百威英博全球及中国2018年CSR报告
2018年啤酒行业供给侧改革专题分析报告
正文目录
1.国内啤酒市场现状 ............................................... 5 1.1.啤酒产销量持续下滑 ........................................... 5 1.1.1.啤酒消费人群萎缩 ........................................... 6 1.1.2.替代品持续冲击 ............................................. 6 1.2.产能过剩，销售费用高企 ....................................... 7 1.3.包材价格大幅上升 ............................................. 8 1.4.行业集中度缓步提升 .......................................... 10 1.5.吨酒价格不断走高 ............................................ 11 2.啤酒行业投资逻辑—借鉴国际经验 ................................ 13 2.1.存量竞争中的并购扩张 ........................................ 13 2.2.通过产品高端化提升吨酒价 .................................... 16 2.3.啤酒企业需要创新和差异化 .................................... 18 2.3.1.日本经验：洞察消费者，推出新品类占领市场份额 .............. 18 2.3.2.消费场景：关注年轻人和家庭/好友小聚 ....................... 19 2.4.“小而美”的趋势：精酿啤酒兴起 .............................. 20 3.年报、一季报初步印证投资逻辑 .................................. 22 4.重点关注公司 .................................................. 24 4.1.华润啤酒：市场份额持续领先，高端化进程加速 .................. 24 4.2.重庆啤酒：高端化领先，改革效果初显 .......................... 27 5.风险提示 ...................................................... 31
啤酒企业竞争成功案例解读
啤酒企业竞争成功案例解读随着对啤酒市场需求的增加，啤酒企业之间的竞争也日益激烈。
下面，我们将分析一些啤酒企业竞争成功的案例，并解读其成功的原因。
1.百威英博百威英博是全球领先的啤酒企业之一，在全球范围内拥有多个知名品牌，例如百威啤酒、斯德哥尔摩燕京啤酒等。
百威英博成功的原因之一是在市场营销方面的巧妙策略。
他们注重品牌的建设和推广，通过打造独特的品牌形象和广告传播，吸引了大量消费者的关注和认可。
此外，百威英博在产品研发方面也下了很大功夫，不断推出新口味和新款式的啤酒，满足了不同消费者的需求。
2.青岛啤酒青岛啤酒作为中国最知名的啤酒品牌之一，在市场上取得了巨大成功。
其成功的原因主要在于高品质的产品和强大的品牌影响力。
青岛啤酒始终坚持采用优质的原材料和传统的酿造工艺，确保产品的品质优良。
此外，通过赞助各类体育赛事和文化活动，青岛啤酒提升了自身的品牌形象和知名度，在消费者心目中建立了信任和好感。
3.喜力啤酒喜力啤酒是世界知名的啤酒品牌，它的成功主要源于市场细分。
喜力啤酒针对不同目标消费群体推出不同的产品系列，满足了不同消费者的需求。
例如，他们推出了低度啤酒、淡香型啤酒、浓香型啤酒等多个系列，以满足不同消费者对口感和味道的要求。
此外，喜力啤酒也注重与时俱进，在推广过程中采用了多元化的营销手段，比如与知名艺人合作，做出一系列创新的广告宣传，吸引了大量的目标消费者。
这些啤酒企业的竞争成功案例可以从以下几个方面解读：1.品牌建设和品牌推广2.产品创新和研发投入不断推出新口味和新款式的啤酒产品，满足不同消费者的需求和口味偏好。
同时，加大研发投入，提高产品品质和营养价值，增强产品的竞争力。
3.市场细分和目标消费群体的研究针对不同的目标消费群体推出不同的产品系列，满足不同消费者的需求。
了解并研究目标消费群体的喜好和需求，制定相应的产品和市场策略。
4.多元化的营销手段和宣传方式通过与知名艺人合作，赞助体育赛事和文化活动等方式，吸引消费者的关注和认可。
百威英博啤酒公司文化介绍
创新与持续改进
创新文化
百威英博啤酒公司倡导创新文化， 鼓励员工提出新的想法和创意，
支持创新项目的实施和发展。
持续改进意识
