订单操作流程说明
ERP订单操作流程
1、总则1.1 目的：为加强公司的系统作业流程管理，对营业部门的订单管理，制定出明确的规定和操作规程。
1.2 范围：指所有的业务订单需求。
1.3 责任：营业员对发放的订单负主要责任。
该业务涉及工作有营业员、生管员、物控员、BOM管理员。
1.4 时效：当日异动单据须当日完成系统录入并移转。
2、一般订单作业流程：2.1营业接到订单作初步评审后，先交给生管做交期评审，若交期能达成业务则录入订单，不能达成则应与客户协调。
2.2若订单不能录入，请咨询BOM管理员，看是否是新产品没建品号信息、BOM。
2.3营业员录入客户订单。
（在订单单身，可先录入客户品号，自动带出品号。
）2.4审核订单（包括订单交期、包装要求、产品品号、订单数量、单位等）；2.5发放已确认之订单给生管、物控、生产部等相关部门；2.6订单批量大的处理方式：2.6.1同交期的，应人工将订单分为多个交期。
拆分原则是：将同一交期内多个订单交期按第一个交期时间顺延进行拆分。
3、订单变更单作业流程：3.1若单身的原订单与变更订单相同，则提示“信息无变更，请按"ENTER",重新输入变更订单单身。
3.2订单变更的处理方式:3.2.1未审核的订单直接在原订单中更改;3.2.2已审核的订单且已经发出者, 在录入订单变更单之前，营业员必须依订单的现况（1、未下工单、采购单。
2、未领料，未生产。
3、已领料，未生产。
4、已领料，未产完。
5、已生产完成，已购回。
），严格按《订单变更及其后续作业规范》（见本文后）中的要求作业。
如果不按要求作业，将会导致系统内的预计销售量不正确;3.2.3营业依《订单变更及其后续作业规范》中的作业要求，必须书面通知生管、采购、生产等单位采取订单变更前的行动。
3.2.4据客户订单变更凭证录入订单变更单（包括增加订单数量和项目，减少订单数量和项目，取消订单），3.2.5列印订单变更单给生管会审；3.2.6发放已确认的订单变更单给生管、物控、采购。
外贸订单操作流程[详细讲解]
![外贸订单操作流程[详细讲解]](https://img.taocdn.com/s3/m/6ab78fce7e192279168884868762caaedd33ba95.png)
外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。
出口订单操作流程
出口订单操作流程一、接单前的准备。
1.1 了解产品。
出口订单，那产品可得摸得门儿清。
咱得知道自己卖的是啥玩意儿，产品的特性、功能、质量标准啥的，都得心里有数。
就像卖水果，你得知道这水果是啥品种，甜不甜，新鲜不新鲜，这是最基本的。
要是自己的产品都不了解，那这订单可就悬了。
1.2 市场调研。
这市场调研啊，就好比战前的侦察兵。
看看目标市场的需求，竞争对手的情况。
哪个国家地区对咱这产品需求大，当地的消费习惯、政策法规啥的，都得搞明白。
不能闭着眼睛瞎干，知己知彼才能百战不殆嘛。
比如说，有些国家对产品的包装有特殊要求，你要是不知道，货物到了那儿可能就被拒之门外了。
二、订单处理流程。
2.1 接收订单。
收到订单的时候，那可得仔细核对。
订单上的产品规格、数量、交货期、价格啥的，一个字儿都不能马虎。
这就像收银员收钱，得当面点清，要是有个差错，后面麻烦可就大了。
有时候一个小数字的错误，可能就会让自己吃大亏，赔了夫人又折兵。
2.2 安排生产。
订单确认无误后，就得赶紧安排生产。
这时候要跟生产部门紧密配合，确保生产进度能按时完成。
就像接力赛一样，每个环节都不能掉链子。
要是生产出了岔子，不能按时交货，那可就失信于人了。
在生产过程中，还得保证产品质量，质量就是企业的生命线，可不能偷工减料，自砸招牌。
2.3 货物检验。
生产完了可别着急发货，先得检验。
这检验就像给货物做个全身检查，看看有没有瑕疵、质量问题啥的。
要是把有问题的货物发出去，那就是自找麻烦。
客户收到有问题的货，肯定会不高兴，到时候再想挽回就难了。
三、发货与售后。
3.1 发货安排。
检验合格了，就可以安排发货了。
选择合适的运输方式很重要，是海运、空运还是陆运，得根据成本、交货期等因素综合考虑。
这就像给孩子选学校，得挑个最合适的。
发货的时候，各种单据也要准备齐全，提单、发票、装箱单啥的，一样都不能少，这些单据就像货物的身份证，缺了可不行。
3.2 售后服务。
货物发出去了，不代表就万事大吉了。
客户订单流程说明
客户订单流程说明:1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。
2、接单的类型：（1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《万国彩印电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；（2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认书》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息；（3）客户以传真形式下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。
3、客服员及时把通过以上形式受理的要求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。
4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。
5、客服员按客户所需产品要求内容——《客户信息备忘录》，根据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。
6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以生产(工艺配方是否改变)、原材料的储备情况。
（1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样流程》；（2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书面确认。
