中国显示用超薄玻璃基板产业现状分析

国内显示用超薄玻璃产业发展分析

发布时间：2014-9-3 16:45:47 编辑：lwz

应用于平板显示产业中的超薄平板玻璃主要有ITO导电玻璃、保护玻璃以及玻璃基板三大领域，也是平板显示产业采购量最大的上游关键零组件之一。

当前全球平板显示产业不断向中国大陆转移。我国已有TN-LCD 生产线超过100 条，STN-LCD生产线40 多条，TFT-LCD生产线近20 条。截至目前，我国的LCD产量约占世界产量的35%，其中TN/STN-LCD的产量占世界产量的90%以上。TFT-LCD目前国内有5条4.5代生产线、2条5代线、3条6代线和8条已建和在建的8.5代线。TFT-LCD面板占业界出货量的12.3%，未来有望得到大幅提高。液晶面板产业在大陆的迅速发展壮大，同样也对上游材料玻璃基板需求巨大，其市场商机无限。

目前，大陆已成为全球平板显示最大消费市场，随着技术进一步升级，LED背光电视、3D电视、智能手机、平板电脑等电子类产品的消费将推动产业发展。我国彩电制造能力已占全球彩电产业总加工能力的50%，手机制造占全球80%以上，其他消费电子产品也大多产于中国大陆。另外，我国既是一个制造大国，又是一个消费大国。所以众多的显示终端对ITO导电玻璃的需求自始自终都需求旺盛，这也是大陆成为全球ITO导电玻璃的生产基地的原因所在。

随着移动互联网在全球的兴起，移动智能终端设备出货量一直呈现增长态势，同时移动终端触控输入装置需求也水涨船高。触摸屏产业的规模也随之扩大，而占据触摸屏总成本40%的ITO导电玻璃也呈现快速增长之势。

保护玻璃在我们的日常生活中无处不在，也是平板显示业中用途最为广泛地平面玻璃之一，目前，大部分保护玻璃市场仍然以消费性电子产品为主，主要应用的领域在于中小尺寸的移动终端市场。同时它在工业商业的发展中不可缺少的消耗品。中国作为消费电子产品制造基地，自然对保护玻璃有着巨大的需求量。

显示屏幕用超薄玻璃只是我国平板显示产业链中的关键环节之一，随着我国平板显示产业链的不断完善和发展，我国显示行业用超薄玻璃产业将进一步发展(整理/李文正)。

本土玻璃基板产业发展取得突破

平板显示产业所采用到的超薄玻璃产品中，相较于ITO导电玻璃、保护玻璃，应用在液晶面板中的基板玻璃是市场需求量最大的玻璃产品之一。

在玻璃基板领域，目前全球仍以美国康宁、日本旭硝子、板硝子等厂商执业界之牛耳，呈现高度寡占的态势。2010年以来，智能手机、平板电脑等移动终端的热销，为玻璃基板产业打开了另一掘金市场。而中国大陆的多条高世代液晶面板产线兴建与量产，对全球玻璃基板的需求大增，玻璃基板巨头纷纷在中国大陆投资设厂，就近提供服务。

以现今的玻璃基板市场来看，搭配TFT-LCD面板的重要关键零

组件-无碱玻璃基板仍为市场的主流，而无碱玻璃基板的产出与营收，也一直跟随着TFT-LCD面板的景气起伏。今年随着全球面板前景利好，面板厂商扩产从而拉升了玻璃基板的出货量。从全球TFT-LCD

用玻璃基板市场上看，90%以上的份额集中在美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、板硝子等几大厂商手中，欧洲也有几家公司可以生产，却多是与日本厂家合作，份额尚不足1%。其中，康宁占据了全球42%的市场份额，位居首位，其次是日本旭硝子、板硝子、电气硝子。

国内的彩虹集团、东旭集团等本土企业大力推进玻璃基板国产化，目前已经取得突破性进展。

一、国内玻璃基板市场现状与发展前景

玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件，是平板显示(FlatPanel display, FPD)产业的关键基础材料之一。

这是一种表面极其平整的薄玻璃片。生产方法有三种：浮法、溢流下拉法，狭缝下拉法。表面蒸镀有一层In2O3或SnO2透明导电

层即ITO膜层。经光刻加工制成透明导电图形。这些图形由像素图

形和外引线图形组成。因此，外引线不能进行传统的锡焊，只能通过导电橡胶条或导电胶带等进行连接。如果划伤、割断或腐蚀，则会造成器件报废。尽管该部件只占液晶面板总成本的17%，但最为娇贵，运输成本非常高，且其产量直接影响到5代线以上彩色滤光片等零部件的产量，是面板生产的最关键一环。

据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）资料显示，截至2014年中，中国大陆实际量产的面板生产线条数为16条，其中G4.5代产线有4条，G5代量产4条，G5.5（LTPS）代量产2条、G6代量产2条，而G8.5代产线4条。根据目前明确的投资规划，预计2016年前后，随着其它G8.5代面板量产，中国大陆面板的供给能力将会大幅提升。于此同时，产业链上游核心材料的配套发展显得尤为重要。

2013年中国大陆显示面板的出货面积近2200万平方米，而每张显示面板需要两张玻璃基板，再加上其它切割损耗、过程损耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板，群智咨询测算2013年中国大陆面板厂对玻璃基板的需求面积约为5500万平方米。

从国内玻璃基板的供给端来看，目前国内可以量产提供玻璃基板的供应商主要为东旭集团、彩虹股份以及中国建筑材料集团，据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）资料显示，2013年玻璃基板年供给量不足900万平方米，且均为6代线及以下，而在8.5代线面板厂的玻璃基板供应方面，国内玻璃基板厂还未涉足，仍然是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子等。

2014年国内TFT-LCD厂商与玻璃基板业者供应关系从国内玻璃基板厂商的客户分布来看，国内玻璃基板的主要客户为国内面板厂及台湾面板厂，且国内面板厂对三家玻璃基板厂的产品导入情况也不容乐观。截至目前，G4.5代玻璃基板主要是京东方在导入使用，且目前年度采购规模约为25万平米。G5代线玻璃基板主要是昆山龙腾光电和京东方G5在导入使用，且目前年度采购规模合计近100万平米。G6代线玻璃基板主要是京东方在导入使用，且目前年度采购规模在120万平米左右。较2013年中国大陆面板厂对玻璃基板约5500平米的需求规模，玻璃基板的“国产化率”仍然处在比较底的水平。国内玻璃基板市场仍然主要被美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子所占有。