公司强调持续改进的意识，不断 寻求改进的机会和方法，以提高
产品、服务和运营效率。
跨部门合作与分享
公司促进跨部门之间的合作与分 享，通过知识共享和经验交流， 推动公司整体的创新和持续改进。
色发展。
拓展国际市场
03
扩大全球市场份额，提高国际竞争力，实现全球化战略布局。
面临的挑战与机遇
挑战
面对激烈的市场竞争、消费者需求多 变、法律法规严格等挑战，需要不断 创新和提升竞争力。
机遇
随着全球中产阶级的崛起和消费升级 的趋势，啤酒市场仍有较大的发展空 间和潜力。
公司文化的传承与创新
传承
百威英博啤酒公司秉承着“质量、诚信、卓越”的核心价值观，始终坚持对品 质的追求和客户至上的服务理念。
04 公司文化成果
业绩与成就
全球市场份额
百威英博啤酒公司在全球啤酒市场占有显著份额， 是全球最大的啤酒生产商之一。
创新产品
公司不断推出创新产品，满足不同消费者的口味 和需求，从而在市场上获得竞争优势。
可持续发展
百威英博啤酒公司注重可持续发展，致力于减少 对环境的影响，并采取一系列环保措施。
员工满意度与归属感
品牌推广与社会责任
品牌定位与传播
百威英博啤酒公司注重品牌定位 与传播，通过广告、促销和公关 活动等手段，提升品牌知名度和
美誉度。
社会责任实践
公司积极履行社会责任，参与公益 活动、环保项目等，为社会做出贡 献，同时提高公司的公众形象。
消费者关系管理
公司关注消费者需求，通过市场调 查和客户反馈，了解消费者需求和 期望，提高产品和服务质量。
2018年全球Top10药企财报解析
2018年全球Top10药企财报解析2019年2月目录一、2018年Top10榜单：前三强再续辉煌，安进首次挺进十强 (6)二、Top10企业财报分析：优势品种奠定基础，新型品种引领增长71、辉瑞：继续稳坐冠军宝座 (7)2、诺华：四款产品终成10亿美元重磅品种 (9)3、罗氏：Ocrevus销售额增长172% (11)4、强生：Stelara销售额首次超50亿美元 (13)5、赛诺菲：免疫性疾病业务增势强劲 (15)6、默沙东：Keytruda销售额首次超过Opdivo (17)7、艾伯维：进军实体瘤领域 (18)8、葛兰素史克：Ellipta系列表现抢眼 (20)9、礼来：糖尿病领域的佼佼者 (22)10、安进：明星产品Neulasta、Enbrel稳增长 (24)三、总结：半数排名发生变动，巨头纷纷加码肿瘤新型疗法 (26)1、十强榜单竞争激烈，超半数排名发生变动 (26)（1）强生：多项业务全面开花，前进3名 (26)（2）赛诺菲和GSK：掉下专利悬崖后的王牌产品收入极速下滑，“候补军”动力不足 (26)（3）艾伯维和礼来：优势板块维持增势，重磅新品带来新的增长点 (27)（4）安进：基础重磅品种营收稳定，心血管新品增势迅猛 (27)2、战略结构调整，肿瘤领域已成为巨头眼里的“香饽饽” (28)（1）战略业务框架调整 (28)（2）加码肿瘤新型疗法 (28)2018年Top10榜单：前三强再续辉煌，安进首次挺进十强。
辉瑞依然为营收NO.1，安进首次挺进十强。
按照制药业务营收排序，2018年全球药企Top10中前三强与2017年保持不变，依然为辉瑞、诺华、罗氏，制药业务营收分别为536.47亿美元、519.99亿美元、439.45亿美元。
其他位次变动较大，安进以11.86亿美元的优势超越BMS，首次进入十强。
TOP10企业财报分析：优势品种奠定基础，新型品种引领增长。
1）辉瑞：继续稳坐冠军宝座。
2020年百威英博分析报告
2020年百威英博分析报告2020年2月目录一、从美国啤酒行业发展历程看百威英博成长史 (5)1、1820-1910年伴随欧洲移民涌入，外来啤酒文化植根美国，美国啤酒行业蓬勃发展 (5)2、1914年一战爆发、1920-1933年“禁酒令”使美国啤酒行业发展受阻，同时淘汰了大量中小啤酒厂 (5)3、1940-1980年人口增长、经济繁荣红利期，美国啤酒消费量持续增长 (5)4、1950-1980年美国啤酒行业集中度逐步提升，安海斯布希自1960年代保持领先地位 (6)5、1950-70年美国家庭电视普及，龙头企业加大广告营销力度获取市场份额 (7)6、1980年整体销量到达瓶颈，但淡啤取得较快增长，安海斯布希夺得先机87、1980-1990年美国啤酒主流消费结构逐步转变为淡啤 (8)8、2000年前后淡啤占到美国啤酒消费量的40%左右 (9)9、美国啤酒行业1990年代后步入成熟期，主要啤酒企业开启了国际扩张 .. 