金蝶《企业资源计划(ERP)教程》培训讲
金蝶ERP基础培训教程
金蝶ERP基础培训教程一、引言金蝶ERP（企业资源计划）系统是一款集成了企业各项业务流程的综合性管理软件，旨在帮助企业实现信息化管理，提高工作效率，降低运营成本。
本教程旨在为初次接触金蝶ERP系统的用户提供基础培训，帮助用户快速掌握金蝶ERP的基本操作和功能，以便在实际工作中能够熟练运用。
二、金蝶ERP系统概述1.系统架构：金蝶ERP系统采用B/S架构，用户通过浏览器即可访问系统，无需安装客户端软件，方便快捷。
2.功能模块：金蝶ERP系统包含财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个功能模块，覆盖企业各项业务流程。
3.定制化：金蝶ERP系统可根据企业实际需求进行定制化开发，满足不同企业的管理需求。
4.数据安全：金蝶ERP系统采用加密技术，确保数据传输和存储的安全性。
三、金蝶ERP系统基本操作1.登录系统：打开浏览器，输入金蝶ERP系统网址，输入用户名和密码，登录。
2.导航菜单：登录系统后，左侧为导航菜单，包含系统所有功能模块。
用户可根据实际需求相应模块进行操作。
3.功能页面：进入功能模块后，系统会展示相应页面的操作界面。
用户可根据页面提示进行操作。
4.查询功能：金蝶ERP系统提供强大的查询功能，用户可根据关键字、日期、条件等查询相关数据。
5.操作记录：系统自动记录用户操作记录，方便用户追溯和管理。
四、金蝶ERP系统功能模块介绍1.财务模块：主要包括总账、应收账款、应付账款、现金管理等模块，帮助企业实现财务信息化管理。
2.采购模块：主要包括采购订单、采购入库、采购退货等模块，帮助企业实现采购流程信息化管理。
3.销售模块：主要包括销售订单、销售出库、销售退货等模块，帮助企业实现销售流程信息化管理。
4.库存模块：主要包括库存管理、库存盘点、库存预警等模块，帮助企业实现库存信息化管理。
5.生产模块：主要包括生产订单、生产领料、生产入库等模块，帮助企业实现生产流程信息化管理。
6.人力资源模块：主要包括员工信息、薪资管理、考勤管理等模块，帮助企业实现人力资源信息化管理。
2024版金蝶ERP基础培训教程ppt课件
金蝶ERP基础培训教程ppt 课件•金蝶ERP概述•系统安装与配置•基础数据设置与管理目录•采购管理模块操作指南•销售管理模块操作指南•库存管理模块操作指南•生产管理模块操作指南•财务管理模块操作指南01金蝶ERP概述ERP定义与发展历程定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成化的管理信息系统，通过整合企业内部和外部资源，实现业务流程的优化和协同。
发展历程从MRP（物料需求计划）到MRP II（制造资源计划），再到ERP，实现了从物料管理到全面企业资源管理的转变。
金蝶ERP特点及优势特点金蝶ERP以财务管理为核心，集成供应链管理、生产管理、销售管理等模块，实现全面企业资源管理。
优势金蝶ERP具有高度的灵活性和可配置性，支持多组织、多语言、多币种等复杂业务场景，提供全面的行业解决方案。
适用范围与行业解决方案适用范围金蝶ERP适用于各种规模的企业，包括中小型企业、大型企业和集团公司等。
行业解决方案金蝶ERP提供针对不同行业的解决方案，如制造业、零售业、房地产业、金融业等，满足行业特定的业务需求和管理挑战。
02系统安装与配置确保计算机满足最低系统要求，关闭杀毒软件及防火墙，备份重要数据。
安装前准备下载金蝶ERP 安装包，双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。
安装步骤安装过程中不要随意更改安装路径和组件选择，避免影响系统稳定性。
注意事项软件安装步骤及注意事项在安装过程中选择数据库类型和实例名，配置数据库管理员账号和密码。
数据库配置连接方法注意事项使用数据库客户端工具（如SQL Server Management Studio ）连接到配置的数据库实例。
确保数据库服务正常运行，正确配置数据库连接参数，避免连接失败或数据泄露。
