采购管理操作手册

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NC6供应链——采购管理操作手册

NC6供应链——采购管理操作手册

供应链——采购管理操作手册一、应用准备(一)业务单元1、在“业务单元”中,给所有的组织设置“期初时间”。

(二)成本域1、分配“成本域”并启用。

(三)采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系,并启用。

(四)设置参数1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间,时间一般为月初。

在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。

(五)供应商1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。

(六)物料信息1、在“物料——集团”中,将物料相关属性设置好,如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”;“物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”;“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。

(七)付款协议1、在“付款协议——集团”中,按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。

(八)交易类型1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型,如“消耗品采购”不需要到库和入库;“固定资产采购”需要到货和入库;“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”;“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”;(九)采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中,给相关业务单元配置相关费用,如采购费用。

(十)内部交易规则1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。

二、产品解决方案(一)一般采购1、业务流程:请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。

2、“请购单维护”中自制请购单。

3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”;选择“采购组织”;选择“请购单”;填写相关采购信息,注意数量和单价;4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”,选择组织和订单后,填写到货单,最后审批。

5、在“采购入库”中,参照“到货单”生成采购入库单,注意要写“实收数量”然后签字。

6、在“采购发票维护”中,参照“采购入库单”生成采购发票,填写相关信息后“审批”,最后“传应付”,一般采购流程结束。

采购管理系统操作手册操作手册

采购管理系统操作手册操作手册

采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。

1。

采购管理流程图22.功能23。

公共部分说明24。

采购管理44.1单位信息维护44。

2产地信息维护54。

3核算码信息维护64。

4制造商信息维护64。

5供应商类别维护74。

6供应商信息维护84。

7物资类别维护94。

8物资信息维护104。

9审批流程模板维护124。

10审批流程模板核准134。

11采购申请单维护144。

12采购申请单审批154。

13采购订单维护184。

14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板,模板审核通过后,可维护采购申请单,审批通过后,形成采购订单,订单经过审核通过后,可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息,其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项,控件左上方用“”进行标注。

●失效:对失效的数据只能进行查看,不能进行其它操作。

●分页:分页在页面最下方进行显示,如下图:合计:显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数,当前位于的页数.首页:点击,页面显示第一页信息.尾页:点击,页面显示最后一页信息.上一页:点击,页面显示当前页面的上一页信息。

下一页:点击,页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字,点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。

输入的数字为0或为空或数字大于尾页,页面不进行跳转。

按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称:单位信息维护功能概要:维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序:点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。

采购管理操作手册

采购管理操作手册

M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本: 1.0审核:拷贝数_____ 目录1。

文档控制 (3)1.1。

更改记录 (3)1。

2。

审阅 (3)1.3。

分发人员 (3)2。

K3采购管理的有关概念 (4)2。

1.基本功能 (4)2。

1。

1.采购模块主要功能和应用: (4)3。

采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。

1.概述 (6)4.1.2。

要点 (6)4.1。

3。

手工录入采购申请单的流程图: (6)4。

1.4。

具体操作步骤: (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。

通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。

概述 (8)5.1。

2。

要点 (8)5。

1。

3。

通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。

1。

4。

具体操作步骤: (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。

通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。

1.1。

概述 (10)6。

1。

2。

要点 (10)6.1。

3。

通过关联采购订单生成收货通知单的流程图: (10)6。

1.4。

具体操作步骤: (11)7。

采购退货处理流程 (13)7.1。

通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。

1。

1.概述 (13)7.1。

2。

要点 (13)7。

1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图: (13)7。

1.4。

具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。

1。

通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。

1。

1.概述 (15)8。

1.2。

要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图: (15)8.1.4。

具体操作步骤: (15)1.文档控制1.1。

更改记录审阅1。

3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理:是物料在企业内流动的起点,是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物,传递给需求系统。

用友U8系统采购管理操作手册

用友U8系统采购管理操作手册

用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP-U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法:右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”,“业务员”,“采购类型”,“存货编码”,“数量”,“需求日期”(注意:红色为必填项目)→保存
2。

采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内,点击鼠标右键,选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→保存→审核
3。

开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
(1)货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝"采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
4。

采购结算
(1)自动结算
采购结算→自动结算→选择"起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定
系统提示结算结果→确定
(2)手工结算采购结算 手工结算。

