中国乳酸行业研究报告-行业发展环境

中国乳酸行业研究报告-行业发展环境行业发展环境1、有利因素（1）环保立法有利于行业持续、稳定、健康发展近些年来，为遏制“白色污染”，世界各国及地方政府纷纷加大环保立法，限制或禁止不可降解石油基塑料袋、包装容器等的使用。

2007 年3 月，美国旧金山市限令超市、药店等零售商分别在6 个月和1 年内停止使用化工塑料袋。

日本于2007 年4 月修订了《容器包装循环利用法》，要求超市、便利店制定削减购物袋、包装纸用量的目标并向政府报告削减成绩。

巴西自2008 年起，以各地自行立法的形式逐步禁止不可降解塑料袋的使用。

澳大利亚规定自2008 年底开始，超级市场将分阶段停止使用塑料购物袋。

法国自2010 年元旦起，在全国范围内禁用不可生物降解塑料袋。

意大利于2011 年1 月1 日起，开始禁止使用聚乙烯塑料购物袋。

阿联酋规定自2013 年1 月1 日期，所有在阿联酋生产的塑料袋必须是可降解材料制成。

西班牙从2018 年1 月1 日起，开始全国性禁止免费提供污染型可降解塑料袋。

2018 年10 月24 日，欧洲议会通过了一项涵盖范围宽广的禁止使用一次性塑料制品的提案，到2021 年欧盟将禁止使用有替代品的一次性塑料产品。

中国政府在2007 年12 月发布了《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，规定自2008 年6 月1 日起在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025 毫米的塑料购物袋，且实行塑料购物袋有偿使用制度。

2015 年4 月修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定：国家鼓励科研、生产单位研究、生产易回收利用、易处置或者在环境中可降解的薄膜覆盖物和商品包装物；使用农用薄膜的单位和个人，应当采取回收利用等措施，防止或者减少农用薄膜对环境的污染。

吉林省发布《吉林省禁止生产销售和提供一次性不可降解塑料购物袋、塑料餐具规定》，自2015 年1 月1 日起全省范围内禁止使用一次性不可降解塑料购物袋、餐具。

江苏省发布《江苏省循环经济促进条例》并自2016 年1 月1 日起实施，要求自条例实施一年后，超市、商场、集贸市场等商品零售场所不得销售、无偿或者变相无偿提供不可降解的塑料购物袋。

2018 年4 月，党中央、国务院出台《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，全面禁止在海南生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具，加快推进快递业绿色包装应用。

通过环保立法来限制或禁止一次性塑料制品的使用已成为越来越多的国家或地方政府的共识，也将有利于推动乳酸及聚乳酸行业的持续、稳定、健康发展。

（2）人们环保意识已大幅提高传统石油基塑料制备的一次性包装材料使用完毕后多被废弃，由于较难降解，给生态环境治理造成了很大难度。

由此造成的“白色污染”问题受到了各国人们的广泛关注。

据2017 年11 月出版的《科学》期刊报道，每年全球有超过800 万吨塑料垃圾被遗弃到海洋中；而塑料制品由于其廉价、质轻、用途广泛的特性，预计未来20 年全球塑料制品产量将增加一倍，但是其中仅有14%被回收利用，如果这种趋势继续下去，至2050 年海洋中塑料垃圾重量将超过鱼类重量。

2017 年6 月召开的首届“联合国海洋大会”通过了《行动呼吁》，与会各国承诺保护海洋并促进海洋可持续发展，将就预防和减少海洋污染、减少使用一次性塑料、加强可持续渔业管理等采取紧急行动。

2017 年1 月，联合利华承诺至2025 年其所有产品的塑料包装达到完全可重复使用、可回收利用或可降解。

2018 年1 月，可口可乐宣布到2030 年实现公司所用包装的100%等量回收和再利用，计划在包装原料中再生材料的平均使用比例能够达到50%。

2018 年6 月，麦当劳宣布英国和爱尔兰分店从当年9 月起，将把所有塑料吸管换成纸制吸管；宜家宣布将在2020 年前逐步淘汰所有一次性塑料制品。

2018 年7 月，星巴克宣布将在2020 年之前，在全球28,000 家门店停止使用一次性塑料吸管。

随着近些年公民素质的提高和政府的引导宣传，中国公民的环保意识也得到了大幅提高。

2014 年，尼尔森公司发布一份关于《全球企业社会责任对消费者的影响》的调查报告，报告显示69%的中国消费者更愿意为具有社会责任的企业和环保产品买单。

2017 年6 月，京东物流联合九大品牌商共同发起“青流计划”：在供货端，实现80%商品包装耗材可回收；在用户端，实现50%以上的塑料包装使用生物降解材料制作。

2018 年4 月，全国首个外卖送餐盒团体标准在上海发布，在餐具标准中推广使用纸质餐具，在送餐袋标准中，提供了纸袋、可降解袋、纺织品袋三种选项以替代传统的塑料袋。

2018 年5 月，阿里巴巴启动了绿色物流2020 计划：到2020 年天猫直送全部把快递袋升级为环保袋；淘宝和闲鱼的上门取件服务，环保快递袋覆盖全国200 个城市。

塑料制品对全球环境的污染促使人们意识到与生态环境和谐相处的重要性，人们环保意识的增强也为未来以聚乳酸为代表的生物基材料替代传统石油基塑料提供了发展机遇。

（3）新领域市场需求快速增长聚乳酸系乳酸所形成的聚合物，是完全可降解的绿色环保材料，在包装、医药、纺织、日用品等行业具有广阔的应用前景。

随着近些年快递、外卖行业的快速发展，相应对包装材料的需求也快速增长。

根据国家邮政局数据，中国快递业务量的规模已经连续4 年位居世界第一，包裹快递量超过了美国、日本、欧洲等发达经济体，对全球包裹快递量的增长贡献率超过了50%，中国已经成为了名副其实的快递大国；2018 年中国快递服务企业业务量累计完成507.1 亿件，同比增长26.6%。