（3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。
下单流程及流程说明
下单流程及流程说明下单是指在购物网站或电商平台上选择商品，并通过完成一系列的操作、填写必要的信息，将商品加入购物车并最终确认购买的过程。
下面将详细介绍下单流程及其流程说明。
1.登录/注册下单之前，用户需要先登录或注册账号。
如果是新用户，需要填写一些基本信息来完成注册。
如果是已注册用户，只需要输入用户名和密码即可登录。
登录/注册的目的是为了让购物平台识别用户并保存相关信息，以便后续操作。
2.浏览商品登录后，用户可以浏览购物平台上的商品。
平台通常会以分类、等方式方便用户查找所需商品。
用户可以浏览商品的图片、价格、描述以及其他相关信息，以便做出选择。
3.加入购物车当用户决定购买一些商品时，可以通过点击“加入购物车”按钮将其添加到购物车中。
购物车是一个临时存放商品的地方，用户可以在其中查看已添加的商品，并进行后续的操作。
4.结算用户在加入购物车后，可以选择继续浏览和添加其他商品，也可以直接进行结算。
点击“去结算”按钮后，系统会进入结算页面，在此页面用户可以核对订单信息，修改商品数量或删除不需要的商品。
5.选择配送方式在结算页面，用户需要选择所需的配送方式，例如快递、自提等。
不同的配送方式可能会收取不同的费用或具有不同的送达时间，用户可以根据自己的需求选择合适的方式。
6.填写收货信息7.选择支付方式8.提交订单在选择支付方式并完成支付后，用户需要点击“提交订单”按钮，将订单提交给购物平台。
此时用户将不可更改订单信息，并且需遵守平台的相关规定和政策。
9.订单确认平台在接收到用户提交的订单后，会生成订单编号，并向用户显示订单确认页面。
用户能够在此页面查看订单详细信息，包括订单编号、商品信息、配送方式、收货地址等，并可以保存或打印订单相关信息供自己参考。
10.发货及物流跟踪平台在确认订单后，会安排发货流程，并提供物流追踪功能。
用户可以通过订单详情页或物流查询页面，查看物流状态、预计送达时间等信息，以跟踪商品的配送进度。
外贸订单操作流程
外贸订单操作流程1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquir y给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Perfor ma Invoic e 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单pu rchas e Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
出口订单操作流程
出口订单操作流程1.签订合同，等待客人付款。
预付款到后，收汇并结汇。
同时安排生产，估计出货时间。
2.联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口;对比价格和船期，选择一家。
3.要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。
填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一并发给货代。
也可以给填写报关单给货代，确保单单一致4.装柜1周前，快递报关资料(发票1份，装箱单1份，核销单1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张)给货代代理报关。
5.此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。
6.在开船前一天报关(厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有上午才能报关;大假有值班)在报关前一天装柜(确定拖车柜号，集装箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。
)即开船前两天。
流程：装柜—报关—开船。
7.报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。
《提单：电放提单-不太保险;客人可以直接提货或者换成正本提单后提货，清关资料都可以用传真件)、正本提单-比较保险;3份，一套提单有三正三副。
提货用正本提单的话，报关也要正本的发票和装箱单。
》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货代要一份提单COPY件传给客户就可以了。
)有原产地证的基本上都做正本提单。
海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。
风险较小电放货物就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以了。
风险居中。
SEAWAYBILL凭SEAWAYBIL和SEAWAYBILL保函向提单签发人提货。
风险最大，很少用，一般船公司也不接受。
所有的提单，都是由提单签发人签发的，不同的是提单上的字样8.大概15-30天内，跟货代联系：邮寄回核销单、报关单、提单、(还有海运费发票)。
订单操作流程
订购物料以及大货
Thomas 订单操作流程
1) 一般安排二次样时：客户也已经给到了大货订单，颜色信息，可以同时安 排面料色样，辅料色样。色样可通过拍照的方式发给客户确认以节省时间 2) 一般做二次样时：会同时让版师给到订购用料。做好面辅料采购单发给 Allen审核(抄送董岩)，审核通过董岩做合同。收到董岩发的PDF合同就发给相 应的供应商可先备料
20XX
Thomas 订单操作 流程
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六、尾查
目录
七、出货
T1) 通过画册/淘宝 买样/各类网站选 款做PPT或客户来 访选样几种方式向 客户推荐样品
