一，越来越受到世界各国企业的重视。
在“客户关系管理”教学设计中，按照以技能训练为主线、相关知识为支撑的思路进行设计，并努力使课程具有以下特点：从职业（岗位）分析入手，确定课程的技能训练内容，形成具有典型性的技能训练项目，提高技能训练的针对性：打破传统的学科体系，较好地处理理论教学与技能训练的关系，切实落实“管用、够用、适用”的教学指导思想；充分体现客户关系管理领域中的新知识、新技术、新方法，为提高学生的就业能力和工作能力创造条件。
二、课程教学目标掌握客户关系管理的思想，理解客户关系管理的有效性；掌握CRM的组成及技术功能；掌握CRM系统的实施方法；掌握呼叫中心与CRM的关系，呼叫中心的基本功能与实现方法：掌握CRM中数据仓库的经营和管理；掌握数据挖掘在CRM中的应用方法。
培养市场分析能力机会管理能力商务谈判能力客户关系维护能力CRM操作能力与人交流、协作共事能力分析解决问题能力创新能力获取知识、自我学习能力用微机处理信息能力数据库应用能力三、课程学时分配、教学内容与教学基本要求（一）理论教学第一章客户关系管理概述（4学时）教学内容：4.1客户关系管概述1.2CRM软件安装及配置教学基本要求：了解客户关系管理的产生及原因，理解客户关系管理的定义与内涵，了解客户关系管理的分类、功能及流程。
第二章客户关系管理战略规划（4学时）教学内容：1.1客户关系管理规划设计2.2客户关系营销方案设计教学基本要求：掌握客户关系管理战略规划的基本知识；熟悉客户满意度与忠诚度的内容与要求；学会编制客户关系管理营销计划；能进行客户关系管理软件的产品（样品）配置。
客户关系管理系统(CRM)操作手册
客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1。
整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2。
功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4。
1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4。
3交流类型维护 (5)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (8)4.7产品信息维护 (9)4.8客户意向维护 (10)4.9客户状态维护 (11)4。
10计划类型维护 (11)4。
11计划设置维护 (12)4.12客户信息维护 (13)4。
13交流信息维护 (16)4。
14计划信息维护 (20)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;可更改客户负责人,共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作.●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图:合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息.下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字,点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：4.客户关系管理1.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。
客户关系管理系统的使用方法
客户关系管理系统的使用方法客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护与客户相关的信息的工具。
通过CRM系统，企业可以有效地跟踪客户的需求、提供个性化的服务，并建立良好的客户关系。
本文将介绍客户关系管理系统的使用方法，帮助读者更好地利用CRM系统来提升客户满意度和业务效率。
一、登录和导航：1. 打开浏览器，在地址栏中输入CRM系统的网址，并按下回车键。
2. 在登录界面输入用户名和密码，并点击登录按钮。
3. 成功登录后，系统将跳转到主页面。
在主页面上，你会看到系统提供的各种功能和导航菜单。
根据自己的需要点击相应的菜单，进入所需的模块。
二、客户资料的管理：1. 点击客户模块，进入客户资料管理页面。
2. 根据需要点击新建客户按钮，在弹出的表单中填写客户相关信息。
常见的客户信息包括姓名、公司、电话、邮箱等。
点击保存按钮，将客户信息保存到系统中。
3. 在客户列表中，可以查看和编辑客户的详细信息。
点击客户名称，进入客户详情页面，可以查看客户的历史记录、交易信息等。