030201数据库配置与连接方法登录与退出功能操作报表查询与分析注意事项客户端工具使用指南启动客户端工具，输入服务器地址、用户名和密码进行登录，使用完毕后及时退出系统。
金蝶ERP基础培训教程
金蝶ERP基础培训教程contents •ERP系统概述•基础设置与初始化•财务管理模块详解•采购管理模块详解•销售管理模块详解•库存管理模块详解•生产管理模块详解•系统集成与扩展应用目录ERP系统概述定义与发展历程定义发展历程核心功能与优势核心功能优势金蝶ERP系统简介基础设置与初始化安装与配置环境安装金蝶ERP软件从官方网站下载安装包，按照安装向导完成软件的安装。
配置服务器环境确保服务器满足最低硬件要求，安装必要的操作系统和数据库软件。
网络环境配置设置好网络连接，确保客户端能够访问服务器。
创建数据库导入初始数据参数设置030201初始化数据库及参数设置用户权限管理创建用户角色管理权限分配财务管理模块详解总账管理功能介绍01020304初始化设置凭证处理账簿查询期末处理应收账款处理销售发票录入与审核。
应收账款确认与核销。
坏账准备计提与转回。
应付账款处理采购发票录入与审核。
应付账款确认与支付。
预付款管理与结算。
固定资产核算方法固定资产卡片管理固定资产折旧计提固定资产增减变动处理固定资产报表与分析采购管理模块详解采购订单录入与审批流程订单审批流程采购订单录入介绍采购订单的审批流程，包括自动审批和手动审批两种方式，以及如何处理审批过程中的异常情况。
订单状态跟踪供应商选择策略探讨如何根据评估结果选择合适的供应商，以及如何在系统中管理供应商信息，确保采购活动的顺利进行。
供应商评估标准阐述在金蝶ERP 系统中如何设定供应商评估标准，包括质量、价格、交货期、服务等方面的考量。
供应商关系管理介绍如何维护与供应商的良好关系，包括建立长期合作关系、处理合作过程中的问题等，以提高采购效率和降低成本。
供应商评估及选择策略1 2 3价格控制策略采购预算与成本控制采购价格分析与优化采购价格控制机制销售管理模块详解销售订单录入与审批流程销售订单录入订单审批流程订单状态管理客户信用评估及风险控制客户信用评估01风险控制措施02信用管理案例分析03销售价格策略制定价格策略类型价格策略制定流程价格策略调整与优化库存管理模块详解仓库设置及物料编码规则仓库设置物料编码规则物料基础资料维护制定盘点计划盘点前准备执行盘点盘点结果处理库存盘点操作流程安全库存设定和补货策略安全库存设定根据物料的重要性、采购周期、消耗量等因素，设定合理的安全库存水平。
企业资源计划ER培训课件
需求，遵循库存量不得低于安全库存的库存补充原则。 ➢ 订货点：物料逐渐消耗，库存逐渐减少。当库存量降到某个时刻，
剩余的库存量可供消耗的时间刚好等于订货所需要的时间，就要下 达订单来补充库存，这个时刻的库存量称为订货点。
主要内容
第二部分 ERP的实施
7 ERP的效益和企业经营机制的转变 8 ERP软件系统的实现 9 ERP的实施与运行管理 10 ERP实施应用评估方法
主要内容
第三部分 ERP的应用及发展
11 ERP应用案例 12 典型ERP系统介绍 13 ERP研究与应用发展 14 准时生产JIT
谢 谢！
1 ERP的基本概念
安全库存QS=D2周=1002=200件 订货点OP=QS+LTD=200+6100=800件 当该物料库存下降到800件时，就必须下订单（生产或采 购订单），以补充库存，维持正常生产的需要。
2.2 物料需求计划MRP (60年代)
问题的提出：如何在规定的时间、规定的地点、按照规定的数量
得到真正需要的物料？
SCM，CRM，SRM
❖ 随着全球化制造趋势的出现，企业间的协作与联盟不断加强， 逐步形成了供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM） 和供应商关系管理（SRM）等管理技术。 企业资源的优化配置由企业内部转向企业外部 管理技术的覆盖范围进一步扩大，由企业内部厂房、生产线、加工设备、检测设备、运输工 具等。
库存管理模型与订货点计算公式 （计算实例）
OP=D×LT＋QS