2) 客户会选择款 式让我们先报价( 一般推荐样品后 20~25天左右收到 报价要求)：买样 的款我们可以提前 记录下大尺寸便于 报价，
Thomas 订单操作流程
2 2) 与工厂核对好裁剪：上线，下线计划。有问题提前沟 8通
2 3) 工厂裁剪结束要到裁剪数：这样心中对于出货的数量 9 有大致计划，提前考虑辅料是否需要增补
4) 工厂上线后一般5天左右要求提供首包样10件(最好能
3 给多个尺码)：给QC查看大货做工，尺寸。做工意见需列 0 好发给工厂要求改进。(格式无固定要求，确保意见清晰)，
Thomas 订单操作流程
3) 报价最主要的是主面料：收到客户报价要求尽量一天内确认好面料信息和 辅料，给版师报价需要制作打样表(见附件)，版师一般1天可报出3/4个春夏款 (具体看款式复杂程度)
4) 在等待版师用料的同时可先制作成本表框架(见附件)：填写所有的物料信 息。同时向各供应商收集面辅料的价格。价格一列可先填入，辅料用料也可填 入 5) 收到版师用料后填写到成本表中：标牌和后道包装价格基本可不动。加工 费按实际样品估算
购物交易流程说明
购物交易流程说明∙创建/取消交易操作说明∙付款/充值/提现操作说明∙交易/物流查看操作说明∙确认收货注意事项一、创建/取消交易操作说明1、拍下后未付款的商品不想买了，怎么取消？拍下宝贝后，如果您还没有进行支付宝付款，但需要取消交易订单，可以点击“取消订单”的按钮（见图一、二）关闭交易订单。
注意：买家每天关闭交易的操作次数会有5次的限制，操作满5次后就只能由卖家操作关闭了，且如果您只需要取消订单中的其中一件宝贝（见图三），还是需要由卖家操作取消。
消费者保障提醒您：只有在“等待买家付款”的状态下才能关闭交易，如果需要取消订单，但双方都没有操作关闭，交易会在3天付款期结束后因买家未付款系统超时自动关闭。
交易取消后对买卖双方的账户信用没有影响，但购买记录会存在，不能删除。
操作示意图如下：图一（若要取消整个交易订单，可点击“取消订单”）：图二（选择关闭理由后，点击“确定”即可）：图三（联系卖家成功取消了订单中其中一件宝贝后，整个订单交易状态不变，被取消的宝贝记录处会显示“已取消”的字样，而需支付的订单金额会自动减去取消的宝贝交易金额）：二、付款/充值/提现操作说明1、付款方式介绍若您要对拍下的宝贝进行付款，有以下几种常见付款方式，任意一种付款方式都只是完成网上付款的动作，将钱款支付到支付宝，您可以点击以下几种付款方式中的任意一种查看具体支付方法：(1)支付宝账户余额支付，点击查看。
(2)储蓄卡支付（网银付款）,点击查看。
(3)信用卡支付，点击查看。
(4)找人代付，点击查看。
(5)快捷支付（无需开通网银），点击查看。
(6)更多付款方式，点击查看。
2、如何给支付宝账户充值?您可以通过网上银行充值、快捷支付（含卡通）充值、网点充值、找朋友代充值5种方法给支付宝账户充值，购物时再选择余额付款的方式对交易进行付款，点击查看。
3、提现介绍提现是指将支付宝账户中的款项提取到银行账户中，您可以将退款到支付宝账户的钱款和别人打款至您支付宝账户中的钱款进行提现，该服务目前暂不收费，24小时都可以申请，提现分为实时提现和普通提现，点击查看如何提现。
服装订单流程
服装订单流程一、选择服装样品。
在进行服装订单之前，首先需要选择合适的服装样品。
这包括款式、颜色、尺码等方面的考量。
可以通过线上浏览各种服装款式，也可以前往实体店面进行实地试穿，以确保选择到的服装样品符合需求。
二、联系供应商。
确定好需要订购的服装样品后，接下来需要联系供应商进行商品咨询和价格谈判。
在与供应商沟通时，需明确订单数量、款式、颜色、尺码等细节，以确保双方达成一致的意见。
在价格谈判时，可以根据订单数量和合作历史等因素进行适当的议价。
三、签订合同。
在商定好订单细节和价格后，双方需要签订正式的合同。
合同中应包括订单数量、款式、颜色、尺码、价格、交货时间、付款方式等具体内容，以确保双方权益。
签订合同前需要仔细阅读并确认合同条款，确保合同内容清晰明了，避免后期出现纠纷。
四、支付定金。
在签订合同后，通常需要支付一定比例的定金作为订单确认的保证金。
支付定金可以确保订单的正常进行，并且显示出对供应商的诚意，有利于建立长期合作关系。
在支付定金前，需要确认支付方式和支付金额，并妥善保留好支付凭证。
五、生产制作。
供应商收到定金后，将开始生产制作服装样品。
在生产过程中，可以与供应商保持沟通，及时了解生产进度和质量情况。
以确保订单能够按时交付，并且符合预期的质量标准。
六、验货确认。
当供应商完成生产后，需要进行验货确认。
在验货时需要对服装样品进行检查，包括款式、颜色、尺码、质量等方面。
如发现任何问题，需要及时与供应商沟通协商解决。
确保订单的质量符合预期后，方可进行下一步操作。
七、支付尾款。
在确认订单质量无误后，需要支付剩余的尾款。
在支付尾款前，需要确认订单数量和价格等细节，并妥善保留好支付凭证。
支付尾款是订单交易的最后一步，也是对供应商的信任和支持。
八、物流发货。
完成支付尾款后，供应商将安排物流发货。
在发货前需要确认好物流方式和时间，并妥善保留好物流单号。
及时跟踪物流信息，确保订单能够按时到达，并及时签收。
九、收货验收。
订单处理流程规范
订单处理流程规范订单处理是商业运营中至关重要的一环，它直接关系到客户满意度和企业运营效率。
为了确保订单处理过程的顺利进行，本文将介绍一套订单处理流程规范。
一、接收订单1. 客户下单：客户通过官方网站、电话、邮件等渠道下达订单。
2. 订单信息核实：接收订单后，确认订单是否完整、准确，包括客户姓名、联系方式、产品明细、数量、价格等。
二、订单审核与确认1. 库存检查：核实产品库存情况，确保订单所需的产品数量充足。
2. 价格确认：核对订单中的价格与实际销售价是否一致，确认订单金额准确无误。
3. 客户信用评估：对新客户进行信用评估，确保客户支付能力。
4. 订单状态更新：将订单状态从“待确认”改为“已确认”，并为订单分配唯一的订单号。
三、订单分派与处理1. 分派订单：根据产品类型、地域和工作负载等因素，将订单分派给合适的部门或员工。
2. 处理订单：负责处理订单的员工，需在规定时间内完成订单处理，并及时更新订单状态。
