低油价下石油业面临的形势与关键技术方向_孙龙德
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当前，国际油气市场已经进入新一轮低油价周期，经 济、产业等相关要素正在发生深刻而持续的调整变革，石 油技术也正朝着集成化、网络化、数字化、快速化的“四 化”方向发展，石油业发展面临新的形势和趋势[1]。
1.1 资源进入常规油气与非常规油气并重期 进入新世纪以来，随着产业发展和技术进步，非常规
油气资源逐步获得商业开发利用，并与新能源、可再生能 源等一起，渐呈与常规油气资源并驾齐驱之势。
常规天然气 常规石油
471万亿立方米 （8%）
4878亿吨 （10%）
1 低油价下石油行业面临的形势
近年来，与石油行业紧密关联的资源、产业、技术、 经济等要素正在发生深刻而复杂的变化，石油行业发展正 进入“六期叠加”的新时代。
非常规石油 非常规天然气
6200亿吨 （12%）
3922万亿立方米 （70%）
资料来源：根据文献[4]、[5]数据绘制
海域常规油
常规气
常规油
年
图3 全球油气产量增长构成
数据来源：BP, IEA, EIA, OPEC, CAPP, PDVSA, PetroBras
03
Vol.24, No.01
2016
国际石油经济
INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS
从我国来看，“两深一非”（深海、深层、非常规） 国单位国内生产总值温室气体排放量在2005年的基础上减
Abstract：The factors that are closely related to the oil industry like resources, industry, technology, economy, markets, informatization are moving into a new development period under low oil price, the industry faces the new situation including six periods that resources enters into conventional and unconventional oil and gas simultaneously, industry enters into the structure adjustment, technology enters into innovation, the world enters into the development stage and the society enters into information era. In the meantime, technology innovation of oil industry is driving the development of disruptive technology, which provides new opportunities to the traditional oil and gas industry development, and oil industry faces both opportunities and challenges.
我国汽油、柴油、煤油消费量同比分别增长10.1%、0.8%
为应对全球气候变化，治理环境污染，满足全面建成 和17.2%；消费柴汽比降至1.50，呈不断下降的趋势（见
小康社会和建设美丽中国的要求，实现经济社会可持续发 图6）。我国炼厂正逐步调整油品结构，以适应市场需求
展，我国石油工业将进行供应侧结构性改革，以满足消费 变化 [6]。
领域油气资源丰富，正在成为我国油气工业持续发展的 少60%～65%，二氧化碳排放量在2030年达到峰值并争取
新增长点（见图4）[3]。我国石油可采资源量为418亿吨， 尽早达峰；非化石能源占一次能源消费的比重达到20%左
其中“两深一非”领域约为249亿吨，占59%；“两深一 右[5]。按照全球能源转型趋势和能源革命要求，未来我国
非”领域近5年新增探明地质储量9.2亿吨，约占新增探明 将推动能源多元化发展，重点依靠天然气、核能和可再生
地质总量的15%。我国天然气可采资源量为58万亿立方 能源“三驾马车”，基本改善我国能源结构。由于天然气
米，其中“两深一非”领域约为47万亿立方米，占80%； 具有丰富性、经济性和稳定性的特点，天然气将发挥由化
碳减排压力的推动下，未来世界主体能源将向绿色低碳方 （北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、
向发展，天然气和非化石能源或将成为未来的主体能源。 山东、广东和海南）将全面供应符合国Ⅴ标准的车用汽
根据《能源发展战略行动计划（2014-2020）》，2020年 油（含E10乙醇汽油）、车用柴油（含B5生物柴油）；从
美元/桶 140 120 100
80 60 40 20
0
增长率
