九步办好一场热闹的厅堂微沙龙(附理财产品营销话术)Word版
厅堂微沙龙流程及话术
厅堂微沙龙流程及话术厅堂微沙龙是一种新型的社交活动形式，它融合了传统的客厅沙龙和微型聚会的特点，成为了一种新兴的社交方式。
在厅堂微沙龙中，人们可以就某个特定的话题展开深入的探讨，分享彼此的见解和经验，从而促进思想的碰撞和交流。
下面我们将介绍厅堂微沙龙的流程及相关话术，希望对您在组织和参与厅堂微沙龙活动时有所帮助。
一、活动准备。
1.确定主题，选择一个热门或者有趣的话题作为厅堂微沙龙的讨论主题，确保主题具有一定的吸引力和争议性，能够引起参与者的兴趣。
2.确定时间和地点，根据参与者的时间安排和人数确定活动的具体时间和地点，尽量选择一个安静舒适的环境，方便参与者进行交流和讨论。
3.邀请嘉宾，可以邀请一些相关领域的专家学者或者具有一定影响力的人士作为嘉宾，为活动增添一些亮点和深度。
4.宣传推广，利用社交媒体、微信群等渠道进行活动的宣传推广，吸引更多的人参与到活动中来。
二、活动流程。
1.开场致辞，主持人对活动的主题和目的进行简单的介绍，欢迎各位嘉宾和参与者的到来，为活动拉开序幕。
2.专家分享，如果有邀请到专家学者，可以让他们进行专题分享，介绍相关领域的最新研究成果或者观点，为活动增添一些学术深度。
3.自由讨论，开放式的讨论环节，参与者可以就主题展开自由的讨论和交流，分享自己的看法和经验，互相启发和碰撞思想。
4.总结发言，主持人对活动进行总结发言，回顾活动的亮点和精彩内容，对参与者表达感谢之意，并展望未来的活动。
三、话术技巧。
1.引导话题，作为主持人，可以利用一些开放式的问题引导参与者展开话题，激发他们的思考和表达。
2.倾听和回应，在参与者发言的过程中，要倾听他们的观点和想法，给予肯定和回应，促进交流和互动。
3.控场和引导，在讨论过程中，要控制好整个活动的节奏和氛围，引导参与者围绕主题展开深入的讨论，避免跑题和无效的讨论。
4.鼓励分享和交流，鼓励参与者分享自己的经验和见解，促进彼此之间的交流和启发，营造一个积极向上的讨论氛围。
理财沙龙活动方案
理财沙龙活动方案1. 活动简介本文档旨在提供一个理财沙龙活动方案的详细计划。
理财沙龙是一种以教育和分享为目的的金融活动，在活动中，专业的理财专家将分享他们的经验和知识，帮助参与者更好地理解理财。
通过这种活动，参与者可以学到理财技巧、认识到理财重要性，并与其他对理财感兴趣的人交流互动。
2. 活动目标•提供理财知识和技巧的学习机会；•增强参与者的理财意识，改善个人财务状况；•促进参与者之间的互动和交流，形成理财社群。
3. 活动内容为了达到活动目标，我们计划开展以下内容的理财沙龙活动：3.1 主题演讲请邀请专业的理财专家进行主题演讲，讲解理财的基本概念、投资与风险管理等相关知识。
主题演讲的内容应该既有专业性，又能够吸引普通参与者，因此演讲者应具备良好的沟通能力和表达能力。
3.2 分组讨论在活动期间，将参与者分为若干小组，进行小组讨论。
每个小组由一个理财专家带领，讨论一些与理财相关的问题，例如如何制定个人理财计划、如何选择投资产品等。
通过小组讨论，参与者可以相互交流经验和观点，从中学到更多的理财知识。
3.3 互动分享参与者可以自愿报名进行互动分享。
他们可以自己准备一些理财经验或案例，并在活动中进行分享。
这有助于提高参与者的主动性，并且可以给其他人带来启发和灵感。
3.4 Q&A环节在活动中设置问答环节，让参与者可以提出问题，并由理财专家进行解答。
这将有助于参与者理解和掌握理财知识，并解决他们在理财过程中遇到的问题。
4. 活动安排本次理财沙龙活动安排如下：•时间：2022年6月10日（周六）下午2点-5点；•地点：XX会议中心；•参与人数：预计100人左右。
活动流程安排如下：时间活动环节14:00-14:10开场致辞14:10-15:00主题演讲15:00-15:30小组讨论15:30-15:45茶歇15:45-16:15互动分享16:15-16:45Q&A环节16:45-17:00活动总结17:00-17:30自由交流5. 活动宣传为了吸引更多的参与者，我们将采取以下宣传措施：•在各大社交媒体平台发布活动信息，包括活动时间、地点和内容的宣传；•发送电子邮件邀请函给相关机构和个人，邀请他们参加活动；•制作海报和宣传册，在社区、商店等地方进行张贴和派发；•邀请媒体记者到场报道，增加活动的曝光率。
银保网点沙龙操作技能篇含话术
以提醒服务为主线，提供合理理财建议，主动邀约
•
您好！XX先生，我是 XX行XXX 。现在方便通话吗？是这样的，
您在我行办理的 XX 业务快到期了，我行近期也专门精选了几个理财
产品供给老客户选择，打算在X地办个小型的沙龙，专门邀请专业人
士来授课交流，顺便看看有没有合适的产品可以转办，我研究之后觉
得有一两款挺适合您的呢，您看是参加明天下午的还是21号晚上的？
我们对客户的增值服务，另一方面也是做一个理财产品的整理工作和新的信息的发布，不知道你有没有时间来听听？ • • 客户：听听总好的，不过我要到时看有没有空。 业务人员：没关系的， 理财大课堂是一种长期性的理财沙龙活动，在今年我们将有各种形式的活动请客户参
与，*月*日的 家庭理财讲座是其中的一种形式，我是作为服务人员邀请您，希望您还是能来。 • • • 客户：好的。 客户明确回答：无法参加 银行：如果确实无法参会，我们将再安排其他客户，可以吗？以后有类似的活动希望还能请您参加，可以吗？感谢 您对我们工作的支持，祝万事如意，再见！