910、2008年英博控股安海斯布希，百威英博横空出世 (10)二、百威在中国：高端啤酒领先 (11)1、百威英博在中国的发展历程 (11)（1）百威英博自1990年代开始在中国进行布局 (11)（2）2011-12年在国内高速扩张，转而自建啤酒生产基地 (11)2、百威英博中国的高端化战略 (13)（1）乘中国啤酒行业高端化之风，百威英博占据高端市场主导权 (13)（2）全国范围定位高端化，逐个省份提升市场占有率 (13)（3）福建是百威英博于中国的样板市场 (14)（4）多层次、多品牌的产品组合是公司核心竞争力 (14)（5）百威中国持续提升核心+及以上产品销量占比 (14)（6）百威中国通过产品结构升级+提价，吨价、盈利能力稳定提升 (15)（7）百威中国高端化战略持续拉动EBITDA增长 (15)（8）百威中国吨酒价领先国内品牌，仍低于百威亚太、百威全球 (16)（9）减少不必要的成本以释放资源进一步投放品牌及营销，百威亚太的销售费用率处于较高水平 (16)（10）百威亚太盈利能力领先 (17)三、百威英博给中国啤酒行业的启示 (18)1、中国啤酒行业类似于美国1970-1980年代，高端化大有可为，行业集中度仍有提升空间 (18)2、品牌营销投入、紧跟行业流行趋势推出大单品，是提升市场份额的关键要素 (19)3、开源比节流更重要 (19)从美国啤酒行业发展历程看百威英博成长史：伴随1820-1910年欧洲移民涌入，外来啤酒文化植根美国，安海斯布希成立于1852年。
2018Q1营收37亿美元，肉毒素和玻尿酸第一厂Allergan将大力发展中国市场
2018Q1营收37亿美元，肉毒素和玻尿酸第一厂Allergan将大力发展中国市场总部位于爱尔兰都柏林的Allergan是一家颇具野心的全球制药公司，同时也是全球医美及增长型制药产业模式的领导者。
根Q1季度报告数据，Allergan2018年第一季度收入同比增长2.8％，达到37亿美元，业绩抢眼。
从最初以眼部产品为主要业务的企业发展为医美领域的龙头药企，形成美国专科药物、美国仿制药物、国际业务三大项业务，Allergan 凭什么持续的强劲增长？为此，动脉网梳理了Allergan的并购历史、业务概况及其未来在医美领域面临的挑战。
发展历程，保妥适最初用于眼科Allergan由药剂师Gavin S.Herbert于1948年创立，如今在全球范围内的近100个国家拥有17000名员工。
Allergan致力于为全球患者开发、制造和销售品牌医药、设备、生物制剂、外科和再生医学产品。
其产品广泛应用于枢神经系统、眼部护理、医学美容和皮肤病学、肠胃病学、妇女健康、泌尿学和抗感染治疗。
Herbert与化学家Stanley Bly一起在洛杉矶发明了该公司的第一项产品，即一种使用了抗组胺药物的抗过敏滴鼻液，他们将这一药品命名为Allergan。
Allergan随后发布了眼药水产品，正式进军眼部护理领域，并且直至1970年上市之前都以眼部产品为主要业务。
1980年，Allergan与医药公司SmithKline Beckman合并。
1989年左右，FDA批准了用于治疗弱视的A型肉毒杆菌毒素（保妥适），Allergan收购了生产这一新型药物的公司。
20世纪90年代，眼科医生Jean Carruthers在用保妥适治疗眼睛紧绷的病人时不经意地发现，病人的皱纹也消失了。
这位医生将自己的发现发布以后，皮肤科医生们纷纷开始关注保妥适的这一适应症外应用。
1997年，保妥适风靡一时，以至于整个美国都供不应求，那些每个月用这种药物来减少皱纹的患者开始恐慌。
2018年啤酒行业深度研究报告
２０１８年啤酒行业深度研究报告⏹我们认为，结合全球的经验来看，啤酒行业挣格局的钱，行业的集中度对净利润的影响较大。
从国内的发展态势来看，目前的格局较好的是华润啤酒和百威，其次是青岛，燕京和嘉士伯随后。
当下行业逐步步入良性，行业提价跃跃越试，随着消费升级的不断进行以及结构的优化，新一轮的成长周期打开，建议重点关注格局较好的啤酒标的。
⏹当下是较好的投资时间窗口。
我们认为：（1）目前中小企业在加速退出。
经过了2013-2016年的下滑，大多中小企业经营举步维艰，销量刚刚传出积极的信号，但是此时包装材料（纸箱、玻璃）较前两年提升明显，对于中小企业而言，无疑是雪上加霜。
（2）龙头企业百威定位核心为要利润，产品结构有望继续提升，拉高板块的成长空间。
百威啤酒去年收购了萨博米勒，目前处于整合期，公司也需大量的现金流还贷款，百威自2016年以来在中国的策略核心是要利润，未来2-3年关掉近一半数量的工厂（平均每年关停8家）。
公司要达到既定的目标，唯有提高效率和提升产品结构得以实现。
（3）2018年龙头企业有望陆续提价，龙头企业可抢占更多的市场份额，利润率有望提升。
（4）竞争有望趋缓，行业加速集中将显著改善企业的利润水平。
⏹放眼全球，啤酒行业是个好行业。
随着格局的稳定，龙头企业有望持续获利，长期来看，啤酒有望大幅跑赢指数。
从产业的情况来看，即使行业没有明显的增长，随着集中度的明显提升，净利润提升的空间也很明显。
⏹市场份额决定了盈利水平。
同样的品牌，在强势区域和费强势区域利润率差异较大。
百威在强势的巴西、阿根廷EBITDA利润率可达45%-50%，而在亚太等费强势区域EBITDA利润率不足30%。
萨博米勒、喜力啤酒、华润、青岛啤酒均表现如此。
随着国内龙头企业集中度的提升，净利润率有待提升。
⏹利润有望持续加快释放，开启新一轮的成长。
我们认为，随着消费升级的进行，产品结构有望不断走高，啤酒有望开启新一轮的成长周期。
短期随着产品提价的逐步兑现、产品结构的走高以及竞争得趋缓，利润率有望持续提升。