3. 协调沟通：若订单处理中遇到问题需要协调解决，相应部门或员工应积极与客户联系并提供解决方案。
四、订单跟踪与更新1. 跟踪订单：在订单处理过程中，应及时跟踪订单状态，确保订单按时处理并准时发货。
2. 更新订单状态：根据订单处理进度，及时更新订单状态，使客户可以实时了解订单进展情况。
3. 延迟通知：若因产品缺货、生产延迟等原因无法按时处理订单，应及时通知客户并说明原因。
五、订单配送与交付1. 配送安排：根据订单要求和客户地址，安排合适的配送方式和物流渠道。
2. 准时交付：确保订单在约定时间内进行配送，并及时通知客户配送信息和预计交付时间。
六、订单结算与归档1. 结算处理：在确认订单已交付后，进行订单结算，包括确认支付方式、核对金额和开具发票等。
2. 订单归档：妥善存档并备份订单信息，便于后续跟踪和查询。
通过以上订单处理流程规范，企业可以提高订单处理的效率和准确性，保证客户满意度和业务发展。
同时，定期评估和优化此流程也是必要的，以适应市场变化和提高运营效益。
销售订单处理流程及操作步骤全
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后,首先区分是南区客户还是北区客户,然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后,需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚,对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单,将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上标准的销售订单请见附件1,上面已经有产品目录和对应单价,只需录入数量即可,将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对,如有问题,需要及时查明原因并进行改正;如果客户有特殊要求,如发货地址变更等,也需要在此表的备注上注明;核对无误后,销售助理保存该订单并退出;该标准订单需要设置成共享格式,以便于销售会计访问;此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对;3、对于非月结客户,查看该订单是否已有对应的银行汇款水单;（1）如果有水单,再将汇款水单上的金额与订货金额比较;a如果水单金额大于等于本次订货金额,则销售订单审核通过;b 如果水单金额小于本次订货金额,则向客户联系查明原因,视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户,如果欠款金额小于信用额度,可以现行审批通过,同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度,对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保,若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款,销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过;在正式的信用额度制定出来之前,所有客户的信用额度是1000元2如果没有收到客户回款的水单,则需要与客户沟通查明原因;分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核;4、对于月结客户,接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项,如果上月款项尚未结清,则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项;经沟通,如果客户确有困难暂时无法付款的,可分情况分别对待：对于与我公司有较长时间合作且一贯信用良好的企业,可以给予一定额度的信用,对于可用信用余额内的订货在取得客户承诺付款函以后可以允许通过审核可用信用余额指我公司给予该客户的信用额度扣除尚未付清的应收账款后的余额,对于没有信用额度或者信用额度不够的客户,可以通过销售人员的担保担保金额不能超过该销售人员本身的担保额度、营销总监签署的签署延期付款协议等方式给予通过审核;对于既无信用额度,又未获得销售人员担保,也未取得延期付款协议的客户,而前期尚有拖欠的货款的情况下,禁止发货;如果上月款项已经结清,则对于月结客户一律通过审核;5、由于销售人员不在办公室而无法及时出具书面担保,为了减少可能导致的担保延迟,对于出差在外的销售人员,担保可以先以email或短信的方式同时发给销售助理和销售审核销售审核录入员,在返回办公室的当天补充办理正式书面担保手续;销售助理要督促并协助销售人员及时办理书面担保手续,销售助理需要把短信或email形式的担保准备成纸面形式,督促销售人员返回办公室时签字确认;补办完成的担保手续需要递交给销售审核录入员;如果销售人员未及时按照要求补办担保手续,则下一次可以拒绝通过email或短信等便捷方式办理;6、销售助理对于每笔订单的审核情况均需填写一份标准格式的审核单审核单样本请见附件1,保存在共享文件夹里,并打印一份签字确认包括签名和时间;审核单也需要设置成共享,以便于销售会计和销售订单审核录入员访问;7、经过销售助理初步审核的订单,可以分两种情况递交给销售审核录入员：对于已经通过审核的订单,销售助理将订单及其相关附件包括汇款水单、销售人员的书面担保协议、经销售总监审批的延期付款协议均交销售审核销售审核录入员进行复审;对于原因已经查明、解决方案已经确定但相关手续尚未齐备的销售订单如尚未取得销售人员的书面担保或延期付款协议,为了避免单据挤压影响录入,可以先行交给销售审核销售审核录入员录入速达系统做销售订单;交销售订单时,销售助理需要同时签字的销售订单审核单打印一起交给销售审核录入员;8、每月月1号如遇节假日顺延,销售助理会从销售助理会计处取得对账单,及时与客户进行对账,督促客户在3天内反馈对账结果,并将对账结果交财务部存档;对于对账有差异的,销