先生我们银行在过去一年时间里所推出的各类理财产品取得了丌错的收益也确保了我们广大客户的资产安全目前我们也推出了11年111的理财产品我们也希望客户能够更加安全理财我们理财大课堂希望能够带给大家更多理财知识想把以前的一些老客户请来一方面是请与家讲一些未来中长期理财产品这是我们对客户的增值服务另一方面也是做一个理财产品的整理工作和新的信息的发布丌知道你有没有时间来听听
追踪是关键
追踪越到位， 效果越明显！
回收的关键——“快” 一定要与客户敲定时间，且不宜超过2天 对于未签单的客户注意回访及进一步沟通与经营
网点沙龙组织运作的要点回顾
行长高度重视，确保效果
仔细筛选客户，确保到场客户质量
沙龙厅堂营销活动策划书3篇
沙龙厅堂营销活动策划书3篇篇一沙龙厅堂营销活动策划书一、活动主题“财富增值，智慧人生”二、活动目的1. 提升银行品牌形象，增加客户对银行的认知度和好感度。
2. 向客户介绍银行的金融产品和服务，促进销售。
3. 加强与客户的沟通和交流，了解客户需求，提供个性化的服务。
4. 增加客户粘性，提高客户忠诚度。
三、活动时间[具体时间]四、活动地点银行沙龙厅堂五、活动对象银行高端客户、潜在客户六、活动内容1. 主题演讲：邀请业内知名专家或银行理财顾问，就当前经济形势、投资策略、财富管理等话题进行演讲，为客户提供专业的投资建议和理财规划。
2. 产品展示：设置展示区，展示银行的各类金融产品和服务，如理财产品、信用卡、贷款、保险等，并安排专业人员进行现场讲解和咨询。
3. 互动游戏：设置一些有趣的互动游戏，如财富知识问答、投资模拟游戏等，增加客户参与度和趣味性。
4. 现场抽奖：设置现场抽奖环节，为客户提供丰厚的奖品，如金条、手机、平板电脑等，增加客户的惊喜感和满意度。
5. 茶点品鉴：提供精美的茶点和饮品，让客户在轻松愉悦的氛围中享受美食和交流。
七、活动流程1. 签到入场：客户在活动现场签到，领取活动资料和礼品。
2. 主题演讲：主持人介绍活动背景和目的，邀请专家进行主题演讲。
3. 产品展示：客户自由参观展示区，了解银行的金融产品和服务。
4. 互动游戏：客户参与互动游戏，赢取奖品。
5. 现场抽奖：主持人抽取现场幸运客户，颁发奖品。
6. 茶点品鉴：客户品尝茶点和饮品，自由交流。
7. 活动结束：主持人宣布活动结束，客户离场。
八、活动宣传1. 电话邀请：通过银行客户管理系统，筛选出高端客户和潜在客户，进行电话邀请。
2. 短信通知：向客户发送活动短信通知，告知活动时间、地点和内容。
3. 宣传：通过银行公众号发布活动信息和宣传海报，吸引客户关注和参与。
4. 网点宣传：在银行网点张贴活动海报、摆放宣传资料，向客户宣传活动信息。
九、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 专家演讲费用：[X]元3. 茶点和饮品费用：[X]元4. 奖品费用：[X]元5. 宣传费用：[X]元6. 其他费用：[X]元十、活动效果评估1. 客户参与度：通过签到记录和现场参与人数，评估客户参与度。
理财沙龙策划
理财沙龙策划【理财沙龙策划】一、背景介绍在当今社会，越来越多的人开始关注个人理财问题，希望能够通过理财来实现财务自由和财富增值。
然而，由于缺乏理财知识和经验，很多人在理财过程中遇到了困惑和挫折。
为了帮助更多人了解理财知识、分享理财经验，我们计划举办一场理财沙龙活动。
二、活动目标1. 提供一个平台，让参与者能够学习和交流理财知识，增强理财能力。
2. 吸引潜在客户，提升公司知名度和品牌形象。
3. 推广公司的理财产品和服务，增加销售额。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请知名理财专家进行主题演讲，分享理财心得和经验。
演讲内容包括投资基金、股票、房地产等各种理财方式，风险管理和财富保值增值的方法等。
2. 分论坛讨论：设立几个分论坛，每个分论坛讨论一个具体的理财主题，如股票投资、基金投资、房地产投资等。
邀请行业专家或公司内部专业人员担任主讲人，与参与者进行深入交流和互动。
3. 理财案例分享：邀请一些成功的理财者分享自己的理财案例，包括投资策略、风险控制、收益情况等。
通过实际案例的分享，激发参与者的学习兴趣和投资热情。
4. 互动游戏环节：为了增加活动的趣味性和互动性，设置一些理财相关的游戏环节，如投资模拟比赛、理财知识问答等。
通过游戏的方式，加深参与者对理财知识的理解和记忆。
5. 理财产品展示：活动现场设置理财产品展示区，展示公司的理财产品和服务，让参与者了解公司的产品特点和优势。
同时，提供专业理财顾问，为参与者提供个性化的理财咨询和建议。
四、活动宣传1. 媒体宣传：通过报纸、电视、广播等主流媒体进行活动宣传，吸引更多的参与者和关注度。
2. 线上宣传：利用社交媒体平台和公司官方网站，发布活动信息和邀请函，吸引潜在客户参与活动。
3. 合作伙伴宣传：与相关金融机构、媒体合作，通过他们的渠道进行活动宣传，扩大活动影响力。
4. 口碑传播：邀请一些知名博主、媒体人士等参与活动，并提供优质的服务和礼品，通过他们的口碑宣传，增加活动的知名度和可信度。
理财营销活动沙龙策划方案
理财营销活动沙龙策划方案一、活动背景随着金融市场的不断发展，理财已成为人们关注的热点话题之一。