百威英博：酿造更美好世界
比，百威英博生产每百公升啤酒用水的使用率提高了４８ ． ％，
ＩＳ （ Ｒ Ｃ ｅｉ ； ＲＩｒｗ Ｏｔ ｅ ｖ ｎ
车飞
百威 英博啤 酒集 团亚太 区企业 事 务副总 裁 ， 负责 集 团在 亚 洲地 区的政府 事务和 公共 关 系。 自 上世 纪９年代 以来 车 飞任 Ｏ 职 于财 富５ ｏ ０ 强公 司，一直 致 力于 中外 企 业文 化和 商业 活 动 的沟通 、 交流 工作 ，积极推 动跨 国公 司在环保 、助 学、扶 贫 济
（ Ｏ 济导刊 》 “ Ｒ 访 谈 ”栏 目也借 此机会 ，请 （ ＷＴ 经 Ｃ Ｏ 车 飞介 绍 了公 司开 展 的企 业 社 会责 任 项 目，分享 其 加强 利
脚踏实地践行社会责任
＜ Ｔ 经 济导 刊 》 ：百威 英 博提 出 了 “ 造 更 美好 世 ＜ Ｏ Ｗ 酿
界 ” ，您 认 为 百威 英 博应 如 何做 才 能实现 酿 造从 实 业 到 梦
理念 与实践 。 益相 关方参 与和沟通 的工 作情 况。
百威英博 ：酿造更美好世界
访谈嘉宾 ：百威英博啤酒集团企业事务副总裁 车飞 ０／ 本刊记者 崔征
得到可持续性的发展 ，在带来企业利润的同时也为我们的
环境 和社 区带 来好处 。
２ ０ 年 １ 月 １ ０ ８ ８３，英 博 啤酒 集 团完成 对 安海 斯 一布 希 １ １ 公 司 的收购 ，将 全 球著 名 的 两个 啤酒 品牌 百威 、英博 收 入 旗 下 ，一举 成 为全 球 最大 的 酿酒 集 团 ，进 而 跻身 全球 盈 利
想 的超 越 ？
关心 员工和社 区 的活动 。
我们为什么关注理性饮酒呢？因为我们希望酿造高质
量 的产品 ，但 是我们 并不希望 我们 的产 品被滥 用 ，所 以我们
百威英博投资(中国)有限公司： “全方位碳管理”打造啤酒行业 低碳标杆
百威英博投资（中国）有限公司：“全方位碳管理”打造啤酒行业低碳标杆作者：耿彤吴亚楠来源：《WTO经济导刊》2017年第05期公司简介百威英博投资（中国）有限公司（以下简称百威英博）是一家上市公司，总部位于比利时鲁汶，是全球领先的啤酒酿造商，也是全球五大消费品公司之一、全球五百强公司之一。
1997年，百威英博的前身比利时英特布鲁啤酒集团通过收购南京金陵啤酒厂正式进入中国市场，发展至今已经成为中国最大的啤酒生产商之一，在中国十几个省建立40 多家世界级啤酒厂，员工总数近2.6万人。
问题温室气体过度排放是产生温室效应、引发全球气候变化的主要因素，减少其排放是现阶段环境保护的主要议题之一。
作为世界最大的啤酒生产商，百威英博在生产过程中会消耗大量能源、产生较多排放。
如何持续减少碳排放及对资源的消耗，实现长远的发展，是以“酿造更美好世界”为理念的百威英博需要解决的问题。
解决方案百威英博将持续减少温室气体排放作为企业发展战略之一。
为实现2017年在中国的每百升产品温室气体排放量减少15%的目标，百威英博运用自身研发的“碳足迹”管理系统，在生产线、设备、供应链、能源再利用等方面进行一系列改进。
构建“碳足迹”管理系统，实现减排“智能化”为全面追踪碳排放流程、有效减少温室气体排放，百威英博与中国食品发酵工业研究院共同研发出一套“碳足迹”管理系统。
该系统参考发达国家和国际相关标准体系，基于国内相关部门及企业已有的实际数据，首次对我国啤酒酿造业的碳足迹水平及其结构（直接排放和间接排放）进行评估，建立首个依据中国国情量身定做的碳足迹分类、计算标准以及活动因子数据库，创建啤酒行业碳足迹计算模型。
基于“碳足迹”系统，百威英博可更为细致地评估自身碳排放的详细数据，有效地确定减排措施行动方向，为减少温室气体排放提供更具针对性的指导。
进行锅炉改燃，提升燃料效率传统锅炉使用煤作为燃料，热效率值仅为70%，有近1/3的能量被浪费。
百威英博亚太地区的综合能耗位居全球六个大区第一位，在中国地区进行锅炉改燃，是落实环保对锅炉烟气排放要求的主要措施。
百威英博——国家商务案例分析
收购来的世界啤酒第一公司——百威英博啤酒百威英博（ABInbev）的简介百威英博(Anheuser-Busch InBev)是一家上市公司，总部位于比利时鲁汶。
百威英博是全球领先的酿酒制造商，是全球第三大消费品公司，2009年《财富》杂志评选为“全球饮料行业最受尊重企业”榜首。
并在2009年《财富》世界500强企业排名中位列第387位，2010年排名晋升至196位，2011年排名为第243位。
2009年英国《金融时报》发布的全球市值最大500强企业排名第65位。
百威英博公司十分注重销售建设，在全球20多个国家地区的市场中占据第一或第二的位置。
作为一家以消费者为中心、以销售为推动力的大型公司，百威英博旗下经营着300多个品牌，其中包括百威、时代(Stella Artois)、贝克啤酒等全球旗舰品牌；Leffe、Hoegaarden 等迅速成长的跨国畅销品牌；以及Bud Light、Skol、Brahma、Quilmes、Michelob、哈尔滨啤酒、雪津、双鹿、Cass、Klinskoye、Sibirskaya、科罗娜、Chernigivske、Jupiler等本土明星品牌。