NC6供应链——采购管理操作手册

NC6供应链——采购管理操作手册

供应链——采购管理操作手册一、应用准备(一)业务单元1、在“业务单元”中,给所有的组织设置“期初时间".(二)成本域1、分配“成本域"并启用。

(三)采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系,并启用。

(四)设置参数1、在“业务参数设置——组织"--“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间,时间一般为月初。

在“采购管理"中修改PO53参数为“是”。

(五)供应商1、在“供应商—-集团"中查看相关供应商是否录入建档。

(六)物料信息1、在“物料-—集团”中,将物料相关属性设置好,如“物料分类"为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”;“物料分类"为“低值易耗"的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”;“物料分类"为“费用类”的就要将其“服务”勾选.(七)付款协议1、在“付款协议——集团”中,按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议.(八)交易类型1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型,如“消耗品采购"不需要到库和入库;“固定资产采购”需要到货和入库;“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”;“供应商寄存采购入库"需要勾选“影响现存量";(九)采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中,给相关业务单元配置相关费用,如采购费用。

(十)内部交易规则1、在“内部结算规则"中设置集团内部结算规则。

二、产品解决方案(一)一般采购1、业务流程:请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。

2、“请购单维护”中自制请购单.3、在“采购订单维护”中“新增"拉取“请购单”;选择“采购组织";选择“请购单”;填写相关采购信息,注意数量和单价;4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”,选择组织和订单后,填写到货单,最后审批.5、在“采购入库”中,参照“到货单”生成采购入库单,注意要写“实收数量”然后签字.6、在“采购发票维护”中,参照“采购入库单"生成采购发票,填写相关信息后“审批”,最后“传应付”,一般采购流程结束。

用友nc采购管理操作手册

用友nc采购管理操作手册

用友NC采购管理操作手册目录1.简介2.登录NC系统3.采购计划4.采购订单5.采购收货6.采购付款7.采购退货8.采购统计9.采购审批10.结束语1. 简介用友NC采购管理是一种集成管理软件,用于帮助企业管理采购流程及相应的财务和供应链等事项。

本操作手册将详细介绍用友NC系统的采购管理功能,帮助用户了解和熟悉系统的操作方法。

2. 登录NC系统首先,打开用友NC系统,输入用户名和密码进行登录。

登录成功后,用户可以看到系统的主界面,其中包含了各个模块的快捷入口。

3. 采购计划在用友NC系统中,采购计划是指根据企业需求,制定采购计划以实现采购目标的过程。

用户可以通过以下步骤创建采购计划:•在NC系统主界面,点击“采购管理”模块。

•在采购管理模块,选择“采购计划”。

•在采购计划界面,点击“新建采购计划”按钮。

•在弹出的对话框中填写相关信息,如采购计划名称、采购计划日期、计划状态等。

•点击“保存”按钮,保存采购计划。

采购订单是指企业向供应商发出的购买产品或服务的书面请求。

用户可以通过以下步骤创建采购订单:•在采购管理模块,选择“采购订单”。

•在采购订单界面,点击“新建采购订单”按钮。

•填写订单信息,如供应商、商品信息、数量、价格等。

•点击“保存”按钮,保存采购订单。

5. 采购收货采购收货是指企业接收供应商发出的货物,并进行收货确认的过程。

用户可以通过以下步骤进行采购收货:•在采购管理模块,选择“采购收货”。

•在采购收货界面,点击“新建采购收货”按钮。

•填写收货信息,如订单编号、收货日期、收货数量等。

•点击“保存”按钮,完成采购收货。

6. 采购付款采购付款是指企业根据采购合同和供应商提供的发票等凭证,向供应商支付货款的过程。

用户可通过以下步骤进行采购付款:•在采购管理模块,选择“采购付款”。

•在采购付款界面,选择需要付款的采购订单。

•填写付款信息,如付款账号、付款金额等。

•点击“确认”按钮,完成采购付款。

用友T6-采购管理业务操作手册

用友T6-采购管理业务操作手册

采购管理业务操作手册一、登陆图一1、选择进入企业门户,进入注册登录界面。

2、选择服务器:在客户端登录,则选择服务端的服务器名称,一般用户不用此功能。

3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码,操作员就可以直接登录账套。

如要修改密码,录入原密码,再单击"更改密码"按钮。

4、选择要进行业务处理的会计年度。

按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。

5、在"操作日期"组合框内键入操作时间,一般是当前时间。

根据需要可自行输入,格式为yyyy-mm-dd。

也可点“>”参照选择一个自然时间。

6、按“确定”登陆系统。

二、进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面。

再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。

(一)请购1、单击“业务”出现“请购”,再单击“请购”,选择“请购单”,出现“采购请购单显示模板”。

(见图二)(1)在“请购单模板下”,单击“增加”,出现新的请购单显示摸板。

图二(2)部门,采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成,也可手工录入;数量根据相关领导审批后的请购数量录入,不用录入价格。