越来越多的人开始重视理财并希望获得更多的理财知识和机会。
为了满足人们的需求，并提升公司在理财领域的品牌形象，我们计划举办一场理财营销活动沙龙。
二、活动目标1. 提升公司在理财领域的品牌形象；2. 吸引潜在客户并促进理财产品销售；3. 提供参与者与金融专家互动的机会，增加理财知识。
三、活动时间和地点1. 活动时间：2019年6月15日（周六）；2. 活动地点：本市知名会议中心。
四、活动流程1. 注册和签到（09:00-09:30）参与者在活动现场进行注册和签到，并领取活动资料和礼品。
2. 开幕式（09:30-10:00）主持人宣布活动正式开始，公司高层致欢迎词，并介绍活动背景和目标。
3. 理财专题报告（10:00-11:30）邀请具有丰富理财经验的金融专家进行主题报告，内容包括：a. 理财基础知识：投资理财的基本概念和方法；b. 理财规划：根据个人目标和风险承受能力制定合理的理财计划；c. 理财产品介绍：介绍公司的理财产品和优势。
4. 互动环节（11:30-12:30）a. 参与者提问环节：邀请参与者就理财疑惑或感兴趣的话题提问；b. 专家答疑环节：金融专家对参与者提出的问题进行解答。
5. 午餐时段（12:30-14:00）参与者享用丰盛的午餐，同时可进行自由交流。
6. 理财案例分享（14:00-15:30）邀请成功的理财投资者分享个人成功案例，包括投资策略、经验教训等。
7. 理财产品展示和咨询（15:30-17:00）a. 搭建理财产品展示区：展示公司的理财产品和相关资料；b. 设立咨询台：为参与者提供更详细的理财咨询和产品推荐。
8. 抽奖和闭幕式（17:00-17:30）通过抽奖环节给予参与者一定的回馈，同时进行活动总结和感谢辞。
九、活动宣传1. 媒体宣传：通过报纸、电视、广播等媒体发布活动信息和新闻稿；2. 网络宣传：在公司官方网站和社交媒体平台发布活动信息，鼓励参与者提前报名；3. 邮件宣传：向公司现有客户发送邀请函，并附带活动资料；4. 合作伙伴宣传：与合作伙伴合作，通过他们的渠道进行宣传。
银行厅堂微沙龙案例
银行厅堂微沙龙案例银行厅堂微沙龙是指银行为了提升客户体验，加强与客户的沟通和互动，通过举办一系列的主题活动，让客户在轻松愉快的氛围中了解银行产品和服务，同时增进客户与银行的互动和信任。
下面我们以某银行的厅堂微沙龙活动为例，来具体分析一下。
首先，银行厅堂微沙龙活动的主题选择非常重要。
比如，某银行在活动中选择了“理财规划”为主题，邀请了资深理财经理进行讲解，并提供了一系列的理财产品和服务。
这样的主题选择既符合客户的需求，又能够展示银行的专业素养，吸引了众多客户的参与。
其次，活动的宣传和邀请也至关重要。
银行可以通过各种渠道，比如宣传栏、社交媒体、短信等方式，向客户宣传活动的时间、地点和主题，并邀请他们前来参与。
同时，银行还可以通过员工口碑和客户推荐等方式，扩大活动的影响力，提高客户的参与度。
在活动当天，银行需要做好充分的准备工作。
包括场地布置、讲解材料准备、礼品赠送等。
银行可以在现场设置各种互动环节，比如抽奖、互动问答等，增加客户参与的乐趣，同时也可以借此机会了解客户的需求和反馈。
另外，银行的员工也要做好充分的培训和准备工作。
他们需要了解活动的主题和内容，能够对客户提出的问题进行解答，并能够在活动中展现出银行的专业形象和服务态度。
最后，银行还需要在活动结束后进行有效的跟进工作。
比如，通过电话、短信等方式，向客户致谢并了解他们对活动的反馈和建议。
同时，银行还可以根据客户的需求，提供个性化的理财规划和服务，增强客户的满意度和忠诚度。
通过以上分析，我们可以看到，银行厅堂微沙龙活动对于银行来说具有重要的意义。
通过精心策划和准备，银行可以提升客户体验，增强客户与银行的互动和信任，同时也能够提升银行的品牌形象和市场竞争力。
因此，银行厅堂微沙龙活动是银行营销的重要手段之一，值得银行在日常经营中重视和推广。
九步办好一场热闹的厅堂微沙龙附理财产品营销话术.doc
（一）九步好一的堂微沙（附理品）§ 堂微型沙的目的当网点遇到客流高峰，客排等候，容易生焦躁情，而开展堂微沙品小堂，可以解客焦躁心理，增堂氛，提升服影响力，提高工技能，大宣效果。
§ 堂微型沙的宣流程折放：宣前先客放宣折，一人一。
放面微笑，同介：“您好，是我行正在的品的介，您先了解了解。
”礼貌候：“ 的各位XX 客，大家上午好（段性或日性好），迎光我XX 行 XX 支行。
”身份介：客理面微笑，声音洪亮，主介自己：“大家好，我叫xxx，我是里的xx，是我的同事，xxx。
”开破冰：“在座的有 xx 行卡的手，我了解一下。
在座的用 xx行卡取的手，我了解一下。
在座的开 xx 的手，我了解一下。
”——互，客参与其中。
主明：“今天邀大家来，主要是⋯⋯”（介主。
如果有有答，可以提一下）号提醒：“同提醒您，在听我解的程中，留意排叫号，以免号。
”（行一句提醒）品明：“大家手上拿到的是我 XX 行正在的 XXX 品 /XXX 活的明，主要特点是⋯⋯，相其他品它的是⋯⋯，能各位来的好是⋯⋯，而且今天能有惠⋯⋯”（要品或行点、亮点的介即可）。
有答：“下面来提一下，答的有礼品相送！”（从宣折中取1-3 个，提由客回答后派一份小礼品）。
束促成：“今天的沙堂到此束，需要开通理或者一步咨了解的，迎系我和我的同事。
