中信证券优势介绍完整版

增资改制
公开发行上市
定向增发
100
200
100
50
0
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
净资产（亿元，左轴） 净利润（亿元，右轴）
4
中信证券整体优势——综合优势
[客户标识 ]
?2010年与东方汇理银行建立战略合作关系， 中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各 19.9%股权，总收购 金额 3.74亿美元。
?2011年9月22至27日中信证券完成 H股招股，国际配售获得 4倍超额认购。
6
中信证券整体优势——创新优势
[客户标识 ]
融资融券
期货IB业务
REITs
大连港 H to A
（金融业务）
非金融业务
?中国最大的信托 公司
?提供多种信托服ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ务和产品
?关注信托资产管 理和投资管理业务
?境外私人股 权基金和管理
?中国第七大银行 ?总资产超过 7,000 亿人民币
?中国第二家在香 港和上海同步 IPO 上市的商业银行
?中国第一家通过 公开发行上市的 证券公司 ?中国最大且综合 能力最强的证券 公司
作为监管部门的外部专家，中信证券全程参与了 REITs创新产品相关的国家级办法及配套法规的制定。 公司还担任多个 REITs 试点项目的财务顾问和主承销商，对各业态类型的 REITs产品均具有丰富的实际 操作经验，在国内 REITs创新项目上处于明显的领先地位。
该项目为中国证券市场第一例在 A股IPO时大股东按照公开发行确定的价格、以资产认购定向配售的股 份并实现整体上市的项目。 作为中国证券市场第一例分三阶段确定发行规模的 IPO项目，创新性的发行 程序因符合发行体制改革理念，获得了证监会的高度赞许。
经纪业务第2名
2009年
股权融资第2名
2003年 经纪业务第11名
2006年 经纪业务第1名 股票承销第2名 债券承销第1名
经纪业务第1名 债券融资第1名 股票承销第1名 基金规模第1名 债券承销第1名 研究与销售第1名 基金规模第1名 净利润第1名 研究与销售第1名
800
1996年
2000年
股票承销第1名
股票 承销
债券 承销
并购 重组
结构 融资
资产 管理
直接 投资
销售 交易
研究
衍生品 及自营
融资 融券
经纪
QDII QFII
中信金通 中证期货
境内
中信万通
金石投资
华夏基金
境外
中信证券国际 （香港） 美国CSIP
5
中信证券整体优势——国际化优势
[客户标识 ]
?2010年中信证券国际投行团队完成 16个项目，第一次完成独家保荐承销 IPO项目，在全亚太地区股票资本市场集资 排名第 8位。
中信证券优势介绍
更新日期： 2011-9-27
目录
第一章 第二章 第三章
中信证券整体优势 中信证券业务优势 经纪业务相关优势
[客户标识 ]
1
第一章 中信证券整体优势
? 集团优势 ? 实力优势 ? 综合优势 ? 国际化优势 ? 创新优势 ? 规范经营优势 ? 品牌声誉优势
[客户标识 ] 2
中信证券整体优势——集团优势
公司作为第一家开展利率互换履约保障交易模式的证券公司，为企业、私募基金和非法人投资主体等客 户搭建了参与利率互换的通道；同时，通过客户的保证金质押、证券质押等履约保障交易模式，有效防 范了对手风险。
7
中信证券整体优势——规范经营优势
[客户标识 ]
中信证券始终坚持规范经营：
?坚持务虚会机制：分析环境、分析对手；看别人长处、揭自己短处； ?严肃处理违纪违规事件； ?从高层到员工逐级灌输危机意识； ?每年工作报告，少讲成绩，多讲问题。
经纪业务第13名 债券承销第1名
基金规模第2名 净利润第1名 研究与销售第1名
300
700
经纪业务第16名
股票承销第3名 净利润第1名
净利润第1名
600
股票承销第8名
净利润第1名
500
净利润第10名
2007 年 公募增发
250 200
400 1995年
1999 年
2002 年
2006 年
150
300 发起设立
?中国第一家中英合 资人寿保险公司
?产品涉及保障、储 蓄、投资、养老及 医疗等诸多领域
?为非金融资产 提供托管服务
?收购和保管非 不良资产
[客户标识 ]
投资控股业务 房地产与基础设施业
工程承包业 资源业 信息产业 制造业
商贸及服务业
中证期货
CSIP Group
3
中信证券整体优势——实力优势
[客户标识 ]
? 公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止2010年末净资产704亿元，净资本410亿元。
? 2010年，公司收入和净利润均居行业首位，占行业比例分别为14.4%和14%。
2010年
? 16年以来累计实现净利润464亿元，证券行业1993年以来合计实现净利润3800亿元，公司占12.2%。
万国证券鼎盛期 （1992~1994 ）
1994 年，资产、利润第一 ，交易第二
1995 年被迫与申银合并
华夏证券鼎盛期 （1993~1995 ）
君安证券鼎盛期 （1995~1997 ）
中国银行可转债 泰康人寿次级定期
债务托管和交易 利率互换履约 保障交易模式
2010 年以来创新业务表现
2010年3月19日，公司获得首批融资融券业务试点资格，正式开展融资融券业务。截 至 2010 年 底，中 信证券部均融资融券规模位居全市场第一位。
2010年3月15日，公司获批成为首批开展期货 IB业务的券商，并抓住股指期货面世的契机，积极探索和 推进创新业务模式，首家上线使用期货套利系统，保持新业务领先优势。与此同时，大力开拓以套利 和对冲基金策略为主的多策略交易业务，使自营资金在多种相关性较低的不同策略之间分散化，从而 获得整体上的低风险的稳定收益。
中国银行 400亿元A股可转债的成功发行，是国内资本市场最大的可转债发行，极大的扩展了可转债市场 规模。项目组通过与保监会和保险公司的有效沟通，为发行人赢得了各方的支持，同时中国银行可转债 0.5%的首年利率为发行人节约了大量资金成本。 该项目为第一只由证券公司担任独家主承销商，通过市场化询价、簿记建档方式销售的保险公司次级债 务产品，也是第一只在交易所进行登记托管的保险公司次级债务产品。该项目的成功运作，得到了监管 机构、交易所和发行人一致好评，产生了良好市场影响。