4. 在客户资料管理页面可以进行客户分类，在侧边栏中选择分类选项，将客户按照不同的属性进行分组。
三、销售管理：1. 点击销售模块，进入销售管理页面。
2. 在销售管理页面，可以查看销售机会、报价、订单等相关信息。
3. 点击新建销售机会按钮，填写销售机会的相关信息，包括机会来源、预计销售额等，点击保存按钮将销售机会保存到系统中。
4. 在销售机会列表中，可以查看和编辑机会的详细信息。
点击机会名称，进入机会详情页面，可以查看机会的历史记录、阶段、预计成交日期等。
5. 在销售管理页面，还可以创建报价和订单，并与客户相关联。
点击新建报价按钮，填写报价单的相关信息，并选择对应的客户。
点击保存按钮，将报价单保存到系统中。
四、服务管理：1. 点击服务模块，进入服务管理页面。
2. 在服务管理页面，可以查看客户的服务请求和服务记录。
XXX软件的销售与客户关系管理教程
XXX软件的销售与客户关系管理教程1. 简介XXX软件是一款专业的销售与客户关系管理软件，帮助企业高效处理销售活动和建立良好的客户关系。
本教程将介绍XXX软件的使用方法和技巧，助力用户在销售和客户管理方面取得更好的成果。
2. 安装与注册在开始使用XXX软件之前，用户需要先进行软件的安装和注册。
请按照以下步骤进行操作：2.1 下载XXX软件的安装包，双击运行并按照提示完成安装。
2.2 打开软件，填写注册信息（包括用户名、密码等），点击注册按钮完成注册。
3. 主界面概览3.1 登录界面：在打开软件后，用户需输入注册时设置的用户名和密码进行登录。
3.2 主界面布局：XXX软件的主界面分为菜单栏、工具栏和中央工作区，便于用户快速访问各项功能。
4. 销售管理4.1 创建销售机会：在菜单栏中选择“销售管理”，点击“新建销售机会”按钮，填写相关信息（如客户名称、联系人、预计成交金额等），保存机会信息。
4.2 销售阶段管理：点击“销售机会列表”，可以查看所有已创建的销售机会，并可以根据销售阶段进行筛选、排序和编辑操作。
4.3 销售业绩统计：在菜单栏中选择“销售报表”，可以查看销售业绩、销售额和销售目标达成情况等数据分析报表。
5. 客户管理5.1 创建客户档案：在菜单栏中选择“客户管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户信息（如公司名称、地址、联系人等），保存客户档案。
5.2 客户分类与标签：在客户管理界面，可以对客户进行分类和打标签，方便后续客户细分、搜索和群发邮件等操作。
5.3 客户沟通记录：在客户档案中，可以记录客户沟通的详细内容（如拜访记录、电话沟通、邮件往来等），帮助销售人员更好地跟进客户的需求和反馈。
6. 市场活动管理6.1 创建市场活动：在菜单栏中选择“市场活动管理”，点击“新建市场活动”按钮，填写活动名称、时间、地点等信息，配置活动任务和预算。
6.2 活动执行与跟进：通过市场活动管理界面，可以查看已创建的活动列表，记录活动执行进度、参与者反馈等相关信息。
CRM客户关系-晨科CRM客户关系管理系统软件V20 精品
目录系统概述 (3)1.安装 (4)1.1客户端安装 (4)2.晨科CRM客户关系管理系统软件V2.0功能模块 (7)2.1市场活动管理 (7)2.1.1活动信息录入 (7)2.1.2活动查询 (11)2.1.3市场活动统计 (13)2.2工作提醒 (14)2.2.1跟单提醒 (14)2.2.2商机提醒 (15)2.2.3未联系提醒 (16)2.2.4应收提醒 (16)2.2.5应付提醒 (17)2.2.6生日提醒 (17)2.3工作管理 (18)2.3.1工作报告 (19)2.3.2工作任务 (21)2.3.3内部消息 (23)2.4客户管理 (24)2.4.1客户资料 (25)2.4.2公共客户 (29)2.4.3再生客户 (30)2.4.4报备查询 (31)2.4.5客户跟单 (32)2.4.6商机管理 (33)2.4.7销售报价 (34)2.5销售合同 (35)2.5.1合同管理 (36)2.5.2发货通知 (37)2.5.3收款管理 (38)2.5.4开票管理 (38)2.6采购管理 (39)2.6.1供应商资料 (39)2.6.2采购询价 (40)2.6.3采购合同 (41)2.6.4采购验收 (42)2.6.5付款管理 (43)2.7仓库管理 (44)2.7.1产品入库 (44)2.7.2产品出库 (45)2.7.3产品库存 (46)2.7.4库存盘点 (47)2.7.5库存调拨 (48)2.7.6库存预警 (49)2.7.7库存统计 (49)2.8售后服务 (50)2.8.1服务单 (50)2.8.2客户回访 (51)2.8.3投诉处理 (51)2.9财务管理 (52)2.9.1收款登记 (52)2.9.2开票登记 (53)2.9.3付款登记 (54)2.9.4收款查询 (55)2.9.5付款查询 (56)2.9.6开票查询 (56)2.10决策中心 (57)2.10.1销售漏斗 (57)2.10.2业绩统计 (58)2.10.3毛利统计 (58)2.10.4采购统计 (59)2.10.5应收统计 (60)系统概述以客户为中心，采用C/S架构，围绕与客户产生的所有活动记录展开工作，通过管理客户从接洽到签约整个流程的所有数据，轻松实现销售过程指导、客户数据分析、跨区域数据共享等功能。