录好单后,点击“保存”。

如保存后,发现录入有误,则点击“修改”,修改后再次保存。

最后点击“审核”,如审核后又发现有误,则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核,输入完毕后点击“退出”。

2、单击“请购单列表”。

请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理,操作时,选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。

在“过滤条件”中,只能选择一个条件,如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。

3、单击“请购单执行统计表”,可以查询符合条件的请购单记录的执行情况。

(二)订货1、单击“订货”,选择“采购订单”(见图三)。

采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

明源ERP采购管理系统操作手册【最新】

明源ERP采购管理系统操作手册【最新】

明源ERP采购管理系统操作手册【最新】介绍本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操作指南。

明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具,可以帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。

系统登录1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。

2. 输入用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

主界面1. 登录成功后,您将进入系统的主界面。

2. 主界面显示了系统的各个功能模块,如采购订单、供应商管理、物料管理等。

3. 点击相应的模块,可以进入对应的功能页面。

采购订单创建采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。

2. 点击“创建采购订单”按钮。

3. 填写采购订单的相关信息,如供应商、物料、数量等。

4. 点击“保存”按钮,保存采购订单。

查看采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。

2. 在采购订单列表中,可以查看所有已创建的采购订单。

3. 点击相应的采购订单,可以查看详细信息。

编辑采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。

2. 在采购订单列表中,找到需要编辑的采购订单。

3. 点击编辑按钮,修改采购订单的相关信息。

4. 点击“保存”按钮,保存修改后的采购订单。

供应商管理添加供应商1. 在主界面点击“供应商管理”模块。

2. 点击“添加供应商”按钮。

3. 填写供应商的相关信息,如名称、联系人、联系方式等。

4. 点击“保存”按钮,保存供应商信息。

查看供应商列表1. 在主界面点击“供应商管理”模块。

2. 在供应商列表中,可以查看所有已添加的供应商。

3. 点击相应的供应商,可以查看详细信息。

编辑供应商信息1. 在主界面点击“供应商管理”模块。

2. 在供应商列表中,找到需要编辑的供应商。

3. 点击编辑按钮,修改供应商的相关信息。

4. 点击“保存”按钮,保存修改后的供应商信息。

物料管理添加物料1. 在主界面点击“物料管理”模块。

2. 点击“添加物料”按钮。

3. 填写物料的相关信息,如名称、规格、单位等。

4. 点击“保存”按钮,保存物料信息。

采购部操作手册

采购部操作手册

采购部操作手册采购部(1)采购订单:用户录K/3 主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】,依此路径进入采购订单录入界面(2)双击【采购订单-新增】,进入采购订单录入界面,录入供应商、日期、物料代码、数量、申请人等信息,然后点击工具栏上的【保存】按钮,将此单保存,再点击【审核】的按钮审核此单,(3)收料通知单:点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】,进入收料通知单编辑界面,表头的“选单类型”处选择“采购订单”,再在“选单号”处按F7调出订单界面,将对应的订单POORD000001选中双击,此时订单信息便回填收料通知单相关字段,手工录入日期、仓库等其他信息后,保存、审核单据,通知物控部收料注意采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的,可以修改;若物料属性中没有录入“默认仓库”,则收料通知单上的“收料仓库”为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再进行维护。

而且表头的“收料仓库”显示为空,仓库信息在表体显示。

(4)收到供应商发票采购发票:点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】,进入采购发票编辑界面,表头的“选单类型”处选择“外购入库单”,再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面,将对应的外购入库单WIN000002选中【双击】,此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段,手工录入日期、单价等其他信息后,保存、审核单据,(5)将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽,点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】,进入采购发票序时簿界面,点击【编辑】菜单下的【钩稽】系统会调出钩稽界面,上半部分为采购发票,下半部分为外购入库单,在“费用发票”页签下是关联的费用发票,点击【钩稽】的按钮,将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽,系统提示钩稽成功(6)备件的维修委外加工出库----委外加工入库---------委外核算(加工费)委外加工出库单:点击【供应链】—【仓存管理】—【领料发货】—【委外加工出库-新增】,进入委外加出库单编辑界面,手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息,保存并审核单据,委外加入库单:点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【委外加工入库-新增】,进入委外加入库单编辑界面,手工录入日期、加工单位、物料代码、实收数量、收料仓库等信息,保存并审核单据,注意委外加工入库单不能由委外加工出库单关联生成,而要手工新增。