感您XX的支持与厚，祝大家生活愉快！”（礼貌束，及化堂微沙的成果。
）§ 堂微沙的注意事活开始前注意察等候客的情，遇有情激的投客停开展。
注意引客参与互。
因客随有可能离开或加入，所以解需要精，解不可，两三分即可；解要和客有目光交流，多关注那些听真的客，不要受那些未真听客的影响；讲堂虽短，流程需全，尤其注意开场和结尾，开场要很有吸引力，结尾时让客户回味。
§理财产品营销示例大家有没有发现 5 年的时间，物价已经翻了一倍了比如您同朋友到饭店去吃饭的费用，您买衣服的费用等，在 5 年内价格都差不多翻了一番吧那就意味着您的财富在 5 年内缩水了50%，因为现在的100 万，也只相当于 5 年前的50 万了，您说是吧那您的钱再这样放下去会变成什么样子呢钱存得越久，能买的东西越少啊。
厅堂微沙龙范本
厅堂微沙龙范本
尊敬的各位嘉宾、亲爱的朋友们：
大家好！首先，非常感谢大家能够抽出宝贵的时间参加这次厅堂微沙龙，我是今天的主持人。
我非常荣幸能够担任这个角色，与各位分享我们的主题——“积极心态与健康生活”。
时至今日，快节奏的生活和巨大的压力已经成为了我们每个人都无法避免的一部分。
然而，如何应对这些压力，保持积极的心态，是我们必须要面对和解决的问题。
今天，我们将邀请到一些专家学者及行业代表，一起探讨积极心态与健康生活之间的关系，以及如何培养和保持积极心态的方法。
首先，我非常荣幸地邀请到了心理学专家李教授，他将为我们分享如何通过正面思维来改善心态，并为我们提供一些实用的方法。
接下来，我们将邀请到营养学专家杨教授，他将为我们分享健康饮食和身体活动对积极心态的重要性，并为大家提供一些科学的健康生活建议。
此外，我们也将邀请到一些成功人士来分享他们在工作和生活中如何保持积极心态的经验与故事，希望可以给大家提供一些启示和借鉴。
最后，我们还特别准备了一个互动环节，希望大家能够主动参与其中，并与其他嘉宾进行交流和分享。
通过互动，我们可以
一起学习和成长，共同提高积极心态，过上更加健康的生活。
我相信，通过这次厅堂微沙龙，我们将能够获得更多关于积极心态与健康生活的知识和方法，同时也能够结交到更多志同道合的朋友。
让我们共同努力，为自己和身边的人创造一个积极、健康的生活环境。
最后，再次感谢大家的光临与支持！祝愿我们的厅堂微沙龙圆满成功！谢谢大家！。
厅堂理财沙龙活动策划方案
厅堂理财沙龙活动策划方案活动名称：厅堂理财沙龙一、活动背景随着社会经济的不断发展，理财已经成为人们生活中的一个重要议题。
然而，对于大多数人来说，理财仍然是一个相对陌生的领域，缺乏相关知识和经验。
为了帮助更多的人了解理财知识，提高金融素养，厅堂决定举办这样一个理财沙龙活动，通过专家分享、互动交流等形式，让大家更好地掌握理财技巧，实现自我财务管理。
二、活动目的1.提高参与者的金融素养和理财能力。
2.打造一个互动交流的平台，让参与者可以分享经验、教训，互相学习。
3.建立厅堂品牌形象，提升知名度和美誉度。
三、活动时间时间：每月最后一个周末（周六或周日）地点：厅堂大厦会议室四、活动内容1.主题演讲：邀请理财专家或金融从业者进行理财知识分享，包括基础理念、投资方式、风险管理等内容。
2.经验分享：邀请曾经成功理财的人物分享自己的经验和教训，启发大家学习。
3.互动讨论：开设互动环节，参与者可以就自己在理财过程中碰到的问题进行讨论，共同寻找解决方案。
4.互动游戏：设置理财知识问答环节，增加趣味性和互动性。
5.抽奖环节：准备精美礼品，鼓励参与者积极参与活动。
五、活动推广2.线下推广：在厅堂大厦及周边地区张贴宣传海报、分发传单，提高活动知名度。
3.合作推广：与金融机构、理财产品提供商等合作，共同推广活动，吸引更多关注人群。
六、活动执行1.活动组织者：由厅堂财务部门负责整个活动的策划和执行。
2.演讲嘉宾邀请：通过专业人士推荐、网上调查等方式邀请合适的理财专家进行演讲。
3.活动流程安排：详细制定活动流程，包括开场白、主题演讲、经验分享、互动讨论、游戏环节、抽奖等。
4.资源准备：准备活动需要的场地、音响设备、投影仪等。
5.安全保障：确保活动进行过程中的安全保障，设置应急预案。
七、活动评估1.参与人数：统计活动当天参与人数，并与预期目标进行比较评估。
2.反馈收集：通过问卷调查或现场反馈形式，收集参与者对活动的评价意见，不断改进活动质量。
沙龙厅堂营销活动策划书3篇
沙龙厅堂营销活动策划书3篇篇一沙龙厅堂营销活动策划书一、活动主题“品质生活，共享沙龙”二、活动目的通过举办沙龙厅堂营销活动，提升品牌知名度，增加客户粘性，促进产品销售。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[详细活动地点]五、活动对象[目标客户群体]六、活动内容1. 主题演讲邀请行业专家或知名人士进行主题演讲，分享相关领域的知识和经验。
2. 产品展示与体验设置展示区域，展示公司的产品或服务，并提供现场体验机会，让客户更好地了解产品特点和优势。
3. 互动环节设计互动游戏或问答环节，增加客户参与度，同时也可以加深客户对产品的印象。
4. 优惠促销推出特别优惠活动，如折扣、赠品等，吸引客户购买产品或服务。
5. 现场咨询与服务安排专业人员进行现场咨询，解答客户疑问，提供个性化的解决方案。
6. 茶点与交流提供精致的茶点，营造轻松愉悦的氛围，让客户在交流中增进对公司的了解。
