乳制品生产建设项目投资计划书

乳制品生产建设项目投资计划书

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

我国奶粉行业在2011年至2013年经历了较高的增长，产量从137万吨增长到160万吨；2013年至2015年的产量则有所下降，2017年我国奶粉产量为132万吨，相比2013年下降18%。我国含乳饮料和植物蛋白饮料销售收入在2011年到2017年经历了较快发展，从2011年的621亿元增加到2017年的1,165亿元，复合增长率达到11.05%。

该乳制品项目计划总投资6324.32万元，其中：固定资产投资5144.78万元，占项目总投资的81.35%；流动资金1179.54万元，占项目总投资的18.65%。

达产年营业收入11699.00万元，总成本费用8918.89万元，税金及附加124.03万元，利润总额2780.11万元，利税总额3287.60万元，税后净利润2085.08万元，达产年纳税总额1202.52万元；达产年投资利润率43.96%，投资利税率51.98%，投资回报率32.97%，全部投资回收期4.53年，提供就业职位249个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

项目基本信息、项目建设必要性分析、项目调研分析、建设规划、选址规划、工程设计、工艺技术说明、环境保护概述、项目职业保护、项目

风险性分析、节能方案分析、进度计划、投资方案、经济效益、项目综合结论等。

第一章项目建设必要性分析

一、行业发展背景

（一）产业政策分析

1、《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见（国办发〔2018〕43号）》

为推进奶业振兴，保障乳品质量安全，提振广大群众对国产乳制

品信心，进一步提升奶业竞争力，从加强优质奶源基地建设、完善乳

制品加工和流通体系、强化乳品质量安全监管、加大乳制品消费引导

和完善保障措施等方面提供指导意见。

2、《全国奶业发展规划（2016-2020年）》

为保障优质安全乳品有效供给、加快建设现代奶业，提出强化婴

幼儿配方乳粉监管、严打违法添加行为、打造国产乳品品牌等措施。

3、《全国现代农业发展规划（2016-2020年）》

贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规

划纲要》的部署，对“十三五”期间全国农业现代化的基本目标、主

要任务、政策措施等作出全面部署安排。

4、《国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》

要求各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构严把生产经营许可关、强化检验检测和监测评估、完善乳品追溯制度、强化婴幼儿配方乳粉监管、加大对非法生产经营乳品行为的打击惩处力度、严格落实乳品质量安全各方责任。

5、《乳制品工业产业政策（2009年修订）》

为贯彻全面构建竞争有序、发展协调、增长持续、循环节约的现代乳制品工业，保障我国乳制品安全，提升我国乳制品工业在国际的地位和竞争能力，结合相关法律法规，修订形成本产业政策。

6、《奶业整顿和振兴规划纲要》

为做好婴幼儿奶粉事件处置工作，解决奶业面临的困难和深层次问题，促进奶业稳定健康发展，在继续深入贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的基础上，制定本纲要。

7、《关于促进奶业持续健康发展的意见》

明确保持奶业持续健康发展的重要性、紧迫性，以及促进奶业持续健康发展的指导思想和原则；并部署下一步主要任务、重点工作和政策扶持措施。

（二）全球乳制品行业发展概况

2000年至2016年，全球原料奶产量稳步增长，由2000年的5.82亿吨提升至2016年的8.26亿吨，复合增长率为2.2%；与此同时，全球牛奶产量亦保持同步增长，2016年全球牛奶产量达到6.79亿吨。

全球牛奶生产有明显的区域性，其中2016年亚洲牛奶产量2.02

亿吨，比2015年增长1.9%，占全球牛奶产量的29.8%；欧盟28国2牛奶产量1.64亿吨，增长0.5%，占比24.2%；北美及中美洲牛奶产量1.23亿吨，增长2.1%，占比18.2%；南美洲牛奶产量0.63亿吨，下跌5.3%，占比9.3%；非洲牛奶产量0.37亿吨，增长17.2%，占比5.5%；大洋洲牛奶产量0.31亿吨，下跌15.1%，占比4.5%。