其中：OP为订货点
订 货
QS为安全库存
点
安全库存QS
2024年度-0502金蝶ERP课程讲稿ppt课件
车间作业调度优化策略
作业排序
根据生产计划和车间资源情况， 合理安排作业顺序，提高生产效
率。
资源分配
合理分配车间资源，如设备、人 员等，确保生产顺利进行。
实时监控与调整
通过实时监控车间生产情况，及 时发现问题并进行调整，确保生
产按计划进行。
21
在制品库存管理技巧
库存盘点
定期对在制品库存进行盘点，确保库存数据准确 。
18
05
生产管理模块详解
Chapter
19
生产计划编制与调整方法
主生产计划编制
根据销售预测和订单，制 定主生产计划，明确生产 数量和时间安排。
物料需求计划编制
依据主生产计划，计算所 需物料数量和采购时间， 生成物料需求计划。
生产计划调整方法
根据生产实际情况，及时 调整生产计划，确保生产 顺利进行。
深入了解业务流程
通过访谈、问卷调查、观察等方式，深入了解企业的业务流程、痛 点和需求。
分析业务需求
对收集到的业务需求进行整理、分类和分析，明确系统需要实现的 功能和性能要求。
确定系统边界
根据业务需求和资源情况，明确系统的边界和范围，避免项目范围蔓 延。
35
系统配置与测试环节注意事项
系统配置
根据业务需求和分析结果，进行系统配置，包括基础数据设置、 业务流程配置、权限设置等。
29
成本费用控制手段分享
01
成本费用控制手段
02
预算管理与控制
成本分析与考核
03
30
成本费用控制手段分享
费用审批与报销流程优化
1
控制手段实施建议
2
完善预算管理体系
3
金蝶ERP课程讲稿
金蝶ERP课程讲稿一、教学内容二、教学目标1. 使学生了解ERP系统的基本概念和组成部分；2. 培养学生掌握金蝶ERP系统中各模块的操作流程；3. 培养学生具备运用ERP系统解决实际问题的能力。
三、教学难点与重点1. 教学难点：ERP系统各模块之间的关联和操作逻辑；2. 教学重点：金蝶ERP系统中各模块的具体操作步骤。
四、教具与学具准备1. 教具：投影仪、电脑、教学课件；2. 学具：每人一台电脑，安装金蝶ERP系统。
五、教学过程1. 实践情景引入：以一家中小型企业为例，介绍企业面临的问题和引入ERP系统的需求；2. 讲解ERP系统的基本概念和组成部分；3. 讲解金蝶ERP系统的安装和登录；4. 详细讲解销售管理、采购管理、库存管理、财务管理四个模块的操作流程；5. 通过例题讲解，让学生跟随操作，巩固所学知识；6. 进行随堂练习，让学生独立操作，检验学习效果；7. 针对学生的操作问题进行解答和指导；六、板书设计1. ERP系统的基本概念和组成部分；2. 金蝶ERP系统的操作流程。
七、作业设计1. 请简述ERP系统的基本概念和组成部分；2. 请列出金蝶ERP系统中销售管理、采购管理、库存管理、财务管理四个模块的操作流程；3. 请结合实际情况，分析ERP系统在企业中的应用价值。
八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思：本节课学生掌握的情况如何，哪些学生需要进一步辅导；2. 拓展延伸：探索ERP系统在其他领域的应用，如医疗、教育等。
重点和难点解析一、ERP系统的基本概念和组成部分ERP（企业资源计划）系统是一种集成了销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等多个企业业务流程的管理信息系统。
它通过统一的数据库和集中的管理平台，实现了企业内部各部门之间的信息共享和协同工作。
在教学过程中，需要重点解释ERP系统的基本概念，包括ERP的定义、作用和实施过程。
同时，要详细介绍ERP系统的组成部分，如销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等功能模块，以及它们之间的关联和操作逻辑。
企业资源计划(ERP)培训教程课件