七、活动宣传1. 社交媒体宣传利用、微博等社交媒体平台发布活动信息和预告，吸引目标客户的关注。
2. 客户邀请通过电话、短信、邮件等方式邀请现有客户参加活动，并鼓励他们邀请朋友一同前来。
3. 线下宣传在公司门店、合作伙伴处张贴活动海报，发放传单，提高活动知名度。
八、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 演讲嘉宾费用：[X]元3. 茶点和餐饮费用：[X]元4. 宣传物料费用：[X]元5. 奖品和赠品费用：[X]元6. 其他费用：[X]元总预算：[X]元九、活动效果评估1. 参与人数统计通过签到记录等方式统计活动参与人数，评估活动的吸引力。
2. 客户反馈收集在活动结束后，通过问卷调查、现场访谈等方式收集客户的反馈意见，了解客户对活动的评价和建议。
3. 销售数据分析分析活动期间的销售数据，评估活动对产品销售的促进作用。
4. 品牌知名度提升通过社交媒体的曝光量、客户口碑等方面评估活动对品牌知名度的提升效果。
十、注意事项1. 活动现场的布置要精心设计，营造出舒适、高雅的氛围。
理财沙龙策划方案
理财沙龙策划方案一、活动背景近年来，随着人们对理财知识的关注度逐渐增加，越来越多的人开始关注如何有效管理和投资自己的财富。
为了帮助更多的人了解理财知识，提高他们的财务素养，我们计划举办一场理财沙龙活动。
二、活动目的1.提供平台：为对理财感兴趣的人们提供一个学习和分享的平台，让他们能够互相交流经验和知识。
2.传播知识：通过专业的理财讲师，向参与者传达财务管理、投资和风险管理等方面的知识，帮助他们提高理财技能。
3.推广服务：通过活动，向参与者介绍我们的理财产品和服务，提高品牌知名度并吸引潜在客户。
三、活动内容1.主题演讲：邀请知名理财专家或学者进行主题演讲，分享理财经验和投资策略。
2.分组讨论：将参与者分成小组，让他们在一起讨论特定的理财问题，并分享各自的见解和经验。
3.实践案例分享：邀请成功的投资者或理财顾问分享他们的实践案例，帮助参与者更好地理解理财知识。
4.问答环节：设立问答环节，让参与者有机会提问，并由专业人士解答他们的问题。
5.网络互动：结合线上直播平台，将活动内容进行网络直播，让更多的人参与其中。
6.抽奖环节：设置抽奖环节，增加互动性和参与度，同时将活动与品牌推广结合起来。
四、活动时间和地点1.时间：计划在一个周末举行，具体日期根据参与者的反馈和专家的时间安排来确定。
2.地点：选择一个适合举办大型活动的场地，如大型会议室或酒店会议厅。
五、推广和宣传1.媒体合作：与当地媒体合作，发布活动新闻稿，吸引更多的关注和参与。
2.社交媒体宣传：通过微博、微信公众号等社交媒体平台宣传活动，吸引更多的参与者。
3.口碑传播：邀请一些影响力较大的理财博主或公众人物参与活动，并请他们在自己的社交媒体上分享活动信息。
六、活动预算1.场地租赁费用：根据活动规模和场地要求，进行预算。
2.嘉宾邀请费用：根据邀请的嘉宾身份和知名度，进行预算。
3.宣传费用：根据宣传渠道和推广方式，进行预算。
4.活动物资费用：根据活动需要准备的物资，进行预算。
厅堂微沙龙活动策划方案
厅堂微沙龙活动策划方案一、活动背景：厅堂微沙龙是一种新兴的线上沙龙形式，通过网络平台进行线上交流和互动。
由于当前疫情的影响，线下活动无法进行，线上活动成为人们交流的重要方式之一。
厅堂微沙龙借助网络平台，可以让人们即使在家也能参与到精彩的讨论中来。
因此，开展厅堂微沙龙活动，既能满足人们的交流需求，又能为大家提供一个共享知识和经验的平台。
二、活动目标：1. 提供一个线上交流与学习的平台，为大家分享知识和经验；2. 扩大参与人群，增加活动的影响力和覆盖面；3. 鼓励参与者积极发言，促进交流与互动；4. 推广并宣传主办方的品牌形象。
三、活动时间和地点：活动时间：每周六或周日的晚上20:00-21:30活动地点：网络平台（如微信群、Zoom等）四、活动流程：1. 开场导语（5分钟）主持人简单介绍活动目的和规则，让参与者对活动有所了解。
2. 主题演讲（30分钟）每次活动都设一个主题，邀请专家或权威人士进行主题演讲。
主题可以与当前热点话题相关，也可以是某个具体领域的专业知识。
演讲结束后，参与者可就演讲内容进行提问。
3. 参与讨论（45分钟）参与者可以针对主题进行讨论，可以就主题本身带来的问题、解决方案、自己的经验等方面展开。
主持人可提出问题引导讨论，参与者可以在群里发言或通过语音进行讨论。
4.总结和结束（10分钟）主持人对本次活动进行总结，并宣布下一次活动的主题和时间。
鼓励参与者继续关注和参与厅堂微沙龙活动。
五、活动宣传：1. 制作宣传海报，展示活动主题和时间，适时发布在微信群、社交媒体、论坛等平台；2. 利用微信群、微信公众号、QQ群等社交平台进行口碑传播；3. 邀请相关行业的专家或意见领袖助阵，提高活动的知名度和权威性；4. 发布活动预告，在微信群、微信朋友圈、社交媒体等平台宣传即将进行的活动；5. 邀请行业媒体参与活动报道，扩大活动的曝光度和影响力。
六、参与者管理：1. 活动参与者可以事先在微信群中报名，以便主办方统计参与人数和联系信息；2. 设置一定的参与门槛，比如要求参与者至少提交一个问题或建议才能入群，以保证参与者的积极性；3. 活动结束后，主持人及时进行总结和活动回顾，鼓励参与者继续关注和参与活动。
银行厅堂微沙龙开场白
