化妆品零售行业未来的10年大变局

《商场现代化》２０１２年６月（中旬刊）总第６８６期接，例如香港４０多家购物中心，７０％左右是建立在地铁等轨道交通线之上，所以，在规划设计上若有条件结合，则无论是对地下商业的运营，还是对地下空间的综合利用，均为一种最佳的选择。

（２）地下采光与灯光设计。

人类天生对于黑暗有恐惧感，这就要求地下商业在采光及灯光设计上要加倍用心，使来地下购物的消费者心理上不产生压迫感，最好通过更多的自然采光设计和照明灯光的补充，令地上地下浑然一体，不产生在地下的感觉。

（３）能源管理。

大面积地下空间是蓄热的，对于供暖需求较低，但在供冷、用电等方面与地面建筑均有差异，而地下商业比较重要的一点是要保持地下空气的清新、流畅，所以能源管理无论从消费者对购物舒适环境的要求，还是业主对成本的控制角度，都必须加以重视与研究。

（４）氛围营造。

地下商业只有尽量营造与地上差异不大的购物氛围，才能在当前激烈竞争的市场环境下争得一席之地，并逐步体现出冬暖夏凉、遮风避雨等地下优势。

除前面提到的灯光照明外，地下商场内的绿植、喷泉、休闲小品等的设计与配置，在地下商业公共区域里要重点考虑。

（５）地下空间垂直交通设计。

对于地下商业，规模越大，合理的垂直交通设置就越显重要，亦将直接影响到商业的经营。

一方面，垂直交通方便吸引客流的导入；另一方面，有助于消灭地下死角，增强地下面积的有效使用率。

另外，运用得当还将起到地面标识、宣传导引作用。

（６）地下空间的面积配置。

简单的讲，一是尽量减少地下二、三层的单体面积，利用下沉广场等方法扩大地下一层规模，并将商业面积重点安排于此；二是要精心设置用于推广活动的中心场地，规模大的还需配置副场地，以形成整场的互动效果。

以上从软件和硬件两部分简单论述了一些对于地下商业经营会产生不同影响的因素，但经营地下商业还有一个共同的工作重点，即地下安全控制。

没有安全，经营无从谈起，而如何确保大面积地下商业的安全，是各级领导、各个主管单位，特别是消防部门所极为关心的。

所以，在管理过程中，要针对地下空间的特点，建立多层次防御体系，加强软硬件设施的维修保养，对于地下的防火、排烟、人员疏散等制订紧急预案，措施到位，责任到人，进而保证广大消费者的人身安全，保证地下商业正常的经营秩序与环境。

总之，地下商业经营虽然难度大，问题多，要求高，监管严，但在城市发展进程中，大家越来越重视土地的集约化、多层次利用，开发地下商业成为一种必然，尤其在中国更是潜力巨大，前景无限，上面的一点思考，挂一漏万，主要目的是抛砖引玉，期望在今后城市中心区开发、城市综合体建设中，有更多的人士关心地下商业的发展，同时在地下商业的项目立项开发到经营管理的全过程中，尽可能的少走弯路，使有限的土地资源发挥出更大的作用，也使我们的商业经营能力与水平随着地下商业项目的成功再上一个新的台阶。

（来源：第一零售网）!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!一、化妆品零售总额的变化：从4000亿到12000亿２０１０年，全国化妆品零售总额是多少？我们的判断是，２０１０年全国化妆品零售总额有４０００亿，人均约３００元。