注：油价统一折Leabharlann Baidu到2014年美元价格
图1 1965年以来的国际油价变化及其影响因素
油气年产量（亿吨油当量）
80
70 %
6
60
非常规天然气 海域天然气 其他常规天然气
非常规石油 海域石油 其他常规石油
5
50
4
40
3
30
2
20
1
10
0
0
年
非常规气 非常规油 海域常规气
图2 世界油气资源构成
资料来源：邹才能[2]
1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
单位产值碳排放强度比值 1.0
能源结构比重% 25
20
单位：亿吨
非常规石油 163 39%
中浅层 168.9 41%
海域深水 42.9 10%
陆地深层 43.1 10%
常规石油
0.8 单位：万亿立方米
0.6
非常规天然气 30.8 53%
海域深水 5.4 9%
中浅层 11.5
0.4
20%
陆地深层
0.2
从成品油消费结构调整来看，未来我国炼油技术和产
全国天然气产量的25%，估计2020年将达820亿立方米以 品要满足市场升级的需求。近年来，我国成品油消费增速
上，占33%。
有所放缓，并且不同油品消费增速出现分化。成品油消费
增速从2010年的年均9.4%下降到2015年的5.3%。2015年，
1.2 产业进入结构调整期
“两深一非”领域近5年新增探明地质储量3.3万亿立方 石能源向非化石能源过渡的桥梁作用。未来10～20年，逐
米，约占84%。2015年，全国致密油产量为135万吨，占 步增加天然气比重将成为我国能源结构调整的重要方向
全国石油产量的0.6%，估计2020年将超过360万吨，占 （见图5）。
1.8%以上；全国非常规天然气产量为366亿立方米，占
1900 1903 1906 1909 1912 1915 1918 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1939 1942 1945 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014
升级的需要。
与此同时，我国加快油品质量升级。新世纪以来，
从能源结构调整来看，为推进能源生产和消费革命要 我国加快油品质量升级步伐并逐步与国际接轨，用10余年
大力发展天然气。当前，全球能源格局正在深刻调整，新 时间走过了欧美国家20～30年的路程。按照我国新的油品
一轮能源革命已经开始。在新能源技术、信息技术和全球 质量升级时间表，从2016年1月1日起，东部地区11个省市
关键词：低油价；石油行业；非常规油气；经济调整；技术创新；信息化
The situation and technology development of oil industry under low oil price
SUN Longde1, SU Xinliang1, ZHU Xingshan1, JIANG Xuefeng2, ZHANG Weizhong2, ZHU Yingchao2, SA Liming1 (1.PetroChina Company Limited; 2. CNPC Economics and Technology Research Institute)
10.6
18%
0
常规天然气
2005
2010
2015
2020
2025
15 10 5 0 2030 年
注：非常规石油包括致密油、油砂、油页岩
注：非常规天然气包括致密气、页岩气、煤层气
碳排放强度比值
天然气比重
非化石能源比重
图4 我国石油、天然气可采资源分布
图5 我国单位产值碳排放强度及清洁能源比重
资料来源：常毓文[3]
Vol.24, No.01
2016
国际石油经济
INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS
低油价下石油业面临的形势与关键技术方向
孙龙德1，苏新亮1，朱兴珊1，姜学峰2，张卫忠2，朱颖超2，撒利明1 ( 1. 中国石油天然气股份有限公司；2. 中国石油集团经济技术研究院 )
摘 要：在低油价下，与石油行业密切相关的资源、产业、技术、经济、市场、信息化等要素正在进入新的发展 周期，石油行业面临资源进入常规油气与非常规油气并举期、产业进入结构调整期、技术进入创新活跃期、经济进入 调整转型期、全球进入契合发展期以及社会进入信息化时期“六期叠加”的新形势。与此同时，石油行业的技术创新 正在驱动颠覆性技术的发展，给传统油气行业发展提供了新的机遇，石油行业发展机遇与挑战并存。
Key words：low oil price; oil industry; unconventional oil and gas; economic adjustment; technology innovation; informatization
02
战略论坛 TRATEGIC FORUM
