无缝钢管行业分析

无缝钢管行业调研分析报告二0一一年四月目录一、无缝钢管行业情况 (1)（一）行业概述 (1)（二）工艺技术情况 (3)二、市场概述 (6)（一）国际市场 (6)（二）国内市场 (6)三、行业管理体制和主要政策法规 (8)（一）行业管理体制 (8)（二）主要法规、政策 (8)四、发展趋势 (9)（一）世界无缝钢管行业市场发展趋势 (9)（二）我国无缝钢管行业市场发展趋势 (10)五、反倾销问题 (11)（一）欧、美、印、墨反倾销 (11)（二）反倾销原因及对策 (12)一、无缝钢管行业情况（一）行业概述1、目前无缝钢管工业呈现出四大特点（1）无缝钢管产品结构上，表现出中低端产品产能过剩而部分高端产品供应不足的现象。

这从无缝钢管进出口产品结构可以非常直观地看出：2006年，国内无缝钢管进口总量69.4万吨，主要品种是高钢级、特殊扣型油井用管、合金钢锅炉管等，平均单价3448美元/吨；而同期无缝钢管出口总量250.5万吨，主要品种是普通油井用管、管线管，平均单价1141美元/吨。

（2）产业布局趋于合理，民营无缝钢管企业产能发展迅猛。

目前，低端普管市场竞争十分激烈，国营大型无缝钢管企业在低端市场已逐步处于竞争劣势。

近年发展最快的应属华北、华东等地的民营企业，出于投资总额及投资回收期等因素的考虑，民营无缝钢管企业主要采用的是穿孔+冷拔（轧）或热轧（含“土”连轧）等简单、低投入的设备和生产工艺，绝大部分没有热处理能力，产品也主要是中小口径（主要是∮273以下）结构用管、流体用管等普通管材，其产品成本非常低，加上灵活的销售策略，民营无缝钢管企业在普通管材的销售上优势十分明显，在部分普管市场以逐步占据主导地位。

随着普管市场竞争的加剧，部分实力较强的民营企业（如无锡西姆莱斯、江苏诚德、安徽天大等）在装备方面已逐步加大投入，新建了连轧管机组、Accu-Roll机组和热处理、车丝、精整等配套设施，大力开拓油井管、高压锅炉管等专用产品市场，无缝钢管市场竞争将向中高端产品方向发展。

（3）生产集中度大幅降低，有逐步向分散化方向发展的趋势。

（4）替代产品的冲击愈加强烈。

目前国内板带、焊管产能都非常大，焊管是纯替代产品，其对无缝钢管的价格优势非常明显，近年新上焊管机组如宝钢ERW、UOE机组工艺先进、产品质量高，将对无缝钢管市场造成全线冲击。

2、我国无缝钢管行业存在的问题（1）全行业发展不平衡。

一直以来外供钢坯企业，在钢管产量猛增的形势下，国内坯料来源大有缓解，但价格仍将在高位运行，势必增加成本，给企业效益的增长增加难度。

小规格无缝管因其投资少、见效快，一大批民营企业像雨后春笋般重复建设起来，他们靠成本低廉、政策灵活之优势与老国企争夺国内无缝管钢管市场，竞争十分激烈。

（2）主要技术经济指标尚需进一步改善，以提高在国内外市场的竞争力。

目前，我国热轧成品钢材(坯一材)成材率为94．9％，其中，热轧无缝钢管(坯一材)成材率，视其技术装备水平不同波动较大，技术先进轧机一般为90％～92％、技术落后轧机仅为80％左右；热轧无缝管吨管电耗先进轧机为100—150kWh／t、落后轧机为300kWh／t以上；轧机作业率先进轧机为75％以上、落后轧机为70％以下。

（3）国民经济中特殊用途的高附加值、高技术含量钢管，短期内还无法完全满足需求，尚需依赖进口。

如特殊扣套管；还有高钢级高压锅炉管、油井钻杆等仍部分进口。

（4）无缝钢管同焊管在市场上存在着越来越激烈的竞争。

过去人们普遍认为焊接钢管在质量上、安全性上不如无缝钢管，但进入21世纪后，先进的焊管金属装备在我国陆续出现，由于焊接工艺技术的提高，焊缝质量发生了质的改善，一些中小规格焊管，因其质量接近或达到无缝管的水平，所以正在向原属无缝钢管应用领域进军。

（二）工艺技术情况无缝钢管主要由热轧钢管生产，除热轧外，尚有采用热轧穿孔后冷轧或冷拔工艺生产小规格的无缝钢管，无缝钢管在钢管中的比例近几年稳定在42％～45％左右，焊管有上升的趋势。

无缝钢管与焊接钢管比较是材料的可靠性和品种适应性强，尤其适应厚壁和合金钢的生产。

主要问题是投资高、成本高、制造工艺复杂，壁厚和椭圆度公差大。

而焊接管实际上是板材的深加工产品，在价格相近的条件下，无缝钢管的市场竞争力因其可靠性强而提高，随着钢板质量的不断改善和焊管技术装备水平的提高，部分无缝管占据的市场，有被焊接管替代的可能性，但这只是非常有限的领域。

1、热轧（挤压无缝钢管）圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径（或减径）→冷却→矫直→水压试验（或探伤）→标记→入库无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拨制成。

无缝钢管的规格用外径*壁厚毫米数表示。

无缝钢管分热轧和冷轧（拨）无缝钢管两类。

热轧无缝钢管分一般钢管，低、中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。

冷轧（拨）无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。

热轧无缝管外径一般大于32mm，壁厚2.5-200mm，冷轧无缝钢管处径可以到6mm，壁厚可到0.25mm，薄壁管外径可到5mm壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。