源海客户关系管理软件单机版安装
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2009年2月27日星期五
单机版一定要选服 务器端
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硬件环境
• • • • • CPU：奔腾233以上 内存：256MB 显卡：标准VGA 硬盘空间：30MB以上 其它设备：鼠标器
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建议配置
• CPU：奔腾II以上 • 内存：512MB或以上 • Microsoft Word 2000/Excel2000或以上版 本
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安装过程
•直接打开源海客户关系管理软件单机版，或解压软件包后运行SETUP文件
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客户关系管理软件操作内容
客户关系管理软件操作内容之一
提示：每一步都有操作截图，如果你收到的文档里面没有截图的话，如果需要就从课代表那儿通过邮箱再
传下文件。
说明：系里的CRM企业版安装不成功，只有用网络中的单机版操作了。
操作内容如下：
1、登陆/softdown/2890_2.htm 下载企能CRM软件安装程序；选
择联通网通下载地址
找一个站点下载即可。
2、下载完成后点击安装；
3、安装完成后进行运行，第一次运行需要你建立一个数据库文件，文件名自己随便设置即
可。
4、操作客户关系管理模块
完善页面上的客户资料，截图如下：
5、页面的右方有功能键，比如编辑和新建，把
鼠标放在图表上就能看到它的功能。
6、由于电脑上有写保护，所以做完后点击页面左上角的菜单“文件”，下面的“数据库备
份、还原”，点击备份，把备份的文件发至fayouli0820@，并且自己也保留一份，便于下次再从此进行数据库还原。
EHR系统安装操作说明
EHR系统安装操作说明运⾏EHR系统注意事项⼀、安装ERP系统的客户端程序NC_Client_1.5.0_07.exe，此⽂件可以通过如下⽅法下载，在IE浏览器中输⼊：http://10.10.2.104：8888/Client/NC_Client_1.5.0_07.exe，具体操作如图所⽰，点击“保存”到本机硬盘。
安装⽅法很简单，双击该⽂件，按屏幕提⽰操作即可。
⼆、将EHR系统⽹址加⼊信任站点等，操作步骤如下：（注：操作说明按IE7来编写）1、打开IE浏览器，点击“⼯具”---“Internet 选项”2、如下图所⽰，点击“安全”---“可信站点”---“站点”时我们可以看到在“⽹站”中有我们输⼊的⽹址，如绿⾊框⾥所⽰，然后点击“关闭”即可。
4、运⾏ERP需要运⾏Active控件，因此，需要启⽤IE中Active 控件，具体操作如下：响系统安全的情况下，选择“启⽤”三、登录E 系统等操作步骤1、打开IE 浏览器，在地址栏输⼊：http://10.10.2.104:88882、点击“e-HR ”，即进⾏ERP 系统⾸页。
注：第⼀次登录时，需要加载⼀些控件，进⼊系统较慢。
登录EHR 系统选择语⾔选择公司A）如上图蓝⾊框内所⽰，在此选择语⾔，有简体中⽂、繁体中⽂和英⽂；B）账套：默认“协鑫hr测试”C）公司：点击上图中红框的放⼤镜图标，可以选择相应的公司登录；D）⽇期：点击上图中黄框的地⽅，可以选择登录的时间；E）⽤户：输⼊⾃⼰的⽤户名；F）密码：初始密码均为11111q，第⼀次登陆后系统会提⽰修改⾃⼰的初始密码。
点击“登录”，即登录eHR系统；3、为了系统安全，请可以⾃⼰修改⾃⼰的初始密码点击下图中红框内的⼩三⾓形显⽰如下界⾯，点击“⽤户⼝令”输⼊原密码、新密码、确认新密码后，点击“确定”即可。
4、功能权限显⽰显⽰该⽤户在eHR系统中的相应的功能权限节点，如下图所⽰：⾄此，您已进⼊EHR系统，具体功能点的操作，请参见相应的模块操作说明。