销售接单作业流程及管理办法
接订单流程管理制度
接订单流程管理制度一、总则订单流程管理制度是企业为了规范订单处理流程，提高工作效率和服务质量而制定的管理制度。
本制度适用于公司内所有涉及订单处理的部门和人员，旨在统一规范各部门的订单处理流程，确保订单的准确、高效处理，最大限度地满足客户需求。
二、订单接收1.订单来源（1）客户直接下单：客户通过公司官网、电话、邮件等渠道直接下单；（2）业务员代客户下单：业务员或客服人员代客户下单；（3）渠道订单：通过代理商、分销商、合作伙伴等渠道进行下单；（4）线上平台订单：通过电商平台、第三方平台等线上渠道进行下单。
2.订单录入（1）收到订单后，相关人员需及时将订单信息录入系统，包括订单号、客户信息、产品信息、数量、价格、交付时间等；（2）确保订单信息的准确性和完整性，避免因错误的订单信息导致后续工作出现问题；（3）订单录入完成后，通知相关部门或人员进行后续处理。
三、订单审核1.订单审查（1）订单录入后，相关部门需进行订单审查，核实订单信息是否与客户需求一致，产品是否可供应等；（2）如发现订单信息不完整或不准确，及时与客户联系进行确认；（3）对订单中存在的问题或风险，需及时提出处理意见，确保订单的顺利进行。
2.订单确认（1）确认订单信息无误后，相关部门需向客户发送订单确认文件，包括订单信息、价格、交付时间等；（2）客户收到订单确认文件后需签字确认，确保订单达成一致。
四、订单处理1.生产计划（1）根据订单需求和产品生产周期，制定生产计划，确保按时交付；（2）生产计划要合理安排生产进度、材料调配、人员安排等，保证生产效率和质量。
2.采购（1）根据订单需求，及时采购所需原材料和零部件；（2）严格把控采购质量和交付时间，避免因采购问题导致生产延期。
3.生产制造（1）按照订单需求和生产计划进行生产制造；（2）严格按照工艺流程和质量标准进行生产，确保产品质量符合客户要求。
4.质检（1）在生产过程中进行质量检验，确保产品质量达标；（2）对不合格产品及时处理，修复或重新生产，确保符合客户要求。
销售接单流程
销售接单流程销售接单流程是指销售人员接收客户订单并进行处理的一系列操作流程。
一个高效的销售接单流程对于企业而言至关重要，它直接关系到客户订单的准确性、及时性和客户满意度。
因此，建立一个完善的销售接单流程对于企业来说是非常重要的。
首先，销售人员需要在接到客户订单后，及时进行确认。
确认订单的内容包括产品型号、数量、价格、交货期等信息，以确保订单的准确性。
销售人员在确认订单的同时，需要与客户进行沟通，明确客户的需求和要求，以便后续的处理工作。
接下来，销售人员需要将确认的订单信息及时传达给相关部门，如生产部门、物流部门等。
在传达订单信息时，销售人员需要清晰明了地将订单内容传达给相关部门，并与相关部门进行沟通，确保订单信息的准确传达，避免出现信息传达不清晰导致的错误。
在订单信息传达给相关部门后，销售人员需要对订单进行跟踪和监控。
销售人员需要及时了解订单的生产进度、物流进度等信息，并与相关部门进行沟通，确保订单能够按时交付给客户。
同时，销售人员还需要与客户进行沟通，及时向客户反馈订单的进度，以维护客户的满意度。
最后，在订单交付给客户后，销售人员需要进行订单的结算和客户满意度的调查。
销售人员需要与财务部门进行结算工作，并及时向客户发送发票等结算文件。
同时，销售人员还需要与客户进行满意度的调查，了解客户对订单的满意度和意见建议，以改进销售工作。
总而言之，一个高效的销售接单流程是企业顺利运营的关键。
通过建立完善的销售接单流程，可以提高订单的准确性和及时性，提升客户满意度，从而促进企业的发展和壮大。
因此，企业需要重视销售接单流程的建立和优化，不断改进和完善销售接单流程，以适应市场的需求和企业的发展。
手机销售订单管理制度
手机销售订单管理制度第一章总则第一条目的为规范手机销售订单管理行为，明确各部门职责，提高销售效率和客户满意度，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门的手机销售订单管理工作。
第三条基本原则手机销售订单管理应遵循公平、公正、透明、高效的原则，确保订单的准确性和及时性。
第四条职责分工（一）销售部门：负责处理客户订单、答复客户咨询、跟踪订单进度。
（二）仓储部门：负责手机库存管理，保障订单发货及时。
（三）财务部门：负责订单款项的收款、发票等工作。
（四）市场部门：负责市场调研、产品推广，提供销售支持。
第二章基本流程第五条订单管理流程（一）接受订单：销售部门接收客户订单，确定订单有效性和完整性。