另据美团点评研究院发布的《2017 外卖发展研究报告》，2017 年我国在线外卖市场规模预计达2,046 亿元，增长率23%；在线订餐用户规模将达到3亿人，同比增长18%；2017年1-10月总体外卖订单量同比增长173%。

随着人们环保意识的提高，预计未来以快递、外卖为代表的包装行业对绿色环保型包装材料的需求将快速增长。

在医疗领域方面，聚乳酸作为一种具有优良生物相容性和可生物降解的聚合物，已经成为目前医药领域中应用最广泛和最有前景的高分子材料，可用制造药物缓释载体、骨骼固定材料、手术缝合线、组织工程支架材料。

此外，由于医疗行业对无菌制剂和原料药生产要求越来越高，加之医疗废弃物处置的环保要求，使用安全、可降解材料代替传统石油基材料作为医疗耗材的需求越来越强。

日用品领域，聚乳酸由于其生物安全性远远胜过其他石油基和传统塑料材料，随着人们食品安全意识的逐渐提升，利用密胺树脂制作的餐具将会逐渐被更具有生物安全性的材料例如聚乳酸等所取代。

综上，预计未来几年国内聚乳酸市场需求将保持20%-30%的增长速度。

（4）国家产业政策的有力支持乳酸及其衍生产品的生产，是利用现代微生物发酵技术、有机合成技术等高新技术对农产品进行精深加工，制造出为人类生产、生活所需的生物及环境友好型产品。

根据国务院2016 年11 月发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》及国家发改委2017 年1 月发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，乳酸及聚乳酸等产品涉及生物及新材料两大战略性新兴产业，属于国家政策加快培育和发展的产业。

近年来，国家相继出台了《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2017 年2 月）、《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》（2017 年9 月）、《关于实施乡村振兴战略的意见》（2018 年1 月）、《关于促进农产品精深加工高质量发展若干政策措施的通知》（2018 年12 月）及《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（2019 年2 月）等有关依托农业产业化龙头企业带动，促进农产品精深加工高质量发展、构建农村一二三产业融合发展体系、加快推进农业供给侧结构性改革、带动主产区经济发展和农民增收的一系列政策措施。

（5）技术进步推动行业进一步发展过去十余年，乳酸行业的生产、提纯技术越来越成熟，其中乳酸的发酵工艺和分离技术的成熟有效提高了制备乳酸的效率和乳酸的纯度，同时降低了生产成本。

而在聚乳酸领域的技术成熟一方面降低了聚乳酸的生产成本，推动了聚乳酸实现工业化生产；另一方面，通过聚乳酸与其他材料进行共混改性，成功的提升了聚乳酸材料的性能，使其力学强度、耐热性、韧性等性能得到提升，增强了对传统石油基塑料材料的替代性。

行业技术的日益成熟，提升了乳酸及聚乳酸的产品质量、性能，降低了产品成本，拓展了应用领域，促进了食品、医药、快递包装、餐饮饭盒、农用地膜等行业对相应产品的需求，为行业的进一步发展奠定了良好的基础。

得益于政府部门环保立法对一次性塑料制品使用的限制或禁止，以及对生物经济的政策支持，同时随着人们环保意识的日益增强，消费者和用户对可持续产品需求的不断增加，以及生物塑料行业不断努力开发具有更好替代性的创新材料，预计包括聚乳酸在内的全球生物基塑料产业将进入快速发展期。

2、不利因素（1）原材料价格的波动发酵法生产乳酸的原料目前主要为玉米，尤其是L-乳酸大多数通过发酵法合成，因此玉米价格是影响行业内企业成本高低的主要因素。

玉米价格高低对行业内企业成本的影响体现在两个方面：首先，玉米价格由于受气候、种植面积、其他行业需求等诸多因素的影响，其价格较易出现波动，比如2016 年度，郑州市场玉米（新国标二等）收购价在二季度略有反弹但在三四季度又呈下跌趋势，全年平均收购价下跌到1,708.07 元/吨。

2017 年一季度持续下跌到1,581.58 元/吨，二季度略有回升，收购单价为1,618.00 元/吨，三四季度有缓幅上升趋势。

2018 年一季度价格持续上升，二季度至四季度保持平稳趋势，到2019 年第一季度价格基本稳定在1,860.00 元/吨。

玉米市场价格的波动一方面对行业内企业的存货管理水平提出了较高的要求，另一方面也势必会对企业的生产成本造成直接冲击，并进而会影响到行业内企业的利润水平。

其次，由于近些年国家对玉米进口实施配额管制，导致国内外玉米深加工企业在玉米采购成本上存在较大差异，以美国2 号黄玉米FOB 价与国内郑州市场玉米（新国标二等）收购价进行比较，2016 年至2018 年，后者平均价格比前者分别高49.93%、46.28%和66.04%。

国内企业的玉米采购成本普遍较高，与国外竞争对手相比在原材料成本上处于劣势，不利于境内企业参与国际市场竞争。

（2）国家产业政策的变化目前玉米已成为中国种植面积最大的粮食作物，根据国家统计局数据，2017 年中国玉米产量达2.59 亿吨，在粮食产量中位居第一。

玉米在中国农业生产中占据重要地位，是中国消费需求增长最快、用途最广、产业链条最长的谷物，是食品原料、畜禽饲料和工业原料三位一体的基础性作物。