埃森哲-战略咨询项目中期报告(讨论稿)Interim Report_V3_short version

明确北京医药集团的发展方向
集团的职能定位和市场定位 业务发展的领域和发展方式的选择
制定北京医药集团发展战略
准备报告 演示报告
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目录
在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药市场以高于GDP增长率7个百分点的速度快速发展。然而，市场激烈的竞争减弱 了市场的巨大吸引力，品牌的支持成为一些企业的屏障
Amgen Serono Amerisource Bergen Novo Nordisk Cardinal Health Pf izer
Chiron
增长的价值占当前价值的百分比
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 Barr Laboratories 0.2 0.1 0 1
McKesson
分销商
分销商价值驱动力：规模， 供应链，并购
10 当前业务的价值（十亿美元）
100
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医药行业的发展主要有三种驱动因素，规模 效应对它们都有不同程度的影响
产品线管理的重要性:
• 拥有一系列具备独特优势或品牌的未来 产品是发展的基础
规模的重要性:
• 能够实现产品及产品线管理的最大价值 （主要通过研发和销售的规模优势）， 同时增加在行业的影响力
-
水热量电解质平衡
60 80 100 120 140
2 0 0 1 年 处 方 药 销 售 (R M B 亿 )
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目录
在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 医药行业的价值链正在发生一些分解活动。长期来看，医药流通和零售将独立于药品 生产之外 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理 的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种 营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 附录
北京医药集团有限责任公司战略咨询项目 中期报告（讨论稿）
2002年11月5日
我们的工作进展
任务 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 第6周 第7周
基本完成（本文件的 主要内容）
任务1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2
200
全身抗感染
250
心血管
一二类新药 21% 三类新药 3%
2000及 2001年 批 准 新 药 数
150
神经系统
消化及代谢 全身激素制剂
100
四五类新药 76%
诊断用药
呼吸系统
50
肿瘤免疫调节 生殖泌尿性激素 血液造血系统 感觉系统 杂类 皮肤 肌肉骨骼 寄生虫
20 40
资料来源：国家药品监督管理局中国医药经济信息 网； “我国批准生产、临床研究和行政保护药品 （2001年）”，国家经贸委医药工业信息中心站 ；中国医药商业协会；埃森哲分析 © Accenture 2002埃森哲版权所有
进口药品销售金额％ 45% 进口药品销售金额％与价格指数负相关
90% 80%
全身激素制剂
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1997 1998 1999 2000 2001
40% 33% 27% 23% 21%
进 70% 口 60% 药 品 50% ％ （ 40% 金 额 30% ） 20%
全身用抗感染药物 消化系统及代谢药 心血管系统药物

2.6% 3.0%
神经系统药物
32.4%
水、热量、电解质平衡药 抗肿瘤和免疫调节剂 全身用激素类制剂（不含性激素） 血液和造血系统药物 呼吸系统用药 生殖泌尿系统和性激素类药物 肌肉－骨骼系统
5.6%
6.3% 6.4% 7.2% 12.1% 12.9%
10% 0% 0.50
感觉系统 呼吸系统
肿瘤免疫调节 肌肉骨骼 生殖泌尿性激素 心血管 全身抗感染 血液造血系统
神经系统 杂类 消化及代谢 皮肤
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
价格指数＊ * 分析数据采用全国重点城市典型医院药品销售数据；**价格指数定义为进口品种平均价格与国产品种平均价格之比 资料来源：全国医药商情2002年第18期；埃森哲分析
产品线 管理 价值创造 运营 并购
规模
运营的重要性：
• 在生产、营销及销售领域具备一系 列能力，以增加现有产品和未来产 品线的价值
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并购/战略联盟的重要性：
• 正确选择目标，快速有效整合 为统一体的能力
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目录
在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 北京医药集团下属的制药企业大部分只有一两种盈利药品，其中包括一些已经处于成 熟期，利润逐渐下滑的产品，这给企业发展带来的极大的风险 另一方面，集团的产品组合包括处于不同生命周期，不同种类的药品，为未来发展奠 定了良好的基础 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理 的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种 营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 附录
医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管 理的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多 种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 附录
＊ 经统计，药品市场价值在此范围的省（自治区/直辖市）数为零 资料来源：中国卫生年鉴2001 ；中国医药商业协会；埃森哲分析
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化学药及处方药仍占市场大部分份额
RMB 亿元 按中成药及化学药分的中国药品市场 按处方药及非处方药分的中国药品市场
非处方药 18%
中成药 22%
212
174
752
化学药 78%
790
处方药 82%
资料来源：2001年国医药统计年报； 中国医药商业协会；埃森哲分析
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中国处方药市场最显著的特点是大比重的全 身用抗感染药物市场
2001年中国处方药市场比重
0.3% 0.6% 0.8% 1.4% 2.4% 2.6% 3.5%

皮肤病用药 诊断用药 感觉系统药物 抗寄生虫药、杀虫剂和驱虫剂 杂类
全身用抗感染药物 占中国药品市场的 三分之一 前三大类(全身用 抗感染药物、消化 系统及代谢药和心 血管系统药物）占 药品市场近60％市 场
资料来源： 中国医药商业协会；埃森哲分析
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最近5年，医院进口药品品种销售*比重逐年 下降，部分原因是外商在中国建立独资或合 资生产厂。另外，价格指数**越高，进口药品 使用的越少
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必须积极培育现有的和未来的产品以保证发 展的需要
收入
目前总量的百分比 200% 2003 2004 2005 2006 2007
• 研发公司对前 景看好的药品 发放生产许可
• 药品共同推广协议 及合同销售组织使 药品销售发生在原 创企业之外
• 主要的冲击来 自分销环节的 独立
• 连锁药店成为 一种独立的零 售业务
Source: Accenture
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全球的主要制药企业都不同程度在分解着各 自的价值链，中国也会顺应这一趋势的变化
4
5 6 7 8 9 10
注射用安苄西林
乙酰水杨酸肠溶胶囊 注射用头孢唑林 葡萄糖输液 美施康定（硫酸吗啡） 氯化钠输液 罗红霉素胶囊
5.2
4.3 4.2 3.9 3.1 2.6 2.5
14
15 16 17 18 19 20
阿莫西林（颗粒剂）
复方美沙芬片 非那雄胺片 复方碳酸氢钠片 降压0号 格列吡嗪片 乙酰螺旋霉素
制定北京医药集团发展战略 宏观环境及市场发展趋势研究
相关中国医药市场及发展趋势分析 相关医药行业价值链分析 相关政府的法规及政策 主要竞争对手分析和竞争格局分析 相关细分市场的吸引力分析
北京医药集团能力分析和核心竞争力分析
部分完成（尚未展示）
尚未开展
主要产品的市场、客户和业务表现分析 主要下属企业的绩效分析 关键成功因素分析 相对竞争力分析
＋62％ 714 595
107
964 ＋35％
174
总计 非处方药
＋20％
129 790
处方药
488
585
按流通平均价计
按零售市场价计
3
主要医药市场分布在东部经济发达地区，其 中超过60亿元的六省市代表中国医药市场的 半壁江山