银行厅堂微沙龙开场白
1.尊敬的各位来宾，女士们，先生们，大家下午好！非常感谢各位嘉宾在百忙
中抽空来到我们银行举办的的理财沙龙会。
2.我是主持人XXX，希望今天下午能和大家度过一段愉快而有收获的时光。
3.在各位来宾资产不断积累的时代，通胀的压力越来越大，如何让家庭的资产
通过合理的方法保值、增值成了我们关注的话题，今天我们有幸请到了xx 理财专家，下面让他和大家一起分享下怎样通往财富之路吧。
4.理财的意义：
5.获得收益，提升生活水平。
投资理财行业的火爆发展，内中出现无微不至的
理财服务和类型，无论是生活消费支出，还是有意识去投资理财都属于其中的一部分。
6.维护社会资金流通运转和循环。
从个人的角度出发，个人投资理财可以满足
投资者的生活和精神两个层面。
7.而对于社会来说，投资者将手中的资金投入社会，保证了社会上资金的流通
运转和循环，促进社会大生产的发展和提高。
后者会对国家建设起到积极的促进作用。
银行保险理财沙龙运作操作流程话术高效产说会
解放思维、 解放思维、再造流程
产说会现场仅仅是操作流程中的一个环节,而非全部。决定产说会最 终效果的是整体流程运作，每一个流程环环相扣。
合作热情
客户筛选
话术邀约
现场氛围
回收保费
企划流程 银行沟通 调动热情 积极配合
划定标准 系统提取 5倍放大 责任到点
提前沟通 凝造悬念 统一邀约 最终落实
档次选择 隆重氛围 找准需求 风水衬托
高效产说会的几个创新
客户入场座位随机排列 客户先到先坐，从前面开始，避免前面出现空位以及后到的入座时影响 他人。 看似随机，实则极为精细，从发放邀请函开始就要考虑如何在会议开始 10分钟后就能准确知道全部到场客户的座位及其他资料。（必须前期 做大量准备，采用座位表、座位贴、请柬登记等）
前期制作现场平面图
电话邀约
正式电话邀请（由银行电话统一打出）
X小姐：你好，我是XX市邮政局的客服专员，您被我局XX区局 小姐：你好，我是XX市邮政局的客服专员，您被我局XX区局 XX市邮政局的客服专员 XX 推荐参加本月xx号举行的由我局与人保共同举办的《××市邮 推荐参加本月xx号举行的由我局与人保共同举办的《××市邮 xx号举行的由我局与人保共同举办的 中国人保VIP客户答谢会暨财富论坛》 政·中国人保VIP客户答谢会暨财富论坛》活动！ 中国人保VIP客户答谢会暨财富论坛 活动！ 现在通知您，您被正式邀请参加本次活动， 现在通知您，您被正式邀请参加本次活动，我现在为您确认一 下基本资料并确认您是否能抽出时间参加？ 下基本资料并确认您是否能抽出时间参加？ 小姐您的全名是XXX，对吗？您的手机号码是1 小姐您的全名是XXX，对吗？您的手机号码是1……？我们本次 XXX ？ 客户答谢会的地点是在“XXX酒店” 时间是本月**日上午9 客户答谢会的地点是在“XXX酒店”，时间是本月**日上午9点 酒店 **日上午 举行，您是否能确认参加？ 举行，您是否能确认参加？ 希望X小姐您能准时出席! 多谢！ 希望X小姐您能准时出席! 多谢！…
线上微沙流程及话术
线上微沙流程及话术市内线上微信沙龙流程及话术一、微信沙龙流程一）一般流程1.确定主题：微信沙龙主题可以选择存款利率、基金定投、反假币知识、保险等。
2.提前通知客户：确认时间、主题、主讲人等。
3.准备问题：提前准备3-5个问题，与客户互动，提高活跃度。
4.加强关联度：以红包或抽奖串联活动，加强与线下网点的关联度。
5.烘托气氛：确认两个客户为密切客户，在微信沙龙时烘托气氛。
6.结束告知：告知网点电话，再一次告知微信社群客户，有任何问题可以直接微信添加好友或者拨打电话咨询。
7.后续跟踪：意向客户沙龙结束后-一跟踪。
要切记微信沙龙时间不要过长。
8.互动游戏：结合微社群与网点线上线下活动，可开展不限于以下互动小游戏：1）线上评比活动。
结合客户群的特点，与重要节日结合策划特色线上评比投票活动。
2）线上答题活动。
策划与网点有关的问题进行答题有奖设置，与沙龙或直播结合使用。
二、新建群邀约客户流程这种方式可以用于网点本身没有自己的客户群，需要借助一次契机拉客户入群的，未来可以以这个群做基础，开展日后的维护工作。
若已经建群的网点，可以参考线上产说会的流程设计执行内容。
线上产说会通过建立微信群进行产品讲解和示例展示，大致形式如下：1.员工组建群，对流程及内容进行布置后，再邀约客户进群。
2.发送小福利吸引客户注意并开始讲解。
3.群内分享产品说明，建议文字+图片+语音形式，逐一进行讲解。
4.群内提问互动，间歇性发送小福利维持氛围。
5.结束并解散群，后续一对一沟通。
线上产说会的流程包括会前、会中以及会后：会前准备：1.明确会议时间。
2.确定员工分工，准备材料。
3.预热宣传及客户邀约。
会中讲解：1.暖场及群规宣讲。
2.主持人讲解、答疑。
3.答疑、异议处理。
会后沟通：1.及时一对一与客户微信沟通。
2.将幻灯片转换为图片保存，进群后，再邀约客户进群。
3.明确操作流程，在ppt软件中点击左上角“文件”—分享内容进行简单介绍。
Creating a Host for Financial Knowledge SharingTo make the financial knowledge sharing XXX。
沙龙厅堂营销活动策划书3篇