此外，公司拥有Grupo Modelo公司50%的股份。
Grupo Modelo是墨西哥领先的啤酒制造商，也是享誉全球的科罗娜啤酒品牌所有者。
百威啤酒是从1876年开始投放市场的。
安海斯-布希公司(Anheuser-Busch），采用世界独一无二的榉木酢工艺，从选料、糖化、发酵、过滤、直到罐装的每一个工序。
生产出来的百威牌啤酒具有格外清澈、格外清爽、格外清醇之品质。
百威英博的发展之路英博的前身最早可追溯到1366年，至今已有600余年。
从一间酒厂、一个品牌，发展到今天无数个酒厂、300多个品牌，百威英博历经了无数次整合的阵痛，但同时也享受了相同次数重生的喜悦。
表面上，百威英博只是无数间酒厂的叠加，甚至对并购来的品牌的态度上，百威英博也很少去做所谓的“替换”，但充分发挥既有品牌最大的价值与潜力，同时实现酒厂规模化生产是百威英博取得成功的关键。
2018年啤酒行业百威英博分析报告
2018年啤酒行业百威英博分析报告2018年4月目录一、成长路径：并购而来的“啤酒王国” (6)1、扩张并购打造的国际啤酒龙头 (6)2、百威英博在华大肆收购建厂，2017业绩表现不凡 (9)二、高效整合：效益大幅提升 (12)1、深度植入文化“基因”：派遣合伙人管理被收购公司 (12)2、精英制度：寻找“PSDs”,建立精英化薪资机制提升整合效率 (13)3、削减成本：裁员关厂缩减成本 (13)4、整合效果：2008年巴西业绩喜人 (15)5、饮酒习惯和市场份额差异：巴西和中国整合效果差距明显 (17)（1）巴西与中国在饮酒习惯上存在差异 (18)（2）利润率的高低与市场份额相关，百威在巴西的市场份额显著高于在中国的市场份额 (19)三、百威英博在华发展之道 (20)1、销售模式：大客户分销体系与电商渠道并举 (20)2、优势突出，发展后劲足 (22)（1）管理优势：优秀的管理运营能力和易复制性保证了盈利能力的提升 (22)（2）整合效率高、速率快 (23)（3）品牌体系丰富，议价能力强 (24)（4）费用管控能力强，毛利率和净利率位居国内第一 (26)（5）营销优势：互动为王，创意先行 (27)3、百威的发展对我国啤酒的借鉴 (28)（1）强化管理，永不停歇的成本控制 (28)（2）制度领先，执行落地 (28)（3）精准营销，不断互动，引领消费潮流进而拉升品牌的价值 (28)4、消费升级之下，高端和精酿啤酒有望驱动百威业绩加速成长 (29)（1）消费升级环境下，大力布局中高端 (29)（2）中国精酿啤酒尚处于起步阶段，发展空间广阔 (30)（3）百威英博提前布局精酿领域，未来极有可能在中国精酿啤酒市场占据领先 (30)百威英博发展至今已是一家2100亿美元市值的公司，目前公司占有全球销量30%的市场份额，EBITDA 利润占比更是高达55%。
公司是21世纪并购做的最成功的典范，它的成功值得国内啤酒乃至整个消费品领域学习。
百威英博公司国际战略营销
4，从并购增长到有机增长 ：利用在中国合资伙伴的销售网络，推广英博自己的高档啤酒
品牌——贝克啤酒
02
英博的公司战略
成熟市场：目标 最根本的目标 成长市场：在具 是继续维持市场 是增加销售额 有长期增长潜力 份额并通过改善 并减少对比利 的市场上获取重 生产率、销售和 时和加拿大两 要的地位，包括 市场来提高边际 个传统市场的 对中国、中欧、 依赖 利润。包括北美 东欧和韩国等市 场 和西欧等市场
Interbrew正式从一家小型的比利时啤酒工厂变成世界上最大啤酒公司，成为全球企业，现在 90%的销售额来自外国市场。
英博在中国的收购与发展
1984年， 比利时英博啤酒集团通过于广东珠江啤酒厂与北京五星啤酒厂的技术交换与合作生产。
1997年，通过收购南京金陵啤酒厂比利时英特布鲁啤酒集团正式进入中国市场。 2002年，英博啤酒集团投入1.6亿元持有珠江啤酒股份公司24％的股份。 2003年，英博啤酒集团收购以浙江为基地的KK酿酒集团70％的股份。
03
Stella Artois啤酒的品牌战略推行的背景
作为Interbrew最著名两个品牌其中之一，Stella Artois其在1920年作为圣诞啤酒启用，而且其在20 世纪70年代在比利时的国内市场上，它已经成为市场上的领袖品牌；到20世纪90年代，其市场地 位就已经收到了瑞典啤酒的冲击，销售量开始下滑。 英国：Stella Artois通过在英国颁发许可证生产，其取得了巨大的成功，其成为了英国市场上清淡 啤酒的领头羊，在1998年英国市场占了该品牌销售的49%，销售量达到280万hls。 法国和比利时：这两个市场是Stella Artois的关键市场，这两个市场在1999年占了整个品牌销售的 81% 意大利：除了以上前三个市场，意大利应该是其最大的市场了，而且也是通过许可证协议进行生 产 匈牙利、克罗地亚、罗马尼亚市场上的Stella Artois的市场份额也是比较可观的。 在以上中欧市场上，Stella Artois都以很高的价格但保持着较好的业绩