一般用无缝钢管是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。

10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。

45、40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。

一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。

热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热以热处理状态交货。

热轧，顾名思义，轧件的温度高，因此变形抗力小，可以实现大的变形量。

以钢板的轧制为例，一般连铸坯厚度在230mm左右，而经过粗轧和精轧，最终厚度为1~20mm。

同时，由于钢板的宽厚比小，尺寸精度要求相对低，不容易出现板形问题，以控制凸度为主。

对于组织有要求的，一般通过控轧控冷来实现，即控制精轧的开轧温度、终轧温度2、冷拔（轧）无缝钢管圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油（镀铜）→多道次冷拔（冷轧）→坯管→热处理→矫直→水压试验（探伤）→标记→入库3、目前我国的技术水平现在我国无缝钢管技术装备种类、规格齐全。

具体来看，热轧无缝钢管装备：自1953年建成投产ф140mm自动轧管机组以来，陆续开发、研制、设计、制造、建成投产一大批小型（ф50mm-ф100mm）穿孔机和自动、三辊、连轧、圆盘等轧管机组，并先后引进一批顶管、大型自动、扩管、三辊轧管机组，后期又引起一批先进的三辊、精密和连轧机组，现有（含在建）的热轧成品无缝钢管机组约9大类38套，即连轧管、自动轧管、周期轧管、热扩管、精密轧管、圆盘轧管、三辊轧管、顶管、挤压管和行星轧管机组，产品外径ф21.3mm-ф1100mm，设计能力504-514万吨。

应该说，目前我国是世界热轧管机组的种类和规格最齐，是世界热轧无缝钢管最新、最先进机组的总汇，是世界最新装备、机组的实验地。

无缝钢管主要由热轧钢管生产，除热轧外，尚有采用热轧穿孔后冷轧或冷拔工艺生产小规格的无缝钢管，无缝钢管在钢管中的比例近几年稳定在42％～45％左右，焊管有上升的趋势。

无缝钢管与焊接钢管比较是材料的可靠性和品种适应性强，尤其适应厚壁和合金钢的生产。

主要问题是投资高、成本高、制造工艺复杂，壁厚和椭圆度公差大。

而焊接管实际上是板材的深加工产品，在价格相近的条件下，无缝钢管的市场竞争力因其可靠性强而提高，随着钢板质量的不断改善和焊管技术装备水平的提高，部分无缝管占据的市场，有被焊接管替代的可能性，但这只是非常有限的领域。

热轧工艺是无缝钢管的主要制造方法，占无缝管产量的80％。

热连轧管机组生产的品种和质量水平除轧机本身的技术水平外，在很大程度上受冶炼和连铸的制约，因此先进的工艺流程应该是指冶炼至管加工的完整流程。

国际知名无缝管企业大都是完整的专业钢管厂或钢铁联合企业，靠外购坯制造无缝管的企业难以在激烈的市场竞争中占稳阵地。

采用电弧炉或转炉冶炼一LF炉外精炼一VD 真空处理一全保护浇注连铸圆管坯一热连轧机(NPN、PQF)一管加工，是当今国际先进的无缝钢管生产工艺流程，采用上述工艺流程可以生产诸如石油专用管、高压锅炉管、中低合金管等。

天津钢管公司、宝钢商贸(钢管)公司、鞍钢无缝厂、包钢无缝厂均已实现上述工艺流程，攀成钢无缝和衡阳钢管公司也在抓紧配套工程建没，近期可实现上述工艺流程。

对于冶炼设备，电弧炉或转炉容量不宜小于70一l00t，为钢包精炼创造条件，要充分重视连轧机组的在线检测手段和自动控制系统，配备先进的探伤系统，对定位为石油管和高压锅炉管的生产线，应配备高水平的热处理和加工系统，逐步实现钢坯的热装热送和在线常化、控轧空冷等工艺。

二、市场概述（一）国际市场目前，世界主要的10大无缝钢管生产国分别是中国、日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国、阿根廷。

其中，中国、美国、俄罗斯的产品以国内消费为主；英国、法国进出口大体相当；其他国家大都是无缝钢管输出国，出口量约占各自总产量的30%～70%。

特别是，TENARIS集团；V&M集团；TMK本国企业和罗马尼亚钢管厂、波兰组成的大型钢管集团；日本钢管联盟（住友钢管和新日铁钢管）；日本JFE钢管；乌克兰钢管；美国USX公司等钢管集团在中国钢管主要出口国家和地区基本都有工厂，有竞争优势，是中国钢管出口的主要竞争者。

（二）国内市场我国的钢管行业分为焊接钢管和无缝钢管两大类。

近几年来，钢管行业的快速发展一方面使得国内钢管企业在技术、质量、产量上有明显提高，同时也使得新增投资持续进入，各地产能快速扩张，造成目前钢管生产总量过剩。

由于前几年市场火暴，各地无缝钢管企业纷纷投资扩大产能，虽然目前受金融危机影响国际国内市场需求大幅下降，但在建或新建成的生产线已无法下马，我国的无缝钢管产能还在进一步扩张。

目前我国具有无缝管生产装备的企业约350家左右，国内已有年产能力百万吨以上的无缝钢管生产厂家6～7家。

据不完全统计，各种无缝钢管机组实际生产能力为2500万t左右，还有一批钢厂的钢管项目将投产或在建。

2008年我国新投产的无缝钢管机组约10余台套，产能约300万t左右（2009年新增产能更大）。

2010年全国无缝钢管生产能力将达到2600万t左右, 钢管（无缝管+焊管）产能达到5500万t左右。

（三）上市公司财务指标1、久立特材浙江久立特材科技股份有限公司现为国家级高新技术企业，公司既有不锈钢无缝管生产线，又有大、中、小焊接管生产线，是国内为数不多的品种齐、规格全的工业用不锈钢管专业生产企业。