化妆品行业分析_图文

对比近几年数据发现，我国化妆品零售增速呈连年下滑态势，状况并不容乐观。数据显示，2013年-2016年中国化妆品零售总 额年度增速分别为13.3%、10.0%、8.8%、8.3%。但是，我们同时也可以看出，2016年下滑速度有所减缓，令业内略感安慰。
2016年1-12月全国化妆品零售增速走 势
系列 1
2011-2015年我国化妆品零售规模
6000
30.00%
5000 4000
25.40%
20.20%
21.40%
21.40%
19.50%
25.00% 20.00%
3000 2000 1000
2287.2
2750
3338.6
4052.3
4843.9
15.00% 10.00% 5.00%
0 2011
数据来源：艾瑞咨询
线下 渠道 自营
B2C
出现于2010年前后。存在入驻电 商平台和自营平台共同发展的状 况。
数据来源：艾瑞咨询
品牌 自营
B2C
出现于2008年左右，是品牌 的自营线上渠道。
团购 团购始于2010年，与品牌商
合作最早在2011年。
化妆品渠道
电商渠道增势明显
根据艾瑞统计数据，2015年电商销售额占比市 场总额29.9%，上升趋势明显；
1、2015年中国化妆品零售交易规模为4,843.9亿元，同比增长19.5%，2011-2015年复合增长率为20.6%； 2、按2011-2015年统计人口计算，我国人均化妆品消费额从169.8元上升到352.4元，5年时间人均化妆品消费额实现翻倍； 3、目前我国化妆品消费总额已经超过日本，成为仅次于美国的世界第二大化妆品消费市场； 4、美国、日本、韩国2014年化妆品市场人均消费分别为 239 美元、292 美元以及 220 美元，我国与之相比仍存在 6-8 倍的巨大差 距。 5、预计到2017年，这一规模超过7000亿。化妆品零售保持稳定增长。整体网购市场正在逐步走向成熟期过渡，网民的网络购物习惯 已经养成，加之众多化妆品品牌纷纷建立商城 、开旗舰店，更多消费者会选择线上购买，其渗透率正逐年增长。
强生 安娜苏
0.0%
5.0%
11.1% 11.1% 10.7% 10.5% 9.9% 9.6% 7.0%
14.6%
20.2% 18.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
化妆品品类关注点
香氛、身体护理和彩妆关注度增幅较大
分品类看，2016年香氛、身体护理和彩妆3品类的关注度增长率超过化妆品总体增长率 （3.5%）；护肤和美容美发增速较慢；工具类关注度持续下滑；
5.80% 5.10% 4.50% 4.20% 3.90% 3.30% 2.90%
9.20% 7.60% 7.50%
数据来源：360大数据，2016年
巴黎欧莱雅 玫琳凯
悦诗风吟 兰芝 雅漾
佰草集 瓷肌 夏依
欧瑞莲 蝶翠诗
系列 1
1.50% 1.40% 1.40% 1.40% 1.30% 1.20%
3.90% 3.50% 3.20% 2.90%
18世 纪后 期
受芭蕾和戏剧明显 的影响，加之好莱 坞电影产业的发展。 化妆变得流行起来。 这一时期出现一批 化妆品企业。
Channel创造的 摩登女子形象被 大众接受，并成 为潮流。出现早 期的眉笔、睫毛 膏产品。
20世 纪初
1920 年代
1960 年代
欧洲女性受 女权运用的 影响。开始 推崇不化妆。
2012
2013
化妆品零售交易规模
2014 增长率
2015
0.00%
化妆品零售增速减缓
回顾全年数据可以看到，2016年上半年，我国化妆品零售增速可谓“一路跳水”，下半年则几度反复。全年最低点出现在10 月，仅增长4%，到年末12月，单月化妆品零售额又一举跃升至227亿元，同比名义增长11%，接近全年最高月度增速，让人看到 曙光 。
2016年
化妆品品牌关注点
高端品牌集中度较高
• 高端品牌，品牌数量少集中度高，TOP10品牌检索量占比达53.9%，其中兰蔻排名首 位，检索量占比接近10.0%
• 大众品牌，品牌众多，关注度较分散，巴黎欧莱雅、玫琳凯和悦诗风吟排名前三
高端品牌关注度
大众品牌关注度
系列 1
兰蔻 雅思兰黛
迪奥 魅可 科颜氏 资生堂 倩碧 雪花秀 香奈儿 夫圣罗兰