采购部规范化管理操作手册

采购部规范化管理操作手册

采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为,提高采购工作效率,确保采购流程的合规性和透明度。

本手册适用于公司采购部门的所有成员,并需按照规范执行。

2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作,包括但不限于:•制定采购策略和计划;•筛选供应商,并与供应商建立良好的合作关系;•协商商务合同,确保合同的合规性和公平性;•监督采购执行过程,并及时解决采购过程中的问题。

3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。

为了确保采购的合规性和透明度,采购部门应按照以下流程进行操作:3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求,包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息,并填写采购需求申请表。

•采购部门接收并审核采购需求申请表。

3.2 供应商筛选•采购部门根据需求,筛选合适的供应商,并进行供应商的资质审核。

•采购部门与供应商进行谈判,确定采购价格和交货期限。

3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案,并与供应商进行协商和修改。

•采购部门与法务部门合作,确保合同的合规性和公平性。

•采购部门与供应商签订正式的商务合同。

3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通,及时了解物资的生产和交货情况。

•采购部门进行采购执行监督,确保按照合同的约定执行采购。

•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。

3.5 验收和入库•需求方接收货物,并进行验收。

•采购部门协助需求方进行验收,并做好验收记录。

•验收合格后,采购部门将货物安排入库。

4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果,采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。

4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告,包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。

•采购报告应以数据形式呈现,并结合文字说明采购工作的情况。

4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估,包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。

采购管理操作手册

采购管理操作手册

采购管理操作手册引言:采购管理是企业中重要的管理环节之一,它涉及到企业采购的各个方面,包括供应商选择、采购流程、合同管理等。

良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率,并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。

本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导,帮助他们更好地完成任务。

一、供应商选择1. 供应商评估和筛选:根据企业的采购需求和标准,对潜在的供应商进行评估和筛选,包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。

2. 供应商评价和绩效管理:对已合作供应商进行绩效评价,评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标,并及时与供应商进行沟通和反馈。

二、采购流程1. 采购申请:采购管理人员根据企业的采购需求,填写采购申请单,明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。

2. 采购审批:采购申请单需提交给相关部门经理进行审批,确保采购行为符合企业规定和预算要求。

3. 询价和比较:采购管理人员根据采购需求,向潜在供应商发送询价函,并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息,选择最合适的供应商。

4. 采购合同签订:与供应商协商并签订采购合同,明确双方的责任和权益,确保采购过程的合法性和合规性。

5. 交付和入库:采购管理人员确保采购物资按时交付,并对其进行验收,合格后安排入库。

三、合同管理1. 合同备案:采购合同签订后,采购管理人员应将合同备案,确保相关信息的完整和可查。

2. 合同执行:采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程,确保双方权利和义务的履行。

3. 合同变更和终止:如有需要,采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议,确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。

四、风险管理1. 供应商风险管理:采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力,以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。

2. 采购风险管理:采购管理人员应关注采购市场的变化,及时调整采购策略和供应商选择,以降低采购风险和成本。

采购--操作手册_2

采购--操作手册_2

一、采购业务处理流程:1、初始化设置:1)供应商档案维护:原则:供应商分类+四位流水号操作路径:【设置】—【基础档案】—【往来单位】-【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面:红色“*"的内容是必输项,如图所示:供应商分类为“01”,所以供应编码为“010001”,供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去,所属地区码原则要求录入,方便日后统计、分析.单击【联系】可维护专属部门与业务员。

2、采购业务处理流程:采购业务分为三种情况:一种为本月货到票到的情况;一种为本月货到票未到的情况;还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。

2.1月货到票到的处理流程:1)首先对仓库的填制的采购入库单进行核对.2)到发票录入表体界面点鼠标右键,参照入库单生成发票,补充发票相应信息如:发票号、价税合计等等,保存发票,点击发票表头上的结算即可。