（二）审核订单：销售部门审核订单并确认库存情况。
（三）发货订单：仓储部门收到订单后安排发货。
（四）支付款项：客户支付订单款项。
（五）完成订单：客户签收订单，订单完结。
第六条客户服务流程（一）客户咨询：销售部门及时回复客户咨询，提供优质服务。
（二）订单跟踪：销售部门定期跟踪订单情况，及时反馈客户。
（三）投诉处理：销售部门认真对待客户投诉，及时解决问题。
第七条数据统计（一）销售额统计：财务部门定期收集销售数据，进行销售额统计。
（二）销售量统计：市场部门定期分析市场情况，进行销售量统计。
第三章警示和惩罚第八条违规处理（一）对于未按规定流程处理订单的部门，将进行通报批评，并责令整改。
（二）对违背职责或失职的人员，将视情况给予警告、记过等处罚。
（三）情节严重者，将按公司规定作出辞退或停职处理。
第九条奖励制度对于表现突出的员工，公司将给予相应的奖金或晋升机会。
第四章附则第十条随时调整公司有权根据实际情况对本制度进行调整、修改，并在全员知晓后执行。
第十一条解释权本制度的最终解释权归公司所有。
对于意见和建议，欢迎员工提交，公司将认真考虑并适时调整。
第五章附录第十二条本制度自颁布之日起施行。
手机销售订单管理制度自颁布之日起施行，公司将严格执行本制度，全力确保手机销售订单的准确性和及时性，为客户提供更好的服务。
业务接单确认流程管理制度--OK
生效日期：业务接单确认流程管理制度页码：1.0、目的为了满足客户的要求，做好公司的订单接单工作，有效的落实订单，规范接单到生产排单作业，特制定本流程制度。
2.0、范围本制度包括自业务接单到生产计划指令下达的全过程。
3.0、职责3.1、营销中心负责业务订单的承接、订单转换和订单交期跟进。
3.2、工程中心负责结合生产计划与物料需求计划，协助评审客户订单。
3.3、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。
4.0、内容4.1、作业流程：（附流程图）。
4.2、任务内容4.2.1、业务员接客户订单后，若是我司常规产品订单，可先在网络共享中查询是否有库存，库存足够可与客户签订《销售合同》，再下达《生产交期表》一式两份。
4.2.2、库存不足，或非我司常规产品的订单，须先与工程中心确认物料和生产周期，再回复客户生产交期，客户确认后签订《销售合同》并收取订金（特殊订做须收全款），再下达《生产交期表》一式四份。
4.2.3、我司常规产品生产交期10张以内3工作日完成，50张以内7工作日完成，20吋货柜15-2工作日，40吋货柜30-35工作完成，实际可完成日期应与工程中心确认。
4.2.4、200张椅或以上的大订单可按产品数量预先配备易损耗配件，安装镙丝10套，脚轮5套，汽动杆5支，带写字板的椅可配写字板连接件5套。
5.0、相关支持制度及表单“销售合同”“订单交期表”“库存表”“销售报表”业务接单确认流程管理制度生效日期： 页 码：业务接单、确认流程业务部客户经理客户业务部客户经理工程中心业务部物控部客户工程中心业务部业务部客户经理部门/责任人支持性文件记录/表格工作流程接单并登记回复客户交期库存是否足够？评审订单、确定交期客户同意？签订销售合同并收取订金是否是否传真订购单/电话记录/qq 、邮件订单记录簿联系工程中心评审订单交期传真订购单/电话记录/qq 、邮件销售合同销售报表订单交期表提出订货要求下达生产通知产品价格表产品生产规格备货表（网络共享）。
简易销售订单管理制度
简易销售订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售订单的管理流程，提高营销业务的效率和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理工作。
第三条公司销售订单管理工作应遵循“诚实守信、客户至上、服务为先、质量第一”的原则。
第四条公司销售订单管理岗位应具备专业知识和操作技能，且需经过相关培训合格后方可上岗。
第五条公司销售订单管理岗位及相关人员应保守客户隐私信息，严禁泄露或私自使用客户信息。
第二章销售订单的流程管理第六条销售订单的流程包括订单录入、订单审核、订单确认、订单执行、订单归档等环节。
第七条销售订单应当明确标明客户姓名、联系方式、交货地址、产品数量、价格、付款方式等信息。
第八条销售订单的录入应当及时准确，保证订单信息的完整性和准确性。
第九条销售订单的审核应当依据相关规定和标准进行，确保订单的合法性和合理性。
第十条销售订单的确认应当及时回复客户，并明确交货时间及相关事宜。
第十一条销售订单的执行应当落实到相关部门和人员，确保订单按时交付并达到客户要求。