这是什么概念呢？２０１１年，整个韩国的化妆品零售总额折合人民币约６００亿元，韩国总人口５０００万，人均化妆品消费额是１２００元。

我们的总量大约是韩国的７倍，人均大约是韩国的１／４。

２０１１年，服装行业的零售总额大约是１２０００亿，化妆品是服装的１／３，跟鞋的总量，包的总量差不多。

我们判断，２０２０年，化妆品零售总额会是２０１０年的３倍，大概会是１２０００亿元。

大家不要觉得３倍已经是增长很多，其实不多，只要每年保持１２％的增长，１０年就会是３倍。

１２％的增长要不要，我们认为要，化妆品行业的发展相对滞后，今后十年应该会高于ＧＤＰ的增长。

我去过宝洁公司，他们也是这么预测的。

十年之间，化妆品总量会增加到３倍。

二、专营店渠道份额的变化：从700亿到4200亿从４０００亿到１２０００亿，蛋糕变大３倍。

但是专营店渠道会分到多少呢？这个也是我们最为关心的。

我们判断，在全国４０００亿的总额里面，化妆品专营店大约占７００亿。

说全国有１６万个化妆品店，平均三、四十万年销，总共５００多亿，再加屈臣氏的１００亿，加万宁、莎莎、丝芙兰、ＤＨＣ等等，合计７００亿，占４０００亿的１７．５％。

到２０２０年，我们认为专营店零售总额会去到４２００亿。

整个专营店渠道，会有６倍的增长。

我们拿到韩国２０１１年的数据，韩国的专营店渠道大约占２７％。

中国幅员辽阔，发展不平均，未来专营店比例应该会高一些。

我们预计２０２０年专营店渠道占比会是３５％。

１２０００个亿里面，专营店占４２００亿。

三、连锁单品牌店、连锁综合店和个体店的份额占比将会是40%、40%和20%在专营店里面，还有连锁与非连锁，单品牌店与综合店之分。

韩国２０１１年的数据显示，连锁的综合店与单品牌店占了全部专营店份额的９０％，个体店份额只剩下１０％。

这是有道理的，社会在发展，一定是社会化大生产代替小农经济的。

我们估计，２０２０年的中国，连锁的份额将去到８０％，其中连锁综合店占４０％，连锁单品牌店占４０％。

虽然今天的中国，单品牌店还没什么份额，但是，我们相信，三年之内，单品牌店就会崛起，甚至比综合店更强。

在韩国，单品牌店的占比和增长速度都已略高于综合店。

单品牌店有一个好处，从制造到零售，都是一条龙，这个链条与综合店相比更为紧凑。

四、电子商务占15%在这里我要特别提一下电子商务渠道。

我有３年的时间在思考这个问题。

我最不想面对这样的局面，通过十五年的努力，到２０２０年，我们开了１００００个店，然后，消费者站出来说：兄弟，化妆品零售行业未来的10年大变局8《商场现代化》２０１２年６月（中旬刊）总第６８６期我们有电子商务，不需要你了。

想想，多大的悲哀啊！今天，我要告诉大家，我们的判断是，２０２０年电子商务会占１５％的份额，不到专营店渠道的一半。

电子商务是个东西，但并非那么神乎其神，也有劣势的一面，例如：电子商务的客流成本并不便宜。

我听网创的叮当（杭州网创电子商务有限公司总经理林振宇）说，电子商务的平均点击成本是２．７元，我拿娇兰佳人的租金除了下进店的人数，平均２．５元，电子商务并不占优势。