两络平台化必将引领全球企业教育新趋势——百威英博与中欧国际工商学院升级三年合作协议
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大 学 学 习 中心 ， 是 基 于 对 中 国 市 场 的 了
张维 炯 教授 表 示 ： “中 欧 与 百 威 英 级 人 才 加 入 百 威 英 博 ， 共 同实 现 百 威 英
酿 ” 解 与 重 视 。 中 国 是 百 威 英 博 业 绩 未 来 最 博 达 成 进 一 步 的合 作 令 人 欣 喜 ， 百 威 英 博 ‘ 造 更 美 好 的世 界 ’ 的梦 想 。 重 要 的增 长 点 ， 今 天 在 人 才 上 的 投 资 将 博 是 一 个 学 习 型 组 织 ， 中 欧 国 际 工 商 学 据 悉 ，Ｍ ｎ Ｍ Ａ作 为 百 威 英 博 中国 ｉｉ Ｂ
百威英博 亚太大学学习中心在华启动 打造啤 酒行业 尖端管理人 才
网络平台化必将引领全球企业教育新趋势
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百 威 英 博 与 中欧 国 际工 商学 院 升 级 三年 合 作 协 议
Ａｎ ｅ ｓ ｒＢｕ ｃ ｎ ｖ ａ ｄ ｔ ｅ Ｃｈ ｎ ｒ ｐ ｎ ｅｒ ａ ｉｎ ｌ ｓ ｎ ｓ ｈ ｏ ｈ ｕ ｅ — ｓ ｈ Ｉ Ｂｅ ｎ ｈ ｉａ Ｅｕ ｏ ｅ Ｉｔ ｎ ｔ ａ ｏ Ｂｕ ｉｅ ｓ Ｓｃ ｏ ｌ ｔ ｒ ｅ ｙ ａ ｏ ｐ ｒ ｔ ｅ ａ ｒ ｅ ｈ ｅ — ｅ ｒ ｏ ｅ ａ ｉ ｇ ｅ ｍｅ ｔ ｏ ｕ ｇ ａ ｅ ｃ ｖ ｎ ｐ ｒ ｄ ｔ
会 转 化 成 为 我 们 未 来 长 期 的 竞 争 优 势 ， 院的经验 和 资源将 有助于 百威英 博在 中 在 百 威 英 博 亚 太 大 学 网 络 学 习 中 心 的 首 ” 谈 及 这 个 学 习 中 心 ， 百 威 英 博 亚 太 区 总 国 市场 的 发 展和 人才 的 培 养 。 ” 裁 傅 玫 凯 显然 信 心 满 满 ，“ 时 推 出这 个 适 全球 共 享 学 习 平 台， 能 更 有 效 地 提 升 员
百威英博啤酒品牌领导力、业绩变革活动方案(PPT 36页)
Topic 议程
Best Practice Sharing 最佳实践分享
Recognition 颁奖
Group Lunch 午餐
Keynote Speech 主题演讲
Group Discussion 小组讨论
Break 休息
Presentation of Each Group 小组简报
Debriefing 总结
施工执行方法：
1. 勘查场地，获取真实资料； 2. 根据具体活动要求进行环境设计和灯光音响工程设计； 3. 确认施工（所需）时间、电源、现场破损程度等； 4. 预警系统的建立（如电力、转播意外等） 5. 效果联排； 6. 活动执行（效果总监）
ROUND
ROUND-1
PRESENT AT ON DATE
活动执行
场地协调
环境设计 现场施工
演艺确认 彩排
ROUND
ROUND-1
PRESENT AT ON DATE
1 JULY 2010
活动安排
项目执行标准
演艺执行方法：
1. 根据活动调性设计演艺项目，并确认； 2. 确认演出人员和节目和拟订操作细化流程； 3. 道具准备（服装等）； 4. 预警系统建立（如天气、安全措施等） 5. 后备节目的准备； 6. 彩排； 7. 现场执行（前台总监＋后台总监）；
Group Toasting 祝酒
Welcome Dinner 欢迎晚宴
PRESENT AT ON DATE
1 JULY 2010
行程安排
9月16日议程
ROUND
ROUND-1
Time 时间 08:30 – 12:30
12:30 – 13:00 13:00 – 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 15:45 15:45 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 17:30 17:30 - 18:00 18:00 - 18:30 18:30 - 21:30
百威英博
百威英博全球管理培训生（AB InBev GMT）2012年校园招聘火热启动！在众多的500强公司的管理培训生项目中，您有三大理由选择百威英博！•我们是全球五大消费品公司之一的知名公司；•我们是发展最快的全球领先的啤酒制造商的代表；•着眼全球的管理培训生项目能够帮助您迅速实现职业梦想!那还犹豫什么？快来参与百威英博2012年校园招聘，成为我们的一员吧！更多信息，请访问我们招聘官方网站：一、百威英博公司介绍百威英博公司是世界啤酒行业的领导者全球五大消费品制造公司之一全球销量位居前10的啤酒品牌中百威英博旗下拥有4个品牌公司业务遍及23个国家其中，在19个市场中占据第一或第二的位置员工人数约11.6万余名旗下拥有200多个品牌组合，包括百威啤酒（Budweiser）、时代啤酒（StellaArtois）、贝克啤酒（Bec k''''''''''''''''''''''''''''''''s）等全球旗舰品牌；Leffe、Hoegaarden等迅速成长的跨国高端品牌以及Bud Light、Skol、博浪（Brahma）、Quilmes、Mich elob、哈尔滨（Harbin）、雪津（Sedrin）、Cass、Klinskoye、Sibirskaya、科罗娜、Chernigivske、Jupiler等地方性知名品牌。