售助理可向销售助理会计所要应收账款明细,与客户进行核对,并在对账单上注明差异的原因;9、对于出现异常情况的,如常规发货地址变更,客户改货、需要反审等各种情况在均需要及时通知到销售审核录入员;反审时,销售助理需要同时修改上述提到的标准的销售订单并保存,并通知销售审核录入员;10、对于销售会计在核对excel表的标准销售订单汇总和速达的销售开单情况时发现的不一致,销售助理应协助销售审核录入员进行调查;看是哪边的输入错误,分别进行相应的改正;三、销售审核录入员原录单员的职责1、销售审核销售审核录入员在取得经销售助理初步审核的销售订单后,将销售订单信息录入到速达系统,即录入生成销售订单；一般情况下发货地址用系统自带的即可,对于注明要改变发货地址的,请直接在销售订单的地址栏上进行修改,不要通过备注的形式;2、把速达系统自动计算的产品价格与销售订单上的金额进行比较,如有差异及时与销售助理沟通解决；3、结合销售订单审核单,按照上述二、3、4的要求对销售订单进行复审,结合销售订单审核单检查相关的文件是否齐全,包括水单、客户的承诺付款函、销售人员担保,销售总监签批的延期付款协议等;审核无误后在销售订单审核单上签字确认;对于审核无误的订单,销售审核录入员在速达系统中销售开单界面引入销售订单后保存;对于审核有问题的,视情况或要求销售助理更新审核单,或等相关单据齐备了再通过审核;订单审核有问题不能生成销售开单,待问题解决后生成销售开4、销售审核录入员每天从销售会计处获得前一天的应收账款余额明细,以该明细作为判断依据;由于销售会计维护的应收账款按实际收款更新,而销售助理维护的应收账款表按汇款水单更新,两者有时会产生时间差;对于这种情况,可以允许先发货;5、销售审核录入员具有速达系统中的审核中心的查询权限和业务查找权限,销售审核录入员每日末将当日发货从速达系统中导出,与销售助理进行核对,发现问题及时调整,并通知销售会计和物流;6、销售审核录入员是财务部与营销中心的接口,负责销售订单的把关和与财务部的沟通;对于销售订单手续不全的情况要及时与销售助理沟通,督促销售助理收集相关资料、办理相关手续;7、销售审核录入员把收集整理的标准销售订单及其他支持性文件包括水单、销售订单审核单、但保单、延期付款单、付款承诺函等每日及时备份到财务部;如果当日无通勤车,则顺延;8、对于出现异常情况的,如常规发货地址变更,客户改货、需要反审等各种情况在修改速达系统中的记录的之前均需要及时通知到销售会计及物流；9、及时解答销售会计在单据审核中的疑问,对确有问题的,进行相应的修改;四、销售会计的职责1、销售会计是与销售审核录入员的对接人员；2、销售会计每审核一单,均需访问销售助理维护在excel里的标准销售订单,与已录入到速达系统的销售开单进行复核,看两者是否一致;核对内容包括客户名称、客户地址、销售产品名称、规格、型号、数量、金额等;只要有任何不符,务必通知销售审核录入员,要求其与销售助理核对,看是哪边的问题;在问题解决之前,销售开单不允许通过审核;3、按照上述二、3、4的要求对已录入到速达系统的销售开单进行复核;发现问题及时与销售审核录入员沟通；由于相关单据不能第一时间送达销售会计,因此销售会计主要依据应收账款余额表和销售助理维护的销售订单审核单进行审核,对于类似水单已到实际货款未到账,或者需要担保等各种手续的情况,只要审核单里注明,符合上述要求,即可通过审核;4、对于已取得水单,但是实际款项尚未到账的订货,可以先发货;与此同时,销售会计要跟踪款项的到账情况;对于超过3个工作日仍未到账的款项要提示销售助理与客户沟通进行催收,并抄送销售审核录入员;对于超过3个工作日款项仍未到账,且客户无法提供合理的解释的情况下,要暂停之后的发货,等款项抵达后方可进行之后的订货处理;销售会计需要每日跟踪上述未尽事项的进展,如款项是否到账、担保手续是否补齐等,确保最后财务有留存一份全的销售记录,并整理存档5、销售会计每天根据实际发货和到款情况更新应收账款余额表,并与每天末及时把更新的应收账款余额表发给销售审核录入员6、销售会计根据审批同意的发货在用友系统中记账;7、销售会计同时负责核对并审核销售助理统计的代理商业绩、计算代理商奖励、业务员奖励和回款情况;五、销售助理会计的职责1、销售助理每日把揉完奖励的出库情况录入到速达系统；2、销售助理每日将揉完奖励的出库生成出口单并打印装订成册；3、销售助理同时负责销售发票的开具和打印；4、应收账款实行两月一次的对账政策,南区客户在双月对账,北区客户在单月对账;销售助理会计每个月月初从系统中导出上月末应收账款余额,销售助理将有余额的应收账款金额、客户等信息填入标准的对账模板,于每月1号如遇节假日顺延准时将该模板发给对应的销售助理让其与客户对账;注意该模板只有应收账款的余额,没有明细,对于余额不同意的客户,可再发明细进行进一步核对;相关解释则由销售会计主导进行;5、对于临时有对账需求的客户,根据销售助理的通知,于得到通知当日由销售助理准备,并将对账单交销售助理对账;；六、成本会计助理的职责：成本会计助理在做好本职工作的同时,每日根据库房的通知,检查准备发货的产品出入库单,核对明细上的客户名称和地址与抬头上的名称和地址是否一致;发现问题,立即联系库房查明原因并进行更改;七、物流的责任1、生成出入库单必须要保存后再打印；2、删除出库单时必须整张删除,不能通过删除出库单上的信息继续导入下一张销售开单；3、认真核对出库单抬头的客户名称与地址是否与导入的销售开单的明细一致;特别对于销售开单注明发货地址变更的,更要仔细检查确保地址正确;4、每天及时通知成本会计助理出入库单据审核;5、发货之前核对货运单上填写的客户与地址与出库单上的是否一致,所发物品与出库单是否一致;。
外贸部订单操作流程
时间：每月10号前
操作细节：
A:签字、盖章给客户，并抄给销售员（方式：传真复印）
B:客户签字、盖章回传
附件：对账单统一模版
三、订单审核（子流程）
1、评审表
PMC根据客户订单制作评审单
接口人：PMC+业务
时间：2小时
操作细节：
A:评审单、工程总表
2、生产中心
PMC将评审单交给仓库文员，并发电子文档给生产文员，仓库文员根据评审作出欠料表
接口人：PMC+仓库文员
时间：10分钟
操作细节：
A:审阅订单