根据乳品加工的不同品种，2010年至2015年，全球液态乳生产总体呈持续增长趋势，全球液态乳的产量从2010年的1.22亿吨增长到了2015年的1.36亿吨。从主要国家（地区）液态乳生产情况来看，中国的液态乳产量居全球第二位，且处于稳定增长阶段；而发达经济体的增长几乎处于停滞甚至下降状态。

2010年至2015年，全球奶粉生产总体呈平稳增长态势，全球全脂奶粉和脱脂奶粉的合计产量从2010年的790万吨增长到了2015年的990万吨。

从主要国家（地区）奶粉生产情况来看，不同国家或地区奶粉生

产的主要种类有较大区别，欧美等发达国家主要以脱脂奶粉的生产为主，新西兰、我国主要以全脂奶粉的生产为主。2010年至2015年，全球黄油和奶油生产总体稳中有升，全球产量从2010年的920万吨增长

到了2015年的1,080万吨。

从主要国家（地区）黄油和奶油生产情况来看，受居民消费和饮

食习惯的影响，印度的产量居全球第一位，且仍然处于稳定增长阶段。但全球总体来看，除印度外，其余国家产量均处于较低的水平。

受消费和饮食习惯影响，液态乳产品在我国乳制品市场份额中占

据重要地位，奶粉、黄油和奶油等其他乳制品在我国乳制品市场份额

较小，国内的乳制品企业也多以液态乳为主要品类。

（三）我国乳制品行业发展概况

乳制品产业是重要的民生类行业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》之“第一类鼓励类”之“32、农林牧渔产品

储运、保鲜、加工与综合利用，”乳制品加工属于牧产品加工行业，

属于国家鼓励类行业。

中国乳制品行业于1990年代开始快速发展。2013-2017年，受益

于中国经济强劲增长，我国城乡居民可支配收入稳步上升，从2013年

的18,311元提高到2017年的25,974元，国民生活水平逐渐提高，加上消费者健康意识不断提升、乳制品分销网络日趋完善等行业因素的影响，中国乳制品行业一直保持稳健的发展态势。另一方面，通过乳制品工业的带动，作为乳制品行业上游产业链的奶牛养殖和牧草种植业也得到了大力发展，对拓宽农民增收渠道、提高农民生活水平、建设现代化农业发挥了重要的作用。

根据《中国奶业统计摘要》的数据，2017年，我国液态乳产量达2,691.66万吨，2009年至2017年的复合增长率为6.38%。液态乳产量增长总体上实现了稳定较快的发展，是国民消费中重要的组成部分。

截至2017年，我国液态乳及乳制品制造行业的销售收入总额达3,590亿元，2011年至2017年行业规模复合增长率达7.6%。乳制品行业保持稳健的发展态势，在国民经济中的地位不断提高。

近年来，伴随着我国经济增长，居民健康意识的不断提高，国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长，根据《中国奶业统计摘要》的统计，2009年至2016年，中国人均液态乳消费量从8.8千克增长到20.3千克，复合增长率达12.68%，远高于其他发达国家和地区在同一时间段的增长率，乳制品正逐渐成为中国国民日常食品饮料消费中不可或缺的一部分，消费量规模增长迅猛。