第十二条销售订单的归档应当及时完善，备案存档，以备后续查阅和管理。
第三章销售订单管理的责任第十三条公司销售订单管理岗位具体职责包括订单的录入、审核、确认、执行和归档等工作。
第十四条销售订单管理岗位应当配合相关部门协调合作，确保订单的顺利执行。
第十五条销售订单管理岗位应当定期对订单数据进行分析和统计，提出改进建议。
第十六条公司销售订单管理岗位应当对订单流程中的问题和风险进行及时跟踪和处理，确保订单的顺利执行。
第四章销售订单管理的监督和检查第十七条公司销售订单管理岗位负责人应当对销售订单管理工作进行统一监督和检查。
第十八条公司内部审计部门应当对销售订单管理工作进行定期检查，并提出整改意见。
第十九条公司高层管理人员应当对销售订单管理工作进行定期评估和考核。
第二十条公司销售订单管理的不良行为和违规行为应当及时处理，并进行严肃问责。
第五章附则第二十一条本制度自颁布之日起生效。
销售订单管理规章制度内容
销售订单管理规章制度内容第一部分：总则为规范公司销售订单管理，加强订单执行，促进销售工作的有序推进，特编制本规章制度。
第二部分：销售订单的生成及提交1.销售订单的生成1.1 销售人员在与客户洽谈达成交易意向后，应及时根据客户需求生成销售订单。
1.2 销售订单需要确认客户信息、商品信息、数量、价格、交货时间等关键信息，确保订单准确无误。
2.销售订单的提交2.1 销售人员生成销售订单后，应及时将订单提交至销售部门领导审核。
2.2 销售订单经销售部门领导审核无误后，方可提交至相关部门执行。
第三部分：销售订单的执行1.订单执行责任1.1 销售订单执行责任人应及时查看订单内容、核对物料实际情况与订单要求是否相符。
1.2 在订单执行过程中，如遇特殊情况需及时向销售人员反馈，协商解决方案，并及时通知客户。
2.订单交货2.1 订单交货时间应按照订单约定的时间节点进行。
2.2 若在交货过程中遇到不可抗力等影响因素，需及时向客户解释并协商后续接洽事宜。
3.订单修改3.1 订单执行过程中，如客户需求或商品情况发生变化，需及时向销售人员反馈，协商修改订单。
3.2 订单修改需经销售部门领导审核确认后，方可执行。
第四部分：销售订单的记录与归档1.订单记录1.1 销售订单执行责任人需认真记录订单执行过程中的关键信息，包括商品情况、交货时间等。
1.2 订单记录需按照规定时间节点上报至销售部门，以备归档。
2.订单归档2.1 完成销售订单的交货及后续服务后，应将订单信息进行归档。
2.2 订单归档需按照公司规定的档案管理制度进行，确保订单信息安全可查。
第五部分：销售订单管理的监督与考核1.订单执行监督1.1 销售部门领导应对销售订单的执行情况进行监督检查，确保订单准确执行。
1.2 对于发现的错误或问题，销售部门领导应及时指导销售人员及时调整并解决。
2.订单执行考核2.1 公司将对销售订单的执行情况进行定期考核，考核内容包括订单准确率、交货及时率等。
服装销售流程管理制度
一、总则为了规范和提高服装销售流程管理的效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于所有从事服装销售工作的人员。
三、销售流程1. 接待顾客顾客进店后，销售人员应主动接待并引导顾客浏览商品。
在接待过程中要注意礼貌和热情，尽可能满足顾客的需求。
2. 了解需求销售人员应耐心倾听顾客的需求，并适时提出建议。
在了解顾客需求的基础上，推荐合适的服装搭配。
3. 展示商品销售人员应熟悉店内商品的款式、颜色、尺码等信息，并能够清晰地展示给顾客。
同时，要及时了解商品的库存情况，避免因为断货而影响销售。
4. 确认订单当顾客选择了商品并确认购买时，销售人员应仔细核实订单信息，确认商品款式、颜色、尺码等是否符合要求。
同时，应告知顾客商品的价格和优惠信息。
5. 结算付款顾客确认订单无误后，销售人员应及时进行结算付款。
在收款过程中要准确无误，不得有任何差错。
6. 交付商品顾客完成付款后，销售人员应主动提供购物袋或包装，并妥善交付商品给顾客。
在交付商品时要注意货品的完整性和质量，确保商品符合顾客的期望。
7. 跟进服务销售人员可以在一定时间内对顾客进行跟进服务，了解商品的使用情况和顾客的满意度。
同时，可以提供相关的售后服务，解决顾客的问题和疑虑。
1. 顾客至上销售人员应始终将顾客的需求和满意度放在首位，尽最大努力提供优质的服务。
在服务过程中要时刻关注顾客的反馈和意见，以便及时改进和提升服务质量。
2. 客观公正销售人员应客观公正地为顾客提供商品信息和建议，不得在销售过程中夸大产品效果或误导顾客。