3)到存货模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可.2。

2本月货到票未到的处理流程:1)首先填制并核对采购入库单(必须录入采购价格)2)如果月末才来单价,可以点击[存货核算]--[业务核算]—[暂估成本录入],选择仓库和勾上[包含已有暂估金额的单据].3)录入单价,也可以把存货档案中预制的计划价填过来,点击保存即可.4)到存4)存货核算模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账]即可。

2.3以前月份暂估入库本月票到的处理流程:1)首先到采购模块中录入采购发票(货未到)或参照拷贝采购入库单(货到)。

方法前述.点击[结算]。

2)到存货模块中点击[业务核算]-[结算成本处理]-选择好仓库,在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录,点击[暂估].这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。

如下图2)采购发票:采购发票是供应商开出的销售货物的凭证,系统将根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账款。

企业在收到供货单位的发票后,如果没有收到供货单位的货物,可以对发票压单处理,待货物到达后,再输入系统做报账结算处理;也可以先将发票输入系统,以便实时统计在途货物.采购发票按业务性质分为:蓝字发票、红字发票。

采购管理员操作手册

采购管理员操作手册

用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色:采购管理员适用流程:适用人员:一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级(报废)结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。

用于描述和生成采购的需求,如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容;同时,也可为采购订单提供建议内容,如建议供应商、建议订货日期等。

采购请购单是可选单据,用户可以根据业务需要选用。

2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加,也可参照MPS/MRP计划生成,并加以审核。

2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据。

三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。

3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划(MRP/MPS)生成,也可以直接录入。

3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据。

四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节,一般是根据供方通知或送货单填写,确认对方所送货物、数量、价格等信息,以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。

采购管理操作手册新

采购管理操作手册新

第二:采购管理操作手册第一章.系统概述《采购管理》是用友ERP-U8 供应链的重要产品,《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理,提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程,用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。

《采购管理》可以分为以下主要功能:设置:录入期初单据并进行期初记账,设置《采购管理》的系统选项。

供应商管理:用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理,也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置,并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。

业务:进行采购业务的日常操作,包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务,用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程,月末进行《采购管理》的结账操作。

用户可以查询《库存管理》的现存量,可以使用【远程应用】功能。

报表:提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。

《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单;提供同时参照多个合同生成采购订单功能,提供拆分合同记录生成采购订单功能,在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。

采购订单在参照合同生成时,订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制,具体控制参见《合同管理》。

采购订单参照采购合同生成,在采购合同中,可以联查采购订单库存管理-采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单,并将入库情况反馈到《采购管理》。

《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。

《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。

《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。

《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。

《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单,同时代管挂账确认单可和发票进行结算。

采购管理系统操作手册

采购管理系统操作手册

采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏:物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续:采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径,弹出如下界面操作说明:使用部门:按F7进行手工选择使用部门,双击就可以选进来;为必填项业务类型:物料属性外购的则为外购入库类型;物料属性为委外加工时则为订单委外,可以手工选择。

如果是物料需求计划跑出的需求订单,则根据物料属性需求生成相应类型单据;为必填项。

日期:默认取系统当前日期,可以手工修改;为必填项。

物料代码:可以手工录入,如果该张单据是通过关联生成的,则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的,用户也可以进行修改;为必填项。

物料名称:所选物料的名称,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改;系统自动生成。

规格型号:所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改;系统自动生成。

数量:即当前物料按当前所选单位计量的申购数量,取得方法是:如果该张单据是手工录入的,用户就按实际情况手工录入。

单位:所选物料的规格型号信息,是从物料基础资料中自动取得,用户不能修改。

采购申请人:按F7进行职员选择,双击选进来;为必填项。

上述信息完成之后,点击“保存”,单据保存成功,继而跳出“审核”按钮,确认单据信息无误后,审核单据,右上角会跳出“审核”标志。

结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径,弹出如下界面操作说明:???????? 单据状态设定对于一般查询,系统提供比较简单的查询方式,即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置,即可按单据状态查询单据。

在“条件查询”界面的右下方,可以设置单据状态,系统预先对每种状态设置了默认选择,用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。

采购申请单序时簿的状态设置包括:1、时间,是指所要查询的单据的时间归属,系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。

4、用友NC采购管理操作手册

4、用友NC采购管理操作手册

宏磊NC系统财务部分操作手册二 一一年零叁月采购操作手册一、普通采购流程图如下所示:二、部门需求请购单制作请购单:供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。

在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单:供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。

维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程,然后选择增加(根据请购单)如图然后在维护选项中选择修改,输入相关信息(如上图),再保存、审核注意蓝色项目为必填项,订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单:在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。

