采购管理操作手册

采购管理操作手册

目录

一、进入系统 (3)

一、采购总体流程 (5)

二、采购请购单下达 (5)

四、采购订单下达 (9)

五、采购发票录入 (14)

一、进入系统

1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标

图1

2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者

名称。【服务器地址：192.168.0.248】

3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、 采购总体流程

采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01）

采购部

库房部门品质部门

财务部门对应U8程序

机要室

采购订单

采购到货单

来料报检单

来料检验单

是否合格

不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票

应付凭证应付制单

请购单

采购订单检验单

报检单

采购到货单采购拒收单

采购入库单

采购发票

不良品处理单

开始

采购请购单

否

采购拒收

是

结束

说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。

二、 请购单

采购请购单下达 1) 采购请购单下达

适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单”

功能界面及操作步骤：

2）界面功能说明

本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。

3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需

求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

原则上，请购单审核完成后，不允许再修改，如果需要补申请，则重新填制一张请购单。根据MRP计算后请购单生成

1）MRP数据分析

如下图，MRP计划生成的102采购建议。行号1需求跟踪方式为空的，是安全库存产生的需求，行号2是根据销售订单号000000001产生的需求。

2）相关请购单建立，请购单参照采购计划生成，如下图打开

3）弹出的过滤界面可以根据一下查询方式来获取数据

如选择销售订单号，则安全库存产生的20个需求就不会过滤出来若选择无来源，则只产生安全库存的需求，如下图

4）若需求跟踪方式为空，则所有需求都会列出来，如下图：

5）根据需求，选择需要申购的数据即可完成根据MRP生成请购操作。

四、采购订单下达

1) 采购订单下达

适用业务：当采购人员根据采购请购单采购，并跟供应商签订采购合同后，在u8系统中录入采购订单。功能路径：“供应链”-“采购管理”-“采购订货”-“采购订单”

功能界面及操作步骤：

图1.1

2）界面功能说明

本界面提供新增、修改、审核、弃审、变更、删除、输出、打印等基本功能。3）增加：打开界面后，单击“增加”下拉选择请购单，如下图。

点“确定”，如下图：

点确定后，如下：

5）修改：是指对已保存、审核的采购订单进行修改。打开一张要修改的采购订单，如下图。对于一张已经审核的采购订单要进行修改，先单击“弃审”按钮，出现如图２所示“单据弃审成功”，单击“确定”

按钮，然后再单击“修改”按钮进行修改；对于一张已经保存但没有审核的采购订单要进行修改，直接单击“修改”按钮进行修改。修改后的采购订单需再次保存和审核。

图1

图２

6）变更：指已审核的采购，因为该采购订单已发生过下游单据（采购订单里的商品已入库），所以采购订单不能弃审，这时可以点采购订单上的变更，然后可以修改采购订单信息（采购订单修改的数量要大于等于已入库的数量），修改完成后，点保存、审核。

如下图：

7）删除：是指对已保存、未审核的采购订单进行删除。打开一张要删除的采购订单，如图3。单击“删除”

按钮，出现如图４所示“确实要删除该张单据吗”窗口，单击“是”就可以删除该张单据，单击“否”

则不删除该张单据。

图４

说明：已审核的单据不能删除。必须先弃审。

五、采购发票录入

适用业务：采购发票专用发票和普通发票录入

功能路径：供应链—采购管理—采购发票—专用/普通采购发票”打开，如下图；

注意事项：

发票分为专用发票和普通发票，扣税类型不同，请注意录入

操作步骤

1）增加：打开界面后，单击“增加”下面的小黑三角，选择采购入库单，如下图。

然后系统弹出如下过滤界面

2）在该窗口中添加过滤条件后单击“确定”按钮，出现“拷贝并执行”窗口，如下图，在窗口选择相应的入库单后单击“确定”按钮，就可以把选中的入库单拷贝到专用/普通发票中；

选中需要开票的采购

入库单

系统默认将选中的采购入库单表体所有记录全部生

成采购发票，这里可以选择，如果有本次不需要开票

的记录，则可以勾选掉

选择完成后，点确定，选择的记录将自动写入到采购发票中。

3）填写发票号、发票日期、等内容，核对金额、税额与手工发票是否一致，最后进行保存，审核无误后点复核、结算。如下图；