解决不确定性首先要考虑的当然是尽量降低不确定性。做好预 测工作，组织好生产，管理好设备，做好质量控制工作等都可 以降低不确定性。 对付数量上不确定性的方法是建立合理的安全库存(在前述计算 中增加安全库存一项是很容易实现的)。 对付时间上的不确定性可能要加大安全提前期。 另一种处理不确定性的方法是建立一定的生产能力富裕量。 后两种方法与MRP的目标相违背，MRP系统追求减少库存；要 求生产协调以减少能力上的富裕量，因此实际工作中要全面考 虑。
层次上。
3. MRP两种重排方法的比较
第一种方式从数据处理的角度看，效率比较高。但由于每次更新要
间隔一定周期，通常至少也要一周，所以不能随时反映出系统的变化 。第二种方式可以对系统进行频繁的，甚至是连续的更新，但从数据 处理的角度看，效率不高。以上两种方式的主要输出是一样的，因为 不论以何种形式执行MRP系统，对同一个问题只能有一个正确的答 案。
1. 全重排法
全重排方法(Regeneration，又称再生法)就是MRP系统的传统做 法，它是建立在计划日程全面重排想法之上的。根据这种做法，系 统要将整个主生产计划进行分解，求出每一项物料按时间分段的需 求数据。
在使用全重排方法时，主生计划中所列的每一个最终项目需求 都要加以分解，每一个 BOM文件都要被访问到，每一个库存状态 记录都要经过重新处理，系统输出大量的报告。
为了降低不稳定性的改进策略： ● 在规划期内冻结计划； ● 选用合适的批量规则，例如L4L法，固定订货量法都有利于减少不 稳定性； ● 安全库存法，因为上层具有足够的库存则上层计划可以不变，进而 克服不稳定性； ● 增大预测期，以减少未来需求对计划的影响； ● 变化费用法，在重新制订计划时人为增大其费用，鼓励尽可能不改 变；
企业资源计划ERP培训课件
ERP培训的教学设备和资源
ERP培训必须使用真实的ERP系统，提供足够的演示练习和相关的电子书、 文档和中英文字典等。
ERP认证考试和证书
企业应鼓励员工参加ERP认证考试，并提供成绩未达标的培训支持计划。 通 过ERP认证考试，员工可以获得相应的ERP证书和职业证书。
ERP的销售管理
使用ERP系统，销售部门可以执行估价、询价、订单和合同管理等任务。ERP系统结果将大大改善对市场和 客户的洞察力，并帮助公司根据客户需求制定战略方案。
ERP的库存管理
ERP系统助企业管理物料和成品库存，维护多个库存仓库，并管理库存盘点 周期。通过ERP系统，企业可以改善物料管理、多阶段制造流程、库存控制 和责任确认。
ERP与物流管理的结合
ERP系统可以与物流管理软件集成，用于管理公司的物流和运输任务。ERP系统可以帮助从制定运输路线， 运输优化并且得到准确计算。
ERP与供应链管理的结合
ERP系统还可以与供应链管理软件集成，以帮助企业管理供应商的关系，并 监控物流和生产。ERP系统还可用于改进供应商的表现和供应链的性能。
百胜中国
百胜中国的ERP系统帮助企业 处理海量订单和询价请求。
卡特彼勒
卡特彼勒实施ERP系统后，公 司财务收入大幅度提升。
ERP系统的安全性和保护
ERP系统的数据应该是保密和敏感的。关键数据必须进行备份，避免数据丢 失或被黑客攻击。采取适当的保护措施，以确保公司和客户信息安全
ERP系统的集成和拓展
ERP系统的优点和缺点
1 优点
1. 优化公司管理流程和业务流程。 2. 提高生产效率和销售业绩。 3. 增加收入和利润。
金蝶ERP基础培训PPT教程
物流资金流 信息集成
销售管理 财务管理 成本管理
MPS，MRP，CRP 库存管理 工艺路线 工作中心 BOM
运输管理 仓库管理 设备维修管理 质量管理 产品数据管理
销售管理 财务管理 成本管理
MPS，MRP，CRP 库存管理 工艺路线 工作中心 BOM
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P13
ERP基础知识培训-轻松理解ERP
一个家庭主妇的一天
下午4点,儿子电话又响:“妈妈,晚上几个同学想来家里吃饭, 你帮忙准备一下.”(紧急订单)
“好的,你们想吃什么,爸爸晚上也有客人,你愿意和他们一起 吃吗 ” “菜你看着办吧,但一定要有番茄炒鸡蛋,我们不和大人一起 吃,6:30左右回来.”(不能并单处理)
P11