在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加(根据采购订单),再选择仓库以及库存组织,输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票:供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。

发票生成具体如下:首先选择正确的业务流程然后选择增加(根据采购入库单)如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理(如下图)选择查询功能(如图)输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据,在审核操作中选择审核(如上图),单据状态显示为已审核(如下图)最后选择需要制单的单据,点击制单生成单据后,核对无误点击保存。

系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误,需反操作,以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据,然后点击审核操作下反审核,再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付最后在维护发票中选择执行下弃审(如图)第11页/ 共11页。

采购管理手册

采购管理手册

采购管理手册第一章:引言采购是企业运营中至关重要的一环,涉及到物资、设备和服务的购买与供应。

为了规范和优化采购流程,提高效率和效益,本手册旨在提供一套完整的采购管理指导原则和操作规范。

第二章:采购管理概述2.1 采购管理的定义和重要性采购管理是指在满足企业需求的前提下,通过制定采购策略、寻找合适的供应商、进行谈判和签订合同等一系列流程来获取所需物资和服务的过程。

采购管理的良好实施对企业的运营和发展至关重要。

2.2 采购管理的目标和原则采购管理的目标包括降低采购成本、提高采购效率、保证采购质量和优化供应链管理。

本手册遵循公正、透明、合规的原则进行采购,确保公平竞争,维护企业利益。

第三章:采购管理流程3.1 采购需求确认在采购活动开始之前,需明确采购需求,包括物资或服务的具体要求、数量和质量标准等,并将需求通知相关部门。

3.2 供应商寻找和筛选根据采购需求,在市场上寻找合适的供应商,并对其进行评估和筛选,确保其能够满足企业需求。

3.3 报价和谈判与潜在供应商进行沟通,征求他们的报价,并进行谈判以获得最有利的价格和合同条件。

3.4 合同签订在确定供应商后,与其签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务,保障采购的合法性和合规性。

3.5 供应商管理与供应商建立良好的合作关系,并进行供应商绩效评估,及时处理供应商问题,确保供应的稳定性和质量。

第四章:采购管理工具4.1 采购计划根据企业的需求,制定详细的采购计划,包括采购物资或服务的种类、数量、时间、预算等。

4.2 供应商评估指标建立供应商评估体系,包括供应商的信誉、财务状况、交货能力、质量管理体系等指标,并对供应商进行评估和排名。

4.3 采购审批流程明确采购审批的流程和责任人,确保采购活动的合规性和监督。

第五章:采购风险管理5.1 风险识别和评估识别和评估采购活动中存在的各类风险,包括市场风险、价格风险、供应商风险等。

5.2 风险应对策略制定采购风险应对策略,包括保险、备选供应商、长期合作等,以降低采购风险对企业的影响。

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采购管理操作手册
目录
一、进入系统 (3)
一、采购总体流程 (5)
二、采购请购单下达 (5)
四、采购订单下达 (9)
五、采购发票录入 (14)
一、进入系统
1.如图1 所示,单击Windows 窗口左下角“开始”,在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”,单击“企业应用平台”,或桌面图标
图1
2.如下图,进入用友软件登陆界面,在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者
名称。

【服务器地址:192.168.0.248】
3.输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码,则选择“改密码”选择钮。

4.选择帐套,单击“确定”进入系统。

一、 采购总体流程
采购总体业务流程(流程编号:Naec-CG01)
采购部
库房部门品质部门
财务部门对应U8程序
机要室
采购订单
采购到货单
来料报检单
来料检验单
是否合格
不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票
应付凭证应付制单
请购单
采购订单检验单
报检单
采购到货单采购拒收单
采购入库单
采购发票
不良品处理单
开始
采购请购单

采购拒收

结束
说明:流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。

二、 请购单
采购请购单下达 1) 采购请购单下达
适用业务:当各部门人员有采购需求时,在系统中填制采购请购单,提交审核。

功能路径:“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单”
功能界面及操作步骤:
2)界面功能说明
本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。