百威英博将为打造最佳啤酒公司, 酿造更美好世界的梦想而奋斗。
百威英博中国概况:全国拥有超过35个酒厂, 遍布12个省：黑龙江、吉林、辽宁、福建、江西、广东、江苏、浙江、湖南、湖北、四川、河南品牌：百威、哈尔滨、雪津、红石梁、双鹿、KK、金陵、金龙泉、唐山中国雇员总数近3万6千名在中国, 我们的使命是成为中国最具效益、最富效率的啤酒制造商。
2018年企业社会责任报告
2018年企业社会责任报告宁国碾磨材料股份二O一九年二月一日关于本报告说明1、报告简介：报告回顾了公司2018年在社会责任方面所做的各项工作，披露了公司履行经济、环境和社会责任方面的理念、践行和成绩。
2、时间围：报告中的2018年指2018年1月1日-12月31日，部分容适当追溯以往年份。
3、数据来源：宁国碾磨材料股份年报，其他数据来源公司部文件和信息统计系统数据。
目录一、公司概况 (1)二、经营与发展综述 (2)（一）2018年经营情况 (2)（二）2019年发展计划 (2)三、高效管理 (3)（一）持续优化管理 (3)（二）公司治理规透明 (3)（三）部控制降低风险 (4)（四）部监督和部控制自我评价工作开展 (5)四、社会责任实践 (5)（一）股东权益保护 (5)（二）职工权益保护 (6)（三）供应商客户权益保护 (6)（四）环境保护与可持续发展 (7)（五）公共关系和社会公益事业 (7)五、总结与展望 (7)一、公司概况宁国碾磨材料股份坐落在中国耐磨铸件之都—省宁国市国家级经济技术开发区，公司集20多年的铸造研制经验，专业从事生产灰铸铁件、球墨铸铁件、耐磨铸钢（铁）件、铝合金铸件产品的高新技术企业。
年生产铸件能力4万吨，产品广泛应用于水泥建材、工程机械、新能源、汽车配件、轨道交通、海洋船舶及军工等领域。
公司先后获得“中国铸造行业千家重点骨干企业”、“省质量管理奖”、“省守合同重信用企业”、“省产学研联合示企业”、“省信息化和工业化融合示企业”、“省专精特新中小企业”、“省卓越绩效奖”等荣誉。
2014年公司在《全国中小企业股份转让系统》挂牌，股票代码831260。
公司拥有省级企业技术中心，配备有各种先进的研发、检测、生产设备，达到业领先水平。
公司通过了ISO9001质量管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系及GB/T28001职业健康安全管理体系认证。
公司依靠完整的质量管理体系、先进的生产设备、雄厚的技术力量、全面的质量检测方法，营销网络遍布全球。
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传统与创新之间的完美平衡，我们一如既往地倡导理 性饮酒。
06 我们的员工都是公司的主人翁，主人翁将主动承担
结果。
07 我们坚信，常识和简单化往往比世故和复杂化更具
指导意义。
08 我们严格的管控成本并将资源投入到销售额的增长
中。节流有助于开源。
09 以身作则是我们企业文化最重要的导向。我们言出
沟通。 行动。成就。
2012年全球公民报告
内容
封面： 9月21日全球理性饮酒日，巴西事业部总 裁Ricardo Tadeu（左）和全国分销商联盟 兼物流销售公司总裁Hamilton Picolotti在 圣保罗向经销商分发我们的“+ID”年龄 核实提示海报。
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首席执行官来信
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梦想、员工、文化
4
2012年，我们实现了关于水资源、能源、碳排放和回收 再利用领域制订的三年全球环境目标。凭借员工敬业度和 持续改进的企业文化，我们较预期提前实现部分目标，并 超额完成大部分原定目标。关键是我们持续在全球酿酒厂 分享环保最佳实践。我们对成绩倍感欣慰，同时也意识到 还有很多使命有待我们去完成。这正是为什么我们计划于 2013年宣布全新具有挑战性的全球环境目标。
我们的梦想是做最佳啤酒公 司，酿造更美好世界。而实 现这一梦想的关键，则是我 们的人才和我们的文化。
成就卓越既是我们的承诺也是我们的长期挑战。我们不断提升标准，使公司能 够创造长期可持续发展和成就。 我们的十大指导原则：
梦想
文化
01 我们共同的梦想激励着我们为同一个目标而努力：
做最佳啤酒公司，酿造更美好世界。
8