同时，在处理投诉和纠纷时要保持客观中立，协调解决问题。
3. 严格遵守制度销售人员应严格遵守本制度以及公司的相关规定，不得私自变更销售流程或擅自执行特殊待遇。
一旦发现违规行为，应及时上报并接受相应的处罚。
4. 熟练操作系统销售人员应熟练操作公司提供的销售管理系统，能够快速准确地录入订单和查询商品信息。
同时，要保护系统的安全性，防止信息泄露或丢失。
销售公司订单管理制度
销售公司订单管理制度一、总则为规范销售公司的订单管理工作，提高订单处理效率，准确把握市场需求，保证订单的及时交付和客户满意度，特制定本制度。
二、订单的定义订单是指客户向销售公司购买产品或服务所下的书面或电子形式的要约，包括但不限于销售合同、订货单、采购订单等。
三、订单的分类1.按照形式分类：包括书面订单和电子订单两种形式。
2.按照内容分类：根据所购买的产品或服务的种类及数量划分订单种类。
四、订单的流程1.订单接收：销售公司销售部门接收客户订单后，应及时确认订单内容，并做好收集整理工作。
2.订单审核：销售公司销售部门应根据订单内容进行审核，确保订单信息完整、准确无误。
3.订单处理：销售公司销售部门应根据订单内容进行分配任务，确定订单处理人员负责。
4.订单跟踪：销售公司销售部门应跟踪订单的处理情况，及时反馈给客户，保持沟通畅通。
5.订单交付：销售公司销售部门应按照约定时间将订单产品或服务交付给客户，确保订单及时交付。
五、订单管理责任1.销售公司销售部门负责订单的接收、审核、处理、跟踪和交付等工作。
2.销售公司销售部门领导应对订单管理工作进行监督和检查，确保订单的准确性和及时性。
3.销售公司销售部门应建立订单管理档案，保存订单相关信息，方便查阅和追溯。
六、订单管理的基本原则1.遵守合同约定，严格按照客户要求处理订单。
2.优先处理重要订单，确保及时交付。
3.保护客户隐私，不得泄露订单信息。
4.订单出现问题及时通知客户，积极解决。
5.建立健全的销售订单管理制度，规范操作流程。
七、订单管理的流程优化1.利用信息化技术，建立订单管理系统，实现订单信息的快速传递和处理。
2.定期对订单管理流程进行评估和优化，提高订单处理的效率和准确性。
3.加强销售人员的培训，提高订单处理的专业素养。
4.与供应商和物流公司建立良好的合作关系，确保订单整体运作顺畅。
八、订单管理的风险控制1.定期进行订单管理风险评估，制定防范措施，降低订单管理风险。
公司接货管理制度
公司接货管理制度第一章绪论1.1 为了规范公司的接货管理流程，提高接货效率，保证货物及时送达客户手中，特制定本接货管理制度。
1.2 本制度适用于公司所有接货环节，包括接收货物、验收货物、登记货物等流程。
第二章接货流程2.1 接货人员接到货物后，应当第一时间将货物交于验收人员，验收人员应当及时核对货物清单和数量，并填写接收单。
2.2 验收人员应当认真核对货物的品名、规格、数量等信息，如有破损或缺失应立即退回给发货方，并填写退货单。
2.3 验收人员应当将验收结果及时登记在系统中，以便后续追踪和查询。
第三章货物保管3.1 对于到货的货物，仓库管理员应当根据接收单和验收结果将货物按规定进行入库存放，并妥善保管货物。
3.2 仓库管理员应当根据货物的性质和要求，制定合理的货物存放方案，确保货物不受损坏。
3.3 仓库管理员应当做好货物的记录和盘点工作，做到货物清晰可查，避免货物漏洞或错乱。
第四章发货流程4.1 当客户下单后，销售人员应当及时将订单信息传达给仓库管理员，仓库管理员应当按照客户指定的要求对货物进行包装、装车等准备工作。
4.2 仓库管理员应当将货物交由物流方，并对货物进行详细的交接记录，包括货物清单、数量等信息。
4.3 物流方收到货物后，应当按照接收单和验收结果进行二次确认，确保货物送达客户手中后完好无损。
第五章监管与评估5.1 公司应当建立完善的接货管理监管机制，定期对接货流程进行考核评估，发现问题及时整改，并提出改进意见。
5.2 公司应当加强对接货人员的培训和考核，确保接货人员具备专业知识和操作技能。
5.3 公司应当建立健全的投诉处理机制，接受客户对接货流程的反馈意见，并及时做出回应和改进。
第六章罚则6.1 对于未按照本制度要求进行接货操作的人员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，直至解雇。
6.2 对于在接货过程中疏忽大意导致货物丢失或损坏的人员，将根据公司制度给予相应的惩罚。
第七章附则7.1 本制度自发布之日起生效，如有修改，需经公司领导层审批后方可执行。
线上订单流程管理制度