3)增加:打开界面后,单击“增加”按钮进行添加,如下图。

填写请购部门、商品、数量、需
求日期等内容,最后进行保存通知相关领导审核,如下:
原则上,请购单审核完成后,不允许再修改,如果需要补申请,则重新填制一张请购单。

根据MRP计算后请购单生成
1)MRP数据分析
如下图,MRP计划生成的102采购建议。

行号1需求跟踪方式为空的,是安全库存产生的需求,行号2是根据销售订单号000000001产生的需求。

2)相关请购单建立,请购单参照采购计划生成,如下图打开
3)弹出的过滤界面可以根据一下查询方式来获取数据
如选择销售订单号,则安全库存产生的20个需求就不会过滤出来若选择无来源,则只产生安全库存的需求,如下图
4)若需求跟踪方式为空,则所有需求都会列出来,如下图:
5)根据需求,选择需要申购的数据即可完成根据MRP生成请购操作。

四、采购订单下达
1) 采购订单下达
适用业务:当采购人员根据采购请购单采购,并跟供应商签订采购合同后,在u8系统中录入采购订单。

功能路径:“供应链”-“采购管理”-“采购订货”-“采购订单”
功能界面及操作步骤:
图1.1
2)界面功能说明
本界面提供新增、修改、审核、弃审、变更、删除、输出、打印等基本功能。

3)增加:打开界面后,单击“增加”下拉选择请购单,如下图。

点“确定”,如下图:
点确定后,如下:
5)修改:是指对已保存、审核的采购订单进行修改。

打开一张要修改的采购订单,如下图。

对于一张已经审核的采购订单要进行修改,先单击“弃审”按钮,出现如图2所示“单据弃审成功”,单击“确定”
按钮,然后再单击“修改”按钮进行修改;对于一张已经保存但没有审核的采购订单要进行修改,直接单击“修改”按钮进行修改。

修改后的采购订单需再次保存和审核。

图1
图2
6)变更:指已审核的采购,因为该采购订单已发生过下游单据(采购订单里的商品已入库),所以采购订单不能弃审,这时可以点采购订单上的变更,然后可以修改采购订单信息(采购订单修改的数量要大于等于已入库的数量),修改完成后,点保存、审核。

如下图:
7)删除:是指对已保存、未审核的采购订单进行删除。

打开一张要删除的采购订单,如图3。

单击“删除”
按钮,出现如图4所示“确实要删除该张单据吗”窗口,单击“是”就可以删除该张单据,单击“否”
则不删除该张单据。

图4
说明:已审核的单据不能删除。

必须先弃审。

五、采购发票录入
适用业务:采购发票专用发票和普通发票录入
功能路径:供应链—采购管理—采购发票—专用/普通采购发票”打开,如下图;
注意事项:
发票分为专用发票和普通发票,扣税类型不同,请注意录入
操作步骤
1)增加:打开界面后,单击“增加”下面的小黑三角,选择采购入库单,如下图。

然后系统弹出如下过滤界面
2)在该窗口中添加过滤条件后单击“确定”按钮,出现“拷贝并执行”窗口,如下图,在窗口选择相应的入库单后单击“确定”按钮,就可以把选中的入库单拷贝到专用/普通发票中;
选中需要开票的采购
入库单
系统默认将选中的采购入库单表体所有记录全部生
成采购发票,这里可以选择,如果有本次不需要开票
的记录,则可以勾选掉
选择完成后,点确定,选择的记录将自动写入到采购发票中。

3)填写发票号、发票日期、等内容,核对金额、税额与手工发票是否一致,最后进行保存,审核无误后点复核、结算。

如下图;
注意事项:
发票被结算和审核后,单据头上会打上标记的“已结算”和“已审核”;
4)修改:是指对已保存发票进行修改。

打开一张未审核未结算的要修改的发票,如下图,单击“修改”按钮直接进行修改;
5)删除:是指对已保存而未审核未结算的发票进行删除。

打开一张要删除的发票,如图。

单击“删除”按钮,出现如图所示“确实要删除该张单据吗”窗口,单击“是”就可以删除该张单据,单击“否”则不删除该张单据。

对于已结算已审核的采购发票,需要先取消结算再取消审核才能删除和修改,取消结算操作如下:在结算列表中,双击结算单列表,系统弹出如下图:
点查询,在过滤界面输入发票号,如下:
然后点确定。

如下:
勾选最上面的选择框,然后删除。

这样就可以删除发票的结算了。

注意:只是删除发票的结算状态,此操作不会删除发票。

然后再到采购发票中,这时该采购发票上就没有已结算的标志,然后在发票弃复,再点修改就可以修改发票,
南京奥特电气操作手册 采购管理 南京阔友信息技术有限公司 U8咨询实施部 21 发票修改成功并保存后,要再次点击发票表头上的复核及结算按钮。

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