更美好世界三大支柱
酿造更美好世界
理性饮酒
我们在全球范围提倡理性饮酒，并帮助社区针对预防醉酒驾车和未成年人饮酒等主题进行消费 者活动。
环境保护
酿造更美好世界和铸就卓越啤酒品质，要求我们尽可能高效地利用自然资源，实现低耗用高产 出。我们在水资源节约、能耗/温室气体排放以及回收利用方面制订了宏大的目标，同时我们公 司上下均肩负实现这些目标的责任。
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酿造更美好世界
112
价值链
192
目标与成就
44
理性饮酒
522
保护环境
65
关爱社区
672
员工
关于百威英博
全球报告倡议组织（GRI）索引
欢迎阅读
2012年度全球公民报告
薄睿拓（Carlos Brito）
首席执行官
Bernie Williams Jr（左），这位5次获得棒球联盟大满贯全明星称号的前纽约洋基队球手，与首席执行官薄睿拓共同出席2012年9 月21日在时代广场举办的全球理性饮酒日活动，宣誓加入代驾行列。
一个关键组成部分是我们的反腐败政策和合规计划，包括 年度员工在线培训和认证计划。这一承诺的实现始于最高 管理层。2012年，企业董事会亲自接受了年度反腐败和合 规现场培训。 我们的梦想是一段漫长的旅程。我们知道尚有很多沟通需 要我们去完成，仍有很多的行动需要我们去执行，更重要 的是，我们还有很多目标要实现。诚挚感谢你，成为我们 实现“做最佳啤酒公司，酿造更美好世界”梦想的一员。
人才
02 杰出的人才是公司最宝贵的资产，我们必须以人为
本，做到人尽其才，奖励优秀。
03 我们必须挑选那些有潜质并经过适当培养发展、挑
战和激励后能够成长为比目前的领导者更加优秀的人 才。青出于蓝须胜于蓝。
展的动力。专注于成果和零满足有助于保持持久竞争 优势。
关爱社区
我们以身为负责任的企业公民而倍感自豪，并致力于回报业务所覆盖的23个国家。不论是提供 职位、支付工资、缴纳税款抑或是鼓励员工参加志愿者活动，我们不断寻求全新方式，为社区 带来可持续的影响力。
我们的员工：
三大支柱共同依存于我们的员工，他们是推动前进和持续沟通的原动力。我们深知，要实现“做最佳啤酒公司，酿 造更美好世界”的梦想，我们必须专注于吸引并保留杰出卓越的员工、努力提供安全的工作环境，并深化更美好世 界对于我们全球客户的影响力。此外，在坚持最高标准的诚信以及道德水准的同时，我们将继续致力于酿造更美好 世界，并秉承始于1366年比利时鲁汶Den Hoorn酒厂的传统，持续进行富有成效的沟通与对话。
作为全球领先的啤酒酿造商，我们深知我们必须积极带领 推广理性饮酒，提倡合乎法定年龄的消费者理性饮用我们 的产品，并预防未成年人饮酒。2011年，我们宣布了六大 全球理性饮酒目标，并承诺在2014年底前实现。这些目标 指导我们积极预防酒精的有害饮用，包括醉驾和未成年人 饮酒。我们将稍后公布两年来的工作成绩。作为这一举措 的重要组成部分，我们投入了可观的资源，携手家庭、教 育工作者、执法部门和商业零售合作伙伴，实施各类教育 活动，倡导积极行为。
必行。
10 我们从不投机取巧。诚信、努力、优质和始终如一
是我们构建公司的关键所在。
酿造更美好世界
沟通、行动、成就
我们深知这一梦想并非一蹴而就，但任何值得追寻的梦想莫不如此。在我 们努力做最佳啤酒公司、酿造更美好世界的同时，我们始终与利益相关方 积极沟通、付诸行动，并专注于更美好世界的三大支柱：理性饮酒、环境 保护和关爱社区。
在百威英博，我们不断挑战自我，追寻更远大的理想和更 伟大的成就。
做最佳啤酒公司，酿造更美好世界是一个宏大的梦想，但我 们深信值得为之不懈奋斗。首先，我们必须树立起与内外部 利益相关方沟通交流的文化。然后，所有的一切都为了将对 话沟通转变为富有意义的行动，从而催生积极的成就。
我很高兴地告诉大家，百威英博正在不断创造佳绩，我们 朝着更美好世界梦想一路迈进的成果便是最好的佐证。我 们专注于对公司业务和赖以生存的星球至关重要的三大支 柱：理性饮酒、环境保护和关爱社区。
在我们居住和工作的社区中，我们的影响力远不止于我们 创造的就业机会、支付的工资及缴纳的税款。通过我们的 业务运营和成立的基金会，我们提供慈善捐款、鼓励员工 参加志愿者计划，并与社区建立特别合作伙伴关系，运用 我们的资源为自然灾害和紧急事件的受灾人员以及救援人 员提供支持。例如，2012年，我们为美国灾害捐赠了140 多万罐饮用水，其中100万罐饮用水用于帮助飓风桑迪的 受灾群众。同年，全球超过21,000名员工参与当地社区的 志愿者活动。
当然，我们所取得的成就与我们的员工密不可分。我们 118,000名员工是我们每一个成功的坚实基础。他们是公司 协作和主人翁文化以及通过沟通促成行动和成果的核心。 全球范围内，我们秉承强有力的商业行为准则，帮助确保 我们企业始终秉承最高标准的诚信并以此践行承诺。其中
首席执行官 - 薄睿拓
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梦想、人才、文化：