化妆品 皮肤护理 头发护理 美容化妆 香氛香水
其他
主 要
功 能 辅 其他 助
不固定
美容 化妆
香氛 香水
皮肤 护理
头发 护理
购买频率
固定
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
化妆品发展历程
化妆品只用 于上层阶级 和演员
18世 纪初
欧美陆续出现 一些影响至今 的化妆品企业， 如宝洁、内玲 妃等
18世 纪中 时
亚洲出现了影响 至今的化妆品企 业，如广生行 （上海家化前 身）、资生堂、 花王等。
韩国：科丝美诗 科玛
意大利： 莹特丽
中国： 栋放股份 诺斯贝尔 科玛股份
生产
品牌
美国：雅诗兰黛 法国：欧莱雅 韩国：
LG生活健康 日本：资生堂 中国：
上海家化：佰草集/高夫 伽蓝集团：自然堂/美素
各国代理商 各区域代理
商
渠道
终端
全球：丝芙兰 屈臣氏
中国内地&香港等 莎莎 万宁
中国内地： 娇兰佳人 唐三彩 康堤 千色店 妍丽
12.00% 11.40%
11.00%
10.00% 8.00% 6.00% 4.00%
9.20% 7.60%
9.00% 7.90%
7.70%
8.10%
5.90%
5.80%
4.00%
2.00%
0.00% 1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
数据来源：中国报告大厅
国家统计局发布了2017年1-2月份社会消费品 零售总额，显示期内中国化妆品零售总额为 393亿元，同比增长10.6%，高于整体社会消 费品零售增长水平，而相较于去年同期化妆品 零售11.4%的增速，2017年1-2月化妆品零售 额增速略有下降。
2014年
2015年
2016年
数据来源：360大数据，2014年—2016年
2014年
2015年
2016年
2014年
2015年
2016年 2016年
化妆品品类关注点
护肤品牌关注度 • 面部护肤品的品牌较分散，Top10品牌检索量占比仅为34.8%，兰蔻排名首位。
• 眼部护肤品中雅思兰黛眼霜优势突出；唇部护肤品品牌中集中度较高，Top10品牌检 索量占比接近80.0%。
25.40%
20.90%
19.80%
19%
15%
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 产品 品牌 口碑评价 使用方法 其他
数据来源：360大数据，2014年—2016年
化妆品行业关注点
高端品牌需求旺盛
相比大众品牌，高端品牌关注增速更快，2016年检查量占比超过3成；
大众及高端化妆品品牌检索趋势
2014年
高端 大众 27.40%
72.60%
2014年
列1
高端 大众 28.70%
71.30%
2015年
数据来源：360大数据，2014年—2016年
列1
高端 大众
33.70% 66.30%
化妆品品类检索趋势
护肤 年均增长率2.4%
护肤
彩妆 年均增长率9.3%
系列 1
美容护美发 容年均护增发长率年2.均0%增长率
2014年
2015年
2016年
香氛 年均增长列率141.4%
2014年
2015年
2016年 2014年
2015年
身体护理 年均系增列长率141.4%
工具 年均增长率-5.8%
系列 1
化妆品行业产业链
产业链上游 原材料
产业链中游 化妆品厂家
原料厂商（甘油、乳化 剂、稳定剂、油脂、功 能性添加剂、香精等）
全国约800多家，大多 在沿海且规模不大
原包装材料厂商（纸包 装、塑料包装、软包装 膜袋、玻璃包装等）
化妆品厂商
直营
配方设计 者
分销商
代工 回购 OEM厂商
品牌
品牌代 理商
产业链下游 化妆品销售
化妆品品牌关注点
外资品牌满意度 2017年的调查显示，受访者最喜欢的护肤品、化妆品、香水外资品牌是欧莱雅，有26.8%的受访者表示最喜欢欧 莱雅品牌。兰蔻在受访者中喜爱度排在第二位，提及率为22.8%。雅诗兰黛以22.1%的提及率排名第三位
最受欢迎的外资品牌
系列 1
欧莱雅 兰蔻
雅思兰黛 香奈儿 资生堂 迪奥 强生 玉兰油
商超渠道 电商渠道 直销（线上下） 专卖店
店面连锁 百货分销 ……
化妆品行业产业链