沙龙厅堂营销活动策划书3篇篇一《沙龙厅堂营销活动策划书》一、活动主题“共享财富智慧，开启品质生活”二、活动目的通过举办沙龙厅堂营销活动，吸引客户参与，提升客户对金融产品和服务的了解与兴趣，增加客户粘性和忠诚度，同时促进业务的拓展和业绩的增长。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点沙龙厅堂五、参与人员银行客户、潜在客户、理财顾问等六、活动内容1. 主题讲座邀请专业理财师进行金融知识和投资策略的讲座，包括市场趋势分析、理财规划、风险控制等方面，帮助客户提升理财意识和能力。
2. 产品展示与介绍展示银行的各类金融产品，如理财产品、基金、保险等，并由专业人员进行详细介绍和解答客户疑问，引导客户进行合理的投资选择。
3. 互动交流环节安排客户之间的互动交流，分享理财经验和心得，同时鼓励客户与理财顾问进行深入沟通，了解客户需求和反馈，提供个性化的服务方案。
4. 现场优惠与奖励推出活动期间的专属优惠政策和奖励措施，如购买理财产品享受额外收益、推荐新客户有礼品等，吸引客户积极参与和购买。
5. 茶歇与休闲提供丰富的茶歇和舒适的休闲区域，让客户在轻松愉悦的氛围中参与活动，增进客户与银行之间的情感联系。
七、活动宣传1. 客户邀约通过电话、短信、邮件等方式向银行客户和潜在客户发送活动邀请，介绍活动内容和亮点，吸引客户参与。
2. 社交媒体宣传利用银行的官方网站、公众号、微博等社交媒体平台发布活动信息和预告，扩大活动影响力和传播范围。
3. 厅堂宣传在银行厅堂内设置活动宣传展板、海报等，向到店客户宣传活动，提高活动的知晓度。
八、活动流程1. 活动开场主持人介绍活动背景、目的和流程，欢迎客户的到来。
2. 主题讲座理财师进行讲座，分享金融知识和投资策略。
3. 产品展示与介绍专业人员展示和介绍金融产品。
4. 互动交流环节客户之间进行交流，与理财顾问沟通。
5. 现场优惠与奖励介绍活动期间的优惠政策和奖励措施。
6. 活动结束九、活动预算1. 场地布置费用：[X]元2. 茶歇费用：[X]元3. 讲座嘉宾费用：[X]元4. 宣传物料费用：[X]元5. 礼品费用：[X]元6. 其他费用：[X]元总预算：[X]元十、活动评估1. 客户参与度评估统计参与活动的客户人数、客户类型等，评估活动的吸引力和影响力。
理财营销话术
理财营销话术一、老客户邀约面谈经理：早上好!是李姐吗？客户：是的，哪位？经理，我是邮政储蓄银行新华里支行的客户经理小王，好久不见，最近忙不忙客户：一般，你呢近来怎样经理：挺好的，谢谢您的关心。
我们银行最近推出一个新的理财产品，我想跟您约个时间向您介绍一下，并看看是否对您有所帮助客户：好的。
经理：您看是星期六上午10点有空，还是下午3点有空客户：星期六上午10点吧!经理：李姐，谢谢您，那我们就在这个星期六上午10点在我们支行见，可以吗？客户：好的，到时见。
二、大堂引导大堂：李姐，你好。
你来了。
客户：是。
小王。
你好！大堂：最近工作忙吗？客户：是的。
最近比较忙。
大堂：哦。
小孩今年高考怎样？应该不错吧。
考上哪一所大学啊？客户：挺争气的。
不错。
考上清华大学了。
大堂：哦。
恭喜了！你儿子真了不起。
客户：哪里哪里。
谢谢小王。
大堂：李姐。
上次给您打电话是因为我们刚推出一款理财产品，这个产品很不错，应该会适合你的！客户：是吗？所以我今天抽空过来看一下。
大堂：好的。
我带您过去。
让我们的理财经理详细给您介绍吧。
客户：好的。
大堂：小孩高考完了。
你轻松了。
少不了越来越漂亮。
有空出来喝茶。
客户：好的。
有空就找我吧！大堂：跟你介绍一下。
这是我们的理财经理戴经理。
这是李姐，李姐今天想了解我们的理财产品。
（点评：和顾客拉家常，能拉近我们和顾客的距离。
真诚地赞美顾客，有利于使得谈话氛围更轻松。
大堂如果与客户比较熟悉，应事先与理财经理沟通客户情况，让理财经理做到有的放矢）三、大堂引荐大堂：李姐。
戴经理是我们这最优秀的理财经理之一，待会让她根据您的情况为您设计一个理财计划。
您先坐，我去帮您泡杯咖啡。
客户：好的。
谢谢！经理：您好！李姐。
请坐！经理：李姐。
您好！我是戴小玲，这是我的名片。
今天很高兴认识您。
经理：李姐，不知道您了不了解我们邮储银行？客户：我在你们这里有些储蓄存款。
经理：哦，这样啊。
李姐，因为投资理财是一个比较长远的计划，让我为您简单介绍一下我们邮政储蓄银行吧。
厅堂理财沙龙活动策划方案
厅堂理财沙龙活动策划方案厅堂理财沙龙是为了帮助参与者更好地理解和实施理财知识而设计的一系列活动，旨在提高人们的理财意识和能力，帮助他们更好地管理个人财务并实现财务自由。
此次沙龙活动将以专业投资理财顾问为主，通过丰富的内容和实践操作，引导参与者掌握理财技巧，实现个人财务目标。
【活动目标】1. 提高参与者的理财意识和能力，了解投资理财的基本知识和原则。
2. 培养参与者的财务规划和管理能力，实现个人财务目标。
3. 建立一个交流和学习的平台，促进参与者之间的互动和共享。
【活动时间】活动将在两天的周末时间举行，每天的活动时间为上午9点至下午5点，中间有适当的休息时间。
【活动地点】活动地点选择在城市中心的大型会议中心或酒店的会议厅，确保场地宽敞明亮、设施齐全。
会议厅应具备投影设备、音响设备、电脑和网络设备等必备设备。
【活动形式】1. 主题演讲：请邀请资深的投资理财专家作为主要讲师，演讲内容包括财务规划、投资原则、风险控制等；同时，在每个主题演讲后设立互动环节，让参与者能够提问和分享观点。