电子商务要送货上门，我们实体店是自提的，省运费。

所以说电子商务并没有成本的优势，此其一。

其二，通过互联网购物，可以看到图片、文字，但摸不到实物，闻不到香味，体验不如实体店。

其三，电子商务得到产品有时间差，实体店则一手交钱一手立马交货。

看回发达国家，电子商务的占比并不高，甚至不到１０％，韩国化妆品电子商务渠道才占３％。

五、倍率的变化：从10多倍到5倍所谓倍率，指的是零售价与制造成本的比例。

就一般的品牌而言，包袋的倍率是５倍，鞋子也是５倍，运动服是３倍，休闲服也是３倍，男装６倍，女装７倍。

而在化妆品行业，彩妆是８至１０倍，护肤品则是１０倍甚至１５倍。

奢侈品、精品、大众品的倍率不同。

我们这里要讨论的，是大众品的倍率。

我们了解到，韩国大众化妆品的倍率，彩妆是４倍，护肤品是５倍。

在日本、台湾，也差不多是这个倍率。

而在中国，这个倍率要去到１０倍甚至１０多倍。

这个状况是不合理的，不仅是化妆品，在中国很多产品的价格是虚高的，这与中国落后的流通方式有关。

中国落后的流通方式，需要巨大的利润去支撑，从而导致在研发、品控方面投入不足，产品做不好。

不仅仅是化妆品，其他很多行业也是如此。

我们认为，这种状况一定会改变，到２０２０年，中国大众化妆品的倍率，会跟韩国日本一样，去到５倍。

甚至不用到２０２０年，最早有可能在２０１５年就会去到。

如果这个判断是正确的，意味着接下来这５到１０年，供应商、零售商、消费者会去到一个新的平衡点，中间会发生很多的变化。

六、药妆店在中国机会不大以前考察日本，看到的都是松本清这样的药妆店，也了解到全球而言，药妆店更具代表性，我有一段时间在想，是不是娇兰佳人应该开成药妆店？现在我们确定不要开成药妆店了，我们不要卖药。

中国已经有４０万个药店，中国人不怕买不到药了。

娇兰佳人所在的街道附近，经常有几个药店，我们七、八十平方的小店，卖化妆品都怕不够用，不需要也不应该再去卖药。

连锁药店倒是想变成药妆店。

好几个连锁药店都有尝试，但都不大成功，原因是他们不够了解化妆品零售的难处，投入远远不够。

三年之后，当化妆品供应平台有利于零售，药店转成药妆店会变得容易，我看４０万个药店里面，有机会有４万个会转成药妆店。

我们化妆品行业的，要抓紧动手，不要给卖药的太多机会。

这里顺便说下所谓的药妆品牌，比如薇姿、雅漾、理肤泉。

我认为它们犯了常识错误。

它们进渠道，总瞄着药店，在药店做得不太好，又盯着商场，从来不正面面对化妆品店。

设想一下，如果它们进药妆店，它们该摆在药的一边呢，还是摆在化妆品一边？显然它们应该跟化妆品摆在一起吧。

那么药妆分离了呢，它们该跟药呢还是跟化妆品，该跟化妆品吧。

所以说原本它们该进化妆品店的。

七、屈臣氏近几年跟我们不会有太多正面竞争屈臣氏很厉害，开了１０００多个店了，我相信在五年内，屈臣氏完全有可能开２０００多个店，销售额率先突破５００亿。

没有什么可以阻挡屈臣氏了。

但我认为，五年之内，屈臣氏不会跟我们有太多正面竞争。

屈臣氏开的多是３００平米的店，在购物中心里面。

我们这些化妆品店，多是七八十平的街铺。

各开各的。

屈臣氏会不会开七八十平的店？我认为会，但这五年不大会。

因为一来它开购物中心店都来不及开，它也不敢放松在购物中心开店，从而给万宁机会。

二来真要开七八十平的街铺，它要改变很多做法才行，也没那么容易。

屈臣氏有开一两个百来平米的小店，但我认为只是一个小小的尝试，屈臣氏在战略上是不会大举开这种店的。

八、2020年专营店数量：约15万个看到一个微博说：台湾２７００万人口有超过１００００家便利店，说罗森便利店董事长宣称每个单店面向消费群体约３０００人。

我想，化妆品店毕竟不是便利店，也不是药店（现在中国药店大约也是３０００人一个店），一个单店应面向１００００人比较合适。

以此推算，２０２０年的化妆品店数１５万个较合适。

如果总零售额４２００亿，则单店接近３００万，如果按这个数看，意味着未来十年化妆品店数量将保持不变，店产将提高６倍。

我觉得这样会比较合理，这样化妆品店才可以应付更多的房租和更多的人工，才会变得主流起来。

（该部分为蔡汝青事后补充）九、给个体店朋友的建议随着零售的发展，单体店会越来越有压力。

有些朋友会困惑，有些会消极。

没必要。

我想建议这些朋友：积极进取，该加盟时加盟。

以服装行业为例。

之前很多零售商做散货的，后来品牌专卖店时代来了，他们就转做加盟店了。