线上订单流程管理制度一、总则为了规范线上订单的流程管理，提高订单处理的效率和准确性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有线上销售渠道的订单处理流程，包括但不限于官方网站、电商平台等。
三、订单接收1. 订单接收渠道：订单接收渠道包括官方网站、电商平台、电话等，订单一律通过这些渠道接收，不允许私下接收订单。
2. 订单信息：一旦接收到订单，订单信息应立即录入系统，包括订单号、客户姓名、联系方式、商品信息、数量、金额等。
3. 订单确认：收到订单后，应尽快核对订单信息，确认订单的准确性，并及时与客户确认订单信息，避免因信息不准确而引起的问题。
四、订单处理1. 订单分配：接收到订单后，应根据订单的不同性质和数量，将订单分配给相应的处理人员，确保每个订单都能快速处理。
2. 订单跟踪：对于重要订单或特殊订单，应建立订单跟踪机制，确保订单的及时处理和顺利完成。
3. 备货准备：在确认订单无误后，应尽快备货，确保商品的供应和配送及时到达客户手中。
五、订单配送1. 配送方式：根据客户的要求和订单的性质，选择合适的配送方式，确保订单的快速送达。
2. 配送跟踪：对配送过程进行跟踪监控，确保订单可以及时送达客户手中。
3. 配送准确性：配送人员在送达商品时，应仔细核对订单信息，确保商品的准确性和完好性。
六、订单结算1. 订单结算方式：根据客户的要求和公司的规定，确定订单的结算方式，保证订单款项的按时到账。
2. 结算核对：在收到订单款项后，应及时核对订单信息和结算金额，确保订单款项的准确性。
3. 结算清理：定期清理未结算订单，确保订单结算的及时性和准确性。
七、异常处理1. 取消订单：在客户要求取消订单或出现商品缺货等情况下，应及时处理，并与客户沟通，协商解决。
2. 退换货处理：对于客户要求退换货的订单，应根据公司规定和客户要求，处理退换货事宜，确保客户的权益。
3. 投诉处理：对于客户投诉，应及时处理，跟进解决，并及时对投诉进行记录和汇总，以便总结改进。
服装导购接单管理制度
服装导购接单管理制度一、前言为了规范服装导购接单工作，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
二、接单流程1. 客户咨询客户通过线上或线下渠道向导购咨询相应的服装款式、尺码、价格等信息。
2. 导购了解需求导购接到客户咨询后，应主动了解客户的需求，包括款式偏好、尺码、颜色等，以便为客户提供更好的服务。
3. 提供建议根据客户的需求，导购可以给出相应的建议，例如推荐款式、搭配方案等。
4. 提供报价根据客户的需求和选择，导购应提供相应的报价，包括服装价格、配送费用等。
5. 确认订单客户确认选择后，导购应核对订单信息，包括款式、尺码、价格等，并确认订单。
6. 下单采购导购应及时将客户的订单信息提交至采购部门，安排下单采购。
7. 发货采购部门收到订单后，及时安排发货，并提供发货单号给导购和客户。
8. 客户确认客户收到货物后，导购应主动与客户联系，确认收货情况，并征求客户的反馈意见。
9. 反馈总结导购应及时将客户的反馈意见归档，并及时总结、分析，为日后的工作提供参考。
三、工作要求1. 导购应具有良好的沟通能力和服务意识，能够根据客户的需求提供专业的建议。
2. 导购应熟悉公司的产品和服务，能够准确提供客户所需要的信息。
3. 导购应具有较强的团队合作意识，能够积极配合其他部门的工作。
4. 导购应能够承受一定的工作压力，能够按时完成任务。
5. 导购应保持良好的工作态度和形象，为客户提供优质的服务。
四、工作标准1. 导购应按时完成客户的订单，并确保订单信息准确无误。
2. 导购应定期检查客户的订单状态，及时跟进处理。
3. 导购应定期汇总客户反馈意见、问题和建议，并报告给领导。
4. 导购应遵守公司的相关规定和制度，确保工作的顺利进行。
五、工作绩效考核1. 根据导购的订单数量、完成情况、客户反馈等来评定导购的工作绩效。
2. 绩效考核结果将作为导购的晋升、薪资调整等方面的参考依据。
3. 导购应积极参与培训和学习，不断提升自己的工作技能和业务水平。
销售接单流程(销售SOP)
生管
3：销售 订单输 入：由业 务 部门 于订单 管理【维护 销售 订单 】输入 客户下 单的销 售 订单 相关数 据
4：销售 订单审 核：销售 订 单完 成后由 业务员 于订单 管 理【维护 销售订 单】中的 审 核功 能审核 之
5：销售 订单存 底：业务 员 打印 销售订 单凭证 共二联 由业 务部门 及生管 部门存 查
销售接单流程
流程编号： 流程定义：
修订者： 销售业务中客户有订货需求要订货时使用本流程