1、品牌商盈利能力最强，终端零售其次，生产环节盈利较弱。 2、生产商毛利率水平在15%~30%，净利率水平5%~10%；化妆品流通环节中的代理商毛利率水平在 25%~35%，其净利率水平在5%左右；化妆品终端零售商毛利率水平在25%~45%，龙头净利率水平约 10%。
C2C 平台
化妆品交易发端较早，不够规 范。与品牌商合作约在2006 年之后开始，但合作程度不 深。
综合 B2C 平台
化妆品交易约始于2008年之 后，货源多来自于国内经销 商，与品牌商合作约在2010 年后。
垂直 B2C 平台
始于2008年，货源多来自国内经 销商，与品牌商合作约在2011年 之后，尝试自有品牌销售。
曼秀雷敦 美宝莲
0.0%
5.0%
16.4% 16.0% 15.3% 14.7% 11.2% 8.2%
26.8% 22.8% 22.1% 21.3%
10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
数据来源：中国报告大厅，2017年
最不受欢迎的外资品牌
系列 1
雅芳 香奈儿 欧珀莱
SKII
阿玛尼 资生堂 高田贤三 雅思兰黛
1970 年代
化妆界开始区 分日妆和晚妆。
1980 年代
化妆品企业经历 了一轮兼并收购。 行业市场集中度 上升，全球性的 化妆品企业开始 进入中国。
1990 年代
电子商务开始盛行， 网络作为新兴渠道， 开始被化妆品企业 采纳
21世 纪
化妆品行业的传 统已发展成熟， 企业致力于新兴 渠道的发展。
化妆品市场
百货商场增长乏力，专营店最近几年稳步增 长。
天猫
京东
唯品会
聚美优品
0%
数据来源：Euromonitor
20%
40%
60%
2015年 2014年
80%
100%
80% 60% 40% 20%
0% 2010 电商渠道
数据来源：艾瑞咨询
2012
2014
2016
化妆品专营店
商超和百货商场
移动互联网时代开启
目前正规的B2C电商平台成交额已经占网购总 额49.3%。 通过四大B2C电商移动销售占比，不难看出，
在移动电商浪潮已经来袭。
化妆品行业关注点
关注点集中于产品、品牌和口碑评价
化妆品行业，产品、品牌和口碑评价是较受关注的内容，占比超过6成，并且基本稳定
化妆品行业搜索内容及趋势
2014年
19.90%
24.00%
19.20%
21%
16%
2015年
26.10%
21.80%
18.10%
19%
16%
2016年
化妆品线上渠道
国内化妆品的线上渠道主要分为六类，即C2C平台、综合B2C平台、垂直B2C平台、线下渠道直营网上商城、品牌自营网上商城 和团购。C2C平台发端教早，国外的eBay成立于1995年，国内的淘宝网成立于2003年。综合B2C平台、化妆品垂直B2C平台和 化妆品品牌自营网上商城多发端于2008年，线下渠道自营网上商城和团购平台则多在2010年出现。化妆品在线上的销售往往存 在货源不明、折扣高、线上线下价格差异，渠道冲突等问题。初期的品牌化妆品在线上的销售多较为谨慎，或采取不同的产品销 售策略。电商平台与品牌商的合作多始于2009年以后。随着互联网用户群体的增多，一方面化妆品厂商也积极发展线上渠道；另 一方面，众多电商平台也希望通过与品牌商合作，为用户提供更好的产品和体验。然后先上线西的渠道竞争、品牌商对渠道的价 格控制将是阻碍化妆品销售向线上转移的主要因素。
化妆品行业分析_图文.pptx
化妆品介绍
根据行业研究的需要和化妆品各细分领域发展的特点。我们将化妆品分为皮肤护理、头发护理、美容化妆、香氛香水、其他五个 类别。本报告不区分普通化妆品和特殊用途化妆品。个人护理用户（如牙膏、牙线等）不在本报告的研究范围。皮肤护理类化妆 品用于皮肤清洁、保养、护理使用的日用化学产品，对皮肤起到清理、防护、滋养、保护作用，使皮肤更健康。这类化妆品的日 常使用频率相对较高，可能用于妆前或妆后。头发护理类化妆品是指用于头发清理、保养、护理、造型使用的日用化学产品。美 容化妆类化妆品是指化妆所使用的日用化学产品，对皮肤有一定的损害，用户涂抹、遮盖、修饰妆容，需要后续卸妆或许清洁。 香氛香水是指涂抹于耳后、颈部、手腕等脉搏跳动部分，使身体发出香味的日用化学产品。其他是指上述以外的日用化学产品或 化妆品工具（非化学产品）。