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ERP基础知识培训-轻松理解ERP
一个家庭主妇的一天
一天中午,丈夫在外给家里打电话:"老婆,晚上我想带几个同 事回家吃饭可以吗 "(订货意向)
李太太:"当然可以,来几个人,几点来,想吃什么菜 "(商务沟通)
丈夫:“6个人,我们7点左右回来,准备些酒,烤鸭,番茄炒蛋,凉 菜,蛋花汤…….你看可以吗.”(下订单)
ERP基础知识分享
2021/4/9
金蝶软件（中国）有限公司 孙如华
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ERP基础知识培训-目录
一、ERP概念 二、计划概述 三、如何实施ERP及实施ERP的效果
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金蝶ERP基础培训(2024)
权限分配
针对不同岗位和人员，设置相应的操 作权限和数据访问权限，确保系统数 据的安全性和保密性。
2024/1/28
12
物料编码规则制定及导入方法
物料编码规则制定
根据企业物料管理需求，制定合 理的物料编码规则，包括物料分
类、属性、规格等信息。
2024/1/28
物料数据导入
通过金蝶ERP系统提供的数据导入 工具，将已有的物料数据按照规定 的格式导入到系统中，提高数据录 入的效率和准确性。
29
车间作业调度优化方法
2024/1/28
车间作业调度原则
学习车间作业调度的基本原则，如优先级排序、资源均衡 利用等。
调度优化方法
了解常见的车间作业调度优化方法，如遗传算法、模拟退 火算法等，并学习如何在ERP系统中实现这些优化方法。
调度案例分析
通过案例分析，深入了解车间作业调度的实际应用和优化 效果。
2024/1/28
客户档案维护
随着业务的发展，客户档 案需要不断更新和维护， 如添加新客户、修改客户 信息、删除无效客户等。
客户分类管理
为了更好地管理客户，可 以对客户进行分类，如按 地区、行业、客户类型等 进行分类。
16
销售订单录入、审核及变更处理
1 2
销售订单录入
在金蝶ERP系统中，销售订单是销售业务的核心 ，需要准确录入订单信息，如订单号、客户、产 品、数量、价格等。
2024/1/28
18
05
采购管理模块操作指南
Chapter
2024/1/28
19
供应商档案建立与维护
供应商信息录入
包括供应商名称、地址、 联系人、电话等基本信息 。
2024/1/28
金蝶ERP基础培训教程PPT课件
ERP基础知识培训-目录
一、ERP概念 二、计划概述 三、如何实施ERP及实施ERP的效果
第23页/共56页
ERP基础知识培训-计划概论
生产类型
离散型制造
流程型制造
项目型制造
第24页/共56页
ERP基础知识培训-计划概论
离散型制造
主要通过对原材料物理形状的改变、组装，成为产品。典型如机械加 工、机床等加工、组装型行业。
销售管理 财务管理 成本管理
MPS，MRP，CRP 库存管理 工艺路线 工作中心 BOM
ERP II
ERP基础知识培训-ERP的发展史
ERP的外延
CRM
电子商务
OA
ERP HR
PDM
PRM
第19页/共56页
ERP基础知识培训-目录
1、什么叫ERP 2、轻松理解ERP 3、ERP的发展史 4、ERP常用术语
➢ 设备
是一条或多条固定的生产线，设备投资比较大，工艺流程固定， 产能受限于设备。因此，设备不能发生故障，一旦发生故障，则损失严 重。
➢ 批号
一旦产品出现质量问题，需要通过批号反查出是哪个供应商提供 的原材料，哪个部门（有时是哪个人），什么时候生产的，一直追溯到 产生问题的真正原因。如大家熟悉的药品包装上都有生产批号。
MPS，MRP，CRP 库存管理 工艺路线 工作中心 BOM
运输管理 仓库管理 设备维修管理 质量管理 产品数据管理
销售管理 财务管理 成本管理
MPS，MRP，CRP 库存管理 工艺路线 工作中心 BOM
MRP
70年代
MRP II
80年代
ERP
90年代
21世纪
第18页/共56页