B:评审表上签字，注明时间
附件：评审单、评审表、欠料表
3、产品部确认
PMC将评审单给工程确认
接口人：PMC+产品部主管
时间：1小时
操作细节：
A:确认型号匹配，产品规格
附件：新产品总表
4、清物料
仓库中心文员将评审单、评审表和欠料表给仓库主顾安排清查物料，要求在3小时内将单返回生产文员
操作细节：
A:根据返修单或内部联络单清查物料
5.2、采购确认：
采购确认所缺物料交期
接口人：生产中心文员+采购主管
时间：20分钟
操作细节：
A：采购物料与原订单一致
6、生产返修
生产部将品质部分析后的不良品根据工程返修方案及时进行返修
接口人：生产中心+PMC
时间：双方约定
操作细节：
A:30分钟确认产品返修交期
接口人：仓库中心文员+采购主管
时间：0.5小时
操作细节：
A:安生产计划排程确认交期
附件：评审表物料交期表
7、业务部
订单操作流程
订单操作流程1. 订单创建。
订单创建是整个订单操作流程的第一步。
当客户下单后，销售人员或系统会根据客户提供的信息进行订单的创建。
在创建订单时，需要确保客户的信息准确无误，包括商品名称、数量、价格、收货地址、联系方式等。
订单创建完成后，客户会收到订单确认信息，此时订单进入待确认状态。
2. 订单确认。
订单确认是销售人员对客户订单进行核对和确认的过程。
销售人员需要核对客户订单信息，并与客户进行确认，确保订单的准确性。
在确认订单时，需要注意与客户的沟通，及时解决客户提出的问题和疑虑。
确认订单后，订单状态变为待发货。
3. 订单发货。
订单发货是指销售人员或仓库人员根据客户订单信息，对商品进行打包和发货的过程。
在发货前，需要对商品进行检查，确保商品的质量和数量无误。
同时，需要选择合适的物流方式，确保商品能够及时、安全地送达客户手中。
发货完成后，订单状态变为已发货。
4. 订单退货。
在一些特殊情况下，客户可能会提出退货申请。
订单退货是指客户对已购买的商品提出退货要求，并进行退货处理的过程。
在处理退货时，需要与客户进行沟通，了解退货原因，并根据公司的退货政策进行处理。
退货完成后，订单状态变为已退货。
5. 订单取消。
客户在下单后，也可能会因为各种原因提出订单取消的申请。
订单取消是指客户对已下单但未发货的订单提出取消要求，并进行取消处理的过程。
在处理取消订单时，需要与客户进行确认，了解取消原因，并根据公司的取消政策进行处理。
取消订单完成后，订单状态变为已取消。
综上所述，订单操作流程是销售过程中非常重要的一环，它直接关系到客户的购物体验和企业的销售效率。
只有通过规范的订单操作流程，才能提高销售效率，提升客户满意度，从而实现企业的可持续发展。
希望以上内容能够帮助大家更好地理解订单操作流程，并在实际工作中加以应用和管理。
销售订单处理流程及操作步骤-全(精)
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail 发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价，只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel 表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a ）如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。
(b 如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保，若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核。
4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
订单结算流程
订单结算流程一、订单生成。
订单生成是订单结算流程的第一步。
当客户下单后，销售人员需要及时将订单信息录入系统，并生成订单号。
订单号是唯一的标识符，便于后续查询和核对订单信息。
二、订单审核。
订单审核是为了确保订单的真实性和准确性。
销售人员需要对订单信息进行审核，包括客户信息、产品信息、数量、价格等是否与实际情况一致。
如果发现订单信息有误，需要及时与客户沟通并进行修改。
三、发货。
订单审核通过后，仓库人员需要按照订单信息进行产品的拣货、包装和发货。
在发货过程中，需要注意产品的数量和质量，确保产品能够准确无误地送达客户手中。
四、客户收货。
客户收到货物后，需要及时进行验收。
如果发现货物有破损或数量不符，需要及时与销售人员联系并进行退换货处理。
五、开具发票。
在订单结算流程中，发票的开具是必不可少的一环。
财务人员需要根据订单信息开具相应的发票，并及时寄送给客户。
发票是客户结算的凭证，也是企业的财务凭证，因此需要做到准确无误。
六、客户付款。
客户收到货物并确认无误后，需要按照约定的付款方式进行付款。
付款方式可以是货到付款、预付款、月结等，根据实际情况进行选择。
七、对账核算。
对账核算是订单结算流程中的最后一步。
财务人员需要核对客户的付款信息和发票信息，确保客户付款金额与订单金额一致。
如果发现有差异，需要及时与客户进行沟通并进行调整。
通过以上订单结算流程的七个步骤，我们可以清晰地了解到订单结算的全过程。
合理规范的订单结算流程能够提高企业的经营效率，降低资金风险，保障企业的正常运营。
因此，企业需要不断完善订单结算流程，确保每一个环节都能够做到准确、高效。
订单处理操作流程