2014年下半年以来，国际油价大幅下跌并持续低位运 行，油价已成为全球共同关注的重要话题。纵观50年来的 油价变化（见图1），有四个较为明显的特征：一是国际 油价对世界经济波动较为敏感，但受影响时间短，形不成 大趋势，例如1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机 均导致油价短期下跌。二是国际油价对地缘政治因素很敏 感，明显受（政治）军事影响，且具有突变性。两次石油 危机均是由于战争和政治事件引发的，伊拉克战争、阿拉 伯之春也引发了国际油价的急速上升。三是国际油价变化 有其自身的规律，自1965年以来，大的周期呈现低→高→ 低→高→低变化，油价平均在50美元/桶左右（按2014年 美元不变价），高价周期较短，在12年左右，低价周期较 长，在20年左右，新一轮低价周期才刚刚开始，50美元/桶 左右的油价不是低油价，而是正常油价。四是技术进步促 使油价下降，自上世纪80年代以来，三维地震、水平井、 油藏模拟、深水技术、水平井多段压裂等技术进步，均推 动国际油价呈下行走势。
从全球来看，常规与非常规油气可采资源总量约为5 万亿吨，世界石油工业仍具备300年的资源基础，非常规 可采资源量远大于常规可采资源量，二者比例约为8∶2。 常规石油可采资源量为4878亿吨，已采出1732亿吨，约占 总量的35%；常规天然气可采资源量为471万亿立方米， 已采出79万亿立方米，约占总量的17%。非常规石油可采 资源量为6200亿吨，比常规石油资源稍多；非常规天然气 可采资源量为3922万亿立方米，是常规天然气的8.3倍（见 图2）[2]。全球常规油气资源已开采1/4，而非常规油气资 源的开采程度微不足道。随着水平井多段分段压裂、工厂 化作业等新技术的不断应用，非常规油气产量和份额在不 断增加，全球油气产量仍保持稳步增长（见图3）。
我国能源消费总量将控制在48亿吨标准煤左右，其中非化 2017年1月1日起，全国将全面供应国Ⅴ标准车用汽柴油，
石能源占15%，天然气所占比例提高到10%以上，煤炭所
占比例下降到62%以下，实现单位GDP二氧化碳排放量比
2005年下降40%～45%[4]。中国向联合国提交的《强化应 对气候变化行动——中国国家自主贡献》提出，2030年我
1.1 资源进入常规油气与非常规油气并重期 进入新世纪以来，随着产业发展和技术进步，非常规
油气资源逐步获得商业开发利用，并与新能源、可再生能 源等一起，渐呈与常规油气资源并驾齐驱之势。
常规天然气 常规石油
471万亿立方米 （8%）
4878亿吨 （10%）
1 低油价下石油行业面临的形势
近年来，与石油行业紧密关联的资源、产业、技术、 经济等要素正在发生深刻而复杂的变化，石油行业发展正 进入“六期叠加”的新时代。
非常规石油 非常规天然气
6200亿吨 （12%）
3922万亿立方米 （70%）
资料来源：根据文献[4]、[5]数据绘制
海域常规油
常规气
常规油
年
图3 全球油气产量增长构成
数据来源：BP, IEA, EIA, OPEC, CAPP, PDVSA, PetroBras
03
Vol.24, No.01
2016
国际石油经济
INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS
从我国来看，“两深一非”（深海、深层、非常规） 国单位国内生产总值温室气体排放量在2005年的基础上减
Abstract：The factors that are closely related to the oil industry like resources, industry, technology, economy, markets, informatization are moving into a new development period under low oil price, the industry faces the new situation including six periods that resources enters into conventional and unconventional oil and gas simultaneously, industry enters into the structure adjustment, technology enters into innovation, the world enters into the development stage and the society enters into information era. In the meantime, technology innovation of oil industry is driving the development of disruptive technology, which provides new opportunities to the traditional oil and gas industry development, and oil industry faces both opportunities and challenges.