作业说明
客户
鼎Hale Waihona Puke 集团业务1:客户 要求货 品来源 ：客户 订货 需求要 求下单
客户 下单 需求
N
2:信息 检查： 确认 价格，客户 品号，交易 方式 等
信息 检查
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 1/1 2012/08
业务 部门可 于存货 管理 的管 理报表 打印【存货 明细 表】供接 单时判 断 库存 可用量 需求
已审 核且未 结束的 销 售订 单发货 计划可 以 结束 变更为 指定结 束 状态
已审 核且指 定结束 的销 售订 单发货 计划可 以取 消结 束变更 为未结 束状 态
业务 部门可 于存货 管理 的管 理报表 打印【存货 明细 表】供订 单保留 时 判断 库存可 用量需 求 已审 核且发 货计划 中发 货工 厂的品 号工厂 信息 设置 做保留 控制的 品 号，可以 通过保 留功能 自动 生成此 订单的 保留 单
Y
新品否
Y
订单评审流程
N
销售 订单数 据 输入
是否超额 N
销售 订单核 准
临时放权，或加大
Y
额度
业务重提信用 额度申请
打单 ：1个小 时 PMC回复 交期：1天
公司销售人员管理流程
公司销售人员管理流程（一）、准备：1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。
2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
（二）、现场接待（1）客户接待制度（前台秘书）为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由前台秘书来首先接待客户。
秘书应首先上前问候：“你好，欢迎参观。
”然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况：1）客户说与某位业务员有过联系，则秘书应及时通知该业务员。
由该业务员进行接待。
2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。
对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。
3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向秘书提出，并由秘书向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意。
（2）电话接听与登记制度一、客户来电：秘书在接听电话时应首先致问候语，报项目名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由秘书接听（判别方法同接待客户），如果客户来过售楼部，则请曾接待他的业务员接听。
接听热线人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对项目做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。
最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。
（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。
前台秘书每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。
考虑到前台秘书工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。
销售部订单评审管理程序,销售订单评审作业流程与规定 - 销售营销
订单评审治理程序页码 1of3文件编号ZTP —SD--0011、目的:为保证本公司能够完全了解客户合同导向，尽快将其转化为本公司的执行导向，通过对合同的评审,评估本公司是否有能力满足客户合同要求。
2、范围:本公司与客户所签订的合约或订单以及口头方式达成的产销协议的评审均适用。
3、职责:3.1销售部：负责订单接收及与客户沟通、联络订单修订、出货之事宜等。
3.2总经理:合约/订单签署、修改、取消的核准。
3.3相关部门:参加合约、订单的评审。
4、定义:4.1 合约、订单：本公司与客户以书面的形式签订的合约、协议或以口头联络方式达成的产销协议等。
4.2 常规订单:已经过订单评审的订单。
4.3 非常规订单:未经过订单评审的订单。