订单处理操作流程1.订单落实管理流程订单落实管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 接收订单订单管理人员接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式《订单接收登记单》2 订单评审组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单《订单评审记录表》3 审批生产经理对订单进行审批《订单审批规程》4 订单审批处理订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通与协调，并做退单处理；如有疑问、企业能力不足或不能按要求完成时，及时与客户沟通《订单审批处理意见》5 下达订单生产人员根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行《订单下达通知书》6制订生产计划根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产《生产计划》下达订单订单审批处理订单管理人员生产人员生产经理结束制订生产计划生产实施生产反馈交货后管理（成品管理）订单接收开始订单评审术订单审批是否包括：技术、品控、生产、配套7生产 实施 根据生产计划，组织生产《生产跟踪表》8 生产 反馈如可按订单要求完成，则组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单《生产反馈记录表》2.订单协调管理流程单协调管理流程说明序号 节点 责任人 相关说明相关文件或记录 1提供客户订单 销售主管与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受《生产订单》2 技术 研发 研发人员 根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等 《技术研发说明书》3 制订生产计划 生产计划人员 制订生产计划，安排订单生产排程《生产计划书》4 确定物料需求 物料控制人员 制订物料需求计划，提交《请购单》 《物料需求计划表》5 执行 采购 采购人员制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行《采购计划单》6物料 供应 物料控制人员及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应《物料供应说明书》7 生产 协调 生产人员 包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货《生产跟踪表》 8品质品质人员检验物料品质及产品品质，并处理品质《品质检验表》销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员开始提供客户订单技术 研发制订生产计划确定物料需求执行 采购物料 供应生产 协调品质 检验准备 出货结束检验异常问题9准备 出货出货人员制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付《出货计划》3.订单计划安排流程订单计划安排流程说明序号节点 责任人相关说明相关文件或记录 1制订 计划 生产人员与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通和协调，制订生产计划《生产计划书》 《订单评审规程》2 产品 研发 研发人员依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件《生产工艺单》3控制 进度生产人员制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况《生产进度控制表》4物料 控制物控人员通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划《物料控制表》 5物料 采购 采购人员按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料《物料采购申请单》 6物料 盘点 物控人员根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料《物料控制表》 7执行生产人员按照生产计划和生产流程，进行订单产《生产跟踪表》 生产人员 研发人员 物控人员 采购人员 品质人员 开始订单评审制订计划 产品研发控制进度物料控制物料采购物料盘点执行生产 品质检验结束生产 品的生产8品质 检验品质人员严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品《品质检验报告书》4.订单作业进度管理流程订单作业进度管理流程说明序号 节点 责任人 相关说明相关文件或记录 1制订生产计划 生产主管根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划《生产计划表》2 制订采购计划 物控人员 根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划《采购计划表》3 订货 采购人员 根据采购计划和采购单进行订货，并制定采购进货进度表《采购进货进度表》 4 跟催 物控人员 根据进度计划，及时进行跟催 《进度计划表》 5品质品质人员质检员按规程检验物料和产品，如有异《品质检验记录》物控人员 采购人员 品质人员 生产主管 仓储主管制订生产计划开始制订采购计划 订货跟催 品质检验 物料控制实施生产进度对比补救结束分析差异原因客户沟通存在差异否是检验常情况，应在规定的时间内处理完毕 6物料 控制 仓储主管在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员《物料控制表》7 实施 生产 生产主管 按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部《生产监控表》8 进度 对比 将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异《生产进度控制表》9 分析差异原因 若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救《差异分析表》10 补救 实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施《补救措施》11 客户 沟通补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间5.