我国汽油、柴油、煤油消费量同比分别增长10.1%、0.8%
为应对全球气候变化，治理环境污染，满足全面建成 和17.2%；消费柴汽比降至1.50，呈不断下降的趋势（见
小康社会和建设美丽中国的要求，实现经济社会可持续发 图6）。我国炼厂正逐步调整油品结构，以适应市场需求
展，我国石油工业将进行供应侧结构性改革，以满足消费 变化 [6]。
领域油气资源丰富，正在成为我国油气工业持续发展的 少60%～65%，二氧化碳排放量在2030年达到峰值并争取
新增长点（见图4）[3]。我国石油可采资源量为418亿吨， 尽早达峰；非化石能源占一次能源消费的比重达到20%左
其中“两深一非”领域约为249亿吨，占59%；“两深一 右[5]。按照全球能源转型趋势和能源革命要求，未来我国
非”领域近5年新增探明地质储量9.2亿吨，约占新增探明 将推动能源多元化发展，重点依靠天然气、核能和可再生
地质总量的15%。我国天然气可采资源量为58万亿立方 能源“三驾马车”，基本改善我国能源结构。由于天然气
米，其中“两深一非”领域约为47万亿立方米，占80%； 具有丰富性、经济性和稳定性的特点，天然气将发挥由化
碳减排压力的推动下，未来世界主体能源将向绿色低碳方 （北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、
向发展，天然气和非化石能源或将成为未来的主体能源。 山东、广东和海南）将全面供应符合国Ⅴ标准的车用汽
根据《能源发展战略行动计划（2014-2020）》，2020年 油（含E10乙醇汽油）、车用柴油（含B5生物柴油）；从
美元/桶 140 120 100
80 60 40 20
0
增长率
注：油价统一折Leabharlann Baidu到2014年美元价格
图1 1965年以来的国际油价变化及其影响因素
油气年产量（亿吨油当量）
80
70 %
6
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非常规天然气 海域天然气 其他常规天然气
非常规石油 海域石油 其他常规石油
5
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年
非常规气 非常规油 海域常规气
图2 世界油气资源构成
资料来源：邹才能[2]
1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
单位产值碳排放强度比值 1.0
能源结构比重% 25
20
单位：亿吨
非常规石油 163 39%
中浅层 168.9 41%
海域深水 42.9 10%
陆地深层 43.1 10%
常规石油
0.8 单位：万亿立方米
0.6
非常规天然气 30.8 53%
海域深水 5.4 9%
中浅层 11.5
0.4
20%
陆地深层
0.2
从成品油消费结构调整来看，未来我国炼油技术和产
全国天然气产量的25%，估计2020年将达820亿立方米以 品要满足市场升级的需求。近年来，我国成品油消费增速
上，占33%。
有所放缓，并且不同油品消费增速出现分化。成品油消费
增速从2010年的年均9.4%下降到2015年的5.3%。2015年，
1.2 产业进入结构调整期
“两深一非”领域近5年新增探明地质储量3.3万亿立方 石能源向非化石能源过渡的桥梁作用。未来10～20年，逐
米，约占84%。2015年，全国致密油产量为135万吨，占 步增加天然气比重将成为我国能源结构调整的重要方向
全国石油产量的0.6%，估计2020年将超过360万吨，占 （见图5）。
1.8%以上；全国非常规天然气产量为366亿立方米，占
1900 1903 1906 1909 1912 1915 1918 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1939 1942 1945 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014
升级的需要。
与此同时，我国加快油品质量升级。新世纪以来，
从能源结构调整来看，为推进能源生产和消费革命要 我国加快油品质量升级步伐并逐步与国际接轨，用10余年
大力发展天然气。当前，全球能源格局正在深刻调整，新 时间走过了欧美国家20～30年的路程。按照我国新的油品
一轮能源革命已经开始。在新能源技术、信息技术和全球 质量升级时间表，从2016年1月1日起，东部地区11个省市
关键词：低油价；石油行业；非常规油气；经济调整；技术创新；信息化