5、作业流程：5.1订单评审作业流程:OK OKNGNG NG订单治理订单修改交 货记录归档订单接收审查核准记录/表单 权责部门/负责人流程步骤 《订单明细表》销售部《订单生产说明书》《订单审查记录表》 相关部门《订单生产说明书》 《订单补增说明书》总经理相关部门 销售部 生产部 PMC 销售部作 业 流 程 图 1234 567《订单生产说明书》 《订单审查记录表》 文控中心 销售部订单评审治理程序页码2of3文件编号ZTP—SD--0016、流程说明：6.1订单接收:6.1.1合约/订单的签署：当客户与我公司达成产销意向时，则由客户下订单或由销售部拟定产销合同，销售确认书（Sales Confirmation）,经销售副总或其职位以上治理人员及客户方代表共同签署后方可生效。
6.1.2客户下单后，由销售部业务员负责接收，然后将其转交于销售部。
销售部根据订单内容（如产品品名、机种、规格、订单号码、交期、单价、数量、付款条件、交运方式、交运地点等相关事项）进行核对确认，确认无误后按月汇总记录于《订单明细表》交销售副总审核、总经理核准。
6.1.3若客户为口头订单，经销售部转化为书面订单，双方协商一致后按6.1.2执行。
业务订单流程管理制度
业务订单流程管理制度为规范业务订单流程管理，提高企业运营效率，确保订单顺利执行并达到客户满意度，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门及员工参与的业务订单流程管理。
三、业务订单流程管理流程1、订单接收（1）销售部门收到客户订单后，进行确认订单内容的准确性和完整性。
（2）销售人员将订单信息及时录入系统，并分派订单编号。
2、订单审核（1）财务部门负责对订单金额及付款方式进行审核。
（2）采购部门负责对订单所需物料和资源进行审核，并进行及时采购准备。
3、订单生产（1）生产部门根据订单要求制定生产计划，并确保按时完成生产。
（2）仓储部门负责按照订单要求准备所需物料，并保证生产顺利进行。
4、订单配送（1）物流部门负责安排产品配送，并保证按时送达客户手中。
（2）客服部门负责跟踪订单配送情况，并及时反馈客户。
5、订单确认（1）客户收到产品后，需要及时确认订单内容是否正确。
（2）销售人员负责与客户进行订单确认，确保客户对产品满意。
6、订单结算（1）财务部门根据订单信息进行结算，确保款项按时到账。
（2）销售人员负责与客户进行结算沟通，解决结算问题。
四、责任与义务1、销售部门负责订单接收和确认，与客户进行有效沟通，保证订单准确无误。
2、财务部门负责订单金额审核和结算工作，确保资金流动正常。
3、采购部门负责订单物料资源审核和采购准备，保证生产需求。
4、生产部门负责按照订单要求制定生产计划和生产工作。
5、仓储部门负责订单物料准备和保障生产顺利进行。
6、物流部门负责订单产品配送工作，确保产品及时送达客户手中。
7、客服部门负责订单配送跟踪和客户反馈工作，保证订单服务质量。
五、监督与检查1、企业管理部门负责对订单流程管理的整体监督和检查，及时发现问题并解决。
2、各部门负责人负责对本部门订单流程管理的监督与检查，确保工作的顺利进行。
3、员工应严格按照本制度执行订单流程管理工作，如有违规行为，应按企业规定进行惩罚。
六、其他规定1、本制度自颁布之日起生效。
销售订单管理流程规章制度
销售订单管理流程规章制度一、目的和范围1.1 目的销售订单管理流程规章制度的目的是为了规范销售订单的管理工作，确保销售订单的准确性，及时性和完整性，提高销售效率和客户满意度。
1.2 范围销售订单管理流程规章制度适用于公司销售部门所有销售订单的管理工作，包括订单的接收、审核、处理、跟进和结算等环节。
二、销售订单接收2.1 销售订单来源销售订单来源包括客户来电、来函、来访、传真、邮件、网站和销售人员提交等途径。
2.2 销售订单录入销售订单一经接收，销售部门应立即将订单信息录入系统，包括订单号、客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期、付款方式等内容。
2.3 审核销售订单销售订单录入后，销售部门应对订单信息进行审核，确保订单内容准确无误。
2.4 销售订单确认审核无误后，销售部门应及时向客户确认订单，包括订单内容、价格、交货日期等信息，并告知客户预计交货时间。
三、销售订单处理3.1 生产计划制定销售订单确认后，销售部门应将订单信息传递给生产部门，制定生产计划，确保生产和交货的及时性。
3.2 采购物料如果销售订单中需要采购特定的物料，采购部门应及时进行采购，在确保质量的前提下，控制采购成本。