2. 理财案例分享：邀请成功理财的案例分享，通过实际案例向参与者展示理财的策略和效果，激发他们的学习兴趣和动力。
3. 实践操作：设置投资案例分析、理财计划设计等实践环节，让参与者通过实际操作深入理解理财知识。
4. 互动游戏：设置理财知识竞答、模拟股票交易等互动游戏，增加活动的趣味性和参与度。
【活动流程】第一天：9:00-9:30 参与者签到及领取资料9:30-10:00 开幕致辞10:00-11:30 主题演讲一：财务规划的重要性和基本原则11:30-12:00 互动问答环节12:00-13:30 午餐休息13:30-15:00 主题演讲二：投资原则与风险控制15:00-15:30 互动问答环节15:30-16:00 理财案例分享16:00-17:00 实践操作：投资案例分析第二天：9:00-9:30 参与者签到及领取资料9:30-10:00 主题演讲三：新型金融产品和投资机会10:00-11:30 实践操作：理财计划设计11:30-12:00 互动问答环节12:00-13:30 午餐休息13:30-15:00 互动游戏：理财知识竞答15:00-15:30 互动问答环节15:30-16:00 理财案例分享16:00-17:00 实践操作：模拟股票交易【活动宣传】1. 建立活动官方网站，提供活动详情和报名信息。
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（一）九步办好一场热闹的厅堂微沙龙（附理财产品营销话术）
§举办厅堂微型沙龙的目的
当营业网点遇到客流高峰时，客户排队等候时间较长，容易产生焦躁情绪，而开展厅堂微沙龙产品小讲堂，可以缓解客户焦躁心理，增强厅堂营销氛围，提升服务影响力，提高员工营销技能，扩大营销宣传效果。
§厅堂微型沙龙的宣讲流程
（1）折页发放：宣讲前先给客户发放宣传折页，一人一张。
发放时应面带微笑，同时介绍说：“您好，这是对我行正在热销的产品的介绍，您先了解了解。
”
（2）礼貌问候：“亲爱的各位XX客户，大家上午好（时段性或节日性问好），欢迎光临我们XX银行XX支行。
”
（3）身份介绍：客户经理应面带微笑，声音洪亮，主动介绍自己：“大家好，我叫xxx，我是这里的xx，这是我的同事，xxx。
”
（4）开场破冰：“在座的有xx银行卡的请举手，让我了解一下。
在座的用xx银行卡取过钱的请举手，让我了解一下。
在座的开过xx业务的请举手，让我了解一下。
”——互动，让客户参与其中。
（5）主题说明：“今天邀请大家来，主要是……”（介绍主题。
如果有有奖问答，可以提一下）
（6）过号提醒：“同时提醒您，在听我们讲解的过程中，请留意排队叫号，以免过号。
”（进行一句话提醒）
（7）产品说明：“大家手上拿到的是我们XX银行正在热销的XXX产品/XXX活动的说明，主要特点是……，相对其他产品它的优势是……，能够给各位带来的好处是……，而且今天购买还能有优惠……”（简要对产品或业务进行卖点、亮点的介绍即可）。
（8）有奖问答：“下面来提问一下，答对的有礼品相送！”（从宣传折页中选取1-3个问题，提问由客户回答后派发一份小礼品）。
（9）结束促成：“今天的沙龙讲堂到此结束，需要现场开通办理或者进一步咨询了解的，欢迎联系我和我的同事。
感谢您对XX的支持与厚爱，祝大家生活愉快！”（礼貌结束，及时转化厅堂微沙的成果。
）
§厅堂微沙龙的注意事项
活动开始前注意观察等候客户的情绪，遇有情绪激动的投诉客户则暂停开展。
注意引导客户参与互动。
因为客户随时有可能离开或加入，所以讲解话术需要简单精炼，讲解时间不可过长，两三分钟即可；讲解时要和客户有目光交流，多关注那些听讲认真的客户，不要受那些未认真听讲客户的影响；讲堂虽短，流程需全，尤其注意开场和结尾，开场要很有吸引力，结尾时让客户回味。
§理财产品营销示例
大家有没有发现5年的时间，物价已经翻了一倍了？比如您同朋友到饭店去吃饭的费用，您买衣服的费用等，在5年内价格都差不多翻了一番吧？那就意味着您的财富在5年内缩水了50%，因为现在的100万，也只相当于5年前的50万了，您说是吧？那您的钱再这样放下去会变成什么样子呢？钱存得越久，能买的东西越少啊。
我行推出了一款很好的理财产品，固定期限，流动性高，而且预期收益高，是一项非常划算的理财产品。
现在我用计算器给大家演算一下这款理财产品的收益：
假设：活期存款每年收益为0.35%，A型人民币理财产品的年化收益为2.35%。
第一步，100万*2.35%=23500元
要先将100万乘以A型人民币理财产品的年化收益，因为这样一来客户在潜意识里就会觉得他的100万投资一年就应该得到这么多钱，这时客户大脑的思考原理是：我的100万乘以你的A型人民币理财产品的年化收益，就等于我的一年收益。
第二步，100万*0.35%=3500元
在估算人民币理财产品的收益时，要把理财产品的大收益率放在第一步，把小收益的活期收益率放在后面，这样就会令客户在内心中产生落差感。
第三步，3500元-23500元= -20000元
客户投资活期存款的收益减去客户投资人民币理财产品的收益，得出一个负数结果，这样展示最有力量——客户一年的时间损失了这么多钱。
这样计算还有一个好处，计算结果为元，而不能是万元，在计算器上面显示-20000比-2的影响力要大很多。
这款理财产品，收益率高于活期存款利率高3倍多，难道您不心动吗？。