The situation and technology development of oil industry under low oil price
SUN Longde1, SU Xinliang1, ZHU Xingshan1, JIANG Xuefeng2, ZHANG Weizhong2, ZHU Yingchao2, SA Liming1 (1.PetroChina Company Limited; 2. CNPC Economics and Technology Research Institute)
10.6
18%
0
常规天然气
2005
2010
2015
2020
2025
15 10 5 0 2030 年
注：非常规石油包括致密油、油砂、油页岩
注：非常规天然气包括致密气、页岩气、煤层气
碳排放强度比值
天然气比重
非化石能源比重
图4 我国石油、天然气可采资源分布
图5 我国单位产值碳排放强度及清洁能源比重
资料来源：常毓文[3]
Vol.24, No.01
2016
国际石油经济
INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS
低油价下石油业面临的形势与关键技术方向
孙龙德1，苏新亮1，朱兴珊1，姜学峰2，张卫忠2，朱颖超2，撒利明1 ( 1. 中国石油天然气股份有限公司；2. 中国石油集团经济技术研究院 )
摘 要：在低油价下，与石油行业密切相关的资源、产业、技术、经济、市场、信息化等要素正在进入新的发展 周期，石油行业面临资源进入常规油气与非常规油气并举期、产业进入结构调整期、技术进入创新活跃期、经济进入 调整转型期、全球进入契合发展期以及社会进入信息化时期“六期叠加”的新形势。与此同时，石油行业的技术创新 正在驱动颠覆性技术的发展，给传统油气行业发展提供了新的机遇，石油行业发展机遇与挑战并存。
Key words：low oil price; oil industry; unconventional oil and gas; economic adjustment; technology innovation; informatization
02
战略论坛 TRATEGIC FORUM
2014年下半年以来，国际油价大幅下跌并持续低位运 行，油价已成为全球共同关注的重要话题。纵观50年来的 油价变化（见图1），有四个较为明显的特征：一是国际 油价对世界经济波动较为敏感，但受影响时间短，形不成 大趋势，例如1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机 均导致油价短期下跌。二是国际油价对地缘政治因素很敏 感，明显受（政治）军事影响，且具有突变性。两次石油 危机均是由于战争和政治事件引发的，伊拉克战争、阿拉 伯之春也引发了国际油价的急速上升。三是国际油价变化 有其自身的规律，自1965年以来，大的周期呈现低→高→ 低→高→低变化，油价平均在50美元/桶左右（按2014年 美元不变价），高价周期较短，在12年左右，低价周期较 长，在20年左右，新一轮低价周期才刚刚开始，50美元/桶 左右的油价不是低油价，而是正常油价。四是技术进步促 使油价下降，自上世纪80年代以来，三维地震、水平井、 油藏模拟、深水技术、水平井多段压裂等技术进步，均推 动国际油价呈下行走势。
从全球来看，常规与非常规油气可采资源总量约为5 万亿吨，世界石油工业仍具备300年的资源基础，非常规 可采资源量远大于常规可采资源量，二者比例约为8∶2。 常规石油可采资源量为4878亿吨，已采出1732亿吨，约占 总量的35%；常规天然气可采资源量为471万亿立方米， 已采出79万亿立方米，约占总量的17%。非常规石油可采 资源量为6200亿吨，比常规石油资源稍多；非常规天然气 可采资源量为3922万亿立方米，是常规天然气的8.3倍（见 图2）[2]。全球常规油气资源已开采1/4，而非常规油气资 源的开采程度微不足道。随着水平井多段分段压裂、工厂 化作业等新技术的不断应用，非常规油气产量和份额在不 断增加，全球油气产量仍保持稳步增长（见图3）。
我国能源消费总量将控制在48亿吨标准煤左右，其中非化 2017年1月1日起，全国将全面供应国Ⅴ标准车用汽柴油，
石能源占15%，天然气所占比例提高到10%以上，煤炭所
占比例下降到62%以下，实现单位GDP二氧化碳排放量比
2005年下降40%～45%[4]。中国向联合国提交的《强化应 对气候变化行动——中国国家自主贡献》提出，2030年我