[项目跟踪管理办法] 客户跟踪管理办法

[项目跟踪管理办法] 客户跟踪管理办法

北京证券投资银行部项目跟踪管理办法为做好客户服务工作，及时发现解决问题，并对业务人员进行考核，特制定本管理办法。

一、在项目小组与企业签定协议，开始进场工作后十五个工作日内，业务部须将项目小组 ___、企业的通讯地址、传真和企业负责人 ___通知管理部。

二、由管理部负责项目跟踪管理工作的人员，依照 ___，根据本管理办法附件一的内容将项目反馈意见表等送达企业负责人。

三、在项目小组进场工作半个月后，由管理部项目跟踪管理人员督促企业，及时将反馈意见初始表收回。

四、项目进展中的每三个月，由管理部项目跟踪管理人员按时将附件二项目跟踪反馈意见期间表送达企业，并督促企业进行填写和收回。

五、项目发行结束后半年，继续由管理部项目跟踪管理人员将附件三项目回访表送达企业，同时督促企业进行填写和收回。

六、管理部项目跟踪管理人员必须对每次反馈意见表的送达和回收情况进行登记。

七、各业务部有义务配合管理部的项目跟踪管理工作，按时提供企业的地址等情况。对违反规定者，将在业务部考核中进行相应处理。

八、管理部项目跟踪管理人员须对所收集到的反馈意见表的内容予以严格保密。非经许可，该反馈意见表仅限投行管理部总经理及其以上领导阅读。

北京证券投资银行部 xx年7月20日附件一：尊敬的公司：北京证券非常荣幸为贵公司提供（股份制改造、发行辅导、财务顾问、股票发行上市）服务，并真诚地希望能为贵公司的未来发展贡献我们的智慧和力量。

为提高服务质量，确保业务工作顺利开展，北京证券投资银行管理部，将对项目进行全程跟踪，对项目的质量和服务水平予以监督。我们将在项目人员进场半个月后，发出我们的调查表，并将每间隔一个月发出一份反馈意见表，以便我们了解业务人员的工作和项目进展情况，及时改进工作。希望贵公司能为我们提供宝贵意见，协助我们提高服务水平，确保圆满完成贵公司的工作。

本次为贵公司提供服务的是北京证券投资银行部（）部。我们已派遣了以（）为项目负责人的项目小组提供全部服务。我们还将根据不同阶段工作需要，增派其它业务人员。

我们将承诺恪守北京证券一贯的“诚信、高效、服务、进取”原则，为贵公司提供优质全面的服务，以使（改制、辅导、财务顾问、股票发行）工作获得圆满成功，贵我双方结成长期合作伙伴关系。

管理部联系人员和电话： E-MAIL信箱：北京证券投资银行管理部年月日项目跟踪反馈意见表（初始表）尊敬的公司：经过一段时间的合作，我们希望贵公司能对项目小组的工作予以阶段性总结和评价，以便我们更好地根据贵公司的要求提供服务，我们将对填写的反馈意见表的内容予以保密。

一、指标评价评价指标优秀良好一般较差 1、对项目小组近一阶段的工作评价 2、对项目小组负责人的工作评价 3、项目负责人的组织协调能力 4、项目负责人的业务水平 5、项目小组业务人员的业务水平 6、项目小组业务人员的工作态度 7、项目小组业务人员与企业的沟通能力二、评价意见 1、对本次提供服务的项目小组的人员有何意见？ 2、项目小组近一阶段工作中存在什么问题？

3、对项目进展速度是否满意？

4、对我们工作的进一步要求反馈意见表：请发至下述电子邮箱：%%%%@%%%；或寄往以下地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座11层北京证券投行部%%%收邮编：100044 附件二：项目跟踪反馈意见表（期间表）尊敬的公司：经过一段时间的合作以及意见的反馈，我们对项目小组的工作进行了调整，我们希望贵公司能继续对项目小组的工作予以阶段性总结和评价，以便我们根据贵公司的要求提供服务，我们将对填写的反馈意见表的内容予以保密。

一、指标评价评价指标优秀良好一般较差 1、对项目小组近一阶段的工作评价 2、对项目小组负责人的工作评价 3、项目小组与其它中介的配合 4、项目小组业务人员的业务水平 5、项目小组业务人员的工作态度 6、项目工作的进展情况 7、项目小组业务人员与企业的沟通能力二、评价意见 1、项目小组近一阶段工作中存在什么问题？ 2、项目小组工作中需要继续发挥的优点 3、对我们工作的进一步要求反馈意见表：请发至下述电子邮箱：%%%%@%%%；或寄往以下地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座11层北京证券投行部%%%收邮编：100044 附件三：回访表尊敬的公司：很荣幸曾经为贵公司提供股票发行上市的服务工作。与你们的愉快合作，给我们留下很深印象。我们真诚希望贵公司能对前次项目小组的工作予以总结和评价，以便我们改进工作，更好地提供服务。我们将对填写的反馈意见表的内容予以保密。

一、指标评价评价指标优秀良好一般较差 1、对项目小组整体工作的评价 2、对项目小组负责人的工作评价二、评价意见 1、对前次提供服务的项目小组的人员评价？ 2、前次项目小组工作中存在的问题 3、对我们工作的进一步要求 4、其他建议反馈意见表：请发至下述电子邮箱：%%%%@%%%；或寄往以下地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座11层北京证券投行部%%%收邮编：100044

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