二、必要性分析

1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家

强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放

在实体经济上”的论述一脉相承，是立足全局、面向未来作出的重大战略

抉择。抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展

新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

2、工业发展必须贯彻科学发展观，坚持经济和社会、资源、环境的协

调和可持续发展。充分发挥本市内生态环境优良的特色，走一条清洁、低碳、高效的工业发展道路。强化政府、企业和民众的节能环保意识，大力

发展绿色经济、低碳经济和循环经济，在节能环保中实现工业经济增长，

促进环境、经济、社会与人的全面发展，实现人口、资源与环境三者的协调，增强可持续发展能力。中国经济新常态要通过结构再平衡来实现经济

转型升级，这对于本市发展工业是极好的机遇。在国家全面建设小康社会、实施新型城镇化战略和推进“一带一路”建设的宏观背景下，本市可以高

起点发展能源利用效率高、节约资源和清洁生产的生态工业。

3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好

项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理

竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技

术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴

计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。当今

高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保

中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有

助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业

市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产

业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设

地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划

和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的

项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，

而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地

区规划要求。

第二章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

乳制品生产建设项目

乳制品作为半必需、消费升级产品，其人均消费量的变化整体跟

随经济景气度，受益于结构性复苏机会和某些品类需求爆发，总体呈

现出一种螺旋上升的曲线。2017年度，我国乳制品消费量3259.3万吨，人均乳制品消费量约为32.3kg（包含婴幼儿奶粉），其中约包含

19.8kg的液态奶，及12.3kg的干乳制品(还原至原料奶口径)。中国人均乳制品销量水平提升主要来自于农村消费水平提升、城镇化和和品

类多元的贡献。

（二）项目选址

某新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积19503.08平方米（折合约29.24亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.27%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度175.95万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积19503.08平方米，建筑物基底占地面积13704.81平

方米，总建筑面积30424.80平方米，其中：规划建设主体工程22282.91

平方米，项目规划绿化面积1827.92平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计70台（套），主要包括：均质机、配料罐、混料机、杀菌器、蒸汽发生器、结晶罐、封缸机、中和剂、清洗设备、储奶设备、净乳机、制冷设备、喷雾干燥设备、包装设备、计量设备、混料机、振动筛、包装机、电子秤、空气压缩机等，设备购置费

1496.12万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量991851.54千瓦时，折合121.90吨标准煤。

2、项目年总用水量10356.98立方米，折合0.88吨标准煤。

3、“乳制品生产建设项目投资建设项目”，年用电量991851.54千瓦时，年总用水量10356.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.78

吨标准煤/年。达产年综合节能量34.63吨标准煤/年，项目总节能率

29.86%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产

业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控

制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6324.32万元，其中：固定资产投资5144.78万元，

占项目总投资的81.35%；流动资金1179.54万元，占项目总投资的18.65%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11699.00万元，总成本费用8918.89万元，税金

及附加124.03万元，利润总额2780.11万元，利税总额3287.60万元，税

后净利润2085.08万元，达产年纳税总额1202.52万元；达产年投资利润

率43.96%，投资利税率51.98%，投资回报率32.97%，全部投资回收期

4.53年，提供就业职位249个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负

责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：乳制品生产建设项目用地性质为建设用地，不在主

导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等

生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某

新区乳制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区乳制品产

业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“乳制品生产建设项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提供就业职位

249个，达产年纳税总额1202.52万元，可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.96%，投资利税率51.98%，全部投资回报率32.97%，全部投资回收期4.53年，固定资产投资回收期4.53年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡

居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

第三章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司生产

运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场

化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管

理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；

着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管

理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优

化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优

势明显。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入6416.59万元，同比增长11.82%（678.45万元）。其中，主营业业务乳制品生产及销售收入为5605.80万元，占营业总收入的87.36%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1594.40万元，较去年同期相比增长352.42万元，增长率28.38%；实现净利润1195.80万元，较去年同期相比增长177.29万元，增长率17.41%。

第四章项目调研分析

乳制品是我国的国民消费品之一，其含有人体全部8种必需氨基酸，并且构成比例与人类所需的最适比例相似，因此营养丰富、易于

消化。

2008年之前，我国乳制品行业高速发展，乳制品产量年均复合增

速均保持在10%以上。三聚氰胺事件之后，国产乳制品企业形象恶化。2009年，工信部联合发改委共同推出乳制品工业产业新政，提升奶源

标准，加强生产监管。乳制品行业壁垒逐渐抬高，企业也逐步将焦点

转移到产品质量上，行业整体增速因此明显放缓，2018年我国乳制品

产量2687.1万吨，同比2017年减少247.9万吨，预计未来产品结构

升级带来的价格提升将带动乳制品行业的市场规模不断增长。

乳制品作为半必需、消费升级产品，其人均消费量的变化整体跟

随经济景气度，受益于结构性复苏机会和某些品类需求爆发，总体呈

现出一种螺旋上升的曲线。2017年度，我国乳制品消费量3259.3万吨，人均乳制品消费量约为32.3kg（包含婴幼儿奶粉），其中约包含

19.8kg的液态奶，及12.3kg的干乳制品(还原至原料奶口径)。中国人均乳制品销量水平提升主要来自于农村消费水平提升、城镇化和和品

类多元的贡献。