3.3 生产制造生产部门在接收销售订单后，应按照生产计划进行生产制造，确保产品质量和交货时间。
3.4 运输安排销售订单完成生产后，销售部门应与物流部门协商安排运输，确保产品安全、及时送达客户手中。
四、销售订单跟进4.1 订单进度跟进销售部门应定期与生产部门和物流部门沟通，跟进订单的生产、交货和运输进度，及时反馈客户最新情况。
4.2 异常处理如果出现订单延误、缺货等异常情况，销售部门应及时与客户沟通，协调解决问题，保障客户权益。
4.3 订单完成通知当订单生产完成、送达客户手中后，销售部门应及时通知客户订单完成，确保客户对产品满意。
五、销售订单结算5.1 结算方式销售订单结算方式包括预付款、货到付款、月结等方式，销售部门应根据客户的信用情况和公司政策确定合适的结算方式。
处理订单的作业流程
处理订单的作业流程处理订单的流程是什么，订单的具体流程是什么。
小编给大家整理了关于处理订单的作业流程，希望你们喜欢!处理订单的作业流程1 目的为了使客户确认样品后，正式下达销售订单在各部门之间快速、有效的传递，制定本流程。
2 范围适用于客户订单( 含书面或口头, 以下统称订单 )，从下单、确认、生产，到最终交货.3 职责3.1 销售3.1.1 负责接收客户的订单.3.1.2 负责确认客户订单的相关内容与客户需求的讯息传递.3.1.3 确保能达成客户订单或合约的各项要求, 且适时完工准时交货，满足客户要求。
3.2 PMC负责组织订单的评审，下发生产计划及物料计划。
3.3 工程部负责产品实现、生产工艺的可行性的评审。
3.4 品质负责客户订单或合约中品质要求评审, 以确保有能力达成客户的要求。
3.5 采购负责物料交付能力的评审;生产物资的采购.3.6 生产车间(含喷涂、装配、注塑)负责订单生产能力的评审;按生产计划组织生产4 作业内容4.1 客户订单发出客户与公司进行议价及决价, 经双方同意后, 由客户发出订单。
4.2. 订单确认：4.2.1 如合约规定允许客户订单传递方式可采用口头方式,销售接获订单时将口头式订单转为书面记录并得到客户的确认。
4.2.2 销售接获订单后于4小时内确认订单或合约及相关要求与原始询价内容和报价内容是否相符,如相符，在4小时回签传真确认给客户或业务人员; 如有异议时须与业务人员和客户进行沟通及检讨。
4.2.3 经确认订单无误后, 销售于4小时内将订单转化为内部订单，转交给PMC。
4.3 订单的评审与执行4.3.1 PMC按照销售和订单要求组织相关部门进行评审，安排生产计划和物料采购计划。
4.3.2 采购按计划进行物质的采购，生产部门按计划安排生产。
4.3.3 品质负责全过程的品质监控，及时发现问题，组织人员解决问题，以保证订单的按时完成。
4.3.4 PMC应在评审后24小时内将生产计划交销售，销售根据PMC提供的生产计划和客户要求，制定供货计划，合理协调组织安排出货。
公司客户订单流程管理制度
公司客户订单流程管理制度制度范本的制定必须基于对企业自身业务流程的深刻理解。
这包括从客户下单开始，到订单处理、生产排期、物流配送、最终交付以及售后服务等各个环节的全面梳理。
在此基础上，明确各环节中的关键控制点，确保订单流程的每一步骤都能得到有效监控和管理。
制度范本应强调角色与责任的明确划分。
从业务员接收订单，到生产部门的产品制造，再到物流部门的配送，每个环节都应有明确的责任人。
通过责任到人的管理方式，可以大幅减少错误和延误的发生，提升整个订单处理的效率和准确性。
制度范本中应当包含对异常情况的处理机制。
无论是产品质量问题、物流延误还是客户需求变更，都需要有一套标准化的处理流程。
这不仅能够减少企业的损失，更能在客户心中树立起企业的专业形象。
在制度范本中，还应该注重信息化建设的重要性。
利用现代信息技术手段，如ER系统、CRM系统等，可以实现订单流程的自动化和实时监控。
这样不仅能够减轻员工的工作负担，还能提高数据处理的准确性和时效性。
为了保证制度的执行力，还需要设立监督和考核机制。
通过定期的检查和评估，确保每个环节都能够严格按照制度执行。
同时，对于表现优秀的个人或团队，应当给予适当的奖励，以激励全体员工的积极性和创造性。
制度范本应当具有一定的灵活性和可调整性。
随着市场环境的变化和企业自身的发展，订单流程管理制度也需要不断地优化更新。
因此，制度设计时应考虑到未来可能的变动，便于及时调整和改进。
一个优秀的公司客户订单流程管理制度范本应当是全面而细致的，它既要保证订单流程的顺畅和高效，又要确保每一个环节的质量控制和风险管理。
通过实施这样的管理制度，企业不仅能够提升客户满意度，更能够在激烈的市场竞争中占据有利地位，实现可持续发展。