紧急插单管理流程紧急插单管理流程说明序号 节点 责任人 相关说明相关文件或记录 1调查与准生产计划人调查与分析紧急插单的计划与执行情《紧急插单调查表》生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管开始调查与准备初定计划指标确定计划指标 物料供应掌握设备运行状态了解作业人员状态抽查产品合格率监督作业进度合格 出货结束是 否备员况、物料供应情况等2 初定计划指标统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划，分解生产指标《插单计划制订程序》3 确定计划指标核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系《生产计划指标表》4 确认物料供应物料控制人员确认物料供应状况，并与物料部和采购部及时沟通，保证按质、按量供应《物料供应调查表》5 掌握设备运行状态设备工程人员随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障，并利用轮班的时间进行抢修《设备运行监控表》6 了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态《作业人员考评表》7 抽查产品合格率定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理《产品合格率抽查表》8 监督作业进度定期或不定期检查紧急插单的作业进度。
商城订单流程
商城订单流程商城订单流程是指顾客在商城购买商品后，整个订单的处理流程。
一个完善的订单流程可以提高顾客的购物体验，增加顾客的满意度，同时也可以提高商城的运营效率。
下面将详细介绍商城订单流程的各个环节。
1. 商品浏览与选择。
顾客进入商城后，首先会浏览商品，然后选择心仪的商品加入购物车。
在这一环节，商城需要提供清晰的商品分类和搜索功能，以便顾客快速找到自己需要的商品。
同时，商品页面的展示也需要清晰明了，包括商品图片、价格、规格等信息。
2. 购物车结算。
顾客在选择完商品后，需要进入购物车进行结算。
在购物车页面，顾客可以查看已选择的商品，修改商品数量、规格等信息，并选择配送方式和支付方式。
商城需要确保购物车页面的操作流畅，同时提供清晰的配送和支付方式说明，让顾客能够方便快捷地完成结算。
3. 订单提交与支付。
顾客在确认订单后，需要进行订单提交并支付。
商城需要提供安全稳定的支付通道，同时确保订单信息的准确性。
在顾客完成支付后，商城需要及时发送订单确认信息，让顾客知晓订单已经成功提交。
4. 订单处理与发货。
商城收到订单后，需要及时处理订单并安排发货。
在这一环节，商城需要确保订单信息的准确性，同时及时更新订单状态，让顾客能够随时了解订单的处理进度。
在发货后，商城需要提供清晰的物流信息，让顾客能够方便地跟踪订单的配送情况。
5. 订单签收与评价。
顾客在收到商品后，需要进行订单签收并进行评价。
商城需要确保商品的包装和配送质量，让顾客能够满意地签收商品。
同时，商城也需要提供便捷的评价通道，让顾客能够及时地对商品和服务进行评价，为商城的改进提供参考。
综上所述，商城订单流程是商城运营中至关重要的一环。
一个完善的订单流程可以提高顾客的购物体验，增加顾客的满意度，同时也可以提高商城的运营效率。
因此，商城需要重视订单流程的每个环节，不断优化和改进，以提升商城的竞争力和持续发展能力。
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级别
一级
文件编号
YL-LC-SY-001
主导部门
业务部
r
1
版号
A/0
实施日期
、流程框架图
厂
订单操作流程
级别
一级
文件编号
YL-LC-SY-001
主导部门
业务部
r
版号
A/0
实施日期
、流程说明
节点
说 明
1
1）业务部依据客户询盘情况，根据客户需求编制《报价通知单》发送工程技术部，必要需当面进 行沟通解释。
2）业务部根据客户询盘情况建立客户询盘档案，以备以后查询使用。
2
1） 工程技术部依据《报价管理流程》进行报价，在委托完成日期前完成产品《报价单》。
2）打样时需对客户样品标准、图纸进行技术转化的，工程技术部需及时为治具部、生产部提供技 术支持和现场指导。
3）治具部、生产部依据《样品制作流程》进行打样，在规定日期内保质保量完成样品制作。
三、相关文件
《报价管理流程》、《样品制作流程》、《订单评审流程》、《生产管理流程》、《订单跟踪管理流程》
《客户投诉管理流程》
订单操作流程
级别
一级
文件编号
YL-LC-SY-001
主导部门
业务部
F
版号
A/0
实施日期
四、相关记录
《报价通知单》、《报价单》、《生产批准单》、《产品报价评审单》、《订单产品跟踪表》
3
1）业务部根据客户的需求制作《生产批准单》报相关人员审批。
2） 客户需求确认后，业务部及时将客户技术标准等要求转发工程技术部，由工程技术部为各相关
部门进行大货生产提供技术支持，详见《技术支持管理流程》。
4
1）业务部组织各相关部门依据《订单评审流程》对订单进行评审，并报集团公司审批。订单评审 过程中的订单异议由总经理协调解决。
2）业务部依据《订单评审流程》及时组织评审，缩短评审时间。
5
1）生产部、品质部依据《生产管理流程》进行生产，确保及时、保质、保量完成订单。
2）工程技术部应对生产现场进行现场指导和协助生产部解决技术等问题。
6
1）业务部跟单员应依据《订单跟踪管理办法》对订单进行全程跟踪，及时将生产异常情况反馈相 关领导，如遇到交期问题应提前与客户沟通，确保客户满意度。
2）跟单员制作《订单产品跟踪表》定期反馈相关领导。
7
1）业务部接收到客户投诉后，依据《客户投诉管理流程》处理客户投诉事宜，确保客户满意度的 基础上减少公司损失。
8
1） 货物发出后，业务部完善《订单产品跟踪表》。
2）业务部应依据《物流管理流程》进行发货，确保货物安全送达客户，达到客户要求。
3）业务部在客户货物发出后应与客户保持良好沟通确保款项的及时回收及后续订单持续操作。
编制/日期
审核/日期
批准/日期
相关人员 会签